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M&A Activity • May 30, 2018

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE VISANT LES ACTIONS ET LES BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS DE LA SOCIETE

INITIEE PAR GDF INTERNATIONAL, filiale de

PRESENTEE PAR

COMMUNIQUE DE MISE A DISPOSITION DE LA NOTE D'INFORMATION DE GDF INTERNATIONAL

PRIX DE L'OFFRE :

9,50 euros par action Electro Power Systems 9,30 euros par bon de souscription d'action Electro Power Systems

DUREE DE L'OFFRE : 10 jours de négociation

Le présent communiqué est établi et publié par GDF International en application de l'article 231-27, 2° du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »).

En application de l'article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l'article 231-23 de son Règlement général, l'AMF a apposé le visa n°18-204 en date du 29 mai 2018 sur la note d'information établie par GDF International relative à l'offre publique d'achat simplifiée initiée par GDF International et visant les titres de la société Electro Power Systems (l'« Offre »).

La note d'information établie par GDF International est disponible sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Engie (www.engie.com) et peut être obtenue sans frais auprès de :

GDF INTERNATIONAL

Portzamparc Groupe BNP Paribas

1, place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie France

13, rue de la Brasserie 44100 Nantes France

Les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de GDF International seront déposées auprès de l'AMF et mises à disposition du public, au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l'Offre, conformément à l'article 231-28 du règlement général de l'AMF.

Avertissement : Cette Offre est faite exclusivement en France. Les informations qui précèdent, l'Offre et son acceptation, peuvent, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique ou de restrictions. L'Offre ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'une quelconque acceptation depuis un pays où l'Offre ferait l'objet de telles restrictions. Les personnes en possession du présent communiqué et de tout document se rapportant à l'Offre sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer. Engie décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation par toute personne des restrictions qui lui sont applicables.

Les informations qui précèdent et les documents qui s'y rapportent ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation ou une offre d'achat de valeurs mobilières dans tout autre pays dans lequel une telle offre ou sollicitation est illégale. L'Offre ne fera l'objet d'aucun enregistrement ou visa en dehors de la France. L'Offre décrite aux présentes n'a pas été et ne sera pas présentée auprès de la Securities and Exchange Commission américaine et ne sera pas ouverte aux actionnaires aux Etats-Unis.