AI assistant
Enersense International Oyj Interim / Quarterly Report 2024
3314_rns_2024-04-26_5df01d89-57b1-4456-9469-d0acae56bfe5.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
Cenersense
Liiketoiminta-katsaus
Tammi-maaliskuu 2024
Kuvip Talos
Sisällys
Enersensen kasvu jatkui ja Q1 käyttökate hyvällä tasolla, vaikka offshore-liiketoiminta odotuksia heikompi 2
Tunnuslukuja 3
Toimitusjohtaja Jussi Holopainen 4
Lisätiedot 5
Toimintaympäristö katsauskaudella 6
Taloudellinen tulos 6
Taloudellinen asema ja rahavirta 8
Segmenttikatsaukset 9
Konsernin henkilöstö 12
Hallinnointi 13
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät 14
Ohjeistus tilikaudelle 2024 15
Olennaiset tapahtumat katsauskauden jälkeen 15
LIIKETOIMINTAKATSAUKSEN TAULUKOT 17
Konsernin laaja tuloslaskelma 18
Konsernin tase 19
Konsernin rahavirtalaskelma 20
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 21
Konsernin liiketoimintakatsauksen liitetiedot 22
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 25
Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita. Kaikki luvut ja summat on pyöristetty tarkoista luvuista, minkä vuoksi yhteen- tai vähennyslaskussa voi ilmetä pieniä epätarkkuuksia.
enersense
ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ | TAMMI-MAALISKUU 2024 | 1
ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ
LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI–MAALISKUU 2024
(TILINTARKASTAMATON)
26.4.2024
Enersensen kasvu jatkui ja Q1 käyttökate hyvällä tasolla, vaikka offshore-liiketoiminta odotuksia heikompi
Tiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.
Tammi–maaliskuu 2024
- Liikevaihto oli 98,1 (75,0) miljoonaa euroa, kasvua 30,9 %.
- Käyttökate oli 4,5 (0,1) miljoonaa euroa. Käyttökatemarginaali 4,6 (0,1) %.
- Liikevoitto oli 1,7 (-2,3) miljoonaa euroa. Liikevoittomarginaali 1,8 (-3,1) %.
- Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,34 (-0,23) euroa.
- Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 445 (526) miljoona euroa.
- Enersense tiedotti 9.1.2024 yhdistävänsä Power- ja International Operations -liiketoiminta-alueet yhdeksi liiketoiminta-alueeksi. Samassa yhteydessä Smart Industry -liiketoiminta-alueen nimi muutettiin muotoon Industry. Enersensen raportoitavat liiketoiminta-alueet vuoden 2024 alusta ovat Power, Industry ja Connectivity. Organisaatiomuutoksiin liittyen johtoryhmän jäsen Margus Veensalu jäi 9.1.2024 alkaen pois johtoryhmästä, mutta jatkaa yhtiössä muissa tehtävissä.
- Enersensen hallitus päätti 29.2.2024 konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä.
- Rahoittajat ovat hyväksyneet matalamman raja-arvon omavaraisuusasteeseen liittyvään kovenanttiin ensimmäisen vuosineljänneksen lopun mittaushetkellä. Enersense käy rahoittajien kanssa neuvotteluja kovenantin tarkennuksesta koko vuoden 2024 osalta.
Katsauskauden jälkeen:
- Enersense tiedotti 9.4.2024, että yhtiön talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen Mikko Jaskari jättää tehtävänsä. Uudeksi talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on 22.7.2024 alkaen nimitetty Jyrki Paappa.
Ohjeistus tilikaudelle 2024 (annettu 29.2.2024)
Enersensen vuoden 2024 liikevaihdon odotetaan olevan 365–435 miljoonaa euroa ja käyttökatteen 15–25 miljoonaa euroa.
Vuonna 2024 liikevaihdon odotetaan kasvavan. Näkymät erityisesti yhtiön kasvualueilla ovat suotuisat. Käyttökatteen odotetaan kasvavan. Kannattavuuden odotetaan paranevan, vaikka kasvupanostukset jatkuvat.
enersense
ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ | TAMMI–MAALISKUU 2024 | 2
Tunnuslukuja
| 1–3/2024 | 1–3/2023 | 1–12/2023 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto, (1 000 EUR) | 98 143 | 74 998 | 363 318 |
| Käyttökate, (1 000 EUR) | 4 489 | 58 | 14 704 |
| Käyttökate, % | 4,6 | 0,1 | 4,0 |
| Liikevoitto, (1 000 EUR) | 1 734 | -2 293 | 5 260 |
| Liikevoitto, % | 1,8 | -3,1 | 1,4 |
| Kauden tulos, (1 000 EUR) | -5 520 | -3 778 | -9 149 |
| Omavaraisuusaste, % | 22,8 | 30,6 | 26,0 |
| Nettovelkaantumisaste, % | 84,1 | 57,7 | 70,2 |
| Oman pääoman tuotto, % | -10,5 | -6,0 | -16,0 |
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR | -0,34 | -0,23 | -0,54 |
| Osakekohtainen tulos, laimennettu, EUR | -0,34 | -0,23 | -0,54 |
Liikevaihto, MEUR
Omavaraisuusaste, %
Käyttökate, MEUR
Tilauskanta, MEUR
e
enersense
ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ | TAMMI-MAALISKUU 2024
Toimitusjohtaja Jussi Holopainen
Toimintaympäristöön liittyvät epävarmuustekijät ovat leimanneet myös alkanutta vuotta, mutta vahvan tilauskannan tukemana Enersensen kasvu jatkui ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihtomme kasvoi 31 prosenttia vertailukauteen verrattuna ja nousi 98 (75) miljoonaan euroon. Konsernin käyttökatte, jota vahvistaa noin 7 miljoonan euron tuloutus toteutuneista tuulivoimahankkeista, oli 4,5 (0,1) miljoonaa euroa. Ydinliiketoiminnoissa ensimmäisen vuosineljänneksen kannattavuus on yleensä kausiluonteisesti matala ja siihen nähden niissä suoritus oli osittain jopa odotuksia parempi. Offshore-liiketoiminnan odotuksia heikompi Q1 painoi kuitenkin koko konsernin kannattavuutta. Yhteensä panostukset strategisiin fokusalueisiin painoivat käyttökatetta katsauskaudella -5.6 (-2,3) miljoonaa euroa. Konsernin tilauskanta oli maaliskuun lopussa 445 (526) miljoonaa euroa eli lähes samalla hyvällä tasolla kuin vuoden 2023 lopussa (457).
Liikevaihto kasvoi merkittävästi Power- ja Industry -liiketoiminta-alueilla. Power-liiketoiminta-alueen liikevaihtoon sisältyy tuulivoimahankkeista realisoituneita myyntituottoja, mutta myös ydinliiketoimintojen liikevaihto kasvoi. Raportoimme nyt ensimmäistä kertaa Power- ja International Operations -liiketoiminta-alueet yhdessä. Näillä liiketoiminta-alueilla on tehty hyvin samanlaisia hankkeita mm. sähköverkko- ja energiasektoreiden asiakkaille. Uskomme, että yhdistämällä kansainväliset hankkeet yhden Power-liiketoiminta-alueen alle, lisäämme sekä kilpailukykyämme että tehokkuuttamme. Industry-liiketoiminta-alueellakin ydinliiketoimintojen liikevaihto kasvoi selvästi, mutta merkittävin osa kasvusta tuli offshore-liiketoiminnasta. Connectivity-liiketoiminta-alueen liikevaihto laski kausiluonteisesti hiljaisella ensimmäisellä vuosineljänneksellä.
Ensimmäisen vuosineljänneksen käyttökatte kasvoi huomattavasti vuoden 2023 vertailuajankohtaan nähden. Ydinliiketoimintojen kannattavuus oli hyvä, mutta offshore-liiketoiminnan tappiollinen ensimmäinen vuosineljännes painoi Industry-liiketoiminta-alueen käyttökatteen lähes 3 miljoonaa euroa negatiiviseksi, mikä heikensi koko konsernin kannattavuutta. Offshore-liiketoiminnan kannattavuuskehitys on tehostetusti
enersense
ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ | TAMMI-MAALISKUU 2024 | 4
johdon seurannassa. Syyksi heikkoon kannattavuuteen on tunnistettu päällekkäisten projektien aikataulutuksesta johtuneet vaikeudet resurssienhallinnassa, mikä on nostanut projektien toteutuneita kustannuksia. Liiketoiminnassa on tehty tarvittavat henkilövaihdokset ja toimenpiteet kannattavuuskehityksen kääntämiseksi on käynnistetty. Tavoitteena on, että offshore-liiketoiminnan käyttökate käntyy positiiviseksi vuoden loppuun mennessä.
Offshore-liiketoiminnan heikko tulos yhdessä tuulivoimatuloutusten tasekäsittelyn kanssa painoivat katsauskauden lopun omavaraisuusasteen odotuksia matalammaksi. Olen tyytyväinen, että pääsimme sopimukseen rahoittajiemme kanssa omavaraisuuskovenantin raja-arvon laskusta maaliskuun lopun mittaushetkellä. Markkinaympäristön tietystä lisääntyneestä epävarmuudesta huolimatta uskomme loppuvuoden kannattavuuskehityksen olevan parempaa ja säilytämme helmikuussa vuodelle 2024 antamamme tulosohjauksen.
Enersensen vuonna 2020 käynnistynyt strategiatyö on siirtymässä seuraavaan vaiheeseen. Enersensen huhtikuussa valittu hallitus on perustanut keskuudestaan strategiavaliokunnan, jonka johdolla on käynnistetty Enersensen pitkän aikavälin strategian uudelleenarviointi. Strategiatyön ja siihen liittyvien toimintasuunnitelmien odotetaan valmistuvan vuoden 2024 aikana. Vahvistaaksemme ja nopeuttaaksemme yhtiön uuden kehitysvaiheen toteutumista Enersensen talousjohtajaksi on 22.7.2024 alkaen nimitetty Jyrki Paappa, josta saamme johtoryhmäämme hyvin kokeneen ammattilaisen edistämään kasvumatkaamme ja strategisia tavoitteitamme.
Lisätiedot
Jussi Holopainen, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 44 517 4543
Sähköposti: [email protected]
Risto Takkala, väliaikainen talousjohtaja
Puhelin: +358 45 127 4414
Sähköposti: [email protected]
Mediayhteydenotot:
Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti: [email protected]
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.fi
Lisätietoa Enersensen verkkosivuilta.
enersense
ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ | TAMMI-MAALISKUU 2024 | 5
ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ
LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI–MAALISKUU 2024
(TILINTARKASTAMATON)
26.4.2024
Toimintaympäristö katsauskaudella
Meneillään olevien kansainvälisten konfliktien ylläpitämistä geopoliittisista jännitteistä ja maailmantalouden kehittymiseen liittyvistä epävarmuuksista huolimatta markkinatilanne säilyi Enersensen liiketoiminta-alueilla kokonaisuudessaan hyvänä vuoden 2024 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Suomessa alkuvuoden aikana järjestetyt poliittiset lakot näkyivät toimintaympäristössä, mutta niillä ei ollut merkittävää vaikutusta Enersensen toimintaan. Vaikka Venäjän hyökkäys sodan myötä nousseet raaka-aine-, materiaali- ja energian hinnat ovat tasaantuneet, ja osin palanneet sotaa edeltävälle tasolle, oli yleinen inflaatio Enersenselle relevanteilla markkinoilla edelleen paikoin koholla.
Lisääntynyt epävarmuus talouskehityksestä sekä nousseet operatiiviset ja rahoituskustannukset ovat vaikuttaneet tiettyjen asiakkaiden investointi- ja liiketoimintaympäristöön negatiivisesti. Toisaalta muuttuneen geopoliittisen tilanteen vuoksi energiaratkaisujen omavaraisuutta lisätään Euroopassa, minkä odotetaan nopeuttavan energiamurrokseen liittyvien hankkeiden toteutumista. Tätä kehitystä tukee myös EU:n ja kansallisen tason energia- ja ilmastopolitiikka.
Taloudellinen tulos
Tilauskanta
Tilauskanta laski 15 % vertailukauteen verrattuna ja oli vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa 445 (526) miljoonaa euroa.
Vertailukauteen verrattuna tilauskanta laski Industry- ja Power-segmenteissä, mutta kasvoi Connectivity-segmentissä.
Tilauskanta segmenteittain
| MEUR | 31.3.2024 | 31.3.2023 | Muutos-% | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|---|
| Industry | 120 | 187 | -36 | 144 |
| Power | 204 | 243 | -16 | 185 |
| Connectivity | 121 | 96 | 26 | 128 |
| Konserni | 445 | 526 | -15 | 457 |
Liikevaihto ja kannattavuus
Enersense muutti organisaatiorakennettaan vuoden 2024 alussa yhdistämällä Power- ja International Operations -segmentit yhdeksi Power-segmentiksi (pörssitiedote 9.1.2024). Vuoden 2023 vertailutiedot on
enersense
ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ | TAMMI–MAALISKUU 2024 | 6
päivitetty vastaamaan uutta raportointirakennetta. Smart Industry -segmentin nimi on muutettu muotoon Industry.
Liikevaihto segmenteittäin
| EUR tuhatta | 1–3/2024 | 1–3/2023 | Muutos-% | 1–12/2023 |
|---|---|---|---|---|
| Industry | 36 985 | 26 150 | 41,4 | 113 712 |
| Power | 51 102 | 38 079 | 34,2 | 191 691 |
| Connectivity | 10 056 | 10 774 | -6,7 | 57 771 |
| Liiketoiminta-alueille kohdistamattomat erät | — | -5 | -100,0 | 144 |
| Yhteensä | 98 143 | 74 998 | 30,9 | 363 318 |
Käyttökate (EBITDA) segmenteittäin
| EUR tuhatta | 1–3/2024 | 1–3/2023 | Muutos-% | 1–12/2023 |
|---|---|---|---|---|
| Industry | -2 675 | 1 108 | n.a. | 5 262 |
| Power | 7 966 | 226 | n.a. | 14 733 |
| Connectivity | -576 | -40 | n.a. | 2 273 |
| Liiketoiminta-alueille kohdistamattomat erät | -227 | -1 236 | -81,7 | -7 564 |
| Yhteensä | 4 489 | 58 | n.a. | 14 704 |
Liikevaihto kohdealueittain
| EUR tuhatta | 1–3/2024 | 1–3/2023 | Muutos-% | 1–12/2023 |
|---|---|---|---|---|
| Kotimaiset kohteet | 58 502 | 55 889 | 4,7 | 241 397 |
| Kansainväliset kohteet | 39 640 | 19 110 | 107,4 | 121 921 |
| Yhteensä | 98 143 | 74 998 | 30,9 | 363 318 |
Tammi-maaliskuu 2024
Konsernin liikevaihto kasvoi 30,9 % ja oli 98,1 (75,0) miljoonaa euroa. Liikevaihto sisältää 6,9 (0) miljoonaa euroa tuulivoimahankkeista realisoituneita myyntituottoja.
Liikevaihto kasvoi Industry- ja Power-segmenteissä, mutta laski kausiluonteisesti hiljaisella vuosineljänneksellä Connectivity-segmentissä
Käyttökate (EBITDA) oli 4,5 (0,1) miljoonaa euroa. Käyttökatemarginaali oli 4,6 (0,1) %.
Ensimmäisen vuosineljänneksen käyttökatte, jota tuulivoimahankkeista realisoituneet myyntituotot vahvistivat, kasvoi huomattavasti vuoden 2023 vertailuajankohtaan nähden. Haasteet offshore-liiketoiminnan ylösajossa painoivat Industry-liiketoiminta-alueen käyttökatetta ja koko konsernin kannattavuutta. Yhteensä panostukset strategisiin fokusalueisiin painoivat käyttökatetta katsauskaudella -5.6 (-2,3) miljoonaa euroa.
Liikevoitto oli 1,7 (-2,3) miljoonaa euroa. Liikevoittomarginaali oli 1,8 (-3,1) %.
Segmenttikohtaiset tiedot esitetään osiossa "Segmenttikatsaukset".
enersense
ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ | TAMMI-MAALISKUU 2024 | 7
Taloudellinen asema ja rahavirta
Tulos ennen veroja, katsauskauden tulos ja osakekohtainen tulos
Tammi-maaliskuu 2024
Nettorahoituskulut olivat -6,2 (-1,5) miljoonaa euroa ja niihin sisältyivät mm. osakassopimuksen perusteella Enersense Windin vähemmistöosakkaille maksettava varojenjako, yhteensä 4,4 miljoonaa euroa, vaihtovelkakirjalainan sekä muiden lainojen ja rahoituksen korot.
Tulos ennen veroja oli -4,4 (-3,8) ja katsauskauden tulos -5,5 (-3,8) miljoonaa euroa.
Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,34 (-0,23) euroa.
Rahavirta ja rahoitusasema
Tammi-maaliskuu 2024
Liiketoiminnan nettorahavirta oli 0,6 (-15,7) miljoonaa euroa. Vertailukaudella rahavirtaan vaikuttivat Power-segmentin kansainvälisten toimintojen käyttöpääomaa sitovat projektit sekä korkeat arvonlisäveromaksut.
Investointien nettorahavirta oli -0,5 (-3,0) miljoonaa euroa.
Rahoituksen nettorahavirta oli -2,4 (-2,3) miljoonaa euroa.
Konsernin rahavarat olivat katsauskauden lopussa 9,0 (17,7) miljoonaa euroa. Rahavarat vähenivät vertailukauteen verrattuna 8,7 miljoonaa euroa ja laskivat 2,2 miljoonaa euroa vuoden 2023 lopun tilanteesta.
Konsernin taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 213,6 (203,0) miljoonaa euroa.
Oma pääoma oli katsauskauden lopussa 46,5 (58,8) miljoonaa euroa. Velat olivat yhteensä 167,1 (144,2) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 22,8 (30,6) % ja nettovelkaantumisaste 84,1 (57,7) %. Oman pääoman tuotto oli katsauskaudella -10,5 (-6,0) prosenttia.
Kovenantit
Enersensen rahoituskokonaisuuteen, joka sisältää yhtiön senior-lainat sekä pankkitakaus-, leasing- ja rahoituslimiitit, liittyy vuosineljänneksittäin tarkasteltavat omavaraisuusastetta ja korollisen nettovelan suhdetta käyttökatteeseen mittaavat rahoituskovenantit, sekä minimikassavaadekovenantti, jota tarkastellaan kuukausittain, mikäli korollisen nettovelan suhdetta käyttökatteeseen mittaava rahoituskovenantti ei täyttyisi.
Yhtiön rahoitussopimuksen ehtojen mukainen omavaraisuusaste oli katsauskauden lopun mittaushetkellä 34,12 %, mikä on rahoitussopimuksessa määriteltyä tasoa, 37,5 %, matalampi. Rahoittajat ovat antaneet suostumuksensa sopimusta matalampaan omavaraisuusasteeseen mittaushetkellä 31.3.2024.
Enersense käy rahoittajien kanssa neuvotteluja kovenantin tarkennuksesta koko vuoden 2024 osalta.
enersense
ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ | TAMMI-MAALISKUU 2024 | 8
Yhtiö täytti mittaushetkellä korollisen nettovelan suhdetta käyttökatteeseen mittaavan rahoituskovenantin.
Kovenantteja käsitellään tarkemmin vuoden 2023 tilinpäätöksen liitetiedossa 20 kohdassa Pääoman hallinta. Tilinpäätös on saatavilla yhtiön verkkosivuilla.
Segmenttikatsaukset
Industry
Industry-segmentti palvelee asiakkaitaan näiden tuotantolaitosten käyttövarmuuden parantamisessa ja kunnossapidon tehostamisessa sekä kehittää digitaalisia ratkaisuja tuottavuuden parantamiseen. Strategisena kasvualueena segmentti tuottaa myös resurssi- ja projektipalveluita kotimaisten ja kansainvälisten asiakkaiden onshore- ja offshore-hankkeisiin.
| MEUR | 1–3/2024 | 1–3/2023 | Muutos-% | 1–12/2023 |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 37,0 | 26,1 | 41,4 | 113,7 |
| Käyttökate | -2,7 | 1,1 | n.a. | 5,3 |
| Käyttökate-% | -7,2 | 4,2 | 4,6 | |
| Tilauskanta | 120 | 187 | -36 | 144 |
| Henkilöstö (FTE) | 757 | 775 | 716 |
Tammi-maaliskuu 2024
Industry-segmentin markkinaympäristö säilyi katsauskaudella vakaana. Pitkän aikavälin näkymät erityisesti offshore-liiketoiminnassa ovat positiiviset.
Industry-segmentin liikevaihto kasvoi 41,4 % ja oli 37,0 (26,1) miljoonaa euroa.
Liikevaihto kasvoi erityisesti offshore-liiketoiminnassa, jossa meneillään olevat ensimmäiset merkittävät projektit nostivat liiketoiminnan volyymejä vertailukauteen verrattuna. Myös ydinliiketoiminnoissa, joihin sisältyvät mekaaninen projektiliiketoiminta, sähkö- ja automaatio- sekä käyttö- ja kunnossapitoliiketoiminnat, liikevaihto kasvoi selvästi.
Industry-segmentin käyttökate oli -2,7 (1,1) miljoonaa euroa.
Käyttökatteen merkittävä heikkeneminen johtuu offshore-liiketoiminnan ylösajon haasteista. Syyksi heikkoon kannattavuuteen on tunnistettu päällekkäisten projektien aikataulutuksesta johtuneet vaikeudet resurssienhallinnassa, mikä on nostanut projektien toteutuneita kustannuksia. Liiketoiminnassa on tehty tarvittavat henkilövaihdokset ja toimenpiteet kannattavuuskehityksen kääntämiseksi on käynnistetty. Tavoitteena on, että offshore-liiketoiminnan käyttökate kääntyy positiiviseksi vuoden loppuun mennessä. Industry-segmentin resurssi- ja projektipalveluissa sekä käyttö- ja kunnossapitotoiminnoissa ensimmäinen vuosineljännes oli vahva.
Industry-segmentin henkilöstön määrä kokopäiväisiksi muutettuna oli keskimäärin 757 (775) henkilötyövuotta katsauskauden aikana.
enersense
ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ | TAMMI-MAALISKUU 2024 | 9
Tilauskanta
Industry-segmentin tilauskanta oli katsauskauden lopussa odotusten mukainen, yhteensä 120 (187) miljoonaa euroa. Tilauskanta laski 67 miljoonaa euroa eli -36 % vertailukauteen verrattuna. Katsauskauden lopun tilauskanta laski 25 miljoonaa euroa vuoden 2023 loppuun verrattuna.
Power
Ener sense muutti organisaatiorakennettaan vuoden 2024 alussa yhdistämällä Power- ja International Operations -segmentit yhdeksi Power-segmentiksi (pörssitiedote 9.1.2024). Vuoden 2023 vertailutiedot on päivitetty vastaamaan uutta raportointirakennetta.
Power-segmentti auttaa asiakkaitaan toteuttamaan energiamurrosta energiasektorin koko elinkaaren kattavilla palveluilla. Näihin kuuluvat voimansiirtoverkkojen ja sähköasemien suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito. Power-segmentti kattaa myös Enersensen kansainväliset toiminnot pääasiassa Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Strategisina kasvualueina segmenttiin kuuluvat tuulivoima- ja aurinkoenergiapuistojen suunnittelu, rakentaminen, kunnossapito ja hankekehitys sekä ratkaisut sähköisen liikenteen latausjärjestelmiin ja sähkön varastointiin. Tulevaisuudessa on tavoitteena panostaa myös oman uusiutuvan energian tuotannon käynnistämiseen.
| MEUR | 1–3/2024 | 1–3/2023 | Muutos-% | 1–12/2023 |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 51,1 | 38,1 | 34,2 | 191,7 |
| Käyttökate | 8,0 | 0,2 | n.a. | 14,7 |
| Käyttökate-% | 15,6 | 0,6 | 7,7 | |
| Tilauskanta | 204 | 243 | -16 | 185 |
| Henkilöstö (FTE) | 824 | 814 | 812 |
Tammi-maaliskuu 2024
Power-segmentin markkinaympäristö säilyi katsauskaudella vakaana.
Power-segmentin liikevaihto kasvoi 34,2 prosenttia ja oli 51,1 (38,1) miljoonaa euroa. Liikevaihto sisältää 6,9 (0) miljoonaa euroa tuulivoimahankkeista realisoituneita myyntituottoja.
Power-segmentin käyttökate oli katsauskaudella 8,0 (0,2) miljoonaa euroa.
Tuulivoimahankkeista realisoituneet myyntituotot vahvistivat käyttökatetta. Myös ydinliiketoimintojen kannattavuus parani vuoden 2023 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Panostukset sähköautojen latausratkaisut -liiketoimintaan rasittavat kuitenkin vielä kannattavuutta.
Power-segmentin keskimääräinen henkilöstöluku oli katsauskaudella 824 (814) henkilötyövuotta.
Tilauskanta
Energiamurroksen eteneminen tukee kysyntää Power-segmentissä. Baltiassa tilauskanta ei liiketoiminnan luonteesta johtuen kasva tasaisesti, koska suurin osa myynnistä tulee suurista runkosopimuksista ja pitkistä projekteista, jotka ovat voimassa useamman vuoden ajan. Baltian maiden ja Euroopan sähkönjakelujärjestelmien synkronointiprojekteissa tilauskertymän huippu saavutettiin alkuvuonna 2023, mikä näkyy vertailuvuoden korkeissa luvuissa.
Power-segmentin tilauskanta oli katsauskauden lopussa 204 (243) miljoonaa euroa. Tilauskanta pieneni 39 miljoonaa euroa eli 16 prosenttia vertailukauteen verrattuna. Tilauskanta kasvoi 19 miljoonaa euroa vuoden 2023 lopusta.
enersense
ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ | TAMMI-MAALISKUU 2024 | 10
Katsauskauden aikana saatuja merkittäviä tilauksia olivat mm:
- Fingridin julkisen hankinnan kilpailutuksessa voitettu urakkakokonaisuus, jossa rakennetaan Harjavallan alueelle yhteensä kolme uutta 110 kV:n sähköasemaa (sijoittajauutinen 5.2.2024). Sähköasemat toteutetaan kaasueristeisinä (GIS) hyödyntäen eristekaasuratkaisua, joka ei sisällä lainkaan ilmastoa voimakkaasti lämmittävää SF6-kaasua. Hanke työllistää Enersenseä vuoden 2027 kesään saakka. Urakan arvo on noin 20 miljoonaa euroa.
- Virolaisen verkko-operaattorin Elektrylevin kanssa allekirjoitettu jatkosopimus koskien sähköverkkojen kunnossapitoa (sijoittajauutinen 12.2.2024). Sopimuksen kokonaisarvo Enersenselle on noin 8 miljoonaa euroa. Sopimus sisältää sähkönjakeluverkkojen kunnossapidon, vianetsinnän ja Viron Länsi-Harjun alueella sijaitsevien aurinkopuistojen liittämisen sähkönjakeluverkkoon. Sopimus päättyy vuoden 2026 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä.
Connectivity
Connectivity-segmentti palvelee asiakkaitaan toimittamalla mobiiliverkon ja kiinteän verkon palveluita sekä varmistamalla niiden toimivuuden. Segmentti on mukana tietoliikenneverkkojen kaikissa elinkaaren vaiheissa ja vastaa kiinteiden ja langattomien tietoliikenneverkkojen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta.
| MEUR | 1–3/2024 | 1–3/2023 | Muutos-% | 1–12/2023 |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 10,1 | 10,8 | -6,7 | 57,8 |
| Käyttökate | -0,6 | -0,0 | n.a. | 2,3 |
| Käyttökate-% | -5,7 | -0,4 | 3,9 | |
| Tilauskanta | 121 | 96 | 26 | 128 |
| Henkilöstö (FTE) | 358 | 344 | 355 |
Tammi-maaliskuu 2024
Markkinaympäristö säilyi Connectivity-segmentissä katsauskaudella vakaana.
Connectivity-segmentin liikevaihto laski 6,7 % ja oli 10,1 (10,8) miljoonaa euroa. Liikevaihdon volyymi on Connectivity-segmentissä ensimmäisellä vuosineljänneksellä tyypillisesti vuoden matalin.
Connectivity-segmentin käyttökate oli -0,6 (0,0) miljoonaa euroa.
Kausiluonteisesti matalat volyymit painoivat katsauskaudella myös kannattavuutta. Lisäksi alkuvuoden tekemisessä painottuivat segmentin matalakatteisemmat hankkeet.
