AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Eniro Group

Annual Report Feb 14, 2022

3156_10-k_2022-02-14_6ccc459e-0f43-4402-8e0a-03b696c0defb.pdf

Annual Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Bokslutskommuniké 2021

Bokslutskommuniké

OKTOBER - DECEMBER 2021

Stabil omsättning och EBITDA

OKTOBER - DECEMBER 2021

  • Oförändrad nettoomsättning, 212 MSEK (212).
  • EBITDA uppgick till 29 MSEK (44). EBITDA-marginalen uppgick till 13,7 procent (20,8).
  • Rörelseresultat uppgick till -107 MSEK (14) påverkat av nedskrivning av goodwill med -104 MSEK.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 43 MSEK (42).
  • Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till -1,71 SEK (0,53). (Före allokering till preferensaktiernas företrädesrätt, se sid 9).
  • Resultat efter skatt uppgick till -113 MSEK (35), varav -104 MSEK förklaras av nedskrivning av goodwill.

JANUARI - DECEMBER 2021

  • Nettoomsättningen minskade med 6 procent till 828 MSEK (882).
  • EBITDA uppgick till 133 MSEK (134). EBITDA-marginalen uppgick till 16,1 procent (15,2).
  • Rörelseresultat uppgick till -97 MSEK (-595).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 71 MSEK (60).
  • Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till -1,61 SEK (-1,02) (Före allokering till preferensaktiernas företrädsrätt, se sid 9).
  • Resultat efter skatt uppgick till -105 MSEK (-66). Resultatet är påverkat med -104 MSEK avseende nedskrivning av goodwill. Föregående år påverkat med -600 MSEK avseende nedskrivningar av immateriella tillgångar samt 544 MSEK avseende skuldnedskrivning hänförlig till företagsrekonstruktionen.
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas på stamaktier, preferensaktier serie A eller preferensaktier serie B.

  • Som en följd av ändrade antaganden om de kassagenererande flöden som affärsområde Marketing partner i Sverige förväntas bidra till har en nedskrivning av goodwill genomförts motsvarande -104 MSEK. Dessa ändrade antaganden leder också till att aktier i dotterbolag skrivs ned med -114 MSEK i moderbolaget.

  • Affärsområde Voice, med inriktning på kundtjänst och svarsservice i Norden samt nummerupplysning, byter namn till Dynava. Dynava tecknar under perioden ett nytt stort avtal med Taksi Helsinki AB som kan sträcka sig upp till 5 år med omsättning på upp till 2,5 MEUR/år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

• Inga särskilda händelser har noterats.

MSEK OKT-DEC
2021
OKT-DEC
2020
JAN-DEC
2021
JAN-DEC
2020
Nettoomsättning 212 212 828 882
EBITDA 29 44 133 134
EBITA -3 14 7 5
Rörelseresultat -107 14 -97 -595
Kassaflöde från den löpande verksamheten 43 42 71 60
Resultat efter skatt -113 35 -105 -66

VD har ordet

Vad vill du lyfta från koncernens finansiella utveckling?

"Mest stolt är jag över att vi för första gången på många år kan presentera ett kvartal där försäljningen ligger i linje med motsvarande period året innan. Vi har haft en försäljningsutveckling som är i linje med föregående år för samtliga våra affärsenheter och samtliga länder har utvecklats bra, vilket jag ser som att det fokus vi haft på stabilitet nu ger resultat.

Tack vare en stabil kostnadsnivå har vi i kvartalet presterat ett EBITDA-resultat i nivå med förväntningarna. Att den operativa verksamheten flyter på bra framgår också av kassaflödet som i kvartalet är positivt med 43 MSEK.

Rörelseresultatet påverkas dock negativt av den prövning av tillgångsvärden som genomförts i kvartalet och som lett till en nedskrivning av goodwill med -104 MSEK.

Efter en successiv förbättring under året hamnar försäljningen för helåret endast 6 procent lägre än 2020, vilket är en tydlig förstärkning jämfört med koncernens utveckling under de senaste fem åren.

Samma positiva trend kan ses för resultatet. Att EBITDA, som slutar på 133 MSEK för 2021, ligger i nivå med föregående år är förutom en stabiliserad omsättning ett resultat av en ökad effektivitet som hela organisationen bidragit till. Detta syns även i vårt kassaflöde, som för helåret når den högsta nivån på de senaste fem åren.

Och hur har Eniro utvecklats i respektive affärsområde?

"Tack vare ökande återkommande månadsvisa intäkter och högre snittordervärde samt att vi lyckats minska vår churn, så kallat kundbortfall, med hela 4,5 procentenheter från fjärde kvartalet 2020 till fjärde kvartalet 2021 så har vårt största affärsområde Marketing Partner fortsatt att stabiliseras under kvartalet. På vissa marknader har vi också sett en mindre försäljningstillväxt.

För helåret är nyförsäljningen i Marketing Partner 12 procent högre än 2020 och orderingången endast marginellt lägre. Den högre försäljningen av digitala marknadsföringsprodukter kompenserar för en lägre försäljning av lokala söktjänster. Även EBITDA och EBITDA-marginalen i affärsområdet har väsentligt förbättrats tack vare en ökad kostnadseffektivitet.

Tillsammans med en fortsatt utveckling av produktportföljen, självhjälpsportalen Mitt Eniro samt effektivisering av sälj och service har Marketing Partner lagt en bra grund för 2022.

Affärsområdet Dynava (tidigare Voice) har tecknat ett antal nya kontrakt i Finland, bland annat med Taksi Helsinki, med ett totalt värde på upp till cirka 25 MSEK per år.

Under kvartalet har vi också jobbat med att utveckla succéappen Eniro på sjön med ett antal nya spännande funktioner till båtsäsongen 2022."

