Energisme S.A. — Capital/Financing Update 2026

Jan 5, 2026

energisme

EN LIVRE PEA PME

ENTREPRISE COMMUNITE PAR LE MERCHANT & ADOLESCENT
SOCIALE EFFECTUEUR

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 5 janvier 2026

Energisme renforce ses capacités financières et libère son potentiel de revalorisation boursière

• Emission obligataire de 1 000 K€
• Augmentation de capital de 500 K€ avec une prime sur le cours de Bourse
• Couverture du besoin de financement identifié par l'analyse financière d'Allinvest Securities
• Préparation d'un regroupement d'actions pour acter ce nouveau cycle favorable

Energisme (FR0013399359 – Mnémo ALNRG), spécialiste des plateformes d'analyse et d'optimisation de la performance énergétique, annonce avoir renforcé ses capacités financières afin de couvrir les besoins nécessaires à la meilleure valorisation de ses actifs.

L'opération se compose d'une émission d'obligations pour 1 000 K€ et d'une augmentation de capital réservée de 500 K€.

Afin de préserver les intérêts des actionnaires en limitant la dilution, le prix par action retenu dans le cadre de l'augmentation de capital a été fixé à 0,0058 €, faisant ressortir une prime de 9,44% par rapport au cours de clôture du 5 janvier 2026¹.

L'investisseur qui a souscrit à ces deux émissions dispose également d'une option de souscription de 290 K€ supplémentaires au même prix de 0,0058 € par action².

Cette levée de fonds de 1 500 K€ (pouvant être portée à 1 790 K€ en cas d'exercice de l'option additionnelle), associée à celle de 1 500 K€ annoncée en octobre 2025³, couvre le besoin de financement identifié par l'analyse financière publiée par Allinvest Securities et libère ainsi le plein potentiel de l'objectif de cours fixé à 0,0120 € / action⁴, soit un potentiel de hausse de plus de 110%.

La Société ayant désormais couvert ses besoins de financement et n'envisageant plus d'opérations sur son capital va engager dans les prochaines semaines un processus de regroupement d'actions. Cette opération permettra de redonner à l'action Energisme une valeur faciale plus en adéquation avec les standards de marché.

Le présent document ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie ou du Japon

¹ L'opération a donné lieu à la création de 86 206 896 actions nouvelles. La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital ressort à 0,96% post-émission
² Pouvant donner lieu à la création d'un maximum de 50 000 000 actions nouvelles.
³ Energisme réalise son meilleur semestre en termes de résultats et confirme l'attractivité de son offre
⁴ Initiation de la couverture par Allinvest Securities avec un potentiel de hausse du titre de +167%

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Energisme : l'intelligence énergétique au service de vos engagements

Depuis 2004, Energisme accompagne entreprises et collectivités dans la gestion et l'optimisation de leurs consommations énergétiques. Son système de management de l'énergie (EMS), baptisé n'gage, est reconnu comme une solution incontournable sur le marché français (source Leader Leagues). Grâce à sa plateforme technologique avancée et interopérable ECO, une passerelle sans équivalent sur le marché réunissant la suite applicative n'gage ainsi que les technologies et services de partenaires, Energisme collecte et analyse des données sur plus de 500 000 sites, facilitant ainsi la réduction des coûts et l'atteinte des objectifs de sobriété énergétique.

Energisme (FR0013399359 – Mnémonique ALNRG) est cotée depuis juillet 2020 sur le marché Euronext Growth.

Energisme est une entreprise éligible au PEA et au PEA-PME, et est par ailleurs qualifiée Entreprise innovante par Bpifrance.

Plus d'informations sur : energisme.com/investisseurs

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