AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Enersense International Oyj

Management Reports Feb 27, 2023

3314_er_2023-02-27_c3558d21-3528-4431-ac35-bdab9fd17b43.pdf

Management Reports

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Ennätyskorkea tilauskanta 415 miljoonaa euroa – maatuulivoiman hankeportfolio kasvoi 8 000 MW:iin 2
Tunnuslukuja 4
Toimitusjohtaja Jussi Holopainen 5
Toimintaympäristö vuonna 2022 7
Taloudellinen tulos 7
Taloudellinen asema ja rahavirta 9
Segmenttikatsaukset 12
Konsernin henkilöstö 19
Hallinnointi 20
Osakkeet ja kaupankäynti 24
Lähipiiritapahtumat 26
Liiketoimintastrategia ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet 27
Tutkimus ja kehitystoiminta 28
Investoinnit ja yritysjärjestelyt 28
Markkinanäkymät 29
Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 29
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 32
Olennaiset tapahtumat katsauskauden jälkeen 32
Ehdotus varojen jakamisesta osakkeenomistajille 33
Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytyslaskelma 34
Lisätiedot 35
Konsernin laaja tuloslaskelma 36
Konsernin tase 37
Konsernin rahavirtalaskelma 38
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 39
Konsernin tilinpäätöstiedotteen liitetiedot 40
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 52

Ennätyskorkea tilauskanta 415 miljoonaa euroa – maatuulivoiman hankeportfolio kasvoi 8 000 MW:iin

Tiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

LOKA–JOULUKUU 2022

  • Liikevaihto oli 90,0 (65,9) miljoonaa euroa, kasvua 36,6 %.
  • Käyttökate oli 3,4 (6,2) miljoonaa euroa. Käyttökatemarginaali oli 3,7 (9,4) %.
  • Oikaistu käyttökate oli 4,3 (7,5) miljoonaa euroa eli 4,8 (11,4) % liikevaihdosta.
  • Liikevoitto oli 1,1 (4,0) miljoonaa euroa. Liikevoittomarginaali oli 1,2 (6,1) %.
  • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,04 (0,26) euroa.

TAMMI–JOULUKUU 2022

  • Liikevaihto oli 268,0 (239,1) miljoonaa euroa, kasvua 12,1 %.
  • Käyttökate oli 12,2 (16,6) miljoonaa euroa. Käyttökatemarginaali oli 4,6 (7,0) %.
  • Oikaistu käyttökate oli 13,7 (19,2) miljoonaa euroa eli 5,1 (8,0) % liikevaihdosta.
  • Liikevoitto oli 3,5 (6,8) miljoonaa euroa. Liikevoittomarginaali oli 1,3 (2,9) %.
  • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,11 (0,35) euroa.
  • Maatuulivoiman hankeportfolio oli vuoden 2022 lopussa yhteensä noin 8 000 MW (9/2022: 3 000 MW).
  • Tilauskanta vuoden lopussa oli 415 (291) miljoonaa euroa.
  • Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 11.10.2022 liikkeen luovutuksen, jossa Helen Oy:n tietyt käyttö- ja kunnossapitopalvelut siirtyivät Enersenselle.
  • Enersense tiedotti 20.10.2022 tarkentaneensa kasvustrategiansa fokusalueita ja nostavansa päästöttömän liikenteen maa- ja merituulivoiman sekä aurinkoenergian rinnalle. Strategian tarkennettu fokus tukee yhtiön pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita, jotka säilyivät ennallaan.
  • Yrityskauppa, jolla Enersense osti suomalaisen sähköautojen pika- ja suurteholatausasemia valmistavan kasvuyrityksen Unified Chargers Oy:n, saatiin päätökseen 15.11.2022.
  • Tammikuussa 2027 erääntyvän 26 miljoonan euron suuruisen senioristatuksisen ehdollisesti vaihdettavan vaihtovelkakirjalainan tarjoaminen saatiin päätökseen 2.12.2022.
  • Enersense ja Elisa allekirjoittivat 9.12.2022 30 miljoonan euron projektisopimuksen valokuituverkon rakentamisesta Suomessa.

Katsauskauden jälkeen:

  • Enersense tiedotti 13.1.2023, että Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirasto on päättänyt siirtää Voimatel Oy:tä koskevan yrityskaupan jatkokäsittelyyn.
  • Enersense tiedotti 17.1.2023 allekirjoittaneensa suomalaisen valokuituyhtiö Valoon kanssa noin 35 miljoonan euron sopimuksen valokuituverkon rakentamisesta Suomessa
  • Enersense tiedotti 23.1.2023, että sen oikaistu käyttökate ylittää ohjeistuksen (positiivinen tulosvaroitus).
  • Enersense tiedotti 26.1.2023, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa uusiksi hallituksen jäseniksi Anna Miettistä/Ensto Invest ja Carl Haglundia/Veritas.
  • Enersense tiedotti 15.2.2023, että se vetäytyy Voimatel Oy:n yritysjärjestelystä.

EHDOTUS VAROJEN JAKAMISESTA OSAKKEENOMISTAJILLE

Enersensen hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden 1.1.2022–31.12.2022 tulos siirretään edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille ja tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella osakkeenomistajille jaetaan varoja Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääomanpalautuksena 0,10 euroa osaketta kohden, eli yhteensä 1 649 253,10 euroa. Pääomanpalautus maksetaan kahdessa erässä.

Ensimmäinen erä, 0,05 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on pääomanpalautuksen ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 6.4.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että pääomanpalautuksen ensimmäinen erä maksetaan 5.5.2023 alkaen.

Toinen erä, 0,05 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on hallituksen myöhemmin päättämänä pääomanpalautuksen toisen erän täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää lokakuulle 2023 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan pääomanpalautuksen toisen erän täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Pääomanpalautuksen toisen erän täsmäytyspäivän on suunniteltu olevan 1.11.2023 ja maksupäivän 8.11.2023 alkaen.

Tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei ehdotuksen mukaan jaeta osinkoa.

OHJEISTUS TILIKAUDELLE 2023

Enersensen vuoden 2023 liikevaihdon odotetaan olevan 280–310 miljoonaa euroa ja oikaistun käyttökatteen 12–18 miljoonaa euroa.

Enersensen liiketoimintaympäristön arvioidaan kehittyvän suotuisasti ja liikevaihdon odotetaan kasvavan. Olemme onnistuneet kiihdyttämään tuulivoiman hankekehitystämme ja oletamme, että sama kehitys jatkuu. Kannattavuuteen vaikuttavat mm. uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto sekä edelleen jatkuvat panostukset merituulivoimaliiketoiminnan kehittämiseen ja maatuulivoiman hankekehityksen kiihdyttäminen. Yhtiö haki vuoden 2022 lopussa 26 miljoonan euron vaihtovelkakirjarahoituksen näiden panostusten toteuttamiseksi.

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

Enersense International Oyj:n vuoden 2023 yhtiökokous on määrä pitää tiistaina 4.4.2023. Yhtiön hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle erikseen.

Enersensen ESEF-tilinpäätös ja toimintakertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti vuodelta 2022 julkaistaan viikolla 10. Raportit ovat sen jälkeen luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.enersense.fi/sijoittajalle/.

WEBCAST

Suomenkielinen webcast median edustajille, sijoittajille ja analyytikoille pidetään 27.2.2023 klo 14.45 alkaen. Webcastia voi seurata täältä: www.enersense.videosync.fi/q4-2022-result.

Tunnuslukuja

10–12/2022 10–12/2021 1–12/2022 1–12/2021
Liikevaihto (1 000 EUR) 90 033 65 909 268 037 239 110
Käyttökate (1 000 EUR) 3 367 6 188 12 210 16 639
Käyttökate % 3,7 9,4 4,6 7,0
Oikaistu käyttökate (1 000 EUR) 4 350 7 525 13 654 19 231
Oikaistu käyttökate % 4,8 11,4 5,1 8,0
Liikevoitto (1 000 EUR) 1 095 4 047 3 479 6 834
Liikevoitto % 1,2 6,1 1,3 2,9
Kauden tulos (1 000 EUR) -668 3 349 -2 429 3 973
Omavaraisuusaste % 28,8 35,6 28,8 35,6
Nettovelkaantumisaste % 19,0 3,6 19,0 3,6
Oman pääoman tuotto % -1,1 7,0 -4,3 8,3
Osakekohtainen tulos, laimentamaton EUR -0,04 0,26 -0,11 0,35
Osakekohtainen tulos, laimennettu EUR -0,04 0,26 -0,11 0,35

Toimitusjohtaja Jussi Holopainen

Vuotta 2022 leimasivat kiristynyt geopoliittinen tilanne, maailmantalouden epävarmuus sekä Eurooppaa kohdannut energiakriisi, jotka kaikki juontavat juurensa Venäjän helmikuussa 2022 Ukrainassa aloittamaan aggressiiviseen hyökkäyssotaan. Tässä liiketoimintaympäristössä kulunut vuosi oli Enersenselle kaksijakoinen. Liikevaihtomme kasvoi 268 (239) miljoonaan euroon ja tilauskanta kasvoi merkittävästi, mutta kannattavuutta heikensivät muun muassa sodan kerrannaisvaikutukset, joita kasvanut volyymi ei pystynyt kompensoimaan.

Ennakoimme jo kesällä, että koko vuodesta tulee kannattavuusmielessä haastava, ja oikaistu käyttökate (EBITDA), vaikka ylittikin heinäkuussa antamamme päivitetyn ohjeistuksen, jäi 13,7 (19,2) miljoonaan euroon. Perusliiketoiminnan kannattavuuden parantaminen on johdon työlistan kärjessä ja jatkamme aktiivisesti toimenpiteitämme kehityksen kääntämiseksi. Samaan aikaan voin ilokseni todeta, että panostukset kasvustrategiaamme ovat jo alkaneet heijastua saatuihin tilauksiin. Tilauskantamme kasvoi 42 prosenttia vuoden 2021 lopun tilanteeseen verrattuna ja nousi yhteensä 415 miljoonaan euroon.

Vahva tilauskanta antaa meille hyvät lähtökohdat alkaneelle vuodelle. Tänään julkistetussa taloudellisessa ohjeistuksessamme arvioimme liiketoimintaympäristömme kehittyvän suotuisasti ja vuoden 2023 liikevaihdon odotetaan olevan 280–310 miljoonaa euroa. Oikaistun käyttökatteen odotetaan olevan 12–18 miljoonaa euroa. Olemme onnistuneet kiihdyttämään tuulivoiman hankekehitystämme ja oletamme, että sama kehitys jatkuu. Kannattavuuteen vaikuttavat muun muassa uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto sekä edelleen jatkuvat panostukset merituulivoimaliiketoiminnan kehittämiseen ja maatuulivoiman hankekehityksen kiihdyttäminen. Kyseisten kehityshankkeiden odotetaan etenevän niin, etteivät ne enää vuonna 2024 rasita kannattavuuttamme, jolloin voimme odottaa käyttökatteen nousevan edelleen.

Harmiksemme Suomen Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvio Voimatel-yritysjärjestelystä johti siihen, että vetäydyimme kaupasta 15.2. Meidän mielestämme yritysjärjestely olisi ollut koko Suomen kriittisen tietoliikenne- ja verkkoinfrastruktuurin luomisen, kehittämisen ja ylläpitämisen kannalta hyvä ratkaisu. Kasvustrategiamme tavoitteisiin ja niiden toteutumiseen yritysjärjestelyn toteutumatta jäämisellä ei ole vaikutusta. Strategian toteutus eteni vuonna 2022 usealla rintamalla.

Kolmannella vuosineljänneksellä tilauskantamme nousi ennätystasolle, kun siihen kirjattiin palvelusopimus liikkeen luovutuksessa Enersenselle siirtyneiden käyttö- ja kunnossapitopalveluiden tuottamisesta energiayhtiö Helenille. Lokakuussa hankimme suomalaisen sähköautojen pika- ja suurteholatausasemia valmistavan kasvuyrityksen Unified Chargersin, jonka ensimmäisestä merkittävästä Ruotsiin toimitettavasta raskaan liikenteen pikalatauskenttiä koskevasta tilauksesta kerroimme joulukuussa. Samoin joulukuussa kerroimme, että Enersense toimittaa tanskalaiselle Bladt Industriesille, joka on johtava eurooppalainen merituulivoimaloiden jalustatoimittaja, rakennekomponentit kolmen merituulivoimalan muuntoasemiin. Olemme noin vuoden panostaneet Enersense Offshoren ylösajoon ja jo tämä ensimmäinen, vuoden 2024 toiselle neljännekselle kestävä projekti työllistää Mäntyluodon tuotantotiloissamme parhaimmillaan noin 300 henkilöä. Kaikkien liiketoiminta-alueidemme perusliiketoimintaan liittyvät tilaukset ovat myös kehittyneet hyvin.

Vahvan perusliiketoiminnan lisäksi haluamme keskittyä hakemaan kasvua merituulivoimaloiden jalustoista, uusiutuvasta energiasta sekä päästöttömästä liikenteestä. Loppuvuoden aikana merituulivoima- ja sähköautojen latausinfraliiketoimintojen saamat tilaukset kertovat hienoista onnistumisista näillä tarkennetun kasvustrategiamme fokusalueilla. Tämän lisäksi olemme tänään raportoineet merkittävästä etenemisestä maatuulivoiman hankeportfolion kehittämisessä. Vuoden 2022 lopussa hankeportfolio oli jo noin 8 000 MW, kun se syyskuussa oli noin 3 000 MW. Kun laskemme mukaan myös aurinkovoiman hankekehitysportfoliomme, meillä on salkussamme yhteensä yli 8 000 MW:n uusiutuvan energian hankkeita, jotka antavat meille hyvän pohjan edetessämme määrätietoisesti kohti tavoitettamme rakentaa vuoteen 2027 mennessä 600 MW omaa maatuulivoiman ja 100 MW aurinkovoiman tuotantoa.

Omien hankkeidemme lisäksi olemme osaomistajana vihreän vedyn tuottajayhtiö P2X Solutionsissa, jonka Harjavallassa rakenteilla olevan Suomen ensimmäisen uusiutuvan vihreän vedyn ja synteettisen metaanin tuotantolaitoksen peruskivi muurattiin tammikuussa 2023. Näemme vedyn merkityksen vihreässä siirtymässä hyvin merkittävänä niin sähkön varastoinnissa kuin päästöttömän raskaan liikenteen mahdollistamisessa, ja on hienoa olla tukemassa P2X:ää tämän kehityksen toteuttamisessa.

Olemme asettaneet itsellemme kunnianhimoiset taloudelliset tavoitteet 500 miljoonan euron liikevaihdosta ja 100 miljoonan euron kannattavuudesta (käyttökate, EBITDA) vuonna 2027. Kasvun toteuttaminen edellyttää myös pääomapanostuksia. Laskimme joulukuun alussa liikkeelle Enersensen ensimmäisen vaihtovelkakirjalainan, jolla keräsimme yhteensä 26 miljoonaa euroa käytettäväksi mm. investointeihin ja muuhun liiketoiminnan kehittämiseen. Olemme iloisia tuesta, jota sekä uudet että aiemmat sijoittajat osoittivat sijoituksillaan Enersenseen ja yhtiömme matkaan eurooppalaisen energiamurroksen mahdollistajana.

Toimintaympäristö vuonna 2022

Meneillään oleva energiamurros on globaali ilmiö, joka muuttaa tulevaisuuden energiajärjestelmää kohti vähäpäästöisiä ja uusiutuvaan energiaan pohjautuvia ratkaisuja. Energiamurroksen vaikutukset eivät ainoastaan näy muutoksena energian tuotantotavoissa, vaan ne muokkaavat yhteiskuntaa tulevaisuudessa monella eri tavalla ja eri sektorit kytkeytyvät tiiviimmin toisiinsa. Vuonna 2022 Enersensen liiketoiminnan pitkän aikavälin kysyntää tukevat ajurit pysyivät ennallaan monista makrotalouteen ja yleisiin liiketoimintaan liittyvistä epävarmuustekijöistä huolimatta.

Venäjän helmikuussa 2022 aloittama hyökkäyssota Ukrainassa kasvatti maailman geopoliittisia jännitteitä lisäten epävarmuutta ja vaikutti maailmantalouden kehittymiseen negatiivisesti. Tämä heijastui vuoden 2022 aikana myös Enersensen toimintaympäristöön. Tiettyjen materiaalien saatavuus heikentyi etenkin alkuvuoden aikana ja tarjonnan puutteesta seurasi voimakasta hintojen heilahtelua, mistä syystä osa asiakkaista siirsi joidenkin hankkeiden aloittamista myöhempään ajankohtaan. Sodan vaikutuksesta erityisesti sähkön ja polttoaineiden hinnat nousivat merkittävästi. Vaikka loppuvuodesta hinnoissa oli nähtävissä selvää laskua, ja osa raaka-aineiden hinnoista on palannut sotaa edeltävälle tasolle, inflaatio on Enersenselle relevanteilla markkinoilla edelleen selvästi koholla. Tämä näkyi erityisesti Baltian maissa, jossa voimakas palkkainflaatio nosti kustannuksia.

Lisääntynyt epävarmuus talouskehityksestä sekä korkean inflaation myötä nousseet korot vaikuttivat asiakkaiden investointiympäristöön negatiivisesti. Toisaalta sodan vaikutuksesta päästöttömien energiaratkaisujen omavaraisuutta lisätään Euroopassa, mikä mahdollisesti käynnistää merkittäviä hankkeita suunniteltua aiemmin. Kokonaisuutena yleinen markkinatilanne Enersensen liiketoimintaalueilla Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksista huolimatta säilyi vuonna 2022 hyvänä. Rauhallisen kesän jälkeen koronatapaukset yleistyivät jälleen loppuvuonna, mutta niiden vaikutukset liiketoimintaan ovat olleet vähäiset.

Taloudellinen tulos

TILAUSKANTA

Tilauskanta kasvoi 42 % ja oli vuoden 2022 lopussa 415 (291) miljoonaa euroa. Tilauskanta kasvoi merkittävästi Smart Industry -segmentissä, jonka kolmannen vuosineljänneksen tilauskantaan kirjattiin 100 miljoonaa euroa energiayhtiö Helenin kanssa tehdystä, optiovuosineen yhteensä 200 miljoonan euron sopimuksesta. Tilauskannan kehitys oli vahvaa myös Power-segmentissä. Connectivity- ja International Operations -segmenteissä tilauskanta laski.

Tilauskanta segmenteittäin

MEUR 31.12.2022 31.12.2021 Muutos-%
Smart Industry 172 56 207
Power 70 52 34
Connectivity 57 64 -11
International Operations 116 120 -3
Konserni 415 291 42

LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS

Liikevaihto segmenteittäin

EUR tuhatta 10–12/2022 10–12/2021 1–12/2022 1–12/2021
Smart Industry 22 100 20 978 72 721 85 499
Power 18 051 13 795 60 998 49 143
Connectivity 13 963 13 189 47 230 45 318
International Operations 35 836 17 993 87 007 58 999
Liiketoiminta-alueille kohdistamattomat erät 82 -45 81 152
Yhteensä 90 033 65 909 268 037 239 110

Käyttökate (EBITDA) liiketoiminta-alueittain

EUR tuhatta 10–12/2022 10–12/2021 1–12/2022 1–12/2021
Smart Industry -817 6 635 268 15 388
Power 8 735 -30 19 237 2 426
Connectivity 480 663 362 1 559
International Operations -3 142 302 -3 930 1 672
Liiketoiminta-alueille kohdistamattomat erät -1 889 -1 382 -3 726 -4 405
Yhteensä 3 367 6 188 12 210 16 639

Liikevaihto kohdealueittain

EUR tuhatta 10–12/2022 10–12/2021 1–12/2022 1–12/2021
Kotimaiset kohteet 53 056 41 791 178 319 177 229
Kansainväliset kohteet 36 976 24 119 89 717 61 881
Yhteensä 90 033 65 909 268 037 239 110

Loka–joulukuu 2022

Konsernin liikevaihto kasvoi 36,6 % ja oli 90,0 (65,9) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi kaikissa segmenteissä. Erityisen vahvaa liikevaihdon kasvu oli International Operations -segmentissä.