I tredje kvartalet pratade du om arbetet med att ta fram en uppdaterad strategi, vad kan du säga om detta nu?

"Under hösten har vi utvärderat och förberett en utveckling av vår strategi som syftar till att ytterligare förädla bolagets kärntillgångar genom att bredda erbjudandet till både våra företagskunder och privatpersoner som använder våra söktjänster. Under kvartalet har styrelsen gett klartecken till att omsätta dessa planer i praktisk handling. Vi ser fram emot att berätta mer ingående om den uppdaterade strategin i samband med årsstämman i april."

Hur ser du på 2022?

"Koncernens ökade stabilitet ger oss utrymme, såväl finansiellt som tidsmässigt, att rikta fokus mot att bredda vårt tjänsteerbjudande till mikro, små och medelstora företag.

Under 2022 kommer ett antal nya tjänster lanseras för att utveckla och förstärka Eniros position som en mer värdefull och relevant partner till våra kunder, dels genom egen utveckling och dels i samarbete med ledande aktörer som delar Eniros inriktning och målgrupp. Eniro Venture har redan rekryterat flera nyckelpersoner och kommer fortsatt rekrytera topptalanger inom digital affärsutveckling.

För affärsområdet Marketing Partner handlar det om att öka antalet kunder och för affärsområdet Dynava ligger fokus främst på att växa den svenska marknaden."

ROBERT PUSKARIC

Verkställande direktör och koncernchef

Nettoomsättning och resultat

OKTOBER - DECEMBER 2021

NETTOOMSÄTTNING

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 212 MSEK (212). Inom det största affärsområdet Marketing Partner har utvecklingen varit jämn mot föregående år för samtliga länder drivet av en effektivare försäljning och minskat tapp av antalet kunder. Inom affärsområdet har orderingången varit fortsatt stark, drivet av en stark säljkultur och kundavtal med längre avtalstider.

Inom affärsområde Dynava har nettoomsättningen sjunkit något mot föregående år påverkat av de minskade intäkterna inom nummerupplysningstjänster som avtar med marknadens minskning.

Valutaomräkningseffekter påverkade intäkterna med 1 MSEK (-7). Geografiskt var rörelseintäkternas fördelning; Sverige 86

MSEK (84), Norge 35 MSEK (35), Danmark 38 MSEK (38) samt Finland 53 MSEK (55).

RÖRELSERESULTAT

Koncernens EBITDA uppgick till 29 MSEK (44), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 13,7 procent (20,8).

Koncernens rörelsekostnader exklusive av- och nedskrivningar, uppgick till -184 MSEK (-175). Kostnaderna har befunnit sig på en jämn nivå mot föregående år men påverkas i jämförelsen negativt av positiva engångseffekter under föregående år som en följd av nedsatta pensionskostnader (24 MSEK).

Rörelseresultatet uppgick till -107 MSEK (14) vilket påverkas negativt av nedskrivningar avseende goodwill som skett med -104 MSEK som en följd av ändrade antaganden i den senaste nedskrivningsprövningen. (Mer om nedskrivningsprövningen, se not 2).

AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Koncernens totala avskrivningar uppgick till -32 MSEK (-30) varav -17 MSEK (-16) avser varumärken och -15 MSEK (-14) aktiverade utvecklingskostnader. Nedskrivningar av goodwill har skett med -104 MSEK.

FINANSNETTO

Finansnettot uppgick till -5 MSEK (18) och består i huvudsak av valutakursdifferenser på koncerninterna lån.

RESULTAT FÖRE OCH EFTER SKATT

Resultat före skatt uppgick till -112 MSEK (32). Resultat efter skatt uppgick till -113 MSEK (35). Skatten består av uppskjuten skatt som är relaterad till immateriella tillgångar.

INTÄKTER 212 MSEK Intäkter

EBITDA EBITDA 29 MSEK

RÖRELSERESULTAT 29 MSEK

Kassaflöde

OKTOBER - DECEMBER 2021

KASSAFLÖDE

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 43 MSEK (42). Förändringen i rörelsekapitalet uppgick till 13 MSEK (14). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -7 MSEK (18) och avser aktiverade utvecklingskostnader samt utveckling inom IT. Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till -6 MSEK (-24) och avser amortering av leasingskuld. Periodens totala kassaflöde uppgick till 30 MSEK (36).

Det operativa kassaflödet är positivt i perioden drivet av stabil försäljningsutveckling samt lägre kostnader som en följd av tidigare genomförda kostnadsbesparingar, främst inom personal.

SOLIDITET

Det egna kapitalets andel av totalt kapital påverkas i kvartalet negativt av den nedskrivning avseende goodwill som genomförts på -104 MSEK.

OPERATIVT KASSAFLÖDE 43 MSEK

Nettoomsättning och resultat

JANUARI - DECEMBER 2021

NETTOOMSÄTTNING

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 828 MSEK (882), en minskning med 6 procent. Minskningen beror främst av en minskad kundbas för våra egna söksajtsprodukter inom affärsområde Marketing Partner även om vi ser en ökad nyförsäljning mot föregående år drivet av digitala marknadsföringstjänster. Inom affärsområde Dynava är minskningen av nettoomsättningen driven av nummerupplysningstjänsterna som en följd av ökad digitalisering. Den minskande nettoomsättningen har fortsatt över tid vilket framgår av jämförelsen med tidigare år, men minskningen har gradvis avtagit under kvartalen i 2021.

Valutaomräkningseffekter påverkade intäkterna med -9 MSEK (-18).

Geografiskt var rörelseintäkternas fördelning; Sverige 339 MSEK (356), Norge 135 MSEK (153), Danmark 145 MSEK (148) samt Finland 209 MSEK (225).

