AI assistant
Enento Group Oyj Earnings Release 2016
3262_rns_2017-02-16_849119ce-a280-4a83-957a-66116499b27d.pdf
Earnings Release
Open in viewerOpens in your device viewer
asiakastieto.fi
- Asiakastieto Group Oyj
- TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2016
asiakastieto.fi
Asiakastieto Groupin tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2016
1 (23)
ASIAKASTIETO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 16.2.2017 KLO 12.00
Asiakastieto Groupin tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2016: Vahvan kasvun vuosi
Yhteenveto
Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut perustuvat tilintarkastettuun tilinpäätökseen vuodelta 2016.
Loka – Joulukuu 2016 lyhyesti:
- Liikevaihto oli 12,6 milj. euroa (11,4 milj. euroa), kasvua 11,2 %.
- Oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia ja muita oikaistavia eriä oli 4,4 milj. euroa (4,9 milj. euroa), laskua 9,4%.
- Liikevoitto oli 4,3 milj. euroa (4,9 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 0,1 milj. euron (0,0 milj. euron) kertaluonteiset ja muut oikaistavat kulut.
- Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 5,0 % (8,8 %).
- Jalostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta oli 66,9 % (59,7 %).
- Vapaa kassavirta oli 4,6 milj. euroa (4,7 milj. euroa). Kertaluonteisten ja muiden oikaistavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -0,1 milj. euroa (-0,0 milj. euroa).
- Osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa (0,24 euroa).
Tammi – joulu 2016 lyhyesti:
- Liikevaihto oli 49,2 milj. euroa (43,7 milj. euroa), kasvua 12,5 %.
- Oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia ja muita oikaistavia eriä oli 19,2 milj. euroa (18,3 milj. euroa), kasvua 5,1%.
- Liikevoitto oli 20,0 milj. euroa (15,8 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 0,3 milj. euron (2,5 milj. euron) kertaluonteiset ja muut oikaistavat kulut sekä 1,1 milj. euron (0,0 milj. euron) kertaluonteinen, oikaistava myyntivoitto toimitilakaupasta.
- Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 7,4 % (8,6 %).
- Jalostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta oli 65,4 % (59,4 %).
- Vapaa kassavirta oli 17,2 milj. euroa (13,8 milj. euroa). Kertaluonteisten ja muiden oikaistavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -0,4 milj. euroa (-2,9 milj. euroa).
- Osakekohtainen tulos oli 1,01 euroa (0,76 euroa).
- Toimitilaosakkeiden kertaluonteinen myyntivoitto oli 1,1 milj. euroa.
Tulevaisuuden näkymät
Asiakastieto Group odottaa liikevaihdon kasvuvauhdin olevan pitkän aikavälin tavoitteen sisällä. Oikaistun euromääräisen liikevoiton odotetaan kasvavan viime vuodesta, mutta hitaammin kuin liikevaihdon.
asiakastieto.fi
Asiakastieto Groupin tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2016
2 (23)
| AVAINLUVUT | ||||
|---|---|---|---|---|
| Miljoonaa euroa | 1.10.- | |||
| 31.12.2016 | 1.10.- | |||
| 31.12.2015 | 1.1.- | |||
| 31.12.2016 | 1.1.- | |||
| 31.12.2015 | ||||
| Liikevaihto | 12,6 | 11,4 | 49,2 | 43,7 |
| Liikevaihdon kasvu, % | 11,2 | 7,7 | 12,5 | 5,6 |
| Oikaistu käyttökate² | 5,1 | 5,4 | 21,7 | 20,5 |
| Oikaistu käyttökatemarginaali, %² | 40,2 | 47,5 | 44,1 | 47,0 |
| Oikaistu liikevoitto² | 4,4 | 4,9 | 19,2 | 18,3 |
| Oikaistu liikevoittomarginaali, %² | 34,8 | 42,7 | 39,1 | 41,8 |
| Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus | ||||
| liikevaihdosta, %¹ | 5,0 | 8,8 | 7,4 | 8,6 |
| Vapaa kassavirta³ | 4,6 | 4,7 | 17,2 | 13,8 |
| Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,4 |
¹ Uusien tuotteiden ja palveluiden osuuksien laskentatapaa, vertailutietoja kaudelta 1.10.-31.12.2015 sekä tilikaudelta 2015, on muutettu 1.1.2016 alkaen rullaavaksi siten, että osuuksiin lasketaan mukaan 24 kuukautta taaksepäin lanseerattujen tuotteiden myynti. Aikaisemmin osuus laskettiin edellisen ja kuluvan tilikauden aikana lanseerattujen uusien tuotteiden myynnistä. Vanhan laskentatavan mukaiset luvut olivat neljännellä vuosineljänneksellä 1.10.-31.12.2016 4,8 %, vertailukaudella 1.10.-30.12.2015 9,0 %, tilikaudella 2016 6,1 % ja tilikaudella 2015 7,6 %.
² Oikaistut tunnusluvut on laskettu oikaisemalla tunnuslukuja seuraavilla erillä: Yhtiön entiselle omistajalle Investcorp:lle Yhtiön listautumiseen saakka maksetut hallinnointipalkkiot neuvontapalveluista, listautumiseen liittyvät kulut, henkilöstöannissa henkilöstön saaman alennuksen kuluvaikutus, yrityskauppoihin liittyvät laki- ja muiden neuvontapalveluiden palkkiot, erorahat sekä maksut vahingonkorvauksista. Edellä mainittujen oikaisuerien määrä oli neljännellä vuosineljänneksellä 1.10.-31.12.2016 -0,1 milj. euroa, vertailukaudella 1.10.-31.12.2015 -0,0 milj. euroa, tilikaudella 2016 -0,3 milj. euroa ja tilikaudella 2015 -2,5 milj. euroa. Lisäksi tilikaudella 2016 oikaistujen tunnuslukujen laskennassa on huomioitu toimitilaosakkeiden kertaluonteinen myyntivoitto 1,1 milj. euroa.
³ Oikaisuerien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli neljännellä vuosineljänneksellä 1.10.-31.12.2016 -0,1 milj. euroa, vertailukaudella 1.10.-31.12.2015 -0,0 milj. euroa, tilikaudella 2016 -0,4 milj. euroa ja tilikaudella 2015 -2,9 milj. euroa.
asiakastieto.fi
Asiakastieto Groupin tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2016
3 (23)
Liikevaihto, milj. euroa
- Liikevaihdon kasvua kertyi kaikilla tuotealueilla, eniten henkilötietopalveluissa.
- Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat uusien tuotteiden myynti, volyymikasvu ja Intellia Oy:n osto.
Oikaistu liikevoitto, milj. euroa
- Tiedonhankintakulut kasvoivat vertailukauteen verrattuna johtuen myyntivalikoiman muutoksesta.
- Toimitilojen vuokrasopimus on ollut voimassa maaliskuun 2016 alusta lähtien.
- Kannusteiden toteuma oli ennakoitua suurempi.
Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta, %
- Uusien palveluiden kehityssalkku vahva.
- Prosenttiosuus kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä alempi johtuen tavanomaisesta ajallisesta vaihtelusta.
- Neljännellä vuosineljänneksellä lanseerattiin uudet yritysanalyysiraportit, lisättiin ominaisuuksia kansainväliseen poliittisesti vaikutusvaltaisiin henkilöihin (PEP) liittyvään palveluun sekä laajennettiin CRM-palvelua datan ja tekniikan yhdistävällä CRM-asennuspaketilla.
Vapaa kassavirta, milj. euroa
- Vapaa kassavirta oli samalla tasolla kuin edellisen vuoden vuosineljänneksellä.
- Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankinnan vaikutus oli -1,4 milj. euroa neljännellä vuosineljänneksellä.
asiakastieto.fi
Asiakastieto Groupin tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2016
4 (23)
TOIMITUSJOHTAJA JUKKA RUUSKA
"2016 oli Asiakastieto Groupille vahvan kasvun vuosi. Liikevaihdon 12,5 % kasvun keskeisimpiä osatekijöitä olivat markkinoille vuoden aikana tuomamme uudet palvelut sekä yleisen talouskasvun tuoma kyselyvolyymien kasvu. Palveluillemme on enemmän tarvetta, kun asiakkaillamme kauppa käy. Asiakkaamme ovat lisäksi automatisoineet päätöksentekoaan ja alkaneet käyttää pitkälle jalostettuja palveluitamme, mikä myös näkyy liikevaihdon kasvussa. Tilikaudella 2016 Asiakastieto Groupin liikevaihto oli yhteensä 49,2 milj. euroa (43,7 milj. euroa).
Oikaistu liikevoitto oli 19,2 milj. euroa (18,3 milj. euroa) ja se kasvoi 5,2 %. Liikevaihdon ja liikevoiton kasvunopeuden ero johtuu useasta tekijästä, joista tärkein on tiedonhankintakulujen kasvu. Tämän kuluerän kasvu johtuu kiinteistötieto- ja kuluttajatietopalveluiden ripeästä kasvusta. Näiden palveluiden osalta emme pysty yhtä suuressa määrin käyttämään oman tietokantamme tietoja. Lisäksi marginaalin kasvuvauhtiin on vaikuttanut siirtyminen vuokratiloihin tilikaudella 2016. Erityisesti viimeisellä neljänneksellä liikevoittoon vaikutti onnistuneen tilikauden kannustepalkkioiden ennakoitua suurempi toteuma samoin kuin ostetun Intellia Oy:n marginaalitaso. Koko tilikauden 2016 osakekohtainen tulos 1,01 euroa (0,76 euroa) kehittyi vahvasti ja kasvoi edellisvuodesta 33 %.
