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M&A Activity • May 4, 2023

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.3 엔지스테크널러지 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023년 5월 4일
회 사 명 :	(주)엔지스테크널러지
대 표 이 사 :	박 용 선
본 점 소 재 지 :	서울시 성동구 왕십리로 58, 서울숲 포휴 501-505호
	(전 화)02-1522-9060
	(홈페이지)http://wwww.engistech.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)박 용 선
	(전 화)02-1522-9060

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

주식회사 이미지스시스템즈 대한민국한영태56,053,000-112,106ICT단말기 및 서비스 플랫폼공급아니오112,10612,999,923,86639,765,837,55432.695,990,887,129216.99112,106100사업 다각화 및 수익성 제고2023년 05월 04일이정현 외 5인*거래상대방에 관한 사항은 '15.기타 투자판단과 관련한 중요사항' 참조----1. 계약일에 매매대금을 현금 지급 - 단,총 지급할 매매대금 중 4,560,000,000원은 당사가 발행하는 전환사채 인수 조건2. 총 매매대금: 12,999,923,866원 - 현금 지급: 8,439,923,866원 - 당사 발행 제11회차 전환사채 인수: 4,560,000,000원예1. 근거 :본 평가의견서는 상기 주식양수와 관련하여 귀사의 내부의사결정에 대한 참고자료를 제시하고 귀사가 "자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 및 동법 시행령 제171조"에 따라 제출하는 주요사항보고서의 첨부서류로 이용되기 위하여 작성 되었습니다.2. 사유 : 평가대상회사의 주식을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료(유)삼일회계법인2023년 03월 10일 ~ 2023년 04월 28일본 평가인은 평가대상회사의 가치평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF; Discounted Cash Flow method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상자산의 주식가치 평가액은 12,058백만원 ~ 15,143백만원의 범위로 산출되었으며, 양수 예정가액은 13,000백만원으로 중요성의 관점에서 부적정 하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다2023년 05월 04일--참석해당사항없음해당사항없음해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 공시작성일 현재 해당사항이 없습니다. 해당 사항 발생시 즉시 공시하겠습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항1) 상기 "1. 발행회사의 자본금은 2023년도 3월 10일 기준입니다.2) 상기 "2. 총자산 및 자기자본은 당사의 적정의견을 받은 2021년 12월말 재무제표 기준입니다.3) 상기 거래상대방의 세부내역을 아래와 같이 별도 기재합니다.

거래상대방	생년월일	주소	대상주식수	매매대금
이정현	1969.12.27	서울시 강남구 영동대로	96,070주	11,140,373,270원
배성열	1965.06.12	경기도 성남시 분당구 판교백현로	5,254주	609,259,094원
이창민	1973.02.21	경기도 성남시 분당구 판교로	5,254주	609,259,094원
왕선영	1966.08.21	경기도 과천시 별양로	2,829주	328,053,669원
황금두	1964.12.05	광주광역시 동구 육판서길	1,677주	194,466,597원
황대중	1971.06.08	경기도 군포시 산본천로	1,022주	118,512,142원
합계			112,106주	12,999,923,866원

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

3,5061,2042,303503,8451,501--1,634832802502,411537--1,2921,027265501,919201--

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

(*) 발행회사는 외부감사를 받지 않은 비상장법인입니다.

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항이정현배성열이창민왕선영황금두황대중대한민국서울시 강남구 영동대로경기도 성남시 분당구 판교백현로경기도 성남시 분당구 판교로경기도 과천시 별양로광주광역시 동구 육판서길경기도 군포시 산본천로-최대주주---

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 원)

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최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계----

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도