Enel

Share Issue/Capital Change • Feb 18, 2016

Informazione Regolamentata n. 0116-15-2016		Data/Ora Ricezione 18 Febbraio 2016 20:19:33	MTA
Societa'	:	ENEL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	69669
Nome utilizzatore	:	ENELN03 - Pollio
Tipologia	:	IROS 02
Data/Ora Ricezione	:	18 Febbraio 2016 20:19:33
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	18 Febbraio 2016 20:34:34
Oggetto	:	INTEGRAZIONE DI ENEL GREEN POWER IN ENEL: RISULTATI DEL RECESSO E DELLA VENDITA DI AZIONI EGP
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Relazioni con i Media Investor Relations

T +39 06 8305 5699 T +39 06 8305 7975 F +39 06 8305 3771 F +39 06 8305 7940

enel.com enel.com

ufficiostampa@enel.com investor.relations@enel.com

T +39 06 8305 9104 F +39 06 6444 2758 iregp@enel.com

enelgreenpower.com

Questo comunicato stampa non contiene né costituisce un'offerta di vendita di strumenti finanziari né una sollecitazione di offerta di acquisto di strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altro paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli "Altri Paesi"). Gli strumenti finanziari ivi indicati non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il "Securities Act"), o ai sensi delle corrispondenti normative vigenti negli Altri Paesi e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a "U.S. Persons" salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione dalla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Non si intende effettuare alcuna offerta al pubblico di tali strumenti finanziari negli Stati Uniti o negli Altri Paesi.

INTEGRAZIONE DI ENEL GREEN POWER IN ENEL: RISULTATI DEL RECESSO E DELLA VENDITA DI AZIONI EGP

• Controvalore complessivo delle azioni di Enel Green Power oggetto di recesso e di vendita pari a circa 29,2 milioni di Euro, ovvero circa lo 0,33% del capitale sociale
• Realizzata la condizione sospensiva cui era subordinato il perfezionamento dell'operazione, prosegue integrazione di Enel Green Power in Enel
• Il 19 febbraio 2016 inizia l'offerta in opzione agli azionisti di Enel Green Power delle azioni oggetto di recesso e di vendita

Roma, 18 febbraio 2016 – Enel S.p.A. ("Enel") ed Enel Green Power S.p.A. ("EGP") comunicano che, sulla base dei riscontri effettuati, il diritto di recesso e il diritto di vendita derivanti dall'operazione di scissione parziale non proporzionale di EGP in favore di Enel (la "Scissione") sono stati validamente esercitati per complessive n. 16.406.123 azioni ordinarie EGP (le "Azioni"), per un valore di liquidazione unitario di Euro 1,780 ciascuna, e, quindi, per un controvalore totale pari a circa 29,2 milioni di Euro.

Le Azioni rappresentano circa lo 0,33% del capitale sociale di EGP.

L'indicato controvalore totale delle Azioni è, pertanto, inferiore alla soglia di 300 milioni di Euro, posta come condizione sospensiva per il perfezionamento della Scissione.

Si ricorda che il diritto di recesso e il diritto di vendita potevano essere esercitati entro il 29 gennaio 2016 dai soli azionisti di EGP che non avessero concorso all'approvazione della Scissione da parte dell'Assemblea straordinaria tenutasi in data 11 gennaio 2016.

Le Azioni saranno offerte in opzione e in prelazione agli azionisti di EGP, ai sensi dell'art. 2437-quater del codice civile, dal 19 febbraio 2016 al 21 marzo 2016, estremi compresi.

Le modalità e i termini dell'offerta in opzione e in prelazione saranno descritti nell'apposito avviso che in data odierna sarà pubblicato nel meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-Storage" () e sul sito internet di EGP (www.enelgreenpower.com), In data 19 febbraio 2016 il medesimo avviso sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Roma e pubblicato sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Milano Finanza".

Enel ha dichiarato la propria intenzione di esercitare integralmente il diritto di opzione per l'acquisto della quota di Azioni di propria spettanza e di esercitare il diritto di prelazione su tutte le Azioni che dovessero rimanere inoptate ai sensi dell'art. 2437-quater, terzo comma, del codice civile.

L'efficacia dell'esercizio del diritto di recesso e del diritto di vendita e, dunque, la procedura di liquidazione delle Azioni, nonché il perfezionamento dell'offerta in opzione e in prelazione sono subordinati al completamento della Scissione, previsto entro la fine del primo trimestre del 2016.

Tutti i comunicati stampa di Enel sono disponibili anche in versione Smartphone e Tablet. Puoi scaricare la App Enel Corporate su Apple Store