RÖRELSERESULTAT

Koncernens EBITDA uppgick till 133 MSEK (134), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 16,1 procent (15,2).

Koncernens rörelsekostnader exklusive av- och nedskrivningar, uppgick till -705 MSEK (-773). Kostnadsminskningen jämfört med föregående år är i huvudsak hänförlig till genomförda personalminskningar och effektiviseringar, framförallt inom administrativa funktioner inom gruppfunktioner.

Rörelseresultat uppgick till -97 MSEK (-595). Årets resultat är påverkat med -104 MSEK avseende nedskrivning av goodwill. Föregående års resultat är påverkat med -600 MSEK avseende nedskrivning av goodwill och immateriella tillgångar.

AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Koncernens totala avskrivningar uppgick till -126 MSEK (-129) varav -68 MSEK (-67) avser varumärken och -58 MSEK (-62) aktiverade utvecklingskostnader. Nedskrivning av goodwill har skett med -104 MSEK (-600).

FINANSNETTO

Finansnettot uppgick till -17 MSEK (494) och består i huvudsak av valutakursdifferenser på koncerninterna lån. Föregående års post är påverkad positivt med 544 MSEK avseende skuldnedskrivning hänförlig till företagsrekonstruktionen.

RESULTAT FÖRE OCH EFTER SKATT

Resultat före skatt uppgick till -114 MSEK (-101). Resultat efter skatt uppgick till -105 MSEK (-66). Skatten består av uppskjuten skatt som är relaterad till immateriella tillgångar.

INTÄKTER 828 MSEK

EBITDA 133 MSEK

RÖRELSERESULTAT -97 MSEK

Kassaflöde och finansiell ställning

JANUARI - DECEMBER 2021

KASSAFLÖDE

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 71 MSEK (60). Förändringen i rörelsekapitalet uppgick till -48 MSEK (-34). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -19 MSEK (5) och avser aktiverade utvecklingskostnader samt investeringar inom IT. Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till -27 MSEK (-64) och avser amortering av leasingskuld. Periodens totala kassaflöde uppgick till 25 MSEK (1) och har främst förbättrats mot föregående år med hjälp av operativt kassaflöde drivet av lägre kostnader.

LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING

Likvida medel uppgick till 239 MSEK (218). Eget kapital i koncernen uppgick till 94 MSEK (205). Soliditeten uppgick till 9,3 procent (17,2). Likviditeten har sedan företagsrekonstruktionen i 2020 befunnit sig på en stabil nivå och påverkas positivt av att en stor del av orderingången sker genom abonnemang på minst 12 månaders bindningstid med förskottsbetalning.

Koncernens pensionsförpliktelser uppgick till 456 MSEK (442). Omvärderingen av pensionsförpliktelserna per 31 december uppgick till 14 MSEK (-212) varav -12 MSEK (-30) redovisas över totalresultatet. Per den 31 december har 4 MSEK utbetalats ur den förmånsbestämda planen varav 1 MSEK under fjärde kvartalet. Pensionsförpliktelsernas nuvärde är beroende av ett antal faktorer som fastställs av oberoende aktuarie med hjälp av antaganden. Förändringar i dessa antaganden, där de viktigaste är diskonteringsränta och inflation, kan medföra väsentliga variationer av pensionsskulden. För ytterligare information, se not 5.

MEDARBETARE

Genomsnittligt antal heltidsanställa i koncernen vid periodens slut var 611 (706). Minskningen av antalet medarbetare hänförs till genomförda personalneddragningar under 2020 samt att vissa avgångar skett under 2021, vilka till stora delar har ersatts med interimskonsulter under året.

MODERBOLAGET

Nettoomsättningen uppgick till 17 MSEK (21) och avser koncerninterna tjänster. Periodens resultat uppgick till -139 MSEK (-124) vilket påverkats med -114 MSEK av nedskrivning av aktier i dotterbolag som en följd av nedskrivningsprövningen. Per den 31 december uppgick moderbolagets egna kapital till 438 MSEK (577), varav fritt eget kapital uppgick till -109 MSEK (30).

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Inga väsentliga transaktioner med närstående har skett under året.

VALUTA- OCH INVESTERINGSAVSNITT

Särskilda upplysningar har inte lämnats för valuta och investeringar då dessa inte haft väsentlig påverkan på denna rapport.

OPERATIVT KASSAFLÖDE 71 MSEK

Segmentsrapportering

MARKETING PARTNER

Affärsområdet Marketing Partner erbjuder mikro, små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster med hjälp av egna lokala sökmotorer såväl som externa partnerskap, exempelvis med Google och Facebook. Erbjudandet består av sju produkter samlade i tre tydliga behov, behålla kunder, hitta nya kunder och bli nummer ett på sin marknad. I Marketing Partner finns våra egna söksajtsprodukter från våra egna marknadsplatser – eniro.se, gulesider.no, krak.dk, dgs.dk och 0100100.

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 147 MSEK (145), en ökning med 1 procent. EBITDA förbättrades som ett resultat av de personalnedragningar och kostnadsbesparingar som genomfördes under 2020 och som fått full effekt under 2021.

Affärsområde Venture redovisas tills vidare inom Marketing Partner då Venture ej uppfyller tröskelvärdena enligt IFRS 8 för att redovisas som eget rörelsesegment.

Rörelseresultatet påverkas negativt av nedskrivning av goodwill med -104 MSEK avseende verksamheten i Sverige.

MSEK OKT-DEC
2021
OKT-DEC
2020
JAN-DEC
2021
JAN-DEC
2020
Nettoomsättning 147 145 572 607
EBITDA 26 20 123 81
EBITDA marginal % 17,7 13,8 21,5 13,3
Rörelseresultat -106 -6 -89 -615

DYNAVA

Utöver nummerupplysningstjänster erbjuder affärsområdet kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden under det nya varumärket Dynava, tidigare Voice. På den svenska marknaden för nummerupplysningstjänster är Eniro nummer ett och efter förvärvet av kundservice verksamheten från den finska teleoperatören Elisa år 2018 är Eniro är en av de största på den finska contact center marknaden.

