Enea S.A. — Capital/Financing Update 2024

May 10, 2024

• I. Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych Emitenta, z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych, ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia Obligacji, tj. na dzień 31 marca 2024 r. wynosi 7,40 mld PLN. Brak zobowiązań przeterminowanych.
• II. Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Emitenta oraz szacowana struktura finansowania Emitenta (rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu Emitenta):
  • (i) na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2024 r:

Zobowiązania z tytułu:	Wartość w mld PLN	Udział w sumie pasywów w %
Kredyty i pożyczki	5,89	24,2
Obligacje	2,64	10,9
Leasing finansowy	0,04	0,2
Łącznie	8,57	35,3

(ii) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego dnia emisji Obligacji, tj. na dzień 21 maja 2025 r.:

Zobowiązania z tytułu:	Wartość w mld PLN	Udział w sumie pasywów w %
Kredyty i pożyczki	5,25	21,7
Obligacje	2,62	10,9
Leasing finansowy	0,04	0,2
Łącznie	7,91	32,8

• III. Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych grupy kapitałowej, do której należy Emitent, tj. Grupy Kapitałowej ENEA, z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych, ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia Obligacji, tj. na dzień 31 marca 2024 r. wynosi 8,15 mld PLN. Brak zobowiązań przeterminowanych.
• IV. Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Grupy Kapitałowej ENEA oraz szacowana struktura finansowania Grupy Kapitałowej ENEA (rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu Grupy Kapitałowej ENEA):
  • (i) na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2024 r:

Zobowiązania z tytułu:	Wartość w mld PLN	Udział w sumie pasywów w %
Kredyty i pożyczki	5,97	14,1
Obligacje	2,64	6,2
Leasing finansowy	0,66	1,5
Łącznie	9,27	21,8

(ii) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego dnia emisji Obligacji, tj. na dzień 21 maja 2025 r.:

Zobowiązania z tytułu:	Wartość w mld PLN	Udział w sumie pasywów w %
Kredyty i pożyczki	5,33	12,6
Obligacje	2,62	6,2
Leasing finansowy	0,66	1,5
Łącznie	8,61	20,3