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M&A Activity • Oct 30, 2008

Mise en œuvre des accords de cession d'actifs énergétiques entre GDF SUEZ et ENI

GDF SUEZ et ENI ont finalisé aujourd'hui, sur la base des accords conclus en mai dernier, différentes cessions d'actifs énergétiques gaz et d'électricité :

• ENI cède à GDF SUEZ 1100 MW de capacité de production électrique virtuelle (VPP) en Italie, structurés sur le modèle de centrales Turbines Gaz Cycle Combiné (CCGT) pour une période de 20 ans. Le prix de la réservation de cette capacité est d'environ 1,2 milliard d'euros.
• ENI fournit à GDF SUEZ les contrats d'approvisionnement suivants :
• o 4 milliards de m3 par an de gaz livrables en Italie sur 20 ans,
• o 900 millions de m3 par an de GNL en équivalent gazeux dans le Golfe du Mexique sur 20 ans,
• o une option pour 2,5 milliards de m3 de gaz par an sur 11 ans livrables en Allemagne.
• ENI cède à GDF SUEZ un ensemble d'actifs en Exploration & Production au Royaume-Uni, dans le Golfe du Mexique, en Egypte et en Indonésie pour un prix d'environ 273 millions d'euros.

ENI et GDF SUEZ ont également conclu un accord pour la cession du réseau de distribution de gaz de la municipalité de Rome et des six communes avoisinantes pour un prix d'environ 1 milliard d'euros. Cet accord est subordonné notamment à l'approbation des communes concédantes. Le réseau alimente 1,3 million de clients.

Par ailleurs, et conformément aux objectifs annoncés à la Commission Européenne dans le cadre de la fusion entre SUEZ et Gaz de France, GDF SUEZ a signé aujourd'hui avec l'ENI la cession de ses participations dans Distrigaz.

L'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, GDF SUEZ est présent sur l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à l'aval. En inscrivant la croissance responsable au cœur de ses métiers (énergie, services à l'énergie et environnement), il se donne pour mission de relever les grands défis : répondre aux besoins en énergie, assurer la sécurité d'approvisionnement, lutter contre les changements climatiques et optimiser l'utilisation des ressources. GDF SUEZ s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de production électrique flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises. Le Groupe compte 196 500 collaborateurs pour un chiffre d'affaires en 2007 de 74,3 milliards d'euros. Coté à Bruxelles, Luxembourg et Paris, GDF SUEZ est représenté dans les principaux indices internationaux : CAC 40, BEL 20, DJ Stoxx 50, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe et ASPI Eurozone.

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