Energy Material Technology Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Aug 3, 2022

증권발행실적보고서 2.6 (주)이엠티 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2022년 08월 04일
회 사 명 :	주식회사 이엠티
대 표 이 사 :	유 상 열
본 점 소 재 지 :	충청북도 충주시 대소원면 첨단산업3로 85-1
	(전 화) 070-7166-0200
	(홈페이지) http://www.emtcorp.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 유상열
	(전 화) 070-7166-0200

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코넥스중소기업전기장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타18,500,420,818주주배정 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주 청약2022년 08월 01일2022년 08월 02일2022년 08월 04일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 본 유상증자는 NH투자증권(주)를 대표주관회사로 모집주선방식을 통하여 실시하였습니다

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 구주주33,351,04810025810,644,66118,500,420,81810025810,644,66118,500,420,81810033,351,04825810,644,66118,500,420,81825810,644,66118,500,420,818

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 구주주 청약 후 발생한 최종 잔여주식 22,706,387주는 미발행처리합니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 : 2022년 08월 04일)	(단위: 주, %)

주주명	관계	증자전		증자후		비고
보유주식수	지분율	보유주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
(주)재세능원	최대주주 본인	9,153,829	61.15	18,555,461	72.44	-
Ningbo Ronbay New EnergyTechnology Co., Ltd	최대주주의최대주주	4,219,920	28.19	4,219,920	16.47	-
계	-	13,373,749	89.34	22,775,381	88.91	-

주1)	증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2022년 05월 30일 기준이며, 증자 후는 납입일 기준 입니다.
주2)	유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 14,969,643주에 본건 유상증자 신주 수인 10,644,661주를 더한 25,614,304주를 기준으로 합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 신청 예정일 : 2022년 08월 05일

- 주권상장 및 유통 개시 예정일 : 2022년 08월 17일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주발행 및 기준일 공고	2022년 04월 15일	당사 홈페이지(http:/www.emtcorp.com)
신주발행 및 기준일 변경 공고	2022년 05월 16일	당사 홈페이지(http:/www.emtcorp.com)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 04월 15일	증권신고서	최초 제출
2022년 04월 26일	증권신고서(기재정정)	자진 정정 (파란색)
2022년 05월 04일	증권신고서(기재정정)	자진 정정 (빨간색)
2022년 05월 16일	증권신고서(기재정정)	자진 정정 (초록색)
2022년 05월 18일	증권신고서(기재정정)	자진 정정 (보라색)
2022년 05월 24일	증권신고서(기재정정)	자진 정정 (남색)
2022년 05월 30일	증권신고서(기재정정)	일정 변경 (주황색)
2022년 07월 20일	증권신고서(기재정정)	자진 정정 (크림슨색)

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 : (주)국전약품 → 경기도 안양시 동안구 학의로 282 B동 1516호(관양동,금강펜테리움) NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 05월 30일	투자설명서	최초제출
2022년 06월 13일	[정정]투자설명서	자진 정정 (파란색)
2022년 07월 20일	[정정]투자설명서	자진 정정 (크림슨색)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주57,964,121,4241,73810,644,66118,500,420,818-57,964,121,4241,73810,644,66118,500,420,818------------57,964,121,4241,73810,644,66118,500,420,818-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 1,000,000,000-13,603,800,8183,896,620,000--18,500,420,818

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

■ 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 약 225억원을 채무상환자금 및 시설자금, 운영자금으로 사용할 계획이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최대한 노력할 것이며, 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 대하여 성실하게 공시할 예정입니다.또한 자금사용 시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 안정성이 높은 단기금융상품을 통해 운용할 계획입니다.

(1) 자금의 사용 계획

(단위 : 원)

우선순위	구분	자금용도	22년 3분기	22년 4분기	합계
1	차입금상환	차입금 상환	83,310,000	3,813,310,000	3,896,620,000
2	시설자금	원료저장 탱크 증량	-	1,000,000,000	1,000,000,000
3	운영자금	매입채무 대금	3,672,976,762	9,930,824,056	13,603,800,818
합 계			3,756,286,762	14,744,134,056	18,500,420,818

(2) 자금의 세부 사용계획(가) 채무상환자금

당사는 금번 유상증자 자금공모를 통해 조달된 공모자금 중 약 39억원을 2022년 4분기까지 만기도래하는 차입금 상환에 사용할 예정입니다. 차입금 상환을 통한 재무구조 개선과 금융비용 감소로 인한 수익성 개선의 효과를 기대하고 있습니다.

[차입내역 및 상환스케쥴]
(단위 : 원)

차입종류	차입일	만기일	제출일 현재 잔액	상환스케쥴
22년 3분기	22년 4분기	23년 1분기	23년 2분기	23년 3분기	23년 4분기	소계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
일반운영자금	2021-11-22	2022-11-21	3,510,000,000	-	3,510,000,000	-	-	-	-	3,510,000,000
일반운영자금	2019-11-28	2022-10-28	220,000,000	-	220,000,000	-	-	-	-	220,000,000
일반운영자금	2019-03-29	2024-03-28	694,250,000	83,310,000	83,310,000	83,310,000	83,310,000	83,310,000	83,310,000	499,860,000
합계			4,424,250,000	83,310,000	3,813,310,000	83,310,000	83,310,000	83,310,000	83,310,000	4,229,860,000

(나) 시설자금당사는 금번 유상증자 자금공모를 통해 조달된 공모자금 중 차환자금을 제외한 10억원을 당사의 원료저장 탱크를 증량하는데 사용할 예정입니다. 당사는 생산성 강화를 위해 원료저장 탱크의 증량을 2022년 4분기 중에 계획하고 있습니다.(다) 운영자금당사는 금번 유상증자 자금공모를 통해 조달된 공모자금 중 채무상환자금(39억원) 및 시설자금(10억원)을 초과하는 금액은 원재료 매입 대금 등 운영자금으로 사용할 예정입니다. 최대주주인 (주)재세능원은 금번 유상증자에 참여하지 않아 실제 조달가능금액은 225억원으로 운영자금에 사용가능한 금액은 최대 176억원입니다. 운영자금의 사용계획은 아래와 같습니다.

[운영자금 세부 사용예정내역]
(단위 : 원)

분류	내용	세부내용	21년 3분기	21년 4분기
운영 자금	원재료 매입	니켈브리켓(\)	-	2,854,514,118
원재료 매입	니켈sulfate(\)	-	2,067,875,772
원재료 매입	코발트sulfate(\)	2,017,866,217	2,017,866,217
원재료 매입	망간sulfate(\)	95,696,722	-
원재료 매입	NCM_S(\)	1,559,413,823	2,405,368,581
원재료 매입	NC_S(\)	-	585,199,368
합계			3,672,976,762	9,930,824,056

(라) 기타사항

당사가 금번 공모를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. 투자시 참고 하시기 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2022년 07월 15일한국예탁결제원명의개서대행기관33,350,87333,350,873

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2022년 08월 02일한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)-10,644,66110,644,661

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
22,706,212	175	22,706,387

주1)	구주주 배정 단수주 : 구주주 최초배정주식수 33,351,048주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 33,350,873주를 차감한 단수주
주2)	구주주 청약 배정 후 발생한 실권주 및 단수주는 모집주선회사가 별도로 인수하지않고 미발행 처리합니다.