Share Issue/Capital Change • Oct 8, 2017
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| Informazione Regolamentata n. 20023-59-2017 |
Data/Ora Ricezione 08 Ottobre 2017 10:46:58 |
AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
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|---|---|---|---|
| Societa' | : | Enertronica | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 94574 | |
| Nome utilizzatore | : | ENERTRON03 - PASSERETTI | |
| Tipologia | : | 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 08 Ottobre 2017 10:46:58 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 08 Ottobre 2017 10:46:59 | |
| Oggetto | : | Concluso il collocamento del Prestito Obbligazionario Convertibile 2017-2022 e presentata la domanda di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia |
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| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Enertronica S.p.A. ("Enertronica" o "Società"), società operante nel settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e nella progettazione e produzione di sistemi elettromeccanici, comunica che in data 6 ottobre si è concluso il collocamento del prestito obbligazionario convertibile denominato "Prestito Obbligazionario Convertibile 2017-2022" ("POC"). Nell'ambito del collocamento sono state sottoscritte n. 1.923 obbligazioni convertibili, per un importo complessivo pari a Euro 10.384.200, di cui n. 428 obbligazioni convertibili sottoscritte mediante presentazione in conversione, per pari valore, delle obbligazioni "Enertronica 5% 2016-2018" emesse dalla Società e ammesse alle negoziazioni sul Segmento Professionale del Mercato ExtraMOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Pertanto si segnala che, in seguito alla data di emissione del POC, risulteranno in circolazione n. 1057 obbligazioni "Enertronica 5% 2016 - 2018", per un valore complessivo pari a Euro 5.707.800.
La Società ha, inoltre, presentato in data 6 ottobre domanda di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia delle obbligazioni convertibili. L'ammissione da parte di Borsa Italiana è prevista per martedì 11 ottobre 2017, mentre il primo giorno di quotazione (che coincide con la data di godimento e la consegna dei titoli agli investitori) è prevista per giovedì 13 ottobre 2017.
Enertronica è stata assistita da Banca Finnat Euramerica in qualità di Responsabile del Collocamento, e da Envent Capital Markets in qualità di arranger e collocatore. Advance Sim ha agito quale Financial Advisor mentre l'assistenza legale è stata affidata allo studio Nctm.
Il presente comunicato è pubblicato sul sito Internet della Società nella sezione Investor Relations.
Enertronica S.p.a., fondata nel 2005, è attiva nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico. Realizza centrali fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, progetta e distribuisce componentistica per impianti fotovoltaici, progetta e produce sistemi di illuminazione a led di alta qualità ed è attiva nella fornitura di servizi E.s.co. e di rivendita di energia elettrica.
Via Della Dogana 10, 03100 - Frosinone Tel. 0775292273 - Fax 07750199402 - P. IVA 05151831210 www.enertronica.it | [email protected]
per ulteriori informazioni:
Dott. Francesco Passeretti Via della Dogana, 12 03100 Frosinone [email protected] www.enertronica.it
Dott. Paolo Verna 207 Regent Street, 3rd Floor, London W1B 3HH (UK)Italian Branch - Via Barberini 95, 00187 Rome (Italy)+ 44 (0) 20 35198451 +39 06 896841 [email protected]
Ing. Floriana Vitale, dott. Domenico Gentile via Cantu, 1 Milano [email protected]
Banca Finnat Euramerica S.p.A. Dott. Lorenzo Scimia Piazza del Gesù, 49 -Roma Tel: +39 06 699331 www.bancafinnat.it
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