Eni

Capital/Financing Update • Jan 13, 2023

Sede legale Piazzale Enrico Mattei, 1 00144 Roma Tel. +39 06 59821 eni.com

NON DESTINATO ALLA COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE, INTEGRALE O PARZIALE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DA O A SOGGETTI RESIDENTI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE O IN QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI TALE CONDOTTA SIA SOGGETTA ALL'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE E DA O A "U.S. Person" SECONDO LA DEFINIZIONE CONTENUTA NELLE U.S. SECURITIES LAWS E DI ALTRE NORMATIVE LOCALI APPLICABILI IN MATERIA, NÉ COSTITUISCE OFFERTA DI STRUMENTI FINANZIARI IN QUALUNQUE ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA AL DI FUORI DELL'ITALIA

AVVISO RELATIVO AI COMPONENTI DEL CONSORZIO DI COLLOCAMENTO NELL'AMBITO DELL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE E AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO DELLE OBBLIGAZIONI ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO DENOMINATO "ENI OBBLIGAZIONI SUSTAINABILITY-LINKED 2023/2028 " DI ENI

San Donato Milanese (Milano), 13 gennaio 2023 - Con riferimento al prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione e alla ammissione a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., delle Obbligazioni del prestito denominato "Eni obbligazioni sustainability-linked 2023/2028", depositato presso la CONSOB in data 11 gennaio 2023, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione con nota del 11 gennaio 2023, protocollo n. 0003055/23 (il "Prospetto Informativo"), si comunica di seguito, ad integrazione del Paragrafo 5.4, Sezione Seconda, del Prospetto Informativo ed ai sensi e per gli effetti dello stesso, l'elenco dei soggetti incaricati del collocamento delle Obbligazioni.

COORDINATORI DELL'OFFERTA E RESPONSABILI DEL COLLOCAMENTO

INTESA SANPAOLO S.p.A. - Gruppo INTESA SANPAOLO

Divisione IMI - Corporate & Investment Banking

Coordinatore dell'Offerta, Responsabile del Collocamento

Incaricate del collocamento le seguenti società del Gruppo Intesa Sanpaolo:

INTESA SANPAOLO S.p.A. Collocatore anche mediante tecniche di comunicazione a distanza

FIDEURAM S.p.A., collocatore anche per il tramite di IW SIM S.p.A., Collocatore fuori sede e mediante tecniche di comunicazione a distanza

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., Collocatore anche fuori sede e mediante tecniche di comunicazione a distanza

UniCredit Bank AG - Gruppo UniCredit

Coordinatore dell'Offerta, Responsabile del Collocamento

Incaricata del collocamento la seguente società del Gruppo UniCredit: UniCredit S.p.A., anche fuori sede, mediante tecniche di comunicazione a distanza e online

Capitale Sociale Euro 4.005.358.876,00 i.v. Registro imprese di Roma, Codice Fiscale 00484960588 Partita IVA 00905811006, R.E.A. Roma n. 756453 Sedi secondarie: Via Emilia, 1 – Piazza Ezio Vanoni, 1 20097 San Donato Milanese (MI)

Gruppo di Direzione

BANCA AKROS S.p.A. – Gruppo Banco BPM, Collocatore anche per il tramite di: Banco BPM S.p.A., anche fuori sede, e Banca Aletti S.p.A., anche fuori sede

BNL - BNP Paribas, Incaricata del collocamento anche la seguente società del gruppo BNP Paribas: BNL S.p.A., Collocatore anche fuori sede

BPER Banca, Collocatore anche fuori sede e mediante tecniche di comunicazione a distanza e, per il tramite di

Banca Cesare Ponti, fuori sede e mediante tecniche di comunicazione a distanza

Banco di Sardegna, fuori sede e mediante tecniche di comunicazione a distanza

Crédit Agricole CIB, Incaricata del collocamento la seguente società del gruppo Crédit Agricole S.A.: Crédit Agricole Italia

Collocatori

BANCA CAMBIANO 1884 S.p.A.

Banca del Piemonte S.p.A.

Banca di Asti

Banca Generali S.p.A., Collocatore fuori sede

Banca Passadore & C. S.p.A.

BANCA POPOLARE DI BARI SPA, Collocatore anche per il tramite di Cassa di Risparmio di Orvieto

Banca Popolare di Sondrio S.p.A.

Banca Sella Holding S.p.A., Collocatore anche per il tramite di Banca Sella S.p.A., anche mediante tecniche di comunicazione a distanza e online e, fuori sede per il tramite della rete di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A., nonché mediante tecniche di comunicazione a distanza e online

Banco di Desio e della Brianza S.p.A., Collocatore anche fuori sede

Credit Suisse (Italy) S.p.A., Collocatore anche fuori sede e mediante tecniche di comunicazione a distanza

Deutsche Bank S.p.A., Collocatore anche fuori sede

Equita SIM S.p.A., Collocatore anche fuori sede, mediante tecniche di comunicazione a distanza e online, nonché Collocatore per il tramite di FinecoBank S.p.A. fuori sede, mediante tecniche di comunicazione a distanza e online

ICCREA BANCA S.p.A.

La Cassa di Ravenna S.p.A.

BANCA DI IMOLA S.p.A

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., collocatore per il tramite della Divisione Mediobanca Private Banking e di CheBanca! S.p.A., Collocatori anche fuori sede, mediante tecniche di comunicazione a distanza e online

I termini in maiuscolo non definiti nel presente avviso hanno il significato ad essi attribuito nel Prospetto Informativo.

Il Prospetto Informativo è disponibile gratuitamente presso la sede legale dell'Emittente (Piazzale Enrico Mattei 1, 00144 Roma, Italia), dei Responsabili del Collocamento e dei Collocatori, nonché sul sito internet dell'Emittente (www.eni.com, nell'area dedicata "Investitori").

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Il presente annuncio e le informazioni ivi contenute non costituiscono offerta delle Obbligazioni negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti, né costituisce offerta di strumenti finanziari in qualunque altro stato membro dell'Unione Europea (gli "Altri Paesi").

Il presente annuncio, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, una eventuale decisione di investimento. Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il "Securities Act") né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. Non possono comunque aderire all'Offerta coloro che, al momento dell'adesione, pur essendo residenti in Italia, siano ai sensi delle U.S. Securities Laws e di altre normative locali applicabili in materia, "U.S. Person" ovvero soggetti residenti in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. Copie del presente annuncio non possono essere trasmesse, diffuse, o comunque distribuite, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone o in Altri Paesi in cui l'Offerta, l'invito a offrire o l'attività promozionale, relative alle Obbligazioni alle quali le Informazioni afferiscono, non siano consentite in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti.