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Share Issue/Capital Change • Nov 15, 2022

증권발행실적보고서 2.6 엔젯 주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2022년 11월 14일
회 사 명 :	엔젯 주식회사
대 표 이 사 :	변도영
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 권선구 산업로92번길 45 (고색동 939)
	(전 화) 070-4892-8156
	(홈페이지) http://www.enjet.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 강 혁
	(전 화) 070-4892-8156

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업특수 목적용 기계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개21,000,000,000-

구분	발행총액	비고

주) 발행총액은 신주모집 2,100,000주(21,000,000,000원)이며 신주모집분에는 상장주선인의 의무인수분 63,000주(630,000,000원) 중 일반청약 실권주를 상장주선인이 자기의 계산으로 취득한 2,968주(29,680,000원)가 포함되어 있습니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2022년 11월 09일2022년 11월 10일2022년 11월 14일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋증권㈜2,100,00021,000,000,000100.00-2,100,00021,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 인수금액은 신주모집 2,1000,000주(21,000,000,000원)이며 신주모집분에는 상장주선인의 의무인수분 63,000주(630,000,000원) 중 일반청약 실권주를 상장주선인이 자기의 계산으로 취득한 2,968주(29,680,000원)가 포함되어 있습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합00.000000.000000.00기관투자자1,575,00075.002931,575,00015,750,000,00061.662931,575,00015,750,000,00075.00일반투자자525,00025.004,137979,3609,793,600,00038.344,137522,0325,220,320,00024.86상장주선인------12,96829,680,0000.142,100,0004,4302,554,36025,543,600,0004,4312,100,00021,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1) 금번 공모 시 일반청약자 배정물량에서 2,968주의 실권이 발생하였으며,상장주선인인 미래에셋증권이 자기의 계산으로 인수하였습니다. 동 물량은 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제15조(상장주선인의 의무이행 등)에 따라 의무인수분에 포함됩니다.
주2) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 각 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 243,08446.56일괄청약방식278,94853.44522,032100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황								총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식			비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정	비례배정수량(C)
10	1,591	15,910	1,591	5	7,955	0	0	0	0	0	7,955	50.0%
10	392	3,920	392	10	3,920	0	0	0	0	0	3,920	100.0%
20	548	10,960	548	10	5,480	0	0	0	0	0	5,480	50.0%
20	149	2,980	149	20	2,980	0	0	0	0	0	2,980	100.0%
30	140	4,200	140	15	2,100	0	0	0	0	0	2,100	50.0%
30	42	1,260	42	30	1,260	0	0	0	0	0	1,260	100.0%
40	120	4,800	120	20	2,400	0	0	0	0	0	2,400	50.0%
40	30	1,200	30	40	1,200	0	0	0	0	0	1,200	100.0%
50	120	6,000	120	25	3,000	0	0	0	0	0	3,000	50.0%
50	42	2,100	42	50	2,100	0	0	0	0	0	2,100	100.0%
60	50	3,000	50	30	1,500	0	0	0	0	0	1,500	50.0%
60	21	1,260	21	60	1,260	0	0	0	0	0	1,260	100.0%
70	18	1,260	18	35	630	0	0	0	0	0	630	50.0%
70	7	490	7	70	490	0	0	0	0	0	490	100.0%
80	29	2,320	29	40	1,160	0	0	0	0	0	1,160	50.0%
80	6	480	6	80	480	0	0	0	0	0	480	100.0%
90	15	1,350	15	45	675	0	0	0	0	0	675	50.0%
90	3	270	3	90	270	0	0	0	0	0	270	100.0%
100	259	25,900	259	50	12,950	0	0	0	0	0	12,950	50.0%
100	84	8,400	84	100	8,400	0	0	0	0	0	8,400	100.0%
200	136	27,200	136	100	13,600	0	0	0	0	0	13,600	50.0%
200	34	6,800	34	200	6,800	0	0	0	0	0	6,800	100.0%
300	34	10,200	34	150	5,100	0	0	0	0	0	5,100	50.0%
300	10	3,000	10	300	3,000	0	0	0	0	0	3,000	100.0%
400	24	9,600	24	200	4,800	0	0	0	0	0	4,800	50.0%
400	5	2,000	5	400	2,000	0	0	0	0	0	2,000	100.0%
500	24	12,000	24	250	6,000	0	0	0	0	0	6,000	50.0%
500	9	4,500	9	500	4,500	0	0	0	0	0	4,500	100.0%
600	22	13,200	22	300	6,600	0	0	0	0	0	6,600	50.0%
