Enlight Energy — Capital/Financing Update 2024

Nov 26, 2024

אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ

)להלן: "החברה"(

26 בנובמבר, 2024

הנדון: הנפקה פרטית של אגרות החוב )סדרה ד'( של החברה – שיעור ניכיון משוקלל

בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 21 בנובמבר 2024 )אסמכתא מספר: 2024-02-617842( בדבר הנפקה פרטית של אגרות החוב )סדרה ד'( של החברה בדרך של הרחבת סדרה )"ההנפקה הפרטית"(, החברה מתכבדת לעדכן כדלקמן:

• .1 אגרות החוב )סדרה ד'( שבמחזור הונפקו לראשונה על-פי דוח הצעת מדף מיום 28 ביולי ,2021 בשיעור ניכיון של .9.2%
• .2 ביום 23.9.2024 קיבלה החברה מרשות המיסים את אישורה כי לעניין ניכוי המס במקור על דמי הניכיון בגין אגרות החוב )סדרה ד'(, ייקבע שיעור ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת את שיעורי הניכיון השונים באותה סדרה, ככל שיהיו )"שיעור הניכיון המשוקלל"(.
• .3 אגרות החוב )סדרה ד'( אשר הונפקו במסגרת דוח הצעת מדף על דרך של הרחבת סדרה בחודש אוקטובר 2024 )"ההרחבה הראשונה"(, הונפקו בשיעור ניכיון של 15.6% ושיעור הניכיון המשוקלל כתוצאה מהרחבת הסדרה היה .12.1%
• .4 הערך המתואם של 1 ₪ ע.נ. אגרות חוב )סדרה ד'( שבמחזור נכון למועד ההנפקה הפרטית, הינו 1.0035 .₪ אגרות החוב הונפקו במסגרת ההנפקה הפרטית במחיר של 0.855 ₪ לכל 1 ₪ ערך נקוב. לפיכך, אגרות החוב )סדרה ד'( שהונפקו במסגרת ההנפקה הפרטית הונפקו בשיעור ניכיון של .14.8%
• .5 בהתאם לנוסחה שנקבעה באישור רשות המיסים לחישוב שיעור הניכיון המשוקלל כאמור בסעיף 2 לעיל, שיעור הניכיון המשוקלל של אגרות החוב )סדרה ד'(, לאחר הקצאת אגרות החוב במסגרת ההנפקה הפרטית, הינו .12.5%

בכבוד רב,

אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