Vuoden 2017 näemme eräänlaisena compliance-toiminnan automatisoinnin läpimurtona. Asiakkaan ja oman toimitusketjun tunteminen entistä perusteellisemmin sekä koko ajan monimutkaistuvan lainsäädännön noudattaminen tulevat vaatimaan yrityksiltä suurta panostusta prosessien yhdenmukaistamiseen. Mm. poliittisesti vaikutusvaltaiset tai kansainvälisillä pakotelistoilla olevat henkilöt sekä yritysten ns. todelliset edunsaajat on tunnistettava yhä useammassa sopimuksentekotilanteessa. Asiakastieto Groupin nykyinen ja vuonna 2017 laajentuva palveluvalikoima tukevat yritysten kasvavaa tarvetta automatisoida omien asiakkaidensa tuntemiseen ja toimintansa lainmukaisuuden varmistamiseen liittyviä tarkistuksia. Tasalaatuisina toistuvat, asiakasyritysten omien asiakkaiden aikaa ja vaivaa säästäen toteutetut taustaselvitykset vahvistavat myös asiakaskokemusta."
LIIKEVAIHTO
Loka-joulukuu
Asiakastieto Groupin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 12,6 milj. euroa (11,4 milj. euroa) ja kasvoi 11,2 % edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna. Uusien tuotteiden ja palveluiden liikevaihto oli 0,6 milj. euroa (1,0 milj. euroa), joka oli 5,0 % (8,8 %) neljännen vuosineljänneksen liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvuun vaikutti Intellia Oy:n lukujen yhdistely konserniin 1.10.2016 alkaen sekä talouden volyymikehitys. Kertaluonteisia uusiin tuotteisiin liittyviä projektituloutuksia oli vähemmän kuin edellisen vuoden vuosineljänneksellä.
Yritystietopalveluiden liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 6,5 milj. euroa (6,5 milj. euroa) ja kasvoi 0,0 % edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna. Liikevaihtoon vaikutti positiivisesti transaktioiden määrä. Neljännellä vuosineljänneksellä oli vähemmän projektituloutuksia Yritystietopalveluiden tuotealueella kuin vertailukaudella joka rajoitti liikevaihdon kasvua.
Henkilötietopalveluiden liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 4,1 milj. euroa (3,4 milj. euroa) ja kasvoi 19,2 % edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna. Neljännellä vuosineljänneksellä myynnin kehitys oli hyvä suurimmassa osassa palveluita johtuen erityisesti yleisestä kaupallisen volyymin kasvusta. Erityisen hyvä myynnin kehitys neljännellä vuosineljänneksellä oli asiakaskohtaisissa päätöksentekoratkaisuissa sekä kiinteistötietopalveluissa.
Asiakkuudenhallinnan liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 1,4 milj. euroa (0,8 milj. euroa) ja kasvoi 69,0 % edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna. Tuotealueen myynti sisältää loka-joulukuun osalta Intellian Oy:n liikevaihto joka on yhdistelty konserniin 1.10.2016 alkaen.
Sertifikaatit ja analyysit -tuotealueen liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 0,7 milj. euroa (0,7 milj. euroa) ja kasvoi 11,7% edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna.
asiakastieto.fi
Asiakastieto Groupin tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2016
5 (23)
Tammi-joulukuu
Asiakastieto Groupin liikevaihto katsauskaudella oli 49,2 milj. euroa (43,7 milj. euroa) ja kasvoi 12,5 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Uusien tuotteiden ja palveluiden liikevaihto oli 3,6 milj. euroa (3,8 milj. euroa), joka oli 7,4 % (8,6 %) katsauskauden liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat erityisesti uusien palveluiden osuus sekä talouden volyymikehitys. Myös Intellia Oy:n osto vaikutti liikevaihdon kasvuun. Katsauskauden liikevaihtoon sisältyi edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa vähemmän valmistusasteen mukaisesti tuloutettuja, pitkäaikaisista palvelukehitysprojekteista kirjattuja tuottoja.
Yritystietopalveluiden liikevaihto katsauskaudella oli 26,4 milj. euroa (25,0 milj. euroa) ja kasvoi 5,7 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihdon kasvu syntyi pääasiassa vuosien 2015 ja 2016 aikana markkinoille tuotujen uusien tuotteiden ja palveluiden hyvästä menestyksestä, volyymikasvusta sekä asiakkaiden siirtymisestä yhä enemmän jalostettujen tuotteiden ja palveluiden käyttäjiksi.
Henkilötietopalveluiden liikevaihto katsauskaudella oli 15,7 milj. euroa (12,6 milj. euroa) ja kasvoi 24,3 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Katsauskaudella myynnin kehitys oli hyvä suurimmassa osassa palveluita johtuen erityisesti yleisestä kaupallisen volyymin kasvusta. Erityisen hyvä myynnin kehitys katsauskaudella asiakaskohtaisissa päätöksentekoratkaisuissa sekä kiinteistötietopalveluissa.
Asiakkuudenhallinnan liikevaihto katsauskaudella oli 3,7 milj. euroa (3,0 milj. euroa) ja kasvoi 24,4 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tuotealueen kasvuun vaikutti Intellia Oy:n osto jonka myynnit yhdisteltiin osaksi konsernia 1.10.2016 alkaen.
Sertifikaatit ja analyysit -tuotealueen liikevaihto katsauskaudella oli 3,3 milj. euroa (3,1 milj. euroa) ja kasvoi 7,6 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tuotealueen myynnin kasvu johtui sertifikaatti-tuotteiden myynnin kasvusta.
TALOUDELLINEN TULOS
Loka-joulukuu
Asiakastieto Groupin liikevoitto neljännellä vuosineljänneksellä oli 4,3 milj. euroa (4,9 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi kertaluonteisia ja muita oikaistavia kuluja 0,1 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Kertaluonteisena kuluna kirjattiin Intellia Oy:n yritysostoon liittyviä asiantuntijakuluja.
Oikaistu liikevoitto neljännellä vuosineljänneksellä ilman kertaluonteisia ja muita oikaistavia eriä oli 4,4 milj. euroa (4,9 milj. euroa).
Neljännen vuosineljänneksen oikaistua liikevoittomarginaalia laski Intellian palveluiden suhteellisesti heikompi kannattavuus, palveluiden myynnin jakauman muutos, josta aiheutuu kiinteistötietopalveluiden ja linkkipalveluiden runsaan kysynnän myötä kasvaneet tiedonhankintakulut, maaliskuun alussa voimaan astuneen vuokrasopimuksen vuokrakustannus sekä tilikauden vahvasta kasvusta johtuneet ennakoitua suuremmat kannustepalkkioiden toteumat.
Konsernin poistot neljännellä vuosineljänneksellä olivat 0,7 milj. euroa (0,5 milj. euroa).
Nettorahoituskulut neljännellä vuosineljänneksellä olivat 0,3 milj. euroa (0,3 milj. euroa).
Konsernin tulos ennen veroja neljännellä vuosineljänneksellä oli 4,1 milj. euroa (4,6 milj. euroa).
Laskennallisten verojen muutos neljännellä vuosineljänneksellä oli -0,4 milj. euroa (-0,9 milj. euroa).
Konsernin tulos neljännellä vuosineljänneksellä oli 3,2 milj. euroa (3,6 milj. euroa).
asiakastieto.fi
Asiakastieto Groupin tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2016
6 (23)
Tammi-joulukuu
Asiakastieto Groupin liikevoitto katsauskaudella oli 20,0 milj. euroa (15,8 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi kertaluonteisia ja muita oikaistavia kuluja 0,3 milj. euroa (2,5 milj. euroa) sekä kertaluonteinen, oikaistava, toimitilojen myyntivoitto 1,1 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Katsauskaudella kertaluonteisena kuluna kirjattiin Intellia Oy:n yritysostoon liittyviä asiantuntijakuluja.
Oikaistu liikevoitto katsauskaudella ilman kertaluonteisia ja muita oikaistavia eriä oli 19,2 milj. euroa (18,3 milj. euroa).
Katsauskauden oikaistua liikevoittomarginaalia nosti hyvä myynnin kehitys ja skaalautuva kulurakenne. Toisaalta oikaistuun liikevoittoprosenttiin vaikuttivat edelleen negatiivisesti kiinteistötietopalveluiden ja linkkipalveluiden runsaan kysynnän myötä kasvaneet tiedonhankintakulut ja Intellia Oy:n oston myötä tuoteportfolioon siirtyneet suhteellisesti heikomman kannattavuuden omaavat tuotteet. Lisäksi liikevoittoprosenttiin vaikutti maaliskuun alussa voimaan astuneen vuokrasopimuksen vuokrakustannus sekä strategiatyöhön liittyvät hallinnolliset kustannukset.
Toimitilakaupan myyntivoitto 1,1 milj. euroa kirjattiin tulokseen toisella vuosineljänneksellä. Toimitilakaupan toteutumisesta tiedotettiin 17.5.2016.
Konsernin poistot katsauskaudella olivat 2,5 milj. euroa (2,3 milj. euroa).
Nettorahoituskulut katsauskaudella olivat 1,1 milj. euroa (1,4 milj. euroa).
