Emaar Properties PJSC — Capital/Financing Update 2015

Jun 4, 2015

،غير مخصص لإلصدار أو النشر أو التوزيع بشكل مباشر أو غير مباشر في كل أو بعض أنحاء الواليات المتحدة، أستراليا، كندا اليابان أو أي دولة أخرى يُعد فعل ذلك بها غير قانوني

==> picture [193 x 75] intentionally omitted <==

==> picture [54 x 11] intentionally omitted <==

إعمار مصر للتنمية ش.م.م. شركة إعالن النطاق السعري السترشادي الطرح العام األولي-

شركات التطوير العقاري في مصر ، كُبرى)"("إعمار مصر" أو "الشركة ، مصر للتنمية(ش.م.م) إعمار شركة أعلنت القاهرة، مصر- )"("الطررااألولري وبدء عملية بناء سجل اكتتاب لشرريةة الطررا الصرا المتعلقرة بر الطرا العراملسترشادي اليوم عن النطاق السعري مايو ر وم51 إع ر ركة ي ر ن الش ر ب ر عقيتي ذل ر وي ر رية . ر ة المص ر البورص في ر ر " ر ار مص ر " إعم ر ل )"األس م ر دس ("األس ر ة الجدي ر م العادي ر داول ر وت الماضي .اعتزام ا طرا أس م ا بالبورصة المصرية

الطرح تفاصيل

س م. لل جنيه مصري و4.52 جنيه مصري بين3.21لسترشادي النطاق السعري تم تةديد 

والي01.9عر ب ي ة ر الس ر اق ر ط النط ر متوسا لادس طبق ر )(بع ر م الزي ر ل أس ر ي كام ر اب ف ر لكتتد ر ر ر ار مص ر عموةية إل ر ة الس ر در ت القيم ر ق  الردوالر األمريكري للجنيره المصرري البرال صرر سرعر وفقا ل متوسط مليار دوالر أمريكي (ما يعادل5,3جنيه مصري مليار . )1,,5

الزيادس كةد أةصى. من رأسمال الشركة بعد % تُمثل نسبة ةوالي05.99 مليون س م، ,11 يشمل الطرا 

بكامار ر ي "إعم ر ة ف ر م ا الةالي ر ل أس ر ر– "الش ر ار مص ر ركة "إعم ر ركة األم لش ر ة (ش.م–و ) .تة ر ار العقاري ر ركة إعم ر ت ش ش ر س ر  د زيمال ر ادس رأس ر كةرد أدن ر ار مصرر" بع ر ال "إعم ر ن إجمرالي رأ" م ر ى م ر %والي11.10ل ة ر مصرر"، والت ر ن المتوةرم أن تمث ر ي م ر الشركة.

مليار جنيه مصري (مرا يعرادل ةوالي5.3النطاق السعري)، عند متوسط من الطرا(الةصيلة من المتوةم أن يبل إجمالي  ). الدوالر األمريكي للجنيه المصري البال1,,5 صر سعر وفقا ل متوسط مليون دوالر أمريكي 312

مرن إجمالي ر %بة02ر العربيرة و ذلر بنس ر ي جم وريرة مص ر )(أ طررا عرام ف ر تثمرين: ر ى المسروع علر ر سيتضرمن الطررا المع  )(ب طررا صرا للمسرتث مرين مرن المسسسراتى ،باإلضرافة إلر مليرون سر م (الطررا العرام فري مصرر)الطرا ، ما يعرادل91

1

الطررا ، ، مرا مرن إجمرالي %، ومن ضمن ا جم ورية مصر العربية ، وذلر بنسربة12دولفي عدد من ال لستثمارية المسهلة الصا). مليون س م (الطرا يعادل201

يونيو ر وم0,ا ي ر م انت ا س ه ر ر ي يتوة ر التة وة الترويجي ر دء الجول ر تزامن ر م ب ر ا م ر ا الص ر را ر الطجل أوامر ر وم عملي ر اء س ر ة بن ر دأ الي ر تب ر  .5102

لنشررس وذلر وفقرا يونيرو5102 52نت ي فري وي يونيو5102 ابتداء من يوم0,العام بالنسبة للطرالكتتاب سيتم فتح باب  . مايو5102 ا عتمدت ا ال يئة العامة للرةابة المالية يوم30لكتتاب التي

،ومرن المتوةرم أن ) book-building process لكتتراب (بنراء سرجل عمليرة بنراء علرى تةديرد السرعر الن رائي لألسر م يرتم  يونيرو5102 أو فري ةردود هرذا التراري. و سريكون سرعر األسر م فري الطررا ال سعر الن رائي لألسر م يروم01 يتم اإلع ن عن العام بن " سعر الطرا. الصا

