AI assistant
Enento Group Oyj Interim / Quarterly Report 2021
3262_rns_2021-10-29_051df0bf-5894-41b3-b2c3-5a49962e194a.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
ENENTO GROUP OYJ
OSAVUOSI-KATSAUS
1.1.–30.9.2021
Enento
Building trust in the everyday.
Enento
Enento Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2021
1 (30)
ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 29.10.2021 KLO 12.00
Enento Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2021: Maltillisen kasvun neljännes COVID-19 kiihdytyksen jälkeen
YHTEENVETO
Heinä – syyskuu 2021 lyhyesti
- Liikevaihto oli 38,6 milj. euroa (36,7 milj. euroa), kasvua 5,2 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 4,0 %).
- Oikaistu käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 14,5 milj. euroa (14,8 milj. euroa), laskua 2,2 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein laskua 3,1 %).
- Oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 11,9 milj. euroa (12,4 milj. euroa), laskua 3,6 %.
- Liikevoitto oli 8,9 milj. euroa (9,2 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 3,0 milj. euroa (3,2 milj. euroa) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka johtuvat pääasiassa 3,1 milj. euroa (3,1 milj. euroa) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoista sekä yritysjärjestelyihin liittyvien kulujen oikaisusta.
- Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta oli 7,6 % (6,3 %).
- Vapaa kassavirta oli 9,9 milj. euroa (11,0 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -0,0 milj. euroa (-0,6 milj. euroa).
- Osakekohtainen tulos oli 0,27 euroa (0,28 euroa).
- Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,37 euroa (0,38 euroa)¹.
Tammi – syyskuu 2021 lyhyesti
- Liikevaihto oli 120,4 milj. euroa (111,1 milj. euroa), kasvua 8,4 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 5,9 %).
- Oikaistu käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 44,5 milj. euroa (39,7 milj. euroa), kasvua 12,2 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 10,2 %).
- Oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 36,9 milj. euroa (33,0 milj. euroa), kasvua 11,8 %.
- Liikevoitto oli 27,5 milj. euroa (21,7 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 9,4 milj. euroa (11,3 milj. euroa) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka johtuvat pääasiassa 9,5 milj. euroa (9,1 milj. euroa) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoista, yritysjärjestelyihin liittyvistä kuluista, irtisanomisiin liittyvien varausten purusta sekä saadusta vakuutuskorvauksesta.
- Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta oli 7,3 % (5,2 %).
- Vapaa kassavirta oli 19,8 milj. euroa (23,5 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -0,3 milj. euroa (-2,0 milj. euroa).
- Osakekohtainen tulos oli 0,85 euroa (0,66 euroa).
- Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,17 euroa (0,96 euroa)¹.
¹ Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ei sisällä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja eikä niiden verovaikutusta.
Enento
Enento Groupin
osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2021
2 (30)
AVAINLUVUT
| Miljoonaa euroa | 1.7. – 30.9.2021 | 1.7. – 30.9.2020 | 1.1. – 30.9.2021 | 1.1. – 30.9.2020 | 1.1. – 31.12.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 38,6 | 36,7 | 120,4 | 111,1 | 151,3 |
| Liikevaihdon kasvu, % | 5,2 | 0,1 | 8,4 | 4,1 | 3,7 |
| Liikevoitto | 8,9 | 9,2 | 27,5 | 21,7 | 27,8 |
| Liikevoittomarginaali, % | 23,0 | 25,1 | 22,8 | 19,6 | 18,4 |
| Oikaistu käyttökate | 14,5 | 14,8 | 44,5 | 39,7 | 54,0 |
| Oikaistu käyttökatemarginaali, % | 37,5 | 40,3 | 37,0 | 35,7 | 35,7 |
| Oikaistu liikevoitto | 11,9 | 12,4 | 36,9 | 33,0 | 45,0 |
| Oikaistu liikevoittomarginaali, % | 30,9 | 33,7 | 30,7 | 29,7 | 29,7 |
| Uusien palveluiden osuus | |||||
| liikevaihdosta, % | 7,6 | 6,3 | 7,3 | 5,2 | 5,6 |
| Vapaa kassavirta | 9,9 | 11,0 | 19,8 | 23,5 | 32,6 |
| Nettovelan suhde oikaistuun | |||||
| käyttökatteeseen, x | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,6 |
Liikevaihto, milj. euroa
- Liikevaihdon kasvu vuoden kolmannella neljänneksellä oli 5,2% raportoiduin valuuttakurssein ja 4,0 % vertailukelpoisin valuuttakurssein viime vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna.
- Consumer Insight -liiketoiminta-alue kasvoi maltillisesti. Suomen markkinan kuluttajatietopalvelut alkoivat elpyä tarkastelukaudella, mutta Ruotsissa kuluttajapalveluiden kysynnän kasvu hidastui.
- Business Insight -liiketoiminta-alue kasvoi etenkin freemium-palveluiden mainontamarkkinoiden elpymisen siivittämänä, mutta suurille asiakkaille suunnattujen Enterprise-palveluiden kysyntä pysyi edellisen vuoden tasolla.
- Digital Processes -liiketoiminta-alue kasvoi kiinteistötietopalveluiden ja digitaalisen asuntokauppapalvelun korkeana jatkuneen kysynnän ansiosta, mutta kasvuvauhtia maltillisti edellisen vuoden ennätyskorkea taso.
- Onnistuneet palvelukehitysinvestoinnit tukivat liikevaihdon kehitystä kaikilla liiketoiminta-alueilla.
Enento
Enento Groupin
osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2021
3 (30)
Oikaistu käyttökate, milj. euroa
- Oikaistu käyttökate laski kolmannella vuosineljänneksellä 2,2 % raportoiduin valuuttakurssein ja 3,1 % vertailukelpoisin valuuttakurssein viime vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna.
- Oikaistun käyttökätteen negatiivisen kehityksen taustalla ovat tulevaisuuden kasvun tukemiseksi tehdyt kustannusinvestoinnit, jotka vertautuvat kustannussäästötoimenpiteiden vuoksi poikkeuksellisen alhaiseen vertailukauden kustannustasoon. Kasvuninvestoinnit yhdistyivät kolmannella neljänneksellä suhteellisen maltilliseen liikevaihtoehdotykseen.
- Oikaistu käyttökatemarginaali oli 37,5 % (40,3 %).
Oikaistu liikevoitto, milj. euroa
- Oikaistu liikevoitto kolmannella vuosineljänneksellä laski vertailukauteen nähden 3,6 % raportoiduin valuuttakurssein ja 4,5 % vertailukelpoisin valuuttakurssein. Oikaistun liikevoiton kehitys seurasi oikaistun käyttökätteen kehitystä.
- Aktivoituihin kehityskustannuksiin liittyvät poistot kasvoivat vertailukaudesta 0,1 milj. euroa.
- Oikaistu liikevoittomarginaali oli 30,9 % (33,7 %).
Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta, %
- Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta kolmannella vuosineljänneksellä oli 7,6 %.
- Konsernin palvelukehitysinvestoinnit ovat säilyneet erittäin aktiivisina koronaviruspandemian vaikutuksista huolimatta, ja investointipanostuksia suunnataan strategian mukaisiin painopistealueisiin.
- Kolmannella vuosineljänneksellä lanseerattiin 6 uutta palvelua.
Enento
Enento Groupin
osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2021
4 (30)
Vapaa kassavirta, milj. euroa
- Liiketoiminnan rahavirta oli kolmannella vuosineljänneksellä vertailukauden tasolla. Nettokäyttöpääoman muutos rahavirtaan oli lievästi positiivinen johtuen pääasiassa myyntisaamisten vähenemisestä.
- Korkeat tuotekehitysinvestoinnit uusiin palveluihin, palvelualustaan ja IT-ympäristöjen konsolidointiin heikensivät vapaata kassavirtaa edelliseen vuoteen verrattuna.
- Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät laskivat liiketoiminnan rahavirtaa kolmannella vuosineljänneksellä 0,0 milj. euroa (0,6 milj. euroa).
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Liikevaihto: Enento Group odottaa liikevaihdon kasvavan vuonna 2021 pitkän aikavälin tavoitteen (5-10%) mukaisesti, ylitään tavoitteen keskivälin.
Käyttökate: Enento Group odottaa oikaistun käyttökatemarginaalin paranevan jonkin verran vuonna 2021 suhteessa edelliseen vuoteen.
Investoinnit: Enento Group odottaa aktivoitujen tuotekehitys- ja ohjelmistomenojen olevan vuonna 2021 korkeammat kuin edellisenä vuonna.
Tulevaisuuden näkymät perustuvat olettamukseen, että valuuttakurssit säilyvät suunnilleen ensimmäisen vuosipuoliskon tasolla.
TOIMITUSJOHTAJA JUKKA RUUSKA
Maailmantalous jatkaa pandemian jälkeistä elpymistään, mutta kasvunäkymät ovat maltillistuneet alkusyksyn aikana. Deltavariantti, joka toi markkinoille epävarmuutta elokuussa, on saanut seurakseen toimitusketjuongelmat, kohonneet inflaatioluvut ja energiahintojen nousun. Toimitusketjuongelmat ovat rajoittaneet kasvunäkymiä. Pandemia ylläpitää edelleen epävarmuutta taloudessa ja markkinoilla, mikä voi näkyä muun muassa luottotappioiden kasvuna.
Tilikauden 2021 kolmas kvartaali oli Enento Groupille matalan kasvun kvartaali. Konsernin liikevaihto oli 38,6 milj. euroa, joka kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 5,2 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein 4,0 %). Oikaistu käyttökate laski 2,2 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein 3,1 %) ollen 14,5 milj. euroa. Konsernin oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia ja muita oikaistavia eri laski 3,6 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein 4,5 %) ja oli 11,9 milj. euroa. Jatkuva, innovatiivinen palvelukehitys ja uudet palvelut ovat tärkeä kasvun lähde. Uusien palveluiden kehityssalkku on edelleen vahva ja sen osuus liikevaihdosta on kasvussa, ollen nyt 7,6 %.
Kolmannella kvartaalilla liikevaihto kasvoi kaikilla kolmella liiketoiminta-alueellamme mutta kasvu oli huomattavasti maltillisempaa kuin edellisellä kvartaalilla. Suomen markkinan kuluttajatietopalvelut alkoivat elpyä tarkastelukaudella ja niiden odotetaan lisäävän volyymiaan myös jatkossa, mutta Ruotsissa kuluttajapalveluiden kysynnän kasvu hidastui. Lisäksi Norjan markkinan liiketoiminta on kasvanut koko alkuvuoden 2021 ajan ja kasvu jatkui vahvana myös kolmannella vuosineljänneksellä. Digital Processes -liiketoiminta-alueen kiinteistö- ja vakuustietopalveluiden kasvuvauhti tasaantui. Vuonna 2020 asuntomarkkinan kasvun kiihtyminen ajoittui kolmanteen vuosineljännekseen ja pääosin tästä syytä vertailukauden liikevaihto oli ennätyskorkea. Business Insight -liiketoiminta-alueen kasvu jäi maltilliseksi.
Asiakastarpeen ymmärtäminen on strateginen menestyksen avain palvelukehityksessä ja määrätietoinen asiakastyömme toi merkittäviä asiakasvoittoja kolmannella kvartaalilla. Uudistuva
Enento
Enento Groupin
osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2021
5 (30)
sääntely sekä riskienhallinnan kasvava merkitys vaativat yritykseltä sopeutumista, ennakointia, ymmärrystä sekä riskienhallinnan tehokasta kehittämistä. Ruotsissa regulaation lisääntyneet vaatimukset huolellisesta luottopäätöksen tekemisestä ovat kasvattaneet riskienhallintapalveluidemme kysyntää ja esimerkiksi johtaneet laajennetun luottotietoraportin käytön kasvuun. Lisäksi monet asiakkaamme ovat liittyneet opintolainatietoja tilaamiinsa luottotietoraportteihin. Suomessa merkittävä asiakkaamme on digitalisoimassa sopimusprosessejaan hyödyntämällä Nimenkirjoitustarkistuspalveluamme. Toinen merkittävä asiakkaamme otti käyttöönsä postinumeroon perustuvan Asuntohintaindeksipalvelun, jota se käyttää asuntovakuutuskantansa seurantaan ja päivittämiseen.