600	5	3,000	5	600	3,000	0	0	0	0	0	3,000	100.0%
700	6	4,200	6	350	2,100	0	0	0	0	0	2,100	50.0%
800	9	7,200	9	400	3,600	0	0	0	0	0	3,600	50.0%
900	5	4,500	5	450	2,250	0	0	0	0	0	2,250	50.0%
900	1	900	1	900	900	0	0	0	0	0	900	100.0%
1,000	41	41,000	41	500	20,500	0	0	0	0	0	20,500	50.0%
1,000	12	12,000	12	938	11,256	0	0	0	0	0	11,256	93.8%
1,000	2	2,000	2	939	1,878	0	0	0	0	0	1,878	93.9%
1,500	7	10,500	7	750	5,250	0	0	0	0	0	5,250	50.0%
1,500	1	1,500	1	938	938	0	0	0	0	0	938	62.5%
2,000	24	48,000	24	938	22,512	24	62	0	0	1,488	24,000	50.0%
2,000	1	2,000	1	938	938	1	62	1	1,000	1,062	2,000	100.0%
2,000	4	8,000	4	939	3,756	4	61	0	0	244	4,000	50.0%
2,500	4	10,000	4	938	3,752	4	312	0	0	1,248	5,000	50.0%
3,000	6	18,000	6	938	5,628	6	562	0	0	3,372	9,000	50.0%
3,000	2	6,000	2	939	1,878	2	561	0	0	1,122	3,000	50.0%
4,000	2	8,000	2	938	1,876	2	1,062	0	0	2,124	4,000	50.0%
5,000	8	40,000	8	938	7,504	8	1,562	0	0	12,496	20,000	50.0%
5,000	2	10,000	2	939	1,878	2	1,561	0	0	3,122	5,000	50.0%
5,500	1	5,500	1	939	939	1	1,811	0	0	1,811	2,750	50.0%
6,000	4	24,000	4	938	3,752	4	2,062	0	0	8,248	12,000	50.0%
7,000	5	35,000	5	938	4,690	5	2,562	0	0	12,810	17,500	50.0%
10,000	5	50,000	5	938	4,690	5	4,062	0	0	20,310	25,000	50.0%
11,000	1	11,000	1	938	938	1	4,562	0	0	4,562	5,500	50.0%
12,000	2	24,000	2	938	1,876	2	5,062	0	0	10,124	12,000	50.0%
12,500	1	12,500	1	938	938	1	5,312	0	0	5,312	6,250	50.0%
12,500	1	12,500	1	938	938	1	5,312	1	3,750	9,062	10,000	80.0%
13,500	1	13,500	1	938	938	1	5,812	0	0	5,812	6,750	50.0%
15,000	1	15,000	1	938	938	1	6,562	0	0	6,562	7,500	50.0%
18,500	2	37,000	2	938	1,876	2	8,312	0	0	16,624	18,500	50.0%
26,000	1	26,000	1	939	939	1	12,061	0	0	12,061	13,000	50.0%
30,000	1	30,000	1	938	938	1	14,062	0	0	14,062	15,000	50.0%
52,000	5	260,000	5	938	4,690	5	25,062	0	0	125,310	130,000	50.0%
합계	4,137	979,360	4,137	-	243,084	84	-	2	4,750	278,948	522,032	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 3개월00.0000.0000.00130,00024.9900.0000.00130,0008.25664,500100.00120,400100.0059,800100.00390,30075.01210,000100.000 0.001,445,00091.75664,500100.00120,400100.0059,800100.00520,300100.00210,000 100.0000.001,575,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분		주식의 종류	공모전		공모후
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	변도영	보통주	2,310,000	27.64%	2,310,000	21.96%
변우성	보통주	233,340	2.79%	233,340	2.22%
변우중	보통주	233,340	2.79%	233,340	2.22%
부닷귀엔	보통주	220,000	2.63%	220,000	2.09%
김수정	보통주	163,320	1.95%	163,320	1.55%
강혁	보통주	100,000	1.20%	100,000	0.95%
양여정	보통주	80,000	0.96%	80,000	0.76%
변은숙	보통주	80,000	0.96%	80,000	0.76%
김수지	보통주	40,000	0.48%	40,000	0.38%
성백훈	보통주	40,000	0.48%	40,000	0.38%
소계(최대주주 등)	보통주	3,500,000	41.88%	3,500,000	33.28%
5% 이상 주주	KTBN 8호 투자조합	보통주	1,000,000	11.96%	1,000,000	9.51%
지유반도체성장투자조합	보통주	821,160	9.83%	821,160	7.81%
Applied Ventures Innovation Fund I,L.P.	보통주	734,580	8.79%	734,580	6.98%
엔에이치엔인베스트먼트-DH투자조합	보통주	601,160	7.19%	601,160	5.72%
소계	보통주	3,156,900	37.77%	3,156,900	30.01%
주요주주 지분율 합계			6,656,900	79.65%	6,656,900	63.29%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2022년 11월 16일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2022년 11월 18일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2022년 11월 08일(화)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2022년 11월 08일(화)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2022년 11월 08일(화)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2022년 11월 08일(화)