Konsernin tulos ennen veroja katsauskaudella oli 18,9 milj. euroa (14,4, milj. euroa).
Laskennallisten verojen muutos katsauskaudella oli -3,1 milj. euroa (-2,9 milj. euroa).
Konsernin tulos katsauskaudella oli 15,3 milj. euroa (11,5 milj. euroa).
RAHAVIRTA
Liiketoiminnan rahavirta tilikaudella oli 20,8 milj. euroa (15,3 milj. euroa). Tilikauden liiketoiminnan rahavirran kasvu johtui pääosin siitä, että rahavirrassa oli kertaluonteisia eriä ja muita oikaisueriä huomattavasti vähemmän (-0,4 milj. euroa) kuin vertailukaudella johtuen vertailukaudelle kohdistuneista listautumiskuluista (-2,9 milj. euroa). Konsernin käyttöpääoman muutos oli 0,1 milj. euroa (-1,7 milj. euroa).
Investointien rahavirta katsauskaudella oli -4,0 milj. euroa (-2,6 milj. euroa). Investointien rahavirtaan vaikutti tytäryrityksen hankinta ja toimitilakaupasta saatu suoritus.
Rahoituksen rahavirta oli katsauskaudella -15,1 milj. euroa (1,3 milj. euroa). Konserni maksoi osinkoa ja pääoman palautusta katsauskaudella yhteensä 15,1 milj. euroa, josta varsinainen voitonjako oli 11,6 milj. euroa.
TASE
Konsernin varat olivat neljännen vuosineljänneksen lopussa yhteensä 156,6 milj. euroa (155,5 milj. euroa). Oma pääoma oli yhteensä 78,5 milj. euroa (78,2 milj. euroa) ja velat yhteensä 78,1 milj. euroa (77,4 milj. euroa). Veloista 69,7 milj. euroa (69,6 milj. euroa) oli pitkäaikaisia korollisia velkoja, 0,3 milj. euroa (0,1 milj. euroa) pitkäaikaisia korottomia velkoja ja 8,1 milj. euroa (7,8 milj. euroa) lyhytaikaisia korottomia velkoja. Liikearvoa oli neljännen vuosineljänneksen lopussa 113,9 milj. euroa (111,4 milj. euroa). Liikearvoa kasvatti neljännellä vuosineljänneksellä ostetun Intellia Oy:n liikearvon kirjaus.
Asiakastieto Groupin rahavarat olivat neljännen vuosineljänneksen lopussa 22,6 milj. euroa (21,0 milj. euroa) ja nettovelka 47,0 milj. euroa (48,5 milj. euroa). Konsernin luotto- ja tililimitit olivat käyttämättä.
Toimitilajärjestelyyn liittyvät vuokravastuut on kuvattu liitetietojen kohdassa 2.4. Vuokrasopimukset. Järjestelyssä Konserni on myynyt käyttämiensä toimitilojen hallintaan oikeuttavat osakkeet ulkopuoliselle sijoittajalle tehden samalla vuokrasopimuksen tilojen käyttämisestä. Lisäksi Konserni on tehnyt vuokrasopimuksen koskien uutta rakenteilla olevaa toimitilaa.
asiakastieto.fi
Asiakastieto Groupin tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2016
7 (23)
INVESTOINNIT
Asiakastieto Groupin merkittävimmät investoinnit liittyvät tuotteiden ja palvelujen kehitykseen sekä IT-infrastruktuuriin. Muut käyttöomaisuusinvestoinnit koostuvat pääosin autojen ja toimistolaitteiden hankinnoista. Konsernin bruttoinvestoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 3,9 milj. euroa (3,6 milj. euroa). Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin olivat 3,6 milj. euroa (2,4 milj. euroa) ja aineellisiin hyödykkeisiin 0,3 milj. euroa (1,2 milj. euroa).
Konserni luopui toimitilansa omistuksesta lopullisesti toukokuussa, jolloin toimitilakaupan purkavat ehdot raukesivat ja kauppa kirjattiin toteutuneeksi. Kaupasta kirjattiin kertaluonteinen 1,1 milj. euron myyntivoitto.
TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS
Asiakastieto Groupin tuotekehitystoimenpiteet koostuvat tuote- ja palveluvalikoimaan liittyvästä tuotekehityksestä. Konsernin aktivoidut tuotekehitys- ja ohjelmistomenot olivat katsauskaudella 3,6 milj. euroa (2,4 milj. euroa). Aktivoidut tuotekehitys- ja ohjelmistomenot koostuvat menoista, jotka liittyvät Konsernin tuote- ja palvelukehitykseen sekä aineettomaan IT-infrastruktuuriin. Konsernilla ei ole ollut olennaista tutkimustoimintaa.
HENKILÖSTÖ
Asiakastieto Groupin henkilöstömäärä vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä oli keskimäärin 167 (150) henkilöä ja tilikaudella 2016 159 (149) henkilöä. Tilikauden 2016 lopussa henkilöstöä oli 170 (152).
Konsernin henkilöstökulut tilikaudella 2016 olivat 12,1 milj. euroa (10,8 milj. euroa) ja niihin sisältyy johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä jaksotettua kulua 328 tuhatta euroa (140 tuhatta euroa). Johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä on kerrottu tarkemmin Tilinpäätöslyhennelmän liitetietojen kohdassa "Lähipiiritapahtumat".
HENKILÖSTÖ 31.12.2016
- Asiantuntijat 53 %
- Toimihenkilöt 35 %
- Esimiehet 7 %
- Konsernin johto 5 %
Vertailukauden 1.1.-31.12.2015 henkilöstökuluihin sisältyy 151 tuhannen euron suuruinen kulu, joka syntyi Konsernin henkilöstön merkittyä listautumisen yhteydessä osakkeita henkilöstöannissa 10 %:n alennuksella.
Konsernin henkilöstöä kuvaavat avainluvut:
| HENKILÖSTÖ | 1.10. - 31.12.2016 | 1.10 - 31.12.2015 | 1.1. - 31.12.2016 | 1.1. - 31.12.2015 |
|---|---|---|---|---|
| Työsuhteessa keskimäärin | 167 | 150 | 159 | 149 |
| Kokoaikaiset | 159 | 139 | 146 | 138 |
| Osa- ja määräaikaiset | 8 | 11 | 13 | 11 |
| Palkat ja palkkiot katsauskauden aikana (milj. euroa) | 2,9 | 2,0 | 9,8 | 8,8 |
TILIKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT
Muutokset johtoryhmässä
Asiakastieto Group ilmoitti 5.1.2016 pörssitiedotteella, että Heikki Koivula vastaa 5.1.2016 lähtien Yritystietopalveluiden lisäksi Asiakkuudenhallinnan tuotealueesta liiketoimintajohtaja Teija Rantanen-Lepon siirtyessä sisäisten prosessien kehitystehtäviin. Samassa yhteydessä Teija Rantanen-Leppo jätti paikkansa Yhtiön johtoryhmässä.
asiakastieto.fi
Asiakastieto Groupin tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2016
8 (23)
Hallitus valtuutti kokouksessaan 29.8.2016 toimitusjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan Intellia Oy:n osakkeiden hankkimiseksi ja nimitti samalla Esa Kummun Intellia Oy:stä johtoryhmän jäseneksi. Lisäksi hänet nimitettiin Asiakkuudenhallinnan tuotealueesta vastaavaksi liiketoimistajohtajaksi. Vastuualue siirtyi Esa Kummulle Heikki Koivulalta. Nimitykset edellyttivät kaupan toteutumista, joten Kumpu aloitti tehtävässään 1.10.2016.
Hallitus nimitti 14.9.2016 kokouksessaan Heikki Ylipekkalan johtoryhmän jäseneksi ja päätti 19.10.2016 kokouksessaan tuotealuemuutoksista. Vuoden 2017 alusta Sertifikaatit ja Analyysit -tuotealue yhdistetään Yritystietopalveluihin. Tämän lisäksi perustetaan uusi tuotealue, joka keskittyy kiinteistötietoihin, vakuushallintapalveluihin ja asunto-osakeyhtiöiden tietopalveluihin. Uudesta tuotealueesta vastaa Heikki Ylipekkala. Ylipekkala aloitti johtoryhmän jäsenenä 15.12.2016 ja tuotealueen johdossa 1.1.2017.
Sijoitus startup-kartoitusyhtiöön
Asiakastieto Group teki 11.2.2016 allekirjoitetulla sopimuksella sijoituksen startup-yhtiöön Hupparihörhö Oy. Hupparihörhö on kiinnostava yhtiö, koska se kehittää strukturoimattoman tiedon keräys- ja hyödyntämismenetelmiä. Sijoituksen jälkeen yhtiöt aloittivat liiketoiminnallisen yhteistyön.
Asiakastieto Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1.4.2016
Yhtiön 1.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,77 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 5.4.2016 oli merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi päätettiin 12.4.2016.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen lisäksi päättämään harkintansa mukaan varojen jakamisesta osakkeenomistajille pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta enintään 0,23 euroa osakkeelta.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 40 000 euroa ja jäsenten vuosipalkkioiksi 25 000 euroa. Hallituksen jäsenille ei makseta erillisiä kokouspalkkioita. Hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan valiokunnan puheenjohtajille 500 euroa ja valiokunnan jäsenille 400 euroa kokoukselta.
Hallituksen jäseniksi valittiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti uudelleen Petri Carpén, Bo Harald ja Anni Ronkainen. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin nimitystoimikunta ehdotuksen mukaisesti Patrick Lapveteläinen ja Carl-Magnus Månsson.