Takana on huikea kymmenen vuoden matka, jota olemme määrätietoisesti kulkeneet yhdessä koko henkilökunnan kanssa. On ollut upea mahdollisuus olla mukana kehittämässä suomalaisesta Asiakastiedosta pohjoismaista Enento Groupia. Tämä on omalta osaltani sopiva aika ojentaa viestikapula 1.1.2022 konsernin uutena toimitusjohtajana aloittavalle ruotsalaiselle Jeanette Jägerille. Kiitän kaikkia asiakkaitamme, työntekijöitämme, omistajamme ja kumppaneitamme luottamuksesta, aidosta dialogista sekä hyvästä yhteistyöstä. Tästä on hyvä jatkaa.
LIIKEVAIHTO
Heinä – syyskuu
Enento Groupin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 38,6 milj. euroa (36,7 milj. euroa) ja kasvoi 5,2 % edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna raportoiduin valuuttakurssein ja 4,0 % vertailukelpoisin valuuttakurssein. Uusien palveluiden liikevaihto oli 2,9 milj. euroa (2,3 milj. euroa), joka oli 7,6 % (6,3 %) kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdosta. Liikevaihtokehitys jatkui kaikilla liiketoiminta-alueilla, mutta kasvu oli huomattavasti maltillisempaa kuin edellisellä tarkastelukaudella. Kasvua siivittivät etenkin Consumer Insight -liiketoiminta-alueen kuluttajatietopalveluiden kysynnän elpyminen Suomessa, Digital Processes -liiketoiminta-alueen positiiviseen markkinavolyymiin ja jalostuneeseen palvelutarjontaan perustuva kasvu sekä Business Insight -liiketoiminta-alueen freemium-palveluiden positiivisen markkinakysynnän jatkuminen. Uudet palvelut tukivat kaikkien liiketoiminta-alueiden liikevaihdon kehitystä ja uusien palveluiden liikevaihtosuus kasvoi edelleen suunnitellun vahvasti. Volyymivaikutteisten pankkipäivien määrä oli viime vuotta vastaava molemmilla päämarkkina-alueilla Suomessa ja Ruotsissa.
Business Insight -liiketoiminta-alueen liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 17,9 milj. euroa (17,1 milj. euroa). Liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 4,8 % raportoiduin valuuttakurssein ja 3,8 % vertailukelpoisin valuuttakurssein edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna. Pkyrityksille suunnattujen premium-palveluiden liikevaihto kehittyi vahvasti etenkin Norjassa, joissa menestys pohjautuu onnistuneeseen myyntityöhön. Suurille asiakkaille suunnattujen Enterprise-palveluiden liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla riskienhallintapalveluiden kysynnän alhaisesta tasosta johtuen. Freemium-palveluiden liikevaihto kasvoi Ruotsissa ja Norjassa mainontamarkkinan elpyessä selvästi viime vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna.
Consumer Insight -liiketoiminta-alueen liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 17,5 milj. euroa (16,7 milj. euroa). Liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 4,7 % raportoiduin valuuttakurssein ja 3,4 % vertailukelpoisin valuuttakurssein edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna. Kuluttajatieto- ja päätöksentekopalveluiden kysyntä kehittyi kolmannella vuosineljänneksellä Ruotsissa maltillisesti. Suomessa kuluttajatietopalveluiden markkinakysyntä kehittyi suotuisasti väliaikaiseksi säädetyn korkokattosääntelyn jatkumisesta huolimatta. Myyntiin ja markkinointiin suunnattujen kuluttajatietopalveluiden liikevaihtoehitys jatkui edelleen erittäin vahvana Suomessa onnistuneiden myyntipanostusten ja uusien palveluiden ansiosta. Samoin kuluttajapalveluiden myynnin kehitys jatkui kolmannella vuosineljänneksellä hyvänä ja palveluiden liikevaihto perustuu suurelta osin jatkuvin tilauksiin. Ruotsissa kuluttajapalvelut ovat jo saavuttaneet huomattavan markkina-aseman kasvupotentiaalin edelleen ollessa hyvin merkittävä, ja Suomessa kuluttajapalvelukokonaisuutta on kehitetty Ruotsin markkinoilla syntynyttä kokemusta ja osaamista hyödyntäen. Online-kuluttajapalveluiden palvelukehitys jatkuu aktiivisena ja uusien palveluominaisuuksien odotetaan jatkossa tukevan palveluiden kasvua yhdessä tuottavien markkinointipanostusten kanssa.
Enento
Enento Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2021
6 (30)
Digital Processes -liiketoiminta-alueen liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 3,2 milj. euroa (2,9 milj. euroa). Liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 9,9 % raportoiduin valuuttakurssein ja 9,1 % vertailukelpoisin valuuttakurssein edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna. Asuntomarkkinoiden digitaalisten palveluiden kysyntä jatkui kolmannella vuosineljänneksellä edelleen Ruotsin markkinoilla, mutta digitaalisen asuntokappapalvelu Tamburin liikevaihdon kasvu maltillistui. Asuntomarkkinan kasvun kiihtyminen ajoittui 2020 kolmanteen vuosineljännekseen ja pääosin tästä syystä vertailukauden liikevaihto oli ennätyskorkea. Liiketoiminta-alueella keskitytään vahvasti asumiseen ja vakuuksien hallintaan liittyvien digitaalisten asiakaskokemusta ja prosessitehokkuutta lisäävien palveluiden kehittämiseen. Ruotsissa Tambur-asuntokauppapalvelun kehittämisinvestointeja jatketaan läheisessä yhteistyössä keskeisten asiakkaiden kanssa.
Tammi – syyskuu
Enento Groupin liikevaihto katsauskaudella oli 120,4 milj. euroa (111,1 milj. euroa) ja kasvoi 8,4 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna raportoiduin valuuttakurssein ja 5,9 % vertailukelpoisin valuuttakurssein. Uusien palveluiden liikevaihto oli 8,8 milj. euroa (5,8 milj. euroa), joka oli 7,3 % (5,2 %) katsauskauden liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvun keskeiset ajurit katsauskaudella olivat Consumer Insight -liiketoiminta-alueen toisella vuosineljänneksellä Ruotsissa elpynyt markkinakysyntä, Digital Processes -liiketoiminta-alueen vahvana jatkunut kasvu etenkin Ruotsissa sekä Business Insight -liiketoiminta-alueen pk-yritysten premium-palveluiden hyvä kehitys. Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta kehittyi katsauskaudella vahvasti, ja uusilla palveluilla oli merkittävä vaikutus katsauskauden kasvun mahdollistajana. Volyymivaikutteisten pankkipäivien määrä oli viime vuotta vastaava molemmilla päämarkkina-alueilla Suomessa ja Ruotsissa.
Business Insight -liiketoiminta-alueen liikevaihto katsauskaudella oli 57,4 milj. euroa (54,2 milj. euroa). Liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 6,0 % raportoiduin valuuttakurssein ja 3,9 % vertailukelpoisin valuuttakurssein edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liiketoiminta-alueen liikevaihdon kasvun keskeiset ajurit katsauskaudella olivat pk-yrityksille suunnatut premium-palvelut sekä yritysten näkyvyyteen keskittyvät freemium-palvelut. Erityisen vahvaa liikevaihdon kehitys oli Norjassa, missä premium-palvelut ovat kasvaneet etenkin onnistuneiden myyntipanostusten myötä merkittävästi. Freemium-palveluiden liikevaihto kehittyi yritysten mainonta- ja näkyvyysmarkkinan elpyessä hyvin. Suurille yrityksille suunnattujen Enterprise-palveluiden liikevaihto kehittyi maltillisesti johtuen riskienhallintapalveluiden heikosta kysynnästä. Lisäksi vertailukauden liikevaihtoa kasvatti valtion korona-tukitoimiin liittynyt palvelukysyntä. Liiketoiminta-alueella jatketaan panostuksia aktiiviseen asiakaskeskeiseen palvelukehitykseen, joka on liiketoiminta-alueen liikevaihdon kehityksen keskeinen osatekijä.
Consumer Insight -liiketoiminta-alueen liikevaihto katsauskaudella oli 53,2 milj. euroa (49,3 milj. euroa). Liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 8,0 % raportoiduin valuuttakurssein ja 5,1 % vertailukelpoisin valuuttakurssein edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Katsauskauden ensimmäisellä neljänneksellä kuluttajatieto- ja päätöksentekopalveluiden markkinatilanne jatkui koronapandemian taloudellisten vaikutusten johdosta haastavana, mutta markkinakysyntä elpyi erityisen vahvasti toisella vuosineljänneksellä Ruotsissa ja vaikutus liiketoiminta-alueen liikevaihtokehitykseen huomattavan positiivisesti. Kysynnän kasvu Ruotsissa kuitenkin heikkeni kolmannella neljänneksellä. Suomessa markkinakysyntätilanne on sitä vastoin alkanut elpyä taloudellisen aktiivisuuden siivittämänä vasta kolmannella vuosineljänneksellä, joskin kulutusluottomarkkinan elpyminen on ollut yleistä markkinakysyntää hitaampaa etenkin korkokattosääntelyn vuoksi. Myyntiin ja markkinointiin suunnattujen kuluttajatietopalveluiden kehitys jatkui Suomessa vahvana asiakasvoittojen ja uusien palveluiden tukemana. Kuluttajapalveluiden kehitys jatkui edelleen vahvana palvelukehityksen ja onnistuneiden markkinointipanostusten johdosta molemmilla markkina-alueilla Ruotsissa ja Suomessa. Suomessa uudistetun kuluttajille suunnatun omatieto.fi -palvelukokonaisuuden kasvu jatkui, ja kuluttajien lisääntynyt tietoisuus identiteettivarkauksilta suojautumiseen on tukenut palveluidemme kysyntää.
Digital Processes -liiketoiminta-alueen liikevaihto katsauskaudella oli 9,8 milj. euroa (7,7 milj. euroa). Liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 27,6 % raportoiduin valuuttakurssein ja 26,0 % vertailukelpoisin valuuttakurssein edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Asuntomarkkinoiden korkea aktiviteetti jatkui katsauskaudella molemmilla markkina-alueilla Suomessa ja Ruotsissa, mikä vaikutus asumiseen liittyvien digitaalisten palveluidemme liikevaihtokehitykseen vahvan positiivisesti. Onnistuneen palvelukehityksen ansiosta kiinteistö- ja huoneistotiedon digitaaliset palvelumme ovat
Enento
Enento Groupin
osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2021
7 (30)
hyvässä markkinatilanteessa kasvattaneet liikevaihtoa merkittävästi transaktiokohtaisen lisäarvon noustessa samanaikaisesti vahvan volyymikehityksen kanssa. Liiketoiminta-alueella jatketaan strategian mukaisesti huomattavia panostuksia asumiseen ja vakuudenhallintaan liittyvien tietointensiivisten prosessien digitalisointiin tähtäävien palveluiden kehittämiseen, missä asiakaskokemuksen ja prosessitehokkuuden parantamiseen liittyy jatkossakin merkittävää arvonluontipotentiaalia.
TALOUDELLINEN TULOS
Heinä – syyskuu
Enento Groupin liikevoitto kolmannella vuosineljänneksellä oli 8,9 milj. euroa (9,2 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 3,0 milj. euroon (3,2 milj. euroon) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka johtuvat pääasiassa 3,1 milj. euroon (3,1 milj. euroon) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoista sekä yritysjärjestelyihin ja integraatioon liittyvien kulujen oikaisusta.
Oikaistu käyttökate kolmannella vuosineljänneksellä ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 14,5 milj. euroa (14,8 milj. euroa). Oikaistu käyttökate laski 0,3 milj. euroa raportoiduin valuuttakurssein ja 0,5 milj. euroa vertailukelpoisin valuuttakurssein.
