Enento Group Oyj — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 29, 2021

ENENTO GROUP OYJ

OSAVUOSI-KATSAUS

1.1.–31.3.2021

Enento

Building trust in the everyday.

---

Enento
Enento Groupin
osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2021
1 (28)

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 29.4.2021 KLO 12.00

Enento Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2021: Poikkeustilanteisiin sopeutuva liiketoimintamalli ja uudet palvelut tukivat liikevaihdon kasvua

YHTEENVETO

Tammi – maaliskuu 2021 lyhyesti

• Liikevaihto oli 39,7 milj. euroa (37,6 milj. euroa), kasvua 5,4 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 2,4 %).
• Oikaistu käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 13,9 milj. euroa (12,4 milj. euroa), kasvua 12,4 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 9,9 %).
• Oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 11,5 milj. euroa (10,5 milj. euroa), kasvua 10,0 %.
• Liikevoitto oli 8,5 milj. euroa (7,1 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 3,0 milj. euroa (3,3 milj. euroa) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka johtuvat pääasiassa 3,2 milj. euroa (3,0 milj. euroa) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoista, yritysjärjestelyihin liittyvistä kuluista, irtisanomisiin liittyvien varausten purusta sekä saadusta vakuutuskorvauksesta.
• Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 6,9 % (4,4 %).
• Vapaa kassavirta oli 5,7 milj. euroa (7,3 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -0,0 milj. euroa (-0,1 milj. euroa).
• Osakekohtainen tulos oli 0,27 euroa (0,23 euroa).
• Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,37 euroa (0,32 euroa)¹.

AVAINLUVUT
	1.1. – 31.3.2021	1.1. – 31.3.2020	1.1. – 31.12.2020
Miljoonaa euroa
Liikevaihto	39,7	37,6	151,3
Liikevaihdon kasvu, %	5,4	9,0	3,7
Liikevoitto	8,5	7,1	27,8
Liikevoittomarginaali, %	21,3	18,9	18,4
Oikaistu käyttökate	13,9	12,4	54,0
Oikaistu käyttökatemarginaali, %	35,2	33,0	35,7
Oikaistu liikevoitto	11,5	10,5	45,0
Oikaistu liikevoittomarginaali, %	29,0	27,8	29,7
Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta, %	6,9	4,4	5,6
Vapaa kassavirta	5,7	7,3	32,6
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x	2,5	2,8	2,6

¹ Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ei sisällä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja eikä niiden verovaikutusta.

---

Enento

Enento Groupin

osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2021

2 (28)

Liikevaihto, milj. euroa

• Liikevaihdon kasvu vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 5,4 % raportoiduin valuuttakurssein ja 2,4 % vertailukelpoisin valuuttakurssein viime vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna.
• Digital Processes -liiketoiminta-alue kasvoi erittäin vahvasti kiinteistötietopalveluiden ja digitaalisen asuntokauppalvelun korkeana jatkuneen kysynnän ansiosta.
• SME and Consumers-liiketoiminta-alueella online-kuluttajapalveluiden vahva kehitys jatkui molemmilla päämarkkina-alueilla Suomessa ja Ruotsissa.
• Customer Data Management -liiketoiminta-alueen kasvu jatkui Suomen B2C-asiakkuudenhallintapalveluiden vetämänä.
• Risk Decisions -liiketoiminta-alueen kuluttajiin liittyvien riskienhallintapalveluiden kysyntä heikkeni edelleen maltillisesti vuoden takaiseen verrattuna, mutta palveluiden myyntivolyymit ovat alkuvuonna selvästi elpyneet epänormaalista markkinatilanteesta huolimatta.
• Onnistuneet palvelukehitysinvestoinnit tukivat liikevaihdon kehitystä kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Oikaistu käyttökate, milj. euroa

• Oikaistu käyttökate kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 12,4 % raportoiduin valuuttakurssein ja 9,9 % vertailukelpoisin valuuttakurssein viime vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna.
• Oikaistua käytökatetta kasvattivat vertailukauneen nähden positiivinen liikevaihtoehdotys, makrotaloudellisen epävarmuuden johdosta tehdyt kustannuspriorisointitoimenpiteet sekä saavutetut kustannussynergiat.
• Oikaistu käyttökatemarginaali oli 35,2 % (33,0 %).

---

Enento

Enento Groupin

osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2021

3 (28)

Oikaistu liikevoitto, milj. euroa

• Oikaistu liikevoitto ensimmäisellä vuosineljänneksellä kasvoi vertailukauteen nähden 10,0 % raportoiduin valuuttakurssein ja 7,6 % vertailukelpoisin valuuttakurssein.
• Aktivoituihin kehityskustannuksiin liittyvät poistot kasvoivat vertailukaudesta 0,5 milj. euroa.
• Oikaistu liikevoittomarginaali oli 29,0 % (27,8 %).

Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta, %

• Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 6,9 %.
• Konsernin palvelukehitysinvestoinnit ovat säilyneet aktiivisina koronaviruspandemian vaikutuksista huolimatta, ja investointi-panostuksia suunnataan uudistetun strategian mukaisiin painopistealueisiin.
• Ensimmäisellä vuosineljänneksellä lanseerattiin 11 uutta palvelua.

Vapaa kassavirta, milj. euroa

• Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta kehittyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä vahvasti liiketoiminnan hyvän kannattavuuskehityksen tukemana. Nettokäyttöpääoman muutos rahavirtaan oli negatiivinen johtuen pääasiassa tilikauden alun maksetuista ennakkomaksuista. Korkeat investoinnit ja lopullisen veron maksu Ruotsissa vaikuttivat vapaaseen kassavirtaan.
• Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät nostivat liiketoiminnan rahavirtaa ensimmäisellä vuosineljänneksellä -0,0 milj. euroa (-0,1 milj. euroa).

---

Enento
Enento Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2021
4 (28)

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Liikevaihto: Enento Group odottaa liikevaihdon kasvavan vuonna 2021 pitkän aikavälin tavoitteen (5-10%) mukaisesti, jääden jonkin verran tavoitteen keskivälin alapuolelle.

Käyttökate: Enento Group odottaa oikaistun käyttökatemarginaalin paranevan jonkin verran vuonna 2021 suhteessa edelliseen vuoteen.

Investoinnit: Enento Group odottaa aktivoitujen tuotekehitys- ja ohjelmistomenojen olevan vuonna 2021 korkeammat kuin edellisenä vuonna.

Tulevaisuuden näkymät perustuvat olettamukseen, että valuuttakurssit säilyvät nykyisellä tasolla.

TOIMITUSJOHTAJA JUKKA RUUSKA

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Enento Groupin liikevaihto oli 39,7 milj. euroa ja se kasvoi vertailukaudesta 5,4 % (2,4 % vertailukelpoisin valuuttakurssein) huolimatta edelleen jatkuvasta haastavasta liiketoimintaympäristöstä. Koronarokotusten edistyminen ja yhteiskunnan tukitoimenpiteet luovat kuitenkin positiivisia odotuksia tulevaisuuden suhteen. Konsernin oikaistu käyttökate kasvoi 12,4 % (9,9 % vertailukelpoisin valuuttakurssein) ollen 13,9 milj. euroa. Oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia ja muita oikaistavia eri kasvoi 10,0 % (7,6 % vertailukelpoisin valuuttakurssein) ja oli 11,5 milj. euroa. Innovatiivinen palvelukehitys ja uudet palvelut ovat meille tärkeä kasvun lähde. Siksi olenkin erittäin tyytyväinen, että uusien palveluiden osuus liikevaihdoista on edelleen kasvussa ollen nyt 6,9 %.

Liikevaihdon kehitykseen vaikutti Suomen ja Ruotsin markkinoilla Risk Decisions -liiketoiminta-alueen liikevaihdon lievä lasku johtuen koronapandemian aiheuttamasta palveluidemme käytön vähenemisestä. Lisäksi vakuudettomien kuluttajaluottojen korkokattosääntely jatkuu ainakin kuluvan vuoden syyskuun loppuun ja pienentää palveluidemme kysyntää Suomen markkinoilla. SME & Consumers -liiketoiminta-alueella kasvua kertyi molemmilla markkinoilla suoraan kuluttajille myytävistä palveluista. Customer Data Management -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli viime vuotta korkeammalla tasolla B-t-C asiakkaille suunnattujen palveluiden hyvän kasvun vuoksi. Digital Processes -liiketoiminta-alueen kiinteistötietopalveluiden vahva kasvu jatkui molemmilla markkinoilla vahvan markkinakysynnän siivittämänä.

