Energisme S.A.

Annual Report • Apr 30, 2021

RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2020

SA ENERGISME - Conseil en systèmes et logiciels informatiques 88 AVENUE DU GENERAL LECLERC, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Siret : 45265978200034

Sommaire

Message du président	3
Rapport de présentation des comptes annuels	4
États financiers	5
Notes annexes aux états financiers	11
Faits caractéristiques	12
Règles et méthodes comptables	13
Notes sur le bilan	16
Actions propres	26
Notes sur le compte de résultat	27
Autres informations	28
PIDR	31
Conséquences de l'évènement Covid-19	33
Détail du bilan	34
Détail du compte de résultat	41
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels	49
Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions règlementées	55
Rapport de gestion du conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire du 4 mai 2021 sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2020	59
Annexe	71
Tableau des résultats des cinq derniers exercices clos	72
Tableau des autorisations et délégations consenties au conseil d'administration en matière d'augmentation de capital	73

Message du président

« Madame, Monsieur, chers investisseurs, L'année 2020 a été très riche pour Energisme avec un événement majeur : notre Introduction en Bourse réussie sur Euronext Growth. Cette opération a marqué une étape importante dans notre développement en nous ouvrant un nouveau canal de financement et de notoriété pour accompagner notre croissance rapide.

Fort d'un socle technologique solide, nous avons bâti une plateforme logicielle ouverte et collaborative au cœur des problématiques de tous les acteurs de la performance énergétique : prestataires de services à l'énergie, fournisseurs et distributeurs d'énergie, industriels et gestionnaires de patrimoines immobiliers. Grâce à notre infrastructure technologique best in class puissante, sécurisée et scalable, les bénéfices sont multiples pour nos clients : collecte des données en temps réel, détection des anomalies et des gisements d'économies, optimisation des installations et des contrats d'approvisionnement, valorisation des actions menées en matière de performance énergétique et environnementale.

Autant de fonctionnalités qui nous ont déjà permis de conquérir plus de 150 clients grands comptes, références sur leur marché dont près de 50, uniquement sur l'exercice 2020. Cette dynamique nous a permis d'afficher une croissance de plus de 35% de notre chiffre d'affaires malgré l'impact de la crise sanitaire sur la transformation commerciale et l'exécution de certains projets de digitalisation temporairement retardés. Le MRR, indicateur clé au cœur de notre modèle, a également fortement augmenté pour s'établir à 330 K€ à en 2020, en hausse de près de 73%. Le Groupe a ainsi renforcé sa base de revenus récurrents avec la montée en puissance de son modèle SaaS.

Ces performances satisfaisantes se sont traduites par de résultats conformes à nos attentes comme vous pourrez l'apprécier à la lecture de ce rapport. Sur le terrain financier, nous avons également sécurisé notre situation financière avec une trésorerie de plus de 1 M€ à fin 2020 à laquelle s'est ajoutée plus de 6 M€ levés en janvier 2021 dans le cadre d'une augmentation de capital privée réussie.

Pour 2021, nous sommes en ordre de marche pour accélérer. Les avancées commerciales réalisées en 2020 viendront soutenir notre dynamique. Dans cette perspective, nous entendons augmenter rapidement la contribution de nos services à valeur ajoutée et des revenus associés auprès de notre base installée. En matière de conquête, nous sommes également prêts à franchir de nouvelles étapes. Pour réussir, nous nous appuyons désormais sur une équipe commerciale renforcée et un réseau de partenaires qui s'enrichit, mois après mois, de références majeures. Ce réseau, qui nous permet de démultiplier notre potentiel de conquête

sera un moteur décisif dans notre développement futur.

Enfin, en mars 2021, nous avons enrichi notre offre technologique et commerciale avec le lancement d'une nouvelle plateforme Data, baptisée Loamics. Cette solution adossée à un partenariat étroit avec Microsoft France, permet d'assurer la fu-

sion de données hétérogènes massives en continu et en temps réel de manière automatisée et industrialisée garantissant une valorisation rapide pour les utilisateurs. Au-delà de la performance énergétique, de nouveaux marchés s'ouvrent ainsi à nous avec, là encore, des potentiels de croissance importants.

Nous abordons ainsi les prochains mois avec une confiance réaffirmée et des perspectives prometteuses.

Je tiens à vous remercier pour l'intérêt que vous portez pour notre entreprise. »

Thierry Chambon Directeur Général d'ENERGISME

3

Cette dynamique nous a permis d'afficher une croissance de plus de 35%

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels arrêtés par SA ENERGISME pour l'exercice du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020 et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation défi nies par l'Ordre des Experts-Comptables.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en euros
Total Bilan	11 418 832
Chiffres d'affaires	2 019 277
Resultat net comptable (Perte)	-5 909 829

A PARIS 08 Le 03 février 2021 Pour STREGO Jean-Marie GODARD Expert-Comptable

Bilan Actif	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.simi laires	8 757 884	2 643 283	6 114 601	5 200 216
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles	1 891 273		1 891 273	1 752 762
Avances et acomptes sur immobilisations incorpo relles
Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage indus triels
Autres immobilisations corporelles	153 118	94 081	59 037	68 895
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations financières (2)
Participations (mise en équivalence)
Autres participations	4 000		4 000	3 000
Créances rattachées aux participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières	227 590		227 590	187 649
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	11 033 866	2 737 364	8 296 502	7 212 523
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Matières premières et autres approvisionnements
En-cours de production (biens et services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises	23 309		23 309	35 364
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances (3)
Clients et comptes rattachés	531 341	7 683	523 658	432 471
Autres créances	1 033 635		1 033 635	1 519 051
Capital souscrit et appelé, non versé				1 027
Divers
Valeurs mobilières de placement	386		386	386
Disponibilités	1 117 456		1 117 456	77 080
Charges constatées d'avance (3)	423 887		423 887	158 958
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 130 013	7 683	3 122 330	2 224 338
Frais d'émission d'emprunt à étaler
Primes de remboursement des obligations
Ecarts de conversion actif
TOTAL GENERAL	14 163 879	2 745 047	11 418 832	9 436 860
(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut) (3) Dont à plus d'un an (brut)

Bilan Passif	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES
Capital	603 692	425 353
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	8 161 571	7 353 600
Ecart de réévaluation Réserve légale	11 000	11 000
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5 909 829	-6 744 763
Subventions d'investissement	119 075	162 375
Provisions réglementées
Total I	2 985 508	1 207 564
AUTRES FONDS PROPRES
Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées	350 387	296 212
Total II	350 387	296 212
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques	93 706	130 896
Provisions pour charges
Total III	93 706	130 896
DETTES (1)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 631 343	1 382 790
Emprunts et dettes diverses (3)	243	1 221
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 979 274	4 652 577
Dettes fiscales et sociales	1 169 425	1 434 615
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 000
Autres dettes	2 359	40 192
Produits constatés d'avance (1)	200 588	290 793
Total IV	7 989 231	7 802 188
Ecarts de conversion passif (V)
TOTAL GENERAL (I à V) (1) Dont à plus d'un an (a) (2) Dont à moins d'un an (a) (3) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque (4) Dont emprunts participatifs Al'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11 418 832 3 613 896 4 375 335 9 786	9 436 860 7 802 188 147 202

Compte de résultat	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation (1)
Ventes de marchandises
Production vendue (biens)
Production vendue (services)	2 019 277	1 494 607
Chiffre d'affaires net	2 019 277	1 494 607
Dont à l'exportation	118 572
Production stockée
Production immobilisée	1 881 596	1 491 012
Subventions d'exploitation	26 500	11 750
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	53 032	20 025
Autres produits	11 043	235
Total I	3 991 449	3 017 629
Charges d'exploitation (2)
Achats de marchandises	14 377	22 532
Variations de stock
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variations de stock	12 055	4 012
Autres achats et charges externes (a)	3 180 424	4 536 559
Impôts, taxes et versements assimilés	104 996	73 879
Salaires et traitements	3 657 895	3 272 282
Charges sociales	1 537 398	1 371 874
Dotations aux amortissements et dépréciations :
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 569 686	808 625
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	8 705	5 527
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	5 140
Autres charges	4 882	13 035
Total II	10 095 559	10 108 324
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-6 104 110	-7 090 695
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Bénéfice attribué ou perte transférée III
Perte supportée ou bénéfice transféré IV
Produits financiers
De participation (3) D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 554	6
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	34
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total V	1 587	6
Charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Intérêts et charges assimilées (4)	38 909	39 576
Différences négatives de change	70	229
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total VI	38 979	39 805
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-37 392	-39 799
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-6 141 502	-7 130 493

Compte de résultat (suite)	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionels
Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	47 519	54 125
Total produits exceptionnels (VII)	47 519	54 125
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion	52 840	57 054
Sur opérations en capital	13 251
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	267
Total charges exceptionnelles (VIII)	66 357	57 054
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-18 839	-2 929
Participation des salariés aux résultats (IX)	18 370	18 796
Impôts sur les bénéfices (X)	-268 882	-407 454
Total des produits (I+III+V+VII)	4 040 555	3 071 760
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	9 950 384	9 816 524
BENEFICE OU PERTE	-5 909 829	-6 744 763
(a) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	42 524	54 339
(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Notes Annexes Aux États Financiers

FAITS CARACTÉRISTIQUES

Faits marquants de l'année 2020

AVRIL 2020 :

• Souscription à deux nouveaux emprunts bancaire PGE : BNP pour un montant total de 1 500 K€ et BPI pour 1 000 K€.

JUIN 2020 :

• Le 30 juin 2020, la société a procédé à une augmentation de capital social d'un montant de 6 296 € d'une valeur nominale de 1 € avec une prime d'émission de 72 € par action.

JUILLET 2020 :

• Le 17 juillet 2020, augmentation de capital pour un montant nominal de 172 043€, avec émission par offre au public de titres fi nanciers d'un nombre de 1 720 430 Actions Nouvelles d'une valeur nominale de 0,10 € chacune, à un prix de 4,65€ par action. L'augmentation de capital est d'un montant total, prime d'émission incluse, de 7 999 999,50 €.