Käyttökate (EBITDA) laski 45,6% ja oli 3,4 (6,2) miljoonaa euroa. Käyttökatemarginaali oli 3,7 (9,4) %. Käyttökate kasvoi merkittävästi Power-segmentissä, mutta heikkeni kaikissa muissa segmenteissä. Katsauskauden käyttökatetta paransi 7,5 miljoonan euron tuloutus ennakoitua nopeammin edistyneistä tuulivoimaprojekteista. Toisaalta käyttökatetta painaa -3,5 miljoonan euron tulosvaikutus eräistä projekteista, jotka painuivat tappiollisiksi pääosin Baltian korkeasta inflaatiosta johtuen. Muiden käynnissä olevien projektien osalta inflaatiokompensaatiosta on sovittu asiakkaiden kanssa ja uusissa sopimuksissa inflaatio on otettu huomioon. Lisäksi katsauskauden käyttökatetta rasittivat panostukset merituulivoimaan ja uuteen toiminnanohjausjärjestelmään, joiden vaikutus oli yhteensä 2,7 miljoonaa euroa. Vertailukauden käyttökatteeseen sisältyy Pori Offshore Construction Oy:n edullisesta yrityskaupasta johtuvan negatiivisen liikearvon tuloutus, joka oli yhteensä 7,3 miljoonaa euroa.

Oikaistu käyttökate laski 57,7 % ja oli 4,3 (7,5) miljoonaa euroa eli 4,8 (11,4) % liikevaihdosta. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien nettovaikutus oli yhteensä 1,0 miljoonaa euroa ja ne aiheutuivat pääosin kariutuneen Voimatel kaupan kilpailuviranomaisen selvitysprosessin kuluista, irtisanomisiin liittyvistä henkilöstökuluvarauksista ja Empower-Enersense -yhdistymisen viimeistelyyn liittyvistä prosessi-integraatiokuluista. Vertailukaudella merkittävimmät vertailukelpoisuuteen liittyvät erät olivat 1,6 miljoonaa euroa ja ne liittyivät uudelleenjärjestelykuluihin sekä digiyksikön lopettamiseen.

Liikevoitto laski 73,0 % ja oli 1,1 (4,0) miljoonaa euroa. Liikevoittomarginaali oli 1,2 (6,1) %.

Tammi–joulukuu 2022

Liikevaihto kasvoi 12,1 % ja oli 268,0 (239,1) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi muissa paitsi Smart Industry -segmentissä.

Käyttökate (EBITDA) laski 26,6 % ja oli 12,2 (16,6) miljoonaa euroa. Käyttökatemarginaali oli 4,6 (7,0) %. Käyttökate laski vertailuvuoteen verrattuna kaikissa muissa paitsi Power-segmentissä. Tilikauden käyttökate sisältää yhteensä 14,0 miljoonaa euroa tuulivoimaprojektien tuloutuksia, 4,2 miljoonaa euroa eriä, jotka muodostuvat Megatuuli Oy -yrityskaupan negatiivisen liikearvon tuloutuksesta, Suomi Teline Oy:n myyntivoitosta sekä muutoksesta Pori Offshore Constructions Oy:n yritysoston lisäkauppavelkaan. Käyttökatetta rasittivat panostukset merituulivoimaan ja uuteen toiminnanohjausjärjestelmään, joiden vaikutus tilikauden käyttökatteeseen oli yhteensä 6,1 miljoonaa euroa, yritysjärjestelyistä aiheutuneet kulut 1,2 miljoonaa euroa sekä neljännelle vuosineljännekselle kirjattu -3,5 miljoonan euron tulosvaikutus eräistä projekteista, jotka painuivat tappiollisiksi pääosin Baltian korkeasta inflaatiosta johtuen. Muiden käynnissä olevien projektien osalta inflaatiokompensaatiosta on sovittu asiakkaiden kanssa ja uusissa sopimuksissa inflaatio on otettu huomioon. Vuoden 2021 vertailuluku sisältää 2,0 miljoonaa euroa käyttöomaisuuden myyntivoittoja sekä Pori Offshore Constructions Oy:n edullisesta yrityskaupasta johtuvan negatiivisen liikearvon tuloutuksen, joka oli yhteensä 7,3 miljoonaa euroa.

Oikaistu käyttökate laski 29,0 % ja oli 13,7 (19,2) miljoonaa euroa eli 5,1 (8,0) % liikevaihdosta. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien nettovaikutus oli yhteensä 1,4 miljoonaa euroa ja ne aiheutuivat pääosin alkuvuodesta 2023 kariutuneen Voimatel kaupan kilpailuviranomaisen selvitysprosessin kuluista, irtisanomisiin liittyvistä henkilöstökuluvarauksista ja Empower-Enersense -yhdistymiseen liittyvistä prosessi-integraatiokuluista. Vertailukaudella merkittävimmät vertailukelpoisuuteen liittyvät erät olivat 2,6 miljoonaa euroa ja ne liittyivät uudelleenjärjestelykuluihin sekä digiyksikön lopettamiseen.

Liikevoitto laski 49,1 % ja oli 3,5 (6,8) miljoonaa euroa. Liikevoittomarginaali oli 1,3 (2,9) %.

Tietyt asiakkaat reagoivat maailmantalouden kasvavaan epävarmuuteen siirtämällä joidenkin hankkeiden aloittamista myöhempään ajankohtaan ja tiettyjen jo aloitettujen hankkeiden edistyminen hidastui. Geopoliittinen tilanne kerrannaisvaikutuksineen on johtanut myös materiaalikustannusten nousuun. Nämä maailmanmarkkinatilanteesta johtuvat seikat ovat osaltaan heikentäneet tilikauden kannattavuutta.

Koronapandemian vaikutukset Enersensen liiketoimintaan pienenivät kesää kohden, mutta sairauspoissaolot kääntyivät loppuvuonna taas nousuun. Koronapandemia on jossain määrin vaikuttanut yhtiön kannattavuuteen, joskin vaikutukset jäivät vuonna 2022 pieniksi.

Tarkemmat segmenttikohtaiset tiedot esitetään osiossa Segmenttikatsaukset.

Taloudellinen asema ja rahavirta

TULOS ENNEN VEROJA, KATSAUSKAUDEN TULOS JA OSAKEKOHTAINEN TULOS

Loka–joulukuu 2022

Nettorahoituskulut olivat loka–joulukuussa -0,4 (-1,0) miljoonaa euroa.

Loka–joulukuun tulos ennen veroja oli 0,7 (3,0) ja katsauskauden tulos -0,7 (3,3) miljoonaa euroa.

Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,04 (0,26) euroa.

Tammi–joulukuu 2022

Nettorahoituskulut olivat tammi–joulukuussa -3,1 (-3,3) miljoonaa euroa. Nettorahoituskuluihin sisältyy 0,5 miljoonaa euroa arvonalennuksia liittyen osakkuusyhtiö Yrittäjien Voima Oy:n Fennovoimasijoitukseen. Kokonaisvastuut Fennovoimaan liittyen voivat nousta yhteensä 1,2 miljoonaan euroon.

Tammi–joulukuun tulos ennen veroja oli 0,4 (3,5) ja katsauskauden tulos -2,4 (4,0) miljoonaa euroa.

Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,11 (0,35) euroa.

RAHAVIRTA JA RAHOITUSASEMA

Loka–joulukuu 2022

Liiketoiminnan rahavirta loka–joulukuussa oli 1,7 (-2,9) miljoonaa euroa. Rahavirtaa kasvatti positiivinen muutos tuloksessa.

Investointien rahavirta loka–joulukuussa oli -0,8 (8,5) miljoonaa euroa.

Rahoituksen rahavirta loka–joulukuussa oli 21,9 (-3,8) miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirtaa kasvatti vuoden lopussa liikkeeseenlaskettu vaihtovelkakirjalaina.

Tammi–joulukuu 2022

Liiketoiminnan rahavirta oli tammi–joulukuussa 4,4 (-15,6) miljoonaa euroa.

Investointien rahavirta tammi–joulukuussa oli -8,4 (11,5) miljoonaa euroa, joka sisältää 10,4 miljoonan euron sijoituksen P2X Solutions Oy:öön.

Rahoituksen rahavirta tammi–joulukuussa oli 13,6 (15,5) miljoonaa euroa, joka sisältää mm. maksetut osingot ja lainojen takaisinmaksut sekä vuoden lopussa liikkeeseenlasketun vaihtovelkakirjalainan.

Konsernin rahavarat olivat katsauskauden lopussa 38,7 (29,2) miljoonaa euroa. Rahavarat kasvoivat vertailukauteen verrattuna 9,5 miljoonaa euroa ja 22,9 miljoonaa euroa syyskuun 2022 lopun tilanteesta.

Konsernin taseen loppusumma vuoden 2022 lopussa oli 230,2 (146,7) miljoonaa euroa. Taseen kasvuun vaikuttivat pääosin tehdyt yritysostot.

Oma pääoma oli vuoden 2022 lopussa 62,6 (49,7) miljoonaa euroa. Velat olivat yhteensä 167,6 (97,0) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 28,8 (35,6) % ja nettovelkaantumisaste 19,0 (3,6) %. Oman pääoman tuotto katsauskaudella -4,3 (8,3) prosenttia.

RAHOITUSJÄRJESTELYT

Uusi rahoituskokonaisuus

Enersense julkisti 20.6. saaneensa päätökseen neuvottelut uudesta rahoituskokonaisuudesta, joka koostuu kahdesta senior-lainasta, rahoituslimiitistä sekä useasta pankkitakaus- ja laskurahoituslimiitistä. Rahoitusta käytetään toiminnan kehittämiseen sekä käyttöpääoman hallintaan.

Rahoituspaketissa sovittiin kahdesta yhteensä 10,5 miljoonan euron senior-lainasta, jotka erääntyvät vuonna 2026, sekä tarvittaessa nostettavissa olevasta 5 miljoonan euron sitovasta rahoituslimiitistä, jonka avulla yhtiö pystyy vähentämään kausivaihtelusta johtuvien käyttöpääoman muutoksien vaikutusta liiketoimintaansa.

Yhtiöllä on jatkossa käytössään myös yhteissummaltaan 44,2 miljoonan euron laskurahoituslimiitit, joista uusien limiittien kokonaissumma on yhteensä 5,5 miljoonaa euroa.

Neljännellä vuosineljänneksellä Enersense sopi muutoksista vaihtovelkakirjalainan käsittelystä suhteessa kovenantteihin rahoittajiensa kanssa. Vaihtovelkakirjalainasta sovittiin, että se tulkitaan etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevana lainana ja käsitellään omana pääomana oikaistua omaa pääomaa laskettaessa. Korolliset nettovelat/käyttökate -kovenantin yhteydessä vaihtovelkakirjalaina tulkitaan korottomana lainana. Lisäksi sovittiin, että omavaraisuusaste-kovenantin ohella sovelletaan minimilikviditeetti-kovenanttia, jota tarkastellaan mikäli korolliset nettovelat/ käyttökate -kovanatti ei täyty. Minimilikviditeetti -kovenantin raja-arvo on 15 miljoonaa euroa ja yhtiö raportoi sen toteutumista rahoittajille kuukausittain. Lisäksi Yhtiöllä on oikeus tehdä vuoden 2023 aikana enintään 5 miljoonan euron oikaisu minimilikviditeetti -kovenanttiin liittyen tiettyihin oikaisueriin. Yhtiö täyttää kovenantit 31.12.2022 ja johdon ennusteen mukaisesti ne tulevat täyttymään 12 kk tilinpäätöksestä.

Lisäksi takauslimiittejä nostettiin 5 miljoonalla eurolla kesäkuun lopun tilanteesta ja Enersensellä on tällä hetkellä käytössään yhteissummaltaan 45 miljoonan euron takauslimiitit.

Vuoden 2022 lopussa Enersensellä oli käytössään 8,4 miljoonaa euroa senior-lainoja.

Vaihtovelkakirjalaina

Enersense International Oyj tarjosi 1.12.2022 valikoiduille ammattimaisille sijoittajille ja hyväksyttäville vastapuolille merkittäväksi 15.1.2027 erääntyviä senioristatuksisia vakuudettomia ehdollisesti vaihdettavia vaihtovelkakirjoja arviolta 20–30 miljoonan euron nimellisarvosta. Yhtiö tiedotti 2.12.2022 saaneensa päätökseen yhteensä 26 miljoonan euron vaihtovelkakirjanlainan tarjoamisen.

Enersensen 23.12.2022 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yllä mainitun vaihtovelkakirjalainan alkuperäisille merkitsijöille ja/tai niille, jotka ovat merkitsemisen jälkeen ostaneet velkakirjoja, jotta velkakirjat voidaan vaihtaa osakkeiksi velkakirjojen ehtojen mukaisesti.

Ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen yhtiön hallitus päätti ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella laskea liikkeeseen 260 osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaista osakkeisiin oikeuttavaa erityistä oikeutta. Erityiset oikeudet ovat sidottuja velkakirjoihin, eikä niitä voi irrottaa velkakirjoista.

Kuhunkin nimellisarvoltaan 100 000 euron suuruiseen velkakirjaan liittyy yksi erityinen oikeus. Kukin erityinen oikeus oikeuttaa 12 500 yhtiön uuteen osakkeeseen. Alkuperäinen osakekohtainen vaihtohinta on asetettu 8,00 euroon. Mikäli kaikki velkakirjat vaihdetaan yhtiön uusiin osakkeisiin alkuperäisellä vaihtohinnalla, yhtiön erityisten oikeuksien perusteella liikkeeseenlaskettavien uusien osakkeiden lukumäärä tulee olemaan enintään 3 250 000 osaketta, mikä edustaa noin 19,7 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä yhtiökokouksen päivämääränä (noin 16,5 prosenttia laimennusvaikutus huomioiden). Vaihtohintaa tullaan mahdollisesti oikaisemaan siten kuin ehdoissa on tarkemmin kuvattu. Mikäli vaihtohintaa oikaistaan ja velkakirjojen perusteella annettavaa osakkeiden määrää on siten tarve lisätä, annettavan osakkeiden määrän lisäyksestä tullaan päättämään erikseen osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla.

Osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet rekisteröitiin kaupparekisteriin 27.12.2022.

Segmenttikatsaukset

SMART INDUSTRY

Smart Industry -segmentti palvelee asiakkaitaan heidän tuotantolaitostensa käyttövarmuuden parantamisessa ja kunnossapidon tehostamisessa. Segmentti kehittää digitaalisia ratkaisuja tuottavuuden parantamiseen ja tuottaa resurssi- ja urakointipalveluita sekä alihankintaketjun hallintapalveluita kotimaisten ja kansainvälisten teollisuushankkeiden tarpeisiin. Segmentti tarjoaa myös merituulivoimaratkaisuja. Segmentti jakautuu kahteen yksikköön, jotka ovat kunnossapito- ja käyttöpalveluihin ja alihankintaketjun hallintapalveluihin keskittyvä Smart Services sekä resurssi-, projekti- ja urakointipalveluihin keskittyvä Smart Operations.

MEUR 10–12/2022 10–12/2021 Muutos-% 1–12/2022 1–12/2021 Muutos-%
Liikevaihto 22,1 21,0 5,4 72,7 85,5 -14,9
Käyttökate -0,8 6,6 n.a. 0,3 15,4 n.a.
Käyttökate-% -3,7 31,6 0,4 18,0
Tilauskanta 172 56 207,1
Henkilöstö (FTE) 638 769

Loka–joulukuu 2022

Maailmantalouden epävarmuudesta johtuen asiakkaat siirsivät edelleen hankkeiden aloittamista myöhempään ajankohtaan ja tiettyjen jo aloitettujen hankkeiden edistyminen hidastui. Rauhallisen kesän jälkeen koronatapaukset yleistyivät alkusyksystä, mutta tällä ei ollut merkittävää vaikutusta liiketoimintaan.

Smart Industry -segmentin liikevaihto kasvoi 5,4 % ja oli 22,1 (21,0) miljoonaa euroa. Liikkeen luovutuksella marraskuussa energiayhtiö Heleniltä siirtyneillä käyttö- ja kunnossapitopalveluilla saatiin onnistuneesti kompensoitua Olkiluoto 3 -projektin pienentyneitä volyymejä.

Smart Industry -segmentin käyttökate painui negatiiviseksi ja oli -0,8 (6,6) miljoonaa euroa. Smart Operations -yksikön katsauskauden operatiivista käyttökatetta rasittivat projektitoiminnalle tyypillinen kausiluonteisuus sekä tiettyjen hankkeiden siirtyminen, materiaalien kustannusinflaatio, Olkiluoto 3 projektin volyymien pieneneminen ja Enersense Offshoren integraatioon liittyvät ylösajokustannukset. Smart Services -yksikön kannattavuus kehittyi hyvin. Vuoden 2021 neljännen vuosineljänneksen käyttökatetta vahvisti Enersense Offshore Oy:n edullisesta yrityskaupasta johtuvan negatiivisen liikearvon tuloutus, joka oli yhteensä 7,3 miljoonaa euroa.

Tammi–joulukuu 2022

Venäjän helmikuussa 2022 aloittama hyökkäyssota aiheutti maailmantalouteen yleistä epävarmuutta, johon tietyt asiakkaat Smart Industry -segmentin alueella reagoivat siirtämällä projektien toteutusta myöhempään ajankohtaan. Myös tiettyjen jo aloitettujen hankkeiden eteneminen hidastui. Koronapandemia heijastui alkuvuonna Smart Industry -segmentin liiketoimintaan voimakkaammin, mutta vaikutus pienentyi kesää kohden. Rauhallisen kesän jälkeen koronatapaukset yleistyivät alkusyksystä, mutta tällä ei ollut merkittävää vaikutusta liiketoimintaan. Energiamurroksen luomat pitkän aikavälin ajurit ovat pysyneet ennallaan.

Smart Industry -segmentin liikevaihto laski 14,9 % ja oli 72,7 (85,5) miljoonaa euroa. Tiettyjen asiakasprojektien siirtyminen ja tiettyjen jo aloitettujen projektien hitaampi edistyminen painoivat liikevaihtoa. Smart Operations -yksikön liikevaihtoa painoivat myös erityisesti Olkiluoto 3 -projektin pienentyneet volyymit sekä projektiliiketoiminnalle tyypillinen kausiluonteisuus. Smart Services -yksikön liikevaihto kehittyi hyvin. Vertailukauden liikevaihtoon sisältyy Staff Leasing -liiketoiminta, joka myytiin vuoden 2021 kesäkuussa.

Smart Industry -segmentin käyttökate laski 98,3 % ja oli 0,3 (15,4) miljoonaa euroa. Käyttökatteen lasku edellisvuoteen verrattuna johtui Ukrainan sodan kerrannaisvaikutuksista, Olkiluodon ydinvoimalahankkeen volyymien pienenemisestä sekä osin Enersense Offshoren integraatioon liittyvistä ylösajokustannuksista. Vertailukauden käyttökatteessa on mukana Enersense Offshore Oy:n edullisesta yrityskaupasta johtuva 7,3 miljoonan euron negatiivisen liikearvon tuloutus.

Smart Industry -segmentin henkilöstön määrä oli keskimäärin 638 (769) henkilötyövuotta katsauskauden aikana. Henkilöstömäärän pienenemiseen on vaikuttanut erityisesti Olkiluoto 3 -projektin volyymien pienentyminen. Marraskuussa 2022 Smart Industry -segmenttiin siirtyi liikkeenluovutuksen yhteydessä energiayhtiö Heleniltä yli 250 henkilöä, jotka ehtivät vaikuttaa vain vähäisessä määrin koko vuoden keskiarvoon. Vuoden 2022 lopussa Smart Industry -segmentissä työskenteli 756 henkilöä.

Tilauskanta

Smart Industry -segmentin tilauskanta oli vuoden 2022 lopussa 172 (56) miljoonaa euroa. Tilauskanta kasvoi 116 miljoonaa euroa eli 207,1 % vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tilauskanta kasvoi kaikissa liiketoimintayksiköissä. Merkittävin kasvu tuli liikkeen luovutuksessa energiayhtiö Heleniltä siirtyneistä käyttö- ja kunnossapitopalveluista kolmannella vuosineljänneksellä. Neljännellä vuosineljänneksellä yhtiö sai myös ensimmäisen merituulivoimahankkeisiin liittyvän tilauksen. Vuoden lopun tilauskanta kasvoi 16 miljoonaa euroa vuoden 2022 kolmannen vuosineljännekseen loppuun verrattuna.

Tilikauden aikana saatuja merkittäviä tilauksia olivat mm:

Tanskalaiselta Bladt Industries AS:ltä joulukuussa saatu tilaus (lehdistötiedote 23.12.2022) rakennekomponenteista kolmen merituulivoimalan muuntoasemiin. Projekti käynnistyi työkuvasuunnittelulla joulukuussa 2022 ja komponentit toimitetaan Bladt Industriesille Tanskaan useassa erässä vuoden 2023 neljännen vuosineljänneksen ja vuoden 2024 toisen vuosineljänneksen välisenä aikana.

Energiayhtiö Helenin kanssa elokuussa (pörssitiedote 31.8.2022) tehty sopimus laajasta 4 + 2 + 2 -vuoden strategisesta käyttö- ja kunnossapitotehtävien yhteistyöstä, jonka myötä Helen ostaa jatkossa käyttöja kunnossapitopalveluita muun muassa neljän voimalaitoksen, 15 lämpökeskuksen, kuuden jäähdytysja lämpöpumppulaitoksen sekä yli 1 500 kilometrin kaukolämpö- ja jäähdytysverkkojen sekä noin 60 kilometrin energiatunneleiden tarpeisiin pääkaupunkiseudulla. Hankinnan enimmäismäärä optioineen on 200 miljoonaa euroa. Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi järjestelyyn liittyvän liikkeen luovutuksen 11.10.2022 ja sopimus astui voimaan 1.11.2022. Sopimuksen arvo ilman optiovuosia on kirjattu Smart Industry -segmentin tilauskantaan.

Rauma Marine Constructionsin (RMC) kanssa heinäkuussa (lehdistötiedote 21.7.2022) solmittu uusi sopimus kahden uuden matkustaja-autolautan varustelutöistä Rauman telakalla. Sopimus kattaa TT-Line Companyn tilaamien laivojen vaativimpien teknisten tilojen, kuten pääkonehuoneen ja LNGtankkialueen teräs- ja putkistoasennukset sekä eristystyöt. Uusi sopimus on merkittävä kokonaisuus Enersensen Smart Works -liiketoiminnalle. Sopimuksen työllisyysvaikutus liiketoiminnalle on yli 150 henkilötyövuotta ja se vahvistaa Enersensen tilauskantaa aina vuoden 2024 loppuun asti.

Kesäkuussa (lehdistötiedote 22.6.2022) solmittu sopimus merituulivoimapalveluita myyvän ja vuokraavan norjalaisen Drammen Yardin kanssa neljän kaapelikarusellin valmistuksesta Norjaan. Karuselleja käytetään esimerkiksi merituulivoimaloiden sähkökaapeleiden valmistuksessa ja asennuksessa vaativissa offshore-olosuhteissa. Kaapelikelat valmistetaan Porin Mäntyluodossa ja toimitukset ajoittuvat touko-heinäkuulle 2023.

Nordec Oy:n kanssa huhtikuussa (lehdistötiedote 28.4.2022) solmittu sopimus koskien Helsingissä sijaitsevan Kruunuvuoren siltaprojektin työmaan teräsrakenteiden pintakäsittelytöitä sekä osaa hitsaustöistä. Nordec Oy toimii Kruunuvuoren sillan teräsrakenneurakoitsijana.

POWER

Power-segmentti auttaa asiakkaitaan toteuttamaan energiamurrosta energiasektorin koko elinkaaren kattavilla palveluilla. Näihin kuuluvat voimansiirtoverkkojen ja sähköasemien sekä tuulivoima- ja aurinkoenergiapuistojen hankekehitys, suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito. Lisäksi segmentti toimittaa ratkaisuja sähköisen liikenteen latausjärjestelmiin sekä sähkön varastointiin ja panostaa merkittävästi myös oman uusiutuvan energian tuotannon käynnistämiseen.

MEUR 10–12/2022 10–12/2021 Muutos-% 1–12/2022 1–12/2021 Muutos-%
Liikevaihto 18,1 13,8 30,9 61,0 49,1 24,1
Käyttökate 8,7 -0,0 n.a. 19,2 2,4 692,9
Käyttökate-% 48,4 -0,2 31,5 4,9
Tilauskanta 70 52 34,4
Henkilöstö (FTE) 172 156

Loka–joulukuu 2022

Power-segmentin kysyntä jatkui katsauskaudella vahvana. Koronan vaikutukset jäivät lieviksi.

Power-segmentin liikevaihto kasvoi 30,9 % ja oli 18,1 (13,8) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat liiketoiminnan volyymin kasvu sekä projektien hyvä eteneminen.

Power-segmentin käyttökate nousi katsauskaudella 8,7 (-0,0) miljoonaan euroon. Käyttökate sisältää n. 7,5 miljoonaa euroa tuloutusta ennakoitua nopeammin edistyneistä tuulivoimaprojekteista.

Tammi–joulukuu 2022

Power-segmentin liiketoiminnan kasvun ajurit ovat vahvat, mikä näkyi tilivuoden aikana hyvällä tasolla jatkuneena kysyntänä. Koronapandemian vaikutukset Power-segmentin toimintaympäristössä jäivät lieviksi.

Power-segmentin liikevaihto kasvoi 24,1 % ja oli 61,0 (49,1) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi liiketoiminnan volyymin noustessa erityisesti suurjännitteisen siirtoverkon hankkeissa.

Power-segmentin käyttökate nousi 692,9 % ja oli 19,2 (2,4) miljoonaan euroon. Käyttökatteen kasvuun vaikuttivat liikevaihdon kasvu, onnistunut projektien hallinta sekä tuulivoimaprojektien tuloutukset. Käyttökatteessa on tuulivoimahankkeisiin liittyvää tuloutusta yhteensä 14,0 miljoonaa euroa. Käyttökate sisältää myös edullisesta Megatuuli-yrityskaupasta johtuneen negatiivisen liikearvon tuloutuksen 2,1 miljoonaa euroa. Power-segmentin kannattavuus on ollut hyvä inflaation aiheuttamasta kustannusten noususta huolimatta, ja panostukset uusiutuvan energian hankkeisiin näkyvät parantuneena tuloksena.

Power-segmentin henkilöstön määrä oli keskimäärin 172 (156) henkilötyövuotta katsauskauden aikana.

Tuuli- ja aurinkovoiman hankekehitys

Enersensen maatuulivoiman hankeportfolion kehitystä kiihdytettiin vuoden 2022 aikana. Vuoden lopussa hankeportfolio oli yhteensä noin 8 000 MW (9/2022: 3 000 MW), josta 1 500 MW kehitetään yhteistyössä Valoremin kanssa. Esiselvitysvaiheessa on jo noin 6 500 MW, ja lupa-, maankäyttö- ja YVA-vaiheessa 1 400 MW.

Enersensen tytäryhtiön Megatuuli Oy:n aiemmin hankekehittämiä ja rakennus- sekä käyttövaiheeseen edenneitä hankkeita on 350 MW, joista Enersenselle on tulossa kehityspalkkioita 3.2.2022 tiedotetun mukaisesti vuosien 2022–2025 aikana.

Enersensen aurinkoenergian hankekehitys on käynnistynyt vuoden 2022 aikana ja portfolion koko on noin 60 MW. Enersensen noin 8 000 MW:n uusiutuvan energian hankekehityssalkku mahdollistaa Enersensen oman energiantuotannon kehittämisen.

Tilauskanta

Power-segmentin kysyntä jatkui vahvana ja tilauskanta vahvistui odotetusti vuoteen 2021 verrattuna.

Power-segmentin tilauskanta oli vuoden 2022 lopussa 70 (52) miljoonaa euroa. Tilauskanta kasvoi 18 miljoonaa euroa eli 34,4 % suhteessa vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan. Tilauskanta kasvoi 5 miljoonaa euroa vuoden 2022 kolmannen vuosineljänneksen lopusta.

Tilikauden aikana saatuja merkittäviä tilauksia olivat mm:

Ruotsalaiselta Drivmedelsteknikiltä joulukuussa (lehdistötiedote 22.12.2022) saatu tilaus neljästä järeästä pikalatauskentästä raskaan sähköautokaluston lataamiseen. Sopimus sisältää option viidennestä kentästä. Sopimuksen kokonaisarvo optio mukaan lukien on yli miljoona euroa. Latauskentät toimitetaan touko-kesäkuussa 2023. Tilaus on Enersensen syksyllä 2022 hankkiman suomalaisen sähköautojen pika- ja suurteholatausasemia valmistavan Unified Chargersin ensimmäinen merkittävä avaus kansainvälisillä markkinoilla.

Fingridin julkisen hankinnan kilpailutuksessa marraskuussa (lehdistötiedote 11.11.2022) voitettu Kirkkonummella sijaitsevan Framnäsin sähköaseman rakentamista koskeva urakka. Sähköaseman kojeisto toteutetaan ilmastoystävällisellä SF6-vapaalla teknologialla. Urakan arvo on noin 3,5 miljoonaa euroa.

Fingridin julkisen hankinnan kilpailutuksessa lokakuussa (lehdistötiedote 17.10.2022) voitettu voimajohtourakka Oulun seudulla. Projektissa parannetaan siirtokapasiteettia Meri-Lapin alueella sekä mahdollistetaan tuulivoiman liittäminen verkkoon. Hanke työllistää Enersenseä arviolta reilun kahden vuoden ajan. Urakan arvo on noin 7 miljoonaa euroa.

Syyskuussa (lehdistötiedote 7.9.2022) sovittu pääurakointisopimus Fingridin Simojoen sähköaseman laajennusprojektiin. Projekti työllistää Enersenseä arviolta noin kahden vuoden ajan ja sen arvo on noin 12 miljoonaa euroa.

Kesäkuussa (lehdistötiedote 29.6.2022) voitettu Fingridin tarjouskilpailu koskien Valkeuden sähköaseman johtojärjestelyitä sekä ukkosjohdinvaihtoa Pirttikoski-Kokkosniva johdolla. Rakentamistyöt alkavat vuodenvaihteessa 2023 ja hanke on tarkoitus luovuttaa tilaajalle vuoden 2023 syksyllä.

Elenian kilpailutuksessa kesäkuussa (lehdistötiedote 17.6.2022) voitettu uusi sähkönsiirtoyhteyden rakentamisurakka. Uusi rakennettava voimajohto on pituudeltaan noin 24 kilometriä ja se mahdollistaa alueella tarvittavan tuulivoiman verkkoon liitynnän. Rakentamistyöt käynnistyivät syksyllä 2022 ja hanke on tarkoitus luovuttaa tilaajalle vuoden 2023 lopulla.

Fingridin julkisen hankinnan kilpailutuksessa toukokuussa (lehdistötiedote 17.5.2022) voitettu Suomen ja Pohjois-Ruotsin välisen uuden sähkönsiirtoyhteyden, Aurora Linen, Pyhänselkä-Herva osuutta koskevan urakka. Rakentamistyöt käynnistyivät syksyllä 2022 ja hanke on tarkoitus luovuttaa tilaajalle vuoden 2024 lopulla. Urakkasopimuksen arvo on noin 16 miljoonaa euroa.

Britannialaisen uusiutuvan energian yhtiön Low Carbonin kanssa huhtikuussa (lehdistötiedote 4.4.2022) solmittu sopimus Vöyrissä sijaitsevan Mörknässkogenin tuulivoimapuiston rakentamisesta. Mörknässkogenin tuulivoimapuisto koostuu viidestä voimalasta. Puiston rakentaminen alkoi kesällä 2022 ja hankkeen suunniteltu valmistumisaika on syksyllä 2023. Enersensen toimituslaajuuteen kuuluvat puiston teiden ja nostoalueiden rakentaminen sekä voimalaperustukset, puiston sisäverkko ja sähköasema avaimet käteen -periaatteella. Urakan arvo on noin 7 miljoonaa euroa.

S-ryhmän tuulivoimatuotannosta vastaavan Gigawatti Oy:n kanssa maaliskuussa (lehdistötiedote 17.3.2022) solmittu tuulipuistojen kunnossapito- ja viankorjauspalvelusopimus vuosille 2022–2027. Sopimuksen piirissä ovat puistojen voimajohdot, sähköasemat sekä sähkö- ja tietoliikenneverkko. Sryhmä on Suomen kolmanneksi suurin tuulisähköntuottaja, ja Gigawatti Oy:llä on yhteensä 271 MW tuulivoimaa. Sopimuksen myötä Enersensen kunnossapidossa on yli 1 600 MW eli puolet Suomen tuulivoimasta.

Fingridin voimajohtourakan voitto tammikuussa (lehdistötiedote 21.1.2022). Urakka koski Kuopion Savilahdessa toteutettavia johtojärjestelyjä, johon sisältyivät Fingridin ja Kuopion Sähköverkko Oy:n vanhojen voimajohtojen purkaminen ja uusien rakentaminen sekä uuden, innovatiivista muotoilua edustavan "Viäntö"-nimisen maisemapylvään rakentaminen. Hanke valmistui marraskuussa 2022.

CONNECTIVITY

Connectivity-segmentti palvelee asiakkaitaan toimittamalla mobiiliverkon ja kiinteän verkon palveluita sekä varmistamalla niiden toimivuuden. Segmentti on mukana tietoliikenneverkkojen kaikissa elinkaaren vaiheissa ja vastaa kiinteiden ja langattomien tietoliikenneverkkojen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta.

MEUR 10–12/2022 10–12/2021 Muutos-% 1–12/2022 1–12/2021 Muutos-%
Liikevaihto 14,0 13,2 5,9 47,2 45,3 4,2
Käyttökate 0,5 0,7 -27,7 0,4 1,6 -76,8
Käyttökate-% 3,4 5,0 0,8 3,4
Tilauskanta 57 64 -11
Henkilöstö (FTE) 347 345

Loka–joulukuu 2022

Kevään ICT-alan lakon vaikutukset heijastuivat vielä osin neljännelle vuosineljännekselle, mutta kysyntä kiihtyi raportointijaksolla erityisesti kiinteiden valokuituyhteyksien (FTTH) rakentamisen hankkeissa.

Connectivity-segmentin liikevaihto kasvoi 5,9 % ja oli 14,0 (13,2) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat kevään ICT-alan lakon aiheuttaman jättämän kiinniotto sekä hyvin edenneet kiinteiden valokuituyhteyksien rakentamisen hankkeet (FTTH-hankkeet).

Connectivity-segmentin käyttökate laski 27,7 % ja oli 0,5 (0,7) miljoonaa euroa. Inflaatiosta johtuva työja materiaalikustannusten nousu, Venäjän hyökkäyssodasta johtuva materiaalipula sekä ICT-alan lakon vaikutukset nostivat Connectivity-segmentin kustannuksia. Lisäksi kannattavuutta painoivat Voimatelyrityskaupan valmisteluun liittyvät kustannukset.

Tammi–joulukuu 2022

Alkuvuoden toimintaan vaikutti ICT-alan lakko, jonka tuotantohäiriöt olivat merkittävät. Tilanne normalisoitui vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kiinteiden valokuituyhteyksien (FTTH) rakentamisen hankkeiden kysyntä oli loppuvuonna vahvassa kasvussa.

Connectivity-segmentin liikevaihto kasvoi 4,2 % ja oli 47,2 (45,3) miljoonaa euroa.

Connectivity-segmentin käyttökate laski 76,8 % ja oli 0,4 (1,6) miljoonaa euroa. Inflaatiosta johtuva työja materiaalikustannusten nousu, materiaalipula ja pitkään kestänyt ICT-alan lakko heikensivät käyttökatetta. Lisäksi kannattavuutta painoivat Voimatel-yrityskaupan valmisteluun liittyvät kustannukset. Enersense ilmoitti helmikuussa 2023 vetäytyvänsä yrityskaupasta.

Asiakkaiden kanssa on käyty keskusteluja nousseiden kustannusten siirrosta myyntihintoihin, mutta täysimääräistä siirtoa asiakashintoihin ei ole pystytty tekemään. Hintojen nousun siirtäminen asiakashintoihin on keskeinen osa Connectivityn kannattavuuden parantamisohjelmaa. Lisäksi mittavat toimenpiteet sujuvan ja keskeytyksettömän tuotannon ja projektitoimitusten saavuttamiseksi jatkuvat.

Connectivity-segmentin henkilöstön määrä oli keskimäärin 347 (345) henkilötyövuotta katsauskauden aikana.

Tilauskanta

Connectivity-segmentin tilauskanta oli vuoden 2022 lopussa 57 (64) miljoonaa euroa. Tilauskanta laski 8 miljoonaa euroa eli 12,0 % verrattuna vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan. Tilauskanta kasvoi 14 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2022 kolmannen vuosineljänneksen loppuun.

Liiketoiminnan luonteesta johtuen tilauskanta ei kasva tasaisesti, koska suurin osa myynnistä tulee pitkistä runkosopimuksista, jotka ovat voimassa useamman vuoden.

Tilikauden aikana kysyntä erityisesti kiinteän verkon valokuituyhteyksien (FTTH) hankkeissa piristyi. Yksi merkittävimmistä saaduista tilauksista oli suomalaisen teleoperaattorin ja digitaalisten palveluiden tarjoajan Elisan kanssa joulukuussa (pörssitiedote, sisäpiiritieto 9.12.2022) allekirjoitettu projektisopimus Elisan valokuituverkon rakentamisesta avaimet käteen -periaatteella. Projekti on yksi osa Elisan valokuituverkkojen tulevien vuosien rakentamisohjelmaa ja se ajoittuu vuosille 2023–2025. Enersense vastaa kokonaistoimituksesta, joka koostuu projektinjohdosta, verkon suunnittelusta ja rakentamisesta, materiaalilogistiikasta sekä liittymien toimittamisesta. Projektin arvo kokonaisuudessaan on noin 30 miljoonaa euroa.

INTERNATIONAL OPERATIONS

International Operations -segmentti kattaa Enersensen kansainväliset toiminnot Saksassa, Ranskassa, Isossa-Britanniassa ja Baltian maissa.

MEUR 10–12/2022 10–12/2021 Muutos-% 1–12/2022 1–12/2021 Muutos-%
Liikevaihto 35,8 18,0 99,2 87,0 59,0 47,5
Käyttökate -3,1 0,3 n.a. -3,9 1,7 n.a.
Käyttökate-% -8,8 1,7 -4,5 2,8
Tilauskanta 116 120 -2,9
Henkilöstö (FTE) 590 579

Loka–joulukuu 2022

Geopoliittisen tilanteen johdosta käynnistynyt hintojen nousu jatkui Baltian maissa. Vuosi-inflaatio pysyi korkeana – lähes 20 % korkeampana kuin vuoden 2021 lopussa. Myös hankintaketjujen uudelleenjärjestely Venäjän pakotteiden vuoksi on tuonut haasteita toimintaympäristöön. Kohonneiden kustannusten lisäksi tämä on näkynyt mm. pitkittyneissä toimitusajoissa ja hankaloituneissa logistiikkajärjestelyissä. Kysyntä International Operations -segmentin liiketoiminta-alueilla säilyi kuitenkin vakaana. Koronan vaikutus liiketoimintaan oli vähäinen.

International Operations -segmentin liikevaihto kaksinkertaistui vuodentakaiseen verrattuna ja oli 35,8 (18,0) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat pääosin Liettuassa ja Virossa käynnissä olevat korkeajännitevoimalinjojen rakennusprojektit. Suurin osuus segmentin liikevaihdosta muodostuu kantaja jakeluverkkojen huolto- ja rakennusprojekteista Baltian maissa.

Käyttökate painui negatiiviseksi ja oli -3,1 (0,3) miljoonaa euroa. Neljännelle neljännekselle kirjattiin -3,5 miljoonan euron tulosvaikutus eräistä projekteista, jotka painuivat tappiollisiksi pääosin Baltian korkeasta inflaatiosta johtuen. Muiden käynnissä olevien projektien osalta inflaatiokompensaatiosta on sovittu asiakkaiden kanssa ja uusissa sopimuksissa inflaatio on otettu huomioon.

Tammi–joulukuu 2022

Venäjän helmikuussa 2022 aloittama hyökkäyssota Ukrainassa ja sen vaikutukset, kuten tiettyjen materiaalien heikentynyt saatavuus, hankintaketjujen uudelleenjärjestelyt ja korkea inflaatio, ovat heijastuneet katsauskaudella International Operations -segmentin toimintaympäristöön. Toisaalta liiketoiminnan kysynnän ajurit ovat pysyneet ennallaan, mikä on pitänyt myös lyhyen aikavälin kysynnän vahvana katsauskaudella. Liiketoiminnan kasvua rajoittaa pula resursseista.

International Operations -segmentin liikevaihto kasvoi 47,5 % ja oli 87,0 (59,0) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi Baltian maissa.

Käyttökate painui negatiiviseksi ja oli -3,9 (1,7) miljoonaa euroa. Käyttökatetta rasitti heikko alkuvuosi sekä neljännellä vuosineljänneksellä kirjattu -3,5 miljoonan euron tulosvaikutus eräistä projekteista, jotka painuivat tappiollisiksi pääosin Baltian korkeasta inflaatiosta johtuen. Muiden vanhojen projektien osalta inflaatiokompensaatiosta on sovittu asiakkaiden kanssa ja uusissa sopimuksissa inflaatio on otettu huomioon.