Oikaistu liikevoitto kolmannella vuosineljänneksellä ilman yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja sekä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 11,9 milj. euroa (12,4 milj. euroa) ja laski 0,4 milj. euroa. Kolmannen vuosineljänneksen oikaistu liikevoittomarginaali laski edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna. Kannattavuuden lasku johtui tulevaisuuden kasvun tukemiseksi tehdyistä kustannusinvestoinneista, jotka vertautuvat kustannussäästötoimenpiteiden vuoksi poikkeuksellisen alhaiseen vertailukauden kustannustasoon. Kasvuninvestoinnit yhdistyivät kolmannella neljänneksellä suhteellisen maltilliseen liikevaihtokehitykseen.
Aktivoituihin kehityskustannuksiin liittyvät poistot kasvoivat verrattuna edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen 0,1 milj. euroa.
Konsernin poistot kolmannella vuosineljänneksellä olivat 5,7 milj. euroa (5,5 milj. euroa). Poistoista 3,1 milj. euroa (3,1 milj. euroa) johtui yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoista. Käyttöoikeusomaisuuserien (IFRS 16) poistot kolmannella vuosineljänneksellä olivat 0,6 milj. euroa (0,6 milj. euroa).
Konsernin osuus osakkuusyhtiön tuloksesta oli kolmannella vuosineljänneksellä -0,2 milj. euroa sisältäen myös sijoitukseen liittyvien käyvän arvon oikaisujen poistot (0 euroa).
Nettorahoituskulut kolmannella vuosineljänneksellä olivat 0,5 milj. euroa (0,7 milj. euroa). Vuokrasopimusvelkoihin (IFRS 16) liittyvät rahoituskulut kolmannella vuosineljänneksellä olivat 0,0 milj. euroa (0,0 milj. euroa) ja tulokseen kirjatut valuuttakurssivoitot 0,0 milj. euroa (-0,0 milj. euroa).
Konsernin tulos ennen veroja kolmannella vuosineljänneksellä oli 8,2 milj. euroa (8,5 milj. euroa).
Konserni kirjasi veroja tuloslaskelmaan kolmannella vuosineljänneksellä -1,7 milj. euroa (-1,8 milj. euroa).
Konsernin tulos kolmannella vuosineljänneksellä oli 6,5 milj. euroa (6,7 milj. euroa).
Tammi – syyskuu
Enento Groupin liikevoitto katsauskaudella oli 27,5 milj. euroa (21,7 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 9,4 milj. euroon (11,3 milj. euroon) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka johtuvat pääasiassa 9,5 milj. euroon (9,1 milj. euroon) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoista sekä yritysjärjestelyihin ja integraatioon liittyvistä kuluista, saadusta vakuutuskorvauksesta ja irtisanomisiin liittyvien kulujen oikaisusta.
Oikaistu käyttökate katsauskaudella ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 44,5 milj. euroa (39,7 milj. euroa). Oikaistu käyttökate kasvoi 4,8 milj. euroa raportoiduin valuuttakurssein ja 4,1 milj. euroa vertailukelpoisin valuuttakurssein.
Enento
Enento Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2021
8 (30)
Oikaistu liikevoitto katsauskaudella ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eri sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 36,9 milj. euroa (33,0 milj. euroa) ja kasvoi 3,9 milj. euroa. Katsauskauden oikaistu liikevoittomarginaali kasvoi edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kannattavuuden positiivista kehitystä tukivat hyvä skaalautuvaan liiketoimintamalliin perustuva liikevaihdon kehitys erityisesti toisella vuosineljänneksellä, epänormaalin makrotalousympäristön vaatimuksiin ja strategisiin panostuksiin keskittyvä kustannustason priorisointi sekä saavutetut kustannussynergiat.
Konsernin poistot katsauskaudella olivat 17,1 milj. euroa (15,8 milj. euroa). Poistoista 9,5 milj. euroa (9,1 milj. euroa) johtui yrityshankintojen käyvän arvon oikaisuista. Käyttöoikeusomaisuuserien (IFRS 16) poistot katsauskaudella olivat 1,8 milj. euroa (1,7 milj. euroa).
Konsernin osuus osakkuusyhtiön tuloksesta oli kolmannella vuosineljänneksellä -0,2 milj. euroa sisältäen myös sijoitukseen liittyvien käyvän arvon oikaisujen poistot (0 euroa).
Nettorahoituskulut katsauskaudella olivat 1,6 milj. euroa (1,9 milj. euroa). Vuokrasopimusvelkoihin (IFRS 16) liittyvät rahoituskulut katsauskaudella olivat 0,1 milj. euroa (0,1 milj. euroa) ja tulokseen kirjatut valuuttakurssivoitot 0,3 milj. euroa (0,1 milj. euroa).
Konsernin tulos ennen veroja katsauskaudella oli 25,7 milj. euroa (19,9 milj. euroa).
Konserni kirjasi veroja tuloslaskelmaan katsauskaudella -5,2 milj. euroa (-4,1 milj. euroa).
Konsernin tulos katsauskaudella oli 20,5 milj. euroa (15,8 milj. euroa).
RAHAVIRTA
Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 30,7 milj. euroa (29,5 milj. euroa). Konsernin käyttöpääoman muutoksen vaikutus rahavirtaan oli -4,9 milj. euroa (-2,2 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus liiketoiminnan rahavirtaan oli -0,3 milj. euroa (-2,0 milj. euroa).
Konserni maksoi katsauskaudella veroja 6,8 milj. euroa (4,2 milj. euroa).
Investointien rahavirta katsauskaudella oli -15,3 milj. euroa (-6,8 milj. euroa). Investointien rahavirta koostui aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnoista sekä investoinnista osakkuusyhtiöön.
Rahoituksen rahavirta katsauskaudella oli -24,6 milj. euroa (-16,2 milj. euroa). Rahoituksen rahavirta katsauskaudella koostui maksetusta pääomanpalautuksesta ja vuokrasopimusvelkojen (IFRS 16) takaisinmaksuista.
TASE
Konsernin varat olivat katsauskauden lopussa yhteensä 541,5 milj. euroa (537,7 milj. euroa). Oma pääoma oli yhteensä 309,2 milj. euroa (307,8 milj. euroa) ja velat yhteensä 232,4 milj. euroa (229,9 milj. euroa). Oman pääoman muutos koostuu pääosin katsauskauden tuloksesta, laajaan tulokseen sisältyvästä muuntoerosta, joka johtuu suurelta osin Ruotsin kruunun heikentymisestä sekä pääoman palautuksesta. Veloista 165,5 milj. euroa (164,0 milj. euroa) oli pitkäaikaisia korollisia velkoja. Veloista 22,3 milj. euroa (22,5 milj. euroa) oli laskennallisia verovelkoja, 8,3 milj. euroa (7,8 milj. euroa) pitkäaikaisia eläkevelkoja, 2,3 milj. euroa (2,2 milj. euroa) lyhytaikaisia korollisia vuokrasopimusvelkoja ja 33,9 milj. euroa (35,6 milj. euroa) lyhytaikaisia korottomia velkoja. Liikearvoa oli katsauskauden lopussa 356,0 milj. euroa (348,9 milj. euroa).
Enento Groupin rahavarat olivat katsauskauden lopussa 16,8 milj. euroa (25,9 milj. euroa) ja nettovelka 151,0 milj. euroa (140,3 milj. euroa).
Enento
Enento Groupin
osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2021
9 (30)
INVESTOINNIT
Enento Groupin merkittävimmät investoinnit liittyvät tuotteiden ja palvelujen kehitykseen, pohjoismaiseen palvelualustaan sekä IT-infrastruktuuriin. Muut käyttöomaisuusinvestoinnit koostuvat pääosin autojen ja toimistolaitteiden hankinnoista. Konsernin bruttoinvestoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 11,8 milj. euroa (8,4 milj. euroa). Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin olivat 10,3 milj. euroa (7,6 milj. euroa) ja aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin 1,5 milj. euroa (0,8 milj. euroa).
Enento Groupin tuotekehitystoimenpiteet koostuvat tuote- ja palveluvalikoimaan liittyvästä tuotekehityksestä. Konsernin aktivoidut tuotekehitys- ja ohjelmistomenot olivat katsauskaudella 9,9 milj. euroa (7,4 milj. euroa). Konsernilla ei ole ollut olennaista tutkimustoimintaa.
HENKILÖSTÖ
Enento Groupin henkilöstömäärä vuoden kolmannella vuosineljänneksellä oli keskimäärin 430 (422) henkilöä. Katsauskauden lopussa henkilöstöä oli 433 (421), joista Suomen yhtiössä työskenteli 181 (167) henkilöä, Ruotsin yhtiössä 208 (211) henkilöä, Norjan yhtiössä 40 (42) henkilöä ja Tanskan yhtiössä 4 (1) henkilöä.
Konsernin henkilöstökulut katsauskaudella olivat 29,2 milj. euroa (26,9 milj. euroa) ja niihin sisältyy johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä jaksotettua kulua 302 tuhatta euroa (504 tuhatta euroa). Johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä on kerrottu tarkemmin osavuosikatsauslyhennelmän liitetietojen kohdassa 2.7. Lähipiiritapahtumat.
Sales, Marketing ja Communications 29 %
Business Areas 35 %
IT, Technology ja Data & Analytics 27 %
Administration, Finance ja HR 9 %
Konsernin henkilöstöä kuvaavat avainluvut:
| HENKILÖSTÖ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7. – 30.9.2021 | 1.7. – 30.9.2020 | 1.1. – 30.9.2021 | 1.1. – 30.9.2020 | 1.1. – 31.12.2020 | |
| Työsuhteessa keskimäärin | 430 | 422 | 427 | 425 | 430 |
| Kokoaikaiset | 414 | 409 | 411 | 412 | 417 |
| Osa- ja määräaikaiset | 16 | 13 | 16 | 13 | 13 |
| Jakautuminen keskimäärin maantieteellisesti | |||||
| Suomi | 180 | 167 | 177 | 168 | 176 |
| Ruotsi | 205 | 211 | 204 | 212 | 207 |
| Norja | 41 | 43 | 42 | 43 | 45 |
| Tanska | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Palkat ja palkkiot katsauskauden aikana (milj. euroa) | 6,2 | 6,0 | 21,3 | 19,9 | 27,4 |
KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT
Varsinainen yhtiökokous 29.3.2021
Yhtiön 29.3.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2020 ja hyväksyi esitetyn toimielinten palkitsemisraportin.
Yhtiökokous vahvisti varojenjaoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,95 euroa osakkeelta pääomanpalautuksena yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Pääomanpalautus maksettiin osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 31.3.2021 oli merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Maksupäiväksi päätettiin 12.4.2021.
Enento
Enento Groupin
osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2021
10 (30)
Yhtiökokous päätti muuttaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.
Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi henkilöä.
Hallituksen jäseniksi valittiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti uudelleen Petri Carpén, Patrick Lapveteläinen, Martin Johansson, Tiina Kuusisto ja Minna Parhiala. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Erik Forsberg.
Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 52 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 36 750 euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan 500 euron kokouspalkkio osallistumisesta hallituksen kokoukseen. Hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan valiokunnan puheenjohtajille 500 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille 400 euroa kokoukselta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkiota. Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan kohtuulliset matkakulut osallistumisesta kokouksiin.
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy ilmoitti päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Martin Grandellin. Tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.
Osakeantivaltuutus
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta annista, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 1 500 000 osaketta. Hallitus valtuutettiin päättämään myös suunnatusta yhtiön osakkeiden antamisesta. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen, kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden antamiseen ja mahdolliseen annin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy.
Yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella.
Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien eli 29.9.2022 asti. Valtuutus kumosi varsinaisen yhtiökokouksen 12.6.2020 hallitukselle antaman osakeantivaltuutuksen.