Nettoomsättningen för Dynava uppgick till 65 MSEK (67) i kvartalet, en minskning med 3 procent. EBITDA har försämrats främst mot bakgrund av försäljningstappet för nummerupplysningstjänster som har en väsentligt högre marginal än kundtjänst.

Marknadsvolymerna för nummerupplysningstjänster fortsätter att minska till följd av en ökad digitalisering. Kundtjänst affären i Finland växer och kompenserar delvis för nedgången för nummerupplysningstjänsterna, något som i viss utsträckning även gäller i Sverige.

MSEK OKT-DEC
2021
OKT-DEC
2020
JAN-DEC
2021
JAN-DEC
2020
Nettoomsättning 65 67 256 275
EBITDA 9 32 38 67
EBITDA marginal % 13,8 47,8 14,8 24,4
Rörelseresultat 5 28 20 34

ÖVRIGT

Här redovisas intäkter och kostnader i moderbolaget som ej allokerats till affärsområdena Marketing Partner och Dynava.

MSEK OKT-DEC
2021
OKT-DEC
2020
JAN-DEC
2021
JAN-DEC
2020
Nettoomsättning - - - -
EBITDA -6 -8 -28 -14
EBITDA marginal % - - - -
Rörelseresultat -6 -8 -28 -14

KONCERNEN

MSEK OKT-DEC
2021
OKT-DEC
2020
JAN-DEC
2021
JAN-DEC
2020
Nettoomsättning 212 212 828 882
EBITDA 29 44 133 134
EBITDA marginal % 13,7 20,8 16,1 15,2
Rörelseresultat -107 14 -97 -595

Övrig information

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i årsredovisningen för 2020 på sidan 35 och i not 26 på sidorna 58-59. Det har varit svårt att bedöma pandemins effekter på Enirokoncernens resultat och finansiella ställning under 2021. Koncernens kunder består till stor del av mikro, små och medelstora bolag och dessa har under pandemin till delar påverkats negativt av pandemins effekter vilket i sin tur påverkat churn och nyförsäljning. I samband med en återgång från pandemin under andra halvan av 2021 har tidigare churn minskat, särskilt inom affärsområde Marketing partner.

Tidigare uttalade risker om att det inte kan uteslutas att det finns ett framtida nedskrivningsbehov av anläggningstillgångar gäller fortfarande, men har minskat i samband med årets nedskrivning av goodwill med -104 MSEK. Koncernens resterande värden bedöms, mot bakgrund av den utvecklingstakt som gällt under andra halvan av 2021, ha ett stadigt värde och förväntas dessutom påverkas positivt av den nya strategi som koncernen valt att rikta in sig på.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

  • Som en följd av ändrade antaganden om de kassagenererande flöden som affärsområde Marketing partner i Sverige förväntas bidra till har en nedskrivning av goodwill genomförts motsvarande -104 MSEK. Dessa ändrade antaganden leder också till att aktier i dotterbolag skrivs ned med -114 MSEK i moderbolaget.
  • Affärsområde Voice, med inriktning på kundtjänst och svarsservice i Norden samt nummerupplysning, byter namn till Dynava. Dynava tecknar under perioden ett nytt stort avtal med Taksi Helsinki AB som kan sträcka sig upp till 5 år med omsättning på upp till 2,5 MEUR/år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

• Inga särskilda händelser har noterats.

GRANSKNINGSRAPPORT

• Denna bokslutskommuniké har inte översiktligt granskats av bolagets revisorer.

Eniros aktiestruktur

Eniros aktiestruktur är ovanlig, med stamaktier och två olika serier av preferensaktier med inbördes olika turordning till utdelning och del i bolagets kapital vid en eventuell upplösning eller likvidation av bolaget:

  • • Preferensaktier av serie A har företrädesrätt till utdelning och till bolagets tillgångar intill ett visst belopp, för närvarande sammanlagt cirka 1 050 MSEK.
  • • Preferensaktier av serie B har därefter rätt till utdelning och till bolagets tillgångar intill ett visst belopp, för närvarande sammanlagt cirka 236 MSEK. Av detta belopp utgör ackumulerad utdelning cirka 111 MSEK.
  • Först när Preferensaktier av serie A och serie B erhållit full betalning av upplupen utdelning och kapital kan stamaktier berättiga till utdelning och del i bolagets tillgångar.
  • Preferensaktier av serie A kan dessutom efter särskilt bolagsstämmobeslut omvandlas till stamaktier.

Det är därmed viktigt att i detalj sätta sig in i bolagsordningens och aktiebolagslagens regler för de olika aktieserierna innan beslut om köp eller försäljning av bolagets aktier sker. Beskrivningen här är endast en förenklad sammanfattning. Eniros bolagsordning, liksom detaljer om antal aktier av respektive aktieserie finns på bolagets hemsida, www.enirogroup.com.

PREFERENSAKTIER AV SERIE A

Preferensaktier av serie A medför enligt bolagsordningen rätt till årlig utdelning om 0,10 kronor per aktie. Uteblir utdelning ett visst år ackumuleras den uteblivna utdelningen och räknas upp med 20 procent per år. Preferensaktier av serie A har vid inlösen enligt bolagsordningen och vid likvidation rätt till all betalning intill ett visst belopp innan utbetalning kan ske till övriga aktieägare. Per utgången av juni 2021 uppgår detta belopp till ca 1 050 MSEK kronor eller 1,60 kronor per Preferensaktie av serie A jämte upplupen ej utbetald utdelning om f.n. 0,10 kr per aktie, dvs totalt 1,70 kr per Preferensaktie av serie A multiplicerat med det totala antalet Preferensaktier av serie A, vilket uppgår till 617 502 582 stycken. Först om bolagets samlade värde överstiger detta belopp, kan övriga ägare få del av bolagets tillgångar.