International Operations -segmentin henkilöstön määrä oli keskimäärin 590 (579) henkilötyövuotta katsauskauden aikana.

Tilauskanta

International Operations -segmentin tilauskanta oli vuoden 2022 lopussa 116 (120) miljoonaa euroa. Tilauskanta laski 4 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan ja 5 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2022 kolmanteen vuosineljännekseen. Saatujen tilausten määrä pysyi vakaana. Liiketoiminnan luonteesta johtuen tilauskanta ei kasva tasaisesti, koska suurin osa myynnistä tulee suurista runkosopimuksista ja pitkistä projekteista, jotka ovat voimassa useamman vuoden ajan.

Tilikauden aikana saatuja merkittäviä tilauksia olivat mm:

Enefit Connectin kanssa marraskuussa (lehdistötiedote 15.11.2022) solmitut kaksi jatkosopimusta koskien sähköverkkojen huoltoa. Sopimuksiin kuuluu sähkönjakeluverkkojen ylläpitoa, vianetsintää sekä Viron Pärnun ja Tartu-Jõgevan alueiden aurinkoenergiapuistojen yhdistämistä sähkönjakeluverkkoon. Työt alkoivat tammikuussa 2023, ja ne toteutetaan yhteistyössä sähköasennuksiin erikoistuneiden virolaisten yhtiöiden Clougruppin ja Terasteenusedin kanssa. Sopimusten kokonaisarvo on 10,1 miljoonaa euroa, josta Enersensen osuus on noin 5–6 miljoonaa euroa. Sopimukset päättyvät vuoden 2025 loppuun mennessä.

Latvialaisen kantaverkkoyhtiö AS Augstsprieguma tīkls:in (AST) kanssa lokakuussa (lehdistötiedote 5.10.2022) solmittu uusi sopimus sähköjärjestelmän synkronointi- ja inertialaitteiden asentamisesta kolmeen eri kohteeseen Latviassa. Toimeksianto toteutetaan Enersensen ja kansainvälisen energiayhtiön yhteenliittymänä. Enersensen tehtäviin kuuluvat synkronikondensaattoreiden suunnittelu ja rakentaminen, kulkuväylien rakentaminen, materiaalitoimitukset ja asennustyöt. Enersensen osuus sopimuksen arvosta on yli 15 miljoonaa euroa,

Siemens Energyn kanssa heinäkuussa (lehdistötiedote 14.7.2022) solmittu sopimus koskien Etelä-Saksassa rakenteilla olevan kauko-ohjattavan Leipheimin kaasuvoimalan pinnoitustöitä. Kaasuvoimala on suunniteltu otettavaksi käyttöön elokuussa 2023.

Ruotsin kantaverkko-operaattorin Svenska kraftnätin kanssa heinäkuussa (lehdistötiedote 5.7.2022) solmittu puitesopimus koskien kunnostus- ja uudistustöitä, jotka kattavat lähes 30 prosenttia Ruotsin kantaverkosta kahdeksan vuoden aikavälillä.

Enefit Connectin kanssa kesäkuussa (lehdistötiedote 23.6.2022) solmittu jatkosopimus koskien Viron suurimman verkko-operaattorin Elektrilevin sähköverkkojen huoltoa. Kaksivuotiseen sopimukseen kuuluu sähkönjakeluverkkojen ylläpitoa ja vianetsintää Saaremaan ja Hiiumaan alueella. Työt käynnistyivät heinäkuussa 2022. Sopimuksen arvo on noin 6,4 miljoonaa euroa.

Konsernin henkilöstö

Enersensen toiminnot keskittyvät pääasiassa Suomeen, Saksaan, Ranskaan, Isoon-Britanniaan sekä Baltian maihin. Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 1 836 (1 942) henkilöä.

Henkilöstömäärän pienentyminen aiheutui pääosin Smart Industry -segmentin volyymien laskusta Olkiluoto 3 -projektin valmistuessa, ja toisaalta liikkeenluovutuksen kautta Smart Industry -segmenttiin marraskuussa 2022 tulleet yli 250 henkilöä ehtivät vaikuttaa vain vähäisessä määrin koko vuoden keskiarvoon.

Vuoden 2022 lopussa Enersensen henkilöstömäärä oli 1 995.

Henkilötyövuosi (keskiarvo ajanjaksolla)

1–12/2022 1–12/2021
Smart Industry 638 769
Power 172 156
Connectivity 347 345
International Operations 590 579
Muut 90 93
Konserni yhteensä 1 836 1 942

Hallinnointi

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Enersense International Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.4.2022. Yhtiökokous järjestettiin poikkeuksellista kokousmenettelyä noudattaen, eduskunnan COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi hyväksymän väliaikaisen lain 375/2021 nojalla.

Varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.2021–31.12.2021 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 vahvistetun taseen perusteella yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,10 euroa osaketta kohden, eli yhteensä 1 599 606,00 euroa kutsuhetken osakemäärän mukaan laskettuna. Osinko päätettiin maksaa kahdessa erässä, toukokuussa ja marraskuussa 2022.

Yhtiökokous kannatti kaikkia yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia ja hyväksyi palkitsemisraportin sekä toimielinten palkitsemispolitiikan, jonka osalta päätös on osakeyhtiölain mukaisesti neuvoa-antava.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Lisätietoja hallituksen valtuutuksista tämän raportin osiossa Hallituksen valtuutukset.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6).

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heli Tuuri. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Lisätietoja varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä 4.4.2022 julkaistussa pörssitiedotteessa sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa .

HALLITUS

Vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita Jaakko Eskolan, Sirpa-Helena Sormusen, Herkko Plitin, Sari Helanderin, Päivi Jokisen ja Petri Suokaksen uudelleen hallituksen jäseniksi. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Heti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi nimitystoimikunnan suosituksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Jaakko Eskolan ja valitsi Sirpa-Helena Sormusen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Lisäksi hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Sari Helanderin ja muiksi jäseniksi Päivi Jokisen ja Petri Suokaksen.

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Herkko Plit ja muiksi jäseniksi Jaakko Eskola ja Sirpa-Helena Sormunen.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimityskunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot seuraavasti:

  • puheenjohtajan vuosipalkkio 40 000 euroa
  • varapuheenjohtajan vuosipalkkio 30 000 euroa
  • jäsenen vuosipalkkio 25 000 euroa.

Lisäksi maksetaan kokouspalkkiot kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta seuraavasti:

  • hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille 1 000 euroa
  • muille jäsenille 500 euroa.

Matkustuskustannukset korvataan yhtiön kulloinkin voimassa olevan matkakulujen korvaamista koskevan politiikan mukaisesti.

YLIMÄÄRÄISET YHTIÖKOKOUKSET

Ylimääräinen yhtiökokous 11.1.2022

Enersense International Oyj piti ylimääräisen yhtiökokouksen 11.1.2022. Yhtiökokous järjestettiin poikkeuksellista kokousmenettelyä noudattaen, eduskunnan COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi hyväksymän väliaikaisen lain (375/2021) nojalla.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 3. kohtaa, valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta suunnatun osakeannin toteuttamista varten Megatuuli Oy:n osakkeenomistajille heidän yrityskaupassa myymiensä Megatuuli Oy:n äänivaltaisten osakkeiden suhteessa, valtuuttaa yhtiön hallituksen ottamaan yhtiön omia osakkeita pantiksi ja luovuttamaan pantiksi otettuja osakkeita eteenpäin.

Lisätietoja hallituksen valtuutuksista tämän raportin osiossa Hallituksen valtuutukset.

Ylimääräinen yhtiökokous 10.11.2022

Enersense International Oyj piti ylimääräisen yhtiökokouksen 10.11.2022 Porissa.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 7. kohtaa ja hyväksyä MBÅ Invest Oy:n absorptiosulautumisen.

MBÅ Invest Oy:n osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena Enersensen uusia osakkeita nykyisten osakeomistustensa mukaisessa suhteessa. Sulautuminen kokonaisuutena ja sulautumisvastikkeena annettavien osakkeiden antaminen ovat ehdollisia ja tulevat voimaan sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä. Sulautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on arviolta 1.4.2023.

Lisätietoja MBÅ Invest Oy:n sulautumisesta Enersense International Oyj:hin 23.9.2022 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä.

Lisätietoja hallituksen valtuutuksista tämän raportin osiossa Hallituksen valtuutukset.

Ylimääräinen yhtiökokous 23.12.2022

Enersense International Oyj piti ylimääräisen yhtiökokouksen 23.12.2022 Helsingissä. Yhtiön osakkeenomistajilla oli mahdollisuus käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan myös äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhtiön 26 miljoonan euron suuruisen 15.1.2027 erääntyvän senioristatuksisen vakuudettoman ehdollisesti vaihdettavan vaihtovelkakirjalainan alkuperäisille merkitsijöille ja/tai niille, jotka ovat merkitsemisen jälkeen ostaneet velkakirjoja, jotta velkakirjat voidaan vaihtaa osakkeiksi velkakirjojen ehtojen mukaisesti.

Lisätietoja hallituksen valtuutuksista tämän raportin osiossa Hallituksen valtuutukset.

Ylimääräisten yhtiökokousten päätökset ja kokousmateriaalit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Osakeantivaltuutukset

Enersense International Oyj:n 11.1.2022 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla Megatuuli Oy -yrityskaupan toteuttamiseksi. Suunnatussa osakeannissa annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 675 000 kappaletta, joka vastaa noin 19,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen päivämääränä ja 16,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yrityskaupan toteutuessa. Hallitukselle annettiin oikeus päättää kaikista suunnatun osakeannin ehdoista.

Enersense International Oyj:n 4.4.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 599 600 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. Hallitukselle annettiin oikeus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi, konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi, kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi sekä omistuspohjan laajentamiseksi ja pääomarakenteen kehittämiseksi. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

Enersense International Oyj:n 10.11.2022 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 500 000 yhtiön uutta ja/tai hallussa olevaa omaa osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 3,1 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä yhtiökokouksen kutsuhetkellä. Hallitukselle annettiin oikeus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi, konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi, kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi sekä omistuspohjan laajentamiseksi ja pääomarakenteen kehittämiseksi. Valtuutus ei kumoa aikaisempia käyttämättömiä osakeantia koskevia valtuutuksia. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

Enersensen 23.12.2022 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhtiön 26 miljoonan euron suuruisen 15.1.2027 erääntyvän senioristatuksisen vakuudettoman ehdollisesti vaihdettavan vaihtovelkakirjalainan alkuperäisille merkitsijöille ja/tai niille, jotka ovat merkitsemisen jälkeen ostaneet velkakirjoja, jotta velkakirjat voidaan vaihtaa osakkeiksi velkakirjojen ehtojen mukaisesti. Erityisten oikeuksien nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään 3 575 000 osaketta, mikä vastaa noin 21,7 prosenttia Yhtiön kaikista Osakkeista (noin 18,1 prosenttia laimennusvaikutus huomioon ottaen).

Valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen

Enersense International Oyj:n 11.1.2022 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden pantiksi ottamisesta ja pantiksi otettujen osakkeiden eteenpäin luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella osakkeita voidaan ottaa enintään 668 750 kappaletta, kuitenkin enintään 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää, miten osakkeita otetaan pantiksi. Valtuutus on voimassa 29.6.2023 asti.

Enersense International Oyj:n 4.4.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 799 800 kappaletta, mikä vastaa noin viittä (5) prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta tilikauden aikana.

OSAKEANNIT

Enersense tiedotti 31.1.2022 toteuttaneensa suunnatun osakeannin ehdollisena Megatuuli Oy yrityskaupan toteutumiselle. Yrityskaupan toteutumisesta tiedotettiin 1.2.2022, jolloin yhteensä 2 598 331 uutta Enersensen osaketta annettiin vastikkeena osakekaupan myyjille ja merkittiin Megatuulen äänivaltaisten osakkeiden luovutusta vastaan. Osakeanti toteutettiin Enersensen hallituksen päätöksellä osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen Enersensen ylimääräisen yhtiökokouksen 11.1.2022 antaman valtuutuksen perusteella.

Enersense tiedotti 20.6.2022 allekirjoittaneensa sopimuksen, jonka mukaisesti se hankkii kriittiseen infrastruktuuriin ja energiapalveluihin erikoistuneen Voimatel Oy:n koko ulkona olevan osakekannan osakevaihdolla Voimatel Oy:n nykyiseltä omistajalta Osuuskunta KPY:ltä. Yrityskaupan toteutuminen edellyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää sekä tavanomaisten osakekauppaa koskevien ehtojen toteutumista. Kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä Enersense järjesti suunnatun osakeannin, jossa Enersensen hallitus päätti laskea liikkeelle varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2022 antaman valtuutuksen nojalla yhteensä enintään 297 297 uutta osaketta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen Osuuskunta KPY:n merkittäväksi. Osakeanti toteutettiin 28.6.2022.

Enersense tiedotti 15.11.2022 toteuttaneensa yrityskaupan, jossa se hankki koko Unified Chargers Oy:n osakekannan. Kauppahinnan maksamiseksi Enersense antoi kaupan täytäntöönpanon yhteydessä järjestetyssä suunnatussa osakeannissa yhteensä 199 174 uutta Enersensen osaketta osakevaihdossa Unified Chargers Oy:n osakkeenomistajien merkittäväksi. Osakeanti toteutettiin Enersensen hallituksen päätöksellä osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen Enersensen ylimääräisen yhtiökokouksen 10.11.2022 antaman valtuutuksen perusteella.

Enersense ilmoitti 23.12.2022, että yhtiön hallitus on päättänyt 23.12.2022 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella laskea liikkeeseen 260 osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaista yhtiön osakkeisiin oikeuttavaa erityistä oikeutta. Erityiset oikeudet annettiin maksutta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti) yhtiön 26 miljoonan euron suuruisen 15.1.2027 erääntyvän senioristatuksisen vakuudettoman ehdollisesti vaihdettavan vaihtovelkakirjalainan alkuperäisille merkitsijöille ja/tai niille, jotka ovat merkitsemisen jälkeen ostaneet velkakirjoja. Erityiset oikeudet ovat sidottuja velkakirjoihin, eikä niitä voi irrottaa velkakirjoista. Erityisten oikeuksien perusteella liikkeeseenlaskettavien uusien osakkeiden lukumäärä tulee olemaan enintään 3 250 000 osaketta, mikä edustaa noin 19,7 prosenttia osakkeiden tämänhetkisestä kokonaismäärästä (noin 16,5 prosenttia laimennusvaikutus huomioon ottaen).

Osakeannit ja muutokset osakkeiden lukumäärässä vuonna 2022

Rekisteröintipäivä Tapahtuma Korotus, kpl Osakemäärä
muutoksen
jälkeen
16.11.2022 Suunnattu osakeanti: Unified Chargers 199 174 16 492 531
28.6.2022 Suunnattu osakeanti: Osuuskunta KPY 297 297 16 293 357
1.2.2022 Suunnattu osakeanti liittyen Megatuuli Oy:n osakekauppaan. 2 598 331 15 996 060

JOHTORYHMÄ

Enersensen johtoryhmään kuuluivat vuoden 2022 lopussa

  • Jussi Holopainen, toimitusjohtaja
  • Mikko Jaskari, talousjohtaja
  • Jaakko Leivo, Smart Industry -segmentin liiketoimintajohtaja
  • Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
  • Hanna Reijonen, henkilöstöjohtaja
  • Juha Silvola, Power-segmentin liiketoimintajohtaja ja Connectivity-segmentin vt. liiketoimintajohtaja
  • Sami Takila, lakiasiainjohtaja, 1.7.2022 alkaen
  • Margus Veensalu, International Operations -segmentin liiketoimintajohtaja

Johanna Nurkkala oli yhtiön lakiasiainjohtaja ja johtoryhmä jäsen 19.4.2022 asti.

Osakkeet ja kaupankäynti

Enersense International Oyj:n osakkeilla käydään kauppaa Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella ESENSE (ISIN-tunnus FI4000301585).

OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET

Yhtiöllä oli tilikauden päättyessä 16 492 531 osaketta, joista kukin osake tuottaa yhden äänen. Yhtiön osakepääoma oli tilikauden päättyessä 80 000 euroa.

OMISTUSRAKENNE

Vuoden 2022 lopussa Enersensen rekisteröityjen osakkeenomistajien määrä oli 6 844 (6 957). Kymmenen suurimman osakkeenomistajan osuus osakkeista 31.12.2022 oli 71,33 prosenttia. Hallintarekisteröityjen osuus oli 0,7 prosenttia. Lisätietoja Enersensen suurimmista omistajista yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.enersense.fi/osakemonitorit/suurimmat-osakkeenomistajat/.

Enersense International Oyj ja yhtiön toiseksi suurin omistaja MBÅ Invest Oy allekirjoittivat 23.9.2022 yhdistymissopimuksen MBÅ Invest Oy:n sulautumisesta Enersense International Oyj:hin. Sulautumisen tarkoituksena on lisätä omistuksen ja hallinnoinnin läpinäkyvyyttä ja yhdenvertaisuutta sekä yksinkertaistaa Enersensen omistusrakennetta. MBÅ Investin omistajiin kuuluu Enersensen johtohenkilöitä sekä yhtiön ulkopuolisia sijoittajia. Enersense International Oyj:n 10.11.2022 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti hyväksyä MBÅ Invest Oy:n absorptiosulautumisen Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin 23.9.2022 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti muutoksitta. Sulautumisen arvioidaan toteutuvan arviolta 1.4.2023 mennessä.

MBÅ Invest Oy:n osuus Enersensen kaikista osakkeista 31.12.2022 oli 13,19 prosenttia.

Lisätietoja sulautumisesta pörssitiedotteessa Enersense International Oyj ja MBÅ Invest Oy ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen MBÅ Invest Oy:n sulautumisesta Enersense International Oyj:hin sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/.

Johdon omistukset

Enersense International Oyj:n hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet, mukaan lukien heidän määräysvallassaan olevat yhteisöt, omistivat tilikauden lopussa yhteensä 464 945 osaketta, mikä on 2,8 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä 31.12.2022.

Lisäksi hallituksen jäsen Petri Suokas, toimitusjohtaja Jussi Holopainen ja johtoryhmän jäsen Jaakko Leivo omistivat tilikauden lopussa lähipiiriyhtiönsä MBÅ Invest Oy:n kautta yhteensä 2 176 072 osaketta, mikä on 13,19 prosenttia % osakkeiden kokonaismäärästä 31.12.2022. Lisätietoja hallituksen ja johdon omistuksista yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/.

Liputusilmoitukset

Enersense vastaanotti katsauskaudella yhdeksän arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaista liputusilmoitusta.

  1. Kyösti Kakkosen määräysvaltayhtiön Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n osakeomistus Enersensen osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä laski 8,64 prosenttiin 1.2.2022.

  2. MBÅ Invest Oy:n osakeomistus Enersensen osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä laski 14,09 prosenttiin 1.2.2022.

  3. Janne Vertasen ja tämän määräysvaltayhteisöjen osakeomistus Enersensen osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä laski 8,57 prosenttiin 1.2.2022.

  4. Tomi Hyttisen ja Tomi Hyttisen määräysvaltayhtiön Taloustieto Incrementum Oy:n osakeomistus Enersensen osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä laski 4,77 prosenttiin 1.2.2022.

  5. Verman Group Oy:n osakeomistus Enersensen osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä laski 8,40 prosenttiin 1.2.2022.

  6. Virala Oy Ab:n konserniin kuuluvan Nidoco Ab:n osakeomistus Enersensen osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä nousi 23,88 prosenttiin 22.3.2022.

  7. Virala Oy Ab:n konserniin kuuluvan Nidoco Ab:n osakeomistus Enersensen osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä nousi 25,01 prosenttiin 16.6.2022.

  8. Kyösti Kakkosen määräysvaltayhtiön Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n osakeomistus Enersense International Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä laski 4,81 prosenttiin 31.8.2022.

  9. Ensto Invest Oy:n osakeomistus Enersense International Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä nousi 5,22 prosenttiin 7.9.2022.

OMAT OSAKKEET

Yhtiöllä ei ole hallussa omia osakkeita.

MARKKINA-ARVO JA OSAKEVAIHTO

Enersense International Oyj:n osakkeilla käydään kauppaa Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella ESENSE (ISIN-tunnus FI4000301585). Enersensen osakkeiden markkina-arvo 31.12.2022 oli 93,8 (91,6) miljoonaa euroa.