Connectivity-segmentin henkilöstön määrä oli keskimäärin 358 (344) henkilötyövuotta katsauskauden aikana.
Tilauskanta
Connectivity-segmentin tilauskanta oli katsauskauden lopussa 121 (96) miljoonaa euroa. Tilauskanta kasvoi 25 miljoonaa euroa eli 26 % vertailukauteen verrattuna. Tilauskanta laski 7 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2023 loppuun.
Liiketoiminnan luonteesta johtuen tilauskanta ei kasva tasaisesti, koska suurin osa myynnistä tulee pitkistä runkosopimuksista, jotka ovat voimassa useamman vuoden.
enersense
ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ | TAMMI-MAALISKUU 2024 | 11
Konsernin henkilöstö
Enersensen toiminnot keskittyvät pääasiassa Suomeen, Viroon, Latviaan ja Liettuaan. Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 2 004 (1 993) henkilöä.
Keskimääräinen henkilöstömäärä (kokopäiväisiksi muutettuna) segmenteittain
| 1–3/2024 | 1–3/2023 | 1–12/2023 | |
|---|---|---|---|
| Industry | 757 | 775 | 716 |
| Power | 824 | 814 | 812 |
| Connectivity | 358 | 344 | 355 |
| Muut | 65 | 60 | 59 |
| Konserni yhteensä | 2 004 | 1 993 | 1 942 |
enersense
ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ | TAMMI–MAALISKUU 2024 | 12
Hallinnointi
Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Enersense International Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.4.2024 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.2023–31.12.2023 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous päätti, että tilikauden 1.1.2023–31.12.2023 tulos siirretään edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille ja tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella osakkeenomistajille ei jaeta osinkoa. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääomanpalautuksena osakkeenomistajille yhteensä enintään 0,10 euroa osaketta kohden, eli yhteensä enintään 1 649 252,70 euroa. Pääomanpalautus voidaan maksaa enintään kahdessa erässä hallituksen määrääminä ajankohtina vuoden 2024 heinäkuun–joulukuun välisenä aikana.
Yhtiökokous kannatti kaikkia yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia ja päätti palkitsemisraportin hyväksymisestä. Päätös on osakeyhtiölain mukaisesti neuvoa-antava.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kahdeksan (8) ja että hallitukseen valitaan uudelleen Jaakko Eskola, Sirpa-Helena Sormunen, Sari Helander, Petri Suokas, Anna Miettinen ja Carl Haglund sekä hallituksen uusiksi jäseniksi Ville Vuori ja Anders Dahlblom.
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heli Tuuri. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan. Lisäksi yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi valittu tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab toimii osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana toimikautena, joka päättyy yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja tästä tehtävästä maksetaan sille palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.
Lisätietoja varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä 4.4.2024 julkaistussa pörssitiedotteessa sekä yhtiön verkkosivuilla.
Johtoryhmä
Enersense tiedotti 9.1.2024, että Power- ja International Operations -liiketoimintojen yhdistämisen yhteydessä Margus Veensalu, International Operations -segmentin liiketoimintajohtaja, jää pois johtoryhmästä.
Enersense tiedotti katsauskauden jälkeen 9.4.2024, että talousjohtaja Mikko Jaskari jättää tehtävänsä. Samassa yhteydessä tiedotettiin, että Jyrki Paappa on nimitetty Enersensen talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 22.7.2024 alkaen. Ylimenokaudella väliaikaisena talousjohtajana toimii Risto Takkala.
enersense
ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ | TAMMI-MAALISKUU 2024 | 13
Liputusilmoitukset
Enersense vastaanotti 5.2.2024 Virala Oy Ab:ltä arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 §:n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muutoksesta. Ilmoituksen mukaan Virala Oy Ab:n tytäryhtiö Nidoco AB omistaa 21,98 prosenttia Enersensen osakkeiden kokonaismäärästä ja äänistä. Virala Oy Ab:n rahoitusvälineisiin perustuva omistusmäärä on 800 000 osaketta, mikä vastaa 4,85 prosenttia Enersensen osakkeiden kokonaismäärästä. Viralan ja Nidocon yhteenlaskettu omistusmäärä on 4 425 000 osaketta, mikä vastaa 26,83 prosenttia Enersensen osakkeiden kokonaismäärästä ja äänistä. Ennen liputusilmoitusta Nidocon omistusmäärä oli 4 425 000 osaketta, mikä vastasi 26,83 prosenttia Enersensen osakkeiden kokonaismäärästä ja äänistä.
Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät
Enersense International Oyj:n hallitus päätti 29.2.2024 uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uusi kannustinjärjestelmä on jatkoa helmikuussa 2023 päättetylle osakepalkkiojärjestelmälle 2023–2025.
Osakepalkkiojärjestelmä 2024–2026
Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä 2024–2026 on yksi ansaintajakso, tilikaudet 2024–2026.
Järjestelmässä kohderyhmällä on mahdollista ansaita Enersense International Oyj:n osakkeita suoriutumisen perusteella. Järjestelmän palkkiot perustuvat yhtiön osakkeen kokonaistuottoon tilikausilta 2024–2026, konsernin kumulatiiviseen euromääräiseen käyttökatteeseen tilikausilta 2024–2026 ja yhtiön vastuullisuusohjelman toteutukseen.
Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen keväällä 2027. Palkkiot maksetaan osittain Enersense International Oyj:n osakkeina ja osittain rahana. Palkkioiden rahaosuuksilla pyritään kattamaan palkkioista osallistujille aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos osallistujan työ- tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat arviolta yhteensä enintään 369 784 Enersense International Oyj:n osakkeen arvoa, mukaan lukien myös rahana maksettavan osuuden.
Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 40 henkilöä mukaan lukien toimitusjohtaja ja muut Enersense International Oyj:n johtoryhmän jäsenet.
Lisätietoa palkitsemisesta yhtiön verkkosivuilla.
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Enersense altistuu toiminnassaan erilaisille strategisille, operatiivisille ja taloudellisille riskeille sekä ulkopuolisille uhkille. Enersense pyrkii suojautumaan mainittuja riskejä vastaan muun muassa jatkuvalla ja systemaattisella riskienarviointiprosessilla sekä ottamalla riskitekijät kattavasti huomioon päätettäessä konsernin kannalta merkittävistä liiketoimintahankkeista tai investoinneista. Merkittävissä lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia vuoden 2023 toimintakertomuksessa raportoituun verrattuna.
enersense
ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ | TAMMI-MAALISKUU 2024 | 14
Meneillään olevat kansainväliset konfliktit ylläpitävät geopoliittisia jännitteitä ja epävarmuutta maailmantalouden kehittymisestä. Inflaatio on Enersenselle relevanteilla markkinoilla paikoin edelleen koholla ja riskinä erityisesti vanhojen sopimusten osalta on, että niitä ei saada uudelleen neuvoteltua.