Yksi Enenton kilpailueduista on edistyksellinen tiedonhankinta ja kykymme sekä osaamisemme käsitellä tietoa. Etsimme jatkuvasti uutta tietoa eli uusia ja uniikkeja datalähteitä palvelukehityksemme raaka-aineeksi. Strategiamme mukaisesti panostamme strukturoimattoman tiedon hyödyntämiseen. Kykymme yhdistää tämänkaltaista tietoa palveluiden, palvelukehityksen tai asiakkaan tarpeeseen luo meille monia uusia kasvumahdollisuuksia. Uudenlainen palvelukokonaisuus, jossa olemme hyödyntäneet täysin uusia tietolähteitä ja tiedonhankintamenetelmiä, on esimerkiksi yritysten vastuullisuustiedot eli ESG-tiedot. Toisena esimerkkinä olemme korvanneet Suomesta toistaiseksi puuttuvan kansallisen positiivisen luottotietorekisterin omalla Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmällä, jonka lisäksi lanseerasimme ensimmäisen kvartaalin aikana uuden yrityspuolen positiivisen luottotiedon hyödyntämisen mahdollistavan palvelun.

Olen 21.4.2021 ilmoittanut jättävän yhtiön. Lähes kymmenen vuoden toimitusjohtajuuden jälkeen on aika henkilökohtaisesti uudistua ja suunnata uuteen. On ollut upea mahdollisuus olla mukana kehittämässä Asiakastiedosta nykyistä Enento Groupia yhdessä hienojen ja liiketoiminnan kehittämiseen sitoutuneiden enentolaisten kanssa. Olen ylpeä saavuttamistamme tuloksista, kiitos kaikille loistaville kollegoilleni. Asiakkaiden kohtaaminen on yksi parhaita osia tätä työtä, kiitokset myös asiakkaillemme mahdollisuudesta aitoon dialogiin.

Uskon vahvasti, että innovatiivisen palvelukehitystyön, yrityskauppojen myötä tulleiden synergiaetujen, ja osaavan henkilökunnan ansiosta Enentolla on hyvät mahdollisuudet menestyä tarjoamalla asiakkailleen entistä parempia palveluita entisestäänkin parempien ja vastuullisten päätösten tueksi.

---

Enento
Enento Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2021
5 (28)

LIIKEVAIHTO

Tammi – maaliskuu

Enento Groupin liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 39,7 milj. euroa (37,6 milj. euroa) ja kasvoi 5,4 % edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna raportoiduin valuuttakurssein ja 2,4 % vertailukelpoisin valuuttakurssein. Uusien tuotteiden ja palveluiden liikevaihto oli 2,7 milj. euroa (1,7 milj. euroa), joka oli 6,9 % (4,4 %) ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdosta. Liikevaihdon kehityksen keskeiset ajurit ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat palvelukehitys sekä Digital Processes -liiketoiminta-alueen vahva kasvu, jota ovat tukeneet sekä positiivinen markkinavolyymikehitys että kyky luoda transaktiokohtaista lisäarvoa jalostuneemmilla palveluilla. Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihtokehitystä maltillisti edelleen Risk Decisions -liiketoiminta-alueen kuluttajiin liittyvien riskienhallintapalveluiden vuoden takaiseen normaaliin markkinaympäristöön verrattava negatiivinen kysyntäkehitys, mutta palveluiden volyymi alkoi kuitenkin selvästi elpyä kvartaalin loppua kohden. Volyymivaikutteisia pankkipäiviä oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä yksi vähemmän kuin vertailukaudella.

Risk Decisions -liiketoiminta-alueen liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 24,0 milj. euroa (23,6 milj. euroa). Liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 1,7 % raportoiduin valuuttakurssein ja laski 1,2 % vertailukelpoisin valuuttakurssein edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna. Koronapandemian taloudelliset vaikutukset ja koronapandemian myötä väliaikaisesti tiukennettu kulutusluottojen korkokattosääntely Suomessa ovat vaikuttaneet kuluttajiin liittyvien riskienhallintapalveluiden markkinaympäristöön selvästi negatiivisesti, mikä edelleen heijastui liiketoiminta-alueen liikevaihdon kehitykseen suhteessa vertailukauteen. Liiketoiminta-alueella on kuitenkin keskitytty vahvaan palvelukehitykseen ja uusien palveluiden kykyyn kasvattaa liikevaihtoa ja pienentää heikon markkinaympäristön vaikutuksia liikevaihtokehitykseen. Kuluttajiin liittyvien riskienhallintapalveluiden kysyntä osoitti kvartaalin loppua kohden selvästi elpyvää trendiä. Yritystietopalveluiden liikevaihto kehittyi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä edelleen positiivisesti, vaikka volyymivaikutteisia pankkipäiviä oli vuoden takaiseen verrattuna yksi vähemmän.

SME and Consumers -liiketoiminta-alueen liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 10,5 milj. euroa (9,9 milj. euroa). Liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 6,9 % raportoiduin valuuttakurssein ja 3,5 % vertailukelpoisin valuuttakurssein edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna. Online-kuluttajapalveluiden kehitys jatkui edelleen vahvana palvelukehityksen ja onnistuneiden markkinointipanostusten tukemana molemmilla päämarkkina-alueilla Ruotsissa ja Suomessa. Ruotsissa kuluttajapalvelut ovat jo saavuttaneet huomattavan markkina-aseman kasvupotentiaalin edelleen ollessa hyvin merkittävä, ja Suomessa kuluttajapalvelukokonaisuutta on kehitetty Ruotsin markkinoilla syntynyttä kokemusta ja osaamista hyödyntäen. Suomessa uudistettu kuluttajille suunnattu omatieto.fi -palvelukokonaisuus jatkoi positiivista kehitystä, ja kuluttajien lisääntynyt tietoisuus identiteettivarkauksilta suojautumiseen on tukenut palveluidemme kysyntää. Myös online-yritystietopalveluiden ja -raporttien myynti kehittyi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä positiivisesti kaikilla markkina-alueilla, ja Proff-liiketoiminnan kehitys Norjassa on ollut erityisen positiivista.

Customer Data Management -liiketoiminta-alueen liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 2,0 milj. euroa (1,9 milj. euroa). Liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 6,5 % raportoiduin valuuttakurssein ja 4,7 % vertailukelpoisin valuuttakurssein edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna. B2C-asiakkuudenhallintapalveluiden liikevaihto jatkoi Suomessa erittäin vahvaa kehitystään ensimmäisellä vuosineljänneksellä aktiivisten myyntipanostusten ja tuotelanseerausten ansiosta. B2B-asiakkuudenhallintapalveluiden liikevaihto kehittyi negatiivisesti kertatoimituspalveluiden myynnin supistuessa, kun taas tilauspalveluiden liikevaihtokehitys jatkui vakaana. Liiketoiminta-alueella panostetaan uudistetun strategian mukaisesti jalostettujen, asiakkaiden järjestelmiin integroituvien ja strukturoimatonta dataa hyödyntävien pohjoismaisten palveluiden kehittämiseen samalla keskittyen myyntitoimenpiteiden tehostamiseen.

Digital Processes -liiketoiminta-alueen liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 3,1 milj. euroa (2,3 milj. euroa). Liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 36,0 % raportoiduin valuuttakurssein ja 33,8 % vertailukelpoisin valuuttakurssein edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna. Liiketoiminta-alue kykeni vahvaan kasvuun koronaviruspandemiasta huolimatta hyvänä jatkuneen asuntomarkkinoihin liittyvien digitaalisten palveluiden kysynnän ansiosta. Liiketoiminta-alueen kasvun ajureina ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat etenkin asunto- ja kiinteistömarkkinoihin liittyvien

---

Enento
Enento Groupin
osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2021
6 (28)

palveluiden hyvä volyymikehitys molemmilla markkinoilla sekä onnistuneeseen palvelukehitykseen perustuva kyky tuottaa transaktiokohtaista lisäarvoa. Tämä näkyi etenkin kiinteistö- ja huoneistotiedon palveluiden sekä korkean markkinakattavuuden saavuttaneen digitaalisen asuntokauppapalvelu Tamburin liikevaihdon vahvana jatkuneena kehityksenä. Liiketoiminta-alueella keskitytään vahvasti asumiseen ja vakuudenhallintaan liittyvien digitaalisten asiakaskokemusta ja prosessitehokkuutta lisäävien palveluiden kehittämiseen. Ruotsissa Tambur-asuntokauppapalvelu on saavuttanut korkean kattavuuden markkinoiden transaktiovolyymista, ja palvelun kehittämisinvestointeja jatketaan läheisessä yhteistyössä keskeisten asiakkaiden kanssa.

TALOUDELLINEN TULOS

Tammi – maaliskuu

Enento Groupin liikevoitto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 8,5 milj. euroa (7,1 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 3,0 milj. euron (3,3 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka johtuvat pääasiassa yritysjärjestelyihin ja integraatioon liittyvistä kuluista, irtisanomisiin liittyvien varausten purusta, saadusta vakuutuskorvauksesta sekä 3,2 milj. euron (3,0 milj. euron) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoista.