• Le 22 Juillet 2020, introduction en bourse. La société s'est introduite sur le marché Euronext Growth à Paris. Pour cette occasion, la société avait émis 1 720 430 nouvelles actions émises. Le prix de l'Offre a été fi xé à 4,65 euros par action.

OCTOBRE 2020 :

• Participation LOAMICS (Ex CYBELE) 1 K€ : Création d'une fi liale française d'édition de logiciel afi n de faciliter les analyses et l'IA: 100% des titres détenus.

Désignation de la société : SA ENERGISME

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 11 418 832 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 5 909 829 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020. Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés selon la règlementation en vigueur, tel que présenté par le règlement n°2016-17 de l'Autorité des Normes Comptables du 4 novembre 2016 relatif au Plan Comptable Général, modifi ant le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

• continuité de l'exploitation,
• permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
• indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Seules sont exprimées les informations signifi catives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les immobilisations incorporelles sont composées des dépenses de R&D et coûts de création des logiciels.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

• * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
• * Matériel de transport : 3 à 5 ans
• * Matériel informatique : 3 ans
• * Mobilier : 10 ans

Energisme développe un logiciel de gestion. La nouveauté du produit tient aux importants coûts de recherche et développement qu'il a fallu pour l'élaborer. L'immobilisation des frais de développement a été faite en distinguant pour chaque intervenant dans le processus :

• A- La phase d'études préalables,
• B- La phase de développement,
• C- La phase de développement ou d'ajustement pour des clients spécifiques.

Seuls sont immobilisés les coûts relatifs à la phase de développement. Le reste est comptabilisé directement en charges de l'exercice.

La date d'activation des coûts de développement en immobilisations incorporelles correspond à la date de mise en service. A défaut, ils sont comptabilisés en immobilisations en cours.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les dépenses de R&D inscrites au bilan s'élèvent à un montant net de 8 005 875 € dont 1 891 273€ en cours de développement et non mis en service à la clôture de l'exercice.

Ces développements correspondent à des projets individualisés ayant de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale.

Les projets en immobilisations en cours ne sont pas encore achevés et seront amortis sur la durée probable d'utilisation à l'issue de leur mise en service.

Stocks

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires). Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Règles de reconnaissance des produits d'exploitation

La société génère du chiffre d'affaires provenant de deux sources :

• L'abonnement et l'hébergement :

Energisme commercialise un logiciel hébergé en mode SAAS sous forme de contrats d'abonnements de durées moyennes de 3 ans.

Le chiffre d'affaires généré par ces contrats est reconnu mensuellement en fonction de la périodicité de la facturation effectuée. La facturation est généralement annuelle de date à date.

• Le service : Energisme facture également des prestations de conseil, de formation, et d'assistance opérationnelle nécessaire à l'intégration du logiciel chez les clients.

Crédit d'impôt recherche et innovation/Crédit d'impôt pour dépenses et prospection commerciale

Les entreprises industrielles et commerciales imposées selon le régime réel qui effectuent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt. Elles peuvent aussi bénéficier d'un crédit d'impôt lorsqu'elles exposent des dépenses de prospection commerciale afin d'exporter des services, des biens et des marchandises.

Le crédit d'impôt est calculé par année civile et s'impute sur l'impôt dû par l'entreprise au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche ont été encourues. Le crédit d'impôt non imputé est reportable sur les trois années suivantes celle au titre de laquelle il a été constaté. La fraction non utilisée à l'expiration de cette période est remboursée à l'entreprise.

Subventions d'investissement

Les subventions d'investissement sont étalées sur plusieurs exercices.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

NOTES SUR LE BILAN

Immobilisations

Actif immobilisé	au début d'éxercice	Augmentation	Diminution	En fi n d'exercice
- Frais d'établissement et de développement
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	8 050 445	4 351 475	1 752 762	10 649 158
Immobilisations incorporelles	8 050 445	4 351 475	1 752 762	10 649 158
- Terrains
- Constructions sur sol propre
- Constructions sur sol d'autrui
-Installations Gales, agenc. et aménag. des constructions
- Installations techn., matériel et outillage industriels
- Installations Gales, agenc. et aména gements divers	40 637		1 998	38 640
- Matériel de transport		4 579	4 579
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	99 462	15 016		114 478
- Emballages récupérables et divers
- Immobilisations corporelles en cours
- Avances et acomptes
Immobilisations corporelles	140 100	19 595	6 576	153 118
- Participations évaluées par mise en équivalence
- Autres participations	3 000	1 000		4 000
- Autres titres immobilisés
- Prêts et autres immobilisations fi nancières	187 649	121 629	81 688	227 590
Immobilisations fi nancières	190 649	122 629	81 688	231 590
ACTIF IMMOBILISE	8 381 194	4 493 698	1 841 026	11 033 866

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations
Virements de poste à poste
Virements de l'actif circulant
Acquisitions	4 351 475	19 595	122 629	4 493 698
Apports
Créations
Réévaluations
Augmentations de l'exercice	4 351 475	19 595	122 629	4 493 698
Ventilation des diminutions	140 100	19 595	6 576	153 118
Virements de poste à poste
Virements vers l'actif circulant
Cessions	1 752 762	6 576	81 688	1 841 026
Scissions
Diminutions de l'exercice	1 752 762	6 576	81 688	1 841 026

La hausse des montants immobilisés s'explique principalement par la mise en service des plateformes et modules logiciels suivants :

• IDEX: 16 071€
• MY KP: 52 986€
• ENR FLUIDE V2: 2 391 143€

Immobilisations incorporelles

Seuls sont immobilisés les coûts relatifs à la phase de développement. Le reste est comptabilisé directement en charges de l'exercice.

La date d'activation des coûts de développement en immobilisations incorporelles correspond à la date de mise en service. A défaut, ils sont comptabilisés en immobilisations en cours.

Les immobilisations en cours de développement et non mis en service à la clôture de l'exercice se décomposent comme suit :

• 1 778 787 € pour l'ENR Fluide
• 112 486 € pour le Paas

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Tableau réalisé en Kilo-euros

(1) Capital - (2) Capitaux propres autres que le capital - (3) Quote-part du capital détenue (en pourcentage) (4) Valeur comptable brute des titres détenus - (5) Valeur comptable nette des titres détenus -

(6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés - (7) Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise - (8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé - (9) Résultat du dernier exercice clos - (10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. RENSEIGNEMENTS DETAILLES SUR CHAQUE TITRE
Filiales (détenues à + 50 %)
SAS CYBELE	1	-1	100,00	1	1				-1
ENERGISME ESPANA SL	3	-256	100,00	3	3			23	-245
Participations (détenues entre 10 et 50% )
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES TITRES
Autres filiales fran çaises
Autres filiales étran gères				1	1
Autres participations françaises				3	3
Autres participations étrangères

Amortissements des immobilisations

	Au début de	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 097 467	1 545 816		2 643 283
Immobilisations incorporelles	1 097 467	1 545 816		2 643 283
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Installations Gales, agenc. et aménag. des constructions
Installation techn., matériel et outillage industriels
Installations Gales, agenc. et aménag. divers	13 780	4 314	157	17 937
Matériel de transport		1 103	1 103
Matériel de bureau et informatique, mobilier	57 424	18 719		76 144
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles	71 204	24 137	1 260	94 081
ACTIF IMMOBILISE	1 168 671	1 569 953	1 260	2 737 364

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 216 453 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :
Créances rattachées à des parti cipations
Prêts
Autres	227 590		227 590
Créances de l'actif circulant :
Créances Clients et Comptes rattachés	531 341	531 341
Autres	1 033 635	1 033 635
Capital souscrit - appelé, non versé
Charges constatées d'avance	423 887	423 887
Total	2 216 453	1 988 863	227 590
Prêts accordés en cours d'exer cice
Prêts récupérés en cours d'exer cice
Prêts récupérés en cours d'exer cice

Produits à recevoir

	Montant
Clients factures à établir	42 979
Produits à recevoir	3 827
Associés - intérêts courus	1 517
Total	48 323

Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incor porelles
Immobilisations corpo relles
Immobilisations finan cières
Stocks
Créances et Valeurs mobilières	1 704	7 683	1 704	7 683
Total	1 704	7 683	1 704	7 683
Répartition des dota tions et reprises :
Exploitation		8 705	2 726
Financières
Exceptionnelles

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 603 692 euros décomposé en 6 036 920 titres d'une valeur nominale de 0,10 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	425 353	1,00
Titres émis pendant l'exercice	5 611 567	0,10
Titres remboursés pendant l'exercice
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	6 036 920	0,10

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 26/03/2020.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent Résultat de l'exercice précédent Prélèvements sur les réserves	-6 744 763
Total des origines	-6 744 763
Prime d'émission Distributions Autres répartitions Report à Nouveau	-6 744 763
Total des affectations	-6 744 763

Tableau de variation des capitaux propres

Solde au 01/01/2020		Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2020
Capital	425 353		178 339		603 692
Primes d'émission	7 353 600	6 744 763	8 281 269	728 534	8 161 571
Réserve légale	11 000				11 000
Résultat de l'exercice	-6 744 763	6 744 763	-5 909 829		-5 909 829
Dividendes
Subvention d'investissement	162 375			-43 300	119 075
Total Capitaux Propres	1 207 564		2 550 806	-772 861	2 985 508

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utili sées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges	130 896	5 140	42 330		93 706
Garanties données aux clients
Pertes sur marchés à terme
Amendes et péna lités
Pertes de change
Pensions et obliga tions similaires		198 945
Pour impôts
Renouvellement des immobilisa tions
Gros entretien et grandes révisions
Charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total	130 896	204 085	42 330
Répartition des dotations et des reprises de l'exer cice :
Exploitation		5 140	42 330
Financières
Exceptionnelles

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 7 989 231 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)
Autres emprunts obliga taires (*)
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de cré dit dont :
- à 1 an au maximum à l'origine	9 786	9 786
- à plus de 1 an à l'ori gine	3 621 558	7 662		3 613 896
Emprunts et dettes fi nancières divers () (*)
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 979 274	2 979 274
Dettes fiscales et so ciales	1 169 425	1 169 425
Dettes sur immobilisa tions et comptes rattachés	6 000	6 000
Autres dettes (**)	2 601	2 601
Produits constatés d'avance	200 588	200 588
Total	7 989 231	4 375 335		3 613 896
() Emprunts souscrits en cours d'exercice () Emprunts remboursés sur l'exercice (**) Dont envers les associés	-2 378 308

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs factures non parvenues	569 918
Intérêts courus des emprunts	7 662
Dettes provisio. pour conges payes	300 441
Autres charges a payer	18 363
Charges sociales sur conges payes	123 845
TA à payer	5 757
FPC à payer	9 614
ADESATT	696
TVS	2 185
AGEFIPH	5 684
Total	1 044 165

Passifs sans évaluation fiable

Il s'agit des passifs pour lesquels il ne peut être procédé à une évaluation fiable. Estimations exprimées en euros.

