Enento Group Oyj — Earnings Release 2022

Feb 13, 2023

ENENTO GROUP OYJ TILINPÄÄTÖS-TIEDOTE

1.1.–31.12.2022

Building trust in the everyday.

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 13.2.2023 KLO 12.00

Enento Groupin tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2022: Vuosi päättyi positiivisen kannattavuuskehityksen jatkumiseen

YHTEENVETO

Loka – joulukuu 2022 lyhyesti

• Liikevaihto oli 42,9 milj. euroa (43,1 milj. euroa), laskua 0,4 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 4,1 %).
• Oikaistu käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 16,0 milj. euroa (14,6 milj. euroa), kasvua 9,0 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 13,4 %).
• Oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 13,3 milj. euroa (12,1 milj. euroa), kasvua 9,5 %.
• Liikevoitto oli -0,5 milj. euroa (7,8 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi -2,8 milj. euron (-3,2 milj. euron) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistot. Tulosta heikensi alaskirjaus IT-alustaan tehdyistä kehitysinvestoinneista vertailukelpoisuuteen vaikuttavissa erissä -10,9 milj. euroa. Lisäksi -11,0 milj. euron (-1,2 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavissa erissä on uudelleenjärjestelyihin ja integraatioon liittyviä kuluja.
• Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta oli 4,0 % (7,4 %).
• Vapaa kassavirta oli 10,5 milj. euroa (10,0 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -0,1 milj. euroa (-0,1 milj. euroa)
• Osakekohtainen tulos oli -0,08 euroa (0,22 euroa).
• Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa (0,33 euroa) 1.
• Enento teki alaskirjauksen IT-alustaan tehdyistä kehitysinvestoinneista, millä oli 10,9 miljoonan euron kertaluonteinen negatiivinen vaikutus yhtiön vuoden 2022 liikevoittoon.

Tammi – joulukuu 2022 lyhyesti

• Liikevaihto oli 167,5 milj. euroa (163,5 milj. euroa), kasvua 2,5 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 5,1 %).
• Oikaistu käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 61,2 milj. euroa (59,1 milj. euroa), kasvua 3,6 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 5,9 %).
• Oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 49,1 milj. euroa (49,0 milj. euroa), kasvua 0,2 %. Oikaistu liikevoitto sisältää 1,6 milj. euron lisäpoiston ja keskeneräisen työn perumisen liittyen Tambur-palvelun tulevasta siirrosta.
• Liikevoitto oli 25,8 milj. euroa (35,2 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi -11,8 milj. euron (-12,7 milj. euron) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistot sekä -11,5 milj. euron (-1,1 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka johtuvat pääasiassa IT-alustaan tehdyistä kehitysinvestointien alaskirjauksista ja sisältävät myös uudelleenjärjestelyihin ja integraatioon liittyviä kuluja. Liikevoitto sisältää yllä mainitun lisäpoiston ja keskeneräisen työn perumisen liittyen Tambur-palveluun.
• Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta oli 4,6 % (7,3 %).
• Vapaa kassavirta oli 33,9 milj. euroa (29,8 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -0,4 milj. euroa (-0,3 milj. euroa)
• Osakekohtainen tulos oli 0,72 euroa (1,08 euroa).

____________________________________________________________________

• Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,11 euroa (1,49 euroa) ¹ .
• Hallituksen varojenjakoehdotus yhtiökokoukselle on 1,00 euroa osakkeelta.

¹ Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ei sisällä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja eikä niiden verovaikutusta

AVAINLUVUT
Miljoonaa euroa	1.10. – 31.12.2022	1.10. – 31.12.2021	1.1. –	1.1. – 31.12.2022 31.12.2021
Liikevaihto	42,9	43,1	167,5	163,5
Liikevaihdon kasvu, %, vertailukelpoisin	4,1	6,0	5,1	5,9
Liikevaihdon kasvu, % raportoiduin	-0,4	7,2	2,5	8,1
Liikevoitto	-0,5	7,8	25,8	35,2
Liikevoittomarginaali, %	-1,2	18,0	15,4	21,6
Oikaistu käyttökate	16,0	14,6	61,2	59,1
Oikaistu käyttökatemarginaali, %	37,2	34,0	36,6	36,2
Oikaistu liikevoitto	13,3	12,1	49,1	49,0
Oikaistu liikevoittomarginaali, %	30,9	28,1	29,3	30,0
Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta, %	4,0	7,4	4,6	7,3
Vapaa kassavirta	10,5	10,0	33,9	29,8
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen	2,2	2,4	2,2	2,4

Liikevaihto, milj. euroa

• Liikevaihto laski vuoden viimeisellä neljänneksellä 0,4 % raportoiduin valuuttakurssein ja nousi 4,1 % vertailukelpoisin valuuttakurssein viime vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna.
• Consumer Insight -liiketoiminta-alueella oli vahva neljäs vuosineljännes seuraten aiempien vuosineljännesten trendiä. Kuluttajaluottotietopalveluiden vahva kasvu jatkui sekä Suomen että Ruotsin markkinoilla.
• Business Insight -liiketoiminta-alueen liikevaihdon kehitys oli hyvää. Kaikkien liiketoimintalinjojen liikevaihto kasvoi, mutta voimakkainta kasvu oli Premium- ja Freemium -palveluissa.
• Digital Processes -liiketoiminta-alue laski ennätyskorkeista vertailukauden luvuista ja asuntomarkkinoiden negatiivisesta kehityksestä johtuen. Negatiivista kehitystä kompensoi osittain Compliance-palveluiden korkea kysyntä.

Oikaistu käyttökate, milj. euroa

Oikaistu liikevoitto, milj. euroa

Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta, %

• Oikaistu käyttökate nousi neljännellä vuosineljänneksellä 9,0 % raportoiduin valuuttakurssein ja 13,4 % vertailukelpoisin valuuttakurssein viime vuoden vastaavaan
• vuosineljännekseen verrattuna. Oikaistun käyttökatteen kasvun taustalla olivat liikevaihdon kasvu sekä kannattavuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet. Lisäksi myynnin tuotejaon muutokset vaikuttivat kannattavuuteen liikevaihdon kasvuna pienempien muuttuvien kustannusten tuotteilla.
• Oikaistu käyttökatemarginaali oli 37,2 % (34,0 %).
• Oikaistu liikevoitto neljännellä vuosineljänneksellä nousi vertailukauteen nähden 9,5 % raportoiduin valuuttakurssein ja 14,0 % vertailukelpoisin valuuttakurssein. Oikaistun liikevoiton kehitys seurasi oikaistun käyttökatteen kehitystä.
• Aktivoituihin kehityskustannuksiin liittyvät poistot kasvoivat viime vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna 0,1 milj. euroa.

• Oikaistu liikevoittomarginaali oli 30,9 % (28,1 %).

• Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta oli 4,0% neljännellä vuosineljänneksellä. Uusien palvelujen osuus laski normaalin kausivaihtelun seurauksena ja siksi, että pääpaino on vuonna 2022 ollut strategisten palvelujen lanseeraamisessa, joissa käyttöönotot kestävät yleensä kauemmin.

• Enento Group on aktiivisesti investoinut palvelukehitykseen ja investoinnit ovat keskittyneet strategiassa priorisoiduille avainalueille. Pääkehitysalueita 2022 ovat olleet päivittäisen luottorekisteripalvelun ja ESG-palvelun lanseeraamiset Ruotsissa.
• Neljännellä vuosineljänneksellä lanseerattiin kuusi uutta palvelua.

Vapaa kassavirta, milj. euroa

• Vapaa rahavirta kasvoi johtuen etenkin matalammalla tasolla olevista tuotekehitysinvestoinneista aineettomiin hyödykkeisiin, kun taas liiketoiminnan rahavirran vaikutus oli lähellä nollaa.
• Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta kasvoi ja seurasi siten oikaistun käyttökatteen kehitystä. Nettokäyttöpääoman muutos rahavirtaan oli negatiivinen viime vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna, johtuen pääasiassa myyntisaatavien kasvusta. Matalammalla tasolla olevat investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin vaikuttivat myös positiivisesti vapaaseen kassavirtaan viime vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna.
• Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät vaikuttivat liiketoiminnan rahavirtaan neljännellä vuosineljänneksellä 0,2 milj. euroa (0,1 milj. euroa).

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Konsernin kasvunäkymiin vaikuttaa negatiivisesti yleisen makrotaloudellisen ympäristön jatkuminen epävarmana ja ennalta arvaamattomana. Myynnin ja markkinoiden palveluiden sekä suoraan kuluttajille myytävien palveluiden kysynnän heikkenemisen odotetaan vaikuttavan negatiivisesti liikevaihdon kehitykseen. Tätä kompensoi Enenton odotusten mukaisesti riskienhallinta- ja compliance-palveluiden kysynnän kasvu yhdessä uusien palveluiden lanseeraamisen kanssa. Ruotsalaisen asuntokauppapalvelu Tamburin poistuminen toisesta vuosineljänneksestä alkaen arvioidaan vaikuttavan negatiivisesti jopa -1,5% konsernin liikevaihdosta vertailukelpoisin valuuttakurssein.

Enento Group odottaa kustannusinflaation kasvavasti rasittavan konsernin kannattavuustasoa ja tätä vaikutusta lievennetään tehostamisohjelman avulla.

OHJEISTUS

Liikevaihto: Enento Group odottaa liikevaihdon vuonna 2023 kasvavan välillä 0% - 5% ilman Tamburpalvelun poistumisen vaikutusta vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2022 liikevaihtoon

Oikaistu käyttökate: Enento Group odottaa oikaistun käyttökatemarginaalin olevan välillä 36,0% - 37,0%.

Vertailukelpoisin valuuttakurssein tarkoittaa, että valuuttojen muutokset eliminoidaan muuttamalla vertailukauden luvut käyttämällä katsauskauden valuuttakursseja.

JEANETTE JÄGER, TOIMITUSJOHTAJA

Olen tyytyväinen voidessani kertoa, että yrityksellämme oli menestyksekäs vuosi. Saavutimme vahvat taloudelliset tulokset ja edistyimme merkittävästi kohti keskeisiä tavoitteitamme.

Enenton vuosi päättyi maltilliseen kasvuun, ja tilikauden aikana liikevaihtomme kasvoi 5,1 % vertailukelpoisin valuuttakurssein ja oikaistu käyttökate saavutti uuden ennätystason ja kasvoi 5,9 %. Tulokset vastasivat pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitamme. Kestävän ja skaalautuvan liiketoimintamallimme ansiosta liiketoimintamme on sopeutunut hyvin toimintaympäristön epävarmuuden erilaisiin vaikutuksiin.

Liikevaihtomme kasvoi odotustemme mukaisesti vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä. Konsernin liikevaihto oli 42,9 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 4,1 % kasvua vertailukelpoisin valuuttakurssein vuoden 2021 liikevaihtoon verrattuna. Oikaistu käyttökate kasvoi 13,4 % vertailukelpoisin valuuttakurssein ja oli 16,0 miljoonaa euroa. Konsernin oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä kasvoi 14,0 % vertailukelpoisin valuuttakurssein ja oli 13,3 miljoonaa euroa. Uusien palveluiden osuus seurasi viimeaikaista kehitystrendiä ja oli katsauskaudella 4,0 %.

Liikevaihto kasvoi Consumer Insight- ja Business Insight -liiketoiminta-alueilla neljännellä vuosineljänneksellä. Liikevaihdon kehitystä tuki jälleen erityisesti kuluttajaluottotietopalvelujen vahva kysyntä Suomessa ja Ruotsissa. Business Insight -liiketoiminta-alueella Premium Solutions ja Freemium Solutions liiketoimintayksiköiden vuosineljännekset olivat vahvat, kun taas Enterprise Solutionsin liikevaihto kasvoi maltillisesti vertailukauteen verrattuna. Digital Processes -liiketoimintaalueella kiinteistö- ja vakuustietopalveluiden liikevaihto jäi selvästi vertailukaudesta Suomen ja Ruotsin asuntomarkkinoiden heikon kehityksen seurauksena, kun taas Compliance-palvelut jatkoivat merkittävää kasvua edellisvuoteen verrattuna.

