Enel

M&A Activity • Dec 23, 2024

Informazione Regolamentata n. 0116-105-2024	Data/Ora Inizio Diffusione Euronext Milan 23 Dicembre 2024 17:46:54
	:
Societa'		ENEL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	199836
Utenza - Referente	:	ENELN07 - Giannetti Davide
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	23 Dicembre 2024 17:46:54
Data/Ora Inizio Diffusione	:	23 Dicembre 2024 17:46:53
Oggetto	:	Enel perfeziona l'accordo di partnership del luglio 2024 con Masdar per un portafoglio di impianti fotovoltaici operativi da 2 GW in Spagna
Testo del comunicato

Vedi allegato

International Press Office Investor Relations

T +39 06 8305 5699 T +39 06 8305 7975 gnm@enel.com enel.com enel.com

ufficiostampa@enel.com investor.relations@enel.com

ENEL PERFEZIONA L'ACCORDO DI PARTNERSHIP DEL LUGLIO 2024 CON MASDAR PER UN PORTAFOGLIO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI OPERATIVI DA 2 GW IN SPAGNA

• In linea con l'accordo di partnership firmato lo scorso luglio, Masdar ha acquisito una partecipazione di minoranza (49,99% del capitale sociale) in EGPE Solar, società che detiene impianti fotovoltaici di Endesa operativi in Spagna, per un corrispettivo di circa 850 milioni di euro
• L'Enterprise Value riferito al 100% di EGPE Solar è pari a circa 1,7 miliardi di euro
• Enel continua a mantenere il controllo di EGPE Solar e a gestirne gli asset

Roma, 23 dicembre, 2024 – Enel S.p.A. ("Enel") informa che EGPE¹ , società del Gruppo controllata tramite Endesa² , ha perfezionato la cessione a Masdar³ , il leader nell'energia pulita degli Emirati Arabi Uniti, di una partecipazione di minoranza, pari al 49,99% del capitale sociale, in EGPE Solar⁴ , veicolo che detiene asset fotovoltaici operativi di Endesa in Spagna, per una capacità installata complessiva di circa 2 GW.

In linea con l'accordo firmato il 25 luglio 2024, Masdar ha pagato un corrispettivo di circa 850 milioni di euro per l'acquisizione del 49,99% del capitale sociale di EGPE Solar. Tale corrispettivo è soggetto a un meccanismo di aggiustamento post-closing tipico di operazioni di questo genere. L'Enterprise Value riferito al 100% di EGPE Solar è pari a circa 1,7 miliardi di euro.

L'operazione si inserisce nell'ambito di una partnership a lungo termine con Masdar, che comprende anche contratti di acquisto di energia (Power Purchase Agreements, PPA) della durata di 15 anni attraverso i quali si prevede che Endesa, per il tramite di una società controllata, acquisirà il 100% dell'energia generata dagli impianti fotovoltaici. È inoltre prevista la possibile futura ibridizzazione del portafoglio di impianti con sistemi di stoccaggio di energia a batteria (Battery Energy Storage Systems, BESS) fino a un massimo di 0,5 GW di capacità incrementale.

L'operazione ha generato una riduzione dell'indebitamento finanziario netto consolidato del Gruppo Enel pari a circa 850 milioni di euro nel 2024, mentre non ha avuto alcun impatto sui risultati economici del Gruppo in quanto Enel continua a mantenere il controllo di EGPE Solar e a consolidare integralmente la società.

¹ Enel Green Power España S.L.

² Endesa S.A.

³ Abu Dhabi Future Energy Company PJSC - Masdar.

⁴ Enel Green Power España Solar 1, S.L.

La cessione è stata perfezionata a seguito del verificarsi delle condizioni sospensive previste dall'accordo firmato il 25 luglio scorso, tra le quali il rilascio dell'autorizzazione del Governo spagnolo sugli investimenti esteri.

L'operazione è in linea con la strategia di Gruppo sulle "Partnership", finalizzata ad aumentare la flessibilità finanziaria mantenendo al contempo il controllo degli asset operativi nei Paesi core dove il Gruppo ha una presenza integrata, ottimizzando così il suo profilo rischio-rendimento.

Enel è una multinazionale dell'energia e un operatore integrato leader nei mercati globali dell'energia e delle rinnovabili. A livello mondiale, è il più grande operatore privato di rinnovabili, il primo operatore di reti di distribuzione elettrica per numero di clienti serviti e il maggiore operatore retail per numero di clienti. Il Gruppo è la più grande utility europea per EBITDA ordinario[1] .

Enel è presente in 28 Paesi nel mondo e produce energia con una capacità totale di oltre 89 GW.

Enel Grids, la business line globale del Gruppo dedicata alla gestione del servizio di distribuzione di energia elettrica a livello mondiale, fornisce energia elettrica attraverso una rete di 1,9 milioni di chilometri a più di 69 milioni di utenti finali. Enel Green Power, che all'interno del Gruppo Enel gestisce le rinnovabili, conta su una capacità totale di circa 65 GW con un mix di generazione che include impianti eolici, solari, geotermici, idroelettrici e di accumulo, in Europa, nelle Americhe, in Africa, Asia e Oceania. Enel X Global Retail è la business line del Gruppo Enel dedicata ai clienti di tutto il mondo con l'obiettivo di fornire loro prodotti e servizi in maniera efficiente in base ai loro bisogni energetici, incoraggiandoli verso un uso più consapevole e sostenibile dell'energia. Fornisce elettricità e servizi energetici integrati a oltre 55 milioni di clienti a livello globale, offrendo servizi di flessibilità che aggregano 9 GW, gestendo circa 3 milioni di punti luce, e possedendo 28.400 punti di ricarica pubblici per la mobilità elettrica.

[1] La leadership di Enel nelle diverse categorie è definita dal confronto con i dati dell'esercizio 2023 dei competitor. Non sono inclusi operatori di proprietà interamente pubblica.

Endesa è una delle principali società elettriche in Spagna e la seconda più grande in Portogallo. È anche il secondo operatore di gas nel mercato spagnolo. Gestisce attività end-to-end, tra cui la generazione, distribuzione e vendita di elettricità. Offre anche servizi di mobilità elettrica, dove è uno dei principali operatori di stazioni di ricarica in Spagna, e altri servizi a valore aggiunto volti all'elettrificazione degli usi energetici in case, aziende, industrie e pubbliche amministrazioni. Endesa è fermamente impegnata negli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e sostiene fortemente lo sviluppo delle rinnovabili tramite Enel Green Power España, la digitalizzazione delle reti tramite edistribución e la responsabilità sociale d'impresa, ambito nel quale è anche attiva la Fondazione Endesa. Endesa conta circa 9.000 dipendenti ed è una controllata di Enel, la più grande azienda elettrica in Europa.

Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) è una tra le aziende rinnovabili in più rapida crescita a livello globale. La società, che è tra i pionieri globali nel campo dell'energia pulita, sta sviluppando e implementando tecnologie solari, eoliche e geotermiche, sistemi di stoccaggio a batteria e idrogeno verde per accelerare la transizione energetica e contribuire al raggiungimento delle ambizioni mondiali Net zero. Fondata nel 2006, Masdar ha sviluppato e investito in progetti in oltre 40 Paesi con una capacità combinata di oltre 31.5 GW, fornendo accesso a energia pulita ed economica a coloro che ne hanno più bisogno e contribuendo a un futuro più sostenibile. Per richieste media a Masdar: press@masdar.ae

Fine Comunicato n.0116-105-2024	Numero di Pagine: 4
---------------------------------	---------------------