Osakkeiden päätöskurssi 31.12.2022 oli 5,69 (6,84) euroa. Osakkeiden kaupankäynnillä painotettu keskiarvo (VWAP) katsauskauden aikana oli 6,80 (8,63) euroa. Ylin noteeraus oli 8,22 (12,00) euroa ja alin 5,22 (5,96) euroa. Osakkeen hinta laski 7,9 prosenttia vuoden 2021 lopusta. Katsauskauden aikana Nasdaq Helsingin pörssissä käytiin kauppaa noin 5,7 miljoonalla Enersensen osakkeella, mikä vastaa

noin 38,8 miljoonan euron vaihtoa. Keskimääräinen päivittäinen osakevaihto oli 22 579 osaketta, mikä vastaa noin 0,15 miljoonan euron päivittäistä keskivaihtoa.

OSAKEPOHJAISET KANNUSTINJÄRJESTELMÄT

Enersense International Oyj:n hallitus päätti helmikuussa 2022 kahdesta uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuvat kannustinjärjestelmät.

Osakepalkkiojärjestelmä 2022–2025

Osakepalkkiojärjestelmässä 2022—2025 on yksi ansaintajakso, tilikaudet 2022–2023. Järjestelmän palkkiot perustuvat yhtiön osakkeen absoluuttiseen kokonaistuottoon tilikausilta 2022–2023, konsernin kumulatiiviseen euromääräiseen oikaistuun käyttökatteeseen tilikausilta 2022–2023 ja uusiutuvan ja päästöttömän energian osuuteen liikevaihdosta. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat arviolta yhteensä enintään 211 000 Enersense International Oyj:n osakkeen arvoa, mukaan lukien myös rahana maksettavan osuuden.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 40 henkilöä mukaan lukien toimitusjohtaja ja muut Enersense International Oyj:n johtoryhmän jäsenet.

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2022–2024

Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2022–2024 palkkio perustuu voimassa olevaan työ- tai johtajasopimukseen ja työ- tai toimisuhteen jatkumiseen sitouttamisjaksolla. Palkkio maksetaan 24–36 kuukauden mittaisen sitouttamisjakson päättymisen jälkeen. Järjestelmä on tarkoitettu vain erikseen nimetyille avainhenkilöille.

Vuosina 2022–2024 sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän perusteella allokoitavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 10 000 Enersense International Oyj:n osakkeen arvoa, mukaan lukien myös rahana maksettavan osuuden.

Tilinpäätökseen mennessä tätä palkkiojärjestelmää ei ole otettu käyttöön.

Lisätietoja osakepalkkiojärjestelmistä 28.2.2022 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Lähipiiritapahtumat

MBÅ Invest Oy

Enersense International Oyj ja MBÅ Invest Oy allekirjoittivat 23.9.2022 yhdistymissopimuksen Enersensen toiseksi suurimman omistajan MBÅ Invest Oy:n sulautumisesta Enersense International Oyj:hin. Sulautuminen muodostaa Enersenselle lähipiiriliiketoimen, sillä MBÅ Invest on Enersensen huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävä lähipiiriyhteisö. Lisäksi Enersensen hallituksen jäsen Petri Suokas, toimitusjohtaja Jussi Holopainen ja johtoryhmän jäsen Jaakko Leivo ovat MBÅ Investin osakkeenomistajia. Petri Suokas ja Jussi Holopainen toimivat myös MBÅ Investin hallituksen jäseninä.

Enersensen hallitus on arvioinut, että lähipiiriliiketoimi on yhtiön edun mukainen ja se toteutetaan tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Petri Suokas, Jussi Holopainen ja Jaakko Leivo eivät ole osallistuneet sulautumista koskevaan käsittelyyn tai päätöksentekoon Enersensen hallituksessa. Lähipiiriliiketoimea kannattavat kaikki Enersensen hallituksen jäsenet, jotka eivät ole lähipiirisuhteessa MBÅ Investiin tai päätettävään asiaan. Sulautumisen arvioidaan toteutuvan arviolta 1.4.2023 mennessä.

P2X Solutions Oy

Enersensen joulukuussa 2021 tiedottama sopimus oman pääoman ehtoisesta sijoituksesta vihreän vedyn tuottajayhtiöön P2X Solutions Oy:hyn toteutui helmikuussa 2022. Enersensen sijoituksen määräksi tarkentui noin 13 miljoonaa euroa, josta 31.12.2022 on maksettu 10,4 miljoonaa euroa. Sijoituksen toteutuksen yhteydessä Enersense merkitsi P2X:n uusia osakkeita siten, että sen omistusosuus P2X:stä on mahdollisten optioiden jälkeen noin 16,3 %. Enersensen hallituksen jäsen Herkko Plit on yksi P2X:n suurimmista osakkeenomistajista määräysvaltayhtiönsä kautta ja käyttää P2X:ssä yhteistä määräysvaltaa. P2X käsitellään konsernissa osakkuusyhtiönä. Omistusosuuden lisäksi Enersensellä on hallituspaikka P2X:ssä.

Lisätietoja Enersensen lähipiiriliiketoimista tilinpäätöstiedotteen liitetiedossa 9.

Liiketoimintastrategia ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Enersense on keskeisesti toteuttamassa energiamurrosta kannattavalla ja kasvavalla liiketoiminnalla. Enersensen strategisena tavoitteena on laajentua arvoketjussa laaja-alaisesta energia-alan palveluyrityksestä päästöttömän energian tuottajaksi sekä keskeiseksi vihreän energian yhtiöksi. Enersensen strategiset painopistealueet vuosille 2023–2027 ovat seuraavat:

Kasvu energiamurroksessa

Enersense keskittyy kasvuun energiamurroksessa rakentamalla tuuli- ja aurinkovoimaliiketoimintaa, ottamalla vahvan jalansijan merituulivoimaloiden jalustamarkkinoilla sekä kasvamalla sähköisen liikenteen latausliiketoiminnassa. Myös mahdollisuuksia laajentua energian varastointiin tutkitaan.

Tehokas ydinliiketoiminta

Kaikkien liiketoimintojen jatkuva parantaminen varmistetaan asiakasarvon, kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseksi. Hankittujen liiketoimintojen onnistuneet integroinnit varmistetaan.

Osaavat ihmiset ja kyvykkyydet

Enersense rakentaa parhaan osaamisen ja kyvykkyydet nykyisille ja uusille liiketoiminnoille, ja vahvistaa osaamista tunnistettujen alueiden osalta myös ulkopuolisella osaamisella.

Enersensen yhteinen tapa toimia (eWoW)

Liiketoiminnalle rakennetaan vahva perusta kehittämällä ja jalkauttamalla yhteiset konserninlaajuiset johtamisperiaatteet, operatiivinen mallin ja digitaaliset prosessit.

Vastuullisuus liiketoiminnan ytimessä

Yhtiössä kehitetään ja otetaan käyttöön ympäristö-, sosiaalisia ja hallinnollisia (ESG) tavoitteita ja toimia liiketoiminnan ytimessä vastuullisuuden edistämiseksi sekä sääntelyn ja asiakkaiden vaatimusten täyttämiseksi. Enersensen tavoitteena on vuoden 2023 aikana laatia hiilitiekartta, jossa luodaan suuntaviivat hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä.

TAVOITE VUONNA 2027 TILANNE VUONNA 2022
Liikevaihto 500 miljoonaa euroa, josta
• strategiset kasvuhankkeet 100 MEUR
• oma energiantuotanto 100 MEUR
• ydinliiketoiminta 300 MEUR.
Konsernin liikevaihto 268 MEUR koostuu pääosin
ydinliiketoiminnoista kertyneestä liikevaihdosta.
Käyttökate (EBITDA) 100 miljoonaa euroa, josta
• strategiset kasvuhankkeet 35 MEUR
• oma energiantuotanto 35 MEUR
• ydinliiketoiminta 30 MEUR.
Konsernin oikaistu käyttökate 13,7 MEUR koostuu pääosin
ydinliiketoiminnoista kertyneestä käyttökatteesta.
Päästöttömien ja vähäpäästöisten projektien1) osuus
liikevaihdosta 75–80 prosenttia.
Päästöttömien ja vähäpäästöisten projektien osuus
liikevaihdosta 66 prosenttia.
Oma energiantuotanto yhteensä 600–700 MW. Toistaiseksi ei vielä omaa energiantuotantoa. Maatuulivoiman
hankekehitysportfolio kasvoi 8 000 MW:iin (9/2022: 3 000 MW),
mikä luo hyvän pohjan myös oman tuotannon kehittämiselle.
Osinkopolitiikka: Yhtiön tavoitteena on jakaa vähintään 30 %
osakekohtaisesta tuloksesta osinkoina.
Hallitus ehdottaa 4.4.2023 pidettävälle yhtiökokoukselle, että
osakkeenomistajille jaetaan varoja pääomanpalautuksena 0,10
euroa osakkeelta.

1) Enersensen laskema tunnusluku "Päästöttömien ja vähäpäästöisten projektien osuus liikevaihdosta" ottaa huomioon kaikki ne Enersensen liiketoiminnot, jotka yhtiö on määritellyt EU:n kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmässä luokitusjärjestelmäkelpoisiksi. Lisäksi tunnuslukuun lasketaan mukaan Enersensen sellaiset liiketoiminnot, jotka yhtiön arvion mukaan edistävät energiamurrosta ja kasvattavat asiakkaiden liiketoimintojen energiatehokkuutta, mutta eivät tämän hetken arvion mukaan ole luokitusjärjestelmäkelpoisia. Näitä ovat Enersensen ydinvoimaan ja mobiililiiketoimintaan liittyvät sekä LNGhankkeet. Analyysi yhtiön luokitusjärjestelmäkelpoisista ja luokitusjärjestelmän mukaisista toiminnoista esitetään vuoden 2022 toimintakertomuksessa, joka julkaistaan viikolla 10.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Konsernin kehitystoiminnan menot liittyvät tuotannollisen tehokkuuden parantamiseen, henkilöiden ja prosessien työskentely- ja toimintatapoja tehostamiseen ja yhtenäistämiseen sekä Unified Chargers Oy:n oston myötä tuotekehitykseen. Konsernissa ei ole ollut tutkimustoimintaa.

Kehitystoiminnan menot vuonna 2022 olivat 0,7 (0,3) miljoonaa euroa ja 0,3 (0,1) prosenttia liikevaihdosta. Kehitystoiminnan menoista kirjattiin tuloslaskelmaan kuluksi 0,2 (0,3) miljoonaa euroa ja kehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 0,6 (0,0) miljoonaa euroa, josta yritysoston kautta 0,6 miljoonaa euroa.

Investoinnit ja yritysjärjestelyt

Vuonna 2022 investoinnit käyttöomaisuuteen ilman vuokrasopimuksia olivat 1,6 (0,6) miljoonaa euroa ja kohdentuivat lähinnä koneisiin ja laitteisiin.

Vuoden aikana tehtiin kaksi yhtiön strategiaa tukevaa sijoitusta, joihin käytettiin yhteensä 11,2 (0,1) miljoonaa euroa.

Yhtiön joulukuussa 2021 tiedottama sopimus oman pääoman ehtoisesta sijoituksesta vihreän vedyn tuottajayhtiöön P2X Solutions Oy:hyn toteutui helmikuussa 2022. P2X Solutionsin kautta Enersense on mukana raskaan liikenteen päästöjen vähentämisessä vedyn ja synteettisten polttoaineiden avulla sekä mahdollistamassa vihreän vedyn luomia sähkön varastointimahdollisuuksia. Kesällä 2022 Enersense hankki 10 prosentin omistusosuuden latausjärjestelmiä taloyhtiöille, yrityksille ja julkisiin tiloihin toimittavasta Parkkisähkö Oy:stä.

Investoinnit yritys- ja liiketoimintaostoihin olivat vuonna 2022 yhteensä 20,3 (1,6) miljoonaa euroa, josta 19,6 miljoonaa euroa toteutettiin osakevaihdolla. Ostettujen yritysten nettovarallisuus oli yhteensä 20,7 miljoonaa euroa ja ne kasvattivat Enersensen liikearvoa 1,7 miljoonalla eurolla 27,9 miljoonaan euroon.

Enersensen joulukuussa 2021 tiedottama maatuulivoimahankkeiden kehitysyhtiö Megatuuli Oy:n hankinta ja siihen liittyvä osakekauppa saatiin päätökseen helmikuussa 2022. Megatuulen hankinta jatkoi Enersensen laajentumista uusiutuvan energian tuotantoprojektien arvoketjussa. Enersensen ja energiayhtiö Helen Oy:n välinen liikkeen luovutus, jossa Helenin tietyt käyttö- ja kunnossapitopalvelut siirtyvät Enersenselle, toteutui lokakuussa 2022. Järjestelyn yhteydessä sovittu palvelusopimus, jonka

perusteella Helen ostaa kyseiset palvelut jatkossa Enersenseltä, astui voimaan 1.11.2022. Enersense tiedotti lokakuussa tarkentaneensa kasvustrategiansa fokusalueita ja nostavansa päästöttömän liikenteen maa-, meri- ja aurinkovoiman rinnalle. Samassa yhteydessä Enersense kertoi ostaneensa suomalaisen sähköautojen pika- ja suurteholatausasemia valmistavan kasvuyrityksen Unified Chargers Oy:n ja vahvistavansa näin jalansijaansa sähköisen liikenteen latausratkaisujen arvoketjussa. Yrityskauppa toteutui marraskuussa 2022.

Lisätietoja yrityshankinnoista ja konsernirakenteen muutoksista tilinpäätöstiedotteen liitetiedossa 2.

Markkinanäkymät

SMART INDUSTRY

Smart Industry -segmentin markkinan odotetaan kehittyvän vuonna 2023 suotuisasti, ja tarjouskannan kasvu ennakoi kysynnän jatkuvan edelleen hyvänä. Uutta asiakaskuntaa haetaan päästöttömien ja vähäpäästöisten hankkeiden toteutusprojekteista sekä käyttö- ja kunnossapitokohteista. Palvelusopimusten taso on noussut merkittävästi, mikä luo hyvän pohjan tulevalle liiketoiminnalle. EU:n uusiutuvan energian strategia tukee merituulivoimamarkkinan kehitystä.

POWER

Power-segmentin liiketoimintaympäristön odotetaan kehittyvän suotuisasti ja palveluiden kysynnän pysyvän hyvällä tasolla vuonna 2023. Suomen kokonaismarkkinoiden kasvu jatkuu, ja tällä hetkellä markkinan koko on arviolta yli 500 miljoonaa euroa.

CONNECTIVITY

Connectivity-segmentin markkinan kasvua ohjaa tarve nopeammille yhteyksille kiinteissä valokuituverkoissa sekä mobiiliverkoissa. Kokonaismarkkina Suomessa on arviolta noin 280 miljoonaa euroa ja markkina on vahvassa kasvussa valokuituverkkojen rakentamisen myötä.

INTERNATIONAL OPERATIONS

International Operations -segmentin liiketoimintaympäristön ja liiketoiminnan odotetaan paranevan maltillisesti vuonna 2023.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Enersense altistuu toiminnassaan erilaisille strategisille, operatiivisille ja taloudellisille riskeille sekä ulkopuolisille uhkille. Enersense pyrkii suojautumaan yllä mainittuja riskejä vastaan mm. säännöllisellä riskinarvioinnilla ja erityisesti strategian käsittelyn yhteydessä sekä päätettäessä konsernin kannalta merkittävistä liiketoimintahankkeista tai investoinneista.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Venäjän helmikuussa 2022 aloittama hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu ja ylläpitää edelleen geopoliittisia jännitteitä ja epävarmuutta maailmantalouden kehittymisestä. Sodan vaikutuksesta merkittävästi kohonneiden sähkön, polttoaineiden ja tiettyjen raaka-aineiden hinnoissa on ollut havaittavissa tasaantumista, mutta inflaatio on Enersenselle relevanteilla markkinoilla edelleen selvästi koholla. Tämä näkyy erityisesti Baltian maissa, jossa voimakas palkkainflaatio nostaa kustannuksia. Geopoliittinen epävarmuus voi heijastua myös työvoiman saatavuuteen erityisesti Baltian ja muun

itäisen Euroopan alueelta. Sodan seurauksena syntyneistä energian saatavuusongelmista mahdollisesti seuraavilla energiakatkoilla voi lisäksi olla haitallinen vaikutus Enersensen liiketoimintaan.

Lisääntynyt epävarmuus talouskehityksestä sekä korkean inflaation myötä nousseet korot ovat vaikuttaneet asiakkaiden investointiympäristöön negatiivisesti. Tämä voi johtaa Enersensen sekä sen asiakkaiden taloudellisen aseman heikentymiseen esimerkiksi rahoituksen saatavuuden kautta, ja edelleen Enersensen palveluiden kysynnän heikentymiseen, myynnin odotettua hitaampaan kehitykseen sekä yhtiön palveluiden hintojen laskuun.

Koronatapausten liiketoimintavaikutukset olivat vuonna 2022 vähäiset. On kuitenkin mahdollista, että koronapandemia edelleen pitkittyy, koronapandemiasta tulee uusia aaltoja ja rajoituksia jälleen tiukennetaan.

Strategiset riskit

Yhtiö toteuttaa kasvustrategiaansa kehittämällä strategista osaamistaan, palveluja ja/tai asiakkuuksia. Vaikka strategia on kilpailukykyinen, on mahdollista, että se ei toteudu suunnitelman mukaisesti. Enersense ei ehkä pysty toteuttamaan strategiaansa nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä osana energiamurrosta, ja investointien tuotto voi jäädä kustannuksia pienemmäksi. Yhtiö voi myös menettää mahdollisuuksia, epäonnistua muutoksen hallinnassa tai riittävän nopeassa uudelleenkoulutuksessa, eikä se välttämättä pysty vastaamaan riittävän ketterästi markkinoille tulevien uusien toimijoiden toimiin. Enersense voi epäonnistua keskeisten strategisten kehityshankkeidensa toteuttamisessa riittämättömien resurssien tai puutteellisen johtamisen, tiedonhallinnan, seurannan ja suunnittelun vuoksi. Enersensen strategian linjaus voi osoittautua vääräksi vallitseviin trendeihin tai markkinoiden nopeisiin muutoksiin nähden tai tavoitteiden suhteen liian vaatimattomaksi verrattuna energiamurroksen edellyttämiin palveluihin.

Yhtiö pyrkii nopeuttamaan strategisen osaamisen, palvelujen ja/tai asiakkuuksien kehittämistä yritysostojen avulla. Tässä on riskinä, että yhtiö ei välttämättä tunnista sopivia kohdeyrityksiä, jotka ovat ostettavissa suotuisin ehdoin. Enersenselle voi myös aiheutua merkittäviä hankinta-, uudelleenjärjestely- ja muita kuluja yritysostojen yhteydessä. Yritysjärjestelyissä on myös uusien liiketoimintojen integrointiin liittyviä riskejä, eikä ole varmuutta siitä, että arvioidut synergiaedut voidaan saavuttaa täysimääräisesti tai suunnitellun aikataulun mukaisesti suhteessa jo toteutuneisiin tai tuleviin yritysostoihin.

Lisäksi Enersensen kyky saattaa päätökseen yritysjärjestelyjä suunnitelmien mukaisesti ja saavuttaa niihin liittyviä synergiaetuja ja muita hyötyjä voi riippua yrityskaupalle asetetuista ehdoista, kuten viranomaisten ja etenkin kilpailuviranomaisten hyväksynnästä.

Yhtiön suorittaessa yritysostoja tai toimintojen laajentuessa uusiin maihin, on mahdollista, että kohdeyhtiöiden tai Enersensen ulkomaisten tytäryhtiöiden ja/tai sivuliikkeiden liikevaihto- ja tuottoodotukset eivät toteutuisi Enersensen odotusten mukaisesti. Lisäksi asiakkuuksissa, paikallisissa työvoimamarkkinoissa, poliittisissa olosuhteissa ja lainsäädännössä tapahtuvilla muutoksilla tai toimipisteissä tehtävillä muutoksilla voi olla haitallinen vaikutus Enersensen liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Operatiiviset riskit

Enersensen asiakkaat ovat tyypillisesti rakennus- tai teollisuusprojektien omistajia, rakennuttajia, pääurakoitsijoita tai toimittajia, joiden kanssa Enersense yleensä toteuttaa hankkeen, palvelun tai puitesopimuksen. Yhtiö solmii usein hankekohtaisia projektisopimuksia, joiden kilpailutuksissa menestyminen on epävarmaa. Tämä vaikeuttaa luotettavien arvioiden luomista yhtiön liiketoiminnan tuloksesta sekä taloudellisesta asemasta tilauskantaa pidemmän aikavälin osalta. Vastaavasti puitesopimukset eivät takaa yhtiön menestystä puitesopimukseen kuuluvien yksittäisten toimitusten tarjouskilpailuissa. Myös kilpailun lisääntymisellä voi olla haitallinen vaikutus Enersensen tilauskannan kertymiseen ja siten liikevaihtoon sekä kannattavuuteen. Myös viranomaissääntelyn ja -rajoitteiden muutoksilla ja niihin liittyvällä epävarmuudella voi olla olennainen vaikutus erityisesti energialiiketoiminnan asiakaskentässä.

Vaikka Enersensen liiketoiminta-alueet tuottavat jatkuvasti liikevaihtoa muun muassa huolto- ja kunnossapitopalveluista, merkittävä osa Enersensen liikevaihdosta liittyy suoraan tai välillisesti merkittäviin pitkäaikaisiin rakennushankkeisiin tai muihin investointeihin. Enersensen liiketoiminnoille ovat tyypillisiä suuret kiinteähintaiset projektit, joiden kannattavuus edellyttää, että Enersense on onnistunut arvioimaan projektin sopimusriskit ja tuotantokustannukset riittävän tarkasti sekä onnistuu projektinhallinnassa, teknisessä toteutuksessa ja aikataulunhallinnassa. Yleinen taloudellinen epävarmuus voi heikentää asiakkaiden investointihalukkuutta ja vaikuttaa Enersensen tilauskannassa jo oleviin projekteihin, joiden osalta voi aiheutua viiveitä tai keskeytyksiä. Venäjän hyökkäyssodan myötä muuttuneet tavaravirrat voivat vaikeuttaa Enersensen projekti- ja palvelutuotantoaan varten tarvitsemien materiaalien hankintaa, ja yhtiö voi joutua neuvottelemaan sopimuksia uudelleen ja suostua hinnankorotuksiin nykyisissä ja/tai uusissa toimitussopimuksissa, jotta toimitukset voidaan varmistaa kilpailtaessa materiaalien muiden ostajien kanssa.

Enersensellä on muutamia suuria avainasiakkaita, joiden ostokäyttäytymisellä on huomattava merkitys liiketoiminnan tulokseen. Mikäli jokin suurimmista asiakkaista siirtäisi ostonsa Enersenseltä sen kilpailijoille tai muuttaisi voimakkaasti toimintamalliaan, tai jos yhtiölle merkittävä projekti päättyisi, keskeytyisi tai supistuisi ennakoimattomasti, olisivat yhtiön mahdollisuudet löytää korvaava asiakasvolyymi lyhyellä ajanjaksolla rajoitetut.

Ellei Enersense kykene rekrytoimaan, kouluttamaan ja motivoimaan pätevää henkilöstöä ja pitämään sitä palveluksessaan, se ei välttämättä pysty kilpailemaan tehokkaasti, eikä toteuttamaan täysimääräisesti strategiaansa.

Takaukset

Enersensen asiakkaat tarvitsevat yleensä takaukset esimerkiksi työlle, toimituksille ja takuuajoille. Tällaisten takauksien myöntäminen asiakkaalle on usein edellytys sille, että Enersense voi tehdä tarjouksen uudesta projektista. Takausjärjestelyt eivät kuitenkaan velvoita niiden myöntäjää, vaan myöntäjä päättää jokaisesta takauksesta erikseen. Esimerkiksi Enersensen mahdolliset aiemmat laiminlyönnit ja etenkin Enersensen maksukyvyn tai taloudellisen aseman heikentyminen voivat johtaa siihen, että Enersenselle ei myönnetä takuita, joita se tarvitsee uusien projektien toteuttamiseen. Tästä voi olla seurauksena Enersensen kyvyttömyys osallistua uusiin projekteihin.

Rahoitus

Enersense-konsernin rahoitussopimuksessa on kovenanttiehtoja, jotka koskevat konsernin omavaraisuusastetta, korollisen nettovelan suhdetta käyttökatteeseen ja vähimmäislikviditeettiä. Kovenanttiehtojen rikkominen voi antaa rahoittajalle oikeuden vaatia lainojen nopeutettua tai välitöntä takaisinmaksua ja samanaikaisesti peruuttaa kaikki rahoittajaa sitovat mutta nostamattomat määrät sekä kaikki takausjärjestelyjen mukaiset määrät.

Yhteistyökumppanit

Enersense tekee yhteistyötä alihankkijoiden ja muiden kumppaneiden kanssa projektiensa ja palvelujensa eri vaiheissa. Ulkoistaminen tai alihankinta sisältävät tyypillisesti materiaalitoimituksia ja aliurakointia (esim. yhdyskuntatekniikka) sekä sellaisia resursseja ja laitteita, joita Enersense ei tarjoa tai pysty tarjoamaan. Enersense voi epäonnistua alihankkijoiden arvioinnissa ja valinnassa. Alihankkijat eivät välttämättä pysty tekemään toimituksia ajoissa tai Enersensen odottaman tason, kustannusrakenteen tai laadun mukaisesti, tai niiden toiminta voi olla muuten puutteellista tai lainsäädännön tai määräysten vastaista. Enersensen alihankkijat saattavat myös lakata toimittamasta palveluja Enersenselle kyvyttömyyden tai haluttomuuden vuoksi, tai ne voivat nostaa hintoja merkittävästi. Enersenseen vaikuttavat häiriöt – kuten sopimusten viivästykset tai irtisanomiset tai alihankkijoiden kyvyttömyys toimittaa palveluja määrätyssä ajassa tai hyväksyttävin kustannuksin – voivat myös johtaa riitoihin asiakkaiden korvausvaatimuksista Enersensen mahdollisesti aiheuttamien vahinkojen osalta.

Vahinkoriskit

Enersensen vahinko- ja jatkuvuusriskit liittyvät pääsääntöisesti henkilöihin, omaisuuteen sekä ITjärjestelmiin. Vaikka yhtiö on suojannut toimintaansa ja omaisuuttaan normaalein vakuutuksin, voi vahinkoriskien toteutuminen johtaa henkilö- ja omaisuusvahinkoihin tai liiketoiminnan keskeytymiseen. Lisäksi IT-järjestelmien luotettavuus ja toimintakyky ovat olennaisia Enersensen toimintojen jatkuvuudelle. Pitkittynyt keskeytys merkittävimmissä järjestelmissä voisi rajoittaa Enersensen mahdollisuutta toimia kannattavasti ja tehokkaasti. Myös kyberuhkat voivat aiheuttaa riskin Enersensen tietovaroille.

Riita-asiat

Konserniyhtiöillä on kesken olevia oikeudellisia riita-asioita ja erimielisyyksiä, joista osa on vireillä yleisissä tai hallinnollisissa tuomioistuimissa Suomessa tai ulkomailla. Riita-asiat liittyvät tyypillisesti Enersenseen kohdistettuihin vaatimuksiin koskien väitettyjä virheellisiä suorituksia, viivästyksiä tai asiakkaille aiheutuneita vahinkoja erityisesti projektitoiminnassa tai vastaavasti Enersensen toimittajiinsa tai asiakkaisiinsa kohdistamiin vaatimuksiin. Vaateiden, erimielisyyksien ja oikeusprosessien lopputulemaa on vaikea arvioida. Näillä ei kuitenkaan ole merkittävää vaikutusta lyhyellä aikavälillä yhtiön toimintaan. Yhtiö on arvioinut riita-asioiden mahdollisia vaikutuksia ja tehnyt näihin arvioihin perustuvat varaukset.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Enersensen vuoden 2023 liikevaihdon odotetaan olevan 280–310 miljoonaa euroa ja oikaistun käyttökatteen 12–18 miljoonaa euroa.

Enersensen liiketoimintaympäristön arvioidaan kehittyvän suotuisasti ja liikevaihdon odotetaan kasvavan. Olemme onnistuneet kiihdyttämään tuulivoiman hankekehitystämme ja oletamme, että sama kehitys jatkuu. Kannattavuuteen vaikuttavat mm. uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto sekä edelleen jatkuvat panostukset merituulivoimaliiketoiminnan kehittämiseen ja maatuulivoiman hankekehityksen kiihdyttäminen. Yhtiö haki vuoden 2022 lopussa 26 miljoonan euron vaihtovelkakirjarahoituksen näiden panostusten toteuttamiseksi.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

PÖRSSITIEDOTTEET:

Enersense tiedotti 13.1.2023, että Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on päättänyt siirtää Enersense International Oyj:n Voimatel Oy:tä koskevan yrityskaupan jatkokäsittelyyn, joka voi voi kestää enintään 69 työpäivää. Virasto on ensimmäisen vaiheen selvityksissään kuullut kilpailijoita, asiakkaita ja tavarantoimittajia lausunto- ja selvityspyynnöin. KKV pitää tarpeellisena jatkaa yrityskaupan kilpailuvaikutusten selvittämistä.

Enersense tiedotti 17.1.2023 allekirjoittaneensa sopimuksen suomalaisen valokuituyhtiö Valoon valokuituverkon (FTTH = Fiber to the Home) rakentamisesta avaimet käteen -periaatteella. Sopimus on osa Valoon mittavia valokuituverkkojen rakentamishankkeita eri puolella Suomea. Neljälle vuodelle tehdyn sopimuksen arvo kokonaisuudessaan on noin 35 miljoonaa euroa ja se on kirjattu Enersensen Connectivity-segmentin vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen tilauskantaan. Projektin toteutus aloitetaan heti maarakennuskauden alkaessa 2023.

Enersense tiedotti 23.1.2023, että sen oikaistu käyttökate ylittää ohjeistuksen (positiivinen tulosvaroitus).

Enersense tiedotti 26.1.2023 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksesta, jonka mukaan toimikaudeksi, joka päättyy 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Jaakko Eskola, Sirpa-Helena Sormunen, Sari Helander ja Petri Suokas, ja uusina jäseninä hallitukseen valitaan Anna Miettinen ja Carl Haglund. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Herkko Plit ja Päivi Jokinen eivät enää jatka yhtiön hallituksen jäseninä.

Enersense tiedotti 15.2.2023, että se vetäytyy Voimatel Oy:tä koskevasta yritysjärjestelystä. Enersense kertoi saaneensa KKV:ltä tiedon, että kilpailuviranomaisen tekemien analyysien mukaan toimijoiden yhteenlaskettu markkinaosuus kasvaisi liian suureksi usealla markkinasegmentillä. KKV ei myöskään pitänyt asiakkaiden neuvotteluvoimaa eli ns. tasapainottavaa ostajavoimaa, vastoin Enersensen näkemyksiä, kilpailutilannetta riittävästi tasapainottavana tekijänä. Tästä syystä Enersensen hallitus arvioi yritysjärjestelyn mahdottomaksi toteutua halutussa muodossa ja päätti vetäytyä yritysjärjestelystä. Vetäytyminen tapahtui yhteisymmärryksessä Voimatelin omistajan Osuuskunta KPY:n kanssa.

LEHDISTÖTIEDOTTEET:

Enersense kertoi 3.1.2023, että sen virolainen tytäryhtiö Enersense AS on allekirjoittanut sopimuksen Viron sähkönsiirron kantaverkkoa ylläpitävän AS Eleringin kanssa koskien Mustveen ja Paiden sähköasemien välisen 330 kV:n voimajohdon uudistamista sekä Mustveen ja Kantkylan sähköasemien välisen 110 kV voimajohdon rakentamista. Enersensen osuus sopimuksesta on noin 18,5 miljoonaa euroa, mikä on kirjattu Enersensen International Operations -liiketoiminta-alueen vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen tilauskantaan.

Enersense kertoi 24.1.2023 allekirjoittaneensa sopimuksen ruotsalaisen metallialan yrityksen Bolidenin kanssa Norjassa sijaitsevan Oddan tuotantolaitoksen laajassa kehittämisprojektissa. Ympäristökestävyyteen ja tuotantokapasiteetin nostoon keskittyvässä projektissa Smart Industry liiketoiminta-alueeseen kuuluva Enersense Works Oy vastaa yhden osa-alueen terästoimituksista, terästen asennuksista, laiteasennuksista sekä eristystöistä. Projekti käynnistyy alkuvuodesta 2023.

Ehdotus varojen jakamisesta osakkeenomistajille

Enersensen hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden 1.1.2022–31.12.2022 tulos siirretään edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille ja tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella osakkeenomistajille jaetaan varoja Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääomanpalautuksena 0,10 euroa osaketta kohden, eli yhteensä 1 649 253,10 euroa. Pääomanpalautus maksetaan kahdessa erässä.

Ensimmäinen erä, 0,05 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on pääomanpalautuksen ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 6.4.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että pääomanpalautuksen ensimmäinen erä maksetaan 5.5.2023 alkaen.

Toinen erä, 0,05 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on hallituksen myöhemmin päättämänä pääomanpalautuksen toisen erän täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää lokakuulle 2023 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan pääomanpalautuksen toisen erän täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Pääomanpalautuksen toisen erän täsmäytyspäivän on suunniteltu olevan 1.11.2023 ja maksupäivän 8.11.2023 alkaen.

Tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei ehdotuksen mukaan jaeta osinkoa.

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytyslaskelma

EUR tuhatta 10–12/2022 10–12/2021 1–12/2022 1–12/2021
Oikaistu käyttökate
Liikevoitto 1 095 4 047 3 479 6 834
Poistot ja arvonalentumiset 2 272 2 141 8 731 9 806
Käyttökate 3 367 6 188 12 210 16 639
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erot 983 1 337 1 444 2 592
Oikaistu käyttökate 4 350 7 526 13 654 19 231
EUR tuhatta 10–12/2022 10–12/2021 1–12/2022 1–12/2021
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
+ Tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat erät 983 1 355 1 444 2 814
Käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot (-) /
myyntitappiot (+)
-18 -222
Oikaistuun käyttökatteeseen vaikuttavat poikkeavat erät
yhteensä
983 1 337 1 444 2 592

VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT:

Enersense julkaisee tiettyjä yleisesti käytössä olevia, IFRS-tilinpäätöksestä johdettavissa olevia tunnuslukuja. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet on esitetty tämän katsauksen osiossa Tunnuslukujen laskentaperiaatteet.

Tietyt varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat liiketapahtumat tai rahavirtaan vaikuttamattomat arvostuserät, joilla on merkittävä vaikutus kauden tuloslaskelmaan, on oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä, jos ne aiheutuvat:

  • Johdon harkinnan mukaan tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavista olennaisista eristä, jotka liittyvät strategiaan kuulumattomiin yritysjärjestelyihin, kuten yritysmyyntien transaktiokuluihin, ja työsuhteiden päättämiseen liittyviin kuluihin, ja/tai rakenteellisiin uudelleenjärjestelyihin sekä merkittäviin irtisanomiskustannuksiin, tai poikkeaviin viranomaisprosessien kustannuksiin
  • Hankittavien yritysten integraatiokuluista
  • Muiden kuin ydinliiketoimintaan liittyvien käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitoista ja -tappioista

Oikaistuilla tunnusluvuilla yritys pyrkii esittämään yhtiön strategian mukaisen liiketoiminnan kannattavuutta. Yhtiön keskeisenä strategisena tavoitteena on kannattava orgaaninen ja epäorgaaninen kasvu. Tämän takia yhtiö oikaisee tuloksestaan pois yhtiön strategiaan kuulumattomista yritysjärjestelyistä aiheutuvat transaktiokulut, merkittävät irtisanomiskustannukset ja rakenteelliset uudelleenjärjestelyt. Nämä ovat kaikki luonteeltaan kustannuksia, jotka aiheutuvat strategian ulkopuolisista tapahtumista. Irtisanomiskustannukset vaikuttavat palkkakuluihin ja muilta osin oikaisut vaikuttavat liiketoiminnan muihin kuluihin. Yhtiö ei ole oikaisut strategian mukaisten yrityshankintojen transaktiokustannuksia tai tuottoja, koska yritysostot ovat yhtiön strategian ydintä.

Tuloksesta oikaistaan pois myös yritysjärjestelyjen integraatiokulut, koska ne ovat luonteeltaan kertaluonteisia. Samoin käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot ovat luonteeltaan kertaluonteisia.

Pori 27.2.2023 ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ Hallitus

Lisätiedot

Jussi Holopainen, toimitusjohtaja Puhelin: +358 44 517 4543 Sähköposti: [email protected]

Mikko Jaskari, talousjohtaja Puhelin: +358 40 053 5337 Sähköposti: [email protected]om

Mediayhteydenotot:

Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Puhelin: +358 40 043 7515 Sähköposti: [email protected]

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.enersense.fi

Lisätietoa Enersensen verkkosivuilta osoitteesta www.enersense.fi/sijoittajalle.

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ TAMMI–SYYSKUU 2022 (TILINTARKASTAMATON)

Konsernin laaja tuloslaskelma

EUR tuhatta 10–12/2022 10–12/2021 1–12/2022 1–12/2021
Liikevaihto 90 033 65 909 268 037 239 110
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 2 173 434 5 267 2 060
Valmistus omaan käyttöön -258 -3 -35
Liiketoiminnan muut tuotot 7 609 7 431 18 793 10 514
Materiaalit ja palvelut -57 668 -34 605 -152 815 -115 011
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -29 377 -25 670 -97 733 -97 898
Poistot ja arvonalentumiset -2 272 -2 141 -8 731 -9 806
Liiketoiminnan muut kulut -9 346 -7 089 -29 147 -22 196
Osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävien
osakkuusyhtiöiden tuloksesta
-57 37 -189 95
Liikevoitto (-tappio) 1 095 4 047 3 479 6 834
Rahoitustuotot 443 -136 476 41
Rahoituskulut -870 -911 -3 577 -3 334
Rahoitustuotot ja -kulut -427 -1 047 -3 101 -3 294
Voitto / tappio ennen veroja 668 3 000 378 3 540
Tuloverot -1 336 349 -2 807 433
Tilikauden voitto / tappio -668 3 349 -2 429 3 973
Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää
tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot -2 168 68 382
Etuuspohjaisten työsuhteen jälkeisten velvoitteiden
uudelleen määrittäminen
179 -75 179 -117
Tilikauden muut laajat tuloksen erät verovaikutus
huomioiden
177 94 247 265
Tilikauden laaja tulos -491 3 443 -2 182 4 238
Tilikauden voiton (tappion) jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -644 3 454 -1 768 4 301
Määräysvallattomien omistajien osuus tuloksesta -24 -105 -661 -328
Tilikauden voitto / tappio -668 3 349 -2 429 3 973
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -467 3 547 -1 521 4 566
Määräysvallattomille omistajille -24 -105 -661 -328
Tilikauden laaja tulos -491 3 443 -2 182 4 238
Emoyhtiön omistajille kuuluva osakekohtainen tulos,
laimentamaton
-0,04 0,26 -0,11 0,35
Emoyhtiön omistajille kuuluva osakekohtainen tulos,
laimennettu
-0,04 0,26 -0,11 0,35

Konsernin tase

EUR tuhatta 31.12.2022 31.12.2021
Varat
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 27 874 26 154
Muut aineettomat hyödykkeet 40 379 18 591
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 22 213 21 706
Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset 10 937 1 564
Pitkäaikaiset sijoitukset ja saamiset 6 890 3 919
Laskennalliset verosaamiset 1 338 1 096
Pitkäaikaiset varat yhteensä 109 631 73 032
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 13 124 6 513
Myyntisaamiset 33 696 21 501
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 9 48
Muut saamiset 35 003 16 449
Rahavarat 38 704 29 166
Lyhytaikaiset varat yhteensä 120 537 73 677
Varat yhteensä 230 168 146 709
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
Osakepääoma 80 80
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 64 010 43 794
Muut rahastot 313 313
Muuntoerot 84 17
Kertyneet voittovarat -500 95
Tilikauden voitto (tappio) -1 768 4 301
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 62 220 48 599
Määräysvallattomat omistajat 389 1 064
Oma pääoma yhteensä 62 609 49 664
Velat
Pitkäaikaiset velat
Lainat 30 458 10 095
Vuokrasopimusvelat 10 738 12 825
Muut velat 550 2 206
Laskennalliset verovelat 6 630 1 469
Työsuhde-etuuksista johtuvat velvoitteet 381 545
Varaukset 543 852
Pitkäaikaiset velat yhteensä 49 300 27 992
Lyhytaikaiset velat
Lainat 3 439 3 072
Vuokrasopimusvelat 5 968 4 427
Saadut ennakot 12 637 7 203
Ostovelat 36 271 14 758
Verohallinnon maksujärjestely 963
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 2 990 28
Muut velat 55 835 37 985
Varaukset 1 119 618
Lyhytaikaiset velat yhteensä 118 258 69 054
Velat yhteensä 167 559 97 046
Oma pääoma ja vieras pääoma yhteensä 230 168 146 709

