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Capital/Financing Update • Jun 19, 2019

Communiqué de presse 19 juin 2019

ENGIE émet 1,5 milliard d'euros de green bonds et est le premier émetteur corporate d'obligations vertes

• 8,75 milliards d'euros d'obligations vertes émises par ENGIE au total
• 75% des obligations allouées à des investisseurs verts

Ce vendredi 14 juin, ENGIE a effectué un placement obligataire de 1,5 milliard d'euros sous format de green bond: leur produit servira exclusivement à financer les nombreux projets verts en matière d'énergies renouvelables et de services à l'énergie développés par le Groupe à travers le monde.

Avec ce nouvel emprunt, le montant total d'obligations vertes émises par ENGIE s'élève à 8,75 milliards d'euros, plaçant ainsi le Groupe à la première place des émetteurs corporate de green bonds au monde.

Ce placement a été effectué en deux tranches de 750 millions d'euros, sur des durées de 8 et 20 ans. Ces nouvelles obligations portent des coupons respectifs de 0,375% et de 1,375%, soit un coupon moyen de 0,875% pour un emprunt de 14 ans en moyenne. De plus, le Groupe confirme sa grande attractivité pour les investisseurs verts, auxquels plus de 75% des obligations ont été allouées.

Judith Hartmann, Directrice Générale adjointe et Directrice Financière d'ENGIE a déclaré : « ENGIE s'est engagé à concilier la vision de long terme de l'entreprise et les objectifs financiers des investisseurs. Les green bonds, qui permettent de financer la transition zéro carbone de nos clients, en sont un levier essentiel.».

La finance verte joue un rôle clé dans le développement de la transition énergétique. En tant que pionnier de la finance verte, ENGIE a procédé à 6 émissions obligataires vertes depuis 2014, dont une d'1 milliard d'euros en janvier 2019.

A propos d'ENGIE

SIEGE SOCIAL D'ENGIE

Nous sommes un groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone et les services. Pour répondre à l'urgence climatique, notre ambition est de devenir le leader mondial de la transition zéro carbone « as a service » pour nos clients, notamment les entreprises et les collectivités territoriales. Nous nous appuyons sur nos métiers clés (énergies renouvelables, gaz, services) pour proposer des solutions compétitives et sur-mesure.

Avec nos 160 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous formons une communauté d'Imaginative Builders, engagés chaque jour pour un progrès plus harmonieux.

Chiffre d'affaires en 2018 : 60,6 milliards d'euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).

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