Lisääntynyt epävarmuus talouskehityksestä sekä korkean inflaation myötä nousseet operatiiviset ja rahoituskustannukset ovat vaikuttaneet investointiympäristöön negatiivisesti, ja lyhyellä aikavälillä toimintaympäristön hankala ennustettavuus on alkanut aiheuttaa viivettä investointipäätöksiin. Tämä voi johtaa asiakkaiden taloudellisen aseman heikentymiseen ja edelleen Enersensen palveluiden kysynnän heikentymiseen sekä myynnin odotettua hitaampaan kehitykseen. Investointiympäristön muutoksella saattaa olla negatiivinen vaikutus myös Enersensen taloudelliseen tilanteeseen mm. rahoituksen saatavuuden kautta, sekä tiettyihin taseen arvostettaviin eriin.
Kireä kilpailutilanne useilla Enersensen liiketoiminta-alueilla ja mahdollisten uusien kilpailijoiden tuoma tarjonta voivat aiheuttaa paineita projektien myyntihintoihin sekä kannattavuuteen. Haasteet osaavan työvoiman saatavuudessa voivat toteutuessaan vaikuttaa Enersensen toimintoihin.
Laajempi kuvaus yhtiön merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä on esitetty yhtiön verkkosivuilla.
Yhtiön rahoitukseen liittyvistä riskeistä esitetään tarkempi selvitys vuoden 2023 tilinpäätöksen liitetiedossa 20 Rahoitusriskien ja pääoman hallinta. Tilinpäätös on saatavilla yhtiön verkkosivuilla.
Ohjeistus tilikaudelle 2024
(annettu 29.2.2024)
Enersensen vuoden 2024 liikevaihdon odotetaan olevan 365–435 miljoonaa euroa ja käyttökätteen 15–25 miljoonaa euroa.
Vuonna 2024 liikevaihdon odotetaan kasvavan. Näkymät erityisesti yhtiön kasvualueilla ovat suotuisat. Käyttökätteen odotetaan kasvavan. Kannattavuuden odotetaan paranevan, vaikka kasvupanostukset jatkuvat.
Olennaiset tapahtumat katsauskauden jälkeen
Pörssitiedotteet:
- Enersense tiedotti 9.4.2024, että yhtiön talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen Mikko Jaskari jättää tehtävänsä. Uudeksi talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on 22.7.2024 alkaen nimitetty Jyrki Paappa.
Sijoittajauutiset:
- Enersense kertoi 12.4.2024, että sveitsiläinen energiayhtiö Alpiq investoi Enersensen osakkuusyhtiö P2X:ään noin 47 miljoonaa euroa, minkä myötä Alpiqista tulee P2X:n pääomistaja. Alpiqin merkittävä panostus
enersense
ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ | TAMMI-MAALISKUU 2024 | 15
vahvistaa huomattavasti P2X:n asemaa sekä sen mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa. Enersense jatkaa P2X:n hallituksessa ja käsittelee yhtiötä osakkuusyhtiönä. P2X:n omistusjärjestelyllä ei ole Enersenselle kassavirtavaikutusta, eikä se vaikuta sijoituksen tasearvoon.
Pori, 26.4.2024
ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ
Hallitus
enersense
ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ | TAMMI-MAALISKUU 2024 | 16
Liiketoiminta katsauksen startukset
ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ
LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI–MAALISKUU 2024
(TILINTARKASTAMATON)
Konsernin laaja tuloslaskelma
| EUR tuhatta | 1–3/2024 | 1–3/2023 | 1–12/2023 |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 98 143 | 74 998 | 363 318 |
| Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos | -4 524 | -999 | 3 735 |
| Valmistus omaan käyttöön | -3 | — | -14 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 77 | 337 | 1 957 |
| Materiaalit ja palvelut | -50 480 | -36 408 | -202 874 |
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut | -29 116 | -29 268 | -114 729 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 755 | -2 351 | -9 444 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -9 478 | -8 571 | -36 440 |
| Osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävien osakkuusyhtiöiden tuloksesta | -131 | -31 | -249 |
| Liikevoitto (-tappio) | 1 734 | -2 293 | 5 260 |
| Rahoitustuotot | 149 | — | 43 |
| Rahoituskulut | -6 326 | -1 498 | -13 852 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -6 177 | -1 498 | -13 809 |
| Voitto / tappio ennen veroja | -4 443 | -3 790 | -8 549 |
| Tuloverot | -1 077 | 13 | -600 |
| Tilikauden voitto / tappio | -5 520 | -3 778 | -9 149 |
| Muut laajan tuloksen erät | |||
| Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää tulosvaikutteisiksi | |||
| Muuntoerot | -27 | -11 | -14 |
| Etuuspohjaisten työsuhteen jälkeisten velvoitteiden uudelleen määrittäminen | — | — | 45 |
| Tilikauden muut laajat tuloksen erät verovaikutus huomioiden | -27 | -11 | 31 |
| Tilikauden laaja tulos | -5 548 | -3 788 | -9 118 |
| Tilikauden voiton (tappion) jakautuminen: | |||
| Emoyhtiön omistajille | -5 584 | -3 745 | -8 926 |
| Määräysvallattomien omistajien osuus tuloksesta | 64 | -32 | -223 |
| Tilikauden voitto / tappio | -5 520 | -3 778 | -9 149 |
| Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen: | |||
| Emoyhtiön omistajille | -5 612 | -3 756 | -8 895 |
| Määräysvallattomille omistajille | 64 | -32 | -223 |
| Tilikauden laaja tulos | -5 548 | -3 788 | -9 118 |
| Emoyhtiön omistajille kuuluva osakekohtainen tulos, laimentamaton | -0,34 | -0,23 | -0,54 |
| Emoyhtiön omistajille kuuluva osakekohtainen tulos, laimennettu | -0,34 | -0,23 | -0,54 |
6
enersense
ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ | TAMMI–MAALISKUU 2024 | 18
Konsernin tase
| EUR tuhatta | 31.3.2024 | 31.3.2023 | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|
| Varat | |||
| Pitkäaikaiset varat | |||
| Liikearvo | 27 805 | 27 874 | 27 805 |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 40 041 | 39 771 | 40 193 |
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 21 424 | 22 500 | 21 230 |
| Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset | 13 750 | 13 506 | 13 881 |
| Pitkäaikaiset sijoitukset ja saamiset | 4 462 | 7 600 | 4 339 |
| Laskennalliset verosaamiset | 1 288 | 1 342 | 1 297 |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 108 768 | 112 592 | 108 744 |
| Lyhytaikaiset varat | |||
| Vaihto-omaisuus | 14 294 | 13 417 | 18 127 |
| Myyntisaamiset | 30 436 | 22 906 | 40 291 |
| Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset | 6 | 9 | 2 |
| Muut saamiset | 51 130 | 36 387 | 35 327 |
| Rahavarat | 9 001 | 17 683 | 11 249 |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 104 867 | 90 401 | 104 996 |
| Varat yhteensä | 213 635 | 202 994 | 213 740 |
| Oma pääoma ja velat | |||
| Oma pääoma | |||
| Osakepääoma | 80 | 80 | 80 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 62 361 | 64 010 | 62 361 |
| Muut rahastot | 313 | 313 | 313 |
| Muuntoerot | 43 | 74 | 70 |
| Kertyneet voittovarat | -10 913 | -2 247 | -1 958 |