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Tuomala.
Osakeantivaltuutus
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta annista, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa Yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 1 000 000 osaketta. Hallitus valtuutettiin päättämään suunnatusta annista. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen, kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden antamiseen ja mahdolliseen annin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy.
Yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla, myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella.
Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumosi osakkeenomistajan yksimielisellä päätöksellä 10.3.2015 hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen. Valtuutusta ei ole käytetty 16.2.2017 mennessä.
asiakastieto.fi
Asiakastieto Groupin tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2016
9 (23)
Omien osakkeiden hankintavaltuutus
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan hankkia esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.
Osakkeet voidaan hankkia hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa suunnattuna hankkimaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Valtuutuksen mukaan hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.
Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumosi osakkeenomistajan yksimielisellä päätöksellä 10.3.2015 hallitukselle annetun omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen. Valtuutusta ei ole käytetty 16.2.2017 mennessä.
Hallituksen kokous 1.4.2016
Järjestäytymiskokouksessaan 1.4.2016 hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Patrick Lapveteläisen ja varapuheenjohtajaksi Bo Haraldin.
Hallitus nimitti tarkastusvaliokunnan jäseniksi Petri Carpénin, Anni Ronkaisen ja Carl-Magnus Månssonin. Kaikki jäsenet ovat riippumattomia Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Petri Carpén.
Järjestäytymiskokouksessaan hallitus arvioi riippumattomuuttaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Hallitus totesi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat Yhtiöstä riippumattomia ja kaikki, Patrick Lapveteläistä lukuunottamatta, riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus totesi, että Yhtiö täyttää hallinnointikoodin suosituksen 10 hallituksen jäsenten riippumattomuudesta.
Toimitilojen myynti
Suomen Asiakastieto Oy allekirjoitti joulukuussa 2015 sopimuksen omistamiensa toimitilaosakkeiden myynnistä. Sopimus astui ehdollisena voimaan keväällä 2016 ja maaliskuun alusta lähtien Konserni vuokrasi nykyiset toimitilansa noin kahdeksi vuodeksi, minkä jälkeen se siirtyy vuokralaiseksi rakenteilla olevaan toimitilaan. Kauppasopimuksessa olleet ehdot, jotka olisivat oikeuttaneet ostajan kaupan purkuun, raukesivat toukokuussa 2016 ja Asiakastieto Groupin 24 %:n omistusosuuden myynti Helsingin Yrittäjätalo Oy:stä toteutui lopullisesti. Liikevoitossa kertaluonteisena eränä esitetty toimitilaosakkeiden myyntivoitto oli 1,1 milj. euroa.
Hallituksen kokous 1.6.2016
Yhtiön hallitus päätti yhtiökokouksen 1.4.2016 valtuuttamana pääoman palautuksesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,23 euroa osakkeelta. Pääoman palautus maksettiin osakkaalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 3.6.2016 oli merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Varat maksettiin 10.6.2016.
Hallituksen kokous 22.6.2016
Yhtiön hallitus päätti jatkaa hallituksen maaliskuussa 2015 päättämää avainhenkilöiden suoritusperusteista kannustinjärjestelmää. Järjestelmän kohderyhmään kuuluvat Konsernin johtoryhmän jäsenet. Tarkempi selvitys kannustinjärjestelmästä on esitetty tilinpäätöslyhennelmän liitetietojen kohdassa "Lähipiiritapahtumat".
asiakastieto.fi
Asiakastieto Groupin tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2016
10 (23)
Intellia Oy:n osakkeiden hankinta
Asiakastieto Group Oyj osti 30.8.2016 allekirjoitetulla sopimuksella myynnin ja markkinoinnin palveluita tuottavan Intellia Oy:n koko osakekannan. Kauppa astui voimaan 1.10.2016. Kauppahinta oli 3,3 milj. euroa. Kauppahinnasta maksetaan 0,2 milj. euroa jälkikauppahintana 1.10.2017. Intellian ostolla ei ole oleellista merkitystä Konsernin liiketoimintaan tai tunnuslukuihin.
Osakekaupalla Asiakastieto Group vahvisti asiakkuuden hallintapalveluidensa markkina-asemaa ja sen kattavat tietokannat yhdistettynä Intellian osaamiseen antavat yhtiöille mahdollisuuden rakentaa tulevaisuudessa entistä parempia palvelukokonaisuuksia niin myynnin kuin markkinoinninkin tarpeisiin. Intellia tarjoaa lisäksi sellaisia kuluttajamarkkinointiin soveltuvia palveluita, joita Asiakastieto Groupin palveluvalikoimaan ei ole aiemmin kuulunut.
Hankintamenolaskelman perusteella kauppahinnasta kohdistettiin asiakaskantaan 0,4 milj. euroa, joka poistetaan viidessä vuodessa sekä IT-järjestelmiin ja tietokantaan 1,0 milj. euroa, joka poistetaan seitsemässä vuodessa. Hankinnasta syntyi 2,5 milj. euroa liikearvo. Liikearvo ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen.
Intellia Oy on yhdistelty konserniin 1.10.2016 alkaen. Konsernin ja hankitun yhtiön välillä ei ollut hankintahetkellä olennaisia keskinäisiä liiketoimia, jotka olisi tullut huomioida liiketoimintojen yhdistämisessä. Yhtiö tullaan fuusioimaan vuoden 2017 aikana Suomen Asiakastieto Oy:oön.
| LUOVUTETTU VASTIKE | |
|---|---|
| Tuhatta euroa | |
| Käteinen raha | 3 103 |
| Jälkikauppahinta | 225 |
| Kokonaishankintameno | 3 328 |
| HANKITTU NETTOVARALLISUUS | |
| --- | --- |
| Tuhatta euroa | |
| Asiakassuhteet ja sopimuskannat | 374 |
| IT-järjestelmät ja tietokanta | 979 |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 154 |
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 5 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 253 |
| Rahavarat | 174 |
| Laskennalliset verovelat | -162 |
| Korolliset velat | -47 |
| Saadut ennakot | -58 |
| Ostovelat ja muut velat | -858 |
| 814 | |
| HANKINNAN VAIKUTUS RAHAVIRTAAN | |
| --- | --- |
| Tuhatta euroa | |
| Rahana maksettava kauppahinta | -3 328 |
| Ostetun tytäryrityksen rahavarat | 174 |
| -3 154 | |
| LIIKEARVON SYNTYMINEN HANKINNASSA | |
| --- | --- |
| Tuhatta euroa | |
| Luovutettu vastike | 3 328 |
| Hankitun kohteen yksilöitävissä oleva nettovarallisuus | 814 |
| Liikearvo | 2 514 |
asiakastieto.fi
Asiakastieto Groupin tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2016
11 (23)
Konsernin tuloslaskelman riville "Liiketoiminnan muut kulut" on kirjattu helmi-syyskuussa 2016 Intellian osakkeiden hankintaan liittyviä transaktiokuluja 0,2 milj. euroa. Kulut liittyvät pääosin osakkeiden hankinnan ja transaktion toteuttamisen asiantuntijapalkkioihin. Osakekaupasta aiheutui 53 tuhannen euron varainsiirtoverokulu, joka on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin lokakuussa 2016.
TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Liiketoimintakauppa
Asiakastieto Group ulkoisti liiketoimintakaupalla tilinpäätöstietoihin ja tilinpäätösanalyysien tekemiseen liittyvät toiminnot BSH Partners Oy:lle 1.1.2017 alkaen. Muutos koski 12 henkilöä ja sillä ei ollut merkittävää taloudellista vaikutusta.
Muutos Asiakastieto Groupin johtoryhmässä
Jari Julin on nimitetty Asiakastieto Groupin uudeksi CIO:ksi ja johtoryhmän jäseneksi 20.2.2017 alkaen. Yhtiön nykyinen CIO Pertti Vahermaa jättää yhtiön 31.3.2017.
OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT
Yhtiöllä on yksi osakelaji. Kullakin osakkeella on yksi ääni osakkeenomistajien yhtiökokouksessa, ja kullakin osakkeella on yhtäläinen oikeus Yhtiön osinkoihin ja nettovaroihin. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiön osakkeet on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään.
Osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2016 oli 15 102 178 (15 102 178) osaketta ja Yhtiön osakepääoma oli 80 000 euroa (80 000 euroa).
Yhtiöllä oli 31.12.2016 arvo-osuusrekisterin mukaan yhteensä 2 286 (1 852) osakkeenomistajaa. Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä Yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa: investors. asiakastieto.fi.
OMISTAJARAKENNE SEKTOREITTAIN 31.12.2016 % osakkeiden määrästä
- Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 41,8 %
- Ulkomaat 36,1 %
- Julkisyhteisöt 10,4 %
- Kotitaloudet 5,7 %
- Yritykset ja asunto-osakeyhtiöt 4,8 %
- Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 1,2 %
| OSAKEKOHTAISET AVAINLUVUT | ||
|---|---|---|
| 1.1. - | 1.1. - | |
| Euroa (ellei toisin mainita) | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
| Osakkeen kurssikehitys | ||
| Ylin kurssi | 22,00 | 15,90 |
| Alin kurssi | 13,15 | 13,80 |
| Keskikurssi | 16,59 | 14,88 |
| Päätöskurssi | 19,25 | 14,98 |
| Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa | 290,7 | 226,2 |
| Osakkeiden vaihto, kpl¹ | 2 249 787 | 24 194 331 |
| Osakkeiden yhteenlaskettu vaihtoarvo, milj. euroa | 37,5 | 356,4 |
LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Konsernin tarjoamien tuotteiden ja palveluiden kysyntä riippuu sen asiakkaiden oman liiketoiminnan vilkkaudesta. Jos talouskasvu on hidasta tai laskevaa, voi Asiakastieto Groupin palveluiden kysyntä heikentyä.