Enento Group Oyj:n hallitus päätti 10.2.2020 suunnatusta osakeannista liittyen lisäosakeohjelman 2018 ansaintajakson 2018–2019 palkkioiden maksamiseen. Osakeannissa annettiin vastikkeetta yhteensä 13 769 Enento Group Oyj:n uutta osaketta lisäosakeohjelmaan 2018 osallistuneille avainhenkilöille ohjelman ehtojen mukaisesti. Päätös suunnatusta osakeannista perustui varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2019 hallitukselle antamaan valtuutukseen.
Enento Group Oyj:n hallitus päätti 12.2.2021 suunnatusta osakeannista liittyen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän 2018–2020 palkkioiden maksamiseen ansaintajaksolta 2018–2020. Ansaintajakso alkoi 1.9.2018 ja päättyi 31.12.2020. Osakeannissa annettiin vastikkeetta 27 795 Enento Group Oyj:n uutta osaketta ansaintajaksolle 2018–2020 osallistuneille avainhenkilöille. Päätös suunnatusta osakeannista perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 12.6.2020 hallitukselle antamaan valtuutukseen.
Omien osakkeiden hankintavaltuutus
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 500 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan hankkia esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana yhtiön palkkio- tai kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.
Enento
Enento Groupin
osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2021
11 (30)
Osakkeet voidaan hankkia hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa suunnattuna hankintana osakkeiden hankintahetken markkinahintaan niissä markkinapalkoissa, joissa yhtiön osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi, tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää kaikista muista yhtiön omien osakkeiden hankintaan liittyvistä seikoista mukaan lukien, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia.
Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien eli 29.9.2022 asti. Valtuutus kumosi varsinaisen yhtiökokouksen 12.6.2020 hallitukselle antaman omien osakkeiden hankintavaltuutuksen. Valtuutusta ei ole käytetty 29.10.2021 mennessä.
Muutokset johtoryhmässä tammi – syyskuu
Enento Group Oyj:n toimitusjohtaja Jukka Ruuska ilmoitti 21.4.2021 irtisanoutuvansa yhtiön palveluksesta. Jukka Ruuska jatkaa tehtävässään 31.10.2021 saakka.
Enento Group Oyj:n toimitusjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty Jeanette Jäger. Hän aloittaa tehtävässään 1.1.2022.
Jägerilla on vahva kokemus pohjoismaisesta pankki- ja rahoitusalasta johtotehtävissä, ICT:ssä, rahoituksessa sekä myynti- ja markkinointitehtävissä. Vuodesta 2016 lähtien hän on työskennellyt ruotsalaisessa Bankgirot-yhtiössä, ensin VP Digital Services -tehtävässä ja vuodesta 2017 lähtien Bankgirotin toimitusjohtajana. Aikaisemmin hän on toiminuteri johtajatason tehtävissä Tiedossa ja TDC Communicationissa.
Enento Groupin hallitus nimitti talousjohtaja Elina Stråhlmanin konsernin väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi ajalle 1.11. – 31.12.2021.
Enento Group Oyj:n tietohallintojohtaja ja johtoryhmän jäsen Jörgen Olofsson ilmoitti 26.5.2021 irtisanoutuvansa yhtiön palveluksesta. Jörgen Olofsson toimii tietohallintojohtajana ja johtoryhmän jäsenenä enintään marraskuun 2021 loppuun saakka. Uuden tietohallintojohtajan valinnasta tullaan tiedottamaan erikseen.
Enento Group Oyj:n Business Insight -liiketoiminta-alueen johtaja ja johtoryhmän jäsen Heikki Koivula ilmoitti irtisanoutuvansa yhtiön palveluksesta 20.7.2021. Heikki Koivula jatkaa tehtävässään 15.1.2022 saakka. Uuden liiketoimintajohtajan valinnasta tullaan tiedottamaan erikseen.
Enento Groupin uusi liiketoiminta-aluerakenne ja Data and Analytics -toimintoyksikkö 1.4.2021
Enento Group Oyj julkisti 14.1.2021 suunnitelman liiketoiminta-aluerakenteen muuttamisesta ja uuden Data and Analytics -yksikön muodostamisesta. Organisaatiomuutoksen tavoitteena on mahdollistaa nopeampi ja sujuvampi strategian implementointi sekä korostaa datan ja analytiikan tärkeyttä.
Enento Groupilla on alkaen 1.4.2021 kolme liiketoiminta-aluetta, jotka ovat Business Insight, Consumer Insight ja Digital Processes.
Uusi Consumer Insight -liiketoiminta-alue keskittyy asiakaslähtöisiin kuluttajatietopalveluihin ja uusi Business Insight liiketoiminta-alue yritystietopalveluihin.
Enento Group teki investoinnin osakkuusyhtiöön
Enento Group Oyj hankki 38,3 %:n osuuden Goava Sales Intelligence AB:sta 24.6.2021 merkitsemällä yhtiön uusia etuoikeutettuja osakkeita. Samalla Enento sopi myöhemmin toteuttavista etuoikeutettujen osakkeiden merkitsemisistä oletaan, että Goava täyttää tietyt liiketoimintasuunnitelmassa asetetut edellytykset. Enento myös hankki osto-option kaikkien ulkona olevien osakkeiden ostamiseksi vuonna 2024 päättyvän yhteisesti sovitun liiketoimintasuunnitelman jälkeen. Etuoikeutettujen osakkeiden merkintähinta on noin 38,4 miljoonaa Ruotsin kruunua ja se maksettiin käteisellä.
Goava Sales Intelligence AB, jonka pääkonttori on Tukholmassa, on perustettu vuonna 2016 ja se työllistää tällä hetkellä 14 henkilöä sekä 15 ulkopuolista ohjelmistokehittäjää. Yrityksen johdossa toimivat sen perustajat sekä avainhenkilöt, joilla on merkittävä omistusosuus yrityksestä. Goavalla on tällä hetkellä yli 140 asiakasta pääasiassa Ruotsissa.
Enento
Enento Groupin
osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2021
12 (30)
Enento Group nosti vuoden 2021 liikevaihtonäkymää
Enento Group nosti 8.7.2021 vuoden 2021 liikevaihtonäkymää toisen neljänneksen vahvan kehityksen johdosta. Liikevaihdon odotetaan kasvavan vuonna 2021 pitkän aikavälin tavoitteen (5-10%) mukaisesti, ylittäen tavoitteen keskivälin. Enento Group on aikaisemmin tulevaisuuden näkymissään kertonut odottavansa liikevaihdon kasvavan vuonna 2021 pitkän aikavälin tavoitteen (5-10%) mukaisesti, jääden jonkin verran tavoitteen keskivälin alapuolelle. Näkymien parantuminen johtuu ennen kaikkea odotuksia paremmasta Ruotsin markkinoiden kuluttajatietopalveluiden volyymikehityksestä toisella neljänneksellä.
Käyttökatemarginaalin ja investointien osalta tulevaisuuden näkymät säilyvät muuttumattomina.
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Katsauskauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut raportoitavia tapahtumia.
OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT
Yhtiöllä on yksi osakelaji. Kullakin osakkeella on yksi ääni osakkeenomistajien yhtiökokouksessa, ja kullakin osakkeella on yhtäläinen oikeus yhtiön osinkoihin ja nettovaroihin. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiön osakkeet on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään.
Enento Group Oy:n avainhenkilöille suuntaamassa maksuttomassa osakeannissa merkittiin yhteensä 27 795 uutta osaketta, jotka rekisteröitiin kaupparekisteriin 1.3.2021. Rekisteröinnin jälkeen yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousi 24 034 856 osakkeeseen. Uudet osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä muut osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä 1.3.2021 lukien. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi 2.3.2021.
Osakkeiden kokonaismäärä
30.9.2021 oli 24 034 856 (24 007 061) osaketta ja yhtiön osakepääoma oli 80 000 (80 000) euroa.
Yhtiöllä oli arvo-osuusrekisterin
mukaan 30.9.2021 yhteensä 3 358
(2 985) osakkeenomistajaa. Luettelo
suurimmista omistajista on nähtävissä
yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa:
enento.com/sijoittajat
- Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 31,7 %
- Ulkomaat 54,9 %
- Julkisyhteisöt 6,3 %
- Kotitaloudet 4,0 %
- Yritykset ja asunto-osakeyhtiöt 2,0 %
- Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 1,1 %
| OSAKEKOHTAISET AVAINLUVUT | |||
|---|---|---|---|
| 1.1. – 30.9.2021 | 1.1. – 30.9.2020 | 1.1. – 31.12.2020 | |
| Euroa (ellei toisin mainita) | |||
| Osakkeen kurssikehitys | |||
| Ylin kurssi | 43,20 | 40,30 | 40,30 |
| Alin kurssi | 31,10 | 24,20 | 24,20 |
| Keskikurssi | 35,74 | 31,45 | 31,83 |
| Päätöskurssi | 35,30 | 34,00 | 33,60 |
| Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa | 848,4 | 816,2 | 806,6 |
| Osakkeiden vaihto, kpl | 2 435 899 | 3 512 941 | 6 757 380 |
| Osakkeiden yhteenlaskettu vaihtoarvo, milj. euroa | 87,1 | 110,5 | 215,1 |
Enento
Enento Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2021
13 (30)
LIPUTUSILMOITUKSET JA JOHDON LIIKETOIMET
Katsauskauden liputusilmoitukset
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus 4.2.2021
Enento Group Oyj vastaanotti 4.2.2021 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Invesco Ltd:n omistus Enentosta on ylittänyt 10 prosentin rajan 3.2.2021. Invesco Ltd:n omistus on noussut 2 403 879 osakkeeseen vastaten 10,01 % prosenttia koko Enenton osakekannasta.
Johdon liiketoimet
Enento Groupin johdon liiketoimet katsauskauden ajalta on julkaistu pörssitiedotteina ja ovat luettavissa yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa: enento.com/sijoittajat
LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Konsernin tarjoamien tuotteiden ja palveluiden kysyntä riippuu sen asiakkaiden oman liiketoiminnan vilkkaudesta. Jos talouskasvu on hidasta tai laskevaa, voi Enento Groupin palveluiden kysyntä heikentyä. Lisäksi konsernin asiakkaiden luotonantokykyä heikentävät sääntelymuutokset voivat vaikuttaa konsernin palvelujen ja tuotteiden kysyntään negatiivisesti.
COVID-19 -pandemiasta aiheutuvia rajoitustoimia on poistettu Pohjoismaissa valtiotasolla. Konserni on arvioinut jatkuvasta pandemiasta aiheutuvia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tilanteen seurauksena konsernin kyky ennustaa mahdollisia vaikutuksia palveluidensa kysyntään on hieman heikentynyt. Pandemian kysyntätekijöihin vaikuttavien riskien mahdollisia liiketoimintavaikutuksia hallitaan ennakoivilla kustannussopeutustoimenpiteillä ja varautumissuunnitelmilla. Luottoriskin kasvun konserni katsoo rajalliseksi, koska merkittävä osa konsernin asiakkaista on vakavaraisia rahoitusalan yhtiöitä, joiden luottoriskin konserni arvioi vähäiseksi. Maksuvalmiusriskin hallinnassa konsernilla on käyttämättömiä luottojärjestelyjä eivätkä konsernin ulkoisen rahoituksen lainat eräänny ennen vuoden 2023 lokakuuta.
Pohjoismaisten valuuttojen volatiliteetista syntyvää valuuttakurssiriskiä hallitaan pääasiassa operatiivisin keinoin. Myynnit ja ostot syntyvät pääasiassa kunkin konserniyhtiön toimintavaluutassa. Näin ollen Konserni ei ole altistunut merkittävälle transaktioriskille. Translaatioriskiä konserni hallitsee rahoittamalla liiketoimintansa muualla kuin Suomessa paikallisessa valuutassa, jotta valuuttakurssien vaihtelusta johtuvat muutokset liikevoitossa voidaan osittain kattaa rahoituskustannusten muutoksilla. Konsernin raportointivaluutta on euro ja konsernilla on merkittävää liiketoimintaa Ruotsin ja Norjan kruunuissa. Tämän takia valuuttakurssien vaihtelu vaikuttaa konsernin raportoidun liikevaihdon, käyttökätteen ja tuloksen kehitykseen.