Vuosi 2022 alkoi toiveella siitä, että pandemia olisi vihdoin ohi ja voisimme aloittaa uuden ja stabiilimman vaiheen maailmassa, mutta valitettavasti toimintaympäristö ei helpottunut. Kohtaamistamme makrotaloudellisista kriiseistä huolimatta olemme jatkaneet matkaamme kohti tavoitettamme, yhtenäistä pohjoismaista yritys- ja kuluttajatietoyhtiötä. Kuluneen vuoden tärkeimpiä saavutuksiamme ovat useiden strategisten palveluiden lanseeraukset, kuten hyvän vastaanoton saanut päivittäinen luottorekisteri Ruotsissa, uusi ESG-yritysraportti Ruotsissa ja kattavampi ESG-tarjontamme Suomessa. Olemme myös parantaneet asemaamme pohjoismaissa ja asiakasmäärämme on lisääntynyt erityisesti Norjassa ja Tanskassa. Pyrkiessämme parantamaan tehokkuutta ja tuottavuutta koko organisaatiossamme, olemme jatkaneet investointeja moderneihin teknologioihin ja prosesseihin ja tavoittelemme jatkuvasti skaala- ja synergiaetuja. Meille on jälleen myönnetty Great Place to Work sertifikaatti, ja asiakkaamme, niin kuluttajat kuin yrityksetkin, ovat antaneet meille erinomaiset arvosanat asiakastyytyväisyyskyselyissä. Toimintamme ja prosessimme auditoitiin Suomessa ja Ruotsissa ja ISO-laatusertifikaattimme uusittiin. Nämä toimenpiteet ja saavutukset monien muiden ohella ovat edesauttaneet meitä saavuttamaan vahvan taloudellisen tuloksen.

Kohtasimme toki myös haasteita kuluneen vuoden aikana, ja voimme mainita esimerkkeinä kustannustason nousun ja markkinoiden epävakauden. Joulukuussa IT-toimittajamme kärsi Ruotsissa IT-häiriöstä, joka valitettavasti vaikutti hetkellisesti joidenkin online-palveluittemme saatavuuteen. Voimme kuitenkin olla ylpeitä siitä, miten työskentelimme tiiminä ratkaistaksemme häiriön ja minimoimme asiakkaillemme aiheutuvat vahingot. Haasteiden selättäminen antaa minulle suurta luottamusta kykyymme tarjota ja tuottaa lisäarvoa asiakkaillemme ja osakkeenomistajillemme.

Odotamme että vuodesta 2023 tulee haasteellinen sekä kasvun että kannattavuuden osalta. Julkaisimme tehostamisohjelman vahvistaaksemme pitkän tähtäimen arvonluontia, transformaatioohjelman toteuttamista sekä turvataksemme kannattavuuden kehityksen tulevina vuosina. Tehostamisohjelma yhdessä uudistetun Nordic Business Platform -ohjelman kanssa pyrkii pysyviin parannuksiin kustannusrakenteessamme, mikä on välttämätöntä, jotta voimme vahvistaa pohjaa tulevalle kasvulle. Yhtä lailla tärkeää meille on varmistaa, että palvelumme ovat vakaita ja asiakkaittemme saatavilla. Turvallisuus on meille prioriteetti. Operational excellence -toimenpiteiden lisäksi tavoitteemme vuonna 2023 on ylivertainen asiakaskokemus "customer first" -painopistealueen mukaisesti. Paranamme skaalautuvuuttamme pohjoismaisella tasolla, kun keskitymme kehittämään pohjoismaista yrityskulttuuriamme, jatkamme integraatiota ja tarjontamme kehittämistä. Priorisoimme myös työntekijöidemme osaamisen kehittämisen ja kasvun, samalla vahvistaen oppimiseen ja innovaatioon tähtäävää ilmapiiriä organisaatiossamme.

Jatkoimme viime vuonna kasvuamme samalla, kun kävimme läpi merkittäviä muutoksia ja toimintaympäristömme jatkui arvaamattomana. Taloudellisessa ohjeistuksessamme vuodelle 2023 otetaan huomioon toimintaympäristön epävarmuuden jatkuminen, mutta pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme pysyvät ennallaan ja pyrimme jatkamaan kannattavaa kasvua näiden tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön varoja jaetaan osakkeenomistajille 1,00 euroa osakkeelta.

Kaiken kaikkiaan olemme ylpeitä siitä, mitä olemme saavuttaneet kuluneen vuoden aikana, ja odotamme innolla edessä olevia mahdollisuuksia ja haasteita. Haluan kiittää henkilöstöämme,

asiakkaitamme ja osakkeenomistajiamme jatkuvasta tuestanne ja luottamuksestanne yritystämme kohtaan.

LIIKEVAIHTO

Loka – joulukuu

Enento Groupin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 42,9 milj. euroa (43,1 milj. euroa) ja laski 0,4 % edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna raportoiduin valuuttakurssein ja nousi 4,1 % vertailukelpoisin valuuttakurssein. Uusien palveluiden liikevaihto oli 1,7 milj. euroa (3,2 milj. euroa), joka oli 4,0 % (7,4 %) neljännen vuosineljänneksen liikevaihdosta. Liikevaihtokehitys jatkui positiivisena Consumer Insight- ja Business Insight -liiketoiminta-alueilla, kun taas Digital Processes liiketoiminta-alueen liikevaihto laski. Kasvua tuki etenkin Consumer Insight -liiketoiminta-alueen kuluttajaluottotietopalveluiden positiivisen markkinakysynnän jatkuminen. Business Insight liiketoiminta-alueella erityisesti Premium- ja Freemium- palvelujen kasvu jatkui, mutta myös suurille asiakkaille suunnatuissa Enterprise -palveluissa nähtiin positiivista kehitystä. Digital Processes liiketoiminta-alueen liikevaihto laski johtuen vertailukauden ennätyskorkeasta tasosta sekä laskevista asuntomarkkinavolyymeistä niin Suomen kuin Ruotsinkin markkinoilla. Laskua kompensoi osittain Compliance-palveluiden kysynnän jatkuminen voimakkaana. Neljännen vuosineljänneksen volyymivaikutteisten pankkipäivien määrä oli Ruotsissa sama kuin viime vuoden vertailukaudella, kun taas Suomessa oli kaksi pankkipäivää vähemmän kuin viime vuoden vertailukaudella.

Business Insight -liiketoiminta-alueen liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 21,2 milj. euroa (21,1 milj. euroa). Liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 0,3 % raportoiduin valuuttakurssein ja kasvoi 4,2 % vertailukelpoisin valuuttakurssein edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna. Pk-yrityksille suunnattujen Premium-palveluiden liikevaihdon vahva kasvu jatkui Ruotsissa, jossa menestys pohjautuu onnistuneeseen myyntityöhön. Freemium-palveluiden liikevaihto kasvoi erityisesti Norjassa korkean kysynnän sekä onnistuneen myyntityön seurauksena. Myös suurille asiakkaille suunnattujen Enterprise-palveluiden kehitys jatkui positiivisena. Ruotsissa kysyntä yritystietopalveluille edistyi hyvin.

Consumer Insight -liiketoiminta-alueen liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 19,0 milj. euroa (18,7 milj. euroa). Liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 1,6 % raportoiduin valuuttakurssein ja 7,1 % vertailukelpoisin valuuttakurssein edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna. Kuluttajaluottotietopalveluiden kysyntä Suomessa ja Ruotsissa pysyi korkealla tasolla neljännellä vuosineljänneksellä. Suomessa myyntiin ja markkinointiin suunnattujen kuluttajatietopalveluiden liikevaihtokehitykseen vaikutti negatiivisesti markkinoiden kysynnän heikentyminen. Kuluttajapalveluiden liikevaihto kasvoi hieman viime vuoden tasoon verrattuna. Liiketoiminta-alue jatkaa uuden ruotsalaisen päivittäisen luottotietorekisteripalvelun implementointia asiakkaille, jonka tarkoituksena on tukea vastuullisempaa luotonantoa ajantasaisiin tietoihin perustuen sekä muuta strategista kehitystä, joka mahdollistaa luottopäätösten parantamisen ja ylivelkaantumisen ehkäisyn.

Digital Processes -liiketoiminta-alueen liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 2,8 milj. euroa (3,3 milj. euroa). Liiketoiminta-alueen liikevaihto laski 15,2 % raportoiduin valuuttakurssein ja 12,3 % vertailukelpoisin valuuttakurssein edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna. Negatiivinen kehitys johtui molempien maiden, erityisesti Ruotsin, hiipuvista asuntomarkkinoista sekä asuntokauppojen määrän laskusta. Negatiivista kehitystä kompensoi osittain Compliance-palveluiden kysyntä Suomessa, joka jatkui vahvana. Compliance- ja asiakkaantunnistamispalveluiden kysyntä on lisääntynyt merkittävästi johtuen pakotteista, joita on otettu käyttöön Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Liiketoiminta-alueella keskitytään vahvasti asumiseen ja vakuuksien hallintaan liittyvien digitaalisten asiakaskokemusta ja prosessitehokkuutta lisäävien palveluiden kehittämiseen. Digital Processes liiketoiminta-alue jatkaa asuntokaupan palvelualustaan perustuvien palveluiden tarjoamista Tamburpalvelun osalta vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun asti.

Tammi – joulukuu

Enento Groupin liikevaihto katsauskaudella oli 167,5 milj. euroa (163,5 milj. euroa) ja kasvoi 2,5 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna raportoiduin valuuttakurssein ja 5,1 % vertailukelpoisin valuuttakurssein. Uusien tuotteiden ja palveluiden liikevaihto oli 7,8 milj. euroa (12,0 milj. euroa), joka oli 4,6 % (7,3 %) katsauskauden liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvun keskeiset ajurit katsauskaudella olivat Consumer Insight -liiketoiminta-alueen kuluttajaluottotietopalveluiden kasvu sekä Ruotsissa että Suomessa, Digital Processes -liiketoiminta-alueen Compliance-palveluiden vahva kysyntä sekä Business Insight -liiketoiminta-alueen Freemium ja Premium -palveluiden kysynnän kasvu. Volyymivaikutteisten pankkipäivien määrä oli viime vuotta vastaava Ruotsissa ja Suomessa oli yksi päivä vähemmän.

Business Insight -liiketoiminta-alueen liikevaihto katsauskaudella oli 79,4 milj. euroa (78,5 milj. euroa). Liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 1,1 % raportoiduin valuuttakurssein ja 3,1 % vertailukelpoisin valuuttakurssein edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liiketoiminta-alueen liikevaihdon kasvun keskeiset ajurit katsauskaudella olivat pk-yrityksille suunnatut Premium-palvelut sekä yritysten näkyvyyteen keskittyvät Freemium-palvelut. Freemium-palveluiden liikevaihto kehittyi voimakkaasti yritysten bannerimainonnan ja näkyvyyspalveluiden kasvavan kysynnän ansiosta. Pkyrityksille suunnattujen Premium-palveluiden liikevaihto kehittyi myönteisesti erityisesti Ruotsissa. Suurille asiakkaille suunnattujen Enterprise-palveluiden liikevaihto kehittyi maltillisen positiivisesti Ruotsissa ja maltillisemmin Suomessa. Liiketoiminta-alueella jatketaan panostuksia aktiiviseen asiakaskeskeiseen palvelukehitykseen, joka on liiketoiminta-alueen liikevaihdon kehityksen keskeinen osatekijä.