Yleinen kustannussäästöjen tavoittelu yritystoiminnassa ja kilpailun kiristyminen Konsernin toimialalla voivat aiheuttaa paineita laskea hintoja, mikä saattaa vaikuttaa kielteisesti myyntiin ja tulokseen.
¹ Tilikauden 2015 luku sisältää Yhtiön listautumisen yhteydessä AKT Holdings S.à r.l.:n toteuttaman osakemyynnin 13 225 000 kappaletta.
asiakastieto.fi
Asiakastieto Groupin tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2016
12 (23)
Asiakastieto Group uskoo, että Konsernin menestykseen vaikuttaa sen kyky vastata asiakkaiden tarpeisiin kehittämällä tuotteita ja palveluita, joita on helppo käyttää ja joilla parannetaan asiakkaiden liiketoimintaprosessien tehokkuutta, tuodaan kustannussäästöjä ja helpotetaan parempien liiketoimintapäätösten tekemistä. Mahdolliset puutteet tuotekehityssalkunhallinnassa sekä kehitysresurssien vajaus voivat myöhästyttää uusien palveluiden tai parannusten markkinoille tuloa ja näin heikentää Konsernin tulosta.
Asiakastieto Groupin liiketoiminnan perusedellytyksiä ovat hyvin toimiva tietotekniikka ja palveluiden korkea saatavuustaso. Huolimatta käytössä olevista korkean käytettävyyden ratkaisuista ja parhaiden käytäntöjen mukaisista suojausratkaisuista ei ulkoisten tai sisäisten uhkien realisoitumista voida koskaan täysin poissulkea. Tämän tyyppisten riskien toteutuminen voisi johtaa mm. tietojen väärinkäyttöön, muunteluun tai laittomaan julkistamiseen ja voisi johtaa juridisiin seuraamuksiin, mainehaittaan, tulonmenetyksiin, vaateisiin tai viranomaisten toimenpiteisiin.
Asiakastieto Groupin kilpailija haastoi lokakuussa 2015 Asiakastieto Group Oyj:n markkinatuomioistuimeen väitetystä sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaisesta toiminnasta. Asiakastieto Group Oyj ei pitänyt väitteitä perusteltuina. Osapuolet ovat syyskuussa 2016 tehneet asiassa sovinnon. Asiala ei ole Yhtiölle oleellista taloudellista vaikutusta.
VOITONJAKOEHDOTUS
Asiakastieto Group Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2016 olivat 127 200 834,88 euroa, josta tilikauden voitto oli 14 724 140,11 euroa. Hallitus ehdottaa 30.3.2017 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varoja jaetaan 0,90 euroa osakkeelta, eli yhteensä 13 591 960,20 euroa, seuraavasti:
| Euroa / osake | Euroa | |
|---|---|---|
| Tilikauden voitosta osinkona | 0,90 | 13 591 960,20 |
| Vapaaseen omaan pääomaan jätetään | 113 608 874,68 | |
| Yhteensä | 127 200 834,88 |
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Asiakastieto Group odottaa liikevaihdon kasvuvauhdin olevan pitkän aikavälin tavoitteen sisällä. Oikaistun euromääräisen liikevoiton odotetaan kasvavan viime vuodesta, mutta hitaammin kuin liikevaihdon.
Tulevaisuuden näkymiä koskevat riskit liittyvät muun muassa Suomen talouden ja Konsernin liiketoiminnan kehitykseen. Liiketoimintaan liittyvistä riskeistä merkittävimpiä ovat riskit, jotka liittyvät tuote- ja palvelukehityksen onnistumiseen, uusien tuotteiden ja palveluiden markkinoille tuomiseen ja merkittävien asiakkuuksien kilpailuttamiseen ja menettämiseen.
Asiakastieto Groupin liiketoiminnan riskit on kuvattu yksityiskohtaisesti Yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa: investors.asiakastieto.fi
Helsingissä 16. helmikuuta 2017
ASIAKASTIETO GROUP OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
Asiakastieto Group Oyj
puh. +358 10 270 7111
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
investors.asiakastieto.fi
asiakastieto.fi
Asiakastieto Groupin tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2016
TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT 1.1. – 31.12.2016
Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut perustuvat tilintarkastettuun tilinpäätökseen vuodelta 2016. Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.
1. Konsernin tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
| KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tuhatta euroa | 1.10. - 31.12.2016 | 1.10. - 31.12.2015 | 1.1. - 31.12.2016 | 1.1. - 31.12.2015 |
| Liikevaihto | 12 631 | 11 357 | 49 178 | 43 729 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 15 | 10 | 1 150 | 79 |
| Materiaalit ja palvelut | -2 386 | -2 104 | -9 200 | -7 522 |
| Henkilöstökulut¹ | -3 563 | -2 447 | -12 091 | -10 759 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -2 091 | -1 792 | -7 870 | -8 736 |
| Valmistus omaan käyttöön | 398 | 368 | 1 296 | 1 235 |
| Poistot | -677 | -538 | -2 450 | -2 259 |
| Liikevoitto | 4 328 | 4 854 | 20 013 | 15 767 |
| Rahoitustuotot | 3 | 2 | 7 | 4 |
| Rahoituskulut | -279 | -306 | -1 093 | -1 365 |
| Rahoitustuotot ja –kulut | -277 | -304 | -1 086 | -1 361 |
| Voitto ennen veroja | 4 051 | 4 550 | 18 927 | 14 406 |
| Tuloverot | -860 | -915 | -3 612 | -2 946 |
| Kauden voitto | 3 192 | 3 636 | 15 316 | 11 459 |
| Kauden laaja tulos | 3 192 | 3 636 | 15 316 | 11 459 |
| Voiton jakautuminen: | ||||
| Emoyrityksen omistajille | 3 192 | 3 636 | 15 316 | 11 459 |
| Laajan tuloksen jakautuminen: | ||||
| Emoyrityksen omistajille | 3 192 | 3 636 | 15 316 | 11 459 |
| Emoyrityksen omistajille kuuluva kauden osakekohtainen tulos: | ||||
| Laimentamaton | 0,21 | 0,24 | 1,01 | 0,76 |
| Laimennusvaikutuksella oikaistu | 0,21 | 0,24 | 1,01 | 0,76 |
¹ Henkilöstökulut sisältävät johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä jaksotettua kulua neljännellä vuosineljänneksellä 1.10.-31.12.2016 108 tuhatta euroa, vertailukaudella 1.10.-31.12.2015 49 tuhatta euroa, tilikaudella 2016 328 tuhatta euroa ja tilikaudella 2015 140 tuhatta euroa. Tilikauden 2015 henkilöstökulut sisältävät lisäksi henkilöstön henkilöstöannissa saaman alennuksen 151 tuhatta euroa.