PREFERENSAKTIER AV SERIE B

Preferensaktier av serie B är efterställda preferensaktier av serie A. Preferensaktier av serie B kan inte erhålla utdelning och kan inte lösas in med tillämpning av inlösenförbehållet i Eniros bolagsordning så länge det finns utestående Preferensaktier av serie A. Däremot kan en inlösen ske enligt aktiebolagslagens regler om inlösen av aktier, (varvid bolagsordningens bestämmelser om inlösen inte till någon del blir tillämpliga). Sådan inlösen enligt aktiebolagslagens regler föreslogs inför årsstämman 2021, men de höga majoritetskraven från ägare av Preferensaktier av serie B enligt aktiebolagslagen uppnåddes inte.

Om Preferensaktier av serie A skulle erhålla full betalning enligt sin företrädesrätt, dvs cirka 1 050 MSEK, så medför därefter enligt bolagsordningen Preferensaktier av serie B viss företrädesrätt framför stamaktier. För närvarande uppgår denna företrädesrätt till (kapital och upplupen utdelning efter uppräkning med 20 procent per år) till cirka 236 MSEK eller cirka 910 kr per aktie. Antalet Preferensaktier av serie B uppgår till 258 777 stycken.

STAMAKTIER

Stamaktier, totalt 66 573 410 stycken, är efterställda Preferensaktier av serie A och Preferensaktier av serie B. När den företrädesrätt till utdelning och kapital som Preferensaktier av serie A och Preferensaktier av serie B medför till fullo har uppfyllts, har stamaktierna därefter ensam rätt till återstående vinstutdelning eller allt kapital vid utskiftning vid likvidation. Det sammanlagda företrädesbeloppet för samtliga preferensaktier uppgår för närvarande till cirka 1 285 MSEK (den sammanlagda summan av som angetts ovan för Preferensaktier av serie A och Preferensaktier av serie B). Först om bolagets samlade värde överstiger detta belopp, tillfaller överskjutande del stamaktieägare. Det ska då framhållas att samtliga Preferensaktier av serie A, efter särskilt bolagsstämmobeslut, kan omvandlas till stamaktier, och därmed ta del av det överskjutande värdet. Efter en sådan omvandling motsvarar de nuvarande Preferensaktierna av serie A ca 90,3 procent och de nuvarande stamaktierna ca 9,7 procent av det totala antalet stamaktier efter omvandlingen.

Koncernens resultaträkning

MSEK
NOT
OKT-DEC
2021
OKT-DEC
2020
JAN-DEC
2021
JAN-DEC
2020
Nettoomsättning 4
212
212 828 882
Övriga rörelseintäkter 2 9 11 31
Inköp av varor och tjänster -26 -25 -99 -99
Övriga externa kostnader -49 -46 -195 -207
Personalkostnader -111 -107 -420 -481
Aktiverat arbete för egen räkning 2 3 9 14
Övriga rörelsekostnader -1 -2 -1 -6
Avskrivningar och nedskrivningar av:
- Materiella anläggningstillgångar -7 -15 -27 -37
- Immateriella anläggningstillgångar 2
-129
-15 -203 -692
Rörelseresultat -107 14 -97 -595
Finansiella intäkter -1 16 3 582
Finansiella kostnader -4 2 -20 -88
Resultat före skatt -112 32 -114 -101
Periodens skatt -1 3 9 35
Periodens resultat -113 35 -105 -66
Varav hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare -114 35 -107 -68
Innehav utan bestämmande inflytande 1 - 2 2
Periodens resultat -113 35 -105 -66

Koncernens rapport över totalresultat

MSEK NOT OKT-DEC
2021
OKT-DEC
2020
JAN-DEC
2021
JAN-DEC
2020
Periodens resultat -113 35 -105 -66
ÖVRIGT TOTALRESULTAT
Poster som inte kan omföras till resultaträkningen:
Omvärdering pensionsförpliktelser 5 -25 15 -12 -30
Summa -25 15 -12 -30
Poster som har eller kan omföras till resultaträkningen:
Valutakursdifferenser, omräkning av utländska dotterföretag 5 -1 7 2
Summa 5 -1 7 2
Övrigt totalresultat, netto efter skatt -20 14 -5 -28
Periodens totalresultat -133 49 -110 -94
Varav hänförligt till
Moderbolagets aktieägare -133 50 -114 -91
Innehav utan bestämmande inflytande 0 -1 4 -3
Periodens totalresultat -133 49 -110 -94

Koncernens balansräkning

MSEK NOT DEC 31
2021
DEC 31
2020
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Nyttjanderättstillgångar 48 54
Övriga materiella anläggningstillgångar 9 4
Immateriella anläggningstillgångar 2 530 721
Uppskjutna skattefordringar 2 5
Finansiella anläggningstillgångar 56 78
Summa anläggningstillgångar 645 862
Omsättningstillgångar
Kundfordringar 50 51
Övriga kortfristiga fordringar 81 60
Likvida medel 239 218
Summa omsättningstillgångar 370 329
SUMMA TILLGÅNGAR 1 015 1 191
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 3
Aktiekapital 547 547
Övrigt tillskjutet eget kapital 5 885 5 885
Reserver -300 -305
Balanserat resultat -6 051 -5 932
Eget kapital moderbolagets aktieägare 81 195
Innehav utan bestämmande inflytande 13 10
Summa eget kapital 94 205
Långfristiga skulder
Leasingskulder 28 30
Pensionsförpliktelser 5 456 442
Övriga långfristiga skulder 39 52
Summa långfristiga skulder 523 524
Kortfristiga skulder
Leasingskulder 21 26
Övriga kortfristiga skulder 377 436
Summa kortfristiga skulder 398 462
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 015 1 191

