Enertronica Santerno

M&A Activity • Nov 29, 2017

Informazione Regolamentata n. 20023-67-2017		Data/Ora Ricezione 29 Novembre 2017 00:20:39	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	Enertronica
Identificativo Informazione Regolamentata	:	96498
Nome utilizzatore	:	ENERTRON03 - PASSERETTI
Tipologia	:	2.6
Data/Ora Ricezione	:	29 Novembre 2017 00:20:39
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	29 Novembre 2017 00:20:40
Oggetto	:	A FINELDO S.P.A. E PERFEZIONA L'ACQUISIZIONE DEL 100% DI PROGETTI INTERNATIONAL SPA	ENERTRONICA CONCLUDE AUMENTO DI CAPITALE A PAGAMENTO DEDICATO
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

ENERTRONICA CONCLUDE AUMENTO DI CAPITALE A PAGAMENTO DEDICATO A FINELDO S.P.A. E PERFEZIONA L'ACQUISIZIONE DEL 100% DI PROGETTI INTERNATIONAL SPA

• - L'ingresso di Fineldo S.p.A. ("Fineldo") nel capitale di Enertronica, holding di partecipazione della famiglia Merloni, si configura come un'operazione di rilevanza strategica per Enertronica ed è stata perfezionata mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale a pagamento pattuito con l'assegnazione di N.220.000 azioni su un totale di azioni Enertronica pre-aumento di capitale di 4.170.314 e per un controvalore totale pari a Euro 704.000,00.
• - L'acquisizione di Progetti International S.p.A. si inserisce nel programma di crescita del Gruppo Enertronica delineato nel piano industriale 2017-2019 e determina la nascita di uno dei principali operatori italiani nel settore delle energie rinnovabili

Frosinone, 28 novembre 2017

Enertronica ("Società" o "Emittente"), società operante nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che in data odierna, in ottemperanza al contratto di investimento siglato in data 12 luglio 2017 e già comunicato, Fineldo, holding di partecipazione degli eredi di Vittorio Merloni, ha proceduto al perfezionamento del contratto di investimento mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale a pagamento con l'assegnazione di complessive N. 220.000 azioni su un totale di azioni Enertronica pre-aumento di capitale di 4.170.314 e per un controvalore totale pari a Euro 704.000,00. L'aumento di capitale è stato sottoscritto ad un prezzo pari a euro 3,2 per azione e prevede un lock up di 12 mesi. Precedentemente, in data 28 settembre 2017, l'Assemblea straordinaria degli azionisti di Enertronica aveva già deliberato l'aumento di capitale per massimi Euro 1.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 312.500 azioni, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in quanto riservato a Fineldo.

La società ha contestualmente perfezionato secondo gli accordi, già illustrati con comunicato del 12 luglio us, l'acquisto del 100% di Progetti International S.p.A., società di ingegneria specializzata nell'impiantistica per il settore dell'energia rinnovabile, già partecipata da Fineldo.

L'Amministratore Delegato di Fineldo SpA, dott. Gian Oddone Merli, ha così commentato:

"In data odierna si è concluso il percorso che ha portato all'ingresso di Fineldo nel Gruppo Enertronica. L'operazione ha un valore strategico superiore al semplice investimento, sia azionario che obbligazionario, ed alla semplice cessione di Progetti International poiché mira a contribuire alla creazione di un operatore di dimensione internazionale nel settore delle energie rinnovabili e più in generale dell'automazione industriale e del risparmio energetico."

L'Amministratore Delegato di Enertronica SpA, ing. Vito Nardi, ha cosi dichiarato:

"La Società sta proseguendo con continuità i propri impegni in termini di crescita. In questo contesto, l'accordo con Fineldo è un passo di particolare importanza perché porterà all'ingresso nel Gruppo di un operatore dell'industria italiana che ha creduto e scommesso nella capacità di Enertronica di creare valore e competere sui mercati internazionali."

A valle della sottoscrizione di Fineldo e del relativo deposito camerale, il capitale sociale di Enertronica sarà così costituito:

Soci	Azioni	%
NTS Srl	1.610.700	34,132%
Trust "7 Plocco"	1.389.660	29,448%
Fineldo SpA	220.000	4,662%
Mercato	1.498.692	31,758%
Totale	4.719.052	100,000%

Il presente comunicato è pubblicato sul sito Internet della Società nella sezione Investor Relations.

Codice Isin azioni ordinarie Enertronica: IT0004887409

Enertronica S.p.a., fondata nel 2005, è attiva nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico. Realizza centrali fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, progetta e distribuisce componentistica per impianti fotovoltaici, progetta e produce sistemi di illuminazione a led di alta qualità ed è attiva nella fornitura di servizi E.s.co. e di rivendita di energia elettrica.

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