Enersense International Oyj — M&A Activity 2021

Oct 4, 2021

Enersense ostaa merituulivoimaan erikoistuneen Pori Offshore Constructions Oy:n osakekannan

Enersense ostaa merituulivoimaan erikoistuneen Pori Offshore Constructions Oy:n osakekannan

Enersense International Oyj
Sisäpiiritieto 4.10.2021 klo 13.00

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttajan Enersense International Oyj:n Smart
Industry -segmenttiin kuuluva tytäryhtiö Enersense Works Oy on 4.10.2021
toteutetulla kaupalla ostanut Pori Offshore Constructions Oy:n koko osakekannan.

Suomalaisen Pori Offshore Constructions Oy:n liiketoiminta pohjautuu
merituulivoiman ja uusiutuvan energian tuotteisiin. Yhtiön aineettomat oikeudet
ja osaaminen toteuttaa vaativia teräs- ja korkeapaineputkistokokonaisuuksia
mahdollistavat Enersensen nousemisen uusiutuvan energian tuotantoprojektien
arvoketjussa asennuspalveluista kokonaistoimittajaksi. Yrityskaupan myötä
Enersenselle avautuu uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös muun muassa
biovoiman sekä kaasu-, vety- ja vesivoimahankkeiden osalta.

Pori Offshore Constructions Oy on toimittanut aiemmin maailman ensimmäisen
kelluvan merituulivoimalan rungon ja maailman ensimmäisen vaativissa
jääolosuhteissa toimivan merituulivoimalapilotin sekä myöhemmin kokonaisen
jääolosuhteissa toimivan tuulipuiston perustukset. Yhtiö on hakemassa
tuotesuojaa tuotekehityksen tuloksena syntyneelle, erityisesti Itämeren
jäätyvälle osalle suunnitellulle jalustaratkaisulle.

Toimitusjohtaja Jussi Holopainen, Enersense International Oyj:

”Yrityskauppa on osa Enersensen kasvustrategian toteutusta, jossa haemme kasvua
sekä orgaanisesti että yritysostoin. Pori Offshore Constructionsilla on
merkittävää osaamista merituulivoimaan liittyvien projektien toteutuksesta.
Enersenselle se tarjoaa uuden liiketoimintamahdollisuuden, kun keskitymme
strategiamme mukaisesti kehittämään päästöttömiä energiaratkaisuja. Sijoitamme
tulevaisuuden markkinapotentiaaliin, osaamiseen ja teknologiaan. Itämeren ja
Pohjanmeren alueella on erinomaiset olosuhteet merituulivoiman tuottamiseen.
EU:n avomerellä tuotettavan uusiutuvan energian strategian mukaan tavoite on
nostaa merituulivoiman teho nykyisestä 12 gigawatista 300 gigawattiin vuoteen
2050 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan lähes 800 miljardin euron
investoinnit. Pori Offshore Constructionsilla on yhdessä Enersensen kanssa hyvät
mahdollisuudet vastata merellä tuotettavan uusiutuvan energian voimakkaasti
kasvavaan kysyntään.”

Tietoa yrityskaupasta:

Pori Offshore Constructions Oy:n liikevaihto vuonna 2020 oli 3,8 miljoonaa euroa
(5,5 miljoonaa euroa vuonna 2019). Yhtiön käyttökate vuonna 2020 oli
noin 0,7 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa vuonna 2019) ja tase vuonna 2020
noin 7,5 miljoonaa euroa (18,3 miljoonaa euroa vuonna
2019). Pori Offshore Constructions Oy:n tarjouskanta on 1,2 miljardia euroa ja
se jaksottuu pääasiassa vuosille 2022–24. Yhtiön palveluksessa
työskentelee 133 työntekijää.

Osakekannan peruskauppahinta on 1,0 euro, jonka lisäksi mahdollisena
lisäkauppahintana maksetaan osuus Pori Offshore Constructions Oy:n vuosien
2022–25 käyttökatteesta (EBITDA) kauppakirjassa sovittujen ehtojen mukaan.
Lisäkauppahinnan arvioidaan jäävän alle 0,5 miljoonan euron.

Osakekaupan yhteydessä Pori Offshore Constructions Oy toteutti Porin
Mäntyluodossa sijaitsevaa maa-aluetta ja rakennuksia koskevan sale and lease
back -järjestelyn, jossa se myi kyseisen maa-alueen ja rakennukset Porin
kaupungin omistamalle Suisto Kiinteistöt Oy:lle 8,0 miljoonan euron
kauppahinnalla ja solmi näitä koskevan viiden vuoden vuokrasopimuksen.
Vuokrasopimukseen sisältyy Pori Offshore Constructions Oy:n optio viiden vuoden
jatkovuokrakaudesta. Vuokravastuun määrä viideltä vuodelta on noin 4,0 miljoonaa
euroa. Määräajan jälkeen vuokrasopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.
Kaupan yhteydessä osapuolet ovat sopineet, että maa-alueeseen kohdistuvista
ympäristövastuista vastaa Suisto Kiinteistöt Oy.

Kauppahinta ja lisäkauppahinta maksetaan käteisellä ja rahoitetaan Enersensen
kassavaroilla. Kaupalla ei ole vaikutusta Enersensen vuoden 2021 taloudelliseen
ohjeistukseen. Pori Offshore Constructions Oy raportoidaan jatkossa osana
Enersensen Smart Industry -segmenttiä.

Lisätietoja:

Jussi Holopainen, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 44 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Mediayhteydenotot:

Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

Lyhyesti yhtiöstä:

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka
on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa
päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin
144 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 yhdistyneen Enersense-Empower-konsernin pro
forma -liikevaihto vuonna 2020 oli noin 241 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää
yhteensä noin 2 200 henkilöä, ja se toimii Suomessa ja kansainvälisesti noin 40
maassa. Enersensen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä (ESENSE). Yhtiön
verkkosivut sijoittajille löytyvät osoitteesta www.enersense.com/sijoittajalle.