Konsernin rahavirtalaskelma

EUR tuhatta 10–12/2022 10–12/2021 1–12/2022 1–12/2021
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto (tappio) -668 3 349 -2 429 3 973
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 2 272 2 141 8 731 9 806
Voitot ja tappiot tytäryhtiöiden myynnistä -1 760
Voitot ja tappiot aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden
myynnistä -25 -18 -850 -222
Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta (tappiosta) 57 -37 189 -95
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot ja -kulut 427 1 047 2 807 3 294
Tuloverot 1 336 -349 2 660 -433
Muut oikaisut 122 -12 170 -1 064 -11 758
Oikaisut yhteensä 4 188 -9 385 12 915 -1 169
Käyttöpääoman muutokset:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -21 468 368 -32 342 -4 829
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 22 759 649 35 795 -9 050
Vaihto-omaisuuden muutos -2 545 77 -6 356 -2 615
Varausten muutos 1 338
Saadut korot 23 13 52 43
Maksetut korot -330 -260 -1 205 -1 379
Muut rahoituserät -119 -591 -1 919 -1 957
Tuloverot -102 1 503 -102 1 376
Liiketoiminnan nettorahavirta 1 738 -2 941 4 409 -15 608
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
käyttöomaisuushyödykkeisiin
-1 118 -34 -3 268 -1 406
Käyttöomaisuuden myynnit 502 8 632 1 749 15 170
Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankituilla
rahavaroilla
-151 -151
Tytäryritysten myynti, vähennettynä myydyillä rahavaroilla 281
Lisäsijoitukset osakkuusyhtiöihin -2 600 -73 -10 399 -104
Osakkuusyhtiöiden myynnit 90 1 100
Osakkuusyhtiöille annettujen lainojen nostot 100 100
Osakkuusyhtiöille annettujen lainojen takaisinmaksut 80 566
Saadut suoritukset pankin talletustileiltä 600
Maksut pankin talletustileille 2 178 1 728 -3 053
Saadut osingot osakkuusyhtiöistä 93 93 102
Investointien nettorahavirta -775 8 472 -8 430 11 539
Rahoituksen rahavirta
Osakkeiden liikkeeseenlasku 2 200 28 218
Lainojen nostot 25 854 2 964 26 460 14 964
Lainojen takaisinmaksut -1 258 -5 032 -3 466 -22 898
Maksetut varojenjako -813 -4 112
Vähemmistöosuuksien hankinta vähennettynä hankituilla
rahavaroilla
-163 -192 -257
Sijoitukset osakkeisiin -850
Vuokrasopimusvelkojen maksut -1 720 -1 732 -6 481 -4 485
Rahoituksen nettorahavirta 21 900 -3 801 13 559 15 541
Rahavarojen nettomuutos 22 863 1 730 9 538 11 472
Rahavarat tilikauden alussa 15 841 27 435 29 166 17 694
Valuuttakurssien muutosten vaikutukset rahavaroihin
Rahavarat tilikauden lopussa 38 704 29 166 38 704 29 166

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
EUR tuhatta Osake
pääoma
Sijoitetun
vapaan
oman
pääoman
rahasto
Muut
rahastot
Muuntoerot Kertyneet
voittovarat
Emoyhtiön
omistajille
kuuluva
oma
pääoma
yhteensä
Määräys
vallattomat
osakkeen
omistajat
Oma
pääoma
yhteensä
Oma pääoma
1.1.2022
80 43 794 313 17 4 394 48 599 1 064 49 664
Tilikauden voitto/
tappio
-1 768 -1 768 -661 -2 429
Muut laajan tuloksen
erät
Muuntoerot 68 68 68
Etuuspohjaisten
velvoitteiden
uudelleen
määrittäminen
179 179 179
Tilikauden laaja
tulos yhteensä
68 -1 588 -1 521 -661 -2 182
Tapahtumat
osakkeenomistajien
kanssa:
Osakeanti 21 831 21 831 21 831
Liiketoimet
määräysvallattomien
omistajien kanssa
-327 -327 -14 -341
Vaihtovelkakirjalaina
opo komponentti
2 563 2 563 2 563
Henkilöstöanti
Osakeperusteiset
maksut
88 88 88
Varojenjako*) -1 614 -7 406 -9 020 -9 020
Muut erät 8 8 8
Tapahtumat
osakkeenomistajien
kanssa yhteensä
20 216 -5 074 15 142 -14 15 128
Oma pääoma
31.12.2022
80 64 010 313 84 -2 268 62 220 389 62 609

*) Varojen jako emoyhtiön osakkeenomistajille oli 1,6 miljoonaa EUR ja Megatuuli Oy:n osakassopimuksen perusteella vähemmistöosakkaille maksettava oli 7,4 miljoonaa EUR.

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
EUR tuhatta Osake
pääoma
Sijoitetun
vapaan
oman
pääoman
rahasto
Muut
rahastot
Muuntoerot Kertyneet
voittovarat
Emoyhtiön
omistajille
kuuluva
oma
pääoma
yhteensä
Määräys
vallattomat
osakkeen
omistajat
Oma
pääoma
yhteensä
Oma pääoma
1.1.2021
80 15 602 313 -363 245 15 877 1 768 17 645
Tilikauden voitto/
tappio
4 301 4 301 -328 3 973
Muut laajan tuloksen
erät
Muuntoerot 382 382 382
Etuuspohjaisten
velvoitteiden
uudelleen
määrittäminen
-117 -117 -117
Tilikauden laaja
tulos yhteensä
382 4 184 4 566 -328 4 238
Tapahtumat
osakkeenomistajien
kanssa:
Osakeanti 28 192 28 192 28 192
Liiketoimet
määräysvallattomien
omistajien kanssa
18 18 -377 -359
Henkilöstöanti 150 150 150
Muut erät -2 -203 -203 -203
Tapahtumat
osakkeenomistajien
kanssa yhteensä
28 192 -2 -35 28 157 -377 27 780
Oma pääoma
31.12.2021
80 43 794 313 17 4 394 48 599 1 064 49 664

Konsernin tilinpäätöstiedotteen liitetiedot

1. LAADINTAPERIAATTEET

Tämä on IAS 34 -standardin mukainen tilinpäätöstiedote ja tilinpäätöstiedotteessa on noudatettu samoja tilinpäätöksen laadintaperiaatteita kuin vuoden 2021 tilinpäätöksessä. 1.1.2022 voimaan tulleilla IFRS-uudistuksilla ja vuosittaisilla parannuksilla ei ole merkittävää vaikutusta esitettyihin lukuihin. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuosiraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot.

Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan ja tämän vaikutuksista konserniin ja inflaatioon sekä koronatilanteesta on kerrottu selostusosassa "Toimintaympäristö vuonna 2022".

Tilinpäätöstiedotteen taloustiedot ovat tilintarkastamattomia.

2. KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET JA YRITYSHANKINNAT

Enersense International Oyj hankki suunnatulla osakeannilla (18,5 miljoonaa euroa) koko osakekannan maatuulivoimahankkeiden kehitysyhtiö Megatuuli Oy:stä. Osakekaupan täytäntöönpano saatiin päätökseen 1.2.2022. Megatuuli Oy:n oston yhteydessä ei tullut IFRS 16:een liittyviä järjestelyjä. Aineettomien hyödykkeiden käypä arvo on hankintahetkellä 22,9 miljoonaa euroa, sisältäen 22,8 miljoonaa euroa tuulivoimapuistohankkeita. Hankittujen varojen ja velkojen määrä ylitti hankintamenon. Koska vielä toisenkin tarkastelukerran jälkeen hankinnasta syntyi voittoa, se tuloutettiin välittömästi, koska IFRS 3:n mukaan negatiivista liikearvoa ei voida esittää taseessa. Jäännösarvona määritellyn

negatiivisen liikearvon tuloutus 2,1 miljoonaa euroa on kirjattu liiketoiminnan muihin tuottoihin. Hankekantojen myynnistä kertyi tuottoa 14,0 miljoonaa euroa vuodelle 2022. Hankintamenolaskelma on alustava.

Enersense International Oyj tiedotti 8.12.2021 allekirjoittaneensa sopimuksen 13 miljoonan euron oman pääoman ehtoisesta sijoituksesta vihreän vedyn tuottajayhtiöön P2X Solutions Oy:öön, jonka perusteella Enersensen omistusosuus P2X:stä on noin 16,3 prosenttia. Sopimuksen mukaisesti vuoden loppuun mennessä sijoituksesta on maksettu 10,4 miljoonaa euroa. Loput 2,6 miljoonaa euroa maksettiin tammikuussa 2023. P2X käsitellään konsernissa osakkuusyhtiönä. Omistusosuuden lisäksi Enersensellä on hallituspaikka P2X:ssä.

Enersense International Oyj tiedotti 20.6.2022 allekirjoittaneensa sopimuksen, jonka mukaisesti se hankkii kriittiseen infrastruktuuriin ja energiapalveluihin erikoistuneen Voimatel Oy:n koko ulkona olevan osakekannan osakevaihdolla. Enersense tiedotti 15.2.2023, että se vetäytyy Voimatel Oy:tä koskevasta yritysjärjestelystä. Vetäytyminen tapahtuu yhteisymmärryksessä Voimatelin omistajan Osuuskunta KPY:n kanssa.

Osakkuusyhtiö Yrittäjien Voima Oy:n omistusosuus on kirjattu alas, 0,5 miljoonaa euroa, Fennovoimaan liittyvien vastuiden takia. Lisäksi osakkuusyhtiö Suomi Teline Oy myytiin 14.9.2022. Myynnistä saatu tuotto 0,8 miljoonaa euroa on kirjattu liiketoiminnan muihin tuottoihin.

Pori Offshore Constructions Oy:n yritysoston lisäkauppavelkaa oikaistiin 1,3 miljoonaa euroa, joka kirjattiin liiketoiminnan muihin tuottoihin.

Enersensen ja energiayhtiö Helen Oy:n välinen liikkeen luovutus, jossa Helenin tietyt käyttö- ja kunnossapitopalvelut siirtyvät Enersenselle, toteutui 11.10.2022. Järjestelyn yhteydessä sovittu palvelusopimus, jonka perusteella Helen ostaa kyseiset palvelut jatkossa Enersenseltä, astui voimaan 1.11.2022. Liikkeen luovutukseen käytettiin 0,7 miljoonaa euroa ja siitä ei syntynyt liikearvoa, eikä hankinnan yhteydessä tullut IFRS 16:een liittyviä järjestelyjä. Hankintamenolaskelma on alustava.

Enersense tiedotti 15.11.2022 toteuttaneensa yrityskaupan, jossa se hankki koko Unified Chargers Oy:n osakekannan. Kauppahinnan maksamiseksi (1,2 miljoonaa euroa) Enersense antoi kaupan täytäntöönpanon yhteydessä järjestetyssä suunnatussa osakeannissa yhteensä 199 174 uutta Enersensen osaketta osakevaihdossa Unified Chargers Oy:n osakkeenomistajien merkittäväksi. Unified Chargers Oy:n hankinnan yhteydessä ei tullut IFRS 16:een liittyviä järjestelyjä. Hankinta lisää konsernin liikearvoa 1,7 miljoonaa euroa. IFRS 3 -säännösten mukaisesti liikearvo ei poisteta ja sitä testataan vuosittain yhdessä muiden liikearvojen kanssa. Enersense odottaa saavansa synergiaetuja liiketoiminnan ollessa osana konsernia myynnillisesti sekä hankkeiden toteutuksessa. Hankintamenolaskelma on alustava.

Alla olevassa taulukossa vuoden 2022 sarakkeessa on esitetty Megatuuli Oy:n hankinnasta syntyneet rahavirrat:

EUR tuhatta 2022
Maksettu kauppahinta 0
Hankitut rahavarat 9
Rahavirta 9

Megatuuli Oy:stä hankitut nettovarat ja kaupasta syntynyt liikearvo on esitetty taulukossa alhaalla.

EUR tuhatta 2022
Varat
Pitkäaikaiset varat
Muut aineettomat hyödykkeet 22 868
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 58
Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset
Muut osakkeet 2 400
Myynti- ja muut saamiset 704
Laskennalliset verosaamiset 0
Pitkäaikaiset varat yhteensä 26 030
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 0
Myyntisaamiset 207
Muut saamiset 61
Rahavarat 9
Lyhytaikaiset varat yhteensä 277
Varat yhteensä 26 307
Velat
Pitkäaikaiset velat
Lainat 123
Etuuspohjaisista järjestelyistä johtuvat velvoitteet 0
Laskennalliset verovelat 5 188
Varaukset 0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 5 312
Lyhytaikaiset velat
Lainat 150
Saadut ennakot 0
Ostovelat 192
Muut velat 137
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0
Varaukset 0
Lyhytaikaiset velat yhteensä 479
Velat yhteensä 5 790
Nettovarat 20 516
Määräysvallattomien omistajien osuudet 0
Kauppahinta -18 397
Positiivinen liikearvo 0
Negatiivinen liikearvo -2 120

Alla olevassa taulukossa vuoden 2022 sarakkeessa on esitetty Unified Chargers Oy:n ja Helenin liiketoiminnan hankinnoista yhdistettynä syntyneet rahavirran määrät. Vertailukausi sisältää Enersense Offshore Oy:n hankintaan liittyvät vastaavat tiedot:

EUR tuhatta 2022 2021
Maksettu kauppahinta -701 0
Hankitut rahavarat 5 15
Rahavirta -696 15

Unified Chargers Oy:stä ja Helenin liiketoiminnasta hankitut nettovarat ja kaupasta syntynyt liikearvo on esitetty taulukossa alhaalla. Vertailukausi sisältää Enersense Offshore Oy:n vastaavat luvut:

EUR tuhatta 2022 2021
Varat
Pitkäaikaiset varat
Muut aineettomat hyödykkeet 627 8 817
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 721 9 964
Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset 0 0
Muut osakkeet 0 0
Myynti- ja muut saamiset 0 0
Laskennalliset verosaamiset 0 0
Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 348 18 781
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 255 382
Myyntisaamiset -41 318
Muut saamiset 4 291
Rahavarat 5 15
Lyhytaikaiset varat yhteensä 222 1 007
Varat yhteensä 1 570 19 788
Velat
Pitkäaikaiset velat
Lainat 578 789
Etuuspohjaisista järjestelyistä johtuvat velvoitteet 0 0
Laskennalliset verovelat 0 1 750
Varaukset 0 119
Pitkäaikaiset velat yhteensä 578 2 658
Lyhytaikaiset velat
Lainat 42 2 371
Saadut ennakot 0 1 446
Ostovelat 216 1 570
Muut velat 548 2 196
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0 0
Varaukset 0 679
Lyhytaikaiset velat yhteensä 806 8 262
Velat yhteensä 1 384 10 920
Nettovarat 186 8 868
Määräysvallattomien omistajien osuudet 0
Kauppahinta -1 906 -1 583
Positiivinen liikearvo 1 720 0
Negatiivinen liikearvo 0 -7 285

Alla olevassa taulukossa on yhteenveto muutoksista osakkuus- ja yhteisyritysten omistuksissa:

EUR tuhatta 2022 2021
Kirjanpitoarvo 1.1. 1 564 1 467
Liiketoimintojen yhdistäminen 0 0
Lisäykset 10 399 104
Vähennykset -228 0
Arvonalennukset -516 0
Osuus tilikauden tuloksesta -282 -7
Kirjanpitoarvo 31.12. 10 937 1 564

3. LIIKEVAIHTO JA SEGMENTIT

Liikevaihto segmenteittäin

EUR tuhatta 10–12/2022 10–12/2021 1–12/2022 1–12/2021
Smart Industry 22 100 20 978 72 721 85 499
Power 18 051 13 795 60 998 49 143
Connectivity 13 963 13 189 47 230 45 318
International Operations 35 836 17 993 87 007 58 999
Liiketoiminta-alueille kohdistamattomat erät 82 -45 81 152
Yhteensä 90 033 65 909 268 037 239 110

Liikevaihdon maantieteellinen jakautuminen kohdemaan mukaan

EUR tuhatta 10–12/2022 10–12/2021 1–12/2022 1–12/2021
Suomi 53 056 41 791 178 319 177 229
Muut maat 36 976 24 119 89 717 61 881
Yhteensä 90 033 65 909 268 037 239 110

Käyttökate (EBITDA) segmenteittäin

EUR tuhatta 10–12/2022 10–12/2021 1–12/2022 1–12/2021
Smart Industry -817 6 635 268 15 388
Power 8 735 -30 19 237 2 426
Connectivity 480 663 362 1 559
International Operations -3 142 302 -3 930 1 672
Liiketoiminta-alueille kohdistamattomat erät -1 889 -1 382 -3 726 -4 405
Yhteensä 3 367 6 188 12 210 16 639

Käyttökatteen (EBITDA) täsmäytys liikevoittoon

EUR tuhatta 10–12/2022 10–12/2021 1–12/2022 1–12/2021
Käyttökate 3 367 6 188 12 210 16 639
Poistot ja arvonalentumiset -2 272 -2 141 -8 731 -9 806
Liikevoitto 1 095 4 047 3 479 6 834

4. KANNUSTINJÄRJESTELMÄ (IFRS 2)

Enersense International Oyj:n hallitus päätti helmikuussa kahdesta uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuvat kannustinjärjestelmät.

Palkkiot maksetaan osittain Enersense International Oyj:n osakkeina ja osittain rahana. Palkkioiden rahaosuuksilla pyritään kattamaan palkkioista osallistujille aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos osallistujan työ- tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Osakepalkkiojärjestelmä 2022–2025

Osakepalkkiojärjestelmässä 2022–2025 on yksi ansaintajakso: tilikaudet 2022–2023.

Järjestelmässä kohderyhmällä on mahdollista ansaita Enersense International Oyj:n osakkeita suoriutumisen perusteella. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan kahdessa yhtä suuressa erässä ansaintajakson päättymisen jälkeen vuosina 2024 ja 2025.

Järjestelmän palkkiot perustuvat yhtiön osakkeen absoluuttiseen kokonaistuottoon tilikausilta 2022– 2023, konsernin kumulatiiviseen euromääräiseen oikaistuun käyttökatteeseen tilikausilta 2022–2023 ja uusiutuvan ja päästöttömän energian osuuteen liikevaihdosta. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat arviolta yhteensä enintään 211 000 Enersense International Oyj:n osakkeen arvoa, mukaan lukien myös rahana maksettavan osuuden.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 40 henkilöä mukaan lukien toimitusjohtaja ja muut Enersense International Oyj:n johtoryhmän jäsenet.

Enersense International Oyj:n toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään puolet järjestelmän perusteella nettopalkkiona saamistaan osakkeista, kunnes toimitusjohtajan osakeomistuksen arvo yhtiössä vastaa yhteensä hänen edellisen vuoden vuosipalkkaansa ja muun johtoryhmän jäsenen osakeomistuksen arvo yhtiössä vastaa yhteensä puolta jäsenen edellisen vuoden vuosipalkasta. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin jäsenyys johtoryhmässä jatkuu.

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2022–2024

Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2022–2024 palkkio perustuu voimassa olevaan työ- tai johtajasopimukseen ja työ- tai toimisuhteen jatkumiseen sitouttamisjaksolla. Palkkio maksetaan 24–36 kuukauden mittaisen sitouttamisjakson päättymisen jälkeen. Järjestelmä on tarkoitettu vain erikseen nimetyille avainhenkilöille.

Vuosina 2022–2024 sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän perusteella allokoitavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 10 000 Enersense International Oyj:n osakkeen arvoa, mukaan lukien myös rahana maksettavan osuuden.

