Endomines — Capital/Financing Update 2022

Nov 28, 2022

Finanssivalvonta on hyväksynyt Endomines Finland Oyj:n esitteen ja Endomines Finland Oyj hakee osakkeidensa listausta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle

Finanssivalvonta on hyväksynyt Endomines Finland Oyj:n esitteen ja Endomines Finland Oyj hakee osakkeidensa listausta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle

Endomines Finland Oyj, Pörssitiedote 28.11.2022 klo 17:00 CET

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA,
JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Endomines AB (publ) (”Endomines AB”) ja Endomines AB:n kokonaan omistama
tytäryhtiö Endomines Finland Oyj (”Endomines Finland”, ja yhdessä Endomines AB:n
kanssa ”Endomines”) tiedotti 24.11.2022 suunnittelevansa listautumisantia
(”Listautumisanti”) ja osakkeidensa listausta Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq
Helsinki”) pörssilistalle.

Finanssivalvonta on tänään 28.11.2022 hyväksynyt Endomines Finlandin esitteen
(”Esite”) liittyen Listautumisantiin ja osakkeiden listaamiseen Nasdaq Helsingin
pörssilistalle.

Esite ja esitteen englanninkielinen käännös ovat saatavilla viimeistään
30.11.2022 ennen merkintäajan alkua Endominesin verkkosivuilla osoitteessa
www.listautumisanti.endomines.com sekä pääjärjestäjänä toimivan Aktia Alexander
Corporate Finance Oy:n (”ACF”) verkkosivuilla osoitteessa
www.alexander.fi/endomines.

Listautumisannin merkintäaika alkaa 30.11.2022 klo 9.30. Listautumisannin ehdot
ja ohjeet sisältyvät kokonaisuudessaan Esitteeseen.

Lisäksi Endomines Finland on tänään jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq
Helsingille Endomines Finlandin osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi
Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Kaupankäynnin Endomines Finlandin osakkeilla
odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 20.12.2022
kaupankäyntitunnuksella ”PAMPALO”.

Neuvonantajat

Listautumisannin pääjärjestäjänä toimii ACF. Borenius Asianajotoimisto Oy ja
Advokatfirman Schjødt toimivat Endominesin oikeudellisina neuvonantajina.
Endominesin viestinnällisenä neuvonantajana toimii Miltton Oy.

Lisätietoja:

Kari Vyhtinen, toimitusjohtaja, kari.vyhtinen@endomines.com, +358 40 585 0050

Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi
28.11.2022 kello 17:00 CET.

Endomines

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, joka keskittyy pääasiassa kultaan.
Endomines harjoittaa kaivostoimintaa Pampalon kaivoksella Ilomantsissa ja
malminetsintätoimintaa Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Endomines omistaa
myös oikeudet useisiin kultaesiintymiin Idahossa ja Montanassa Yhdysvalloissa,
missä Endominesin tavoitteena on jatkaa kehitystyötä kumppanuussopimusten
kautta.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Tätä tiedotetta tai tässä esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi
tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti,
Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin,
Etelä-Afrikkaan tai Singaporeen tai muuhunkaan maahan, jossa julkaiseminen tai
levittäminen olisi lainvastaista. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta
tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa
tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain
vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten
ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.
Endomines Finlandin tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita
koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle
Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai
myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä
rajoituksia tietyissä valtioissa. Endomines tai ACF eivät ole vastuussa, jos
tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä
hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai
tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai
myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka
rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden
arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä
tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän
tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät he tee sitä Endomines Finlandin
julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Endomines Finland ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen
yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään muussa Euroopan
talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa tai Ruotsissa. Lukuun ottamatta Suomea
tai Ruotsia, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään Euroopan talousalueen
jäsenvaltiossa, joissa sovelletaan Esiteasetusta (kukin "Relevantti
Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä
arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen
julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita
voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa
määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville
oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan
mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita
yleisölle" tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta
henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen
ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen
näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä. Ilmaisu "Esiteasetus"
tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129,
muutoksineen.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on
ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial
Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla
tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille yhteisöille, joilla on korkea
varallisuusasema (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille
asiakirja voidaan laillisesti antaa tiedoksi (kaikki edellä mainitut henkilöt
yhdessä, "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä
sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen
ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole
Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen
sisältöön.

Suunnitellun Listautumisannin ehdot ja ohjeet sisällytetään kokonaisuudessaan
esitteeseen, jonka Endomines Finland laatii suunnitellun Listautumisannin
yhteydessä. Suomenkielinen esite julkaistaan Endominesin verkkosivuilla
osoitteessa endomines.com.

Sijoittajaa kehotetaan tutustumaan esitteessä esitettyihin sijoitukseen
liittyviin riskeihin ja etuihin ennen sijoituksen tekemistä. Finanssivalvonnan
tekemää esitteen hyväksymistä ei tule pitää tarjottavien arvopapereiden
hyväksyntänä.

TULEVAISUUTEEN SUUNTAUTUVAT LAUSUNNOT

Tietyt tämän tiedonannon lausunnot ovat "tulevaisuuteen suuntautuvia
lausuntoja". Tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin sisältyvät lausunnot
suunnitelmista, oletuksista, arvioista, päämääristä, tavoitteista,
pyrkimyksistä, strategioista, tulevista tapahtumista, tulevista tuloista tai
suorituksista, pääomamenoista, rahoitustarpeista, suunnitelmista tai
aikomuksista, jotka liittyvät yrityskauppoihin, Endominesin kilpailuun
liittyviin vahvuuksiin ja heikkouksiin, rahoitukseen liittyviin suunnitelmiin
tai tavoitteisiin, tuleviin toimintoihin ja kehitykseen, sen
liiketoimintastrategiaan ja odotettavissa oleviin trendeihin toimialan
poliittisessa ja oikeudellisessa ympäristössä, jossa se toimii, sekä muut
tiedot, jotka eivät ole historiallisia tietoja. Joissakin tapauksissa ne voidaan
tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvan terminologian käytöstä, mukaan lukien
termit "uskoo", "aikoo", "saattaa", "tahtoo" tai "pitäisi" tai kussakin
tapauksessa niiden kieltomuodot tai vastaavan terminologian muunnelmat.

Tämän tiedotteen tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot perustuvat oletuksiin.
Tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot sisältävät olennaisia riskejä,
epävarmuustekijöitä ja oletuksia, sekä yleisiä että erityisiä, ja on olemassa
riski, että ennusteita, ennakkoarvioita, arvioita, suunnitelmia ja muita
tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja ei saavuteta. Ottaen huomioon nämä
riskit, epävarmuustekijät ja oletukset, sinua kehotetaan olemaan nojautumatta
liiallisesti tällaisiin tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin. Kaikki
tulevaisuuteen suuntautuvat, tässä sisällytetyt lausunnot on kirjoitettu
tiedotteen julkaisupäivän mukaisten tietojen valossa. Endomines ei aio, eikä
omaksu velvollisuutta, päivittää tai korjata mitään tiedotteeseen sisältyviä
tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja.

Liitteet: