Endomines — Share Issue/Capital Change 2022

Dec 13, 2022

Endomines Finland Oyj:n listautumisanti on ylimerkitty ja listautuminen toteutetaan suunnitellusti

Endomines Finland Oyj:n listautumisanti on ylimerkitty ja listautuminen toteutetaan suunnitellusti

Endomines Finland Oyj, sisäpiiritieto 13.12.2022, kello 9.15 CET

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA,
JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Endomines AB (publ):n ("Endomines AB") tytäryhtiön Endomines Finland Oyj:n
(”Endomines Finland”, yhdessä Endomines AB:n kanssa, ”Endomines”)
Listautumisanti (kuten määritelty alla) on päättynyt ja Endomines Finlandin
hallitus on tänään päättänyt hyväksyä Yleisöannin ja Instituutioannin merkinnät.
Lisäksi hallitus odottaa hyväksyvänsä Henkilöstöannin merkinnät 16.12.2022.
Kaupankäynnin Endomines Finlandin osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki
Oy:n pörssilistalla arviolta 20.12.2022.

Suunnatussa osakeannissa (”Listautumisanti”) Endomines Finland laskee liikkeelle
yhteensä 2600000 uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) (mukaan lukien osakkeet,
jotka on merkitty Henkilöstöannissa) edellyttäen, että Uusien Osakkeiden
merkinnät maksetaan kokonaisuudessaan, hallitus hyväksyy kaikki
Henkilöstöannissa merkityt Uudet Osakkeet ja Sulautuminen (kuten määritelty
jäljempänä) rekisteröidään. Vaikka Listautumisanti ylimerkittiin, Endomines
Finlandin hallitus päätti olla käyttämättä Listautumisannin ehtojen mukaista
lisäosake-erää. Kunkin Uuden Osakkeen merkintähinta oli 5,00 euroa.
Merkintähinta Henkilöstöannissa oli 4,50 euroa osakkeelta. Endomines keräsi
Listautumisannilla yhteensä 13,0 miljoonan euron bruttovarat (mukaan lukien
merkinnät, jotka tehtiin Listautumisannin ehtojen mukaan kuittaamalla Endomines
Finlandin liikkeeseenlaskemiin ulkona oleviin vaihtovelkakirjalainoihin
perustavaa saatavaa). Yhteensä noin 4,0 miljoonaa euroa merkintähinnoista
maksettiin käteisellä ja yhteensä 9,0 miljoonaa euroa kuittaamalla ulkona
oleviin Endomines Finlandin liikkeeseenlaskemiin vaihtovelkakirjalainoihin
perustuvaa saatavaa.

· Listautumisannissa liikkeeseen laskettavat Uudet Osakkeet vastaavat noin
28,0 prosenttia kaikista Endomines Finlandin osakkeista Listautumisannin
jälkeen. Listautumisannin jälkeen Endomines Finlandin kaikkien osakkeiden määrä
on 9287959 osaketta edellyttäen, että Henkilöstöanti hyväksytään
kokonaisuudessaan ja Sulautuminen (kuten määritelty jäljempänä) ja
sulautumisvastikkeena annettavat osakkeet rekisteröidään.
· Uudet Osakkeet allokoidaan Listautumisannin ehtojen mukaan seuraavasti:
67727 Uutta Osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Ruotsissa ja Suomessa
("Yleisöanti”) ja 2523729 Uutta Osaketta instituutioille Euroopan talousalueella
ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (”Instituutioanti”). Lisäksi odotetaan, että
16.12.2022 Endomines Finland allokoi 8544 Uutta Osaketta Endomines Finlandin
vakituisille työntekijöille sekä Endomines Finlandin johdolle ja hallitukselle
("Henkilöstöanti”). Endomines Finlandin hallitus hyväksyi Yleisöannissa annetut
merkintäsitoumukset täysimääräisesti ja odottaa hyväksyvänsä Henkilöstöannissa
annetut merkintäsitoumukset täysimääräisesti 16.12.2022.

Endominesin toimitusjohtaja Kari Vyyhtinen kommentoi:

"Olemme erittäin iloisia listautumisantimme herättämästä kiinnostuksesta.
Onnistunut listautumisanti ja Endomines Finlandin listautuminen Nasdaq Helsingin
pörssilistalle tiivistää hienosti koko vuoden kehityksemme. Haluan tässä
yhteydessä kiittää sijoittajiamme, työntekijöitämme ja neuvonantajiamme
onnistuneesta listautumisannista. Onnistunut listautumisantimme edistää
kasvustrategiaamme aloittaessamme aktiiviset malminetsintätyöt Karjalan
kultalinjalla ja laajentaessamme kullantuotantoamme Pampalossa. Toivotan uudet
osakkeenomistajamme lämpimästi tervetulleiksi mukaan osallistumaan uuden
Endominesin rakentamiseen.”

Hyväksytyistä merkinnöistä lähetetään sijoittajille ilmoitus arviolta
13.12.2022. Instituutioannissa tehdyt merkinnät tulee maksaa merkintäpaikan
antamien ohjeiden mukaan siten, että maksut ovat Endominesin tilillä viimeistään
15.12.2022 kello 16.00 (Suomen aikaa).