اإلفصراا عرنترم وةردة النطراق السرعري ل لطررا الصرا. تضرمنم باللغرة اإلنجليزيرةاإلفصراا عرن مرذكرس طررا وةد ترم اليروم  0ا عتمدت ا ال يئة العامة للرةابة المالية وترم نشررها بتراري باللغة العربية التيلكتتاب ت اصيل الطرا في مصر عبر نشرس . يونيو5102

. يوليو5102 في يوم5 " ومن المتوةم أن يبدأ تداول األس م في البورصة المصرية" تةت الرمزEMFD.CA 

لسترشرادي صطروس عرن النطراق السرعري نرا اليروم وفي هذه المناسبة، ةال مةمد العبار، رئي" مجل" إدارس "إعمار مصر": "يمثرل إع ن م المسين ر تثمرين المةتمل ر ركة اجتماعات ر ا م ر ذل إدارس الش ر دأ ب ر تب ر ةي ر ،ر‘ ر ار مص ر ركة’إعم الط ر ي لش ر ام األول ر را الع ر ي ر ف جدا ر ة ر هام نةرن سرعداء جردا ب مسرتوى لهتمرام ال نمرو المسرتقبلية. و الط ع م على المميزات التنافسية التي تتمتم ب ا الشرركة واسرتراتيجيت ا وصطرط ، ونتطلم ةدما للترةيب ب مسراهمين جردد كشرركاء طرويلي األمرد فريلستثماري ةتى اآلنالمجتمم الكبير الذي ةشي به الطرا من ةبل ."مسيرس نمو إعمار مصر

ةامت بتعيرين المجموعرة الماليرة هيررمي" وشرركة جري بري مورجران كمنسرقين دوليرين مشرتركين الو جدير بالذكر أن شركة"إعمار مصر" فيم ر ا يص ر را ر لطي اديراعد ل م ر ر مسكر شة ر دمات المالي ر ارات للص ر ركة اإلم ر ت "ش ر ار مص ر ركة "إعم ر كم ر ا عين ر ات. ر تركين للطلب ر قين مش ر منس و الطرا الصا.

==> picture [121 x 13] intentionally omitted <==

عرام5112، وتُعرد كُبررى الشرركات المطرورس للمجتمعرات السركنية المرموةرة فري الجم ورير ة، وهري ةاليرا شرركة "تم تيسي"إعمار مصر" .ومقرهرا اإلمرارات العربيرة المتةردس يو بلر إجمراليمدرجة في سوق دبي المرالي .العقارية (ش.م )الإعمار تابعة مملوكة بالكامل لشركة على أربعرة مواةرم متميرزس اسرتراتيجيا فري ،شررقة مليون متر مربم موزع ةوالي02.4 مساةة األراضي المملوكة لشركة"إعمار مصر" وغرب، ووسط القاهرس، وكذل في.الساةل الشمالي

2

– المشراريم لجمالية لمشرروعات"إعمرار مصرر" دي.تي.زد ةطر ذ.م.م ، تبل القيمة السوةية وطبقا لتقييم عقارات مستقل أجرته شركة .[2] ري رررررر ه مصر رررررر ار جني رررررر ملي53.4 ررررررر د ر ب رررررر ا ةُ رررررر ممبر5104 ديسر رررررر اري30 بت رررررر –ل رررررر ا بالكام رررررر ي تمتلك رررررر ة الت رررررر ألربعا

2 للتزامات ويمثل ذل القيمة السوةية اإلجمالية لمشاريم الشركة ةبل تعديل صافي الدين وصافي ا

3

استخدام حصيلة الطرح

وتصطي ر دما ف ر ي ة ر ي المض ر ي ف ر كل أساس ر ة بش ر ة الةالي ر وارد المالي ر ى الم ر افة ال ر را باإلض ر يلة الط ر افي ةص ر تغ ل ص ر ر" الس ر ار مص ر ط "إعم ر فري القطرا التجراري، بمرا في را فري المقرام األول مشررو "إعمراراستكمال تطوير مشروعات الشركة التي هي ةيرد التن يرذ ةاليرا ، صاصرة سمن ر اون" ض ر ة "داون ت ر ي"، ومنطق ر رو "مراس ر من مش ر اسها ض ر م إنش ر ادق المزم ر ة وال ن ر ا الدولي ر ايرو"، والمارين ر اون ك ر رو "أب ت ر كوير" بمش ر زء مل ر را لتموي ر يلة الط ر افي ةص ر ن ص ر مش ر تغ ل ج ر ركة اس ر وي الش ر ا تن ر ة). كم ر ب إداري ر ة ومكات ر اةات تجاري ر م مس ر ي تض ر دا" (الت ر رو "مي ي ر مصاري وتكالي مرةلة ما ةبل إط ق مشرو بوابة القاهرس "كايرو جيت"، وكذل تمويل زيادس األراضي المملوكة ل ا عبر شراء ةطم ."منتقاس والتي تطابق معايير لستثمار لشركة "إعمار مصر أراع

