Enagas S.A. — Capital/Financing Update 2020

Oct 27, 2020

Comunicación de Otra Información Relevante

Madrid, 27 de octubre de 2020.

A la Comisión Nacional del Mercado de Valores

A efectos de lo previsto en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre y disposiciones concordantes, Enagás, S.A. ("Enagás" o la "Sociedad") pone en su conocimiento la siguiente Información Relevante:

Asunto: Emisión de bonos por importe de 500.000.000 de euros al 0,375% con vencimiento en noviembre de 2032 bajo el Programa EMTN

Muy señores nuestros:

En el día de hoy se han determinado los términos económicos de una emisión de bonos (notes) que realizará Enagás a través de su filial Enagás Financiaciones, S.A.U. ("Enagás Financiaciones") en el euromercado y con la garantía de Enagás, por un importe de 500.000.000 de euros (respectivamente, la "Emisión" y los "Bonos") al amparo de su programa de emisión de deuda Guaranteed Euro Medium Term Note Programme (Programa EMTN) registrado en la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) de Luxemburgo el día 11 de mayo de 2020 y complementado por los suplementos registrados los días 21 de septiembre de 2020 y 20 de octubre de 2020, respectivamente.

La Emisión, con vencimiento el 5 de noviembre de 2032, tiene un cupón anual del 0,375% y un precio de emisión de 99,626%.

Está previsto que la fecha de emisión de los Bonos, así como su desembolso y el cierre de la Emisión tenga lugar el 5 de noviembre de 2020. Se solicitará la admisión de los Bonos en el official list de la Bolsa de Valores de Luxemburgo y su admisión a negociación en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Luxemburgo.

Dirección de Relación con Inversores

investors@enagas.es Tel.: +34.91709.93.30 www.enagas.es

AVISO LEGAL

Esta publicación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra de valores, y no deberá constituir una oferta, solicitud o venta en cualquier jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilícita –incluido pero no limitado a los EEUU, Australia, Canadá o Japón-.

Los valores aquí mencionados no han sido ni serán objeto de registro bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de América (U.S. Securities Act of 1933), tal y como la misma haya sido modificada en cada momento, o bajo ninguna ley de valores estatal, y no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos de América sin que se haya producido el correspondiente registro en los Estados Unidos de América o exista una exención a los requisitos de registro de la Ley de Valores, y de acuerdo con las leyes de valores estatales aplicables.