Emaar Properties PJSC — Capital/Financing Update 2021

Jun 28, 2021

يونيو2021 :التاريخ28

Date: 28 June 2021

Mr. Hasan Abdul Rahman Al Serkal Chief Executive Officer Dubai Financial Market Dubai – United Arab Emirates

األستاذ/ حسن عبد الرحمن السركال الموقر

الرئيس التنفيذي سوق دبي المالي دبي - اإلمارات العربية المتحدة

Dear Mr. Al Serkal,

In accordance with Article 15(a)(3) of the Dubai Financial Market’s Disclosure and Transparency Rules, we are writing to inform you that Emaar Properties PJSC (“ Emaar Properties ”) has mandated Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank, Mashreq Bank and Standard Chartered Bank as Joint Lead Managers and Bookrunners to arrange a global investor call as well as a series of 1-1 and group fixed income investor calls commencing on [28 June] 2021. A benchmark USD Regulation S Senior Unsecured Sukuk with a 10-year tenor under Emaar Properties’ U.S.$2,000,000,000 Trust Certificate Issuance Programme (the " Programme ") may follow subject to market conditions. Emaar Properties acts in the capacity of obligor under the Programme.

==> picture [131 x 88] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

Kind regards,
_____
Ahmad Thani Al Matrooshi
----- End of picture text -----

CC: Securities and Commodities Authority

،تحية طيبة وبعد، سوق دبي()(أ3) من قواعد وفقا ألحكام ا لمادة15 نرسل هذا الخطاب المالي بشأن اإلفصاح والشفافية، .ش.م.ع العقارية إلبالغكم بأن إ عمارلسوقكم الموقر دبي كال من "بنك كل في ") قد قامت بت العقاريةإ عمار "( بنك "و بنك اإلمارات دبي الوطني كابيتال" و" اإلسالمي" بنك المشرق" "بنك و ستاندرد تشارترد" أبوظب ي األول" و" كمد راء لالكتتاب وحافظي السجالت الرئيسين لترتيب مكالمات مع المستثمرين الدوليين باإلضافة لمكالمات مع مستثمري الدخل الثابت سواء مع كل منهم على . يونيو2021 من28 اعتبارا حده أو مع مجموعة منهم قد يتبع ذلك عملية طرح جزئي لظروف السوق ووفقا بضمانات لصكوك من الدرجة األولى غير المحملة 10S) وذلك لمدة وفقا لالئحة (الدوالر األمريكي ب سنوات وذلك ضمن برامج إعمار العقارية إل صدار مليار شهادات ا ئتمان بقيمة2 دوالر أمريكي الملتزم وفقا بدور . و تقوم إ عمار العقارية)" البرنامج "( البرنامج. ألحكام هذا

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والحترام،،،

أحمد ثاني المطروشي نسخة إلى هيئة األوراق المالية والسلع

==> picture [420 x 11] intentionally omitted <==