Enel

M&A Activity • Dec 30, 2024

Informazione Regolamentata n. 0116-109-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 30 Dicembre 2024 12:36:09		Euronext Milan
Societa'	:	ENEL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	199927
Utenza - Referente	:	ENELN07 - Giannetti Davide
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	30 Dicembre 2024 12:36:09
Data/Ora Inizio Diffusione	:	30 Dicembre 2024 12:36:09
Oggetto	:	Enel: finalizzato l'accordo del marzo 2024 relativo ad attività di distribuzione elettrica in alcuni comuni della Lombardia
Testo del comunicato

Vedi allegato

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ENEL: FINALIZZATO L'ACCORDO DEL MARZO 2024 RELATIVO AD ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA IN ALCUNI COMUNI DELLA LOMBARDIA

• L'operazione fa seguito all'accordo di compravendita annunciato il 9 marzo 2024
• La cessione comporta un effetto positivo sull'indebitamento finanziario netto consolidato del Gruppo Enel pari a circa 1,2 miliardi di euro
• L' Enterprise Value (riferito al 100%) degli asset oggetto di tale accordo è pari a circa 1,35 miliardi di euro

Roma, 30 dicembre 2024 – Enel S.p.A. ("Enel") informa che, in esecuzione dell'accordo sottoscritto il 9 marzo scorso, è stato effettuato il closing della cessione, da parte della controllata e-distribuzione S.p.A. ("e-distribuzione") ad A2A S.p.A. ("A2A"), del 90% del capitale sociale di Duereti S.r.l. ("Duereti"), veicolo societario beneficiario del conferimento delle attività di distribuzione di energia elettrica in alcuni comuni situati nelle province di Milano e Brescia. La cessione avrà efficacia a far data dal 31 dicembre 20241 , immediatamente dopo che sarà divenuto efficace il conferimento di tali attività.

Il corrispettivo dell'operazione, definito sulla base di un Enterprise Value (riferito al 100%) di circa 1,35 miliardi di euro, è pari a circa 1,2 miliardi di euro ed è soggetto a un meccanismo di successivo aggiustamento prezzo tipico per questo tipo di operazioni.

e-distribuzione mantiene una partecipazione pari al 10% del capitale sociale di Duereti, funzionale alla fase di start-up della società, che è oggetto di un meccanismo di opzioni put e call, esercitabili dopo un anno dalla data di closing.

Il closing ha generato nel 2024 un effetto positivo sull'indebitamento finanziario netto consolidato del Gruppo Enel pari a circa 1,2 miliardi di euro e un impatto positivo sull'utile netto reported del Gruppo pari a circa 1 miliardo di euro, mentre non ha avuto alcun impatto sui risultati economici ordinari del Gruppo.

L'operazione, che razionalizza la gestione delle reti di distribuzione che interoperano in Lombardia, è coerente con l'obiettivo di sostenibilità finanziaria del Gruppo, in linea con le proprie Priorità Strategiche.

¹ Nello specifico, dalle ore 23:59:59 del 31 dicembre 2024.

Fine Comunicato n.0116-109-2024	Numero di Pagine: 3
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