Enento Group Oyj — M&A Activity 2019

May 20, 2019

Asiakastieto Group ostaa Norjan ja Tanskan johtavan yritystietopalvelu Proffin vahvistaakseen yritystietojen tarjontaansa Pohjoismaissa

Asiakastieto Group ostaa Norjan ja Tanskan johtavan yritystietopalvelu Proffin vahvistaakseen yritystietojen tarjontaansa Pohjoismaissa

ASIAKASTIETO GROUP OYJ, SISÄPIIRITIETO 20.5.2019 KLO 9.30

Asiakastieto Group ostaa Norjan ja Tanskan johtavan yritystietopalvelu Proffin
vahvistaakseen yritystietojen tarjontaansa Pohjoismaissa

Asiakastieto Group on sopinut ostavansa yritystietopalvelu Proffin Norjan,
Ruotsin ja Tanskan osakekannan sen nykyiseltä omistajalta Enirolta. Sopimus
allekirjoitettiin 20.5.2019 ja kauppa astuu voimaan 1.7.2019. Yrityshankinnan
kauppahinta on 120 miljoonaa Ruotsin kruunua, joka suoritetaan käteisellä
yhdessä erässä. Kauppahintaan lisätään 5 prosentin vuosikorko 1. tammikuuta
2019 ja kaupan toteutumispäivän väliseltä ajalta, jolloin maksettavan koron
arvioidaan olevan noin 3 miljoonaa Ruotsin kruunua.

Yrityskauppa vahvistaa Asiakastiedon markkina-asemaa Pohjoismaiden johtavana
yritystietopalveluiden tarjoajana. Proffin Norjan, Ruotsin ja Tanskan
yritystietopalveluissa on yhteensä noin kolme miljoonaa yksittäistä kävijää
kuukausitasolla ja sen tarjoamat freemium-yritystietopalvelut vastaavat
Asiakastiedon allabolag.se -palvelua Ruotsissa ja asiakastieto.fi/yritykset
-palvelua Suomessa.

Proff-yhtiöiden liikevaihto vuonna 2018 oli noin 101 miljoonaa Ruotsin kruunua
ja sillä on palveluksessaan noin 60 henkilöä. Ostettava liiketoiminta koostuu
Proff ja Proff Forvalt -yritystietopalveluista. Proff on internet-pohjainen,
ilmaisten yritys- ja taloustietojen palvelu, jonka liiketoiminta perustuu
yritysten ostamaan näkyvyyteen, display-mainontaan ja tilauspohjaiseen
tulomalliin. Proff Forvalt on maksullinen palvelu, joka tarjoaa kattavia
yritysten talous- ja taustatietoja sekä luottoluokituksia norjalaisille
asiakkailleen.

Asiakastieto Groupin johdon arvioimilla carve-out -oikaisuilla ja
vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä oikaistu Proff-yhtiöiden
käyttökatemarginaali oli noin 16 % vuonna 2018. Proff-yhtiöiden yhteenlaskettu
nettokassa oli 31.12.2018 noin 37 miljoonaa Ruotsin kruunua.

Asiakastieto Group odottaa yrityshankinnan luovan lisäarvoa johtavan
pohjoismaisen yritystietopalvelun ja tavoiteltujen synergiaetujen kautta, joiden
odotetaan johtavan nopeampaan kasvuun ja parantuneeseen kustannustehokkuuteen.
Tavoitteena on arviolta vähintään 8 miljoonan Ruotsin kruunun vuosittaiset
synergiaedut, joiden odotetaan toteutuvan täysimääräisinä vuoteen 2021 mennessä.

Asiakastieto Groupin toimitusjohtaja Jukka Ruuskan mukaan yrityshankinnan myötä
Asiakastieto on Pohjoismaiden vahvin toimija yritystietopalveluiden freemium-
segmentissä. Yrityshankinta vahvistaa Asiakastiedon palvelutarjontaa pk-
yrityksille ja tukee samalla yhtiön kasvustrategiaa.

ASIAKASTIETO GROUP OYJ

Lisätietoja:
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
Puh. +358 10 270 7111

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group on yksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten yritys- ja
kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita
käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa
sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Yhtiöbrändimme Suomen markkinoilla on Suomen
Asiakastieto ja Ruotsissa UC. Vuoden 2018 pro forma -liikevaihtomme oli 134
miljoonaa euroa ja työntekijöitä oli noin 450. Konserni palvelee useita
toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja
vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Asiakastieto Group on
listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa
Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi ja www.uc.se.

[]