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Capital/Financing Update • Mar 27, 2023

이엠코리아/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.03.27)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	4	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2019-09-27
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	3,761
만기일	2024-09-27
2. 사채 취득금액 (통화단위)		500,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-03-27
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권 행사에 따른 만기전 사채 취득 2) 향후 처리방법 :취득 사채분 한국예탁결제원 등록채권말소 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 상기 주당 전환가액은 2020년3월27일 최종 전환가액이 조정된 금액입니다. 2) 상기 취득일자는 취득금액을 지급일입니다.
※ 관련공시	2019-09-25 전환사채권발행결정(제4회차) 2019-09-27 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) 2019-12-27 전환가액의조정(제4회차) 2020-03-27 전환가액의조정(제4회차) 2020-09-28 전환청구권행사 2020-09-29 전환청구권행사 2020-10-12 전환청구권행사 2020-10-15 추가상장(제4회차 CB전환) 2020-10-27 추가상장(국내사모 CB전환) 2020-11-05 추가상장(제4회차 CB전환) 2020-11-17 추가상장(국내사모CB전환) 2020-12-10 추가상장(국내사모CB전환) 2021-01-26 추가상장(국내사모 CB전환) 2021-03-30 전환청구권행사 2021-04-15 추가상장(국내사모 CB전환)