Consumer Insight -liiketoiminta- alueen liikevaihto katsauskaudella oli 75,4 milj. euroa (71,9 milj. euroa). Liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 4,9 % raportoiduin valuuttakurssein ja 8,4 % vertailukelpoisin valuuttakurssein edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tarkastelukauden aikana kuluttajaluottotieto- ja päätöksentekopalveluiden kysyntä on ollut edelleen voimakasta huolimatta haastavasta markkinatilanteesta. Suomessa positiiviseen kehitykseen vertailukauteen nähden vaikutti väliaikaisen korkokattosääntelyn poistuminen. Ruotsin markkinoiden kysynnän kasvulla oli merkittävä positiivinen vaikutus liiketoiminta-alueen liikevaihtoon. Suomessa myyntiin ja markkinointiin suunnattujen kuluttajatietopalveluiden liikevaihtokehitykseen vaikutti negatiivisesti markkinoiden vähentynyt kysyntä. Kuluttajapalveluiden kysyntä säilyi molemmissa maissa lähes vertailukauden tasolla heikentyneestä markkinatilanteesta huolimatta. Liiketoiminta-alue julkaisi tämän vuoden alussa Ruotsin markkinoille uuden päivittäisen luottotietorekisteripalvelun, joka tarjoaa asiakkaille ajantasaista positiivista luottotietoa. Uuden palvelun tarkoituksena on auttaa asiakkaita tekemään kestävämpiä ja parempia luotonantopäätöksiä. Vaikka palvelun käyttöönotto on aikaa vievä prosessi, on suurin osa pienemmistä asiakkaista jo ottanut palvelun käyttöönsä ja useat ovat käyttöönottovaiheessa. Liiketoiminta-alue jatkaa strategista kehitystyötä, joka tukee parempaa luottopäätöksentekoa ja auttaa ehkäisemään ylivelkaantumista.

Digital Processes -liiketoiminta-alueen liikevaihto katsauskaudella oli 12,7 milj. euroa (13,1 milj. euroa). Liiketoiminta-alueen liikevaihto laski 3,0 % raportoiduin valuuttakurssein ja 0,9 % vertailukelpoisin valuuttakurssein edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Asuntomarkkinoiden digitaalisten palveluiden liikevaihto laski sekä Suomessa että Ruotsissa johtuen hiipuneista asuntomarkkinoista. Tätä kehitystä on kompensoinut Compliance- ja asiakkaiden tunnistamispalveluiden vahva kysyntä Suomessa. Kysyntään ovat vaikuttaneet pakotteet, joita on otettu käyttöön Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Liiketoiminta-alueella jatketaan strategian mukaisesti panostuksia asumiseen ja vakuudenhallintaan sekä Compliance-prosesseihin liittyvien tietointensiivisten prosessien digitalisointiin tähtäävien palveluiden kehittämiseen, missä asiakaskokemuksen ja prosessitehokkuuden parantamiseen liittyy jatkossakin merkittävää arvonluontipotentiaalia.

TALOUDELLINEN TULOS

Loka – joulukuu

Enento Groupin liikevoitto neljännellä vuosineljänneksellä oli -0,5 milj. euroa (7,8 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi -2,8 milj. euron (-3,2 milj. euron) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistot. Tulosta heikensi alaskirjaus IT-alustaan tehdyistä kehitysinvestoinneista vertailukelpoisuuteen vaikuttavissa erissä -10,9 milj. euroa. Lisäksi -11,0 milj. euron (-1,2 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavissa erissä on uudelleenjärjestelyihin ja integraatioon liittyviä kuluja.

Oikaistu käyttökate neljännellä vuosineljänneksellä ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 16,0 milj. euroa (14,6 milj. euroa). Oikaistu käyttökate nousi 1,3 milj. euroa raportoiduin valuuttakurssein ja 1,9 milj. euroa vertailukelpoisin valuuttakurssein. Oikaistu käyttökatemarginaali nousi 3,2 prosenttiyksikköä raportoiduin valuuttakurssein ja 3,1 prosenttiyksikköä vertailukelpoisin valuuttakurssein.

Oikaistu liikevoitto neljännellä vuosineljänneksellä ilman yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja sekä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 13,3 milj. euroa (12,1 milj. euroa) ja nousi 1,2 milj. euroa edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna. Neljännen vuosineljänneksen oikaistu liikevoittomarginaali nousi edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna 2,8 prosenttiyksikköä. Kannattavuuden kasvu viime vuoteen verrattuna johtuvat liikevaihdon kasvusta, myynnin tuotejaon muutoksesta sekä kannattavuuden parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä.

Aktivoituihin kehityskustannuksiin liittyvät poistot kasvoivat 0,1 milj. euroa viime vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna.

Konsernin poistot ja arvonalentumiset neljännellä vuosineljänneksellä olivat 11,3 milj. euroa (5,7 milj. euroa). Poistoista 5,8 milj. euroa (0,0 milj. euroa) johtui IT-alustaan tehtyjen kehitysinvestointien alaskirjauksista, jotka raportoidaan vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä ja 2,8 milj. euroa (3,2 milj. euroa) johtui yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoista. Käyttöoikeusomaisuuserien (IFRS 16) poistot neljännellä vuosineljänneksellä olivat 0,7 milj. euroa (0,6 milj. euroa).

Konsernin osuus osakkuusyhtiön tuloksesta oli neljännellä vuosineljänneksellä -0,3 milj. euroa (-0,2 milj. euroa) sisältäen myös sijoitukseen liittyvien käyvän arvon oikaisujen poistot.

Nettorahoituskulut neljännellä vuosineljänneksellä olivat 1,3 milj. euroa (0,6 milj. euroa). Vuokrasopimusvelkoihin (IFRS 16) liittyvät rahoituskulut neljännellä vuosineljänneksellä olivat 0,1 milj. euroa (0,0 milj. euroa) ja tulokseen kirjatut valuuttakurssivoitot 0,1 milj. euroa (0,1 milj. euroa).

Konsernin tulos ennen veroja neljännellä vuosineljänneksellä oli -2,2 milj. euroa (7,0 milj. euroa).

Konserni kirjasi veroja tuloslaskelmaan neljännellä vuosineljänneksellä 0,3 milj. euroa (-1,6 milj. euroa).

Konsernin tulos neljännellä vuosineljänneksellä oli -1,9 milj. euroa (5,4 milj. euroa).

Tammi – joulukuu

Enento Groupin liikevoitto katsauskaudella oli 25,8 milj. euroa (35,2 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyivät -11,8 milj. euron (-12,7 milj. euron) yrityshankintojen käyvän arvon poistot ja sekä -11,5 milj. euron (- 1,1 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka johtuvat pääasiassa IT-alustaan tehdyistä kehitysinvestointien alaskirjauksista ja sisältävät myös uudelleenjärjestelyihin ja integraatioon liittyviä kuluja.

Oikaistu käyttökate katsauskaudella ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 61,2 milj. euroa (59,1 milj. euroa). Oikaistu käyttökate nousi 2,1 milj. euroa raportoiduin valuuttakurssein ja 3,4 milj. euroa vertailukelpoisin valuuttakurssein. Oikaistu käyttökatemarginaali nousi 0,4 prosenttiyksikköä raportoiduin valuuttakurssein ja 0,3 prosenttiyksikköä vertailukelpoisin valuuttakurssein. Kannattavuuden ajureina toimivat liikevaihdon kasvu sekä kannattavuuden parantamiseen liittyvät toimenpiteet.

Oikaistu liikevoitto katsauskaudella ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 49,1 milj. euroa (49,0 milj. euroa) ja nousi 0,1 milj. euroa edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Katsauskauden oikaistu liikevoittomarginaali laski 0,7 prosenttiyksikköä edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikevoittomarginaalin lasku liittyi enimmäkseen ensimmäisen vuosineljänneksen Tambur-palvelun alaskirjaukseen.

Konsernin poistot ja arvonalentumiset katsauskaudella olivat 29,8 milj. euroa (22,7 milj. euroa). Poistoista 11,8 milj. euroa (12,6 milj. euroa) johtui yrityshankintojen käyvän arvon oikaisuista. Poistoista 5,8 milj. euroa johtui IT-alustaan tehtyjen kehitysinvestointien alaskirjauksista, jotka raportoidaan vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä. Käyttöoikeusomaisuuserien (IFRS 16) poistot katsauskaudella olivat 2,7 milj. euroa (2,4 milj. euroa).

Konsernin osuus osakkuusyhtiön tuloksesta oli katsauskaudella -0,9 milj. euroa (-0,4 milj. euroa). sisältäen myös sijoitukseen liittyvien käyvän arvon oikaisujen poistot.

Nettorahoituskulut katsauskaudella olivat 2,7 milj. euroa (2,2 milj. euroa). Vuokrasopimusvelkoihin (IFRS 16) liittyvät rahoituskulut katsauskaudella olivat 0,0 milj. euroa (0,1 milj. euroa) ja tulokseen kirjatut valuuttakurssivoitot 0,3 milj. euroa (0,3 milj. euroa).

Konsernin tulos ennen veroja katsauskaudella oli 22,1 milj. euroa (32,7 milj. euroa).

Konserni kirjasi veroja tuloslaskelmaan katsauskaudella -4,8 milj. euroa (-6,8 milj. euroa).

Konsernin tulos katsauskaudella oli 17,4 milj. euroa (25,9 milj. euroa).

RAHAVIRTA

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 44,8 milj. euroa (43,9 milj. euroa). Konsernin käyttöpääoman muutoksen vaikutus rahavirtaan oli -4,0 milj. euroa (-3,3 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus liiketoiminnan rahavirtaan oli -0,4 milj. euroa (-0,3 milj. euroa).

Konserni maksoi katsauskaudella veroja 9,5 milj. euroa (8,5 milj. euroa).

Investointien rahavirta katsauskaudella oli -14,8 milj. euroa (-19,5 milj. euroa). Investointien rahavirta koostui aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnoista ja investoinnista osakkuusyritykseen.

Rahoituksen rahavirta katsauskaudella oli -33,6 milj. euroa (-25,2 milj. euroa). Rahoituksen rahavirta katsauskaudella koostui maksetusta pääomanpalautuksesta, vuokrasopimusvelkojen (IFRS 16) takaisinmaksuista sekä lainajärjestelyyn liittyvistä lainan takaisinmaksuista, josta kerrotaan tarkemmin seuraavassa kappaleessa.

TASE

Konsernin varat olivat katsauskauden lopussa yhteensä 499,1 milj. euroa (543,8 milj. euroa). Oma pääoma oli yhteensä 294,9 milj. euroa (316,4 milj. euroa) ja velat yhteensä 204,1 milj. euroa (227,4 milj. euroa). Oman pääoman muutos koostuu pääosin katsauskauden tuloksesta, etuuspohjaisten eläkevastuiden pienentymisestä diskonttokoron nousun seurauksena, varojenjaosta pääomanpalautuksena sekä laajaan tulokseen sisältyvästä muuntoerosta, joka johtuu suurelta osin Ruotsin kruunun heikentymisestä. Veloista 151,2 milj. euroa (164,5 milj. euroa) oli pitkäaikaisia korollisia velkoja. Veloista 18,0 milj. euroa (22,7 milj. euroa) oli laskennallisia verovelkoja, 0 milj. euroa (3,7 milj. euroa) pitkäaikaisia eläkevelkoja, 1,4 milj. euroa (2,3 milj. euroa) lyhytaikaisia korollisia vuokrasopimusvelkoja ja 33,5 milj. euroa (34,1 milj. euroa) lyhytaikaisia korottomia velkoja. Liikearvoa oli katsauskauden lopussa 340,7 milj. euroa (354,6 milj. euroa).

Enento Groupin rahavarat olivat katsauskauden lopussa 20,8 milj. euroa (25,3 milj. euroa) ja nettovelka 131,8 milj. euroa (141,6 milj. euroa).

Enento Group allekirjoitti 23 syyskuuta 2022 uuden pitkäaikaisen rahoitussopimuksen, joka käytetään nykyisen rahoitusjärjestelyn uudelleenrahoitukseen. Rahoitussopimukseen kuuluvat 150 miljoonan euron pitkäaikainen laina ja 30 miljoonan euron valmiusluottolimiitti. Yhtiö on nostanut lainan osittain euroissa ja osittain Ruotsin kruunuissa lainasopimuksen ehtojen mukaisesti. Sopimus on kolmivuotinen sisältäen kaksi yhden vuoden optiota laina-ajan pidentämiseen.