ACTIONS PROPRES

Actions propres

En compte 2771 ou 2772 à la date de clôture de l'exercice : En nombre : 1 327 En valeur : 7 672 euros

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	423 887
Total	423 887

Produits constatés d'avance

	Produit d'exploitation	Produit Financiers	Produits Exceptionnelles
Produits constatés d'avance	200 588
Total	200 588

Actions propres	Situation au 31/12/2019	Augmentations	Diminutions	Réallocations : virements de compte à compte	Situation au 31/12/2020
En €	Valeur	Valeur	Valeur	Valeur	Valeur
Actions rachetées		34 124,46	-26 452,75		7 671,71
Auto-détention directe		34 124,46	-26 452,75		7 671,71
Compte de liquidité		56 461,09	-34 124,46		22 336,63
Immobilisations fi nancières		90 585,55	-60 577,21		30 008,34

NOTES SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits fi nis
Ventes de produits intermédiaires
Ventes de produits résiduels
Travaux
Etudes
Prestations de services	1 900 706	116 934	2 017 639
Ventes de marchandises		1 638	1 638
Produits des activités annexes
TOTAL	1 900 706	118 572	2 019 277

Charges et produits d'exploitation et fi nanciers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire Honoraire de certifi cation des comptes : 15 404 euros Honoraire des autres services : 9 628 euros

AUTRES INFORMATIONS

Evènements postérieurs à la clôture

JANVIER 2021 :

• Le 25 janvier 2021, augmentation de capital social d'un montant nominal de 120 738,40 euros par l'émission, par placement privé, de 1 207 384 actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,10 euro, au prix unitaire de 5,03 euros, correspondant à au moins 80% de la moyenne des cours moyens pondérés des 3 dernières séances de bourse précédant sa fi xation, représentant une souscription d'un montant total, prime d'émission incluse, de 6 073 141,52 euros.

Continuité d'exploitation

L'hypothèse de continuité d'exploitation a été retenu par la société en tenant compte des principaux éléments suivants :

• La situation défi citaire de la société s'explique par le fait qu'elle est toujours en phase de développement de son offre produits, et que le niveau des revenus généré depuis son entrée en phase commerciale ne suffi t pas encore à équilibrer ses dépenses d'exploitation ;

• Les remboursements de crédits d'impôts en 2021 ;

• Des refi nancements prévus sur 2021 ;

Effectif

Effectif moyen du personnel : 68 personnes dont 9 apprentis.

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus
Avals et cautions
Engagements en matières de pensions
Engagements de crédit-bail mobilier
Engagements de crédit-bail immobilier
BPI - Gage espèces	37 500
BNP - Gage espèces	16 422
Autres engagements donnés	53 922
Total	53 922
Dont concernant :
Les dirigeants
Les filiales
Les participations
Les autres entreprises liées
Engagements assortis de suretés réelles

Engagements reçus

	Montant en euros
Plafonds des découverts autorisés
Avals et cautions
BNP - garantie BPI FRANCE FINANCEMENT	1 350 000
Autres engagements donnés	1 350 000
Total	1 350 000
Dont concernant :
Les dirigeants
Les fi liales
Les participations
Les autres entreprises liées

Crédit-Bail

Redevances HT restant dues sur opérations de crédit-bail mobilier : 23 713 euros.

Engagements retraite

Changements de méthodes : Comptabilisation des engagements retraite et avantages similaires.

Le total de l'engagement au titre des indemnités de fi n de carrière évalué au 31/12/2020 s'élève à 198 945 €. Il n'a pas été comptabilisé de provision pour indemnités de départ à la retraite dans les comptes clos le 31 décembre 2020 mais une information en annexe.

La première provision comptabilisée des engagements de retraite sera calculée à l'ouverture de l'exercice 2021 et sera imputée, après effet d'impôt, en « report à nouveau » (méthode de référence).

Les hypothèse actuarielles retenues sont les suivants :

• Taux d'actualisation : 0.34%
• Taux de croissance des salaires : 1.5%
• Age de départ à la retraite : 60 62 ans
• Taux de rotation du personnel : Faible
• Table de taux de mortalité : (Table INSEE 2019)
• Départ volontaire : 100%
• Mise à la retraite par l'employeur : 0%

PIDR

Engagements par catégorie

CADRE

NON CADRE

Échéancier d'engagement

Échéancier de départ

CONSÉQUENCES DE L'ÉVÉNEMENT COVID-19

Règles et méthodes comptables

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts signifi catifs sur le patrimoine, la situation fi nancière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation fi nancière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéfi cier sont également évaluées.

• Prise en charge d'indemnisation d'activité partielle : 14 K€
• PGE : 2 500 K€
• Report de paiements des cotisations sociales : 365 K€

Cependant, cet évènement, ne remet pas en cause la continuité d'exploitation. Par ailleurs, l'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

33

Détail Du Bilan

Détail Bilanc Actif	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois
Logiciel Spécifique Colas	97 562,82	97 562,82
Logiciel Indus V1	176 944,00	176 944,00
IDEX	848 654,63	832 583,63
LORATIC V1	133 376,88	133 376,88
ENR FLUIDE V1_Applicat° Factures	629 707,28	629 707,28
MY KP	110 407,00	57 420,00
ENR FLUIDE V2	6 300 184,07	3 909 040,68
INDUS V2	461 047,44	461 047,44
IDEX En cours		9 680,00
ENR FLUIDE En cours	1 778 787,29	1 723 942,00
MY KP en cours		19 140,00
PaaS en cours	112 486,11
Amort. Logiciel Spécifique Colas	-97 562,82	-97 562,82
Amort. Indus V1	-123 860,80	-88 472,00
Amort. IDEX V1	-455 155,42	-285 942,60
Amort. LORATIC V1	-80 026,14	-53 350,76
Amort. ENR FLUIDE V1	-283 368,28	-157 426,82
Amort. MY KP	-25 589,30	-5 742,00
Amort. ENR FLUIDE V2	-1 439 405,68	-362 865,17
Amort. INDUS V2	-138 314,23	-46 104,74
Immobilisations incorporelles	8 005 874,85	6 952 977,82
Install. & Agencements	38 639,80	40 637,45
Materiel de bureau et informatique	91 608,27	76 592,35
Mobilier	22 869,71	22 869,71
Amort. Install. & Agencements	-17 937,27	-13 779,86
Amort. materiel	-67 603,07	-51 170,69
Amort. Mobilier	-8 540,62	-6 253,64
Immobilisations corporelles	59 036,82	68 895,32
Actions - Energisme Espagne	3 000,00	3 000,00
Actions - Cybele	1 000,00
Dépôt de garantie (V.I.E.)	4 200,00	8 400,00
LEWIS		1 830,00
Dépôt de garantie CHEOPS TECHNOLOGY		4 000,00
Dépôt de garantie Forum Patrimoine	25 300,00
Dépôts garantie Bouygues Telecom	750,00	750,00
Depôts garantie Cordal Immo	73 335,03	71 814,49
GAPD - BNP	16 422,00	16 422,00
Dépôts garantie BPI Prêt Innov28037	10 000,00	10 000,00
Dépôts de garantie BPI Innov. FEI	30 000,00	30 000,00
Dépôt garantie Numéricable-SFR ADSL	75,00	75,00
Dépôt garantie Loyer MILAN		2 678,00
DG Loyer LaPena ESPAGNE		600,00
Dépôt de garantie Loyer MADRID		3 580,00
Cautionnement BPI	37 500,00	37 500,00
Autres creances immobilisees	22 336,63
Actions propres ou parts propres	7 671,71
Immobilisations financières	231 590,37	190 649,49

TOTAL ACTIF IMMOBILISE	8 296 502,04	7 212 522,63
Marchandise (ou groupe) a	23 308,85	35 363,86
Stocks matières premières & marchandises	23 308,85	35 363,86
Clients (collectif)	447 773,41	383 938,15
Collectif Clients	22 638,00
Clients douteux ou litigieux	17 950,45	4 089,60
Clients factures a etablir	42 978,90	46 147,50
Provis. pour deprec. cptes clients	-7 683,00	-1 704,00
Clients	523 657,76	432 471,25
Tickets Restaurant		8 269,80
Produits a recevoir	3 826,74	8 750,00
Subvention d'exploitation apprentis	3 999,96
Etat impots sur les benefices	253 906,00	795 486,26
Tva sur immo. 20%	999,98
Tva déductible UE 20%	1 215,80	3 304,92
Tva déductible 20%	140 004,23	353 716,26
Crédit de tva a reporter	144 459,00	4 160,00
Rembours. taxes sur ca demande	121 201,00	29 400,00
Tva sur FNP 20%	99 629,07	92 195,65
Groupe Espagne	262 876,49	6 179,45
Associés - intérêts courus	1 517,16
apports en numéraire		73 944,00
Associes capital appele non verse		1 027,00
BPI Financement créances		136 144,94
BOUYGUES Subvention aide d'emploi		7 500,00
Autres créances	1 033 635,43	1 520 078,28
Actions Bred	187,56	187,56
Actions Crédit Coopératif	198,25	198,25
Valeurs mobilières de placement	385,81	385,81
Banque Bred	7 532,19	7 861,38
Banque Crédit Coopératif	1 372,53	491,74
Banque BPI	367 804,53
Banque BNP Paribas	740 746,55 68 727,23
Disponibilités	1 117 455,80	77 080,35
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 698 443,65	2 065 379,55
Charges constatees d'avance	423 886,56	158 958,17
Charges constatées d'avance	423 886,56	158 958,17
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION	423 886,56	158 958,17
TOTAL ACTIF	11 418 832,25	9 436 860,35