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2022년 11월 11일(금)

일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 11월 11일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 - 2022년 09월 23일 (증권신고서) - 2022년 10월 11일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2022년 10월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2022년 10월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2022년 11월 08일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정) 5. 투자설명서 공시가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서 - 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 - 2) 엔젯 주식회사: 경기도 수원시 권선구 산업로92번길 45 - 3) 미래에셋증권 주식회사 - 본점: 서울특별시 중구 을지로5길 26 - 지점: 별첨 참조 다. 투자설명서 제출일

- 2022년 09월 23일 (예비투자설명서) - 2022년 10월 11일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) - 2022년 10월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) - 2022년 10월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) - 2022년 11월 02일 (투자설명서) - 2022년 11월 08일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주21,000,000,00010,0002,100,00021,000,000,000-21,000,000,00010,0002,100,00021,000,000,000------------21,000,000,00010,0002,100,00021,000,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주) 금번 공모 시 일반청약자 배정물량에서 2,968주의 실권이 발생하였으며,상장주선인인 미래에셋증권이 자기의 계산으로 인수하였습니다. 동 물량은 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제 15조(상장주선인의 의무이행 등)에 따라 의무인수분에 포함됩니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 13,868,457,00002,000,000,000005,131,543,00021,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	상기 금액은 상장주선인의 의무인수분이 고려되지 않은 공모조달금액 기준입니다.
주2)	기타의 경우 개발비, 해외진출비 및 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

구 분	주식수
실권주	2,968주
단수주	-
합 계	2,968주

2. 실권주 처리내역1) 인수기관의 인수내역

(단위 : 주, %)

배정대상자	회사 또는최대주주와의 관계	배정 후 소유주식수		비 고
주식주	지분율
미래에셋증권㈜	대표주관회사	63,000	0.60	인수분
계	-	63,000	0.60	-

주1) 지분율은 공모후 총발행주식수 10,517,817주 기준입니다.주2) 2,968주는 상장주선인인 미래에셋증권㈜가 자기의 계산으로 인수하였으며, 동 물량은 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제15조(상장주선인의 의무이행 등)에 따라, 의무인수분 63,000주에 포함됩니다.2) 실권주 공모해당사항 없습니다.3) 기타해당사항 없습니다.