| Tilikauden voitto (tappio) | -5 584 | -3 745 | -8 926 |
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä | 46 300 | 58 484 | 51 940 |
| Määräysvallattomat omistajat | 232 | 358 | 167 |
| Oma pääoma yhteensä | 46 531 | 58 842 | 52 108 |
| Velat | |||
| Pitkäaikaiset velat | |||
| Lainat | 28 482 | 31 369 | 28 270 |
| Vuokrasopimusvelat | 8 716 | 10 674 | 9 266 |
| Muut velat | 3 | 550 | 3 |
| Laskennalliset verovelat | 5 916 | 6 556 | 5 973 |
| Työsuhde-etuuksista johtuvat velvoitteet | 356 | 381 | 356 |
| Varaukset | 472 | 504 | 472 |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 43 945 | 50 034 | 44 340 |
| Lyhytaikaiset velat | |||
| Lainat | 4 415 | 3 977 | 4 167 |
| Vuokrasopimusvelat | 6 285 | 5 641 | 6 141 |
| Saadut ennakot | 9 931 | 10 692 | 12 973 |
| Ostovelat | 25 385 | 25 505 | 25 992 |
| Verohallinnon maksujärjestely | 8 713 | — | — |
| Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat | 2 381 | 2 979 | 1 268 |
| Muut velat | 65 173 | 44 909 | 66 518 |
| Varaukset | 876 | 415 | 234 |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 123 159 | 94 118 | 117 292 |
| Velat yhteensä | 167 104 | 144 152 | 161 632 |
| Oma pääoma ja vieras pääoma yhteensä | 213 635 | 202 994 | 213 740 |
E
enersense
ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ | TAMMI-MAALISKUU 2024
Konsernin rahavirtalaskelma
| EUR tuhatta | 1–3/2024 | 1–3/2023 | 1–12/2023 |
|---|---|---|---|
| Liiketoiminnan rahavirta | |||
| Tilikauden voitto (tappio) | -5 520 | -3 778 | -9 149 |
| Oikaisut: | |||
| Poistot ja arvonalentumiset | 2 755 | 2 351 | 9 444 |
| Voitot ja tappiot tytäryhtiöiden myynnistä | — | — | -893 |
| Voitot ja tappiot aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnistä | -15 | — | -103 |
| Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta (tappiosta) | 131 | 31 | 249 |
| Korkotuotot ja muut rahoitustuotot ja -kulut | 6 177 | 1 498 | 13 809 |
| Tuloverot | 1 077 | -13 | 600 |
| Muut oikaisut | 657 | 854 | -789 |
| Oikaisut yhteensä | 10 781 | 4 721 | 22 316 |
| Käyttöpääoman muutokset: | |||
| Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos | -6 275 | 8 697 | -6 325 |
| Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos | -741 | -23 956 | -807 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | 3 833 | -293 | -5 003 |
| Saadut korot | 37 | — | 39 |
| Maksetut korot | -1 098 | -383 | -3 919 |
| Muut rahoituserät | -375 | -660 | -9 463 |
| Tuloverot | — | -29 | -2 890 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 642 | -15 681 | -15 201 |
| Investointien rahavirrat | |||
| Investoinnin aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin | -699 | -624 | -2 218 |
| Käyttöomaisuuden myynnit | 4 | 217 | 561 |
| Tytäryritysten myynti, vähennettynä myydyillä rahavaroilla | 200 | — | 543 |
| Lisäsijoitukset osakkuusyhtiöihin | — | -2 600 | -3 228 |
| Osakkuusyhtiöiden myynnit | — | — | 1 023 |
| Osakkuusyhtiöille annettujen lainojen takaisinmaksut | — | — | 218 |
| Saadut osingot osakkuusyhtiöistä | — | — | 36 |
| Investointien nettorahavirta | -495 | -3 006 | -3 065 |
| Rahoituksen rahavirta | |||
| Lainojen nostot | 3 699 | 159 | 19 280 |
| Lainojen takaisinmaksut | -4 346 | -754 | -20 433 |
| Maksettu varojenjako | — | — | -1 649 |
| Vuokrasopimusvelkojen maksut | -1 748 | -1 740 | -6 387 |
| Rahoituksen nettorahavirta | -2 395 | -2 335 | -9 190 |
| Rahavarojen nettomuutos | -2 248 | -21 022 | -27 455 |
| Rahavarat tilikauden alussa | 11 249 | 38 704 | 38 704 |
| Rahavarat tilikauden lopussa | 9 001 | 17 683 | 11 249 |
E
enersense
ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ | TAMMI-MAALISKUU 2024
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
| EUR tuhatta | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osake-pääoma | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Muut rahastot | Muunto-erot | Kertyneet voittovarat | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä | Määräys-vallattomat osakkeen omistajat | Oma pääoma yhteensä | |
| Oma pääoma 1.1.2024 | 80 | 62 361 | 313 | 70 | -10 885 | 51 940 | 167 | 52 108 |
| Tilikauden voitto/tappio | — | — | — | — | -5 584 | -5 584 | 64 | -5 520 |
| Muuntoerot | — | — | — | -27 | — | -27 | — | -27 |
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | — | — | — | -27 | -5 584 | -5 612 | 64 | -5 548 |
| Tapahtumat osakkeenomistajien kanssa: | ||||||||
| Osakeperusteiset maksut | — | — | — | — | -22 | -22 | — | -22 |
| Muut erät | — | — | — | — | -8 | -8 | — | -8 |
| Tapahtumat osakkeenomistajien kanssa yhteensä | — | — | — | — | -30 | -30 | — | -30 |
| Oma pääoma 31.3.2024 | 80 | 62 361 | 313 | 43 | -16 499 | 46 299 | 232 | 46 531 |
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
| EUR tuhatta | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osake-pääoma | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Muut rahastot | Muunto-erot | Kertyneet voittovarat | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä | Määräys-vallattomat osakkeen omistajat | Oma pääoma yhteensä | |
| Oma pääoma 1.1.2023 | 80 | 64 010 | 313 | 84 | -2 268 | 62 220 | 389 | 62 609 |
| Tilikauden voitto/tappio | — | — | — | — | -3 745 | -3 745 | -32 | -3 778 |
| Muuntoerot | — | — | — | -11 | — | -11 | — | -11 |
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | — | — | — | -11 | -3 745 | -3 756 | -32 | -3 788 |
| Tapahtumat osakkeenomistajien kanssa: | ||||||||
| Osakeperusteiset maksut | — | — | — | — | 22 | 22 | — | 22 |
| Muut erät | — | — | — | — | -1 | -1 | — | -1 |
| Tapahtumat osakkeenomistajien kanssa yhteensä | — | — | — | — | 21 | 21 | — | 21 |
| Oma pääoma 31.3.2023 | 80 | 64 010 | 313 | 74 | -5 993 | 58 484 | 358 | 58 842 |
e
enersense
ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ | TAMMI-MAALISKUU 2024 | 21
Konsernin liiketoimintakatsauksen liitetiedot
1. Laadintaperiaatteet
Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuosiraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot.
Liiketoimintakatsauksen taloustiedot ovat tilintarkastamattomia. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty. Tästä johtuen, yksittäisten lukujen yhteenlaskettu määrä ei välttämättä vastaa esitettyä kokonaismäärää.
2. Liikevaihto ja liiketoiminta-alueet
Enerseanse tiedotti 9.1.2024 yhdistävänsä Power- ja International Operations -liiketoiminta-alueet yhdeksi liiketoiminta-alueeksi. Samassa yhteydessä Smart Industry -liiketoiminta-alueen nimi muutettiin muotoon Industry. Enersensen raportoitavat liiketoiminta-alueet vuoden 2024 alusta ovat Power, Industry ja Connectivity.