Yleinen kustannussäästöjen tavoittelu yritystoiminnassa ja kilpailun kiristyminen konsernin toimialalla voivat aiheuttaa paineita laskea hintoja, mikä saattaa vaikuttaa kielteisesti myyntiin ja tulokseen.
Enento Group uskoo, että konsernin menestykseen vaikuttaa sen kyky vastata asiakkaiden tarpeisiin kehittämällä tuotteita ja palveluita, joita on helppo käyttää ja joilla parannetaan asiakkaiden liiketoimintaprosessien tehokkuutta, tuodaan kustannussäästöjä ja helpotetaan parempien liiketoimintapäätösten tekemistä. Mahdolliset puutteet tuotekehityssalkunhallinnassa sekä kehitysresurssien vajaus voivat myöhästyttää uusien palveluiden tai parannusten markkinoille tuloa ja näin heikentää konsernin tulosta.
Enento Groupin liiketoiminnan perusedellytyksiä ovat hyvin toimiva tietotekniikka ja palveluiden korkea saatavuustaso. Huolimatta käytössä olevista korkean käytettävyyden ratkaisuista ja parhaiden käytäntöjen mukaisista suojausratkaisuista ei ulkoisten tai sisäisten uhkien realisoitumista voida koskaan täysin poissulkea. Tämän tyyppisten riskien toteutuminen voisi johtaa mm. tietojen väärinkäyttöön, muunteluun tai laittomaan julkistamiseen ja voisi johtaa juridisiin seuraamuksiin, mainehaittaan, tulonmenetyksiin, vaateisiin tai viranomaisten toimenpiteisiin.
Enento
Enento Groupin
osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2021
Helsingissä 29. lokakuuta 2021
ENENTO GROUP OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
Enento Group Oyj
Puh. +358 10 270 7111
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
enento.com/sijoittajat
Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 425 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 151,3 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.
Enento
Enento Groupin
osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2021
15 (30)
OSAVUOSIKATSAUSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT 1.1. – 30.9.2021
Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Osavuosikatsauksen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.
1. Konsernin tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
| KONSERNIN TULOSLASKELMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tuhatta euroa | 1.7. – 30.9.2021 | 1.7. – 30.9.2020 | 1.1. – 30.9.2021 | 1.1. – 30.9.2020 | 1.1. – 31.12.2020 |
| Liikevaihto | 38 625 | 36 732 | 120 404 | 111 100 | 151 317 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 172 | 150 | 577 | 510 | 649 |
| Materiaalit ja palvelut | -6 611 | -6 265 | -20 189 | -18 893 | -25 442 |
| Henkilöstökulut¹ | -8 615 | -8 108 | -29 221 | -26 906 | -36 815 |
| Oman työn aktivointi | 650 | 562 | 2 630 | 1 960 | 2 732 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -7 965 | -7 545 | -26 591 | -24 946 | -34 083 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -9 645 | -8 358 | -29 653 | -30 251 | -43 314 |
| Poistot | -5 690 | -5 508 | -17 067 | -15 771 | -21 311 |
| Liikevoitto | 8 886 | 9 207 | 27 482 | 21 749 | 27 816 |
| Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta | -173 | - | -173 | - | - |
| Rahoitustuotot | 48 | 4 | 316 | 259 | 271 |
| Rahoituskulut | -591 | -734 | -1 923 | -2 120 | -2 998 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -543 | -731 | -1 607 | -1 861 | -2 728 |
| Voitto ennen veroja | 8 170 | 8 476 | 25 701 | 19 888 | 25 088 |
| Tuloverot | -1 717 | -1 754 | -5 203 | -4 085 | -5 640 |
| Kauden tulos | 6 453 | 6 722 | 20 499 | 15 803 | 19 448 |
| Erät, jotka saatetaan siirtää tulosvaikutteisiksi: | |||||
| Muunto erot ulkomaisista yksiköistä | -1 522 | -2 074 | -3 562 | -4 620 | 9 878 |
| Ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen nettosijoituksien suojaukset | 369 | 456 | 869 | 746 | -2 603 |
| Eriin liittyvät tuloverot | -74 | -91 | -174 | -149 | 521 |
| -1 227 | -1 709 | -2 867 | -4 023 | 7 795 | |
| Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi: | |||||
| Työsuhteen päättymisen jälkeisten etuusvelvoitteiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät | - | - | - | - | -292 |
| Eriin liittyvät tuloverot | - | - | - | - | 60 |
| - | - | - | - | -232 | |
| Kauden muut laajan tuloksen erät verovaikutus huomioon otettuna | -1 227 | -1 709 | -2 867 | -4 023 | 7 564 |
| Kauden laaja tulos | 5 226 | 5 013 | 17 632 | 11 780 | 27 012 |
Enento
Enento Groupin
osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2021
16 (30)
| 1.7. – 30.9.2021 | 1.7. – 30.9.2020 | 1.1. – 30.9.2021 | 1.1. – 30.9.2020 | 1.1. – 31.12.2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuloksen jakautuminen: | |||||
| Emoyrityksen omistajille | 6 453 | 6 722 | 20 499 | 15 803 | 19 448 |
| Laajan tuloksen jakautuminen: | |||||
| Emoyrityksen omistajille | 5 226 | 5 013 | 17 632 | 11 780 | 27 012 |
| Emoyrityksen omistajille kuuluva kauden osakekohtainen tulos: | |||||
| Laimentamaton, euroa | 0,27 | 0,28 | 0,85 | 0,66 | 0,81 |
| Laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa | 0,27 | 0,28 | 0,85 | 0,66 | 0,81 |
¹ Henkilöstökulut sisältävät johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä jaksotettua kulua kolmannella vuosineljänneksellä 1.7.-30.9.2021 87 tuhatta euroa, vertailukaudella 1.7.-30.9.2020 156 tuhatta euroa, katsauskaudella 1.1.-30.9.2021 302 tuhatta euroa ja vertailukaudella 1.1.-30.9.2020 504 tuhatta euroa.
Enento
Enento Groupin
osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2021
17 (30)
| KONSERNITÄSE | |||
|---|---|---|---|
| Tuhatta euroa | 30.9.2021 | 30.9.2020 | 31.12.2020 |
| VARAT | |||
| Pitkäaikaiset varat | |||
| Liikearvo | 355 974 | 348 948 | 358 233 |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 127 324 | 127 941 | 132 972 |
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 2 739 | 2 213 | 2 084 |
| Käyttöoikeusomaisuuserät | 6 792 | 7 923 | 7 489 |
| Laskennalliset verosaamiset | - | 418 | 486 |
| Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä | 3 607 | - | - |
| Rahoitusvarat ja muut saamiset | 76 | 76 | 76 |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 496 512 | 487 519 | 501 339 |
| Lyhytaikaiset varat | |||
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 28 258 | 24 306 | 25 030 |
| Rahavarat | 16 766 | 25 918 | 26 164 |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 45 025 | 50 223 | 51 194 |
| Varat yhteensä | 541 537 | 537 742 | 552 533 |
| Tuhatta euroa | 30.9.2021 | 30.9.2020 | 31.12.2020 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | |||
| Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma | |||
| Osakepääoma | 80 | 80 | 80 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 294 533 | 325 529 | 317 367 |
| Muuntoerot | 5 335 | -3 616 | 8 202 |
| Kertyneet voittovarat | 9 207 | -14 144 | -10 575 |
| Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma | 309 155 | 307 848 | 315 073 |
| Määräysvallattomien omistajien osuus | 0 | 0 | 0 |
| Oma pääoma yhteensä | 309 155 | 307 848 | 315 073 |
| Velat | |||
| Pitkäaikaiset velat | |||
| Rahoitusvelat | 165 507 | 164 040 | 166 960 |
| Eläkevelat | 8 342 | 7 813 | 8 465 |
| Laskennalliset verovelat | 22 295 | 22 480 | 23 213 |
| Muut pitkäaikaiset velat | 41 | - | - |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 196 185 | 194 333 | 198 638 |
| Lyhytaikaiset velat | |||
| Rahoitusvelat | 2 283 | 2 192 | 2 458 |
| Saadut ennakot | 11 268 | 10 957 | 12 075 |
| Ostovelat ja muut velat | 22 646 | 22 412 | 24 289 |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 36 196 | 35 561 | 38 822 |
| Velat yhteensä | 232 381 | 229 894 | 237 459 |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 541 537 | 537 742 | 552 533 |
Enento
Enento Groupin
osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2021
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
| Tuhatta euroa | Osake-pääoma | Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma | Määräys-vallattomien omistajien osuus | Oma pääoma yhteensä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Muunto-erot | Kertyneet voittovarat | Yhteensä | ||||
| Oma pääoma 1.1.2021 | 80 | 317 367 | 8 202 | -10 575 | 315 073 | 0 | 315 073 |
| Kauden tulos | - | - | - | 20 499 | 20 499 | - | 20 499 |
| Muut laajan tuloksen erät | |||||||
| Nettosijoituksen suojaus | - | - | 695 | - | 695 | - | 695 |
| Etuuspohjaiset järjestelyt | - | - | - | - | - | - | - |
| Muuntoerot | - | - | -3 562 | - | -3 562 | - | -3 562 |
| Kauden laaja tulos | - | - | -2 867 | 20 499 | 17 632 | - | 17 632 |
| Liketoimet omistajien kanssa | |||||||
| Varojenjako | - | -22 833 | - | - | -22 833 | - | -22 833 |
| Johdon kannustinjärjestelmä | - | - | - | -718 | -718 | - | -718 |
| Oma pääoma 30.9.2021 | 80 | 294 533 | 5 335 | 9 207 | 309 155 | 0 | 309 155 |
| Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma | |||||||
| Tuhatta euroa | Osake-pääoma | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Muunto-erot | Kertyneet voittovarat | Yhteensä | Määräys-vallattomien omistajien osuus | Oma pääoma yhteensä |
| Oma pääoma 1.1.2020 | 80 | 340 173 | 407 | -29 985 | 310 675 | 0 | 310 675 |
| Kauden tulos | - | - | - | 15 803 | 15 803 | - | 15 803 |
| Muut laajan tuloksen erät | |||||||
| Nettosijoituksen suojaus | - | - | 746 | -149 | 597 | - | 597 |
| Etuuspohjaiset järjestelyt | - | - | - | - | - | - | - |
| Muuntoerot | - | - | -4 769 | 149 | -4 620 | - | -4 620 |
| Kauden laaja tulos | - | - | -4 023 | 15 803 | 11 780 | - | 11 780 |
| Liketoimet omistajien kanssa | |||||||
| Varojenjako | - | -14 644 | - | - | -14 644 | - | -14 644 |
| Johdon kannustinjärjestelmä | - | - | - | 37 | 37 | - | 37 |
| Oma pääoma 30.9.2020 | 80 | 325 529 | -3 616 | -14 144 | 307 848 | 0 | 307 848 |
Enento
Enento Groupin
osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2021
19 (30)
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tuhatta euroa | 1.7. – 30.9.2021 | 1.7. – 30.9.2020 | 1.1.– 30.9.2021 | 1.1.– 30.9.2020 | 1.1. – 31.12.2020 |
| Liiketoiminnan rahavirta | |||||
| Voitto ennen veroja | 8 170 | 8 476 | 25 701 | 19 888 | 25 088 |
| Oikaisut: | |||||
| Poistot | 5 690 | 5 508 | 17 067 | 15 771 | 21 311 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 716 | 731 | 1 780 | 1 861 | 2 728 |
| Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot (-) ja -tappiot (+) | -66 | -28 | -143 | -124 | -149 |
| Johdon kannustinjärjestelmä | 87 | 156 | -718 | -185 | -29 |
| Muut oikaisut | -29 | -30 | -187 | 1 | -206 |
| Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta | 14 568 | 14 814 | 43 500 | 37 212 | 48 743 |
| Käyttöpääoman muutos: | |||||
| Myyntisaamisten ja muiden saamisten lisäys (-) / vähennys (+) | 1 245 | 1 160 | -3 380 | -1 197 | -1 108 |
| Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (-) | -941 | -1 460 | -1 514 | -978 | 1 544 |
| Käyttöpääoman muutos | 304 | -300 | -4 894 | -2 176 | 436 |
| Maksetut korot | -67 | -104 | -1 223 | -1 330 | -2 593 |
| Saadut korot | 12 | 4 | 54 | 29 | 50 |
| Maksetut verot | -1 632 | -1 255 | -6 786 | -4 235 | -5 725 |
| Liiketoiminnan rahavirta | 13 185 | 13 158 | 30 652 | 29 501 | 40 912 |
| Investointien rahavirta | |||||
| Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta | - | -126 | -1 513 | -739 | -948 |
| Aineettomien hyödykkeiden hankinta | -3 381 | -2 158 | -10 501 | -6 541 | -9 928 |
| Tytäryritysten hankinnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla | - | - | - | - | - |
| Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot | 198 | 117 | 467 | 496 | 621 |
| Investoinnit osakkuus- ja yhteisyrityksiin | - | - | -3 802 | - | - |
| Investointien rahavirta | -3 184 | -2 168 | -15 349 | -6 784 | -10 254 |
| Rahoituksen rahavirta | |||||
| Rahoitustuvelkojen nostot | - | - | - | - | - |
| Rahoitustuvelkojen takaisinmaksut | -587 | -574 | -1 766 | -1 555 | -2 127 |
| Maksetut osingot ja muu voitonjako | - | -1 350 | -22 833 | -14 644 | -22 807 |
| Rahoituksen rahavirta | -587 | -1 924 | -24 599 | -16 200 | -24 934 |
| Rahavarojen nettolisäys / - vähennys | 9 413 | 9 067 | -9 296 | 6 517 | 5 724 |
| Rahavarat kauden alussa | 7 386 | 17 064 | 26 164 | 20 361 | 20 361 |
| Rahavarojen nettomuutos | 9 413 | 9 067 | -9 296 | 6 517 | 5 724 |
| Rahavararojen muuntoerot | -33 | -213 | -101 | -960 | 79 |
| Rahavarat kauden lopussa | 16 766 | 25 918 | 16 766 | 25 918 | 26 164 |
Enento
Enento Groupin
osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2021
20 (30)
2. Liitetiedot
2.1. Laatimisperiaatteet
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta.