INVESTOINNIT

Enento Groupin merkittävimmät investoinnit liittyvät tuotteiden ja palvelujen kehitykseen, pohjoismaiseen palvelualustaan sekä IT-infrastruktuuriin. Muut käyttöomaisuusinvestoinnit koostuvat pääosin autojen ja toimistolaitteiden hankinnoista. Konsernin bruttoinvestoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 12,6 milj. euroa (15,7 milj. euroa). Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin olivat 12,5 milj. euroa (14,1 milj. euroa) ja aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin 0,1 milj. euroa (1,6 milj. euroa).

Enento Groupin tuotekehitystoimenpiteet koostuvat tuote- ja palveluvalikoimaan liittyvästä tuotekehityksestä. Konsernin aktivoidut tuotekehitys- ja ohjelmistomenot olivat katsauskaudella 12,5 milj. euroa (13,7 milj. euroa). Konsernilla ei ole ollut olennaista tutkimustoimintaa.

HENKILÖSTÖ

Enento Groupin henkilöstömäärä vuoden neljännellä vuosineljänneksellä oli keskimäärin 445 (447) henkilöä. Katsauskauden lopussa henkilöstöä oli 443 (449), joista Suomen yhtiöissä työskenteli 185

(184) henkilöä, Ruotsin yhtiöissä 212 (218) henkilöä, Norjan yhtiössä 41 (43) henkilöä ja Tanskan yhtiössä 5 (4) henkilöä.

Konsernin henkilöstökulut katsauskaudella olivat 40,8 milj. euroa (39,7 milj. euroa) ja niihin sisältyy johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä jaksotettua kulua 267

tuhatta euroa (408 tuhatta euroa). Johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä on kerrottu tarkemmin tilinpäätöstiedotteen liitetietojen kohdassa 2.7. Lähipiiritapahtumat.

Konsernin henkilöstöä kuvaavat avainluvut:

HENKILÖSTÖ
	1.10. –	1.10. –	1.1. –	1.1. –
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
Työsuhteessa keskimäärin	445	447	447	432
Kokoaikaiset	427	430	428	416
Osa- ja määräaikaiset	18	17	19	16
Jakautuminen keskimäärin
maantieteellisesti
Suomi	186	184	182	178
Ruotsi	213	215	217	207
Norja	41	44	42	43
Tanska	5	4	6	4
Palkat ja palkkiot katsauskauden
aikana (milj. euroa)	7,8	8,0	29,7	29,2

KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT

Varsinainen yhtiökokous 28.3.2022

Yhtiön 28.3.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2021 ja hyväksyi esitetyn toimielinten palkitsemisraportin.

Yhtiökokous vahvisti varojenjaoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,00 euroa osakkeelta pääomanpalautuksena yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Pääomanpalautus maksettiin osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 30.3.2022 oli merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Maksupäiväksi päätettiin 11.4.2022.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi henkilöä. Hallituksen jäseniksi valittiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti uudelleen Petri Carpén, Erik Forsberg, Patrick Lapveteläinen, Martin Johansson, Tiina Kuusisto ja Minna Parhiala.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 53 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 37 500 euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan 500 euron kokouspalkkio osallistumisesta hallituksen kokoukseen. Hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan valiokunnan puheenjohtajille 500 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille 400 euroa kokoukselta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkiota. Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan kohtuulliset matkakulut osallistumisesta kokouksiin.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy ilmoitti päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Martin Grandellin. Tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Osakeantivaltuutus

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta annista, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 1 500 000 osaketta.

Hallitus valtuutettiin päättämään myös suunnatusta yhtiön osakkeiden antamisesta. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen, kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden antamiseen ja mahdolliseen annin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien eli 28.9.2023 asti. Valtuutus kumosi varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2021 hallitukselle antaman osakeantivaltuutuksen.

Omien osakkeiden hankintavaltuutus

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 500 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan hankkia esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana yhtiön palkkio- tai kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeet voidaan hankkia hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa suunnattuna hankintana osakkeiden hankintahetken markkinahintaan niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi, tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää kaikista muista yhtiön omien osakkeiden hankintaan liittyvistä seikoista mukaan lukien, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien eli 28.9.2023 asti. Valtuutus kumosi varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2021 hallitukselle antaman omien osakkeiden hankintavaltuutuksen. Valtuutusta ei ole käytetty 13.2.2023 mennessä.

Pankit irtisanovat yhteistyösopimuksen Enenton kanssa koskien Ruotsin asuntokaupan palvelualustaa

Enento Group Oyj tarjoaa asuntokaupan prosesseissa käytettävää palvelualustaa pankeille ja kiinteistönvälittäjille Tambur-brändin alla osana Yhtiön liiketoimintaa Ruotsissa. Yhtiö on kehittänyt Tamburia viime vuosina seitsemän pankin konsortion kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. Palvelualusta kuuluu Yhtiön Digital Processes -liiketoiminta-alueeseen Ruotsissa. Konsortio on ilmoittanut Enentolle, että se irtisanoo yhteistyösopimuksen sen ehtojen mukaisesti ja tulee käyttämään oikeuttaan hankkia siihen liittyvä ohjelmistosta ja lähdekoodista koostuva palvelualusta. Pankit maksavat asuntokaupan palvelualustan hankinnasta kauppahintana 16 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 1,5 miljoonaa euroa). Irtisanomisaikaan perustuen palvelualustan siirron odotetaan tällä hetkellä tapahtuvan aikaisintaan vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen aikana mutta neuvottelut siirtymäkauden toiminnan ehdoista ja siirtymäajan aikataulusta jatkuvat.

Yhtiö teki kehittämismenoihin liittyvän 1,6 miljoonan euron alaskirjauksen johtuen palvelun todennäköisestä loppumisesta tulevaisuudessa. Alaskirjauksen vaikutus oikaistuun liikevoittoon oli vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä 1,6 miljoonaa euroa, josta vaikutus oikaistuun käyttökatteeseen oli 0,3 miljoonaa euroa. Liikevaihto asuntokaupan palvelualustan perusteella tarjottavista palveluista Ruotsissa vastaa noin yhtä kolmasosaa Digital Processes -liiketoiminta-alueen liikevaihdosta. Enento jatkaa asuntokaupan palvelualustaan perustuvien palveluiden tarjoamista lopulliseen luovutuspäivään asti mutta siirtymäkauteen liittyvistä ehdoista neuvotellaan edelleen.

Andreas Darner Enento Groupin johtoryhmään strategia- ja muutosjohtajaksi

Enento Group Oyj:n hallitus on nimittänyt 10.5.2022 Andreas Darnerin strategia- ja muutosjohtajaksi. Tämä on uusi tehtävä johtoryhmässä ja tehtävän tarkoituksena on mahdollistaa muutoksen eteneminen konsernissa. Strategia- ja muutosjohtajalla on keskeinen rooli pitkän aikavälin strategisessa suunnittelussa, konsernin kokonaisuuksien strategisessa linjauksessa ja erilaisten strategisten toimien johtamisessa.

Andreas Darnerilla on yli 15 vuoden kokemus liikkeenjohdon konsultoinnista, liiketoiminnan kehittämisestä ja strategiatyöstä pääasiassa finanssialalta. Hänellä on laaja kokemus johtoryhmien kanssa työskentelystä ja strategisesta suunnittelusta. Andreas siirtyy Enentoon Bankgirotista, jossa hän toimi Chief Strategy Officer -tehtävässä vuodesta 2021 lähtien ja vuodesta 2016 lähtien muissa tehtävissä, kuten Head of Corporate Strategy -tehtävässä. Hän on vuosina 2015–2016 toiminut Chief Operating Officer -tehtävässä DLN Payroll Servicessä (nykyisin Aspia) ja tätä ennen liikkeenjohdon konsulttina Canvisassa (nykyisin Tieto) ja Accenturessa. Andreas Darner aloitti tehtävässään 15.8.2022.

Enento Groupin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet on nimetty

Enento Group Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevia ehdotuksia seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikuntaan valitaan toimikunnan työjärjestyksen mukaan syyskuun lopun tilanteen perusteella kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja on toimikunnan asiantuntijajäsen. Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa 30. syyskuuta 2022 osakeluettelon mukaan olivat Sampo Oyj, Skandinaviska Enskilda Banken AB ja Nordea Bank Abp.

Yhtiöt nimesivät toimikunnan jäseniksi Petri Niemisvirran (Sampo Oyj), Mats Torstendahlin (Skandinaviska Enskilda Banken AB) ja Hugo Preutzin (Nordea Bank Abp). Yhtiön hallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa nimitystoimikunnan jäsen on Patrick Lapveteläinen. Toimikunta on valinnut puheenjohtajakseen Petri Niemisvirran.

Enento Group Oyj osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle

Toimikunta esittää hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) jäsentä.

Toimikunta esittää, että hallitukseen valitaan uudelleen Erik Forsberg, Martin Johansson, Tiina Kuusisto, Patrick Lapveteläinen ja Minna Parhiala.

Toimikunta esittää, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Nora Kerppola.

Nora Kerppola (syntynyt 1964) toimii Nordic Investment Group Oy:n toimitusjohtaja. Hänellä on pitkä kokemus kansainvälisessä pääomasijoittamisessa, fuusioissa ja yrityskaupoissa sekä yritysten kehittämisessä. Hän on toiminut aikaisemmin hallituksen jäsenenä toisessa luottotietoalla toimivassa yrityksessä.

Toimikunta esittää, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 54 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 38 500 euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan 500 euron kokouspalkkio osallistumisesta hallituksen kokoukseen. Toimikunta esittää, että hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan valiokunnan puheenjohtajille 500 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille 400 euroa kokoukselta. Toimikunta esittää, että nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkiota. Toimikunta esittää, että hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakulut osallistumisesta kokouksiin.

Toimikunta esittää, että tämä esitys palkkiosta astuu voimaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Enento Group julkistaa vuositasolla 8 miljoonan euron tehostamisohjelman, IT-alustan kehitysinvestointien alaskirjaukset ja vahvistaa vuoden 2022 ohjeistuksen, pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Enento Group julkisti 26.1.2023 vuositasolla 8 miljoonan euron tehostamisohjelman, IT-alustan kehitysinvestointien alaskirjaukset ja vahvisti vuoden 2022 ohjeistuksen sekä pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet.

Ohjelman tavoitteena on yhteensä vähintään 8 miljoonan euron tehokkuushyödyt vuosina 2023–2024. Arvioidut hyödyt vaikuttavat täysimääräisesti vapaaseen kassavirtaan vuodesta 2025 alkaen. Yli puolet 8 miljoonan euron hyödyistä parantaa oikaistua käyttökatetta, kun taas loput kassavirtahyödyt realisoituvat investointien tehostumisena ja vähentyneinä kiinteistökuluina. Suurimmat tehostamistoimenpiteet liittyvät henkilöstömäärän sopeuttamiseen ja IT-tehokkuuden parantamiseen sekä heikosti kannattavien tuotteiden ja palveluiden lopettamiseen.

Osana ohjelmaa Enento käynnistää muutosneuvottelut Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa kunkin maan paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Neuvottelujen tavoitteena on sopeuttaa yhtiön kustannusrakennetta ja henkilöstömäärää pysyvästi vastaamaan muuttunutta markkinatilannetta. Neuvottelut koskevat kaikkia työntekijöitä mainituissa maissa ja arvioitu pysyvien henkilöstövähennysten tarve on noin 40 henkilöä. Tavoitteena on saada neuvottelut päätökseen vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen aikana kaikissa maissa.

Enento on päättänyt tehdä alaskirjauksen IT-alustaan tehdyistä kehitysinvestoinneista, millä arvioitiin olevan noin 10 miljoonan euron kertaluonteinen negatiivinen vaikutus yhtiön vuoden 2022 liikevoittoon. Alaskirjaus kohdistui vuoden 2022 viimeiselle vuosineljännekselle, eikä sillä ole vaikutusta kassavirtaan, oikaistuun liikevoittoon (oikaistu EBIT) tai oikaistuun käyttökatteeseen.

