Eni

Share Issue/Capital Change • Jan 18, 2023

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NON DESTINATO ALLA COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE, INTEGRALE O PARZIALE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DA O A SOGGETTI RESIDENTI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE O IN QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI TALE CONDOTTA SIA SOGGETTA ALL'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE E DA O A "U.S. PERSON" SECONDO LA DEFINIZIONE CONTENUTA NELLE U.S. SECURITIES LAWS E DI ALTRE NORMATIVE LOCALI APPLICABILI IN MATERIA, NÉ COSTITUISCE OFFERTA DI STRUMENTI FINANZIARI IN QUALUNQUE ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA AL DI FUORI DELL'ITALIA

I termini in maiuscolo non definiti nel presente avviso integrativo hanno il significato ad essi attribuito nel Prospetto Informativo (come di seguito definito).

AUMENTO DEL VALORE NOMINALE COMPLESSIVO DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO DENOMINATO "ENI OBBLIGAZIONI SUSTAINABILITY-LINKED 2023/2028" DI ENI

San Donato Milanese (Milano), 18 gennaio 2023 – Eni S.p.A. ("Eni") (Baa1 Moody's / A- S&P / A- Fitch) annuncia che le adesioni all'offerta pubblica di sottoscrizione e ammissione a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., delle obbligazioni del prestito denominato "Eni obbligazioni sustainability-linked 2023/2028" (l'"Offerta") hanno superato l'importo di Euro 1.000.000.000.

Al riguardo, Eni - sentite Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit Bank AG (che agisce anche per il tramite della propria Succursale di Milano), in qualità di Responsabili del Collocamento – comunica, ai sensi e per gli effetti della Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.1.2 del prospetto informativo relativo all'Offerta depositato presso CONSOB in data 11 gennaio 2023, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'approvazione con nota dell'11 gennaio 2023, protocollo n. 0003055/23 (il "Prospetto Informativo"), di essersi avvalsa della facoltà di aumentare il valore nominale complessivo massimo delle Obbligazioni a Euro 2.000.000.000.

Pertanto, sulla base delle adesioni all'Offerta, Eni emetterà fino a massime n. 2.000.000 Obbligazioni, del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna.

Il Prospetto Informativo è disponibile presso la sede legale dell'Emittente (Piazzale Enrico Mattei 1, 00144 Roma, Italia), nonché sul sito internet dell'Emittente (www.eni.com, nell'area dedicata "Investitori").

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Il presente annuncio e le informazioni ivi contenute non costituiscono offerta delle Obbligazioni negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti, né costituisce offerta di strumenti finanziari in qualunque altro stato membro dell'Unione Europea (gli "Altri Paesi").

Il presente annuncio, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, una eventuale decisione di investimento. Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il "Securities Act") né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. Non possono comunque aderire all'Offerta coloro che, al momento dell'adesione, pur essendo residenti in Italia, siano ai sensi delle U.S. Securities Laws e di altre normative locali applicabili in materia, "U.S. Person" ovvero soggetti residenti in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. Copie del presente annuncio non possono essere trasmesse, diffuse, o comunque distribuite, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone o in Altri Paesi in cui l'Offerta, l'invito a offrire o l'attività promozionale, relative alle Obbligazioni alle quali le Informazioni afferiscono, non siano consentite in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti.

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