Détail Bilanc Inactif	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois
Capital souscrit appele non verse		1 027,00
Capital souscrit appele verse	603 692,00	424 326,00
Capital	603 692,00	425 353,00
Primes d'émission	8 161 570,67	7 353 599,76
Reserve légale	11 000,00	11 000,00
Réserves	8 172 570,67	7 364 599,76
Résultat de l'exercice	-5 909 829,43	-6 744 763,47
Sub Invest BPI DOS54745	119 075,00	162 375,00
Subventions d'investissement	119 075,00	162 375,00
TOTAL RESSOURCES PROPRES	2 985 508,24	1 207 564,29
Av Rb BPI DOS54744	205 675,00	216 500,00
Avance Remb A3P	14 711,90	14 711,90
Av Remb Assurance Prospection	130 000,00	65 000,00
Avances conditionnées	350 386,90	296 211,90
AUTRE FONDS PROPRES	350 386,90	296 211,90
Provisions pour litiges	93 706,00	130 896,02
Provisions pour risques & charges	93 706,00	130 896,02
TOTAL PROVISIONS RISQUES & CHARGES	93 706,00	130 896,02
DETTES
Emprunt BPI DOS0049658/00	240 000,00	270 000,00
Emprunt BPI DOS0049660/00	140 000,00	160 000,00
Emprunt BPI DOS0072411/00	300 000,00	300 000,00
Emrpunt BPI DOS0072005/00	270 000,00	300 000,00
Emprunt BNP Investissement Amort	43 383,66	54 680,30
Emprunt BNP Investissement Amort TF	1 500 000,00
Emprunt BPI DOS0121980/00	1 000 000,00
Emprunt Oseo BPI DOS0005446/00	10 512,35	20 907,41
Emprunt BPI DOS0028037/00	110 000,00	130 000,00
Intérêts courus des emprunts	7 661,64
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 621 557,65	1 235 587,71
Banque BPI		136 144,94
CB BNP xxx7427	272,36	688,96
CB BNP xxx1552	1 398,81	1 037,65
CB BRED xxx4972	193,82	373,97
CB BNP Procurement xxxx52	7 920,67 8 956,47
Découverts	9 785,66	147 201,99
Wissam ANASTAS	12,72	1 033,73
Richard Paul Ingmar WILHELM	15,84	15,84
Ramez NASSER	15,84	15,84
Vinod VASAN	64,91	54,91
Andrei M. KARKAR (ERAS CAPITAL)	19,50	19,50
Isabel Maria AGUILERA NAVARRO	36,82	36,82
Benjamin Charles Phillipe MEYER	9,75	9,75
Thierry CHAMBON	23,00
Cyril HOMMEL	34,50	34,50

SMART KAPITAL	10,00
Emprunts et dettes financières diverses	242,88	1 220,89
Fournisseurs (collectif)	2 409 355,12	3 771 968,75
Fournisseurs - effets a payer		75 126,00
Fournisseurs factures non parvenues	569 918,49	805 482,37
Fournisseurs	2 979 273,61	4 652 577,12
Personnel rémunérations dues		658,77
Comites d'entreprise, d'etablis.	13 971,62	37 087,26
Dettes provisio. pour conges payes	300 440,99	205 629,34
Autres charges a payer	18 363,46	18 795,62
Urssaf	409 809,83	613 471,64
Klesia Retraite	135 253,71	276 867,28
Malakoff Mederic (Prévoyance)	13 074,26	21 211,61
SwissLife Mutuelle	15 111,03	15 060,75
Charges sociales sur conges payes	123 845,32	84 226,21
Prélèvement à la source	29 620,45	22 539,34
Tva due intracommunautaire	1 215,80	3 304,92
Tva collectée 8.5%	361,25	361,25
Tva collectée 20%	77 851,80	80 241,60
Tva en attente collectée 20%	6 570,36	7 691,25
TA à payer	5 756,62
FPC à payer	9 613,86	40 791,43
ADESATT	696,00	616,96
TVS	2 185,00	2 048,00
AGEFIPH	5 684,00	4 012,00
Dettes fiscales & sociales	1 169 425,36	1 434 615,23
Fournisseurs d'immobilisations	5 999,90
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 999,90
Clients (collectif)		35 880,00
Autres comptes débiteurs/créditeurs	2 358,54	4 311,99
Autres dettes	2 358,54	40 191,99
TOTAL DETTES	7 788 643,60	7 511 394,93
Produits constates d'avance	200 587,51	290 793,21
Produits constatés d'avance	200 587,51	290 793,21
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION	200 587,51	290 793,21
TOTAL PASSIF	11 418 832,25	9 436 860,35

Détail Du Compte De Résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS
Abonnement Run 20%	1 776 860,83	1 035 939,31	740 921,52	71,52
Abonnement Run 0% Hors UE	132,34	700,46	-568,12	-81,11
Abonnement Run 8,5%	157,53	2 342,47	-2 184,94	-93,28
Abonnement Run 0% UE	109 601,22	98 707,41	10 893,81	11,04
Prestations de services 20%	78 427,45	251 811,39	-173 383,94	-68,85
Formation 20%	1 625,00	8 676,00	-7 051,00	-81,27
Formation 0% UE	1 700,00		1 700,00
SETUP Build 20%	43 635,00	117 244,00	-73 609,00	-62,78
SETUP Build 8,5%		1 750,00	-1 750,00	-100,00
SETUP Build 0% UE	5 500,00	2 336,00	3 164,00	135,45
Commissions et courtages	1 638,00		1 638,00
RRR sur prestations de services 20%		-24 900,00	24 900,00	-100,00
Production vendue	2 019 277,37	1 494 607,04	524 670,33	35,10
Subvention d'exploitation	26 499,92	11 750,00	14 749,92	125,53
Subventions d'exploitation	26 499,92	11 750,00	14 749,92	125,53
Immobilisations incorporelles	1 881 595,79	1 491 012,00	390 583,79	26,20
Produits divers gestion courante	11 043,48	234,94	10 808,54	NS
Repris. provis. risq. & ch. exploi	42 330,02		42 330,02
Creances	2 726,40	10 195,50	-7 469,10	-73,26
Transferts de charges d'exploit.	7 975,79	9 829,65	-1 853,86	-18,86
Autres produits	1 945 671,48	1 511 272,09	434 399,39	28,74
Total	3 991 448,77	3 017 629,13	973 819,64	32,27
CONSOMMATION M/SES & MAT
Achats Sondes Izar DIEHL Meterin	14 376,76	22 114,50	-7 737,74	-34,99
Achats Compteurs FLUDIA		417,00	-417,00	-100,00
Achats de marchandises	14 376,76	22 531,50	-8 154,74	-36,19
Variat. stocks autres approvision.	12 055,01	4 011,61	8 043,40	200,50
Variation de stock (m.p.)	12 055,01	4 011,61	8 043,40	200,50
Achats etudes et prestat. services	193 563,87	351 525,18	-157 961,31	-44,94
Bouygues M2M	22 021,97	18 905,01	3 116,96	16,49
Orange M2M	1 468,56	1 602,04	-133,48	-8,33
Achats materiel equipem. travaux	129,00		129,00
Achats non stockes de mat. prem.	5 692,30		5 692,30
Fournitures non stock. eau energ.	6 297,28	11 394,20	-5 096,92	-44,73
Fournit. entretien & petit equip.	18 497,13	54 811,75	-36 314,62	-66,25
Fournitures administratives	1 174,74	4 952,07	-3 777,33	-76,28
Achats speciaux (licence)	325 000,46	220 981,67	104 018,79	47,07
Sous-traitance generale	68 202,49	57 409,28	10 793,21	18,80
Sous-traitance IFI	132 396,00	151 800,00	-19 404,00	-12,78
Credit-bail Citröen		2 429,64	-2 429,64	-100,00
Crédit Bail DELL 008-0131213-003	4 028,88	3 916,97	111,91	2,86
Crédit Bail DELL 008-0131213-004	5 216,28	6 740,25	-1 523,97	-22,61
Crédit-Bail Arval	25 196,74	25 704,54	-507,80	-1,98

Crédit-Bail Viaxel	832,31	2 407,63	-1 575,32	-65,43
Crédit bail ASFE Alarme	1 182,00	1 182,00
Crédil-Bail Natiocredimurs DELL	6 067,60	11 957,88	-5 890,28	-49,26
Locations immobilieres	212 680,53	221 434,90	-8 754,37	-3,95
Locations véhicules	121,92	183,97	-62,05	-33,73
Locations mobilieres	4 420,74	3 397,54	1 023,20	30,12
Hébergement	1 265 855,11	913 463,35	352 391,76	38,58
Charges locatives & de copropriete	7 357,60	29 683,52	-22 325,92	-75,21
Entretien et reparations	347,84	10 756,58	-10 408,74	-96,77
Entretien des Locaux	25 136,36	33 859,96	-8 723,60	-25,76
Sur biens immobiliers		100,00	-100,00	-100,00
Entretien sur biens mobiliers		700,00	-700,00	-100,00
Maintenance -Télésurveillance	583,58	385,56	198,02	51,36
Primes d'assurance	26 622,07	22 911,26	3 710,81	16,20
Multirisques	42,50	102,00	-59,50	-58,33
Etudes et recherches	20 000,00	25 000,00	-5 000,00	-20,00
Documentation generale	400,44	629,97	-229,53	-36,44
Documentation technique		650,00	-650,00	-100,00
Frais de colloques, semin., confer	24 000,00	6 413,73	17 586,27	274,20
Personnel exterieur a l'entreprise	198 940,35	1 442 389,20	-1 243 448,85	-86,21
VIE	24 821,05	31 168,43	-6 347,38	-20,36
Commissions & courtages sur achats	1 073,38	934,10	139,28	14,91
Commissions & courtages sur ventes	4 863,80		4 863,80
Honoraires	217 244,75	157 985,17	59 259,58	37,51
Frais d'actes et de contentieux	12 649,27	1 912,34	10 736,93	561,46
Divers (Formation Personnel)	51 337,37	37 258,94	14 078,43	37,79
Publicite publicat. relat. publiq.	55 488,00	49 300,00	6 188,00	12,55
Annonces et insertions	3 384,69	2 319,96	1 064,73	45,89
Foires et expositions	33 408,33	228 796,44	-195 388,11	-85,40
Cadeaux a la clientèle	510,00	635,20	-125,20	-19,71
Catalogues et imprimes	19 694,84	11 452,32	8 242,52	71,97
Publications	4 235,33	4 873,75	-638,42	-13,10
Transports sur achats	341,79	1 323,39	-981,60	-74,17
Deplacem. missions et receptions	314,14		314,14
Voyages et deplacements	27 661,52	130 993,94	-103 332,42	-78,88
Carburants	3 619,60	8 603,38	-4 983,78	-57,93
Frais de demenagement	1 520,00		1 520,00
Receptions	23 123,14	58 158,04	-35 034,90	-60,24
Frais postaux et telecommunic.	1 573,32	2 615,17	-1 041,85	-39,84
Orange	8 699,77	15 914,81	-7 215,04	-45,34
Sfr	550,03	548,52	1,51	0,28
Bouygues Telecom	10 091,11	2 842,88	7 248,23	254,96
Services bancaires et assimiles	12 023,31	13 684,50	-1 661,19	-12,14
Divers	9 002,17	5 244,00	3 758,17	71,67
Concours divers (cotisations,)	42 617,02	18 201,76	24 415,26	134,14
Frais de recrutement du personnel	7 100,00	112 010,39	-104 910,39	-93,66
Autres achats & charges externes	3 180 424,38	4 536 559,08	-1 356 134,70	-29,89
Total	3 206 856,15	4 563 102,19	-1 356 246,04	-29,72
MARGE SUR M/SES & MAT	784 592,62	-1 545 473,06	2 330 065,68	-150,77