Enento tiedottaa tehostamisohjelman etenemisestä neljännesvuosittain osana säännöllistä taloudellista raportointiaan. Ohjelmaan liittyvät uudelleenjärjestelykustannukset ja muut suorat kustannukset käsitellään vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä. Aktivointikriteerit täyttäviä menoja käsitellään normaaleina investointeina.

Suomen Asiakastieto Oy:lle lähetetty tietosuojavaltuutetun kuulemis- ja lisäselvityspyyntö

Tietosuojavaltuutettu (TSV) on 16.1.2023 lähettänyt Suomen Asiakastieto Oy:lle kuulemis- ja lisäselvityspyynnön koskien käräjäoikeuksien antamiin ns. lainvoimaisiin tuomioihin perustuvien maksuhäiriötietojen merkitsemistä maksuhäiriömerkinnäksi henkilöluottotietorekistereihin. Kuulemis- ja lisäselvityspyynnössä TSV ilmaisee huolensa siitä, että Asiakastieto on tehnyt maksuhäiriömerkinnän henkilöluottotietorekistereihin siitä huolimatta, että velkasumman lopullinen määrä oli edelleen riitainen. Tämän riitaisuuden takia velan maksamatta jättäminen ei osoittanut maksuhaluttomuutta tai maksukyvyttömyyttä, eikä näistä tapauksista näin ollen olisi tullut tehdä maksuhäiriömerkintää. TSV:n seuraamuskollegio harkitsee nyt, onko sillä yleisen tietosuoja-asetuksen perusteella aihetta määrätä Asiakastiedolle hallinnollinen seuraamusmaksu.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiöllä on yksi osakelaji. Kullakin osakkeella on yksi ääni osakkeenomistajien yhtiökokouksessa, ja kullakin osakkeella on yhtäläinen oikeus yhtiön osinkoihin ja nettovaroihin. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiön osakkeet on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään.

Osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2022 oli 24 034 856 (24 034 856) osaketta ja yhtiön osakepääoma oli 80 000 (80 000) euroa.

Yhtiöllä oli arvo-osuusrekisterin mukaan 31.12.2022 yhteensä 5 042 (3 362) osakkeenomistajaa. Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa: enento.com/sijoittajat.

OMISTAJA-RAKENNE SEKTOREITTAIN 31.12.2022 % osakkeiden määrästä

Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 30,5 %

• Julkisyhteisöt 6,6 %
• Kotitaloudet 5,0 %
• Yritykset ja asunto-osakeyhtiöt 2,6 %
• Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,4 %

OSAKEKOHTAISET AVAINLUVUT
Euroa (ellei toisin mainita)	1.1. – 31.12.2022	1.1. – 31.12.2021
Osakkeen kurssikehitys
Ylin kurssi	34,50	43,20
Alin kurssi	18,96	31,10
Keskikurssi	24,48	35,57
Päätöskurssi	21,40	33,00
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa	514,3	793,2
Osakkeiden vaihto, kpl	2 557 740	3 080 974
Osakkeiden yhteenlaskettu vaihtoarvo, milj.
euroa	62,6	109,6

Ulkomaat 54,9 %

LIPUTUSILMOITUKSET JA JOHDON LIIKETOIMET

Katsauskauden liputusilmoitukset

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta Enento Groupissa

Enento Group Oyj ("Enento") on 12.5.2022 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Long Path Partnersin omistus Enentosta on ylittänyt 5 prosentin rajan 11.5.2022. Ilmoituksen mukaan Long Path Partnersin omistus on noussut 1 205 846 osakkeeseen vastaten 5,02 prosenttia koko Enenton osakekannasta.

Enento Group Oyj ("Enento") on 31.10.2022 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Invesco Ltd:n välillinen omistus Enentosta on alittanut 10 prosentin rajan 28.10.2022. Ilmoituksen mukaan Invesco Ltd:n omistus on laskenut 2 397 722 osakkeeseen vastaten 9,98 % prosenttia koko Enenton osakekannasta.

Enento Group Oyj ("Enento") on 3.11.2022 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Invesco Ltd:n omistus Enentosta on alittanut 10 prosentin rajan 2.11.2022. Ilmoituksen mukaan Invesco Ltd:n omistus on laskenut 2 366 487 osakkeeseen vastaten 9,85 % prosenttia koko Enenton osakekannasta.

Johdon liiketoimet

Enento Groupin johdon liiketoimet katsauskauden ajalta on julkaistu pörssitiedotteina ja ovat luettavissa yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa: enento.com/sijoittajat

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Konsernin tarjoamien tuotteiden ja palveluiden kysyntä riippuu sen asiakkaiden oman liiketoiminnan vilkkaudesta. Jos talouskasvu on hidasta tai laskevaa, voi Enento Groupin palveluiden kysyntä heikentyä. Lisäksi konsernin asiakkaiden luotonantokykyä heikentävät sääntelymuutokset voivat vaikuttaa konsernin palvelujen ja tuotteiden kysyntään negatiivisesti.

Venäjän hyökkäys ja sota Ukrainassa lisää taloudellista epävarmuutta Pohjoismaissa ja maailmanlaajuisesti. Sodalla on negatiivinen vaikutus makrotaloudelliseen kehitykseen ja taloudelliseen toimeliaisuuteen ja se vähentää konsernin kykyä ennustaa vaikutuksia palveluidensa kysyntään ja täten aiheuttaa riskin liikevaihdon kasvun kehityksessä. Enento Groupilla ei ole liiketoimintaa Ukrainassa, Venäjällä eikä Valko-Venäjällä.

Merkittävä osa konsernin asiakkaista on vakavaraisia rahoitusalan yhtiöitä, joiden luottoriskin konserni arvioi vähäiseksi. Maksuvalmiusriskin hallinnassa konsernilla on käyttämättömiä luottojärjestelyjä eivätkä konsernin ulkoisen rahoituksen lainat eräänny ennen vuoden 2025 syyskuuta.

Pohjoismaisten valuuttojen volatiliteetista syntyvää valuuttakurssiriskiä hallitaan pääasiassa operatiivisin keinoin. Myynnit ja ostot syntyvät pääasiassa kunkin konserniyhtiön toimintavaluutassa. Näin ollen konserni ei ole altistunut merkittävälle transaktioriskille. Translaatioriskiä konserni hallitsee rahoittamalla liiketoimintansa muualla kuin Suomessa paikallisessa valuutassa, jotta valuuttakurssien vaihtelusta johtuvat muutokset liikevoitossa voidaan osittain kattaa rahoituskustannusten muutoksilla. Konsernin raportointivaluutta on euro ja konsernilla on merkittävää liiketoimintaa Ruotsin ja Norjan kruunuissa. Tämän takia valuuttakurssien vaihtelu vaikuttaa konsernin raportoidun liikevaihdon, käyttökatteen ja tuloksen kehitykseen.

Yleinen kustannussäästöjen tavoittelu yritystoiminnassa ja kilpailun kiristyminen konsernin toimialalla voivat aiheuttaa paineita laskea hintoja, mikä saattaa vaikuttaa kielteisesti myyntiin ja tulokseen.

Enento Group toimii säännellyllä toimialalla ja muutokset meihin liittyvässä sääntelyssä voivat vaikuttaa liikevaihtoomme ja tulokseemme. Tällainen sääntely voi olla muun muassa tietosuojaan, luottotietoihin ja lainanantoon liittyvää lainsäädäntöä. Valtiolliset suunnitelmat muuttaa luottotietorekistereihin liittyviä sääntelyitä tai mahdolliset valtiollisten luottotietorekisterien käyttöönotot voivat muuttaa kilpailukenttää ja/ tai vaikuttaa Enenton liiketoimintaan, liikevaihtoon ja tulokseen. Lisäksi, mikäli epäonnistuisimme sääntelyn noudattamisessa, tämä voisi johtaa juridisiin seuraamuksiin ja aiheuttaa mainehaittaa.

Enento Group uskoo, että konsernin menestykseen vaikuttaa sen kyky vastata asiakkaiden tarpeisiin kehittämällä tuotteita ja palveluita, joita on helppo käyttää ja joilla parannetaan asiakkaiden liiketoimintaprosessien tehokkuutta, tuodaan kustannussäästöjä ja helpotetaan parempien liiketoimintapäätösten tekemistä. Mahdolliset puutteet tuotekehityssalkunhallinnassa sekä kehitysresurssien vajaus voivat myöhästyttää uusien palveluiden tai parannusten markkinoille tuloa ja näin heikentää konsernin tulosta.

Enento Groupin liiketoiminnan perusedellytyksiä ovat hyvin toimiva tietotekniikka ja palveluiden korkea saatavuustaso sekä kyberturvallisuus ja siihen liittyvä riskin hallinta. Huolimatta käytössä olevista korkean käytettävyyden ratkaisuista ja parhaiden käytäntöjen mukaisista suojausratkaisuista ei ulkoisten tai sisäisten uhkien realisoitumista voida koskaan täysin poissulkea. Tämän tyyppisten riskien toteutuminen voisi johtaa mm. tietojen väärinkäyttöön, muunteluun tai laittomaan julkistamiseen ja voisi johtaa juridisiin seuraamuksiin, mainehaittaan, tulonmenetyksiin, vaateisiin tai viranomaisten toimenpiteisiin.

VAROJENJAKOEHDOTUS

Tilikauden 2022 lopussa konsernin emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 403 535 449,59 euroa, josta tilikauden voitto oli 30 502 626,82 euroa. Hallitus ehdottaa 28.3.2023 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan varoja 1,00 euroa osakkeelta, yhteensä 24 034 856,00 euroa perustuen Yhtiön rekisteröityyn kokonaisosakemäärään ehdotuksen tekohetkellä, seuraavasti:

VAROJENJAKOEHDOTUS
	Euroa / osake	Euroa
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautuksena (VOPR osinkona)	1,00	24 034 856,00
Vapaaseen omaan pääomaan jätetään		379 500 593,59
Yhteensä		403 535 449,59

Pääomanpalautus sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 30.3.2023 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että varat maksetaan 11.4.2023.

Helsingissä 13. helmikuuta 2023

ENENTO GROUP OYJ Hallitus

Lisätietoja: Jeanette Jäger toimitusjohtaja Enento Group Oyj Puh. +46 72 141 00 00

Jakelu: Nasdaq Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet enento.com/sijoittajat

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 447 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 167,5 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT 1.1. – 31.12.2022

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

1. Konsernin tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista

KONSERNIN TULOSLASKELMA
	1.10. –	1.10. –	1.1. –	1.1. –
Tuhatta euroa	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
Liikevaihto	42 948	43 111	167 529	163 515
Liiketoiminnan muut tuotot	111	114	412	690
Materiaalit ja palvelut	-6 767	-7 404	-27 685	-27 593
Henkilöstökulut1	-10 826	-10 510	-40 772	-39 732
Oman työn aktivointi2	309	1 304	3 565	3 934
Henkilöstökulut yhteensä	-10 517	-9 206	-37 207	-35 798
Liiketoiminnan muut kulut2	-14 969	-13 165	-47 489	-42 818
Poistot ja arvonalentumiset2	-11 336	-5 682	-29 795	-22 749
Liikevoitto	-529	7 767	25 764	35 249
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten
tuloksesta	-321	-208	-932	-381
Rahoitustuotot	195	71	411	426
Rahoituskulut	-1 501	-630	-3 134	-2 593
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 306	-560	-2 722	-2 166
Voitto ennen veroja	-2 156	6 999	22 110	32 701
Tuloverot	301	-1 628	-4 754	-6 830
Kauden tulos	-1 855	5 372	17 355	25 871
Erät, jotka saatetaan siirtää
tulosvaikutteisiksi:
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä Ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen	-5 076	-2 090	-21 755	-5 652
nettosijoituksien suojaukset	1 197	520	5 038	1 389
Eriin liittyvät tuloverot	-239	-104	-1 008	-278
	-4 118	-1 673	-17 725	-4 540
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:
Työsuhteen päättymisen jälkeisten
etuusvelvoitteiden uudelleen
määrittämisestä johtuvat erät	3 278	4 325	3 278	4 325
Eriin liittyvät tuloverot	-675	-891	-675	-891
	2 603	3 434	2 603	3 434
Kauden muut laajan tuloksen erät
verovaikutus huomioon otettuna	-1 515	1 760	-15 122	-1 106
Kauden laaja tulos	-3 370	7 132	2 234	24 764

Tuhatta euroa	1.10. – 31.12.2022	1.10. – 31.12.2021	1.1. – 31.12.2022	1.1. – 31.12.2021
Tuloksen jakautuminen:
Emoyrityksen omistajille	-1 855	5 372	17 355	25 871
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyrityksen omistajille	-3 370	7 132	2 234	24 764
Emoyrityksen omistajille kuuluva kauden osakekohtainen tulos:
Laimentamaton, euroa	-0,08	0,22	0,72	1,08
Laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa	-0,08	0,22	0,72	1,08

____________________________________________________________

¹ Henkilöstökulut sisältävät johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä jaksotettua kulua neljännellä vuosineljänneksellä 1.10.-31.12.2022 41 tuhatta euroa, vertailukaudella 1.10.-31.12.2021 106 tuhatta euroa, katsauskaudella 1.1.-31.12.2022 267 tuhatta euroa ja vertailukaudella 1.1.-31.12.2021 408 tuhatta euroa.

² Tilikauden 2022 viimeisellä neljänneksellä Enento Group teki osittaisen alaskirjauksen IT-alustaan tehdyistä kehitysinvestoinneista. Alaskirjaus sisälsi arvonalentumisen aineettomista hyödykkeistä -5,8 milj. euroa ja alaskirjauksen keskeneräisestä käyttöomaisuudesta -5,0 milj. euroa, josta -4,0 milj. euroa kohdistui tuloslaskelmalla liiketoiminnan muihin kuluihin ja -1,0 milj. euroa erään oman työn aktivointi.

KONSERNITASE
Tuhatta euroa	31.12.2022	31.12.2021
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo	340 712	354 621
Muut aineettomat hyödykkeet	98 029	124 592
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet	1 561	2 508
Käyttöoikeusomaisuuserät	4 531	6 376
Laskennalliset verosaamiset	-	-
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä	3 933	3 370
Rahoitusvarat ja muut saamiset	-6	76
Pitkäaikaiset varat yhteensä	448 761	491 542
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset	29 525	26 896
Rahavarat	20 785	25 318
Lyhytaikaiset varat yhteensä	50 310	52 214
Varat yhteensä	499 071	543 757
Tuhatta euroa	31.12.2022	31.12.2021
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma	80	80
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	270 499	294 533
Muuntoerot	-14 063	3 662
Kertyneet tappiot	38 344	18 118
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma	294 859	316 394
Määräysvallattomien omistajien osuus	0	0
Oma pääoma yhteensä	294 860	316 394
Varaukset	89	-
Velat
Pitkäaikaiset velat
Rahoitusvelat	151 187	164 547
Eläkevelat	-	3 679
Laskennalliset verovelat	17 989	22 712
Muut pitkäaikaiset velat	11	37
Pitkäaikaiset velat yhteensä	169 188	190 975
Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat	1 411	2 335
Saadut ennakot	10 196	10 738
Ostovelat ja muut velat	23 328	23 315
Lyhytaikaiset velat yhteensä	34 934	36 388
Velat yhteensä	204 122	227 363
Oma pääoma ja velat yhteensä	499 071	543 757

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Tuhatta euroa	Osake pääoma	Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	Muunto erot	Kertyneet voittovarat	Yhteensä	Määräys vallattomien omistajien osuus	Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2022	80	294 533	3 662	18 118	316 394	0	316 394
Kauden tulos	-	-	-	17 355	17 355	-	17 355
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot	-	-	-21 755	-	-21 755	-	-21 755
Nettosijoituksen suojaus	-	-	5 038	-	5 038	-	5 038
Eriin liittyvät tuloverot Erät, jotka saatetaan siirtää	-	-	-1 008	-	-1 008	-	-1 008
tulosvaikutteisiksi	-	-	-17 725	-	-17 725	-	-17 725
Etuuspohjaiset järjestelyt	-	-	-	3 278	3 278	-	3 278
Eriin liittyvät tuloverot	-	-	-	-675	-675	-	-675
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi	-	-	-	2 603	2 603	-	2 603
Kauden muut laajan tuloksen erät verovaikutus huomioituna	-	-	-17 725	2 603	-15 122	-	-15 122
Kauden laaja tulos	-	-	-17 725	19 958	2 234	-	2 234
Liiketoimet omistajien kanssa
Varojenjako	-	-24 035	-	-	-24 035	-	-24 035
Johdon kannustinjärjestelmä	-	-	-	267	267	-	267
Oma pääoma 31.12.2022	80	270 499	-14 063	38 344	294 859	0	294 860

		Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Tuhatta euroa	Osake pääoma	Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	Muunto erot	Kertyneet voittovarat	Yhteensä	Määräys vallattomien omistajien osuus	Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2021	80	317 367	8 202	-10 575	315 073	0	315 073
Kauden tulos	-	-	-	25 871	25 871	-	25 871
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot	-	-	-5 652	-	-5 652	-	-5 652
Nettosijoituksen suojaus	-	-	1 389	-	1 389	-	1 389
Eriin liittyvät tuloverot	-	-	-278	-	-278	-	-278
Erät, jotka saatetaan siirtää tulosvaikutteisiksi	-	-	-4 540	-	-4 540	-	-4 540
Etuuspohjaiset järjestelyt	-	-	-	4 325	4 325	-	4 325
Eriin liittyvät tuloverot	-	-	-	-891	-891	-	-891
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi Kauden muut laajan	-	-	-	3 434	3 434	-	3 434
tuloksen erät verovaikutus
huomioituna	-	-	-4 540	3 434	-1 106	-	-1 106
Kauden laaja tulos	-	-	-4 540	29 304	24 764	-	24 764
Liiketoimet omistajien kanssa
Varojenjako	-	-22 833			-22 833		-22 833
Johdon kannustinjärjestelmä	-	-	-	-612	-612	-	-612
Oma pääoma 31.12.2021	80	294 533	3 662	18 119	316 394	0	316 394

		LL

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
Tuhatta euroa	1.10. – 31.12.2022	1.10. – 31.12.2021	1.1. – 31.12.2022	1.1. – 31.12.2021
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen veroja Oikaisut:	-2 156	6 999	22 110	32 701
Poistot ja arvonalentumiset	11 336	5 682	29 795	22 749
Rahoitustuotot ja -kulut	1 627	768	3 654	2 548
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden
myyntivoitot (-) ja -tappiot (+)	-12	-13	-49	-156
Johdon kannustinjärjestelmä	41	106	267	-612
Muut oikaisut	4 894	856	4 810	669
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta	15 730	14 398	60 587	57 899
Käyttöpääoman muutos:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten
lisäys (-) / vähennys (+)	-840	1 282	-4 182	-2 098
Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäys (+)
/ vähennys (-)	696	283	144	-1 225
Käyttöpääoman muutos	-144	1 565	-4 039	-3 323
Maksetut korot	-128	-971	-2 587	-2 193
Saadut korot	148	7	283	60
Maksetut verot	-1 711	-1 712	-9 452	-8 498
Liiketoiminnan rahavirta	13 895	13 287	44 792	43 945
Investointien rahavirta
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden
hankinta	-3	-111	-140	-1 625
Aineettomien hyödykkeiden hankinta	-3 405	-4 105	-13 047	-14 611
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden
myyntitulot	47	108	210	575
Investoinnit osakkuus- ja yhteisyrityksiin	-	-	-1 835	-3 802
Investointien rahavirta	-3 360	-4 109	-14 811	-19 463
Rahoituksen rahavirta
Rahoitusvelkojen takaisinmaksut	-663	-613	-9 556	-2 379
Maksetut osingot ja muu voitonjako	-	-	-24 052	-22 833
Rahoituksen rahavirta	-663	-613	-33 608	-25 212
Rahavarojen nettolisäys / -vähennys	9 871	8 566	-3 627	-730
Rahavarat kauden alussa	10 996	16 766	25 318	26 164
Rahavarojen nettomuutos	9 871	8 566	-3 627	-730
Rahavarojen muuntoerot	-83	-14	-906	-115
Rahavarat kauden lopussa	20 785	25 318	20 785	25 318

2. Liitetiedot

2.1. Laatimisperiaatteet

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tilinpäätöstiedotteessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta.

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää Enento Groupin johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Arviot ja olettamukset perustuvat tilinpäätöshetken näkemyksiin, joten ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Keskeiset kirjanpidolliset arviot ja harkintaan perustuvat ratkaisut on esitetty yksityiskohtaisemmin vuoden 2022 konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 3.

Ulkomaisten tytäryritysten tuloslaskelmat ja kassavirrat on muunnettu euroiksi kuukausittain käyttäen Euroopan keskuspankin julkaisemaa kuukauden keskikurssia ja taseet käyttäen Euroopan keskuspankin julkaisemaa kauden päätöspäivän kurssia. Kauden tuloksen muuntaminen eri kursseilla tuloslaskelmassa ja taseessa aiheuttaa taseessa omaan pääomaan kirjattavan muuntoeron, jonka muutos kirjataan muihin laajan tuloksen eriin.

Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja. Luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitettävät luvut ovat tilintarkastamattomia.

Laatimisperiaatteiden muutokset

Enento Group on soveltanut IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia 1.1.2019 lähtien. Konserni on aiemmin käsitellyt IT-laitteita koskeavia vuokrasopimuksia arvoltaan vähäisinä ja siten IFRS 16 laskennan ulkopuolella. Konserni on siirtynyt systemaattisesti vuokraamaan IT-laitteita ja sen takia konserni alkoi 1.1.2022 alkaen raportoida IT-laitteita koskevat vuokrasopimukset IFRS 16 -standardin mukaisesti. Vuokrasopimuksista kirjataan taseeseen omaisuuserä ja vuokrien maksua koskeva rahoitusvelka. Tuloslaskelmaan kirjataan käyttöoikeusomaisuuserien poistot ja vuokrasopimusvelasta korkokulut.

Muutoksen seurauksena konsernin käyttöoikeusomaisuuserät ja vuokrasopimusvelat kasvoivat 0,7 milj. euroa 1.1.2022. Muutoksella ei ole olennaista vaikutusta tuloslaskelmaan.

Uudet standardit ja tulkinnat sekä laadintaperiaatteiden muutokset, joita ei ole vielä otettu käyttöön

Enento Group soveltaa uusia ja muutettuja standardeja ja tulkintoja niiden voimaantulopäivänä, tai seuraavan tilikauden alusta alkaen, jos voimaantulopäivä on eri kuin tilikauden ensimmäinen päivä.

Tällä hetkellä jo julkaistuilla, mutta ei vielä voimassa olevilla IFRS-standardeilla tai IFRIC-tulkinnoilla ei odoteta olevan olennaista vaikutusta Konsernille.

Enento Group julkaisi tehostamisohjelman, josta on kerrottu tarkemmin tilinpäätöslyhennelmän kohdassa katsauskauden jälkeiset tapahtumat, tammikuussa 2023. Ohjelmaan liittyvät uudelleenjärjestelykustannukset ja muut suorat kustannukset käsitellään vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä. Aktivointikriteerit täyttäviä menoja käsitellään normaaleina investointeina.

