Endomines — Capital/Financing Update 2023

Jun 20, 2023

Endomines on sopinut vaihtovelkakirjalainasta tuotannon aloittamiseksi Hoskossa, sekä tuotannon nostamiseksi Pampalon maanalaisessa kaivoksessa - yhtiön toimitusjohtajan lisäksi mukana joukko suomalai

Endomines on sopinut vaihtovelkakirjalainasta tuotannon aloittamiseksi Hoskossa, sekä tuotannon nostamiseksi Pampalon maanalaisessa kaivoksessa - yhtiön toimitusjohtajan lisäksi mukana joukko suomalaisia sijoittajia

Endomines Finland Oyj – pörssitiedote, 20.6.2023, klo 15.30 EET

Endomines Finland Oyj on sopinut suomalaisen sijoittajaryhmän kanssa yhteensä maksimissaan 3,6 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainasta liittyen 24.5.2023 tiedotettuun kullantuotannon aloitukseen Hoskossa, sekä Pampalon maanalaisen kaivoksen tuotannon nostamiseen.

Rahoitusjärjestely sisältää kesäkuussa 2023 toteuttavan 1.8 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan, ja tämän lisäksi yhtiöllä on optio nostaa toinen 1.8 miljoonan euron vaihtovelkakirjalaina lokakuussa 2023. Vaihtovelkakirjalainojen maturiteetti on 36 kuukautta ja vuosikorko 12.0 prosenttia.

Rahoitussopimuksen mukaisesti vaihtovelkakirjat voidaan vaihtaa kokonaan tai osittain yhtiön osakkeiksi 24 kuukauden kuluttua lainan nostopäivästä. Ensimmäisen 1.8 miljoonan euron vaihtovelkakirjan merkintähinta on osakkeen 15.5.2023–15.6.2023 välisen ajan keskihinta vähennettynä 15 prosentilla.

Mahdollisen toisen vaihtovelkakirjalainan merkintähinta on osakkeen 1.9.2023–30.9.2023 välisen ajan keskihinta vähennettynä 15 prosentilla. Merkintähintaa lukuun ottamatta muut ehdot ovat mahdolliselle toiselle lainalle samat. Sijoittajaryhmän jäsenien minimisitoumus rahoitusjärjestelyssä on 100 000 euroa.

”Tämä rahoitusjärjestely mahdollistaa yhtiön kasvustrategian seuraavan askeleen nostaen Endominesin liiketoiminnan seuraavalle tasolle. On hienoa nähdä rahoittajiemme sitoutuminen yhtiön kehittämiseen, ja on ilo olla myös itse mukana rakentamassa ja tukemassa yhtiön kasvutarinaa. Uskon vahvasti mahdollisuuksiimme kasvattaa Karjalan kultalinjasta yksi maailman merkittävimmistä ja vastuullisimmista kullantuotantoalueista” kommentoi yhtiön toimitusjohtaja Kari Vyhtinen.

Endomines Finland Oyj

Lisätiedot:

Kari Vyhtinen, toimitusjohtaja

kari.vyhtinen@endomines.com, puh. +358 40 585 0050

Minni Lempinen, vt. talousjohtaja

minni.lempinen@endomines.com, puh. +358 40 769 3483

Endomines

Endomines Finland Oyj on suomalainen, kestävän kaivostoiminnan edelläkävijä. Pampalossa Ilomantsin alueella sijaitseva kaivostoimintamme keskittyy kullan louhimiseen ja rikastamiseen, sekä malminetsintään Karjalan kultalinjalla, Itä-Suomessa. Omistamme myös oikeudet seitsemään kultaesiintymään Yhdysvalloissa. Tuotamme kultaa koru- ja elektroniikkateollisuuden tarpeisiin ja luomme toiminnallamme arvoa myös muuttamalla luonnonvaroja vauraudeksi joka sijoituskohteena kestää maailmanpolitiikan heilahtelut. Olemme kasvava kaivosyhtiö, missä asiat ajatellaan uudella tavalla; haluamme jättää positiivisen jalanjäljen sinne missä toimimme, siksi tavoitteemme on kasvattaa Karjalan kultalinjasta merkittävä, vastuullinen kullantuotantoalue. Endomines on listattu OMX Helsingin päälistalle (PAMPALO). www.endomines.com