asiakastieto.fi
Asiakastieto Groupin tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2016
14 (23)
| KONSERNITASE | ||
|---|---|---|
| Tuhatta euroa | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
| VARAT | ||
| Pitkäaikaiset varat | ||
| Liikearvo | 113 872 | 111 358 |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 8 217 | 5 461 |
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 1 388 | 4 331 |
| Laskennalliset verosaamiset | 2 973 | 6 255 |
| Lainasaamiset ja muut saamiset | 167 | 0 |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 126 617 | 127 405 |
| Lyhytaikaiset varat | ||
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 7 338 | 7 094 |
| Rahavarat | 22 632 | 21 042 |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 29 970 | 28 136 |
| Varat yhteensä | ||
| 156 587 | 155 541 | |
| Tuhatta euroa | ||
| 31.12.2016 | 31.12.2015 | |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | ||
| Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma | ||
| Osakepääoma | 80 | 80 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 112 355 | 116 584 |
| Kertyneet tappiot | -49 250 | -49 962 |
| Kauden voitto | 15 316 | 11 459 |
| Oma pääoma yhteensä | 78 501 | 78 161 |
| Velat | ||
| Pitkäaikaiset velat | ||
| Korolliset velat | 69 661 | 69 549 |
| Ostovelat ja muut velat | 278 | 76 |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 69 940 | 69 625 |
| Lyhytaikaiset velat | ||
| Saadut ennakot | 1 261 | 1 937 |
| Ostovelat ja muut velat | 6 886 | 5 818 |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 8 147 | 7 755 |
| Velat yhteensä | ||
| 78 087 | 77 380 | |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | ||
| 156 587 | 155 541 |
asiakastieto.fi
Asiakastieto Groupin tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2016
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
| Tuhatta euroa | Osake-pääoma | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Kertyneet tappiot | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|
| Oma pääoma 1.1.2016 | 80 | 116 584 | -38 502 | 78 161 |
| Kauden laaja tulos | - | - | 15 316 | 15 316 |
| Osingonjako | - | - | -10 874 | -10 874 |
| Pääoman palautus | - | -4 229 | - | -4 229 |
| Johdon kannustinjärjestelmä | - | - | 126 | 126 |
| Oma pääoma 31.12.2016 | 80 | 112 355 | -33 935 | 78 501 |
| Tuhatta euroa | Osake-pääoma | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Kertyneet tappiot | Yhteensä |
| Oma pääoma 1.1.2015 | 80 | 115 266 | -50 177 | 65 169 |
| Kauden laaja tulos | - | - | 11 459 | 11 459 |
| Henkilöstöanti | - | 1 318 | - | 1 318 |
| Henkilöstöantiin liittyvä alennus | - | - | 151 | 151 |
| Johdon kannustinjärjestelmä | - | - | 64 | 64 |
| Oma pääoma 31.12.2015 | 80 | 116 584 | -38 502 | 78 161 |
asiakastieto.fi
Asiakastieto Groupin tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2016
16 (23)
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tuhatta euroa | 1.10. - 31.12.2016 | 1.10. - 31.12.2015 | 1.1. - 31.12.2016 | 1.1. - 31.12.2015 |
| Liiketoiminnan rahavirta | ||||
| Voitto ennen veroja | 4 051 | 4 550 | 18 927 | 14 406 |
| Oikaisut: | ||||
| Poistot | 677 | 538 | 2 450 | 2 259 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 277 | 304 | 1 086 | 1 361 |
| Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot (-) ja -tappiot (+) | -6 | 5 | -20 | -50 |
| Muut oikaisut | 108 | 49 | -778 | 291 |
| Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta | 5 107 | 5 446 | 21 666 | 18 267 |
| Käyttöpääoman muutos: | ||||
| Myyntisaamisten ja muiden saamisten lisäys (-) / vähennys (+) | 2 087 | -6 | 6 | -2 107 |
| Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (-) | -1 185 | -462 | 98 | 415 |
| Käyttöpääoman muutos | 902 | -468 | 104 | -1 691 |
| Maksetut korot ja muut rahoituskulut | -255 | -281 | -988 | -1 266 |
| Saadut korot ja muut rahoitustuotot | 3 | 2 | 7 | 4 |
| Maksetut verot | -10 | - | -10 | - |
| Liiketoiminnan rahavirta | 5 746 | 4 700 | 20 779 | 15 314 |
| Investointien rahavirta | ||||
| Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta | -113 | -34 | -1 074 | -535 |
| Aineettomien hyödykkeiden hankinta | -1 288 | -277 | -3 492 | -2 254 |
| Tytäryritysten hankinnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla | -2 929 | - | -2 929 | - |
| Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot | 7 | 30 | 3 622 | 152 |
| Investoinnit muihin sijoituksiin | 3 | - | -100 | - |
| Pitkäaikaiset saamiset | - | - | -67 | - |
| Lainasaamisten takaisinmaksut | - | - | - | 48 |
| Investointien rahavirta | -4 321 | -282 | -4 040 | -2 589 |
| Rahoituksen rahavirta | ||||
| Osakeanti | - | - | - | 1 356 |
| Osakeannin kulut | - | - | - | -48 |
| Lyhytaikaisten lainojen nostot (+) / takaisinmaksut (-) | -47 | - | -47 | - |
| Maksetut osingot ja muu voitonjako | - | - | -15 102 | - |
| Rahoituksen rahavirta | -47 | - | -15 149 | 1 308 |
| Rahavarojen nettolisäys / -vähennys | 1 379 | 4 418 | 1 589 | 14 033 |
| Rahavarat kauden alussa | 21 253 | 16 624 | 21 042 | 7 009 |
| Rahavarat kauden lopussa | 22 632 | 21 042 | 22 632 | 21 042 |
asiakastieto.fi
Asiakastieto Groupin tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2016
17 (23)
2. Liitetiedot
2.1. Laatimisperiaatteet
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti. Tilinpäätöstiedotteessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta.
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää Asiakastieto Groupin johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahenkan varojen ja velkojen sekä tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Arviot ja olettamukset perustuvat tilinpäätöshetken näkemyksiin, joten ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Keskeiset kirjanpidolliset arviot ja harkintaan perustuvat ratkaisut on esitetty yksityiskohtaisemmin vuoden 2016 konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 3.
Asiakastieto Group Oyj esittää tilinpäätöstiedotteessaan vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät sisälly sellaisinaan IFRS:n mukaan laadittuihin konsernitilinpäätöksiin, vaan ne ovat johdettu IFRS-konsernitilinpäätöksistä tai osavuosikatsauksista oikaisemalla päällaskelmien tai liitetietojen eri ja / tai suhteuttamalla näitä toisiinsa. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Kaikki yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla, ja siksi Yhtiön käyttämät vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden samalla tavalla nimitetyjen tunnuslukujen kanssa. Tämän tilinpäätöstiedotteen vaihtoehtoiset tunnusluvut on laskettu noudattaen samoja periaatteita kuin vuoden 2016 konsernitilinpäätöksen liitetidossa 2 on esitetty.
Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja. Luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut perustuvat tilintarkastettuun tilinpäätökseen vuodelta 2016.
2.2. Liikevaihto
| LIKEVAIHTO TUOTEALUEITTAIN | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.10. - | 1.10. - | 1.1. - | 1.1. - | |
| Tuhatta euroa | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
| Yritystietopalvelut | 6 486 | 6 484 | 26 416 | 25 001 |
| Henkilötietopalvelut | 4 057 | 3 403 | 15 713 | 12 645 |
| Asiakkuudenhallinta | 1 376 | 814 | 3 730 | 2 998 |
| Sertifikaatit ja analyysit | 711 | 655 | 3 319 | 3 085 |
| Yhteensä | 12 631 | 11 357 | 49 178 | 43 729 |
2.3. Korolliset velat
| KONSERNIN KOROLLISET VELAT | ||
|---|---|---|
| Tuhatta euroa | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
| Lainat rahoituslaitoksilta | 69 661 | 69 549 |
| Yhteensä | 69 661 | 69 549 |
Kaikki korolliset velat ovat euromääräisiä.
Konserni on solminut Danske Bank Oyj:n ja Pohjola Pankki Oyj:n kanssa määräaikaislaina- ja luottolimiittisopimuksen 75,0 milj. euroa, joka koostuu 70,0 milj. euron määräaikaislainasta sekä 5,0 milj. euron suuruisesta luottolimiitistä ja siihen sisältyvästä 0,5 milj. euron tililimiitistä. Rahoituslaitos-laina erääntyy yhdessä erässä maksettavaksi 28.11.2019.
Rahoituslaitoslainaan sisältyy rahoituskovenantti, joka on rahoitussopimuksen mukaisesti laskettu nettovelan suhde käyttökatteeseen (Net debt to EBITDA). Kovenanttia tarkkaillaan neljännesvuosittain. Konsernin nettovelan suhde rahoitussopimuksen ehtojen mukaisesti oikaistuun käyttökatteeseen
asiakastieto.fi
Asiakastieto Groupin tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2016
31.12.2016 oli 2,2. Rahoitussopimuksen mukainen kovenantiraja oli tilikaudella 1.1.2016 – 31.12.2016 4,0 ja on 1.1.2017 alkaen 3,5.
Konsernin emoyhtiö, Asiakastieto Group Oyj, ja sen tytäryhtiö, Suomen Asiakastieto Oy, ovat antaneet toistensa puolesta takauksen rahoituslaitoslainasta 70,0 milj. euroa ja käyttämättömästä luottolimiitistä 5,0 milj. euroa.
2.4. Vuokrasopimukset
| EI PURETTAVISSA OLEVIEN VUOKRASOPIMUSTEN PERUSTEELLA MÄKSETTÄVÄT VÄHIMMÄISVUOKRAT | ||
|---|---|---|
| Tuhatta euroa | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
| Yhden vuoden kuluessa | 470 | - |
| Yhtä vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua | 2 958 | - |
| Yli viiden vuoden kuluttua | 4 611 | - |
| Yhteensä | 8 040 | - |
2.5. Lähipiiritapahtumat
Konsernin lähipiiriin kuuluvat konserniyritykset ja Yhtiössä määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät osakkeenomistajat. Lähipiiriin kuuluvat myös johtoon kuuluvat avainhenkilöt kuten hallitus, toimitusjohtaja, johtoryhmä ja näiden läheiset perheenjäsenet sekä edellä mainittujen tahojen määräys- ja vaikutusvaltayhtiöt.
| LÄHIPIIRIN KANSSA TOTEUTETTIIN SEURAAVAT LIIKETOIMET | |||
|---|---|---|---|
| 1.1.-31.12.2016 | |||
| Tuhatta euroa | Tavaroiden | ||
| ja palveluiden myynnit | Tavaroiden | ||
| ja palveluiden ostot | Rahoitustuotot | ||
| ja -kulut | |||
| Johdon vaikutusvaltayhtiöt | 395 | -61 | - |
| Yhteensä | 395 | -61 | - |
| 31.12.2016 | |||
| Tuhatta euroa | Saamiset | Velat | |
| Johdon määräysvaltayhtiöt | - | 56 | |
| Johdon vaikutusvaltayhtiöt | 38 | 1 | |
| Yhteensä | 38 | 57 | |
| 1.1.-31.12.2015 | |||
| Tuhatta euroa | Tavaroiden | ||
| ja palveluiden myynnit | Tavaroiden | ||
| ja palveluiden ostot | Rahoitustuotot | ||
| ja -kulut | |||
| Investcorp Financial and Investment Services S.A.¹ | - | -25 | - |
| Yhtiön johto | - | - | 1 |
| Johdon vaikutusvaltayhtiöt | 368 | -3 | - |
| Yhteensä | 368 | -28 | 1 |
| 31.12.2015 | |||
| Tuhatta euroa | Saamiset | Velat | |
| Johdon vaikutusvaltayhtiöt | 62 | 2 | |
| Yhteensä | 62 | 2 |
Liiketoimet lähipiirin kanssa on toteutettu tavanomaisin markkinaehdolin.