2.2. Liikevaihto

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN
Tuhatta euroa	1.10. – 31.12.2022	1.10. – 31.12.2021	1.1. – 31.12.2022	1.1. – 31.12.2021
Business Insight	21 157	21 094	79 357	78 481
Consumer Insight	18 960	18 678	75 429	71 890
Digital Processes	2 830	3 339	12 743	13 143
Yhteensä	42 948	43 111	167 529	163 515

Enento Groupin organisaatio muodostuu kahdentyyppisistä yksiköistä: liiketoiminta-alueista ja liiketoimintaa tukevista toimintoyksiköistä.

Enento Groupilla on kolme liiketoiminta-aluetta, jotka ovat Business Insight, Consumer Insight ja Digital Processes. Consumer Insight -liiketoiminta-alue keskittyy asiakaslähtöisiin kuluttajatietopalveluihin ja Business Insight -liiketoiminta-alue yritystietopalveluihin.

2.3. Yrityshankinnat

Investoinnit osakkuusyhtiöihin

Enento Group Oyj ilmoitti toukokuussa tekevänsä 19,2 milj. Ruotsin kruunun (1,8 milj. euron) lisäsijoituksen Goava Sales Intelligence AB:hen. Investointi kasvattaa Enento Groupin näkyvyyttä Pohjoismaissa nousevalla ja nopeasti kasvavalla sales intelligence -liiketoiminta-alueella. Sijoituksen jälkeen Enento Group Oyj:n omistusosuus Goava Sales Intelligence AB:ssa on 48,2 %.

2.4. Oma pääoma

MUUTOKSET OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄSSÄ
	Osakemäärä	Osakkeet yhteensä
1.1.2021		24 007 061
Johdon kannustinjärjestelmän mukaisesti liikkeeseen lasketut osakkeet	27 795	24 034 856
31.12.2021		24 034 856
1.1.2022		24 034 856
31.12.2022		24 034 856

Enento Group Oyj jakoi tilikaudelta 2021 varoja 1,00 euroa osakkeelta, yhteensä 24,0 milj. euroa. Pääomanpalautus maksettiin 11.4.2022.

Enento Group Oyj jakoi tilikaudelta 2020 varoja 0,95 euroa osakkeelta, yhteensä 22,8 milj. euroa. Pääomanpalautus maksettiin 12.4.2021.

Vertailukaudella Enento Group Oyj:n avainhenkilöille suuntaamassa maksuttomassa osakeannissa merkittiin yhteensä 27 795 uutta osaketta, jotka rekisteröitiin kaupparekisteriin 1.3.2021. Rekisteröinnin jälkeen yhtiön osakkeiden lukumäärä on yhteensä 24 034 856 osaketta. Uudet osakkeet tuottivat oikeuden osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä muut osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä 1.3.2021 alkaen. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi 2.3.2021. Osakepalkitsemiseen liittyvästä osakkeiden liikkeeseen laskusta kerrotaan tarkemmin tilinpäätöslyhennelmän liitetietojen kohdassa 2.7. Lähipiiritapahtumat.

2.5. Rahoitusvelat

KONSERNIN RAHOITUSVELAT
Tuhatta euroa	31.12.2022	31.12.2021
Pitkäaikaiset
Lainat rahoituslaitoksilta	147 856	160 283
Vuokrasopimusvelat	3 331	4 264
Yhteensä	151 187	164 547
Lyhytaikaiset
Vuokrasopimusvelat	1 411	2 335
Yhteensä	1 411	2 335
Rahoitusvelat yhteensä	152 598	166 882

Rahoituslaitoslainoista oli 31.12.2022 89,2 milj. euroa (95,7 milj. euroa) euromääräisiä ja 58,7 milj. euroa (64,5 milj. euroa) Ruotsin kruunun määräisiä.

Enento Group Oyj:n vakuudeton rahoituskokonaisuus koostuu 150 milj. euron lainasta sekä 30 milj. euron luottolimiitistä. Yhtiö on nostanut lainan osittain euroissa ja osittain Ruotsin kruunuissa lainasopimuksen ehtojen mukaisesti. Lainat erääntyvät yhdessä erässä maksettavaksi syyskuussa 2025. Lainasopimus sisältää kaksi yhden vuoden optiota laina-ajan pidentämiseen. Yhtiön luottolimiitistä oli käytetty katsauskauden lopussa 0 euroa (0 euroa).

Konsernilla on käytössä Danske Bank A/S:n monivaluuttainen cash pool -järjestely, jonka avulla varmistetaan konsernin rahavarojen tehokas käyttö. Järjestelyyn on liitetty 15 milj. euron tililimiitti, joka oli käyttämättä 31.12.2022.

Lainoihin sisältyy neljännesvuosittain tarkasteltava rahoituskovenantti, joka on rahoitussopimuksen mukaisesti laskettu nettovelan suhde käyttökatteeseen (Net debt to EBITDA). Konsernin rahoitussopimuksen määrittelyn mukaisen nettovelan suhde rahoitussopimuksen ehtojen mukaisesti oikaistuun käyttökatteeseen 31.12.2022 oli 2,4 (2,4). Rahoitussopimuksen mukainen kovenanttiraja oli 31.12.2022 3,5 (3,5).

2.6. Vastuut ja ehdolliset velat

Vuokrasopimusvastuut

Vähimmäisvuokrat lyhytaikaisista vuokrasopimuksista olivat 13 tuhatta euroa (13 tuhatta euroa). Lyhytaikaisten vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat on esitetty vuokrasopimuksista, joiden vuokrakausi on 12 kuukautta tai sitä lyhyempi.

Konserni ei esitä arvoltaan vähäisten vuokrasopimusten eikä IT-palvelusopimusten vähimmäisvuokria vuokrasopimusvastuina, pois lukien IT-laitteet. IT-laitteiden vuokrat käsitellään IFRS 16 -standardin mukaisesti, lisätietoja tilinpäätöslyhennelmän liitetietojen kohdassa 2.1 Laatimisperiaatteet.

Ehdolliset velat

Tietosuojavaltuutettu (TSV) on 16.1.2023 lähettänyt Suomen Asiakastieto Oy:lle kuulemis- ja lisäselvityspyynnön koskien käräjäoikeuksien antamiin ns. lainvoimaisiin tuomioihin perustuvien maksuhäiriötietojen merkitsemistä maksuhäiriömerkinnäksi henkilöluottotietorekistereihin. Kuulemis- ja lisäselvityspyynnössä TSV ilmaisee huolensa siitä, että Asiakastieto on tehnyt maksuhäiriömerkinnän henkilöluottotietorekistereihin siitä huolimatta, että velkasumman lopullinen määrä oli edelleen riitainen. Tämän riitaisuuden takia velan maksamatta jättäminen ei osoittanut maksuhaluttomuutta tai maksukyvyttömyyttä, eikä näistä tapauksista näin ollen olisi tullut tehdä maksuhäiriömerkintää. TSV:n seuraamuskollegio harkitsee nyt, onko sillä yleisen tietosuoja-asetuksen perusteella aihetta määrätä Asiakastiedolle hallinnollinen seuraamusmaksu

2.7. Lähipiiritapahtumat

Konsernin lähipiiriin kuuluvat konserni- ja osakkuusyritykset sekä yhtiössä huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät osakkeenomistajat. Yhtiössä huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät merkittävät osakkeenomistajat, joilla on ollut oikeus nimittää edustajansa yhtiön hallitukseen. Lähipiiriin kuuluvat myös johtoon kuuluvat avainhenkilöt kuten hallitus, toimitusjohtaja, johtoryhmä ja näiden läheiset perheenjäsenet sekä edellä mainittujen tahojen määräysvaltayhtiöt.

LÄHIPIIRIN KANSSA TOTEUTETTIIN SEURAAVAT LIIKETOIMET
1.1. – 31.12.2022 Tuhatta euroa	Tavaroiden ja palveluiden myynnit	Tavaroiden ja palveluiden ostot	Rahoitustuotot ja -kulut
Huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät osakkeenomistajat	11 618	-501	-950
Osakkuusyhtiö Yhteensä	107 11 725	-76 -577	- -950
31.12.2022 Tuhatta euroa		Saamiset	Velat
Huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät osakkeenomistajat		1 520	50 011
Osakkuusyhtiö Yhteensä		80 1 600	0 50 011
1.1. – 31.12.2021 Tuhatta euroa	Tavaroiden ja palveluiden myynnit	Tavaroiden ja palveluiden ostot	Rahoitustuotot ja -kulut
Huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät osakkeenomistajat	12 254	-437	-681
Osakkuusyhtiö Yhteensä	24 12 278	-3 -441	- -681
31.12.2021 Tuhatta euroa		Saamiset	Velat
Huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät osakkeenomistajat Osakkuusyhtiö		1 215 24	53 652 4
Yhteensä		1 239	53 656

Liiketoimet lähipiirin kanssa on toteutettu tavanomaisin markkinaehdoin. Konsernin lähipiiriliiketoimet katsauskaudella johtoon kuuluvien avainhenkilöiden ja hallituksen jäsenten kanssa koostuvat normaaleista palkoista ja palkkioista.

Johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Enento Groupilla on avainhenkilöille suunnattuja osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä, joiden tarkoituksena on osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden etujen yhtenäistäminen, avainhenkilöiden sitouttaminen yhtiöön ja palkitseminen hallituksen asettamien tavoitteiden saavuttamisesta.

Järjestelmien mahdolliset palkkiot maksetaan Enento Group Oyj:n osakkeina ansaintajakson päättymisen jälkeen. Ohjelmaan liittyvällä rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujille aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Suoriteperusteisten osakepalkkiojärjestelmien (PSP) keskeiset tiedot ovat esitetty seuraavassa taulukossa:

SUORITEPERUSTEISET OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄT	PSP 2020–2022	PSP 2021−2023	PSP 2022−2024
Myöntämispäivä	25.2.2020	4.5.2021	13.5.2022
Ansaintajakson alkamispäivä	1.1.2020	1.1.2021	1.1.2022
Ansaintajakson päättymispäivä	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Oikeuden syntymispäivä	31.5.2023	31.5.2024	31.5.2025
Myönnettyjen osakepalkkioiden enimmäismäärä ohjelman alkaessa	100 000	110 000	110 000
Myönnettyjen osakepalkkioiden enimmäismäärä kauden lopussa	57 124	62 623	98 000
Toteutunut osakepalkkioiden määrä	-	-	-
Osallistujien lukumäärä ohjelman alkaessa	35	40	35
Osallistujien lukumäärä kauden lopussa	22	26	35
Katsauskaudelle jaksotettu kulu, tuhatta euroa1	85 (-74)	135 (213)	47 (-)
Toteutustapa	Osakkeina	Osakkeina	Osakkeina
Ansaintakriteeri	Oikaistu käyttökate ja osakkeen kokonaistuotto	Oikaistu käyttökate ja osakkeen kokonaistuotto	Oikaistu käyttökate ja osakkeen kokonaistuotto

¹ Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen

LIITE 1. KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Enento Group Oyj esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja lisätietona IFRS:n mukaisesti laadituissa konsernin tuloslaskelmissa, taseissa ja rahavirtalaskelmissa esitetyille tunnusluvuille kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Johdon näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkityksellistä lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille konsernin toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät sisälly sellaisinaan IFRS:n mukaan laadittuihin konsernitilinpäätöksiin, vaan ne on johdettu IFRS-konsernitilinpäätöksistä oikaisemalla konsernin tuloslaskelmissa, konsernitaseissa ja konsernin rahavirtalaskelmissa olevia eriä ja / tai suhteuttamalla näitä toisiinsa. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Kaikki yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla, ja siksi yhtiön vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden samalla tavalla nimitettyjen tunnuslukujen kanssa.

Tämän tilinpäätöstiedotteen vaihtoehtoiset tunnusluvut on laskettu noudattaen samoja periaatteita kuin vuoden 2022 hallituksen toimintakertomuksessa on esitetty.

TULOS- JA KASSAVIRTATUNNUSLUVUT
	1.10. –	1.10. –	1.1. –	1.1. –
Miljoonaa euroa	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
Liikevaihto	42,9	43,1	167,5	163,5
Liikevaihdon kasvu, % vertailukelpoisin
valuuttakurssein	4,1	6,0	5,1	5,9
Liikevaihdon kasvu, % raportoiduin
valuuttakurssein	-0,4	7,2	2,5	8,1
Käyttökate (EBITDA)	10,8	13,4	55,6	58,0
Käyttökatemarginaali, %	25,2	31,2	33,2	35,5
Oikaistu käyttökate	16,0	14,6	61,2	59,1
Oikaistu käyttökatemarginaali, %	37,2	34,0	36,6	36,2
Liikevoitto (EBIT)	-0,5	7,8	25,8	35,2
Liikevoittovoittomarginaali, %	-1,2	18,0	15,4	21,6
Oikaistu liikevoitto	13,3	12,1	49,1	49,0
Oikaistu liikevoittomarginaali, %	30,9	28,1	29,3	30,0
Vapaa kassavirta	10,5	10,0	33,9	29,8
Kassavirtasuhde, %1	66,2	74,6	56,0	51,5
Liikevaihto uusista palveluista	1,7	3,2	7,8	12,0
Uusien palveluiden
osuus liikevaihdosta, %	4,0	7,4	4,6	7,3
Osakekohtainen tulos, laimentamaton,
euroa	-0,08	0,22	0,72	1,08
Osakekohtainen tulos,
laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa	-0,08	0,22	0,72	1,08
Osakekohtainen tulos, vertailukelpoinen,
euroa2	0,02	0,33	1,11	1,49

____________________________________________________________________

¹ Kassavirtasuhde, % ei sisällä joulukuussa 2022 tehtyjen kehitysmenojen alaskirjausten vaikutusta, joka oli 10,9 milj. euroa.

² Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ei sisällä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja eikä niiden verovaikutusta.

TASEEN TUNNUSLUVUT

	1.10. –	1.10. –	1.1. –	1.1. –
Miljoonaa euroa	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
Tase yhteensä	499,1	543,8	499,1	543,8
Nettovelka	131,8	141,6	131,8	141,6
Nettovelan suhde oikaistuun
käyttökatteeseen, x	2,2	2,4	2,2	2,4
Oman pääoman tuotto, %	-2,5	6,9	5,7	8,2
Sijoitetun pääoman tuotto, %	-0,6	6,4	5,4	7,3
Nettovelkaantumisaste, %	44,7	44,7	44,7	44,7
Omavaraisuusaste, %	60,3	59,4	60,3	59,4
Bruttoinvestoinnit	3,0	3,9	12,6	15,7

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys lähimpään IFRS-tunnuslukuun

KÄYTTÖKATE JA OIKAISTU KÄYTTÖKATE
	1.10. –	1.10. –	1.1. –	1.1. –
Tuhatta euroa	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
Liikevoitto	-529	7 767	25 764	35 249
Poistot ja arvonalentumiset	11 336	5 682	29 795	22 749
Käyttökate	10 807	13 449	55 559	57 997
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Yritysjärjestelyihin ja integraatioon liittyvät kulut	105	58	352	207
Uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut	33	-	317	-98
Sääntelymuutoksista johtuvat kulut	-	1 135	-	1 135
Vahingonkorvaukset	-	-	-	-100
Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät	5 011	-	5 011	-
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä	5 149	1 194	5 681	1 144
Oikaistu käyttökate	15 955	14 643	61 240	59 141

LIIKEVOITTO JA OIKAISTU LIIKEVOITTO
Tuhatta euroa	1.10. – 31.12.2022	1.10. – 31.12.2021	1.1. – 31.12.2022	1.1. – 31.12.2021
Liikevoitto	-529	7 767	25 764	35 249
Yritysostojen käyvän arvon oikaisujen poistot	2 802	3 158	11 833	12 647
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Yritysjärjestelyihin ja integraatioon liittyvät kulut	105	58	352	207
Uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut	33	-	317	-98
Sääntelymuutoksista johtuvat kulut	-	1 135	-	1 135
Vahingonkorvaukset	-	-	-	-100
Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät	10 859	-	10 859	-
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä	10 997	1 194	11 529	1 144
Oikaistu liikevoitto	13 269	12 119	49 126	49 040

VAPAA KASSAVIRTA
	1.10. –	1.10. –	1.1. –	1.1. –
Tuhatta euroa	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
Liiketoiminnan rahavirta	13 895	13 287	44 792	43 945
Maksetut korot ja muut rahoituskulut	128	971	2 587	2 193
Saadut korot ja muut rahoitustuotot	-148	-7	-283	-60
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja
aineettomien hyödykkeiden hankinnat	-3 408	-4 216	-13 187	-16 236
Vapaa kassavirta	10 467	10 035	33 909	29 842

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
Käyttökate	Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät	Olennaisia, tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia eriä, jotka ovat i) yritysjärjestelyihin ja integraatioihin liittyviä kuluja, ii) irtisanomisiin liittyviä maksuja, iii) maksettuja vahingonkor vauksia, iv) merkittävistä sääntelymuutoksista johtuvia ulkopuo lisia kuluja ja v) oikeudenkäynneistä johtuvia kuluja.
Oikaistu käyttökate	Käyttökate + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Oikaistu liikevoitto	ilman yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen Liikevoitto poistoja + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Liikevaihto uusista palveluista	Liikevaihto uusista palveluista lasketaan viimeisen 24 kuukauden aikana markkinoille tuotujen palveluiden liikevaihtona.
Vapaa kassavirta	Liiketoiminnan rahavirta, johon on lisätty maksetut korot ja muut rahoituskulut, vähennetty saadut korot ja muut rahoitustuotot ja vähennetty aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineet tomien hyödykkeiden hankinnat
Kassavirtasuhde, %	Vapaa kassavirta x 100 Käyttökate
Nettovelka	Korolliset velat – rahavarat
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x	Nettovelka Oikaistu käyttökate, edelliset 12 kk
Oman pääoman tuotto, %	Kauden voitto (tappio) x 100 Oma pääoma (kauden keskiarvo)
Sijoitetun pääoman tuotto, %	Voitto (tappio) ennen veroja + rahoituskulut x 100 Taseen loppusumma – korottomat velat (kauden keskiarvo)

	Korolliset velat – rahavarat
Nettovelkaantumisaste, %	x 100 Oma pääoma yhteensä
Omavaraisuusaste, %	Oma pääoma yhteensä x 100
	Taseen loppusumma – saadut ennakot
Osakekohtainen tulos,	Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden nettotulos jaettuna ulkona
laimentamaton	olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla
Osakekohtainen tulos,	Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden nettotulos jaettuna ulkona
laimennusvaikutuksella oikaistu	olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla huomioiden johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään
	liittyvä laimentava vaikutus
Osakekohtainen tulos,	Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden nettotulos ilman
vertailukelpoinen	yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja verovaikutuksella huomioituna jaettuna ulkona olevien
	osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla
Bruttoinvestoinnit	Bruttoinvestoinnit ovat kauden pitkävaikutteisia käyttöomai suushankintoja, joista ei ole vähennetty omaisuuden myyntejä
	tai liiketoiminnoista luopumisia. Käyttöomaisuus käsittää
	pääsääntöisesti aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ja aineettomat hyödykkeet

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttötarkoitukset

Käyttökate, oikaistu käyttökate ja oikaistu liikevoitto esitetään vaihtoehtoisina tunnuslukuina, sillä ne yhtiön näkemyksen mukaan parantavat ymmärrystä konsernin liiketoiminnan tuloksesta ja ne ovat usein analyytikoiden, sijoittajien ja muiden osapuolten käyttämiä tunnuslukuja.

Liikevaihto uusista palveluista esitetään vaihtoehtoisena tunnuslukuna, sillä se yhtiön näkemyksen mukaan kuvaa yhtiön liikevaihdon kehitystä ja rakennetta.

Vapaa kassavirta, kassavirtasuhde ja bruttoinvestoinnit esitetään vaihtoehtoisina tunnuslukuina, sillä ne yhtiön näkemyksen mukaan kuvaavat yhtiön liiketoiminnan rahavirtatarpeita ja ne ovat usein analyytikoiden, sijoittajien ja muiden osapuolten käyttämiä.

Nettovelka, nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, oman pääoman tuotto ja sijoitetun pääoman tuotto esitetään vaihtoehtoisina tunnuslukuina, sillä ne yhtiön näkemyksen mukaan ovat hyödyllisiä mittareita konsernin kyvylle hankkia rahoitusta ja suoriutua veloistaan ja ne ovat usein analyytikoiden, sijoittajien ja muiden osapuolten käyttämiä.

Nettovelkaantumisaste ja omavaraisuusaste esitetään vaihtoehtoisina tunnuslukuina, sillä ne yhtiön näkemyksen mukaan kuvaavat rahoitukseen liittyvän riskin tasoa ja auttavat seuraamaan konsernin liiketoiminnassa käytettävän pääoman tasoa.

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos esitetään vaihtoehtoisena tunnuslukuna, sillä se yhtiön näkemyksen mukaan auttaa kuvaamaan yhtiön tuloksen jakautumista omistajille.

KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3
Tuhatta euroa	2022	2022	2022	2022	2021	2021
Liikevaihto	42 948	40 503	43 409	40 669	43 111	38 625
Liiketoiminnan muut tuotot	111	86	81	134	114	172
Materiaalit ja palvelut	-6 767	-6 770	-7 331	-6 818	-7 404	-6 611
Henkilöstökulut	-10 826	-8 854	-10 234	-10 857	-10 510	-8 615
Oman työn aktivointi	309	920	1 161	1 174	1 304	650
Henkilöstökulut yhteensä	-10 517	-7 934	-9 073	-9 683	-9 206	-7 965
Liiketoiminnan muut kulut	-14 969	-9 780	-11 662	-11 079	-13 165	-9 645
Poistot ja arvonalentumiset	-11 336	-5 563	-5 751	-7 146	-5 682	-5 690
Liikevoitto	-529	10 543	9 673	6 077	7 767	8 886
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta	-321	-229	-216	-167	-208	-173
Rahoitustuotot	195	56	82	78	71	48
Rahoituskulut	-1 501	-442	-607	-583	-630	-591
Rahoitustuotot ja –kulut	-1 306	-386	-525	-505	-560	-543
Voitto ennen veroja	-2 156	9 928	8 933	5 405	6 999	8 170
Tuloverot	301	-2 115	-1 851	-1 089	-1 628	-1 717
Kauden tulos	-1 855	7 813	7 081	4 316	5 372	6 453
Erät, jotka saatetaan siirtää tulosvaikutteisiksi:
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä	-5 076	-4 330	-10 267	-2 082	-2 090	-1 522
Ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen nettosijoituksien
suojaukset	1 197	956	2 344	541	520	369
Eriin liittyvät tuloverot	-239	-191	-469	-108	-104	-74
	-4 118	-3 565	-8 392	-1 649	-1 673	-1 227
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:
Työsuhteen päättymisen jälkeisten etuusvelvoit
teiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät	3 278	-	-	-	4 325	-
Eriin liittyvät tuloverot	-675	-	-	-	-891	-
	2 603	-	-	-	3 434	-
Kauden muut laajan tuloksen erät vero
vaikutus huomioon otettuna	-1 515	-3 565	-8 392	-1 649	1 760	-1 227
Kauden laaja tulos	-3 370	4 248	-1 311	2 667	7 132	5 226
Tuloksen jakautuminen:
Emoyrityksen omistajille	-1 855	7 813	7 081	4 316	5 372	6 453
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyrityksen omistajille	-3 370	4 248	-1 311	2 667	7 132	5 226
Emoyrityksen omistajille kuuluva kauden
osakekohtainen tulos:
Laimentamaton, euroa	-0,08	0,33	0,29	0,18	0,22	0,27
Laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa	-0,08	0,32	0,29	0,18	0,22	0,27

Enento Group Oyj

• I Puh. 010 270 7200
• I Hermannin rantatie 6
• I PL 16, 00581 Helsinki
• I Y-TUNNUS 2194007-7
• I enento.com/sijoittajat