Oikaistu käyttökate ensimmäisellä vuosineljänneksellä ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 13,9 milj. euroa (12,4 milj. euroa). Oikaistu käyttökate kasvoi 1,5 milj. euroa raportoiduin valuuttakurssein ja 1,3 milj. euroa vertailukelpoisin valuuttakurssein.

Oikaistu liikevoitto ensimmäisellä vuosineljänneksellä ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 11,5 milj. euroa (10,5 milj. euroa) ja kasvoi 1,0 milj. euroa. Ensimmäisen vuosineljänneksen oikaistu liikevoittomarginaali kasvoi edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna. Kannattavuuden positiivista kehitystä tukivat hyvä skaalautuvaan liiketoimintamalliin perustuva liikevaihdon kehitys, epänormaalin makrotalousympäristön vaatimuksiin ja strategisiin panostuksiin keskittyvä kustannustason priorisointi sekä saavutettut kustannussynergiat. Aktivoituihin kehityskustannuksiin liittyvät poistot kasvoivat verrattuna edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen.

Konsernin poistot ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat 5,6 milj. euroa (5,0 milj. euroa). Poistoista 3,2 milj. euroa (3,0 milj. euroa) johtui yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoista. Käyttöoikeusomaisuuserien (IFRS 16) poistot ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat 0,6 milj. euroa (0,6 milj. euroa).

Nettorahoituskulut ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat 0,4 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Vuokrasopimusvelkoihin (IFRS 16) liittyvät rahoituskulut ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat 0,0 milj. euroa (0,0 milj. euroa) ja tulokseen kirjatut valuuttakurssivoitot 0,3 milj. euroa (0,2 milj. euroa).

Konsernin tulos ennen veroja ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 8,0 milj. euroa (6,7 milj. euroa).

Konserni kirjasi veroja tuloslaskelmaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä -1,6 milj. euroa (-1,3 milj. euroa).

Konsernin tulos ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 6,5 milj. euroa (5,4 milj. euroa).

RAHAVIRTA

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 9,6 milj. euroa (10,1 milj. euroa). Konsernin käyttöpääoman muutoksen vaikutus rahavirtaan oli -1,6 milj. euroa (-0,3 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus liiketoiminnan rahavirtaan oli -0,0 milj. euroa (-0,1 milj. euroa).

Konserni maksoi katsauskaudella veroja 2,9 milj. euroa (1,7 milj. euroa).

Investointien rahavirta katsauskaudella oli -4,0 milj. euroa (-2,7 milj. euroa). Investointien rahavirta koostui aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnoista.

---

Enento

Enento Groupin

osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2021

Rahoituksen rahavirta katsauskaudella oli -0,6 milj. euroa (-0,4 milj. euroa). Rahoituksen rahavirta katsauskaudella koostui vuokrasopimusvelkojen (IFRS 16) takaisinmaksuista.

TASE

Konsernin varat olivat katsauskauden lopussa yhteensä 552,8 milj. euroa (530,8 milj. euroa). Oma pääoma oli yhteensä 293,7 milj. euroa (302,5 milj. euroa) ja velat yhteensä 259,2 milj. euroa (228,4 milj. euroa). Oman pääoman muutos koostuu pääosin katsauskauden tuloksesta ja laajaan tulokseen sisältyvästä muuntoerosta, joka johtuu suurelta osin Ruotsin kruunun heikentymisestä ja pääoman palautuksesta. Veloista 165,6 milj. euroa (162,2 milj. euroa) oli pitkäaikaisia korollisia velkoja. Veloista 22,4 milj. euroa (22,4 milj. euroa) oli laskennallisia verovelkoja, 8,3 milj. euroa (7,4 milj. euroa) pitkäaikaisia eläkevelkoja, 2,3 milj. euroa (2,2 milj. euroa) lyhytaikaisia korollisia vuokrasopimusvelkoja ja 60,5 milj. euroa (34,1 milj. euroa) lyhytaikaisia korottomia velkoja ja sisältää yhtiökokouksen päätöksen mukaisen varojenjakovelan. Liikearvoa oli katsauskauden lopussa 354,8 milj. euroa (341,3 milj. euroa).

Enento Groupin rahavarat olivat katsauskauden lopussa 31,2 milj. euroa (26,1 milj. euroa) ja nettovelka 136,8 milj. euroa (138,3 milj. euroa).

INVESTOINNIT

Enento Groupin merkittävimmät investoinnit liittyvät tuotteiden ja palvelujen kehitykseen sekä IT-infrastruktuuriin. Muut käyttöomaisuusinvestoinnit koostuvat pääosin autojen ja toimistolaitteiden hankinnoista. Konsernin bruttoinvestoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 4,0 milj. euroa (2,9 milj. euroa). Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin olivat 3,2 milj. euroa (2,6 milj. euroa) ja aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin 0,8 milj. euroa (0,3 milj. euroa).

Enento Groupin tuotekehitystoimenpiteet koostuvat tuote- ja palveluvalikoimaan liittyvästä tuotekehityksestä. Konsernin aktivoidut tuotekehitys- ja ohjelmistomenot olivat katsauskaudella 3,1 milj. euroa (2,3 milj. euroa). Konsernilla ei ole ollut olennaista tutkimustoimintaa.

HENKILÖSTÖ

Enento Groupin henkilöstömäärä vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli keskimäärin 424 (417) henkilöä. Katsauskauden lopussa henkilöstöä oli 426 (432), joista Suomen yhtiöissä työskenteli 172 (173) henkilöä, Ruotsin yhtiöissä 207 (213) henkilöä, Norjan yhtiössä 43 (44) henkilöä ja Tanskan yhtiössä 4 (2) henkilöä.

Konsernin henkilöstökulut katsauskaudella olivat 10,3 milj. euroa (9,6 milj. euroa) ja niihin sisältyy johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä jaksotettua kulua 162 tuhatta euroa (284 tuhatta euroa). Johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä on kerrottu tarkemmin osavuosikatsauslyhennelmän liitetietojen kohdassa 2.6. Lähipiiritapahtumat.

• Sales, Marketing ja Communications 29 %
• Business Areas 35 %
• IT ja technology 27 %
• Administration, Finance ja HR 9 %

---

Enento

Enento Groupin

osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2021

8 (28)

Konsernin henkilöstöä kuvaavat avainluvut:

HENKILÖSTÖ
	1.1. –31.3.2021	1.1. –31.3.2020	1.1. – 31.12.2020
Työsuhteessa keskimäärin	424	417	430
Kokoaikaiset	409	404	417
Osa- ja määräaikaiset	15	13	13
Jakautuminen keskimäärin maantieteellisesti
Suomi	171	170	176
Ruotsi	206	210	207
Norja	43	43	45
Tanska	4	3	2
Palkat ja palkkiot katsauskauden aikana (milj. euroa)	7,4	7,1	27,4

KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT

Varsinainen yhtiökokous 29.3.2021

Yhtiön 29.3.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2020 ja hyväksyi esitetyn toimielinten palkitsemisraportin.

Yhtiökokous vahvisti varojenjaoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,95 euroa osakkeelta pääomanpalautuksena yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Pääomanpalautus maksettiin osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 31.3.2021 oli merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Maksupäiväksi päätettiin 12.4.2021.

Yhtiökokous päätti muuttaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi henkilöä.

Hallituksen jäseniksi valittiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti uudelleen Petri Carpén, Patrick Lapveteläinen, Martin Johansson, Tiina Kuusisto ja Minna Parhiala. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Erik Forsberg.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 52 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 36 750 euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan 500 euron kokouspalkkio osallistumisesta hallituksen kokoukseen. Hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan valiokunnan puheenjohtajille 500 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille 400 euroa kokoukselta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkiota. Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan kohtuulliset matkakulut osallistumisesta kokouksiin.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy ilmoitti päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Martin Grandellin. Tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Osakeantivaltuutus

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta annista, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 1 500 000 osaketta. Hallitus valtuutettiin päättämään myös suunnatusta yhtiön osakkeiden antamisesta. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen, kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen

---

Enento

Enento Groupin

osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2021

9 (28)

päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden antamiseen ja mahdolliseen annin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien eli 29.9.2022 asti. Valtuutus kumosi varsinaisen yhtiökokouksen 12.6.2020 hallitukselle antaman osakeantivaltuutuksen.