Uudet Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muihin osakkeenomistajien
oikeuksiin alkaen siitä, kun ne on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen
ylläpitämään Kaupparekisteriin arviolta 16.12.2022 sen jälkeen, kun Endomines
AB:n sulautuminen Endomines Finlandiin (“Sulautuminen”) on rekisteröity. Uudet
osakkeet liitetään Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään
ja ne kirjataan sijoittajien arvo-osuutileille arviolta 19.12.2022 sen jälkeen,
kun ne on rekisteröity Kaupparekisteriin. Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla Nasdaq
Helsinki Oy:n pörssilistalla alkaa arviolta 20.12.2022 edellyttäen, että
Sulautuminen rekisteröidään.

Neuvonantajat

Listautumisannin pääjärjestäjänä toimii Aktia Alexander Corporate Finance Oy.
Borenius Asianajotoimisto Oy ja Advokatfirman Schjødt toimivat Endominesin
oikeudellisina neuvonantajina. Miltton Oy toimii Endominesin viestinnällisenä
neuvonantajana.

Lisätietoja:

Kari Vyhtinen, toimitusjohtaja, kari.vyhtinen@endomines.com, +358 40 585 0050

Endomines

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, joka keskittyy pääasiassa kultaan.
Endomines harjoittaa kaivostoimintaa Pampalon kaivoksella Ilomantsissa ja
malminetsintätoimintaa Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Endomines omistaa
myös oikeudet useisiin kultaesiintymiin Idahossa ja Montanassa Yhdysvalloissa,
missä Endominesin tavoitteena on jatkaa kehitystyötä kumppanuussopimusten
kautta.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Tätä tiedotetta tai tässä esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi
tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti,
Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin,
Etelä-Afrikkaan tai Singaporeen tai muuhunkaan maahan, jossa julkaiseminen tai
levittäminen olisi lainvastaista. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta
tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa
tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain
vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten
ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.
Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta
tarjouksesta Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai
myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä
rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö tai ACF eivät ole vastuussa, jos
tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä
hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai
tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai
myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka
rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden
arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä
tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän
tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan
esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle
Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään muussa Euroopan talousalueen
jäsenvaltiossa kuin Suomessa tai Ruotsissa. Lukuun ottamatta Suomea tai Ruotsia,
Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa,
joissa sovelletaan Esiteasetusta (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty
eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle
siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa.
Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa
ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien
edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa
Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu
"tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä
tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan
riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta
sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai
merkitsemisestä. Ilmaisu "Esiteasetus" tarkoittaa Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on
ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial
Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla
tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille yhteisöille, joilla on korkea
varallisuusasema (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille
asiakirja voidaan laillisesti antaa tiedoksi (kaikki edellä mainitut henkilöt
yhdessä, "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä
sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen
ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole
Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen
sisältöön.

Suunnitellun Listautumisannin ehdot ja ohjeet sisällytetään kokonaisuudessaan
esitteeseen, jonka Yhtiö laatii suunnitellun Listautumisannin yhteydessä.
Suomenkielinen esite julkaistaan Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
endomines.com.

Sijoittajaa kehotetaan tutustumaan esitteessä esitettyihin sijoitukseen
liittyviin riskeihin ja etuihin ennen sijoituksen tekemistä. Finanssivalvonnan
tekemää esitteen hyväksymistä ei tule pitää tarjottavien arvopapereiden
hyväksyntänä.

TULEVAISUUTEEN SUUNTAUTUVAT LAUSUNNOT

Tietyt tämän tiedonannon lausunnot ovat "tulevaisuuteen suuntautuvia
lausuntoja". Tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin sisältyvät lausunnot
suunnitelmista, oletuksista, arvioista, päämääristä, tavoitteista,
pyrkimyksistä, strategioista, tulevista tapahtumista, tulevista tuloista tai
suorituksista, pääomamenoista, rahoitustarpeista, suunnitelmista tai
aikomuksista, jotka liittyvät yrityskauppoihin, Yhtiön kilpailuun liittyviin
vahvuuksiin ja heikkouksiin, rahoitukseen liittyviin suunnitelmiin tai
tavoitteisiin, tuleviin toimintoihin ja kehitykseen, sen
liiketoimintastrategiaan ja odotettavissa oleviin trendeihin toimialan
poliittisessa ja oikeudellisessa ympäristössä, jossa se toimii, sekä muut
tiedot, jotka eivät ole historiallisia tietoja. Joissakin tapauksissa ne voidaan
tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvan terminologian käytöstä, mukaan lukien
termit "uskoo", "aikoo", "saattaa", "tahtoo" tai "pitäisi" tai kussakin
tapauksessa niiden kieltomuodot tai vastaavan terminologian muunnelmat.

Tämän tiedotteen tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot perustuvat oletuksiin.
Tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot sisältävät olennaisia riskejä,
epävarmuustekijöitä ja oletuksia, sekä yleisiä että erityisiä, ja on olemassa
riski, että ennusteita, ennakkoarvioita, arvioita, suunnitelmia ja muita
tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja ei saavuteta. Ottaen huomioon nämä
riskit, epävarmuustekijät ja oletukset, sinua kehotetaan olemaan nojautumatta
liiallisesti tällaisiin tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin. Kaikki
tulevaisuuteen suuntautuvat, tässä sisällytetyt lausunnot on kirjoitettu
tiedotteen julkaisupäivän mukaisten tietojen valossa. Yhtiö ei aio, eikä omaksu
velvollisuutta, päivittää tai korjata mitään tiedotteeseen sisältyviä
tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja.

Liitteet: