EMnI Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

May 14, 2020

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.1 (주)케이제이프리텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020 년 05 월 13 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 이엠앤아이
대 표 이 사 :	이 성 형 , 안 재 성
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 서천로 201번길 14 &cr _ 프리미엄 원희캐슬 기흥 서천 4F ( 443호 )
	(전 화) 031-326-9948
	(홈페이지) http://www.kjpretech.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 각자 대표 이사	(성 명) 안 재 성
	(전 화) 031-326-9992

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

주식회사 이엠인덱스 대한민국고창훈10,000,000-2,000-아니오2,0007,000,000,00069,805,062,16510.0314,785,761,10847.342,000100사업 다각화 및 신규 사업 진출2020년 05월 14일고창훈 / 센트리얼인베스트먼트----

(1) 지급방법 &cr - 현금 (\3,850,000,000원) 및 (주)이앰엔아이&cr 12회차 전환사채권 (\3,150,000,000원) 대용 납입 &cr(2) 지급조건&cr1) 현금지급 : 2020년 5월 13일 ( \1,925,000,000원) &cr 2020년 5월 14일 ( \1,925,000,000원) &cr2) 대용납입 : 2020년 5월 13일 당사가 발행한 제12회 무기명식&cr 사모전환사채 대용 납입(\3,150,000,000원)

예1. 근거 : 자본시장과 금융투자에 관한 법률제161조 및 동법시행령 제 171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항 보고서의 첨부서류로 사용될 목적&cr2. 사유 : 주식양수도거래의 적정성을 판단하기 위한 참고자료삼덕회계법인2020년 04월 10일 ~ 2020년 05월 11일&cr본 평가인은 이 업무를 수행함에 있어 금융감독원이 제정한 "외부평가업무 가이드라인(2009.6)"과 한국공인회계사회가 제정한 "가치평가서비스 수행기준(2008.8)"을 준수하였습니다.&cr본 평가인은 양수대상 주식의 가치 평가를 위하여 현금 흐름 할인법&cr(DCF; Discounted Cash Flow Approach)을 적용하였습니다. &cr평가기준일 현재 평가대상회사의 기업가치 평가액은 6,657백만원 에서 7,634백만원의 범위로 산출되었으며, 양수 예정가액은 7,000백만원으로 상기 평가액의 범위를 고려할 때 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.&cr2020년 05월 13일10불참아니오아니오아니오미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

&cr14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항&cr

1) 상기 "2.양수내역"의 총자산은 최근 사업년도(2019.12.31) 재무상태표의 자산총계 입니다.&cr&cr2) 상기 '5.양수예정일자'는 주식 양수도계약에 따른 매매대금 지급 절차가 완료되는 거래종결일을 의미합니다&cr&cr3) 거래 상대방의 세부내역

거래상대방		거래주식수 (주)	지급일	매매대금(원)	지급방법
(1)	고창훈	1,100	2020.05.13	1,925,000,000	현금 지급
2020.05.14	1,925,000,000
(2)	(주)센틸리언인베스트먼트	900	2020.05.13	3,150,000,000	(주) 이엠앤아이 12회차 &cr전환사채권 대용 납입

4) 기타 세부사항은 첨부된 "외부평가기관의견서"를 참조하시기 바랍니다.&cr

※ 관련공시 : 해당사항없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 원)

4,280,708,897 1,613,555,792 2,667,153,10510,000,000 8,478,288,031 1,399,742,529--1,595,667,778328,257,2021,267,410,57610,000,000 1,646,983,146 178,697,840----------

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입 11340#*거래상대방에관한사항.dsl 1_거래상대방에관한사항【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항고창훈&cr&cr(주)센틸리언인베스트먼트대한민국&cr&cr대한민국&cr&cr서울시 양천구 중앙로 36길 &cr&cr서울시 강남구 테헤란로 7길&cr&cr-최대주주---

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 원)

---------아니오-아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계-------

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도