Enento Group Oyj:n hallitus päätti 10.2.2020 suunnatusta osakeannista liittyen lisäosakeohjelman 2018 ansaintajakson 2018–2019 palkkioiden maksamiseen. Osakeannissa annettiin vastikkeetta yhteensä 13 769 Enento Group Oyj:n uutta osaketta lisäosakeohjelmaan 2018 osallistuneille avainhenkilöille ohjelman ehtojen mukaisesti. Päätös suunnatusta osakeannista perustui varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2019 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Enento Group Oyj:n hallitus päätti 12.2.2021 suunnatusta osakeannista liittyen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän 2018–2020 palkkioiden maksamiseen ansaintajaksolta 2018–2020. Ansaintajakso alkoi 1.9.2018 ja päättyi 31.12.2020. Osakeannissa annettiin vastikkeetta 27 795 Enento Group Oyj:n uutta osaketta ansaintajaksolle 2018–2020 osallistuneille avainhenkilöille. Päätös suunnatusta osakeannista perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 12.6.2020 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Omien osakkeiden hankintavaltuutus

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 500 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan hankkia esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana yhtiön palkkio- tai kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeet voidaan hankkia hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa suunnattuna hankintana osakkeiden hankintahetken markkinahintaan niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi, tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää kaikista muista yhtiön omien osakkeiden hankintaan liittyvistä seikoista mukaan lukien, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien eli 29.9.2022 asti. Valtuutus kumosi varsinaisen yhtiökokouksen 12.6.2020 hallitukselle antaman omien osakkeiden hankintavaltuutuksen. Valtuutusta ei ole käytetty 29.4.2021 mennessä.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Enento Groupin uusi liiketoiminta-aluerakenne ja Data and Analytics -toimintoyksikö 1.4.2021

Enento Group Oyj julkisti 14.1.2021 suunnitelman liiketoiminta-aluerakenteen muuttamisesta ja uuden Data and Analytics -yksikön muodostamisesta. Organisaatiomuutoksen tavoitteena on mahdollistaa nopeampi ja sujuvampi strategian implementointi sekä korostaa datan ja analytiikan tärkeyttä.

Enento Groupilla on alkaen 1.4.2021 kolme liiketoiminta-aluetta, jotka ovat Business Insight, Consumer Insight ja Digital Processes.

Heikki Koivula, vastaa jatkossa uudesta Business Insight liiketoiminta-alueesta. Siri Hane, vastaa jatkossa uudesta Consumer Insight -liiketoiminta-alueesta. Siri Hanen vanhempainvapaan aikana Gabriella Göransson sijaistaa Siri Hanea ajalla 1.4. – 1.10.2021. Gabriella Göransson toimii kyseisen ajan myös Enento Groupin johtoryhmän jäsenenä. Heikki Ylipekkala jatkaa Digital Processes liiketoiminta-alueen johdossa.

---

Enento

Enento Groupin

osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2021

Uusi Consumer Insight -liiketoiminta-alue keskittyy asiakaslähtöisiin kuluttajatietopalveluihin ja uusi Business Insight liiketoiminta-alue yritystietopalveluihin.

Uutta Data and Analytics toimintoyksikköä tulee johtamaan Karl-Johan Werner, Chief Data & Analytics Officer. Karl-Johan Werner jatkaa Enento Groupin johtoryhmän jäsenenä.

Enento Groupin toimitusjohtaja Jukka Ruuska jättää yhtiön

Enento Group Oyj:n toimitusjohtaja Jukka Ruuska on ilmoittanut 21.4.2021 irtisanoutuvansa yhtiön palveluksesta. Yhtiön hallitus käynnistää uuden toimitusjohtajan hakuprosessin välittömästi. Jukka Ruuska jatkaa tehtävässään hänen seuraajansa aloittamiseen asti, kuitenkin enintään 31.10.2021 saakka.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiöllä on yksi osakelaji. Kullakin osakkeella on yksi ääni osakkeenomistajien yhtiökokouksessa, ja kullakin osakkeella on yhtäläinen oikeus yhtiön osinkoihin ja nettovaroihin. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiön osakkeet on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään.

Enento Group Oyj:n avainhenkilöille suuntaamassa maksuttomassa osakeannissa merkittiin yhteensä 27 795 uutta osaketta, jotka rekisteröitiin kaupparekisteriin 1.3.2021. Rekisteröinnin jälkeen yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousi 24 034 856 osakkeeseen. Uudet osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä muut osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä 1.3.2021 lukien. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi 2.3.2021.

Osakkeiden kokonaismäärä 31.3.2021 oli 24 034 856 (24 007 061) osaketta ja yhtiön osakepääoma oli 80 000 (80 000) euroa.

Yhtiöllä oli arvo-osuusrekisterin mukaan 31.3.2021 yhteensä 3 476 (2 935) osakkeenomistajaa. Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa: enento.com/sijoittajat

• Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 32,3 %
• Ulkomaat 53,8 %
• Julkisyhteisöt 6,4 %
• Kotitaloudet 4,2 %
• Yritykset ja asunto-osakeyhtiöt 2,1 %
• Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 1,2 %

OSAKEKOHTAISET AVAINLUVUT
	1.1. – 31.3.2021	1.1. – 31.3.2020
Euroa (ellei toisin mainita)
Osakkeen kurssikehitys
Ylin kurssi	37,10	38,40
Alin kurssi	31,10	24,20
Keskikurssi	33,63	29,91
Päätöskurssi	35,10	25,60
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa	843,6	614,6
Osakkeiden vaihto, kpl	946 230	850 899
Osakkeiden yhteenlaskettu vaihtoarvo, milj. euroa	31,8	25,4

---

Enento
Enento Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2021
11 (28)

LIPUTUSILMOITUKSET JA JOHDON LIIKETOIMET

Katsauskauden liputusilmoitukset

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus 4.2.2021

Enento Group Oyj vastaanotti 4.2.2021 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Invesco Ltd:n omistus Enentosta on ylittänyt 10 prosentin rajan 3.2.2021. Invesco Ltd:n omistus on noussut 2 403 879 osakkeeseen vastaten 10,01 % prosenttia koko Enenton osakekannasta.

Johdon liiketoimet

Enento Groupin johdon liiketoimet katsauskauden ajalta on julkaistu pörssitiedotteina ja ovat luettavissa yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa: enento.com/sijoittajat

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Konsernin tarjoamien tuotteiden ja palveluiden kysyntä riippuu sen asiakkaiden oman liiketoiminnan vilkkaudesta. Jos talouskasvu on hidasta tai laskevaa, voi Enento Groupin palveluiden kysyntä heikentyä. Lisäksi konsernin asiakkaiden luotonantokykyä heikentävät sääntelymuutokset voivat vaikuttaa konsernin palvelujen ja tuotteiden kysyntään negatiivisesti.

Johtuen COVID-19 -pandemiasta Pohjoismaat ovat valtiotasolla asettaneet ankaria ja laajoja rajoituksia, joilla on merkittäviä vaikutuksia taloudelliseen toimeliaisuuteen. Konserni on arvioinut rajoitustoimista aiheutuvia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennenkokemattoman tilanteen seurauksena konsernin kyky ennustaa mahdollisia vaikutuksia palveluidensa kysyntään on heikentynyt. Pandemian kysyntätekijöihin vaikuttavien riskien mahdollisia liiketoimintavaikutuksia hallitaan ennakoivilla kustannussopetustoimenpiteillä ja varautumissuunnitelmilla. Luottoriskin kasvun konserni katsoo rajalliseksi, koska merkittävä osa konsernin asiakkaista on vakavaraisia rahoitusalan yhtiöitä, joiden luottoriskin konserni arvioi vähäiseksi. Maksuvalmiusriskin hallinnassa konsernilla on käyttämättömiä luottojärjestelyjä eivätkä konsernin ulkoisen rahoituksen lainat eräänny ennen vuoden 2023 lokakuuta.

Pohjoismaisten valuuttojen volatiliteetista syntyvää valuuttakurssiriskiä hallitaan pääasiassa operatiivisin keinoin. Myynnit ja ostot syntyvät pääasiassa kunkin konserniyhtiön toimintavaluutassa. Näin ollen Konserni ei ole altistunut merkittäväle transaktioriskille. Translaatioriskiä konserni hallitsee rahoittamalla liiketoimintansa muulla kuin Suomessa paikallisessa valuutassa, jotta valuuttakurssien vaihtelusta johtuvat muutokset liikevoitossa voidaan osittain kattaa rahoituskustannusten muutoksilla. Konsernin raportointivaluutta on euro ja konsernilla on merkittävää liiketoimintaa Ruotsin ja Norjan kruunuissa. Tämän takia valuuttakurssien vaihtelu vaikuttaa konsernin raportoidun liikevaihdon, käytökatterien ja tuloksen kehitykseen.

Yleinen kustannussäästöjen tavoittelu yritystoiminnassa ja kilpailun kiristyminen konsernin toimialalla voivat aiheuttaa paineita laskea hintoja, mikä saattaa vaikuttaa kielteisesti myyntiin ja tulokseen.