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää Enento Groupin johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Arviot ja olettamukset perustuvat tilinpäätöshetken näkemyksiin, joten ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Keskeiset kirjanpidolliset arviot ja harkintaan perustuvat ratkaisut on esitetty yksityiskohtaisemmin vuoden 2020 konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 3.
Ulkomaisten tytäryritysten tuloslaskelmat ja kassavirrat on muunnettu euroiksi kuukausittain käyttäen Euroopan keskuspankin julkaisemaan kuukauden keskikurssia ja taseet käyttäen Euroopan keskuspankin julkaisemaan kauden päätöspäivän kurssia. Kauden tuloksen muuntaminen eri kursseilla tuloslaskelmassa ja taseessa aiheuttaa taseessa omaan pääomaan kirjattavan muuntoeron, jonka muutos kirjataan muihin laajan tuloksen eriin.
Puolivuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja. Luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät luvut ovat tilintarkastamattomia.
Laatimisperiaatteiden muutokset
Katsauskaudella ei ole tapahtunut laatimisperiaatteiden muutoksia.
Uudet standardit ja tulkinnat, joita ei ole vielä otettu käyttöön
Enento Group soveltaa uusia ja muutettuja standardeja ja tulkintoja niiden voimaantulopäivänä, tai seuraavan tilikauden alusta alkaen, jos voimaantulopäivä on eri kuin tilikauden ensimmäinen päivä.
Tällä hetkellä jo julkaistuilla, mutta ei vielä voimassa olevilla IFRS-standardeilla tai IFRIC-tulkinnoilla ei odoteta olevan olennaista vaikutusta Konsernille.
2.2. Liikevaihto
| LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tuhatta euroa | 1.7. – 30.9.2021 | 1.7. – 30.9.2020 | 1.1. – 30.9.2021 | 1.1. – 30.9.2020 | 1.1. – 31.12.2020 |
| Business Insight | 17 929 | 17 105 | 57 387 | 54 158 | 74 243 |
| Consumer Insight | 17 514 | 16 731 | 53 212 | 49 261 | 66 164 |
| Digital Processes | 3 183 | 2 896 | 9 804 | 7 681 | 10 910 |
| Yhteensä | 38 625 | 36 732 | 120 404 | 111 100 | 151 317 |
Vertailukausien tiedot on oikaistu vastaamaan uutta liiketoiminta-alue jakoa.
Enento Groupin organisaatio muodostuu kahdentyyppisistä yksiköistä: liiketoiminta-alueista ja liiketoimintaa tukevista toimintoyksiköistä.
Enento Groupilla on 1.4.2021 alkaen kolme liiketoiminta-aluetta, jotka ovat Business Insight, Consumer Insight ja Digital Processes. Uusi Consumer Insight -liiketoiminta-alue keskittyy asiakaslähtöisiin kuluttajatietopalveluihin ja uusi Business Insight -liiketoiminta-alue yritystietopalveluihin.
Enento
Enento Groupin
osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2021
21 (30)
Business Insight -liiketoiminta-alue koostuu kolmesta liiketoimintalinjasta. Näistä Enterprise Solutions vastaa avaintoimialojen strategisille ja suurasiakkaille suunnattujen palveluiden kehittämisestä ja tarjoamasta. Enterprise solutions -palvelut ovat osa aiempaa Risk Decisions-liiketoiminta-aluetta ja Customer Data Managementiin aiemmin kuuluneita Business-to-Business palveluita. Premium Solutions tuottaa pk-yritysten tarpeisiin kohdistettuja yritystietopalveluita. Premium Solutions -palvelut olivat aiemmin osa SME & Consumers -liiketoiminta-alueen palveluita. Freemium Solutions kehittää freemium-yritystietosivustoja kaikilla pohjoismaisilla markkinoilla. Liiketoimintalinjan palvelut olivat aiemmin osa SME & Consumer -liiketoiminta-alueen tarjoamaa.
Consumer Insight -liiketoiminta-alue kehittää ja tuottaa pohjoismaisten markkinoiden johtavia kuluttajatieto- ja päätöksentekopalveluja. Consumer Insight palvelee sekä kuluttajia että useita toimialoja, joista suurimpia ovat pankki- ja rahoitusala sekä muun muassa sähköinen kaupankäynti ja öljy- ja energia-ala. Tuotteita ja palveluja käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, rahoituksessa, taloushallinnossa ja päätöksenteossa. Yrityksille myytävät kuluttajapalvelut olivat aiemmin osa Risk Decisions- ja Consumer Data Management -liiketoiminta-alueiden palvelutarjoamaa. Kuluttajapalvelut kuuluvat aiemmin SME& Consumers -liiketoiminta-alueen palveluihin. Kuluttajapalvelut auttavat kuluttajia ymmärtämään omaa taloudenhoitoa suojaten heitä myös identiteettivarkauksilta ja petoksilta.
Digital Processes -liiketoiminta-alueen palvelut ja tarjoama säilyvät ennallaan. Palveluihin kuuluvat kiinteistö- ja huoneistotiedot, tiedot ja arvonmääritykset rakennuksista sekä ratkaisut vakuudenhallintaprosessien automatisoimiseksi ja asuntokauppojen hallinnoinnin digitalisoimiseksi. Lisäksi liiketoiminta-alueen palvelutarjoamassa on compliance-palveluita yritysten tosiasiallisten edunsaajien ja poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden tunnistamiseen.
2.3. Yrityshankinnat
Investoinnit osakkuusyhtiöihin
Enento Group Oyj hankkii 38,3 % osuuden Goava Sales Intelligence AB:sta merkitsemällä uusia etuoikeutettuja osakkeita 23.06.2021 allekirjoitetulla sopimuksella. Merkintähinta oli noin 38,4 milj. SEK. Goava Sales Intelligence AB, jonka pääkonttori on Tukholmassa, on perustettu vuonna 2016 ja se työllistää tällä hetkellä 14 henkilöä sekä 15 ulkopuolista ohjelmistokehittäjää. Yrityksen johdossa toimivat sen perustajat sekä avainhenkilöt, joilla on merkittävä omistusosuus yrityksestä. Goavalla on tällä hetkellä yli 140 asiakasta pääasiassa Ruotsissa.
Enento Group yhdistelee sijoituksen pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin osuus osakkuusyrityksen tuloksesta esitetään erillisenä eränä tuloslaskelmassa liikevoiton alapuolella.
2.4. Oma pääoma
| MUUTOKSET OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄSSÄ | ||
|---|---|---|
| Osakemäärä | Osakkeet yhteensä | |
| 1.1.2020 | 23 993 292 | |
| Johdon kannustinjärjestelmän mukaisesti liikkeeseen lasketut osakkeet | 13 769 | 24 007 061 |
| 30.9.2020 | 24 007 061 | |
| 1.1.2021 | 24 007 061 | |
| Johdon kannustinjärjestelmän mukaisesti liikkeeseen lasketut osakkeet | 27 795 | 24 034 856 |
| 30.9.2021 | 24 034 856 |
Enento Group Oyj:n avainhenkilöille suuntaamassa maksuttomassa osakeannissa merkittiin yhteensä 27 795 uutta osaketta, jotka rekisteröitiin kaupparekisteriin 1.3.2021. Rekisteröinnin jälkeen yhtiön osakkeiden lukumäärä on yhteensä 24 034 856 osaketta. Uudet osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä muut osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä 1.3.2021 alkaen. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi 2.3.2021. Osakepalkitsemiseen liittyvästä osakkeiden liikkeeseen laskusta kerrotaan tarkemmin tilinpäätösyhennelmän liitetietojen kohdassa 2.7. Lähipiiritapahtumat.
Enento
Enento Groupin
osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2021
22 (30)
Enento Group Oyj:n avainhenkilöille suuntaamassa maksuttomassa osakeannissa merkittiin yhteensä 13 769 uutta osaketta. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 26.2.2020 ja ne tuottivat oikeuden osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä muut osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä alkaen. Kaupankäynti osakkeilla alkoi 27.2.2020. Osakepalkitsemiseen liittyvästä osakkeiden liikkeeseen laskusta kerrotaan tarkemmin osavuosikatsauslyhennelmän liitetietojen kohdassa 2.7. Lähipiiritapahtumat.
Enento Group Oyj jakoi tilikaudelta 2020 varoja 0,95 euroa osakkeelta, yhteensä 22,8 milj. euroa. Pääomanpalautus maksettiin 12.4.2021.
Enento Group Oyj jakoi tilikaudelta 2019 varoja 0,95 euroa osakkeelta, yhteensä 22,8 milj. euroa. Pääomanpalautukset maksettiin 25.6.2020, 0,61 euroa osakkeelta ja 26.11.2020, 0,34 euroa osakkeelta.
2.5. Rahoitusvelat
| KONSERNIN RAHOITUSVELAT | |||
|---|---|---|---|
| Tuhatta euroa | 30.9.2021 | 30.9.2020 | 31.12.2020 |
| Pitkäaikaiset | |||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 160 769 | 158 152 | 161 535 |
| Vuokrasopimusvelat | 4 738 | 5 888 | 5 425 |
| Yhteensä | 165 507 | 164 040 | 166 960 |
| Lyhytaikaiset | |||
| Vuokrasopimusvelat | 2 283 | 2 192 | 2 241 |
| Yhteensä | 2 283 | 2 192 | 2 241 |
| Rahoitusvelat yhteensä | 167 790 | 166 232 | 169 201 |
Rahoituslaitoslainoista oli 30.9.2021 95,7 milj. euroa (95,5 milj. euroa) euromääräisiä ja 65,1 milj. euroa (62,6 milj. euroa) Ruotsin kruunun määräisiä.