Koncernens förändringar i eget kapital

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

MSEK Aktie
kapital
Övrigt
tillskjutet
kapital
Omräk
ningsreserv
Balanserad
resultat
Summa Innehav
utan
bestämm
ande
inflytande
Summa
eget
kapital
Ingående balans 1 januari 2020 53 5 829 -312 -5 883 -313 40 -273
Justering av ingående balans* - - - 25 25 -25 -
Årets resultat - - - -68 -68 2 -66
Omräkning av utländska dotterföretag - - 7 - 7 -5 2
Aktuariella vinster/förluster - - - -30 -30 - -30
Summa totalresultat - - 7 -98 -91 -3 -94
Transaktioner med aktieägare
Emission av aktier 494 56 - - 550 - 550
Ökning av tillskjutet kapital - - - 24 24 - 24
Utdelning innehav utan bestämmande
inflytande
- - - - - -2 -2
Summa transaktioner med aktieägare 494 56 - 24 574 -2 572
Utgående balans 31 december 2020 547 5 885 -305 -5 932 195 10 205
Ingående balans 1 januari 2021 547 5 885 -305 -5 932 195 10 205
Årets resultat - - - -107 -107 2 -105
Omräkning av utländska dotterföretag - - 5 - 5 2 7
Aktuariella vinster/förluster - - - -12 -12 - -12
Summa totalresultat - - 5 -119 -114 4 -110
Transaktioner med aktieägare
Utdelning innehav utan bestämmande
inflytande
- - - - - -1 -1
Summa transaktioner med aktieägare - - - - - -1 -1
Utgående balans 31 december 2021 547 5 885 -300 -6 051 81 13 94

* Beskrivning finns i not 3 på sid 17.

Koncernens kassaflödesanalys

MSEK OKT-DEC
2021
OKT-DEC
2020
JAN-DEC
2021
JAN-DEC
2020
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat -107 14 -97 -595
Justering för:
Avskrivningar och nedskrivningar 136 30 230 729
Övriga ej kassaflödespåverkande poster -1 -18 -7 -34
Finansiella poster, netto - 3 - 2
Betald inkomstskatt 2 -1 -7 -8
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital
30 28 119 94
Förändringar av rörelsekapital 13 14 -48 -34
Kassaflöde från den löpande verksamheten 43 42 71 60
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Avyttring av koncernföretag och övrig verksamhet - 21 - 21
Investeringar i övriga anläggningstillgångar, netto -7 -3 -19 -16
Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 18 -19 5
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Amortering av lån - -15 - -24
Amortering av leasingskuld -6 -7 -26 -37
Utdelning till aktieägare utan bestämmande inflytande - -2 -1 -3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6 -24 -27 -64
Periodens kassaflöde 30 36 25 1
Likvida medel vid årets början 211 181 218 215
Periodens kassaflöde 30 36 25 1
Kursdifferens i likvida medel -2 1 -4 2
Likvida medel vid periodens slut 239 218 239 218

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

MSEK OKT-DEC
2021
OKT-DEC
2020
JAN-DEC
2021
JAN-DEC
2020
Nettoomsättning 4 2 17 21
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 35
Övriga externa kostnader -5 -4 -30 -30
Personalkostnader -5 -3 -15 -37
Rörelseresultat -6 -5 -28 -11
Finansiella intäkter 1 40 3 583
Finansiella kostnader 0 0 0 -48
Nedskrivning av aktier i dotterbolag -114 - -114 -648
Resultat före skatt -119 35 -139 -124
Periodens skatt 0 - 0 -
Periodens resultat -119 35 -139 -124

Moderbolagets balansräkning

MSEK DEC 31
2021
DEC 31
2020
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag 323 437
Finansiella anläggningstillgångar 37 61
Summa anläggningstillgångar 360 498
Omsättningstillgångar
Övriga kortfristiga fordringar 105 46
Likvida medel 30 118
Summa omsättningstillgångar 135 164
SUMMA TILLGÅNGAR 495 662
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 547 547
Fritt eget kapital
Överkursfond 758 758
Balanserad resultat -728 -604
Periodens resultat -139 -124
Summa eget kapital 438 577
Långfristiga skulder
Pensionsförpliktelser 46 44
Summa långfristiga skulder 46 44
Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder 11 41
Summa kortfristiga skulder 11 41
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 495 662

NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering.

Moderbolagets räkenskaper är upprättade enligt Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.

Tillämpade redovisningsprinciper i delårsrapporten är i överensstämmelse med de i årsredovisningen för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2020, med undantag för ny uppställningsform av resultaträkningen, vilken upprättades i enlighet med International Financial Reporting Standard (IFRS) och IFRIC tolkningar godkända av Europeiska Unionen (EU) och ska läsas tillsammans med dessa.

Eniro koncernen har från 1 januari 2021 ändrat uppställningsform av resultaträkningen från funktionsindelad till kostnadsindelad. De kostnadsslag som kommer att ingå i uppställningsformen är inköp av varor och tjänster, övriga externa kostnader, personalkostnader, övriga rörelsekostnader samt avskrivningar. Eniros balansräkning och kassaflödesanalys berörs inte av den nya uppställningsformen på resultaträkningen. Att bolaget väljer att ändra uppställningsform beror på att en kostnadsindelad resultaträkning bättre motsvarar det sätt som bolaget bedriver och styr sin verksamhet på och underlättar analysen av såväl bolagets verksamhet som den finansiella informationen.