Enento Group uskoo, että konsernin menestykseen vaikuttaa sen kyky vastata asiakkaiden tarpeisiin kehittämällä tuotteita ja palveluita, joita on helppo käyttää ja joilla parannetaan asiakkaiden liiketoimintaprosessien tehokkuutta, tuodaan kustannussäästöjä ja helpotetaan parempien liiketoimintapäätösten tekemistä. Mahdolliset puutteet tuotekehityssalkunhallinnassa sekä kehitysresurssien vajaus voivat myöhästyttää uusien palveluiden tai parannusten markkinoille tuloa ja näin heikentää konsernin tulosta.

Enento Groupin liiketoiminnan perusedellytyksiä ovat hyvin toimiva tietotekniikka ja palveluiden korkea saatavuustaso. Huolimatta käytössä olevista korkean käytettävyyden ratkaisuista ja parhaiden käytäntöjen mukaisista suojausratkaisuista ei ulkoisten tai sisäisten uhkien realisoitumista voida koskaan täysin poissulkea. Tämän tyyppisten riskien toteutuminen voisi johtaa mm. tietojen väärinkäyttöön, muunteluun tai laittomaan julkistamiseen ja voisi johtaa juridisiin seuraamuksiin, mainehaittaan, tulonmenetyksiin, vaateisiin tai viranomaisten toimenpiteisiin.

---

Enento
Enento Groupin
osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2021
12 (28)

Helsingissä 29. huhtikuuta 2021

ENENTO GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
Enento Group Oyj
Puh. +358 10 270 7111

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
enento.com/sijoittajat

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 425 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 151,3 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.

---

Enento

Enento Groupin

osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2021

13 (28)

OSAVUOSIKATSAUSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT 1.1. – 31.3.2021

Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Osavuosikatsauksen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

1. Konsernin tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista

KONSERNIN TULOSLASKELMA
Tuhatta euroa	1.1. – 31.3.2021	1.1. – 31.3.2020	1.1. – 31.12.2020
Liikevaihto	39 656	37 638	151 317
Liiketoiminnan muut tuotot	232	186	649
Materiaalit ja palvelut	-6 640	-6 097	-25 442
Henkilöstökulut¹	-10 322	-9 627	-36 815
Oman työn aktivointi	951	689	2 732
Henkilöstökulut yhteensä	-9 371	-8 938	-34 083
Liiketoiminnan muut kulut	-9 809	-10 688	-43 314
Poistot	-5 619	-4 979	-21 311
Liikevoitto	8 450	7 122	27 816
Rahoitustuotot	301	250	271
Rahoituskulut	-741	-646	-2 998
Rahoitustuotot ja –kulut	-440	-396	-2 728
Voitto ennen veroja	8 011	6 726	25 088
Tuloverot	-1 551	-1 308	-5 640
Kauden tulos	6 460	5 419	19 448
Erät, jotka saatetaan siirtää tulosvaikutteisiksi:
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä	-5 224	-16 237	9 878
Ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen nettosijoituksien suojaukset	1 314	3 518	-2 603
Eriin liittyvät tuloverot	-263	-704	521
	-4 173	-13 423	7 795
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:
Työsuhteen päättymisen jälkeisten etuusvelvoitteiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät	-	-	-292
Eriin liittyvät tuloverot	-	-	60
	-	-	-232
Kauden muut laajan tuloksen erät verovaikutus huomioon otettuna	-4 173	-13 423	7 564
Kauden laaja tulos	2 287	-8 004	27 012

---

Enento

Enento Groupin

osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2021

14 (28)

Tuhatta euroa	1.1. – 31.3.2021	1.1. – 31.3.2020	1.1. – 31.12.2020
Tuloksen jakautuminen:
Emoyrityksen omistajille	6 460	5 419	19 448
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyrityksen omistajille	2 287	-8 004	27 012
Emoyrityksen omistajille kuuluva kauden osakekohtainen tulos:
Laimentamaton, euroa	0,27	0,23	0,81
Laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa	0,27	0,23	0,81

1 Henkilöstökulut sisältävät johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä jaksotettua kulua ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1.1.-31.3.2021 162 tuhatta euroa, vertailukaudella 1.1.-31.3.2020 284 tuhatta euroa.

---

Enento

Enento Groupin

osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2021

15 (28)

KONSERNITÄSE
Tuhatta euroa	31.3.2021	31.3.2020	31.12.2020
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo	354 824	341 308	358 233
Muut aineettomat hyödykkeet	129 084	126 769	132 972
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet	2 537	2 292	2 084
Käyttöoikeusomaisuuserät	7 494	8 922	7 489
Laskennalliset verosaamiset	116	436	486
Rahoitusvarat ja muut saamiset	76	85	76
Pitkäaikaiset varat yhteensä	494 131	479 813	501 339
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset	27 524	24 935	25 030
Rahavarat	31 184	26 096	26 164
Lyhytaikaiset varat yhteensä	58 708	51 031	51 194
Varat yhteensä	552 839	530 843	552 533
Tuhatta euroa	31.3.2021	31.3.2020	31.12.2020
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma	80	80	80
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	294 533	340 173	317 367
Muuntoerot	4 029	-13 045	8 202
Kertyneet tappiot	-4 972	-24 748	-10 575
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma	293 670	302 459	315 073
Määräysvallattomien omistajien osuus	0	0	0
Oma pääoma yhteensä	293 670	302 460	315 073
Velat
Pitkäaikaiset velat
Rahoitusvelat	165 623	162 166	166 960
Eläkevelat	8 292	7 473	8 465
Laskennalliset verovelat	22 445	22 447	23 213
Pitkäaikaiset velat yhteensä	196 361	192 085	198 638
Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat	2 321	2 197	2 458
Saadut ennakot	13 557	11 089	12 075
Ostovelat ja muut velat	46 930	23 012	24 289
Lyhytaikaiset velat yhteensä	62 808	36 298	38 822
Velat yhteensä	259 169	228 384	237 459
Oma pääoma ja velat yhteensä	552 839	530 843	552 533

---

Enento

Enento Groupin

osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2021

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Tuhatta euroa	Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
	Osake-pääoma	Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	Muunto-erot	Kertyneet tappiot	Yhteensä	Määräys-vallattomien omistajien osuus	Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2021	80	317 367	8 202	-10 575	315 073	0	315 073
Kauden tulos	-	-	-	6 460	6 460	-	6 460
Muut laajan tuloksen erät
Nettosijoituksen suojaus	-	-	1 051	-	1 051	-	1 051
Etuuspohjaiset järjestelyt	-	-	-	-	-	-	-
Muuntoerot	-	-	-5 224	-	-5 224	-	-5 224
Kauden laaja tulos	-	-	-4 173	6 460	2 287	-	2 287
Liiketoimet omistajien kanssa
Varojenjako	-	-22 833	-	-	-22 833	-	-22 833
Johdon kannustinjärjestelmä	-	-	-	-857	-857	-	-857
Oma pääoma 31.3.2021	80	294 533	4 029	-4 972	293 670	0	293 670
	Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Tuhatta euroa	Osake-pääoma	Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	Muunto-erot	Kertyneet tappiot	Yhteensä	Määräys-vallattomien omistajien osuus	Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2020	80	340 173	407	-29 985	310 675	0	310 675
Kauden tulos	-	-	-	5 419	5 419	-	5 419
Muut laajan tuloksen erät
Nettosijoituksen suojaus	-	-	3 518	-704	2 814	-	2 814
Etuuspohjaiset järjestelyt	-	-	-	-	-	-	-
Muuntoerot	-	-	-16 970	704	-16 266	-	-16 266
Kauden laaja tulos	-	-	-13 452	5 419	-8 033	-	-8 033
Liiketoimet omistajien kanssa
Varojenjako	-	-	-	-	-	-	-
Johdon kannustinjärjestelmä	-	-	-	-182	-182	-	-182
Oma pääoma 31.3.2020	80	340 173	-13 045	-24 748	302 459	0	302 460

---

Enento

Enento Groupin

osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2021

17 (28)

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
Tuhatta euroa	1.1. – 31.3.2021	1.1. – 31.3.2020	1.1. – 31.12.2020
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen veroja	8 011	6 726	25 088
Oikaisut:
Poistot	5 619	4 979	21 311
Rahoitustuotot ja -kulut	440	396	2 728
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot (-) ja -tappiot (+)	-13	-50	-149
Johdon kannustinjärjestelmä	162	284	-29
Muut oikaisut	-130	-75	-206
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta	14 089	12 260	48 743
Käyttöpääoman muutos:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten lisäys (-) / vähennys (+)	-2 839	-2 522	-1 108
Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (-)	1 284	2 207	1 544
Käyttöpääoman muutos	-1 555	-316	436
Maksetut korot	-88	-108	-2 593
Saadut korot	35	20	50
Maksetut verot	-2 857	-1 743	-5 725
Liiketoiminnan rahavirta	9 623	10 113	40 912
Investointien rahavirta
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta	-801	-299	-948
Aineettomien hyödykkeiden hankinta	-3 220	-2 574	-9 928
Tytäryritysten hankinnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla	-	-	-
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot	56	144	621
Investointien rahavirta	-3 966	-2 729	-10 254
Rahoituksen rahavirta
Rahoitusvelkojen nostot	-	-	-
Rahoitusvelkojen takaisinmaksut	-566	-401	-2 127
Maksetut osingot ja muu voitonjako	-	-	-22 807
Rahoituksen rahavirta	-566	-401	-24 934
Rahavarojen nettolisäys / -vähennys	5 091	6 984	5 724
Rahavarat kauden alussa	26 164	20 361	20 361
Rahavarojen nettomuutos	5 091	6 984	5 724
Rahavarojen muuntoerot	-70	-1 249	79
Rahavarat kauden lopussa	31 184	26 096	26 164

---

Enento
Enento Groupin
osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2021
18 (28)

2. Liitetiedot

2.1. Laatimisperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tilinpäätöstiedotteessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta.

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää Enento Groupin johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Arviot ja olettamukset perustuvat tilinpäätöshetken näkemyksiin, joten ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Keskeiset kirjanpidolliset arviot ja harkintaan perustuvat ratkaisut on esitetty yksityiskohtaisemmin vuoden 2020 konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 3.

Ulkomaisten tytäryritysten tuloslaskelmat ja kassavirrat on muunnettu euroiksi kuukausittain käyttäen Euroopan keskuspankin julkaisemaan kuukauden keskikurssia ja taseet käyttäen Euroopan keskuspankin julkaisemaan kauden päätöspäivän kurssia. Kauden tuloksen muuntaminen eri kursseilla tuloslaskelmassa ja taseessa aiheuttaa taseessa omaan pääomaan kirjattavan muuntoeron, jonka muutos kirjataan muihin laajan tuloksen eriin.

Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja. Luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät luvut ovat tilintarkastamattomia.

Laatimisperiaatteiden muutokset

Katsauskaudella ei ole tapahtunut laatimisperiaatteiden muutoksia.

Uudet standardit ja tulkinnat, joita ei ole vielä otettu käyttöön

Enento Group soveltaa uusia ja muutettuja standardeja ja tulkintoja niiden voimaantulopäivänä, tai seuraavan tilikauden alusta alkaen, jos voimaantulopäivä on eri kuin tilikauden ensimmäinen päivä.

Tällä hetkellä jo julkaistuilla, mutta ei vielä voimassa olevilla IFRS-standardeilla tai IFRIC-tulkinnoilla ei odoteta olevan olennaista vaikutusta Konsernille.

2.2. Liikevaihto

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN
Tuhatta euroa	1.1. – 31.3.2021	1.1. – 31.3.2020	1.1. – 31.12.2020
Risk Decisions	24 020	23 621	93 542
SME and Consumers	10 535	9 857	38 798
Customer Data Management	2 007	1 885	8 067
Digital Processes	3 095	2 275	10 910
Yhteensä	39 656	37 638	151 317

Enento Groupin organisaatio muodostuu kahdentyyppisistä yksiköistä: liiketoiminta-alueista ja liiketoimintaa tukevista toimintoyksiköistä.

---

Enento
Enento Groupin
osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2021
19 (28)

2.3. Oma pääoma

MUUTOKSET OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄSSÄ
	Osakemäärä	Osakkeet yhteensä
1.1.2020		23 993 292
Johdon kannustinjärjestelmän mukaisesti liikkeeseen lasketut osakkeet	13 769	24 007 061
31.3.2020		24 007 061
1.1.2021		24 007 061
Johdon kannustinjärjestelmän mukaisesti liikkeeseen lasketut osakkeet	27 795	24 034 856
31.3.2021		24 034 856

Enento Group Oyj:n avainhenkilöille suuntaamassa maksuttomassa osakeannissa merkittiin yhteensä 27 795 uutta osaketta, jotka rekisteröitiin kaupparekisteriin 1.3.2021. Rekisteröinnin jälkeen yhtiön osakkeiden lukumäärä on yhteensä 24 034 856 osaketta. Uudet osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä muut osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä 1.3.2021 alkaen. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi 2.3.2021. Osakepalkitsemiseen liittyvästä osakkeiden liikkeeseen laskusta kerrotaan tarkemmin tilinpäätöslyhennelmän liitetietojen kohdassa 2.6. Lähipiiritapahtumat.

Enento Group Oyj:n avainhenkilöille suuntaamassa maksuttomassa osakeannissa merkittiin yhteensä 13 769 uutta osaketta. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 26.2.2020 ja ne tuottivat oikeuden osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä muut osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä alkaen. Kaupankäynti osakkeilla alkoi 27.2.2020. Osakepalkitsemiseen liittyvästä osakkeiden liikkeeseen laskusta kerrotaan tarkemmin osavuosikatsauslyhennelmän liitetietojen kohdassa 2.6. Lähipiiritapahtumat.

Enento Group Oyj jakoi tilikaudelta 2020 varoja 0,95 euroa osakkeelta, yhteensä 22,8 milj. euroa. Pääomanpalautus maksettiin 12.4.2021.

Enento Group Oyj jakoi tilikaudelta 2019 varoja 0,95 euroa osakkeelta, yhteensä 22,8 milj. euroa. Pääomanpalautukset maksettiin 25.6.2020, 0,61 euroa osakkeelta ja 26.11.2020, 0,34 euroa osakkeelta.

2.4. Rahoitusvelat

KONSERNIN RAHOITUSVELAT
Tuhatta euroa	31.3.2021	31.3.2020	31.12.2020
Pitkäaikaiset
Lainat rahoituslaitoksilta	160 255	155 313	161 535
Vuokrasopimusvelat	5 368	6 853	5 425
Yhteensä	165 623	162 166	166 960
Lyhytaikaiset
Vuokrasopimusvelat	2 321	2 197	2 241
Yhteensä	2 321	2 197	2 241
Rahoitusvelat yhteensä	167 944	164 363	169 201

Rahoituslaitoslainoista oli 31.3.2021 95,6 milj. euroa (95,5 milj. euroa) euromääräisiä ja 64,6 milj. euroa (59,8 milj. euroa) Ruotsin kruunun määräisiä.

---

Enento

Enento Groupin

osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2021

20 (28)

Enento Group Oyj:n vakuudeton rahoituskokonaisuus koostuu 160 milj. euron määräaikaislainasta sekä 20 milj. euron luottolimiitistä. Yhtiö on nostanut määräaikaislainan osittain euroissa ja osittain Ruotsin kruunuissa lainasopimuksen ehtojen mukaisesti. Lainat erääntyvät yhdessä erässä maksettavaksi lokakuussa 2023. Yhtiön luottolimiitistä oli käytetty katsauskauden lopussa 0 euroa (0 euroa).

Konsernilla on käytössä Danske Bank A/S:n monivaluuttainen cash pool -järjestelyn, jonka avulla varmistetaan konsernin rahavarojen tehokas käyttö. Järjestelyyn on liitetty 15 milj. euron tililiimitti, joka oli käyttämättä 31.03.2021.

Lainoihin sisältyy neljännesvuosittain tarkasteltava rahoituskovenantti, joka on rahoitussopimuksen mukaisesti laskettu nettovelan suhde käyttökatteeseen (Net debt to EBITDA). Konsernin rahoitussopimuksen määrittelyn mukaisen nettovelan suhde rahoitussopimuksen ehtojen mukaisesti oikaistuun käyttökatteeseen 31.03.2021 oli 2,4 (2,6). Rahoitussopimuksen mukainen kovenantiraja oli 31.3.2021 3,5 (3,5).

2.5. Vuokrasopimusvastuut

VUOKRASOPIMUSVASTUUT
Tuhatta euroa	31.3.2021	31.3.2020	31.12.2020
Yhden vuoden kuluessa	14	-	14
Yhteensä	14	-	14

Vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat on esitetty katsauskaudelta vuokrasopimuksista, joiden vuokrakausi on 12 kuukautta tai sitä lyhyempi. Konserni ei esitä arvoltaan vähäisten vuokrasopimusten eikä IT-palvelusopimusten vähimmäisvuokria vuokrasopimusvastuina.

2.6. Lähipiiritapahtumat

Konsernin lähipiiriin kuuluvat konserniyritykset ja yhtiössä huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät osakkeenomistajat. Yhtiössä huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät merkittävät osakkeenomistajat, joilla on ollut oikeus nimittää edustajansa yhtiön hallitukseen. Lähipiiriin kuuluvat myös johtoon kuuluvat avainhenkilöt kuten hallitus, toimitusjohtaja, johtoryhmä ja näiden läheiset perheenjäsenet sekä edellä mainittujen tahojen määräysvaltatyöt.

