Enel

Capital/Financing Update • Dec 5, 2019

Informazione Regolamentata n. 0116-126-2019		Data/Ora Ricezione 05 Dicembre 2019 18:07:51	MTA
Societa'	:	ENEL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	125565
Nome utilizzatore	: ENELN07 - Cozzolino
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	: 05 Dicembre 2019 18:07:51
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	: 05 Dicembre 2019 18:07:52
Oggetto	:	Enel esercita l'opzione di rimborso anticipato sull'obbligazione ibrida subordinata di importo nominale pari a 1.000 milioni di euro emessa nel 2014
Testo del comunicato

Vedi allegato.

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ENEL ESERCITA L'OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO SULL'OBBLIGAZIONE IBRIDA SUBORDINATA DI IMPORTO NOMINALE PARI A 1.000 MILIONI DI EURO EMESSA NEL 2014

L'operazione rientra nell'ambito della strategia di ottimizzazione della struttura delle passività del Gruppo Enel mediante una gestione attiva delle scadenze finalizzata alla riduzione del costo del debito

Roma, 5 dicembre 2019 – Enel S.p.A. ("Enel" o la "Società") ha esercitato in data odierna l'opzione di rimborso anticipato (optional redemption) dell'obbligazione ibrida, non convertibile e subordinata, denominata in euro (ISIN XS1014997073), emessa e quotata il 15 gennaio 2014 sul mercato regolamentato della Borsa d'Irlanda (i.e. Euronext Dublin), di importo nominale pari a 1.000 milioni di euro, coupon 5%, scadenza 15 gennaio 2075 e First Call Date 15 gennaio 2020. Tale opzione di rimborso anticipato è stata esercitata, mediante apposita notifica ai noteholders e successiva pubblicazione del relativo avviso sul sito internet dell'Euronext Dublin, secondo i termini e le condizioni previsti dal prospetto informativo del 10 gennaio 2014.

L'operazione rientra nell'ambito della strategia di ottimizzazione della struttura delle passività del Gruppo Enel mediante una gestione attiva delle scadenze finalizzata alla riduzione del costo del debito.

Il 15 gennaio 2020, che corrisponde alla data di riacquisto (i.e. First Call Date), Enel procederà a rimborsare ai detentori della predetta obbligazione ibrida l'importo nominale complessivo ancora in circolazione pari a circa 410 milioni di euro, oltre agli interessi maturati fino al giorno precedente la data di riacquisto. Tale valore rappresenta l'ammontare residuo risultante da operazioni di Liability Management poste in essere dalla Società e realizzatesi nel periodo 2018-2019.

Il presente comunicato non costituisce né fa parte di un'offerta di vendita o sollecitazione di un'offerta di acquisto di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America o in alcuna altra giurisdizione. Il presente comunicato non costituisce un prospetto o altro documento di offerta. Nessuno strumento finanziario è stato né sarà registrato ai sensi del U.S. Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act"), nè ai sensi di alcuna applicabile normativa sugli strumenti finanziari degli Stati Uniti d'America o di altra giurisdizione. Nessuno strumento finanziario può essere offerto, venduto o consegnato negli Stati Uniti d'America o a soggetti

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che siano, o nell'interesse o per conto di soggetti che siano, "U.S. Persons" (come tale espressione è definita nella Regulation S adottata ai sensi del Securities Act), eccetto ove ciò avvenga ai sensi di un'esenzione dagli, o per mezzo di un'operazione non soggetta agli, obblighi di registrazione del Securities Act e di ogni applicabile normativa sugli strumenti finanziari degli Stati Uniti d'America o di altra giurisdizione. Nessuna offerta pubblica viene fatta negli Stati Uniti d'America o in alcuna altra giurisdizione in cui tale offerta sarebbe illegittima.

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