M&A Activity • Jul 12, 2013
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Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé aux Etats-Unis d'Amérique et aucun ordre de vente de titres participatifs ne doit être accepté aux Etats-Unis d'Amérique ou des Etats-Unis d'Amérique. Ce communiqué ne constitue pas une offre d'achat des titres participatifs aux Etats-Unis d'Amérique ou une sollicitation d'un ordre de vente des titres participatifs aux Etats-Unis d'Amérique ou dans un quelconque pays dans lequel une telle procédure ou sollicitation serait illégale.
le 12 juillet 2013
Ce communiqué doit être lu conjointement avec le Document d'Offre en date du 20 juin 2013 (le « Document d'Offre ») qui a été préparé par GDF SUEZ (anciennement Gaz de France) (l'« Initiateur ») dans le cadre de l'Offre. Les termes commençant par une majuscule utilisés et non définis dans ce communiqué auront la même signification que celle qui leur est donnée dans le Document d'Offre.
Le 20 juin 2013, l'Initiateur a annoncé aux Titulaires de Titres Participatifs (tels que définis dans le Document d'Offre) le lancement d'une offre d'achat portant sur la Tranche A des Titres Participatifs émis par l'Initiateur (ISIN:FR0000047748) (les « Titres Participatifs »).
Selon les termes de l'Offre, les Titulaires de Titres Participatifs étaient invités à céder (sous réserve des restrictions d'offre) tout ou partie de leurs Titres Participatifs à l'Initiateur contre un montant en numéraire. L'Offre a expiré le 10 juillet 2013 à 16h00 (heure de Paris).
Les résultats définitifs de l'Offre sont les suivants :
Prix de Rachat : 800 euros, intérêts courus inclus (soit 104,952% du nominal) Nombre total de Titres Participatifs apportés dans le cadre de l'Offre Centralisée : 263.374 Nombre de Titres Participatifs rachetés sur Euronext Paris : 54.995 Montant nominal total de Titres Participatifs rachetés : 242.676.770,25 euros Nombre de Titres Participatifs restant en circulation : 244.033 Montant nominal total des Titres Participatifs restant en circulation : 186.014.154,25 euros
La Date de Règlement de l'Offre Centralisée doit intervenir le 16 juillet 2013. Dans le cadre de l'Offre Centralisée, l'Agent Centralisateur procédera au versement du Montant de Rachat correspondant le jour de la Date de Règlement. Dans le cadre des rachats sur Euronext Paris, le versement du Montant de Rachat par l'Initiateur, ou Crédit Agricole Corporate and Investment Bank agissant pour son compte, sera effectué au fur et à mesure de l'exécution des ordres, trois jours de bourse après chaque exécution, et au plus tard le 16 juillet 2013. Les Titres Participatifs seront annulés à l'issue du Règlement de l'Offre.
| COORDINATEURS GLOBAUX | ||
|---|---|---|
| BNP Paribas | Crédit Agricole Corporate and | Société Générale |
| 10 Harewood Avenue | Investment Bank | 17 cours Valmy |
| London NW1 6AA | 9, quai du Président Paul Doumer | 92987 Paris La Défense |
| United Kingdom | 92920 Paris La Défense Cedex | France |
| France | ||
| A l'attention de : | A l'attention de : | A l'attention de : |
| Liability Management Group | Jonathan Blondeau / Michael | Liability Management |
| Téléphone : +44 20 7595 8668 | Benyaya | Téléphone : +33 1 58 98 45 81 |
| Courriel : | Téléphone : +44 207 214 6712 | Courriel : |
| [email protected] | +33 1 41 89 47 57 | [email protected] |
| Courriel : | France | |
| [email protected] | ||
| AGENT CENTRALISATEUR | AGENT D'INFORMATION | INITIATEUR DE L'OFFRE |
| Société Générale Securities Services | Lucid Issuer Services Limited | GDF SUEZ |
| Global Issuer Services | 436 Essex Road | 1, place Samuel de Champlain |
| 32, avenue du Champ de Tir | London N1 3QP | 92400 Courbevoie |
| 44300 Nantes | United Kingdom | France |
| France | ||
| A l'attention de : Eric Humbert | A l'attention de : | A l'attention de : |
| Télécopie : +33 2 51 85 57 20 | Thomas Choquet / | Grégoire de Thier |
| Courriel : nantes.gis-op | Victor Parzyjagla | Direction Corporate Finance, |
| [email protected] | Téléphone : +44 20 7704 0880 | Trésorerie et Assurances |
| Courriel : [email protected] | Téléphone : +33 1 44 22 77 45 | |
| Courriel : | ||
| [email protected] |
Les modalités de l'offre, en particulier les restrictions applicables, sont détaillées dans le Document d'Offre. Le Document d'Offre peut être obtenu sur demande auprès de (i) Lucid Issuer Services Limited, 436 Essex Road, London N1 3QP, United Kingdom / Tel: +44 20 7704 0880 / Email: [email protected] ou (ii) GDF SUEZ, 1, place Samuel de Champlain, 92400 Courbevoie, France / Tel : +33 1 44 22 77 45/ Email : [email protected].
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