LÄHIPIIRIN KANSSA TOTEUTETTIIN SEURAAVAT LIIKETOIMET
1.1. – 31.3.2021
Tuhatta euroa	Tavaroiden
ja palveluiden myynnit	Tavaroiden
ja palveluiden ostot	Rahoitustuotot
ja -kulut
Huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät
osakkeenomistajat	2 461	-97	-204
Yhteensä	2 461	-97	-204
31.3.2021
Tuhatta euroa		Saamiset	Velat
Huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät
osakkeenomistajat		1 214	53 825
Yhteensä		1 214	53 825
1.1. – 31.3.2020
Tuhatta euroa	Tavaroiden
ja palveluiden myynnit	Tavaroiden
ja palveluiden ostot	Rahoitustuotot
ja -kulut
Huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät
osakkeenomistajat	2 675	-133	-168
Yhteensä	2 675	-133	-168
31.3.2020
Tuhatta euroa		Saamiset	Velat
Huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät		1 682	52 345

---

Enento

Enento Groupin

osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2021

21 (28)

osakkeenomistajat	Yhteensä	1 682	52 345

Liiketoimet lähipiirin kanssa on toteutettu tavanomaisin markkinaehdolin. Konsernin lähipiiriliiketoimet katsauskaudella johtoon kuuluvien avainhenkilöiden ja hallituksen jäsenten kanssa koostuvat normaaleista palkoista ja palkkioista.

Johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 2018 – 2020

Yhtiön hallituksen elokuussa 2018 päättämän pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän kohderyhmään kuului 23 Enento-konsernin avainhenkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Järjestelmään osallistuminen ja palkkion maksaminen edellyttivät, että osallistuja hankki Enento Group Oyj:n osakkeita tai kohdensi ohjelmaan ennestään omistamiaan Enenton osakkeita hallituksen päättämän määrän.

Palkkio sitouttamisjaksolta riippui työ- tai toimisuhteen jatkumisesta palkkion maksuhetkellä ja osakeomistusedellytyksen täyttymisestä. Palkkio ansaintajaksolta perustui lisäksi Enento Group Oyj:n osakkeen kokonaistuottoon (TSR) ansaintajaksolla ja konsernin oikaistuun käyttökatteeseen vuonna 2020.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään 2018–2020 osallistuneille avainhenkilöille annettiin suunnatussa osakeannissa vastikkeetta yhteensä 27 795 Enento Group Oyj:n uutta osaketta ohjelman ehtojen mukaisesti. Päätös suunnatusta osakeannista perustui varsinaisen yhtiökokouksen 12.6.2020 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 1.3.2021 ja ne tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi 2.3.2021. Katsauskaudelle jaksotettu kulu 269 tuhatta euroa (253 tuhatta euroa) on kirjattu henkilöstökuluihin.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 2020 – 2022

Yhtiön hallitus päätti joulukuussa 2019 uudesta pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä Enento Group -konsernin avainhenkilöille. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu 29 avainhenkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet.

Kannustinjärjestelmässä on yksi ansaintajakso, joka kattaa vuodet 2020 – 2022. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan osittain Enento Group Oyj:n osakkeina ja osittain rahana ansaintajakson päättymisen jälkeen. Mahdolliset palkkiot perustuvat Enento Group Oyj:n osakkeen kokonaistuottoon (TSR) ansaintajaksolla ja konsernin kumulatiiviselle vuosien 2020 – 2022 oikaistulle käyttökatteelle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Palkkiot riippuvat lisäksi järjestelmään osallistujien työ- tai toimisuhteiden jatkumisesta palkkion maksuhetkellä.

Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 86 000 Enento Group Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Katsauskaudelle jaksotettu kulun oikaisu -106 tuhatta euroa (31 tuhatta euroa) on kirjattu henkilöstökuluihin.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 2021 – 2023

Yhtiön hallitus päätti joulukuussa 2020 uudesta avainhenkilöille suunnatusta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 40 avainhenkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Tämä suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä perustuu vastaavaan viime vuonna käynnistettyyn järjestelmään. Tarkoituksena on käynnistää uusi pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä vuosittain, mutta kunkin yksittäisen ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä.

Järjestelmässä on yksi ansaintajakso, joka kattaa kalenterivuodet 2021–2023. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan osittain Enento Groupin osakkeina ja osittain rahana ansaintajakson päättymisen jälkeen. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujille aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

---

Enento

Enento Groupin

osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2021

22 (28)

Järjestelmä tarjoaa osallistujille mahdollisuuden ansaita palkkiota, mikäli hallituksen asettamat suoritustavoitteet täyttyvät. Suoritustavoitteet perustuvat Enento Groupin osakkeen vuosien 2021-2023 kokonaistuottoon (TSR) ja Enento Group -konsernin vuosien 2021-2023 kumulatiiviseen, oikaistuun käyttökatteeseen (Adjusted EBITDA). Mikäli suoritustavoitteet täyttyvät, tulevat palkkiot tulevat maksettavaksi vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 110 000 Enento Groupin osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

---

Enento

Enento Groupin

osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2021

23 (28)

LIITE 1. KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Enento Group Oyj esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja lisätietona IFRS:n mukaisesti laadituissa konsernin tuloslaskelmissa, taseissa ja rahavirtalaskelmissa esitetyille tunnusluvuille kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Johdon näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkityksellistä lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille konsernin toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät sisälly sellaisinaan IFRS:n mukaan laadittuihin konsernitilinpäätöksiin, vaan ne on johdettu IFRS-konsernitilinpäätöksistä oikaisemalla konsernin tuloslaskelmissa, konsernitaseissa ja konsernin rahavirtalaskelmissa olevia eriä ja / tai suhteuttamalla näitä toisiinsa. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Kaikki yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla, ja siksi yhtiön vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden samalla tavalla nimitetyjen tunnuslukujen kanssa.

Tämän tilinpäätöstiedotteen vaihtoehtoiset tunnusluvut on laskettu noudattaen samoja periaatteita kuin vuoden 2020 hallituksen toimintakertomuksessa on esitetty.

TULOS– JA KASSAVIRTATUNNUSLUVUT
Miljoonaa euroa	1.1. – 31.3.2021	1.1. – 31.3.2020	1.1. – 31.12.2020
Liikevaihto	39,7	37,6	151,3
Liikevaihdon kasvu, %	5,4	9,0	3,7
Käyttökate (EBITDA)	14,1	12,1	49,1
Käyttökatemarginaali, %	35,5	32,2	32,5
Oikaistu käyttökate	13,9	12,4	54,0
Oikaistu käyttökatemarginaali, %	35,2	33,0	35,7
Liikevoitto (EBIT)	8,5	7,1	27,8
Liikevoittovoittomarginaali, %	21,3	18,9	18,4
Oikaistu liikevoitto	11,5	10,5	45,0
Oikaistu liikevoittomarginaali, %	29,0	27,8	29,7
Vapaa kassavirta	5,7	7,3	32,6
Kassavirtasuhde, %	40,2	60,6	66,3
Liikevaihto uusista tuotteista ja palveluista	2,7	1,7	8,5
Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta, %	6,9	4,4	5,6
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa	0,27	0,23	0,81
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa	0,27	0,23	0,81
Osakekohtainen tulos, vertailukelpoinen, euroa¹	0,37	0,32	1,21

¹ Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ei sisällä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja eikä niiden verovaikutusta.

---

Enento

Enento Groupin

osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2021

24 (28)

TASEEN TUNNUSLUVUT
Miljoonaa euroa	1.1. – 31.3.2021	1.1. – 31.3.2020	1.1. – 31.12.2020
Tase yhteensä	552,8	530,8	552,5
Nettovelka	136,8	138,3	143,0
Nettovelan suhde oikaistuun
käyttökatteeseen, x	2,5	2,8	2,6
Oman pääoman tuotto, %	8,5	7,1	6,2
Sijoitetun pääoman tuotto, %	7,4	6,2	5,8
Nettovelkaantumisaste, %	46,6	45,7	45,4
Omavaraisuusaste, %	54,5	58,2	58,3
Bruttoinvestoinnit	4,0	2,9	12,0

---

Enento

Enento Groupin

osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2021

25 (28)

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys lähimpään IFRS-tunnuslukuun