¹ Investcorp –yritysryhmään kuuluneet yhtiöt käyttävät määräysvaltaa Konsernissa Yhtiön emoyhtiön AKT Holdings S.à r.l.:n kautta Yhtiön listautumiseen maaliskuussa 2015 saakka. AKT Holdings S.à r.l. omisti kaikki Asiakastieto Group Oyj:n osakkeet listautumishetkeen saakka. AKT Holdings S.à r.l. luopui koko omistuksestaan Asiakastieto Group Oyj:ssä vuoden 2015 aikana.
asiakastieto.fi
Asiakastieto Groupin tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2016
19 (23)
Johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä
Hallitus päätti maaliskuussa 2015 Konsernin johdolle suunnatusta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmä perustuu Konsernin johdon henkilökohtaisiin sijoituksiin Asiakastieto Group Oyj:n osakkeisiin sekä Konsernin johdon mahdollisuuteen saada lisää osakkeita palkkiona pitkän aikavälin tavoitteiden täyttymisen sekä yhtiön sitoutumisen perusteella. Osallistukseen kannustinjärjestelmiin ja saadakseen palkkion, Konsernin johto hankki hallituksen määrittelemän määrän osakkeita henkilöstöannissa. Hallituksen määrittelemän määrän ylittävä osa osakkeista ei oikeuta palkkioon. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään kuuluu kaksi elementtiä: suoritusperusteinen osakeohjelma ja lisäosakeohjelma.
Pitkän aikavälin palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, jos työ- tai palvelussuhde päättyy ennen palkkion maksamista. Palkkiot maksetaan osin osakkeina ja osin rahana. Rahapalkkion määrän on tarkoitus kattaa palkkioon liittyvät verot ja verotukseen liittyvät maksut.
Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään osallistuvan tulee pitää hallussaan ainakin 50 prosenttia kaikista järjestelmän perusteella saamistaan osakkeista siihen asti, kunnes osallistujan osakeomistuksen arvo vastaa hänen vuotuista bruttomääräistä peruspalkkaansa. Edellä mainittu määrä osakkeita tulee pitää hallussa niin kauan kuin järjestelmään osallistuva on Asiakastieto Groupin palveluksessa.
Järjestelmä on suunnattu noin kymmenelle Konsernin avainhenkilölle, mukaan lukien kaikki johtoryhmän jäsenet. Vuoden 2015 suoritusperusteisen osakeohjelman ja lisäosakeohjelman perusteella maksetut palkkiot vastaavat arvoltaan enintään 108 000 osaketta sisältäen myös rahapalkkion määrän ja olettaen, että suoritusperusteisen osakeohjelman maksimikriteerit saavutetaan täysimääräisesti.
Yhtiön hallitus päätti kesäkuussa 2016 jatkaa hallituksen maaliskuussa 2015 hyväksymää avainhenkilöiden suoritusperusteista kannustinjärjestelmää. Jos kesäkuussa hyväksytyn ohjelman tavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 72 000 osakkeen arvoa sisältäen myös palkkioiden rahaosuuden.
Johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä kuuluu IFRS 2 standardin piiriin. Tilikaudelle jaksotettu kulu 328 tuhatta euroa (140 tuhatta euroa) on kirjattu henkilöstökuluihin.
Lisäosakeohjelma 2015
Konsernin johto merkitsi henkilöstöannissa Henkilöstöosakkeita, joiden omistaminen on ehtona osallistumiselle pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään. Lisäosakeohjelman puitteissa merkityt Henkilöstöosakkeet oikeuttavat johdon jäsenen saamaan palkkiona yhden lisäosakkeen jokaista lisäosakeohjelman puitteissa merkittyä Henkilöstöosaketta kohden neljän vuoden kuluttua edellyttäen, että järjestelmän puitteissa hankitut osakkeet ovat yhä järjestelmään osallistuvan johdon jäsenen hallussa ja työ- tai palvelussuhde yhtiön kanssa on edelleen voimassa.
Suoritusperusteinen osakeohjelma 2015
Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä sisältää mahdollisuuden ansaita lisää osakkeita perustuen tavoitteiden saavuttamiseen. Suoritusperusteinen palkkio jaksolta maaliskuu 2015 – maaliskuu 2018 perustuu Asiakastieto Group Oyj:n osingolla korjattuun osakkeenomistajille tulevan kokonaistuoton määrään. Mahdollisesti ansaittu palkkio maksetaan osallistujille ansaintajakon päätyttyä.
Suoritusperusteinen osakeohjelma 2016
Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä sisältää mahdollisuuden ansaita lisää osakkeita perustuen tavoitteiden saavuttamiseen. Suoritusperusteinen palkkio jaksolta heinäkuu 2016 – joulukuu 2018 perustuu Asiakastieto Group Oyj:n osingolla korjattuun osakkeenomistajille tulevan kokonaistuoton määrään. Mahdollisesti ansaittu palkkio maksetaan osallistujille vuonna 2019.
asiakastieto.fi
Asiakastieto Groupin tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2016
20 (23)
- Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin
| KONSERNIN TULOSLASKELMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuhatta euroa | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 |
| Liikevaihto | 12 631 | 11 697 | 12 867 | 11 983 | 11 357 | 10 480 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 15 | 4 | 1 125 | 5 | 10 | 5 |
| Materiaalit ja palvelut | -2 386 | -2 148 | -2 475 | -2 191 | -2 104 | -1 769 |
| Henkilöstökulut | -3 563 | -2 812 | -3 108 | -2 606 | -2 447 | -2 550 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -2 091 | -1 856 | -2 058 | -1 866 | -1 792 | -1 498 |
| Valmistus omaan käyttöön | 398 | 290 | 315 | 293 | 368 | 343 |
| Poistot | -677 | -552 | -635 | -586 | -538 | -576 |
| Liikevoitto | 4 328 | 4 624 | 6 032 | 5 030 | 4 854 | 4 436 |
| Rahoitustuotot | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Rahoituskulut | -279 | -265 | -259 | -290 | -306 | -337 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -277 | -261 | -259 | -289 | -304 | -336 |
| Voitto ennen veroja | 4 051 | 4 362 | 5 773 | 4 741 | 4 550 | 4 099 |
| Tuloverot | -860 | -874 | -928 | -950 | -915 | -830 |
| Kauden voitto | 3 192 | 3 489 | 4 845 | 3 790 | 3 636 | 3 269 |
| Kauden laaja tulos | 3 192 | 3 489 | 4 845 | 3 790 | 3 636 | 3 269 |
| Voiton jakautuminen: | ||||||
| Emoyrityksen omistajille | 3 192 | 3 489 | 4 845 | 3 790 | 3 636 | 3 269 |
| Laajan tuloksen jakautuminen: | ||||||
| Emoyrityksen omistajille | 3 192 | 3 489 | 4 845 | 3 790 | 3 636 | 3 269 |
| Emoyrityksen omistajille kuuluva kauden osakekohtainen tulos: | ||||||
| Laimentamaton | 0,21 | 0,23 | 0,32 | 0,25 | 0,24 | 0,22 |
| Laimennusvaikutuksella oikaistu | 0,21 | 0,23 | 0,32 | 0,25 | 0,24 | 0,22 |
asiakastieto.fi
Asiakastieto Groupin tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2016
21 (23)
4. Konsernin tunnusluvut
| TULOS- JA KASSAVIRTATUNNUSLUVUT | ||||
|---|---|---|---|---|
| Miljoonaa euroa | 1.10. – 31.12.2016 | 1.10. – 31.12.2015 | 1.1. – 31.12.2016 | 1.1. – 31.12.2015 |
| Liikevaihto | 12,6 | 11,4 | 49,2 | 43,7 |
| Liikevaihdon kasvu, % | 11,2 | 7,7 | 12,5 | 5,6 |
| Käyttökate (EBITDA) | 5,0 | 5,4 | 22,5 | 18,0 |
| Käyttökate, % | 39,6 | 47,5 | 45,7 | 41,2 |
| Oikaistu käyttökate¹ | 5,1 | 5,4 | 21,7 | 20,5 |
| Oikaistu käyttökatemarginaali, %¹ | 40,2 | 47,5 | 44,1 | 47,0 |
| Liikevoitto (EBIT) | 4,3 | 4,9 | 20,0 | 15,8 |
| Liikevoitto, % | 34,3 | 42,7 | 40,7 | 36,1 |
| Oikaistu liikevoitto¹ | 4,4 | 4,9 | 19,2 | 18,3 |
| Oikaistu liikevoittomarginaali, %¹ | 34,8 | 42,7 | 39,1 | 41,8 |
| Vapaa kassavirta² | 4,6 | 4,7 | 17,2 | 13,8 |
| Kassavirtasuhde, %² | 92,1 | 86,6 | 76,6 | 76,5 |
| Liikevaihto uusista tuotteista ja palveluista³ | 0,6 | 1,0 | 3,6 | 3,8 |
| Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta, %³ | 5,0 | 8,8 | 7,4 | 8,6 |
| Liikevaihto jalostetuista palveluista | 8,4 | 6,8 | 32,2 | 26,0 |
| Jalostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta, % | 66,9 | 59,7 | 65,4 | 59,4 |
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa | 0,21 | 0,24 | 1,01 | 0,76 |
| Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa | 0,21 | 0,24 | 1,01 | 0,76 |
| TASEEN TUNNUSLUVUT | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miljoonaa euroa | 1.10. – 31.12.2016 | 1.10. – 31.12.2015 | 1.1. – 31.12.2016 | 1.1. – 31.12.2015 |
| Tase yhteensä | 156,6 | 155,5 | 156,6 | 155,5 |
| Nettovelka | 47,0 | 48,5 | 47,0 | 48,5 |
| Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,4 |
| Oman pääoman tuotto, % | 16,6 | 19,1 | 19,6 | 16,0 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 11,8 | 13,3 | 13,5 | 11,2 |
| Nettovelkaantumisaste, % | 59,9 | 62,1 | 59,9 | 62,1 |
| Omavaraisuusaste, % | 50,5 | 50,9 | 50,5 | 50,9 |
| Bruttoinvestoinnit | 1,5 | 1,2 | 3,8 | 3,6 |
¹ Oikaistut tunnusluvut on laskettu oikaisemalla tunnuslukuja seuraavilla erillä: Yhtiön entiselle omistajalle Investcorp:lle Yhtiön listautumiseen saakka maksetut hallinnointipalkkiot neuvontapalveluista, listautumiseen liittyvät kulut, henkilöstön säännölliset saaman alennuksen kuluvaikutus, yrityskauppoihin liittyvät laki- ja muiden neuvontapalveluiden palkkiot, erorahat sekä maksut vahingonkorvauksista. Edellä mainittujen oikaisuuden määrä oli neljännellä vuosineljänneksellä 1.10.-31.12.2016 - 0,1 milj. euroa, vertailukaudella 1.10.-31.12.2015 -0,0 milj. euroa, tilikaudella 2016 -0,3 milj. euroa ja tilikaudella 2015 -2,5 milj. euroa. Lisäksi tilikaudella 2016 oikaistujen tunnuslukujen laskennassa on huomioitu toimitilaisakkeiden kertaluonteinen myyntivoitto 1,1 milj. euroa.