NOT 2 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Goodwill

MSEK DEC 31
2021
DEC 31
2020
Vid årets början 520 1 034
Periodens nedskrivningar -104 -513
Periodens valutakurseffekt -2 -1
Redovisat värde 414 520

Immateriella tillgångar (exkl. goodwill)

MSEK DEC 31
2021
DEC 31
2020
Vid årets början 201 389
Periodens inköp/internt upparbetade tillgångar 10 15
Periodens nedskrivningar - -87
Periodens avskrivningar -99 -92
Periodens valutakurseffekt 4 -24
Redovisat värde 116 201
Varumärken övriga 57 123
Kundrelationer 10 17
IT investments 49 61
Summa immateriella tillgångar (exkl. goodwill) 116 201

NOT 2 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR (FORTSÄTTNING)

Nedskrivningsprövning

Vid nedskrivningsprövningen testas om nedskrivningsbehov föreligger genom att den kassagenererande enhetens redovisade värde, inklusive goodwill och övriga koncernmässiga övervärden, jämförs med återvinningsvärdet. Om det redovisade värdet överstiger återvinningsvärdet skrivs det redovisade värdet ner till återvinningsvärdet. Eniros lägsta kassagenererande enhet är rörelsesegment per land, d.v.s. Marketing Partner och Dynava, vilket överensstämmer med den uppföljning som sker i såväl intern som extern rapportering. Återvinningsvärdet utgörs av nyttjandevärdet. En diskonteringsränta har tagits fram för respektive kassagenererande enhet där samma ränta använts som i föregående års prövning. Prövning av värdet på koncernens samtliga immateriella tillgångar görs årligen eller när indikationer på väsentliga ändringar i antaganden identifierats. En nedskrivningsprövning baseras på ett antal olika antaganden om verksamheternas framtida utveckling. Sådana antaganden är alltid förenade med olika grader av osäkerhet. I fjärde kvartalet gjordes en nedskrivningsprövning som resulterade i en nedskrivning av goodwill om -104 MSEK.

Den nedskrivningsprövning som genomförts i samband redovisningen per balansdagen innehåller antaganden om en jämn utveckling av omsättningen för affärsområde Marketing partner baserat på befintliga tjänster. Affärsområdet har under längre tid haft en negativ utveckling på omsättningen för de egna söksajtstjänsterna vilket är en generell trend på marknaden för denna typ av tjänster. Söksajtstjänsterna har hög marginal och kan endast delvis kompenseras kassaflödesmässigt av den ökning av digitala marknadsföringstjänster som affärsområdet tillhandahåller. Affärsområde Marketing partner har endast delvis möjlighet att kompensera de minskande marginalerna med minskade kostnader i verksamheten. Delvis kompenseras detta i nedskrivningsprövningen av den satsning som genomförs på nya digitala tjänster som över tid beräknas tillföra positivt kassaflöde till affärsområdet.

För affärsområdet Dynava har motsvarande bedömningar av omsättning och utveckling inte medfört att nedskrivningsprövning föreligger då verksamheten över tid har antagits att utvecklas i positiv riktning.

Väsentliga förutsättningar för nedskrivningsprövningen utgörs av diskonteringsräntan som används vid beräkning av återvinningsvärdet efter skatt. Diskonteringsräntan uppgick till 15,4 (15,4) procent och avkastningskravet har fastställts mot bakgrund av koncernens nuvarande kapitalstruktur och återspeglar de risker som gäller för de olika rörelsesgmenten.

Känslighetsanalyser kommer att redovisas vidare i samband med årsredovisningen.

NOT 3 EGET KAPITAL

Eget kapital har rättats med 25 MSEK vilket har minskat minoritetens andel av det egna kapitalet och ökat majoritetens andel på grund av att tidigare gjord nedskrivning av varumärken på 25 MSEK ej påförts minoriteten.

NOT 4 INTÄKTSREDOVISNING (IFRS 15)

Grundprincipen är att koncernen redovisar en intäkt på det sätt som bäst speglar överföringen av kontrollen av den utlovade tjänsten till kunden. Genom en femstegsmodell kan koncernens avtal med kunder innehålla olika prestationsåtaganden som identifierats till tjänsteintäkter och abonnemangsintäkter.

Tidpunkt för intäktsredovisning (IFRS)

MSEK OKT-DEC
2021
OKT-DEC
2020
JAN-DEC
2021
JAN-DEC
2020
Över tid 121 131 486 528
Vid en tidpunkt 91 81 342 354
Summa intäkter 212 212 828 882

Externa rörelseintäkter per kategori och rörelsesegment

MSEK OKT-DEC
2021
OKT-DEC
2020
JAN-DEC
2021
JAN-DEC
2020
Abonnemangsintäkter 121 131 486 528
Övriga digitala marknadsföringsintäkter 26 14 86 79
Summa Marketing Partner 147 145 572 607
Dynava 65 67 256 275
Summa Dynava 65 67 256 275
Summa intäkter 212 212 828 882

NOT 5 PENSIONSFÖRPLIKTELSER

Omvärdering av pensionsförpliktelser i totalresultatet

Värderingen av förmånsbestämda pensionsplaner har skett enligt IAS 19. De största förändringarna har bestått av: Eniro har tidigare använt sig av dödlighetsantagande DUS06, men har under Q4 2021 beslutat att övergå till DUS14. Detta har lett till en aktuariell förlust under kvartal 4 2021 med -18 MSEK (0) samt en ökning av pensionsskulden med 18 MSEK (0), motsvarande 4,9 procent.

En aktuariell vinst har för helåret 2021 uppstått på 11 MSEK (-44) som en följd av förändrad nettoränta.