CHARGES
Taxe d'apprentissage	23 655,43		23 655,43
Part. employ. a form. prof. cont.	38 266,45	33 992,86	4 273,59	12,57
CVAE		258,00	-258,00	-100,00
AUTRES IMPOTS LOCAUX	21 701,78	25 290,52	-3 588,74	-14,19
CFE	6 770,00	6 845,00	-75,00	-1,10
Autres impots locaux		1 256,26	-1 256,26	-100,00
Taxe sur les vehicules societes	2 185,00	2 048,00	137,00	6,69
Droits d'enregistrement et timbre	5 267,60		5 267,60
AGEFIPH	5 684,00	4 012,00	1 672,00	41,67
Taxes diverses	1 466,00	176,00	1 290,00	732,95
Impôts, taxes et vers. assim.	104 996,26	73 878,64	31 117,62	42,12
Salaires appoint. commis. de base	3 321 024,58	2 872 850,60	448 173,98	15,60
Conges payes	94 811,65	41 281,32	53 530,33	129,67
Primes et gratifications	142 585,88	197 840,96	-55 255,08	-27,93
Prime de transports	13 414,66	16 955,30	-3 540,64	-20,88
Indemnité de rupture	75 672,41	132 634,10	-56 961,69	-42,95
Avantages en nature (Mutuelle)	10 385,70	10 719,76	-334,06	-3,12
Salaires et Traitements	3 657 894,88	3 272 282,04	385 612,84	11,78
Cotisations a l'urssaf	861 745,65	778 427,74	83 317,91	10,70
Cotisations aux mutuelles	38 029,70	33 935,12	4 094,58	12,07
Cotisations aux caisses retr.	295 004,07	271 733,45	23 270,62	8,56
Cotisations aux assedics	131 683,65	129 576,58	2 107,07	1,63
Cotisations Prevoyance	46 308,81	40 308,03	6 000,78	14,89
Cotisations aux autres org. soc.	695,51	616,96	78,55	12,73
Charges Sociales CP	39 619,11	13 613,21	26 005,90	191,03
Autres charges sociales	74 976,05	61 671,70	13 304,35	21,57
Vers. aux comites d'ets & d'etab.	42 095,58	37 342,74	4 752,84	12,73
Medecine du travail, pharmacie	7 240,05	4 648,60	2 591,45	55,75
Charges sociales	1 537 398,18	1 371 874,13	165 524,05	12,07
Immobilisations incorporelles	1 545 815,76	783 705,17	762 110,59	97,24
Immobilisations corporelles	23 870,34	24 919,45	-1 049,11	-4,21
Dotat. aux prov. risq. & charg. ex	5 140,00		5 140,00
Creances	8 705,40	5 526,98	3 178,42	57,51
Amortissements et provisions	1 583 531,50	814 151,60	769 379,90	94,50
Redevanc. concess. brev. licenc,	1 422,01	137,24	1 284,77	936,15
Pertes sur creances irrecouvrab.	3 408,00	12 745,04	-9 337,04	-73,26
Charges diverses gestion courante	52,12	153,03	-100,91	-65,94
Autres charges	4 882,13	13 035,31	-8 153,18	-62,55
Total	6 888 702,95	5 545 221,72	1 343 481,23	24,23
RESULTAT D'EXPLOITATION	-6 104 110,33	-7 090 694,78	986 584,45	-13,91
Revenus valeurs mobil. placement	36,41	6,31	30,10	477,02
Gains de change	33,70		33,70
Autres produits financiers	1 517,16		1 517,16
Produits financiers	1 587,27	6,31	1 580,96	NS
Charges d'interets	21 025,29	30 983,87	-9 958,58	-32,14
Des emprunts et dettes assimilees	7 661,64		7 661,64

Interets banc. & sur oper. financ.	9 631,08		9 631,08
Des dettes commerciales	590,50	8 591,87	-8 001,37	-93,13
Pertes de change	70,27	229,09	-158,82	-69,33
Charges financières	38 978,78	39 804,83	-826,05	-2,08
Résultat financier	-37 391,51	-39 798,52	2 407,01	-6,05
RESULTAT COURANT	-6 141 501,84	-7 130 493,30	988 991,46	-13,87
Produits cessions elements d'actif	4 218,50		4 218,50
Q-p subv. invest. au result. exerc	43 300,00	54 125,00	-10 825,00	-20,00
Produits exceptionnels	47 518,50	54 125,00	-6 606,50	-12,21
Penalites sur marches	27 700,00	19 380,15	8 319,85	42,93
Penalites amendes fisc. & penales	24 000,53	36 665,59	-12 665,06	-34,54
Charges sur exercices anterieurs	1 139,23	1 008,25	130,98	12,99
Val. compt. des elem. actif cedes	734,78		734,78
Immobilisations corporelles	5 316,18		5 316,18
Charges exceptionnelles diverses	7 200,00		7 200,00
Dotat. aux amort. except. immob.	266,64		266,64
Charges exceptionnelles	66 357,36	57 053,99	9 303,37	16,31
Résultat exceptionnel	-18 838,86	-2 928,99	-15 909,87	543,19
Participations des salaries	18 370,47	18 795,62	-425,15	-2,26
Participation des salariés	18 370,47	18 795,62	-425,15	-2,26
CIR	-244 537,74	-407 454,44	162 916,70	-39,98
CII	-10 490,86		-10 490,86
CIPC	-13 853,14		-13 853,14
Impôts sur les bénéfices	-268 881,74	-407 454,44	138 572,70	-34,01
RESULTAT DE L'EXERCICE	-5 909 829,43	-6 744 763,47	834 934,04	-12,38

Soldes Intermédiaires de Gestion	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Activite	3 900 873	100,00	2 985 619	100,00	915 254	30,66
Ventes de marchandises
Coût d'achats marchandises vendues	14 377		22 532		-8 155	-36,19
Marge commerciale	-14 377		-22 532		8 155	-36,19
Production vendue	2 019 277	51,76	1 494 607	50,06	524 670	35,10
Production stockée
Production immobilisée	1 881 596	48,24	1 491 012	49,94	390 584	26,20
Production de l'exercice	3 900 873	100,00	2 985 619	100,00	915 254	30,66
Consommation de matières et sous-trai tance	229 238	5,88	376 044	12,60	-146 805	-39,04
Marge de production	3 671 635	94,12	2 609 575	87,40	1 062 060	40,70
Chiffre d'affaires h.T	2 019 277		1 494 607		524 670	35,10
Marge brute globale	3 657 258	93,75	2 587 044	86,65	1 070 214	41,37
Autres achats et charges externes	2 963 241	75,96	4 164 527	139,49	-1 201 286	-28,85
Valeur ajoutee	694 017	17,79	-1 577 483	-52,84	2 271 500	-144,00
Subventions d'exploitation	26 500	0,68	11 750	0,39	14 750	125,53
Impôts, taxes et verst assimilés	104 996	2,69	73 879	2,47	31 118	42,12
Charges de personnel	5 195 293	133,18	4 644 156	155,55	551 137	11,87
Excedent brut d'exploitation	-4 579 772	-117,40	-6 283 768	-210,47	1 703 996	-27,12
Reprises s/ charges et transferts	53 032	1,36	20 025	0,67	33 007	164,83
Autres produits	11 043	0,28	235	0,01	10 809	Ns
Dot. Amortissements et provisions	1 583 532	40,59	814 152	27,27	769 380	94,50
Autres charges	4 882	0,13	13 035	0,44	-8 153	-62,55
RESULTAT D'EXPLOITATION	-6 104 110	-156,48	-7 090 695	-237,49	986 584	-13,91

Quote part résultat en commun
Produits financiers	1 587	0,04	6		1 581	NS
Charges financières	38 979	1,00	39 805	1,33	-826	-2,08
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-6 141 502	-157,44	-7 130 493	-238,83	988 991	-13,87
Produits exceptionnels	47 519	1,22	54 125	1,81	-6 607	-12,21
Charges exceptionnelles	66 357	1,70	57 054	1,91	9 303	16,31
Résultat exceptionnel	-18 839	-0,48	-2 929	-0,10	-15 910	543,19
RESULTAT AVANT PARTICIPATION & IMPÔTS	-6 160 341	-157,92	-7 133 422	-238,93	973 082	-13,64
Participation des salariés	18 370	0,47	18 796	0,63	-425	-2,26
Impôts sur les bénéfices	-268 882	-6,89	-407 454	-13,65	138 573	-34,01
RESULTAT DE L'EXERCICE	-5 909 829	-151,50	-6 744 763	-225,91	834 934	-12,38

Rapport Du Commissaire Aux Comptes Sur Les Comptes Annuels

À l'Assemblée Générale de la société Energisme,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ENERGISME relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1ier janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

La note « Principes, règles et méthodes comptables - Immobilisations » de l'annexe aux comptes annuels expose les règles et méthodes comptables relatives aux immobilisations incorporelles. Dans le cadre de notre appréciation des règles et méthodes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et des informations fournies dans l'annexe aux comptes annuels et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolement.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annules adressés aux Actionnaires

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Actionnaires.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Rapport sur le gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans le rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du code de commerce.