5. AINEETTOMAT KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET

Asiakas Kehittämis Aineettomat Muut
aineettomat
Ennakkomaksut
aineettomista
Muut
aineettomat
hyödykkeet
EUR tuhatta
2022
Liikearvo suhteet menot oikeudet hyödykkeet hyödykkeistä yhteensä
Hankintameno 1.1. 26 154 9 647 2 848 193 10 538 122 23 348
Liiketoimintojen
yhdistämiset
1 720 618 1 22 838 38 23 495
Lisäykset 16 2 36 1 55
Vähennykset -37 -125 -17 -179
Siirrot erien välillä -147 147
Valuuttakurssierot
Hankintameno 31.12. 27 874 9 647 3 335 159 33 435 144 46 720
Kertyneet poistot ja
arvonalentumiset 1.1.
-1 371 -1 721 -92 -1 572 -4 757
Poistot -966 -260 -54 -323 -1 603
Vähennykset 37 37
Siirrot erien välillä
Valuuttakurssierot
Arvonalentumiset -5 -14 -18
Kertyneet poistot ja
arvonalentumiset 31.12.
-2 337 -1 985 -123 -1 895 -6 341
Kirjanpitoarvo 1.1. 26 154 8 276 1 127 101 8 966 122 18 592
Kirjanpitoarvo 31.12. 27 874 7 310 1 349 36 31 540 144 40 379
EUR tuhatta Liikearvo Asiakas
suhteet
Kehittämis
menot
Aineettomat
oikeudet
Muut
aineettomat
hyödykkeet
Ennakkomaksut
aineettomista
hyödykkeistä
Muut
aineettomat
hyödykkeet
yhteensä
2021
Hankintameno 1.1. 26 531 9 660 2 119 127 2 213 737 14 856
Liiketoimintojen
yhdistämiset
67 8 750 8 817
Lisäykset 30 2 591 622
Vähennykset -222 -13 -291 -1 -425 -215 -945
Siirrot erien välillä 991 -991
Valuuttakurssierot -2 -2
Hankintameno 31.12. 26 154 9 647 2 848 193 10 538 122 23 349
Kertyneet poistot ja
arvonalentumiset 1.1.
-405 -255 -32 -597 -1 289
Poistot -966 -694 -61 -963 -2 684
Vähennykset 16 1 17
Siirrot erien välillä
Valuuttakurssierot
Arvonalentumiset -789 -12 -802
Kertyneet poistot ja
arvonalentumiset 31.12.
-1 371 -1 721 -92 -1 572 -4 757
Kirjanpitoarvo 1.1. 26 376 9 255 1 864 95 1 616 737 13 567
Kirjanpitoarvo 31.12. 26 154 8 276 1 127 101 8 966 122 18 592

6. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET

Taseeseen kirjattiin katsauskauden aikana uutta vuokrasopimusvelkaa 6,5 miljoonaa euroa.

Rakennukset
ja
Koneet ja Muut
aineelliset
Ennakkomaksut
ja
keskeneräiset
EUR tuhatta Maa-alueet rakennelmat kalusto hyödykkeet työt Yhteensä
2022
Hankintameno 1.1. 359 14 910 16 580 273 102 32 225
Liiketoimintojen yhdistämiset 6 772 778
Lisäykset 5 3 300 4 131 112 1 736 9 285
Yritysmyynnit
Vähennykset -10 -820 -494 -70 -1 482 -2 876
Siirrot erien välillä -5 5
Valuuttakurssierot
Hankintameno 31.12. 355 17 390 20 995 315 357 39 412
Kertyneet poistot ja
arvonalentumiset 1.1.
-17 -5 004 -5 418 -80 -10 519
Poistot -12 -3 130 -3 859 -94 -7 094
Vähennykset 106 260 64 431
Arvonalentumiset -8 -9 -16
Siirrot erien välillä
Valuuttakurssierot
Kertyneet poistot ja
arvonalentumiset 31.12.
-29 -8 035 -9 025 -109 -17 199
Kirjanpitoarvo 1.1. 342 9 906 11 163 193 102 21 705
Kirjanpitoarvo 31.12. 325 9 355 11 970 206 357 22 213
Ennakkomaksut
Rakennukset Muut ja
EUR tuhatta Maa-alueet ja
rakennelmat
Koneet ja
kalusto
aineelliset
hyödykkeet
keskeneräiset
työt
Yhteensä
2021
Hankintameno 1.1. 143 8 861 13 810 294 69 23 177
Liiketoimintojen yhdistämiset 3 763 3 763 2 014 308 116 9 964
Lisäykset 9 6 571 6 727 38 97 13 442
Yritysmyynnit -108 -2 -111
Vähennykset -3 556 -4 295 -5 863 -366 -180 -14 261
Siirrot erien välillä 11 11
Valuuttakurssierot
Hankintameno 31.12. 359 14 910 16 580 273 102 32 225
Kertyneet poistot ja
arvonalentumiset 1.1. -5 -2 183 -2 191 -14 -4 393
Poistot -12 -2 814 -3 285 -119 -6 230
Vähennykset 83 53 137
Arvonalentumiset -7 -25 -33
Yritysmyyntien kertyneet poistot
Valuuttakurssierot
Kertyneet poistot ja
arvonalentumiset 31.12. -17 -5 004 -5 418 -80 -10 519
Kirjanpitoarvo 1.1. 138 6 677 11 619 280 69 18 784
Kirjanpitoarvo 31.12. 342 9 906 11 163 193 102 21 705

7. OSAKEANNIT JA OMISTUSJÄRJESTELYT

Suunnattu osakeanti

Enersense International Oyj toteutti vuoden 2022 katsauskaudella kaksi osakeantia.

Enersense International Oyj tiedotti 31.1.2022 Enersensen hallituksen päättäneen suunnatusta osakeannista maatuulivoimahankkeiden kehitysyhtiö Megatuuli Oy:n hankintaan liittyen sekä osakekaupan täytäntöönpanon aikataulusta ja vaikutuksista. Osakekaupan täytäntöönpano saatiin päätökseen 1.2.2022.

Yhteensä 2 598 331 uutta Enersensen osaketta (arvoltaan 18,5 miljoonaa euroa) osakekaupan täytäntöönpanossa annettiin vastikkeena osakekaupan myyjille ja merkittiin Megatuulen äänivaltaisten osakkeiden luovutusta vastaan. Uudet Enersensen osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 1.2.2022. Uusiin Enersensen osakkeisiin kohdistuvat vakuusjärjestely- ja luovutusrajoitukset, joiden kohteena on yhteensä 50 prosenttia Megatuulen omistajien vastikkeena saamista Enersensen osakkeista. Rajoitukset vapautuvat 24 kuukauden kuluttua osakekaupan toteutuksesta lukien.

Uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Enersensen osakkeiden kokonaismäärä oli 15 996 060 osaketta 28.6.2022 saakka. Kaikilla osakkeilla on yhtäläiset äänioikeudet. Uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla 3.2.2022 alkaen.

Lisäksi Enersense International Oyj tiedotti 20.6.2022 Enersensen hallituksen päättäneen 2,2 miljoonan euron suunnatusta osakeannista Osuuskunta KPY:lle.

Yhteensä 297 297 uutta Enersensen osaketta rekisteröitiin kaupparekisteriin 28.6.2022. Uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Enersensen osakkeiden kokonaismäärä on 16 293357 osaketta. Suunnatussa osakeannissa merkittäväksi suunnattujen uusien osakkeiden määrä vastaa noin 1,8 prosenttia Enersensen osakekannasta uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen. Osakkeet oikeuttavat Enersensen mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet yhtiössä. Kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. Uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla 29.6.2022 alkaen.

Enersense tiedotti 15.11.2022 toteuttaneensa yrityskaupan, jossa se hankki koko Unified Chargers Oy:n osakekannan. Kauppahinnan maksamiseksi Enersense antoi kaupan täytäntöönpanon yhteydessä järjestetyssä suunnatussa osakeannissa yhteensä 199 174 uutta Enersensen osaketta osakevaihdossa Unified Chargers Oy:n osakkeenomistajien merkittäväksi. Osakeanti toteutettiin Enersensen hallituksen päätöksellä osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen Enersensen ylimääräisen yhtiökokouksen 10.11.2022 antaman valtuutuksen perusteella.

Omistusjärjestelyt

Enersense International Oyj ja MBÅ Invest Oy allekirjoittivat 23.9.2022 yhdistymissopimuksen Enersensen toiseksi suurimman omistajan MBÅ Invest Oy:n sulautumisesta Enersense International Oyj:hin. Sulautumisen tarkoituksena on lisätä omistuksen ja hallinnoinnin läpinäkyvyyttä ja yhdenvertaisuutta sekä yksinkertaistaa Enersensen omistusrakennetta. MBÅ Investin omistajiin kuuluu Enersensen johtohenkilöitä sekä yhtiön ulkopuolisia sijoittajia.

8. RAHOITUSVARAT JA RAHOITUSVELAT ARVOSTUSRYHMITTÄIN

31.12.2022 31.12.2021
Rahoitusvarat Jaksotettuna
hankinta
menoon
Käypään arvoon
tulos
vaikutteisesti
Jaksotettuna
hankinta
menoon
Käypään arvoon
tulos
vaikutteisesti
Pitkäaikaiset
Sijoitukset 2 251
Lainasaamiset 150
Pantattu tili 1 325 875
Muut saamiset 2 250 1 500
Myyntisaamiset 703 552
Pitkäaikaiset varat yhteensä 4 278 2 251 3 077
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset 33 033 18 064
Muut rahoitusvarat 2 289 4 076
Rahavarat 38 704 29 166
Lyhytaikaiset varat yhteensä 74 026 51 306
Varat yhteensä 78 304 2 251 54 383
Rahoitusvelat, pitkäaikaiset velat
Lainat 30 458 10 095
Ostovelat 2 5
Pitkäaikaiset velat yhteensä 30 460 10 099
Lyhytaikaiset velat
Lainat 3 439 3 072
Ostovelat 55 230 21 813
Lyhytaikaiset velat yhteensä 58 670 24 885
Velat yhteensä 89 130 34 984

Rahoitusjärjestelyt

Uusi rahoituskokonaisuus

Enersense julkisti 20.6. saaneensa päätökseen neuvottelut uudesta rahoituskokonaisuudesta, joka koostuu kahdesta senior-lainasta, rahoituslimiitistä sekä useasta pankkitakaus- ja laskurahoituslimiitistä. Rahoitusta käytetään toiminnan kehittämiseen sekä käyttöpääoman hallintaan.

Rahoituspaketissa sovittiin kahdesta yhteensä 10,5 miljoonan euron senior-lainasta, jotka erääntyvät vuonna 2026, sekä tarvittaessa nostettavissa olevasta 5 miljoonan euron sitovasta rahoituslimiitistä, jonka avulla yhtiö pystyy vähentämään kausivaihtelusta johtuvien käyttöpääoman muutoksien vaikutusta liiketoimintaansa.

Yhtiöllä on jatkossa käytössään myös yhteissummaltaan 44,2 miljoonan euron laskurahoituslimiitit, joista uusien limiittien kokonaissumma on yhteensä 5,5 miljoonaa euroa.

Neljännellä vuosineljänneksellä Enersense sopi muutoksista vaihtovelkakirjalainan käsittelystä suhteessa kovenantteihin rahoittajiensa kanssa. Vaihtovelkakirjalainasta sovittiin, että se tulkitaan etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa oleva lainana ja käsitellään omana pääomana oikaistua omaa pääomaa laskettaessa. Korolliset nettovelat/käyttökate -kovenantin yhteydessä vaihtovelkakirjalaina tulkitaan korottomana lainana. Lisäksi sovittiin sovellettavan minimi likviditeetti kovenanttia omavaraisuusaste -kovenantin ohella. Minimi likviditeetti -kovenantin raja-arvo on 15 miljoonaa euroa ja yhtiö raportoi sen toteutumista rahoittajille kuukausittain. Lisäksi Yhtiöllä on oikeus tehdä vuoden 2023 aikana enintään 5 miljoonan euron oikaisu minimi likviditeetti -kovenanttiin liittyen tiettyihin oikaisueriin. Enersense täytti vakavaraisuuteen ja velanhoitokykyyn liittyvät kovenanttiehdot 31.12.2022 ja on vahvistanut kovenanttien arvot rahoittajille. Enersense arvioi täyttävänsä rahoitussopimuksensa kovenanttiehdot myös tilikauden 2023 aikana kaikkina mittausajankohtina.

Lisäksi takauslimiittejä nostettiin 5 miljoonalla eurolla kesäkuun lopun tilanteesta ja Enersensellä on tällä hetkellä käytössään yhteissummaltaan 45 miljoonan euron takauslimiitit.

Vuoden 2022 lopussa Ensersensellä oli käytössään 8,4 miljoonaa euroa senior-lainoja.

Vaihtovelkakirjalaina

Enersense International Oyj tarjosi 1.12.2022 valikoiduille ammattimaisille sijoittajille ja hyväksyttäville vastapuolille merkittäväksi 15.1.2027 erääntyviä senioristatuksisia vakuudettomia ehdollisesti vaihdettavia vaihtovelkakirjoja arviolta 20–30 miljoonan euron nimellisarvosta. Yhtiö tiedotti 2.12.2022 saaneensa päätökseen yhteensä 26 miljoonan euron vaihtovelkakirjanlainan tarjoamisen.

Enersensen 23.12.2022 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yllä mainitun vaihtovelkakirjalainan alkuperäisille merkitsijöille ja/tai niille, jotka ovat merkitsemisen jälkeen ostaneet velkakirjoja, jotta velkakirjat voidaan vaihtaa osakkeiksi velkakirjojen ehtojen mukaisesti. Johdon määrittelemä vaihtovelkakirjalainan korosta ilman vaihto-oikeutta olisi 10,5 %.

Ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen yhtiön hallitus päätti ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella laskea liikkeeseen 260 osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaista osakkeisiin oikeuttavaa erityistä oikeutta. Erityiset oikeudet ovat sidottuja velkakirjoihin, eikä niitä voi irrottaa velkakirjoista.

Kuhunkin nimellisarvoltaan 100 000 euron suuruiseen velkakirjaan liittyy yksi erityinen oikeus. Kukin erityinen oikeus oikeuttaa 12 500 yhtiön uuteen osakkeeseen. Alkuperäinen osakekohtainen vaihtohinta on asetettu 8,00 euroon. Mikäli kaikki velkakirjat vaihdetaan yhtiön uusiin osakkeisiin alkuperäisellä vaihtohinnalla, yhtiön erityisten oikeuksien perusteella liikkeeseenlaskettavien uusien osakkeiden lukumäärä tulee olemaan enintään 3 250 000 osaketta, mikä edustaa noin 19,7 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä yhtiökokouksen päivämääränä (noin 16,5 prosenttia laimennusvaikutus huomioiden). Vaihtohintaa tullaan mahdollisesti oikaisemaan siten kuin ehdoissa on tarkemmin kuvattu. Mikäli vaihtohintaa oikaistaan ja velkakirjojen perusteella annettavaa osakkeiden määrää on siten tarve lisätä, annettavan osakkeiden määrän lisäyksestä tullaan päättämään erikseen osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla.

Osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet rekisteröitiin kaupparekisteriin 27.12.2022.

Kovenantit

Kovenanttiarvo 31.12.2022 31.12.2022 Kovenanttiarvo 31.12.2021 31.12.2021
Rahoitussopimusten kovenantit
Omavaraisuusaste 1) >37,5 % 39,3 % >35,0% 33,9 %
Korolliset velat / käyttökate 2) <2,25 -0,8 <3,5 1,8
Minimi kassavaade 3) >15 MEUR 38,7

1) Oikaistuun omaan pääomaan sisällytetään vaihtovelkakirjalaina

2) Vaihtovelkakirjalainaa ei lasketa korollisena velkana

3) Minimi kassavaadetta sovelletaan, kun yhtiö ei täytä korolliset nettovelat / käyttökate -kovenanttia

9. LÄHIPIIRILIIKETOIMET

EUR tuhatta 10–12/2022 10–12/2021 1–12/2022 1–12/2021
Tavaroiden ja palvelujen myynti -12 79 23
Tavaroiden ja palvelujen ostot -2 37 2 258
Korkotuotot

Enersense International Oyj tiedotti 8.12.2021 allekirjoittaneensa sopimuksen 13–18 miljoonan euron oman pääoman ehtoisesta sijoituksesta P2X Solutions Oy:öön ("P2X"). Sijoitus toteutui 14.2.2022 ja Enersensen sijoituksen määräksi tarkentui noin 13 miljoonaa euroa, josta 31.12.2022 on maksettu 10,4 miljoonaa euroa. Loput 2,6 miljoonaa euroa maksettiin tammikuussa 2023. Enersensen hallituksen jäsen Herkko Plit on ennen järjestelyä yksi P2X:n suurimmista osakkeenomistajista määräysvaltayhtiönsä kautta ja käyttää P2X:ssä yhteistä määräysvaltaa. Sijoituksen toteutuksen yhteydessä Enersense merkitsi P2X:n uusia osakkeita siten, että sen omistusosuus P2X:stä on mahdollisten optioiden jälkeen noin 16,3 %. Sijoituksen yhteydessä yhtiö ja P2X ovat sopineet lisäksi kumppanuusjärjestelystä, jossa yhtiöllä on tietyin sijoitussopimuksen mukaisten, muun muassa hinnoitteluun ja laatutasoon liittyvien, edellytysten täyttyessä ensisijaisen kumppanin asema P2X:n Harjavaltaan rakennettavan Suomen ensimmäisen vihreän vedyn tuotantolaitoksen rakennusvaiheen töissä sekä laitoksen valmistuttua sen kunnossapidon ja operoinnin tehtävissä. Yhteistyön arvon arvioidaan olevan noin 7–8 miljoonaa euroa ja se jakautuu pääosin vuosille 2023–2024 jatkuen kunnossapidon ja operoinnin osalta. Ensisijainen kumppanuus koskee mainittujen edellytysten täyttyessä myös P2X:n mahdollisia muita tulevia hankkeita, joiden osalta sopimus kumppanuudesta on solmittu kolmeksi vuodeksi.

10. EHDOLLISET VELAT JA VARAT SEKÄ SITOUMUKSET

31.12.2022 31.12.2021
591 200 5 848 000
7 200 7 200
77 096 35 354
2 047 185
20
80 421 61 782

Enersense on pantannut tytäryhtiöidensä osakkeita lainojensa vakuudeksi. Urakka-, toimitus- ja pankkitakaukset ovat pääasiallisesti Enersensen asiakkailleen toimittamia takauksia projektien vakuudeksi.

11. RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Enersense tiedotti 15.2.2023, että se vetäytyy Voimatel Oy:tä koskevasta yritysjärjestelystä. Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) päätti 13.1.2023 siirtää yrityskaupan jatkokäsittelyyn, koska se piti tarpeellisena jatkaa yrityskaupan kilpailuvaikutusten selvittämistä. Jatkokäsittely voi kestää enintään 69 työpäivää.

Enersense on saanut KKV:ltä tiedon, että kilpailuviranomaisen tekemien analyysien mukaan toimijoiden yhteenlaskettu markkinaosuus kasvaisi liian suureksi usealla markkinasegmentillä. KKV ei myöskään pitänyt asiakkaiden neuvotteluvoimaa eli ns. tasapainottavaa ostajavoimaa, vastoin Enersensen näkemyksiä, kilpailutilannetta riittävästi tasapainottavana tekijänä.

Tästä syystä Enersensen hallitus on arvioinut yritysjärjestelyn mahdottomaksi toteutua halutussa muodossa ja päättänyt vetäytyä yritysjärjestelystä. Vetäytyminen tapahtuu yhteisymmärryksessä Voimatelin omistajan Osuuskunta KPY:n kanssa.

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Käyttökate liikevaihdosta (%) = Käyttökate / liikevaihto x 100
Oikaistu käyttökate = Käyttökate + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Oikaistu käyttökate (%) = Oikaistu käyttökate / liikevaihto x 100
Liikevoitto (EBIT) = Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – materiaalit ja palvelut
– henkilöstökulut – liiketoiminnan muut kulut + osuus
osakkuusyhtiöiden tuloksesta – poistot ja arvonalentumiset
Liikevoitto liikevaihdosta (%) = Liikevoitto / liikevaihto x 100
Tilikauden voitto (tappio)
liikevaihdosta (%)
= Tilikauden voitto (tappio) / liikevaihto x 100
Omavaraisuusaste = Oma pääoma / (taseen loppusumma – saadut ennakot) x 100
Nettovelkaantumisaste = (Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset) / oma pääoma x
100
Oman pääoman tuotto (%) = Tilikauden voitto /
oma pääoma keskimäärin tilikauden aikana x 100
Osakekohtainen tulos (EUR) = Tilikauden tulos / osakkeiden määrä keskimäärin
Keskikurssi = Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto / Vaihdettujen
osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikaudella
Osakekannan markkina-arvo = (Osakkeiden lukumäärä – omat osakkeet) x
tilinpäätöspäivän pörssikurssi
Osakevaihto = Tilikauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärä
Vaihtuvuus (%) = Osakevaihto (kpl) x 100 / Osakkeiden osakeantioikaistu
lukumäärä kaudella keskimäärin

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.