Värderingen av pensionsförpliktelser som genomförs av externa experter bygger på ett antal antaganden där diskonteringsräntan är 1,8 procent (1,1) och inflation och långsiktig ökning av pensioner är 2,1 procent (1,5). Framräkningen av diskonteringsräntan sker enligt svensk marknadspraxis.

Övriga nyckeltal

DEC 31
2021
DEC 31
2020
NYCKELTAL
Eget kapital, genomsnitt 12 månader, MSEK 138 -46
Avkastning på eget kapital, 12 månader, % neg neg
Resultat per stamaktie, SEK -1,61 -1,02
Soliditet, % 9,3 17,2
Antal stamaktier vid periodens slut efter avdrag eget innehav, tusental 66 556 66 556
Antal preferensaktier serie A vid periodens slut, tusental 617 503 617 503
Antal preferensaktier serie B vid periodens slut, tusental 259 259
Eget kapital per aktie, SEK 0,12 0,28
Börskurs stamaktie vid periodens slut, SEK 1,02 1,14
Börskurs preferensaktie serie A vid periodens slut, SEK 0,67 0,55
Börskurs preferensaktie serei B vid periodens slut, SEK 69,00 43,60

Styrelsen och verkställande direktörens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att rapport för fjärde kvartalet ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Solna, den 14 februari 2022 Eniro Group AB (publ)

Arne Myhrman Styrelseordförande

Anders Hugosson Styrelseledamot och vice ordförande

Mia Batljan Styrelseledamot

Henrik Salwén Styrelseledamot

Urban Hilding Styrelseledamot

Robert Puskaric VD

Fredrik Haak Arbetstagarrepresentant

Avstämning finansiella icke-IFRS mått

Avstämning mellan rörelseresultat och EBITDA

MSEK OKT-DEC
2021
OKT-DEC
2020
JAN-DEC
2021
JAN-DEC
2020
Rörelseresultat -107 14 -97 -595
+ Avskrivningar 32 30 126 129
+ Nedskrivningar 104 - 104 600
= Total EBITDA 29 44 133 134
EBITDA-marginal % 13,7 20,8 16,1 15,2

Avstämning mellan rörelseresultat och EBITA

MSEK OKT-DEC
2021
OKT-DEC
2020
JAN-DEC
2021
JAN-DEC
2020
Rörelseresultat -107 14 -97 -595
+ Nedskrivningar 104 - 104 600
= Total EBITA -3 14 7 5
EBITA-marginal % neg 6,6 0,8 0,6

Definitioner av nyckeltal

Eniro presenterar vissa finansiella mått som inte definieras enligt IFRS. Eniro anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och ledningen då de möjliggör utvärdering av koncernens resultat och finansiella ställning. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för de mått som definieras enligt IFRS.

FINANSIELLA IFRS MÅTT

Nyckeltal Definition
Periodens resultat per stamaktie Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare minskat med periodens andel av
fastställd utdelning avseende preferensaktier dividerat med genomsnittligt antal stamaktier före
utspädning.
Genomsnittligt antal stamaktier Det genomsnittliga antalet utestående stamaktier, exklusive eget innehav.

FINANSIELLA ICKE-IFRS MÅTT

Nyckeltal Definition
Avkastning på eget kapital (%) Avkastning på eget kapital mäter koncernens avkastning på det kapital ägarna investerat i verk
samheten och därmed hur lönsamt koncernen är för dess aktieägare.
EBITDA EBTIDA är ett mått på rörelseresultat före räntor, skatter, av- och nedskrivningar som används
för att följa upp den operativa verksamheten. EBITDA är det mått som bäst överensstämmer
med kassaflödet.
EBITDA-marginal (%) EBITDA i förhållande till rörelseintäkter används för att mäta den operativa lönsamheten samt
visar på koncernens kostnadseffektivitet.
EBITA EBITA är ett mått på rörelseresultat före räntor, skatter och nedskrivningar. EBITA är bästa
måttet på att visa hur lönsamt ett företag är.
Eget kapital per aktie Eget kapital per aktie mäter koncernens nettovärde per aktie.
Operativt kassaflöde Operativt kassaflöde mäter det kassaflöde som generas före effekter av förvärv/ avytringar
av koncernföretag och kassaflöden hänförliga till bolagets finansiering.
Soliditet (%) Soliditet anger hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Det egna
kapitalets storlek i förhållande till övriga skulder beskriver koncernens långsiktiga betalnings
förmåga.
Genomsnittligt eget kapital Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare IB+UB dividerat med 2.

Finansiellt kalendarium

Årsredovisning vecka 14 2022
Delårsrapport Q1 27 april 2022

Årstämma 27 april 2022 Delårsrapport Q2 14 juli 2022 Delårsrapport Q3 25 oktober 2022 Bokslutskommuniké 2022 16 februari 2023

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Robert Puskaric Verkställande direktör och koncernchef [email protected] +46 (0)70 519 34 07

Dennis Legin Chief financial officer [email protected] +46 (0)70 640 56 14

Eniro Group AB Box 4085 SE-169 04 Solna

Telefon: +46 (0)8 553 310 00
E-post: [email protected]
Webbsida: www.enirogroup.com
Org.nr.: 556588-0936

© ENIRO GROUP AB, 2022 Produktion: Publicera Information AB www.publicera.se

Denna information är sådan information som Eniro Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 februari 2022 kl. 21.00 CEST.

Eniro Group AB (publ) är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Eniro-koncernen har en årlig omsättning på cirka 840 MSEK och cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder mikro, små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster med hjälp av såväl externa partnerskap som våra egna lokala sökmotorer. Affärsområdet Dynava erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av succéappen Eniro På Sjön och andra tillväxtinitiativ inom koncernen.

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.