Autres informations

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. Les comptes annuels ont été arrêtés par votre conseil d'administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ; • il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

• il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude signifi cative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certifi cation avec réserve ou un refus de certifi er ;

• il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fi dèle.

Fait à Paris, le 7 avril 2021

AUDIT CONSEIL HOLDING Commissaire aux Comptes

Fabien GHRENASSIZ Associé

Rapport Spécial Du Commissaire Aux Comptes Sur Les Conventions Règlementées

Assemblée Générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020

À l'Assemblée Générale de la société Energisme,

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l'intérêt pour la société des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l'article R.225-31 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Conventions autorisées au cours de l'exercice écoulé

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention autorisée au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale en application des dispositions de l'article L225-38 du Code de commerce.

Conventions autorisées depuis la clôture

Nous avons été avisés de la convention suivante, autorisée depuis la clôture de l'exercice écoulé, qui a fait l'objet de l'autorisation préalable de votre conseil d'administration.

Convention autorisée avec la société ENERGISME ESPAÑA

Personnes concernées : Monsieur Thierry CHAMBON

Nature et objet : convention d'apporteur d'affaires

Modalités : En sa séance du 19 mars 2021, votre conseil d'administration a autorisé une convention avec la société ENERGISME ESPAÑA. Selon cette convention à effet rétroactif allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, la fi liale espagnole apportera à la société ENERGISME une clientèle moyennant une commission nette de frais selon un pourcentage et un barème prévu dans la convention.

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020, la société ENERGISME ESPAÑA vous a facturé un montant global de 3 225,80 euros H.T net de frais.

Motifs justifi ant de son intérêt pour la société : le conseil d'administration du 19 mars 2021 rappelle l'intérêt de cette convention pour le bon fonctionnent de votre société et de sa fi liale Espagnol.

CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention déjà approuvée par l'assemblée générale dont l'exécution se serait poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

Fait à Paris, le 7 avril 2021

AUDIT CONSEIL HOLDING Commissaire aux Comptes

Fabien GHRENASSIZ Associé

Rapport De Gestion Du Conseil D'administration à L'assemblée Générale Ordinaire Du 4 Mai 2021 Sur Les Opérations De L'exercice Clos Le 31 Decembre 2020

Assemblée Générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Chers actionnaires,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire, conformément aux dispositions de la loi et aux statuts de la Société, à l'effet de vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

1. ACTIVITE ET SITUATION DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

1.1. Situation de la Société au cours de l'exercice

Pour situer l'activité de la Société au cours de l'exercice écoulé, nous soulignons, au début de ce rapport, que le chiffre d'affaires hors taxes s'est élevé à 2 019 277 euros, contre 1 494 607 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, et que le résultat net de l'exercice se traduit par une perte d'un montant de 5 909 829 euros, contre une perte de 6 744 763 euros au titre de l'exercice précédent. Les revenus récurrents sont au cœur du business model d'ENERGISME et représentent près de 100 % du chiffre d'affaires total en 2020 contre 82 % en 2019.

Le total des charges d'exploitation s'élève à 10 095 559 euros, contre 10 108 324 euros au titre de l'exercice précédent. Ces charges ont été maintenues quasiment au même niveau qu'en 2019 tout en focalisant le développement de l'entreprise sur sa puissance technologique et le renfort des capacités commerciales d'ENERGISME, tant en interne qu'en externe.

Ainsi, l'effectif moyen d'ENERGISME était en 2019 d'environ 62 personnes à temps plein (mesuré en Equivalent Temps Plein, ou «ETP»), et est passé à environ 68 ETP en 2020. Le personnel est constitué principalement de cadres avec des fortes compétences et expériences technologiques et commerciales, développement qui reflète la qualité des personnes qui travaillent chez ENERGISME.

Le capital social d'ENERGISME était de 603 692 euros au 31 décembre 2020.

1.2. Progrès réalisés, difficultés rencontrées

En 2020, ENERGISME a poursuivi des avances très importantes à la fois sur le plan technologique que sur le plan commercial.

Du coté technologique :

• Avancée sur les capacités de calcul en parallèle,
• Poursuite de l'automatisation des unités d'infrastructures (dockerisation et Kubernetes),
• Renforcement des systèmes de sécurité,
• Poursuite du développement du portail standard,
• Préparation du lancement d'une offre en PAAS sur des places de marché technologiques de référence.

Sur le plan commercial :

• Signatures de plusieurs grands clients structurant sur la base de contrats cadres,

• Augmentation du portefeuille clients à plus de 150 clients en SAAS,

• Préparation d'une offre standardisée pour les clients ciblés par le Décret Tertiaire. Ce décret oblige les gestionnaires d'immeubles à déclarer leurs consommations d'énergie et ce qui va nécessiter la mise en place d'une instrumentation. Cette règlementation nous est favorable et met une pression sur nos prospects et clients.

En ce qui concerne les difficultés majeures rencontrées en 2020 :

• L'impact de la pandémie du COVID a causé, dans un premier temps, un retard dans la conclusion des contrats commerciaux dont le rattrapage est en cours.

1.3. Evènements importants survenus au cours de l'exercice écoulé

Nous vous rappelons qu'au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le Conseil d'administration a notamment pris les décisions suivantes :

• Augmentation de capital : par utilisation de la délégation de compétence conférée au Conseil d'administration par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 mars 2020 (résolution n°5), la Société a procédé à une augmentation de capital de 6 296 euros, pas émission de 6 296 actions, pour un montant total de souscription de 459 608 euros.

• Admission des actions de la Société au marché Euronext Growth : par utilisation de la délégation de compétence donnée au Conseil d'administration par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 juin 2020 (résolution n°13), la Société a procédé à l'introduction de ces actions au marché Euronext Growth et à une augmentation de capital de 172 043 euros, pour un montant total de souscription de 7 999 999,50 euros.

• Nomination d'un Directeur Général Délégué : par décision du 7 décembre 2020, le Conseil d'administration a nommé Monsieur Stéphane BOLLON en qualité de Directeur Général Délégué de la Société.

1.4. Evolution prévisible et perspectives d'avenir

• L'année 2021 sera sous le signe du déploiement accéléré de l'activité commerciale, focalisé sur le roll-out chez les grands comptes déjà signé, sur l'acquisition de nouveaux grands clients en France et à l'étranger et sur la pleine récolte des opportunités liées au démarrage du Décret Tertiaire.

• Au niveau de l'infrastructure informatique, ENERGISME prévoit des grandes avancées pour automatiser les déploiements et vise à créer une ligne de produits à part entière.

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Evolution prévisible et perspectives d'avenir

• L'année 2021 sera sous le signe du déploiement accéléré de l'activité commerciale, focalisé sur le roll-out chez les grands comptes déjà signé, sur l'acquisition de nouveaux grands clients en France et à l'étranger et sur la pleine récolte des opportunités liées au démarrage du Décret Tertiaire.

• Au niveau de l'infrastructure informatique, ENERGISME prévoit des grandes avancées pour automatiser les déploiements et vise à créer une ligne de produits à part entière.

1.5. Evènements importants survenus depuis le 1er janvier 2021

La Société a procédé à une augmentation de capital de 172 043 euros dans le cadre d'un placement privé, par décision du Conseil d'administration du 25 janvier 2021 faisant usage de la délégation de compétence conférée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 juin 2020 (résolution n°14), pour un montant total de souscription de 6 073 141,52 euros

2. PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET METHODES D'EVALUATION

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 d'ENERGISME soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la règlementation en vigueur. Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles de l'exercice précédent. Ces méthodes et règles sont précisées dans l'annexe des comptes.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, les principaux indicateurs chiffrés sont les suivants (en €) :

Poste	au 31/12/2020	au 31/12/2019
Chiffre d'affaires net hors taxes	2 019 277	1 494 607
Production immobilisée	1 881 596	1 491 012
Subventions d'exploitation	26 500	11 750
Reprises sur provisions et amortissement, transfert de charges	53 032	20 025
Autres produits	11 043	235
Total des produits d'exploitation	3 991 449	3 017 629
Total des charges d'exploitation	10 095 559	10 108 324
Résultat d'exploitation	(6 104 110)	(7 090 695)
Résultat financier	(37 392)	(39 799)
Résultat exceptionnel	(18 839)	(2 929)
Résultat Net	(5 909 829)	(6 744 763)

3. DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et quinquies du Code Général des Impôts, nous vous informons que les comptes de l'exercice écoulé comportent 6 366,72 euros correspondant à des dépenses et charges non déductibles. L'impôt supporté en raison desdites dépenses et charges s'élève à 0 euro.

4. INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS ET DES CLIENTS DE LA SOCIETE

Conformément à l'article D. 441-4 du Code de commerce et au modèle figurant à l'article A. 441-2 du Code de commerce, nous vous informons que les délais de paiement des fournisseurs et clients de la Société, faisant apparaître les factures reçues et émises non réglées à la date de clôture et dont le terme est échu :

	Article D. 441-4,I.-1°: Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu				Article D. 441-4,I.-2°: Factures émises non réglées à la date de clôture de l'éxercice dont le terme est échu
	0 jour (indica tif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jour (indica tif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranches de paiement
Nombre de factures concernées	47					56	23					34
Montant total des factures concernées TTC	790319,8	100423,95	631265,91	167,82	893177,54	2415355,02	330292	62715,4	21741,29	51045,4	22022,05	487817,14
Pourcentage du montant total des achats de l'éxer cice TTC	33%	4%	26%	0%	37%	100%
Pourcentage dy chiffre d'affaire de l'éxercice TTC							68%	13%	4%	10%	5%	100%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées
Nombre des factures exclues	0							4
Montant total des factures exclues TTC	0								17950,45
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L.441-6 ou art. L443-1 C.Com)
Délais de paie ment utilisés pour le calcul des retards de paiement	Délais contractuels				Délais contractuels

5. RESULTAT – AFFECTATION

Nous vous proposons d'affecter la perte de l'exercice, soit (5 909 829) euros en intégralité au poste « Prime d'émission ».

Cette affectation du résultat qu'ENERGISME propose est conforme à la loi et à nos statuts.

6. DIVIDENDES DISTRIBUES ANTERIEUREMENT

Aucune distribution de dividendes n'est intervenue au cours des trois (3) derniers exercices.

7. TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES CLOS

Au présent rapport est joint en Annexe 1, conformément aux dispositions de l'article R. 225-102 du Code de commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de la Société au cours de chacun des cinq derniers exercices clos.

8. ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Les dépenses de Recherche et de Développement inscrites au bilan s'élèvent à un montant net de 8 005 875 euros, dont 1 891 273 euros en cours de développement et non mis en service à la clôture de l'exercice.

Ces montants montrent que la Société continue ses développements pour accroître ses capacités d'offre et son automatisation afin de pouvoir travailler le plus efficacement avec ses clients et de multiples partenaires commerciaux.

9. ACTIVITE DES FILIALES ET DES SOCIETES CONTROLEES

A la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2020, la Société détient 100% du capital des sociétés suivantes :

1. Energisme España, société à responsabilité unipersonnel de droit espagnol, immatriculée à Madrid sous le numéro B88484555, crée en octobre 2019.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, Energisme España a réalisé un chiffre d'affaires de 28 263,80 euros, et un résultat d'exploitation de (241 357,64) euros. Compte-tenu d'un résultat financier de (1 517,16) euros, Energisme España a réalisé, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, une perte de 242 874,80 euros.

Energisme España ne détient pas de participation dans la Société.

1. La société Loamics (voir paragraphe 10 ci-après) qui a été créée en octobre 2020 n'a pas encore clôturé d'exercice et n'a pas fait de résultat au cours de l'année 2020.

10. PRISES DE PARTICIPATIONS ET PRISES DE CONTROLE AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

La Société a créé fin 2020 une filiale française nommée Loamics, qui est une société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 1 000 euros, dont le siège social est sis 88, avenue du Général Leclerc, 92100 Boulogne-Billancourt et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 889 707 402 RCS Nanterre.

Elle a été créée pour élargir l'offre commerciale du groupe Energisme et a comme principale activité :

• l'édition de logiciel pour l'acquisition, le traitement et la préparation de la donnée informatique afin de faciliter les analyses et l'intelligence artificielle,

• la prestation de services de conseil en systèmes et logiciels informatiques.

Loamics ne détient pas de participation dans la Société.

11. REPARTITION DU CAPITAL

Conformément à l'article L. 233-13 du Code de commerce, et compte-tenu des informations reçues en application des articles L. 233-7 et L. 233-12 du Code de commerce, nous vous communiquons ci-après l'identité des actionnaires possédant plus du vingtième, du dixième, des trois-vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux-tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital social ou des droits de vote de la Société :

• Monsieur Wissam ANASTAS détient plus du vingtième du capital social de la Société.

• Monsieur Ramez NASSER détient plus du vingtième du capital social de la Société.

• Monsieur Wissam ANASTAS détient plus du vingtième des droits de vote de la Société.
• Monsieur Ramez NASSER détient plus d'un dixième des droits de vote de la Société.
• Monsieur Ingmar WILHELM détient plus du vingtième des droits de vote de la Société.

Par ailleurs, lors de l'exercice clos le 31 décembre 2020, les changements de seuils mentionnés ci-dessus ont été les suivants :

Néant.

12. EVOLUTION DU TITRE AU COURS DE L'ANNEE 2020 – RISQUE DE VARIATION DE COURS

Entre l'introduction en bourse du 22 juillet 2020 et le 31 décembre 2020, ont été échangé 1 720 430 titres de la Société sur le marché Euronext Growth.

L'action de la Société cotait 6,65 euros au moment de son entrée en bourse, le 22 juillet 2020, et 5,94 euros à la clôture du 31 décembre 2020.

Le cours « le plus haut enregistré » était de 10 euros le 22 juillet 2020. Le cours « le plus bas enregistré » était de 5,10 euros le 28 octobre 2020.

13. RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

Conformément aux dispositions des articles L. 225-37, alinéa 6 du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le gouvernement d'entreprise, lequel est inclus dans le présent rapport de gestion par application des dispositions du même article.

13.1. Organe choisi pour exercer la direction générale

Nous vous rappelons que par décision du Conseil d'administration du 17 décembre 2018, le Conseil d'administration a décidé d'opter pour une direction générale dissociée :

(i) Monsieur Ingmar WILHELM a été nommé en qualité de Président du Conseil d'administration, pour toute la durée de son mandat d'Administrateur, soit pour une durée de six ans à compter du 17 décembre 2018 ;

(ii) Monsieur Thierry CHAMBON a été nommé en qualité de Directeur Général, pour toute la durée de son mandat d'Administrateur, soit pour une durée de six ans à compter du 17 décembre 2018.

Nous vous rappelons également que par décision du Conseil d'administration du 7 décembre 2020, Monsieur Stéphane BOLLON a été nommé en qualité de Directeur Général Délégué pour une durée indéterminée.

13.2. Situation des mandats des administrateurs

Nous vous rappelons que par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 décembre 2018, les personnes suivantes ont été nommées en qualité d'administrateur de la Société, pour une durée de six (6) ans, soit jusqu'au 17 décembre 2024 :

• Monsieur Thierry CHAMBON, demeurant 29, rue Georges Clémenceau, 92170 Vanves,
• Monsieur Pierre VIDAL, demeurant 29, villa Saïd, 75016 Paris,
• Monsieur Haï TRAN, demeurant 93, rue Falguière (1-G), 75015 Paris,
• Monsieur Ingmar WILHELM, demeurant 57, rue de Saint-Germain, 78112 Saint-Germain-en-Laye,
• Monsieur Wissam ANASTAS, demeurant 26 Aberdeen Court, Maida Vale W91AF Londres,
• Monsieur Ramez NASSER, demeurant 10, Lancelot Place #2.3 SW7, Londres.

Monsieur Jean-Michel CAGIN, demeurant 49B Rue Sedaine, 75011 Paris, a été nommé en qualité d'administrateur de la Société pour un mandat de six années, par décision de l'Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2020, venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Aucun mandat d'administrateur ne vient donc à expiration.

13.3. Mandataires sociaux : mandats et fonctions exercées

Figure ci-après, à la connaissance du Conseil d'administration, la liste des mandats et fonctions exercés dans toute société par les mandataires sociaux de la Société au 31 décembre 2020 :

	Mandats et fonctions exercés au sein de la Société ou du Groupe	Autres mandats et fonctions exercés en dehors de la Société ou du Groupe
Ingmar Wilhelm	Président du conseil d'admi nistration de la Société	Sociétés de droit français : Président de E-Horizons SAS, société non cotée Sociétés de droit étranger : Président du conseil d'administration de Agatos (SpA), société de droit italien cotée Member of the Board of Directors and CEO de Galileo Green Energy (GmbH), société de droit suisse non cotée Chairman and CEO de Galileo Green Energy Management Services (Srl), société de droit italien non cotée Chairman de GGE Nordics (Ltd), société de droit anglais non cotée Chairman de GGE Nordics Sweden AB, société de droit suédois non cotée Chairman de GGE Ireland (Ltd), société de droit irlandais non cotée Member of the Board of Directors de EMP Energy (Ltd), société de droit irlandais non cotée

	Mandats et fonctions exercés au sein de la Société ou du Groupe	Autres mandats et fonctions exercés en dehors de la Société ou du Groupe
Thierry Chambon	Sociétés de droit français : Directeur Général et Admi nistrateur de la Société - Président de Loamics (anct Cybele) Sociétés de droit étranger : Gérant de Energisme Espa na, société de droit espagnol non cotée	Sociétés de droit français : Président de Chambon Investissements SAS, société non cotée
Pierre Vidal	Administrateur	Sociétés de droit français : Président de PV Invest SASU, société non cotée
Haï Tran	Administrateur	Sociétés de droit français : Gérant de Tran 4A SCI Président de Smart Kapital SAS, société non cotée Gérant de Transland Paris SCI
Wissam Anastas	Administrateur	Sociétés de droit étranger : Director de Smartgate Ltd, société de droit anglais non cotée Director de Dundee Securities Europe Ltd, société de droit anglais non cotée Board Member de Solarwadi, société du Sulatan d'Oman non cotée Board Member and Director de Amarenco Mena, société de droit irlandais non cotée Président de FPSL Technologies, société de droit irlandais non cotée Director de FPSL Manufacturing, société de droit irlandais non cotée Board Member de Solarwadi, société du Sulatan d'Oman non cotée Board Member and Director de Amarenco Mena, société de droit irlandais non cotée Président de FPSL Technologies, société de droit irlandais non cotée Director de FPSL Manufacturing, société de droit irlandais non cotée
Ramez Nasser Administrateur		Sociétés de droit français : Gérant de Dallas SCI Sociétés de droit étranger : Managing Director de Magellan Partners (Ltd), société de droit an glais non cotée
Jean-Michel Cagin	Administrateur
Stéphane Bollon	Directeur Général Délégué de la Société	Sociétés de droit français : Co-Gérant de Paskal SCI Président de Paskal Management SASU, société non cotée

13.4. Tableau récapitulatif des délégations de compétence et de pouvoirs

Conformément à l'article L. 225-37-4, alinéa 3° du Code de commerce, vous trouverez en Annexe 2, le tableau récapitulatif des délégations accordées par l'assemblée générale au Conseil d'administration et leur utilisation au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

13.5. Jetons de présence

Aucun des jetons de présence votés n'a été alloué aux administrateurs durant l'exercice 2020.

