Enel

Capital/Financing Update • May 23, 2017

Informazione Regolamentata n. 0116-55-2017		Data/Ora Ricezione 23 Maggio 2017 00:09:44	MTA
Societa'	:	ENEL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	89932
Nome utilizzatore	:	ENELN05 - Giannetti
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	23 Maggio 2017 00:09:44
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	23 Maggio 2017 00:09:45
Oggetto	:	Enel Finance International lancia bond da 5 miliardi di dollari USA, l'importo più elevato mai garantito da una società italiana sul mercato americano
Testo del comunicato

Vedi allegato.

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ENEL FINANCE INTERNATIONAL LANCIA BOND DA 5 MILIARDI DI DOLLARI USA, L'IMPORTO PIU' ELEVATO MAI GARANTITO DA UNA SOCIETA' ITALIANA SUL MERCATO AMERICANO

• Gli ordini, per oltre 17 miliardi di dollari USA, hanno superato l'emissione di circa 3 volte e mezzo
• La richiesta degli investitori riflette l'apprezzamento per i risultati economici e la solida struttura finanziaria del Gruppo Enel

Roma, 23 maggio 2017 - Enel Finance International N.V. ("EFI"), la società finanziaria del Gruppo controllata da Enel S.p.A. ("Enel"), ha lanciato sul mercato statunitense e sui mercati internazionali un'emissione obbligazionaria multi-tranche destinata ad investitori istituzionali per un totale di 5 miliardi di dollari USA, pari a un controvalore complessivo in Euro di circa 4,5 miliardi. L'emissione, garantita da Enel, ha ricevuto richieste in esubero per circa 3 volte e mezzo, totalizzando ordini per un ammontare superiore ai 17 miliardi di dollari USA.

L'emissione obbligazionaria è la più grande sul mercato americano mai garantita da una società italiana.

Francesco Starace, amministratore delegato e direttore generale di Enel, ha commentato: "Siamo molto contenti della grande fiducia che il mercato ha conferito ad Enel con ordini per 17 miliardi di dollari USA arrivati da oltre 400 investitori americani e internazionali. L'interesse per il bond sottolinea l'apprezzamento del mercato per i nostri risultati economici e per la solida struttura finanziaria del Gruppo."

L'offerta fa parte delle obbligazioni, per un controvalore massimo di 7 miliardi di euro, annunciate lo scorso 12 aprile, e rientra nella strategia di finanziamento del Gruppo Enel e di rifinanziamento del debito consolidato in scadenza.

L'operazione è strutturata nelle seguenti tranches:

• 2.000 milioni di USD a tasso fisso 2,875% con scadenza 2022;
• 2.000 milioni di USD a tasso fisso 3,625% con scadenza 2027; e
• 1.000 milioni di USD a tasso fisso 4,750% con scadenza 2047.

Alle tranches sopra indicate, in considerazione delle relative caratteristiche, è stato assegnato un rating provvisorio pari a BBB da parte di Standard & Poor's, a Baa2 da parte di Moody's e a BBB+ da parte di Fitch

Il rating di Enel è BBB (positive) per Standard & Poor's, Baa2 (stable) per Moody's, BBB+ (stable) per Fitch.