Endomines

Share Issue/Capital Change • Dec 29, 2015

Endomines AB (publ) Pressmeddelande Stockholm den 29 december 2015

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland

Endomines AB offentliggör prospekt avseende företrädesemission och information om likvida medel, skulder och eget kapital per 31 oktober 2015

Styrelsen för Endomines AB (publ) ("Endomines" eller "Bolaget") har upprättat ett prospekt med anledning av beslutad företrädesemission av aktier, vilket idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet har också passporterats till Finland.

Företrädesemissionen i korthet

• Aktieägare i Endomines har företrädesrätt att teckna tre (3) nya aktier per varje (1) befintlig aktie
• Teckningskursen i Sverige är 0.09 SEK per aktie
• Teckningskursen i Finland är 0,01 EUR per aktie
• Endomines tillförs högst 70,8 MSEK före emissionskostnader vid full teckning av företrädesemissionen
• Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen var den 21 december 2015
• Teckningsperioden i företrädesemissionen löper 11-25 januari 2016
• Handel med teckningsrätter på Nasdaq Stockholm respektive Nasdaq Helsinki sker under perioden 11-19 januari 2016

Likvida medel, skulder och eget kapital per 31 0ktober 2015

Likvida medel per 31 oktober 2015 uppgick till 27 248 KSEK, kortfristiga räntebärande skulder till 4 580 KSEK, långfristiga räntebärande skulder till 81 715 KSEK samt eget kapital till 220 425 KSEK. Ökningen i långfristiga skulder från den 30 september 2015 hänför sig till återköp av Bolagets guldprissäkringar som publicerades den 7 oktober 2015 och som finansierades främst genom ett nytt långfristigt banklån.

Bolaget kommer att distribuera en informationsbroschyr till samtliga aktieägareägare med närmare instruktioner för teckning av aktier i Sverige respektive Finland. Den senare är upprättad på finska.

Prospekt, informationsbroschyrer och anmälningssedlar finns tillgängliga på Endomines hemsida, www.endomines.se samt på Erik Penser Bankaktiebolags hemsida, www.penser.se. Det tryckta prospektet kommer under teckningsperioden att kunna erhållas kostnadsfritt från Endomines, telefon +46 (0) 8 611 66 45, e-mail: info@endomines.com eller Erik Penser Bankaktiebolag, telefon +46 (0) 463 80 00. Frågor om teckning och betalning i Sverige besvaras av emissionsinstitutet Erik

Penser Bankaktiebolag AB, telefon +46 (0)8 463 80 00. Frågor om teckning och betalning i Finland besvaras av emissionsinstitutet FIM Bank Ltd, telefon +358 (0)9 6134 6250.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Markus Ekberg verkställande direktör i Endomines AB tel. +358-40-706 48 50

eller besök Bolagets hemsida: www.endomines.se

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 december 2015 kl. 13.00 svensk tid.

Om Endomines AB

Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela området.

Bolagets första gruva Pampalo startades i februari 2011. Under 2014 påbörjades produktion av guldmalm från dagbrottet i Rämepuro. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo gruva.

Bolagets verksamhet baseras på värderingar om hållbarhet och på att minimerad inverkan på miljön.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångar och mineralreserver enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines har ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Endomines AB är noterat på Nasdaq Stockholm: (ENDO) och på Nasdaq Helsinki: (ENDOM). Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets likviditetsgarant i Stockholm och Helsingfors.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att

efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act"), med tillägg, eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier i Endomines AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Endomines AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som Endomines AB (publ) har offentliggjort.

Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier kommer att registreras enligt Securities Act, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.