Liikevaihto segmenteittäin
| EUR tuhatta | 1–3/2024 | 1–3/2023 | 1–12/2023 |
|---|---|---|---|
| Industry | 36 985 | 26 150 | 113 712 |
| Power | 51 102 | 38 079 | 191 691 |
| Connectivity | 10 056 | 10 774 | 57 771 |
| Liiketoiminta-alueille kohdistamattomat erät | — | -5 | 144 |
| Yhteensä | 98 143 | 74 998 | 363 318 |
Liikevaihdon maantieteellinen jakautuminen kohdemaan mukaan
| EUR tuhatta | 1–3/2024 | 1–3/2023 | 1–12/2023 |
|---|---|---|---|
| Suomi | 58 502 | 55 889 | 241 397 |
| Muut maat | 39 640 | 19 110 | 121 921 |
| Yhteensä | 98 143 | 74 998 | 363 318 |
Käyttökate (EBITDA) segmenteittäin
| EUR tuhatta | 1–3/2024 | 1–3/2023 | 1–12/2023 |
|---|---|---|---|
| Industry | -2 675 | 1 108 | 5 262 |
| Power | 7 966 | 226 | 14 733 |
| Connectivity | -576 | -40 | 2 273 |
| Liiketoiminta-alueille kohdistamattomat erät | -227 | -1 236 | -7 564 |
| Yhteensä | 4 489 | 58 | 14 704 |
enersense
ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ | TAMMI-MAALISKUU 2024 | 22
Käyttökatteen (EBITDA) täsmäytys liikevoittoon
| EUR tuhatta | 1–3/2024 | 1–3/2023 | 1–12/2023 |
|---|---|---|---|
| Käyttökate | 4 489 | 58 | 14 704 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 755 | -2 351 | -9 444 |
| Liikevoitto | 1 734 | -2 293 | 5 260 |
3. Kannustinjärjestelmä (IFRS 2)
Ener sense International Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva kannustinjärjestelmä. Uusi kannustinjärjestelmä on jatkoa helmikuussa 2023 päättetylle osakepalkkiojärjestelmälle 2023–2025. Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä 2024–2026 on yksi ansaintajakso, tilikaudet 2024–2026.
Järjestelmässä kohderyhmällä on mahdollista ansaita Ener sense International Oyj:n osakkeita suoriutumisen perusteella. Järjestelmän palkkiot perustuvat yhtiön osakkeen kokonaistuottoon tilikausilta 2024–2026, konsernin kumulatiiviseen euromääräiseen käyttökatteeseen tilikausilta 2024–2026 ja yhtiön vastuullisuusohjelman toteutukseen.
Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen keväällä 2027. Palkkiot maksetaan osittain Ener sense International Oyj:n osakkeina ja osittain rahana. Palkkioiden rahaosuuksilla pyritään kattamaan palkkioista osallistujille aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos osallistujan työ- tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.
Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat arviolta yhteensä enintään 369 784 Ener sense International Oyj:n osakkeen arvoa, mukaan lukien myös rahana maksettavan osuuden. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 40 henkilöä mukaan lukien toimitusjohtaja ja muut Ener sense International Oyj:n johtoryhmän jäsenet.
Ener sense International Oyj:n toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään puolet järjestelmän perusteella nettopalkkiona saamistaan osakkeista, kunnes toimitusjohtajan osakeomistuksen arvo yhtiössä vastaa yhteensä hänen edellisen vuoden vuosipalkkaansa ja muun johtoryhmän jäsenen osakeomistuksen arvo yhtiössä vastaa yhteensä puolta jäsenen edellisen vuoden vuosipalkasta. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin asema toimitusjohtajana tai jäsenyys johtoryhmässä jatkuu.
4. Rahoitus
Kovenantit
Enersensen rahoituskokonaisuuteen, joka sisältää yhtiön senior-lainat sekä pankkitakaus-, leasing- ja rahoituslimiitit, liittyy vuosineljänneksittäin tarkasteltavat omavaraisuusastetta ja korollisen nettovelan suhdetta käytökatteeseen mittaavat rahoituskovenantit, sekä minimikassavaadekovenantti, jota tarkastellaan kuukausittain, mikäli korollisen nettovelan suhdetta käytökatteeseen mittaava rahoituskovenantti ei täyttyisi.
Yhtiön rahoitussopimuksen ehtojen mukainen omavaraisuusaste oli katsauskauden lopun mittaushetkellä 34,12 %, mikä on rahoitussopimuksessa määriteltyä tasoa, 37,5 %, matalampi. Rahoittajat ovat antaneet suostumuksensa sopimusta matalampaan omavaraisuusasteeseen mittaushetkellä 31.3.2024.
enersense
ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ | TAMMI–MAALISKUU 2024 | 23
Enersense käy rahoittajien kanssa neuvotteluja kovenantin tarkennuksesta koko vuoden 2024 osalta.
Yhtiö täytti mittaushetkellä korollisen nettovelan suhdetta käyttökatteeseen mittaavan rahoituskovenantin.
Kovenantteja käsitellään tarkemmin vuoden 2023 tilinpäätöksen liitetiedossa 20 kohdassa Pääoman hallinta. Tilinpäätös on saatavilla yhtiön verkkosivuilla.
5. Raportointikauden jälkeiset tapahtumat
Enersense tiedotti 9.4.2024, että yhtiön talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen Mikko Jaskari jättää tehtävänsä. Uudeksi talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on 22.7.2024 alkaen nimitetty Jyrki Paappa.
enersense
ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ | TAMMI-MAALISKUU 2024 | 24
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Käyttökate liikevaihdosta (%) = Käyttökate / liikevaihto x 100
Oikaistu käyttökate = Käyttökate + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Oikaistu käyttökate (%) = Oikaistu käyttökate / liikevaihto x 100
Liikevoitto (EBIT) = Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – materiaalit ja palvelut – henkilöstökulut – liiketoiminnan muut kulut + osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta – poistot ja arvonalentumiset
Liikevoitto liikevaihdosta (%) = Liikevoitto / liikevaihto x 100
Tilikauden voitto (tappio) = Tilikauden voitto (tappio) / liikevaihto x 100
liikevaihdosta (%)
Omavaraisuusaste = Oma pääoma / (taseen loppusumma – saadut ennakot) x 100
Nettovelkaantumisaste = (Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset) / oma pääoma x 100
Oman pääoman tuotto (%) = Tilikauden voitto / oma pääoma keskimäärin tilikauden aikana x 100
Osakekohtainen tulos (EUR) = Tilikauden tulos / osakkeiden määrä keskimäärin
Keskikurssi = Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto / Vaihdettujen osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikaudella
Osakekannan markkina-arvo = (Osakkeiden lukumäärä – omat osakkeet) x tilinpäätöspäivän pörssikurssi
Osakevaihto = Tilikauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärä
Vaihtuvuus (%) = Osakevaihto (kpl) x 100 / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kaudella keskimäärin
enersense
ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ | TAMMI-MAALISKUU 2024 | 25
2
enersense
www.enersense.fi
Enersense International Oyj
Konepajanranta 2
FI-28100, Pori, Finland
+358 29 020 011