Enento Group Oyj:n vakuudeton rahoituskokonaisuus koostuu 160 milj. euron määräaikaislainasta sekä 20 milj. euron luottolimiitistä. Yhtiö on nostanut määräaikaislainan osittain euroissa ja osittain Ruotsin kruunuissa lainasopimuksen ehtojen mukaisesti. Lainat erääntyvät yhdessä erässä maksettavaksi lokakuussa 2023. Yhtiön luottolimiitistä oli käytetty katsauskauden lopussa 0 euroa (0 euroa).
Konsernilla on käytössä Danske Bank A/S:n monivaluuttainen cash pool -järjestelyn, jonka avulla varmistetaan konsernin rahavarojen tehokas käyttö. Järjestelyyn on liitetty 15 milj. euron tililimiitti, joka oli käyttämättä 30.09.2021.
Lainoihin sisältyy neljännesvuosittain tarkasteltava rahoituskovenantti, joka on rahoitussopimuksen mukaisesti laskettu nettovelan suhde käyttökatteeseen (Net debt to EBITDA). Konsernin rahoitussopimuksen määrittelyn mukaisen nettovelan suhde rahoitussopimuksen ehtojen mukaisesti oikaistuun käyttökatteeseen 30.09.2021 oli 2,6 (2,6). Rahoitussopimuksen mukainen kovenanttiraja oli 30.9.2021 3,5 (3,5).
2.6. Vuokrasopimusvastuut
| VUOKRASOPIMUSVASTUUT | |||
|---|---|---|---|
| Tuhatta euroa | 30.9.2021 | 30.9.2020 | 31.12.2020 |
| Yhden vuoden kuluessa | 14 | - | 14 |
| Yhteensä | 14 | - | 14 |
Enento
Enento Groupin
osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2021
23 (30)
Vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat on esitetty katsauskaudella vuokrasopimuksista, joiden vuokrakausi on 12 kuukautta tai sitä lyhyempi. Konserni ei esitä arvoltaan vähäisten vuokrasopimusten eikä IT-palvelusopimusten vähimmäisvuokria vuokrasopimusvastuina.
2.7. Lähipiiritapahtumat
Konsernin lähipiirin kuuluvat konserni- ja osakkuusyritykset sekä yhtiössä huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät osakkeenomistajat. Yhtiössä huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät merkittävät osakkeenomistajat, joilla on ollut oikeus nimittää edustajansa yhtiön hallitukseen. Lähipiirin kuuluvat myös johtoon kuuluvat avainhenkilöt kuten hallitus, toimitusjohtaja, johtoryhmä ja näiden läheiset perheenjäsenet sekä edellä mainittujen tahojen määräysvaltahtiot.
| LÄHIPIIRIN KANSSA TOTEUTETTIIN SEURAAVAT LIIKETOIMET | |||
|---|---|---|---|
| 1.1. – 30.9.2021 | Tavaroiden ja palveluiden myynnit | Tavaroiden ja palveluiden ostot | Rahoitustuotot ja -kulut |
| Tuhatta euroa | |||
| Huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät osakkeenomistajat | 9 169 | -282 | -509 |
| Osakkuusyhtiö | 16 | - | - |
| Yhteensä | 9 185 | -282 | -509 |
| 30.9.2021 | Tavaroiden ja palveluiden myynnit | Tavaroiden ja palveluiden ostot | Rahoitustuotot ja -kulut |
| Tuhatta euroa | |||
| Huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät osakkeenomistajat | 1 500 | 53 944 | |
| Osakkuusyhtiö | 16 | - | |
| Yhteensä | 1 515 | 53 944 | |
| 1.1. – 30.9.2020 | Tavaroiden ja palveluiden myynnit | Tavaroiden ja palveluiden ostot | Rahoitustuotot ja -kulut |
| Tuhatta euroa | |||
| Huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät osakkeenomistajat | 8 979 | -317 | -541 |
| Osakkuusyhtiö | - | - | - |
| Yhteensä | 8 979 | -317 | -541 |
| 30.9.2020 | Tavaroiden ja palveluiden myynnit | Saamiset | Velat |
| Tuhatta euroa | |||
| Huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät osakkeenomistajat | 1 772 | 53 180 | |
| Osakkuusyhtiö | - | - | |
| Yhteensä | 1 772 | 53 180 |
Liiketoimet lähipiirin kanssa on toteutettu tavanomaisin markkinaehdolin. Konsernin lähipiiriliiketoimet katsauskaudella johtoon kuuluvien avainhenkilöiden ja hallituksen jäsenten kanssa koostuvat normaaleista palkoista ja palkkioista.
Johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät
Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 2018 – 2020
Yhtiön hallituksen elokuussa 2018 päättämän pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän kohderyhmään kuului 23 Enento-konsernin avainhenkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Järjestelmään osallistuminen ja palkkion maksaminen edellyttivät, että osallistuja hankki Enento Group Oyj:n osakkeita tai kohdensi ohjelmaan ennestään omistamiaan Enenton osakkeita hallituksen päättämän määrän.
Palkkio sitouttamisjaksolta riippui työ- tai toimisuuteen jatkumisesta palkkion maksuhetkellä ja osakeomistusedellytyksen täyttymisestä. Palkkio ansaintajaksolta perustui lisäksi Enento Group Oyj:n
Enento
Enento Groupin
osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2021
24 (30)
osakkeen kokonaistuottoon (TSR) ansaintajaksolla ja konsernin oikaistuun käyttökatteeseen vuonna 2020.
Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään 2018–2020 osallistuneille avainhenkilöille annettiin suunnatussa osakeannissa vastikkeetta yhteensä 27 795 Enento Group Oyj:n uutta osaketta ohjelman ehtojen mukaisesti. Päätös suunnatusta osakeannista perustui varsinaisen yhtiökokouksen 12.6.2020 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 1.3.2021 ja ne tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi 2.3.2021. Katsauskaudelle jaksotettu kulu 269 tuhatta euroa (316 tuhatta euroa) on kirjattu henkilöstökuluihin.
Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 2020 – 2022
Yhtiön hallitus päätti joulukuussa 2019 uudesta pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä Enento Group -konsernin avainhenkilöille. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu 26 avainhenkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet.
Kannustinjärjestelmässä on yksi ansaintajakso, joka kattaa vuodet 2020 – 2022. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan osittain Enento Group Oyj:n osakkeina ja osittain rahana ansaintajakson päättymisen jälkeen. Mahdolliset palkkiot perustuvat Enento Group Oyj:n osakkeen kokonaistuottoon (TSR) ansaintajaksolla ja konsernin kumulatiiviselle vuosien 2020 – 2022 oikaistulle käyttökatteelle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Palkkiot riippuvat lisäksi järjestelmään osallistujien työ- tai toimisuhteiden jatkumisesta palkkion maksuhetkellä.
Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 65 500 Enento Group Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Katsauskaudelle jaksotettu kulu oikaisu -99 tuhatta euroa (188 tuhatta euroa) on kirjattu henkilöstökuluihin.
Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 2021 – 2023
Yhtiön hallitus päätti joulukuussa 2020 uudesta avainhenkilöille suunnatusta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu 31 avainhenkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Tämä suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä perustuu vastaavaan viime vuonna käynnistettyyn järjestelmään. Tarkoituksena on käynnistää uusi pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä vuosittain, mutta kunkin yksittäisen ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä.
Järjestelmässä on yksi ansaintajakso, joka kattaa kalenterivuodet 2021–2023. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan osittain Enento Groupin osakkeina ja osittain rahana ansaintajakson päättymisen jälkeen. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujille aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.
Järjestelmä tarjoaa osallistujille mahdollisuuden ansaita palkkiota, mikäli hallituksen asettamat suoritustavoitteet täyttyvät. Suoritustavoitteet perustuvat Enento Groupin osakkeen vuosien 2021–2023 kokonaistuottoon (TSR) ja Enento Group -konsernin vuosien 2021–2023 kumulatiiviseen, oikaistuun käyttökatteeseen (Adjusted EBITDA). Mikäli suoritustavoitteet täyttyvät, tulevat palkkiot tulevat maksettavaksi vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.
Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 73 000 Enento Groupin osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Katsauskaudelle jaksotettu kulu 132 tuhatta euroa (0 euroa) on kirjattu henkilöstökuluihin.
Enento
Enento Groupin
osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2021
25 (30)
LIITE 1. KONSERNIN TUNNUSLUVUT
Enento Group Oyj esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja lisätietona IFRS:n mukaisesti laadituissa konsernin tuloslaskelmissa, taseissa ja rahavirtalaskelmissa esitetyille tunnusluvuille kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Johdon näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkityksellistä lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille konsernin toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät sisälly sellaisinaan IFRS:n mukaan laadittuihin konsernitilinpäätöksiin, vaan ne on johdettu IFRS-konsernitilinpäätöksistä oikaisemalla konsernin tuloslaskelmissa, konsernitaseissa ja konsernin rahavirtalaskelmissa olevia eri ja / tai suhteuttamalla näitä toisiinsa. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Kaikki yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla, ja siksi yhtiön vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden samalla tavalla nimitetyjen tunnuslukujen kanssa.
Tämän osavuosikatsauksen vaihtoehtoiset tunnusluvut on laskettu noudattaen samoja periaatteita kuin vuoden 2020 hallituksen toimintakertomuksessa on esitetty.
| TULOS- JA KASSAVIRTATUNNUSLUVUT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Miljoonaa euroa | 1.7. – 30.9.2021 | 1.7. – 30.9.2020 | 1.1. – 30.9.2021 | 1.1. – 30.9.2020 | 1.1. – 31.12.2020 |
| Liikevaihto | 38,6 | 36,7 | 120,4 | 111,1 | 151,3 |
| Liikevaihdon kasvu, % | 5,2 | 0,1 | 8,4 | 4,1 | 3,7 |
| Käyttökate (EBITDA) | 14,6 | 14,7 | 44,5 | 37,5 | 49,1 |
| Käyttökatemarginaali, % | 37,7 | 40,1 | 37,0 | 33,8 | 32,5 |
| Oikaistu käyttökate | 14,5 | 14,8 | 44,5 | 39,7 | 54,0 |
| Oikaistu käyttökatemarginaali, % | 37,5 | 40,3 | 37,0 | 35,7 | 35,7 |
| Liikevoitto (EBIT) | 8,9 | 9,2 | 27,5 | 21,7 | 27,8 |
| Liikevoittoovittomarginaali, % | 23,0 | 25,1 | 22,8 | 19,6 | 18,4 |
| Oikaistu liikevoitto | 11,9 | 12,4 | 36,9 | 33,0 | 45,0 |
| Oikaistu liikevoittomarginaali, % | 30,9 | 33,7 | 30,7 | 29,7 | 29,7 |
| Vapaa kassavirta | 9,9 | 11,0 | 19,8 | 23,5 | 32,6 |
| Kassavirtasuhde, % | 67,6 | 74,6 | 44,5 | 62,7 | 66,3 |
| Liikevaihto uusista palveluista | 2,9 | 2,3 | 8,8 | 5,8 | 8,5 |
| Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta, % | 7,6 | 6,3 | 7,3 | 5,2 | 5,6 |
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa | 0,27 | 0,28 | 0,85 | 0,66 | 0,81 |
| Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa | 0,27 | 0,28 | 0,85 | 0,66 | 0,81 |
| Osakekohtainen tulos, vertailukelpoinen, euroa¹ | 0,37 | 0,38 | 1,17 | 0,96 | 1,21 |
¹ Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ei sisällä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja eikä niiden verovaikutusta.
Enento
Enento Groupin
osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2021
26 (30)
TASEEN TUNNUSLUVUT
| Miljoonaa euroa | 1.7. – 30.9.2021 | 1.7. – 30.9.2020 | 1.1. – 30.9.2021 | 1.1. – 30.9.2020 | 1.1. – 31.12.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tase yhteensä | 541,5 | 537,7 | 541,5 | 537,7 | 552,5 |
| Nettovelka | 151,0 | 140,3 | 151,0 | 140,3 | 143,0 |
| Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,6 |
| Oman pääoman tuotto, % | 8,4 | 8,8 | 8,8 | 6,8 | 6,2 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 7,4 | 7,8 | 7,7 | 6,2 | 5,8 |
| Nettovelkaantumisaste, % | 48,9 | 45,6 | 48,9 | 45,6 | 45,4 |
| Omavaraisuusaste, % | 58,3 | 58,4 | 58,3 | 58,4 | 58,3 |
| Bruttoinvestoinnit | 3,6 | 2,3 | 11,8 | 7,3 | 12,0 |
Enento
Enento Groupin
osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2021
27 (30)
Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys lähimpään IFRS-tunnuslukuun
| KÄYTTÖKATE JA OIKAISTU KÄYTTÖKATE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tuhatta euroa | 1.7. – 30.9.2021 | 1.7. – 30.9.2020 | 1.1. – 30.9.2021 | 1.1. – 30.9.2020 | 1.1. – 31.12.2020 |
| Liikevoitto | 8 886 | 9 207 | 27 482 | 21 749 | 27 816 |
| Poistot | 5 690 | 5 508 | 17 067 | 15 771 | 21 311 |
| Käyttökate | 14 576 | 14 715 | 44 548 | 37 520 | 49 127 |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät | |||||
| Yritysjärjestelyihin ja integraatioon liittyvät kulut | -108 | 6 | 148 | 1 905 | 1 984 |
| Irtisanomisiin liittyvät maksut | - | -12 | -98 | 47 | 161 |
| Yrityskaupan lisäkauppahinta, välimiesoikeuden päätös | - | - | - | - | 2 264 |
| Oikeudenkäyntikulut | - | 78 | - | 187 | 481 |
| Saatu vakuutuskorvaus | - | - | -100 | - | - |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä | -108 | 72 | 50 | 2 139 | 4 890 |
| Oikaistu käyttökate | 14 468 | 14 786 | 44 498 | 39 659 | 54 017 |
| LIIKEVOITTO JA OIKAISTU LIIKEVOITTO | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuhatta euroa | 1.7. – 30.9.2021 | 1.7. – 30.9.2020 | 1.1. – 30.9.2021 | 1.1. – 30.9.2020 | 1.1. – 31.12.2020 |
| Liikevoitto | 8 886 | 9 207 | 27 482 | 21 749 | 27 816 |
| Yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistot | 3 148 | 3 095 | 9 489 | 9 133 | 12 252 |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät | |||||
| Yritysjärjestelyihin ja integraatioon liittyvät kulut | -108 | 6 | 148 | 1 905 | 1 984 |
| Irtisanomisiin liittyvät maksut | - | -12 | -98 | 47 | 161 |
| Yrityskaupan lisäkauppahinta, välimiesoikeuden päätös | - | - | - | - | 2 264 |
| Oikeudenkäyntikulut | - | 78 | - | 187 | 481 |
| Saatu vakuutuskorvaus | - | - | -100 | - | - |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä | -108 | 72 | -50 | 2 139 | 4 890 |
| Oikaistu liikevoitto | 11 926 | 12 374 | 36 920 | 33 021 | 44 958 |
Enento
Enento Groupin
osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2021
28 (30)
VAPAA KASSAVIRTA
| Tuhatta euroa | 1.7. – 30.9.2021 | 1.7. – 30.9.2020 | 1.1. – 30.9.2021 | 1.1. – 30.9.2020 | 1.1. – 31.12.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liiketoiminnan rahavirta | 13 185 | 13 158 | 30 652 | 29 501 | 40 912 |
| Maksetut korot ja muut rahoituskulut | 67 | 104 | 1 223 | 1 330 | 2 593 |
| Saadut korot ja muut rahoitustuotot | -12 | -4 | -54 | -29 | -50 |
| Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden hankinnat | -3 381 | -2 284 | -12 014 | -7 280 | -10 875 |
| Vapaa kassavirta | 9 858 | 10 974 | 19 807 | 23 522 | 32 579 |
Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat
Käyttökate
Liikevoitto + poistot
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Olennaisia, tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia eriä, jotka ovat i) yritysjärjestelyihin ja integraatioihin liittyviä kuluja, ii) irtisanomisiin liittyviä maksuja, iii) maksettuja vahingon korvauksia, iv) merkittävistä sääntelymuutoksista johtuvia ulkopuolisia kuluja ja v) oikeudenkäynneistä johtuvia kuluja.
Oikaistu käyttökate
Käyttökate + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Oikaistu liikevoitto
Liikevoitto ilman yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Liikevaihto uusista palveluista
Liikevaihto uusista palveluista lasketaan viimeisen 24 kuukauden aikana markkinoille tuotujen palveluiden liikevaihtona.
Vapaa kassavirta
Liiketoiminnan rahavirta, johon on lisätty maksetut korot ja muut rahoituskulut, vähennetty saadut korot ja muut rahoitustuotot ja vähennetty aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden hankinnat
Kassavirtasuhde, %
$$
\frac{\text{Vapaa kassavirta}}{\text{Käyttökate}} \times 100
$$
Nettovelka
Korolliset velat – rahavarat
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x
Nettovelka
Oikaistu käyttökate
Oman pääoman tuotto, %
$$
\frac{\text{Kauden voitto (tappio)}}{\text{Oma pääoma (kauden keskiarvo)}} \times 100
$$
Sijoitetun pääoman tuotto, %
$$
\frac{\text{Vaitto (tappio) ennen veroja + rahoituskulut}}{\text{Taseen loppusumma – korottomat velat (kauden keskiarvo)}} \times 100
$$
Nettovelkaantumisaste, %
$$
\frac{\text{Korolliset velat – rahavarat}}{\text{Käyttökate}} \times 100
$$
Enento
Enento Groupin
osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2021
29 (30)
Oma pääoma yhteensä
Omavaraisuusaste, %
Oma pääoma yhteensä
Taseen loppusumma – saadut ennakot × 100
Osakekohtainen tulos, laimentamaton
Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden nettotulos jaettuna ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu
Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden nettotulos jaettuna ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla huomioiden johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään liittyvä laimentava vaikutus
Osakekohtainen tulos, vertailukelpoinen
Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden nettotulos ilman yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja verovaikutuksella huomioituna jaettuna ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla
Bruttoinvestoinnit
Bruttoinvestoinnit ovat kauden pitkävaikutteisia käyttöomaisuushankintoja, joista ei ole vähennetty omaisuuden myyntejä tai liiketoiminnoista luopumisia. Käyttöomaisuus käsittää pääsääntöisesti aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ja aineettomat hyödykkeet
Vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttötarkoitukset
Käyttökate, oikaistu käyttökate ja oikaistu liikevoitto esitetään vaihtoehtoisina tunnuslukuina, sillä ne yhtiön näkemyksen mukaan parantavat ymmärrystä konsernin liiketoiminnan tuloksesta ja ne ovat usein analyytikoiden, sijoittajien ja muiden osapuolten käyttämiä tunnuslukuja.
Liikevaihto uusista tuotteista ja palveluista esitetään vaihtoehtoisena tunnuslukuna, sillä se yhtiön näkemyksen mukaan kuvaa yhtiön liikevaihdon kehitystä ja rakennetta.
Vapaa kassavirta, kassavirtasuhde ja bruttoinvestoinnit esitetään vaihtoehtoisina tunnuslukuina, sillä ne yhtiön näkemyksen mukaan kuvaavat yhtiön liiketoiminnan rahavirtatarpeita ja ne ovat usein analyytikoiden, sijoittajien ja muiden osapuolten käyttämiä.
Nettovelka, nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, oman pääoman tuotto ja sijoitetun pääoman tuotto esitetään vaihtoehtoisina tunnuslukuina, sillä ne yhtiön näkemyksen mukaan ovat hyödyllisiä mittareita konsernin kyvylle hankkia rahoitusta ja suoriutua veloistaan ja ne ovat usein analyytikoiden, sijoittajien ja muiden osapuolten käyttämiä.
Nettovelkaantumisaste ja omavaraisuusaste esitetään vaihtoehtoisina tunnuslukuina, sillä ne yhtiön näkemyksen mukaan kuvaavat rahoitukseen liittyvän riskin tasoa ja auttavat seuraamaan konsernin liiketoiminnassa käytettävän pääoman tasoa.
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos esitetään vaihtoehtoisena tunnuslukuna, sillä se yhtiön näkemyksen mukaan auttaa kuvaamaan yhtiön tuloksen jakautumista omistajille.
Enento
Enento Groupin
osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2021
30 (30)
KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
| Tuhatta euroa | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 38 625 | 42 122 | 39 656 | 40 217 | 36 732 | 36 730 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 172 | 172 | 232 | 139 | 150 | 175 |
| Materiaalit ja palvelut | -6 611 | -6 938 | -6 640 | -6 549 | -6 265 | -6 532 |
| Henkilöstökulut | -8 615 | -10 284 | -10 322 | -9 910 | -8 108 | -9 171 |
| Oman työn aktivointi | 650 | 1 030 | 951 | 772 | 562 | 709 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -7 965 | -9 255 | -9 371 | -9 137 | -7 545 | -8 463 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -9 645 | -10 199 | -9 809 | -13 063 | -8 358 | -11 205 |
| Poistot | -5 690 | -5 758 | -5 619 | -5 540 | -5 508 | -5 285 |
| Liikevoitto | 8 886 | 10 145 | 8 450 | 6 067 | 9 207 | 5 420 |
| Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta | -173 | - | - | - | - | - |
| Rahoitustuotot | 48 | 6 | 301 | 21 | 4 | 6 |
| Rahoituskulut | -591 | -631 | -741 | -888 | -734 | -740 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -543 | -625 | -440 | -867 | -731 | -734 |
| Voitto ennen veroja | 8 170 | 9 520 | 8 011 | 5 200 | 8 476 | 4 686 |
| Tuloverot | -1 717 | -1 935 | -1 551 | -1 555 | -1 754 | -1 023 |
| Kauden tulos | 6 453 | 7 585 | 6 460 | 3 645 | 6 722 | 3 663 |
| Erät, jotka saatetaan siirtää tulosvaikutteisiksi: | ||||||
| Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä | -1 522 | 3 184 | -5 224 | 14 498 | -2 074 | 13 691 |
| Ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen nettosijoituksien suojaukset | 369 | -813 | 1 314 | -3 349 | 456 | -3 228 |
| Eriin liittyvät tuloverot | -74 | 163 | -263 | 670 | -91 | 646 |
| -1 227 | 2 533 | -4 173 | 11 819 | -1 709 | 11 108 | |
| Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi: | ||||||
| Työsuhteen päättymisen jälkeisten etuusvelvoitteiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät | - | - | - | -292 | - | - |
| Eriin liittyvät tuloverot | - | - | - | 60 | - | - |
| - | - | - | -232 | - | - | |
| Kauden muut laajan tuloksen erät verovaikutus huomioon otettuna | -1 227 | 2 533 | -4 173 | 11 587 | -1 709 | 11 108 |
| Kauden laaja tulos | 5 226 | 10 119 | 2 287 | 15 232 | 5 013 | 14 771 |
| Tuloksen jakautuminen: | ||||||
| Emoyrityksen omistajille | 6 453 | 7 585 | 6 460 | 3 645 | 6 722 | 3 663 |
| Laajan tuloksen jakautuminen: | ||||||
| Emoyrityksen omistajille | 5 226 | 10 119 | 2 287 | 15 232 | 5 013 | 14 771 |
| Emoyrityksen omistajille kuuluva kauden osakekohtainen tulos: | ||||||
| Laimentamaton, euroa | 0,27 | 0,32 | 0,27 | 0,15 | 0,28 | 0,15 |
| Laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa | 0,27 | 0,32 | 0,27 | 0,15 | 0,28 | 0,15 |
Enento Group Oyj
- Puh. 010 270 7200
- Hermannin rantatie 6
- PL 16, 00581 Helsinki
- Y-TUNNUS 2194007-7
- enento.com/sijoittajat