KÄYTTÖKATE JA OIKAISTU KÄYTTÖKATE
Tuhatta euroa	1.1. – 31.3.2021	1.1. – 31.3.2020	1.1. – 31.12.2020
Liikevoitto	8 450	7 122	27 816
Poistot	5 619	4 979	21 311
Käyttökate	14 069	12 101	49 127
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Yritysjärjestelyihin ja integraatioon liittyvät kulut	61	189	1 984
Irtisanomisiin liittyvät maksut	-84¹	27	161
Yrityskaupan lisäkauppahinta, välimiesoikeuden päätös	-	-	2 264
Oikeudenkäyntikulu	-	89	481
Saatu vakuutuskorvaus	-100	-	-
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä	-123	305	4 890
Oikaistu käyttökate	13 946	12 405	54 017
LIIKEVOITTO JA OIKAISTU LIIKEVOITTO
---	---	---	---
Tuhatta euroa	1.1. – 31.3.2021	1.1. – 31.3.2020	1.1. – 31.12.2020
Liikevoitto	8 450	7 122	27 816
Yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistot	3 171	3 024	12 252
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Yritysjärjestelyihin ja integraatioon liittyvät kulut	61	189	1 984
Irtisanomisiin liittyvät maksut	-84¹	27	161
Yrityskaupan lisäkauppahinta, välimiesoikeuden päätös	-	-	2 264
Oikeudenkäyntikulut	-	89	481
Saatu vakuutuskorvaus	-100	-	-
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä	-123	305	4 890
Oikaistu liikevoitto	11 499	10 450	44 958
VAPAA KASSAVIRTA
---	---	---	---
Tuhatta euroa	1.1. – 31.3.2021	1.1. – 31.3.2020	1.1. – 31.12.2020
Liiketoiminnan rahavirta	9 623	10 113	40 912
Maksetut korot ja muut rahoituskulut	88	108	2 593
Saadut korot ja muut rahoitustuotot	-35	-20	-50
Aineellisten käytöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden hankinnat	-4 021	-2 873	-10 875
Vapaa kassavirta	5 655	7 328	32 579

¹ Sisältää irtisanomisiin liittyvien maksujen varauksen purun.

---

Enento

Enento Groupin

osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2021

26 (28)

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Käyttökate	Liikevoitto + poistot
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät	Olennaisia, tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia eriä, jotka ovat i) yritysjärjestelyihin ja integraatioihin liittyviä kuluja, ii) irtisanomisiin liittyviä maksuja, iii) maksettuja vahingonkorvauksia, iv) merkittävistä sääntelymuutoksista johtuvia ulkopuolisia kuluja ja v) oikeudenkäynneistä johtuvia kuluja.
Oikaistu käyttökate	Käyttökate + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Oikaistu liikevoitto	Liikevoitto ilman yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Liikevaihto uusista tuotteista ja palveluista	Liikevaihto uusista tuotteista ja palveluista lasketaan viimeisen 24 kuukauden aikana markkinoille tuotujen tuotteiden ja palveluiden liikevaihtona.
Vapaa kassavirta	Liiketoiminnan rahavirta, johon on lisätty maksetut korot ja muut rahoituskulut, vähennetty saadut korot ja muut rahoitustuotot ja vähennetty aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden hankinnat
Kassavirtasuhde, %	Vapaa kassavirta / Käyttökate × 100
Nettovelka	Korolliset velat – rahavarat
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x	Nettovelka / Oikaistu käyttökate
Oman pääoman tuotto, %	Kauden voitto (tappio) / Oma pääoma (kauden keskiarvo) × 100
Sijoitetun pääoman tuotto, %	Voitto (tappio) ennen veroja + rahoituskulut / Taseen loppusumma – korottomat velat (kauden keskiarvo) × 100
Nettovelkaantumisaste, %	Korolliset velat – rahavarat / Oma pääoma yhteensä × 100
Omavaraisuusaste, %	Oma pääoma yhteensä / Taseen loppusumma – saadut ennakot × 100
Osakekohtainen tulos, laimentamaton	Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden nettotulos jaettuna ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu	Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden nettotulos jaettuna ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla huomioiden johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään liittyvä laimentava vaikutus

---

Enento

Enento Groupin

osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2021

27 (28)

Osakekohtainen tulos, vertailukelpoinen

Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden nettotulos ilman yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja verovaikutuksella huomioituna jaettuna ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla

Bruttoinvestoinnit

Bruttoinvestoinnit ovat kauden pitkävaikutteisia käyttöomaisuushankintoja, joista ei ole vähennetty omaisuuden myyntejä tai liiketoiminnoista luopumisia. Käyttöomaisuus käsittää pääsääntöisesti aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ja aineettomat hyödykkeet

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttötarkoitukset

Käyttökate, oikaistu käyttökate ja oikaistu liikevoitto esitetään vaihtoehtoisina tunnuslukuina, sillä ne yhtiön näkemyksen mukaan parantavat ymmärrystä konsernin liiketoiminnan tuloksesta ja ne ovat usein analyytikoiden, sijoittajien ja muiden osapuolten käyttämiä tunnuslukuja.

Liikevaihto uusista tuotteista ja palveluista esitetään vaihtoehtoisena tunnuslukuna, sillä se yhtiön näkemyksen mukaan kuvaa yhtiön liikevaihdon kehitystä ja rakennetta.

Vapaa kassavirta, kassavirtasuhde ja bruttoinvestoinnit esitetään vaihtoehtoisina tunnuslukuina, sillä ne yhtiön näkemyksen mukaan kuvaavat yhtiön liiketoiminnan rahavirtatarpeita ja ne ovat usein analyytikoiden, sijoittajien ja muiden osapuolten käyttämiä.

Nettovelka, nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, oman pääoman tuotto ja sijoitetun pääoman tuotto esitetään vaihtoehtoisina tunnuslukuina, sillä ne yhtiön näkemyksen mukaan ovat hyödyllisiä mittareita konsernin kyvylle hankkia rahoitusta ja suoriutua veloistaan ja ne ovat usein analyytikoiden, sijoittajien ja muiden osapuolten käyttämiä.

Nettovelkaantumisaste ja omavaraisuusaste esitetään vaihtoehtoisina tunnuslukuina, sillä ne yhtiön näkemyksen mukaan kuvaavat rahoitukseen liittyvän riskin tasoa ja auttavat seuraamaan konsernin liiketoiminnassa käytettävän pääoman tasoa.

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos esitetään vaihtoehtoisena tunnuslukuna, sillä se yhtiön näkemyksen mukaan auttaa kuvaamaan yhtiön tuloksen jakautumista omistajille.

---

Enento

Enento Groupin

osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2021

28 (28)

Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin

KONSERNIN TULOSLASKELMA
	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4
Tuhatta euroa	2021	2020	2020	2020	2020	2019
Liikevaihto	39 656	40 217	36 732	36 730	37 638	39 188
Liiketoiminnan muut tuotot	232	139	150	175	186	161
Materiaalit ja palvelut	-6 640	-6 549	-6 265	-6 532	-6 097	-6 305
Henkilöstökulut	-10 322	-9 910	-8 108	-9 171	-9 627	-9 486
Oman työn aktivointi	951	772	562	709	689	650
Henkilöstökulut yhteensä	-9 371	-9 137	-7 545	-8 463	-8 938	-8 835
Liiketoiminnan muut kulut	-9 809	-13 063	-8 358	-11 205	-10 688	-11 377
Poistot	-5 619	-5 540	-5 508	-5 285	-4 979	-5 070
Liikevoitto	8 450	6 067	9 207	5 420	7 122	7 762
Rahoitustuotot	301	21	4	6	250	41
Rahoituskulut	-741	-888	-734	-740	-646	-808
Rahoitustuotot ja –kulut	-440	-867	-731	-734	-396	-767
Voitto ennen veroja	8 011	5 200	8 476	4 686	6 726	6 995
Tuloverot	-1 551	-1 555	-1 754	-1 023	-1 308	-1 596
Kauden tulos	6 460	3 645	6 722	3 663	5 419	5 399
Erät, jotka saatetaan siirtää tulosvaikutteisiksi:
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä	-5 224	14 498	-2 074	13 691	-16 237	6 402
Ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen nettosijoituksien suojaukset	1 314	-3 349	456	-3 228	3 518	-1 474
Eriin liittyvät tuloverot	-263	670	-91	646	-704	295
	-4 173	11 819	-1 709	11 108	-13 423	5 222
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:
Työsuhteen päättymisen jälkeisten etuusvelvoitteiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät	-	-292	-	-	-	-3 634
Eriin liittyvät tuloverot	-	60	-	-	-	749
	-	-232	-	-	-	-2 885
Kauden muut laajan tuloksen erät verovaikutus huomioon otettuna	-4 173	11 587	-1 709	11 108	-13 423	2 337
Kauden laaja tulos	2 287	15 232	5 013	14 771	-8 004	7 736
Tuloksen jakautuminen:
Emoyrityksen omistajille	6 460	3 645	6 722	3 663	5 419	5 399
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyrityksen omistajille	2 287	15 232	5 013	14 771	-8 004	7 736
Emoyrityksen omistajille kuuluva kauden osakekohtainen tulos:
Laimentamaton, euroa	0,27	0,15	0,28	0,15	0,23	0,23
Laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa	0,27	0,15	0,28	0,15	0,23	0,22

---

Enento Group Oyj
- Puh. 010 270 7200
- Hermannin rantatie 6
- PL 16, 00581 Helsinki
- Y-TUNNUS 2194007-7
- enento.com/sijoittajat