² Oikaisuuden vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli neljännellä vuosineljänneksellä 1.10.-31.12.2016 -0,1 milj. euroa, vertailukaudella 1.10.-31.12.2015 -0,0 milj. euroa, tilikaudella 2016 -0,4 milj. euroa ja tilikaudella 2015 -2,9 milj. euroa.
³ Uusien tuotteiden ja palveluiden osuuksien laskentatapaa, vertailutietoja kaudelta 1.10.-31.12.2015 sekä tilikaudelta 2015, on muutettu 1.1.2016 alkaen rullaavaksi siten, että osuuksiin lasketaan mukaan 24 kuukautta taaksepäin lanseerattujen tuotteiden myynti. Aikaisemmin osuus laskettiin edellisen ja kuluvan tilikauden aikana lanseerattujen uusien tuotteiden myynnistä. Vanhan laskentatavan mukaiset luvut olivat neljännellä vuosineljänneksellä 1.10.-31.12.2016 4,8 %, vertailukaudella 1.10.-31.12.2015 9,0 %, tilikaudella 2016 6,1 % ja tilikaudella 2015 7,6 %.
asiakastieto.fi
Asiakastieto Groupin tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2016
22 (23)
Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys lähimpään IFRS-tunnuslukuun
| LIIKEVOITTO JA OIKAISTU LIIKEVOITTO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tuhatta euroa | 1.10. – 31.12.2016 | 1.10. – 31.12.2015 | 1.1. – 31.12.2016 | 1.1. – 31.12.2015 |
| Liikevoitto | 4 328 | 4 854 | 20 013 | 15 767 |
| Toimitilaosakkeiden myyntivoitto | - | - | -1 106 | - |
| Hallinnointipalkkiot | - | - | - | 25 |
| Listautumiskulut | - | - | - | 2 079 |
| Henkilöstöantiin liittyvä alennus | - | - | - | 151 |
| Laki- ja muiden neuvonantajien palkkiot, erorahat ja maksetut vahingonkorvaukset | 69 | - | 307 | 269 |
| Oikaistu liikevoitto | 4 397 | 4 854 | 19 214 | 18 290 |
| KÄYTTÖKATE JA OIKAISTU KÄYTTÖKATE | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuhatta euroa | 1.10. – 31.12.2016 | 1.10. – 31.12.2015 | 1.1. – 31.12.2016 | 1.1. – 31.12.2015 |
| Liikevoitto | 4 328 | 4 854 | 20 013 | 15 767 |
| Poistot | 677 | 538 | 2 450 | 2 259 |
| Käyttökate | 5 005 | 5 392 | 22 463 | 18 026 |
| Toimitilaosakkeiden myyntivoitto | - | - | -1 106 | - |
| Hallinnointipalkkiot | - | - | - | 25 |
| Listautumiskulut | - | - | - | 2 079 |
| Henkilöstöantiin liittyvä alennus | - | - | - | 151 |
| Laki- ja muiden neuvonantajien palkkiot, erorahat ja maksetut vahingonkorvaukset | 69 | - | 307 | 269 |
| Oikaistu käyttökate | 5 074 | 5 392 | 21 664 | 20 549 |
| VAPAA KASSAVIRTA | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuhatta euroa | 1.10. – 31.12.2016 | 1.10. – 31.12.2015 | 1.1. – 31.12.2016 | 1.1. – 31.12.2015 |
| Liiketoiminnan rahavirta | 5 746 | 4 700 | 20 779 | 15 314 |
| Maksetut korot ja muut rahoituskulut | 255 | 281 | 988 | 1 266 |
| Saadut korot ja muut rahoitustuotot | -3 | -2 | -7 | -4 |
| Maksetut verot | 10 | - | 10 | - |
| -Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden hankinnat | -1 401 | -311 | -4 565 | -2 789 |
| Vapaa kassavirta | 4 608 | 4 667 | 17 204 | 13 787 |
asiakastieto.fi
Asiakastieto Groupin tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2016
23 (23)
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
Käyttökate
Liikevoitto + poistot
Oikaistu käyttökatte
Käyttökate + (i) Yhtiön entiselle omistajalleen Investcorp:lle
Yhtiön listautumiseen saakka maksamat hallinnointipalkkiot
neuvontapalveluista, (ii) listautumiseen liittyvät kulut, (iii)
yrityskauppoihin liittyvät laki- ja muiden neuvonantajien palkkiot,
(iv) erorahat, (v) maksetut vahingonkorvaukset ja (vi)
henkilöstöannissa henkilöstön saaman alennuksen
kuluvaikutus – (vii) toimitilaosakkeiden myyntivoitto.
Oikaistu liikevoitto
Liikevoitto + (i) Yhtiön entiselle omistajalleen Investcorp:lle
Yhtiön listautumiseen saakka maksamat hallinnointipalkkiot
neuvontapalveluista, (ii) listautumiseen liittyvät kulut, (iii)
yrityskauppoihin liittyvät laki- ja muiden neuvonantajien palkkiot,
(iv) erorahat, (v) maksetut vahingonkorvaukset ja (vi)
henkilöstöannissa henkilöstön saaman alennuksen
kuluvaikutus – (vii) toimitilaosakkeiden myyntivoitto.
Liikevaihto uusista tuotteista ja palveluista
Liikevaihto uusista tuotteista ja palveluista lasketaan viimeisen
12 kuukauden aikana markkinoille tuotujen tuotteiden ja
palveluiden liikevaihtona lisättynä sitä edellisen 12 kuukauden
aikana markkinoille tuotujen tuotteiden ja palveluiden liike-
vaihdon muutoksella.
Liikevaihto jalostetuista palveluista
Kauden liikevaihto jalostetuista palveluista
Vapaa kassavirta
Liiketoiminnan rahavirta, johon on lisätty maksetut korot ja muut
rahoituskulut, vähennetty saadut korot ja muut rahoitustuotot,
lisätty maksetut verot ja vähennetty aineellisten käyttöomai-
suushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden hankinnat.
Kassavirtasuhde, %
$$
\frac{\text{Vapaa kassavirta}}{\text{Käyttökate}} \times 100
$$
Nettovelka
Korolliset velat – rahavarat
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x
Nettovelka
Oikaistu käyttökatte
Oman pääoman tuotto, %
$$
\frac{\text{Kauden voitto (tappio)}}{\text{Oma pääoma (tilikauden keskiarvo)}} \times 100
$$
Sijoitetun pääoman tuotto, %
$$
\frac{\text{Voitto (tappio) ennen veroja + rahoituskulut}}{\text{Taseen loppusumma – korottomat velat (tilikauden keskiarvo)}} \times 100
$$
Nettovelkaantumisaste, %
$$
\frac{\text{Korolliset velat – rahavarat}}{\text{Oma pääoma yhteensä}} \times 100
$$
Omavaraisuusaste, %
$$
\frac{\text{Oma pääoma yhteensä}}{\text{Taseen loppusumma – saadut ennakot}} \times 100
asiakastieto.fi
Asiakastieto Group Oyj | puh. 010 270 7000 | investors.asiakastieto.fi
Työpajankatu 10 A PL 16, 00581 Helsinki | Y-tunnus: 2194007-7