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Capital/Financing Update • Sep 21, 2012

GDF SUEZ émet un double emprunt obligataire long terme de 450 millions de francs suisses à 1,125% et 1,625%

GDF SUEZ a placé avec succès un emprunt obligataire de 450 millions de francs suisses (environ 370 millions d'euros) en deux tranches : une tranche de 275 millions à 8 ans portant un coupon de 1,125% et une tranche de 175 millions à 12 ans portant un coupon de 1,625%.

En se finançant directement sur le marché en francs suisses, et après conversion en euros, le Groupe a obtenu des conditions nettement plus avantageuses que s'il avait emprunté directement sur les marchés en euros. En outre, cette transaction permet au Groupe de diversifier ses sources de financement sur des maturités qui s'ajustent parfaitement à l'échéancier de sa dette.

Cet emprunt, converti en euros à taux variable à un coût moyen de 1,16%, traduit la stratégie poursuivie par le Groupe en matière d'optimisation de ses charges financières.

À propos de GDF SUEZ

GDF SUEZ inscrit la croissance responsable au cœur de ses métiers pour relever les grands enjeux énergétiques et environnementaux : répondre aux besoins en énergie, assurer la sécurité d'approvisionnement, lutter contre les changements climatiques et optimiser l'utilisation des ressources. Le Groupe propose des solutions performantes et innovantes aux particuliers, aux villes et aux entreprises en ^s'appuyant sur un portefeuille d'approvisionnement gazier diversifié, un parc de production électrique flexible et peu émetteur de CO² et une expertise unique dans quatre secteurs clés : le gaz naturel liquéfié, les services à l'efficacité énergétique, la production indépendante d'électricité et les services à l'environnement. GDF SUEZ compte 218 900 collaborateurs dans le monde pour un chiffre d'affaires en 2011 de 90,7 milliards d'euros. Coté à Bruxelles et Paris, le Groupe est représenté dans les principaux indices internationaux : CAC 40, BEL 20, DJ Stoxx 50, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe, ASPI Eurozone et ECPI Ethical Index EMU.

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