13.6. Operations effectuées sur les titres de la Société par les dirigeants et les personnes mentionnées à l'article 612-18-2 du code de commerce

Figure ci-après, à la connaissance du Conseil d'administration, un récapitulatif des opérations réalisées sur leurs titres par les dirigeants et les personnes mentionnées à l'article L. 612-18-2 du Code monétaire et financier au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 :

Date	Déclarant	Instrument financier	Nature de l'opération	Prix unitaire (€)	Volume
17/08/2020	Wissam Anastas	Actions	Cession	6,732	50 000
17/08/2020	Ingmar Wilhelm	Actions	Cession	6,732	50 000

13.7. Participation des salariés au capital

Au 31 décembre 2020, aucun salarié ou ancien salarié de la Société ne détient d'action de la Société dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise prévu par les articles L. 443-1 à L. 443-9 du Code du travail, ou dans le cadre d'un fonds commun de placement d'entreprise régi par le chapitre III de la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988.

Aucun salarié ne détient d'actions nominatives détenues directement par les salariés de la Société en application des articles L. 225-187 et L. 225-196 du Code de commerce (dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de le loi n°2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale), de l'article L. 225-197-1 du Code de commerce, de l'article L. 3324-10 du Code du travail, de l'article 31-2 de l'ordonnance n°2014- 948 du 20 août 2014 et de l'article 11 de la loi n°86-912 du 6 août 1986.

13.8. Information relative au mandat du commissaire aux comptes

Le Commissaire aux comptes, AUDIT CONSEIL HOLDING, a été nommé à ses fonctions pour une durée de

six exercices, son mandat arrivera à expiration lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, à tenir en 2022.

13.9. Conventions visées à l'article l. 225-38 du code de commerce

En application des dispositions de l'article L. 225-38 du Code de commerce, nous vous rappelons que vous serez appelés à vous prononcer sur le rapport spécial du Commissaire aux comptes relatifs aux conventions intervenues directement ou par personne interposée entre votre Société et son directeur général, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires à plus de 10 %, ou d'autres sociétés dans lesquelles vos dirigeants exercent également des fonctions de direction ou d'administration.

14. PRETS INTERENTREPRISES

La Société n'a consenti aucun prêt à moins de deux ans, à titre accessoire de son activité principale, à des microentreprises, des PME ou des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elle entretient des liens économiques le justifi ant.

15. CONCLUSION

Nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions complémentaires ou explications que vous jugeriez utiles.

Nous vous invitons à voter le texte des résolutions que nous soumettons à votre approbation.

Fait à Paris,

Le 19 mars 2021,

Le Conseil d'administration

TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES CLOS

Résultats 5 derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fi n d'exercice
Capital social	188 408	295 041	362 484	425 353	603 692
Nombre d'actions ordinaires	188 408	295 041	362 484	425 353	603 692
Opérations et résultats
CA HT	237 904	1 404 260	957 389	1 494 607	2 019 277
Résultat avant impôts, participation, dotations aux amortissements et provi sions	-1 067 609	-1 450 172	-4 537 669	-6 329 466	-4 621 598
Impôts sur les bénéfi ces	-225 632	-377 650	-376 711	-407 454	-268 881
Résultats après impôts, participation, dotations aux amortissements et provi sions	-1 222 369	-1 159 377	-4 539 631	-6 744 763	-5 909 829
Personnel	761 281	1 683 213	2 913 217	3 272 282	3 657 894
Montant de la masse salariale 1 537 398	1 537 398	1 537 398	1 537 398	1 537 398	1 537 398

TABLEAU DES AUTORISATIONS ET DELEGATIONS CONSENTIES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN MATIERE D'AUGMENTATION DE CAPITAL

Autorisations et délégations en cours de validité en matière d'augmentation de capital

Nature de la délégation	Date de l'AG (n° de la résolution)	Durée (date d'expira tion)	Montant maxi mum autorisé	Utilisation au cours des exercices 2019-2020
		Augmentations du capital social
Emission d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription au profi t (i) de personnes physiques qui sont des actionnaires de la Société ou (ii) de per sonnes physiques qui sont des membres de la famille ou des amis d'un actionnaire de la Société (ou des personnes morales contrôlée par l'une des personnes phy siques mentionnées au (i) et au (ii) ci avant) ou (iii) des fonds d'investissement ou des family offi ces.	5 juillet 2019 (5ème résolution)	18 mois (5 janvier 2021)	74 000 titres	Le Conseil d'adminis tration a utilisé cette délégation le 31 janvier 2020 et a émis 23 000 actions au prix unitaire de 73 € Le Conseil d'adminis tration du 6 avril 2020 a constaté que cette aug mentation de capital ne s'est pas réalisée
Emission d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription au profi t (i) d'actionnaires de la Société pour un montant de souscription individuel mini mum de 10 000 euros, prime d'émission comprise, (ii) toute personne physique in vestissant régulièrement dans des sociétés dans le domaine de la tech et ou de l'éner gie, pour un montant de de souscription individuel minimum de 50 000 euros, (iii) toute société investissant habituellement dans les PME, pour une souscription indi viduelle minimum de 5 00 000 euros, (iv) toute société dans laquelle un des action naire de la Société est actionnaire, et pour une souscription individuelle minimum de 30 000 euros, (v) toute société de gestion agréée par l'AMF agissant pour le compte d'un ou plusieurs fonds d'investissement et (vi) tout investisseur professionnel au sens des articles L. 411- 2 et D. 411-1 du Code monétaire et fi nancier.	26 mars 2020 (5ème résolution)	18 mois (26 septembre 2021)	50 000 titres	Le Conseil d'administra tion a utilisé cette délé gation le 11 juin 2020 et a émis 6 500 actions au prix unitaire de 73 €. Le Conseil d'administra tion du 30 juin 2020 a constaté la réalisation de cette augmentation de capital à hauteur de 6 296 € par émission de 6 296 actions

Emission d'actions ordinaires ou et/ou de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, et/ou des valeurs mobi lières donnant accès à des titres de capital à émettre avec maintien du droit préféren tiel de souscription	29 juin 2020 (12ème résolu tion)	26 mois (29 août 2022	350 000 € aug mentation de capital 20 000 000 € de créances	N/A
Emission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, et/ou des valeurs mobi lières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préfé rentiel de souscription et offre au public de titres financiers.	29 juin 2020 (13ème résolu tion)	26 mois (29 août 2022)	350 000 € aug mentation de capital 20 000 000 € de créances	Le Conseil d'administra tion a utilisé cette délé gation le 3 juillet 2020 et a émis 1 720 430 actions au prix unitaire de 4,65 € Le Directeur Général a constaté le 21 juillet 2020, sur délégation du Conseil d'administration, la réalisation de cette augmentation de capital à hauteur de 172 043 +€ par émission de 1 720 430 actions
Émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre dans le cadre d'une offre au profit d'investisseurs qualifiés ou d'un cercle restreint d'investisseurs visée au II de l'article L. 411-2 1°du code monétaire et financier.	29 juin 2020 (14ème résolu tion)	26 mois (29 août 2022)	20 000 000 € de créances	N/A
Émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capi tal avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes assurant la prise ferme des titres de capital de la Société susceptibles d'en résulter dans le cadre d'une ligne de financement en fonds propres.	29 juin 2020 (15ème résolu tion)	26 mois (29 août 2022)	350 000 € aug mentation de capital 20 000 000 € de créances	N/A
Émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capi tal avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes suivante : (i) les sociétés et fonds d'investissement investissant habi tuellement dans les « small caps » et pour une souscription individuelle minimum dans la Société de 100 000 euros et dans la limite de 25 souscripteurs et (ii) les so ciétés industrielles actives dans le secteur de l'énergie, du numérique de la technolo gie et des secteurs connexes souscrivant à l'occasion de la conclusion d'un accord commercial ou d'un partenariat avec la Société pour un montant unitaire d'inves tissement minimum de 100 000 euros (prime d'émission incluse) et dans la milite de 5 souscripteurs.	29 juin 2020 (16ème résolu tion)	26 mois (29 août 2022)	350 000 € aug mentation de capital 20 000 000 € de créances	Le Conseil d'adminis tration a utilisé cette délégation le 29 juin 2020 et a émis 309 678 obligations convertibles nouvelles d'une valeur nominale de 4,65 € Le Conseil d'administra tion du 30 juin 2020 a constaté la réalisation de l'émission à hauteur de 309 678 obligations convertibles en actions

Augmentation du nombre d'actions ou de valeurs mobilières à émettre en cas de de mande excédentaire de souscription dans le cadre d'augmentations de capital de la Société avec ou sans droit préférentiel de souscription en cas de demande excéden taire de souscription dans les trente jours de la souscription et au même prix que pour celui retenu pour l'émission initiale.	29 juin 2020 (17ème résolu tion)	26 mois (29 août 2022)		N/A
Augmentation de capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres	29 juin 2020 (19ème résolu tion)	26 mois (29 août 2022)	100 000 €	N/A
Émission et attribution des bons de sous cription d'actions	29 juin 2020 (22ème résolu tion)	18 mois (29 décembre 2021)	1 050 000 BSA	N/A
Émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des salariés adhérant au plan d'épargne groupe	29 juin 2020 (24ème résolu tion)	18 mois (29 décembre 2021)	105 000 €	N/A
Autorisations
Objet de l'autorisation	Date AG	Expiration	Montant maxi mum	Utilisation
Rachat par la Société de ses propres ac tions	29 juin 2020 (10ème résolu tion)	18 mois (29 décembre 2021)	Plafond global 10 000 000 euros	N/A
Réduction du capital social par voie d'an nulation d'actions	29 juin 2020 (11ème résolu tion)	18 mois (29 décembre 2021)	Limite maximale : 10% du capital social	N/A
Consentir des options de souscription ou d'achat d'actions de la Société	29 juin 2020 (20ème résolu tion)	38 mois (29 août 2023)	Le nombre d'op tions attribuées ne pourra donner droit à l'achat ou la souscription de plus de 1 050 000 actions de 0,10 euros de valeur nominale chacune.	N/A
Attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre.	29 juin 2020 (21ème résolu tion)	38 mois (29 août 2023	Le nombre d'ac tions susceptible d'être attribué gratuitement ne pourra dépas ser 1 050 000 actions de 0,10 euros de valeur nominale cha cune	N/A

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