أهم اإلنجازات

:في ةلب مصر رائد مطور عقاري - إةدى أبرز الشركات المطورس للمجتمعات السكنية المرموةة في جم ورية مصر العربية ن م ث ثت ر اريم تة ر ة مش ر ملي ر تراتيجية ، م ر م اس ر ل مواة ر اريم تةت ر ة مش ر ر أربع ر م عب ر ر مرب ر ون مت ر مل02.4ي ت ش ر ر أراض مة شة ر - التطوير وواةد بمرةلة التصطيط الرئيسي - الجودس المتكاملة للمصطط الرئيسي للمجتمعات المرموةةنموذج عمل متم يز يعمل على توفير أعلى معايير - إعمار " التجارية المُعتر ب ا دوليا " تةمل ع مة

فر نمو رائدس ومقومات متميزس للسوق المصري: - مكانة ةوية تمكن ا من ا الست ادس من فر النمو الواعدس في السوق المصريتتمتم إعمار مصر ب - تن يذ الةكومة لمبادرات بغرع جذب المةلي وةطا األعمال لستثمارات األجنبية المباشرس ودعم ثقة المست ل - وتزايد الدصل المتاا لل ردمتميزس ، بما في ذل ،نمو التعداد السكاني عوامل ديموغرافية - ؛ فالقاهرس تقم بين أكثر المدن اكتشاشا بالسكان في العالمالمناطق السكنية والتجارية الةديثة ةوس وزيادس الطلب على - العالمي ذات المستوى سوق تجزئة يمتاز بمةدودية العرع من ةي المشاريم و مراكز التسوق

األداء المالي القوي وفر نمو واعدس: - - "مار5102 صافي المبيعات التراكمية منذ التيسي" وةتى30 مصري مليار جنيه 53.9 "مار5102 30 صافي المبيعات في ار ملي جنيه مصري ، و5.1 صافي المبيعات في5104 مليار جنيه مصري 1.0 - علر ر الي يبلر ر ح اجمر ر امش رب ر نوي، ب ر ر ا" سر ر ى أس ر %009بة ر و بنسر ر ل نم ر تمثري5104رادات فر ر ري إي ر مصر ر ه ر ار جنير ر ملي5., - %59.1 - مليون متر مربم ,.5مساةة مباني مليون متر مربم مساةة األراضي المملوكة و02.4 ة للتيجير فيمب ر اري والمكات ر اط التج ر النش ر ا يص ر مت ر اةات المتاة ر الي المس ر ن إجم ر م م ر ر مرب ر ن411,111 اس ر ر م ر ت دا أكث ر - فندةية غرفة وشقة لدارية ، وةوالي4111

التركيز على إدارس المصاطر - ةقوق الملكية بغرع إدارس المصاطر استثمارات أراضي ممولة من - على المصطط من ص ل إيرادات عمليات البيم المسبقلتكالي بناء الوةدات السكنية عتماد على ال تمويل الذاتيل

4

• بما يتوافق مم التغييرات الطارئرة فري اتجاهرات السروق لتعديل المشاريم بشكل،مستمر مصطط عام بدرجة عالية من المرونة ومتطلبات العم ء صيل أغلبية ةيمة الوةدات السكنية ةبل التسليمتة - ،ار5102 "م ر ي30 ملي ر ا ف ر ار كم ر ا بر1.2 ر ا يق ر م )النقديديون ر م ال ر د صص ر ة (بع ر افي ر م ص ر وض ر إذ يبلة ؛ ر ة منص ض ر مديوني - باإلضافة إلى سياسة متة شة ل ةتراع

نمو عالية معدالتسجل ةافل بتةقيق فريق إداري ذو صبرس عالية و - صبرس واسعة في القطا العقاري والسوق المصري ) .العقارية (ش.مإعمار مةمد العبار، رئي" مجل" اإلدارس، رجل أعمال ومسس" شركة o ،العقرارات و ،البنراءلت مجر فريق إدارس ذو صبرس واسعة بقيادس مةمد الدهان، العضرو المنتردب، بصبرتره العريقرة فري o والقطاعات المالية والصرفية ، و - استمرار تةقيق النمو في المبيعات، واإليرادات، واألرباا اإلدارس مسسولة عن وضم و تن يذ استراتيجية"إعمار مصر"

5

أبرز خصائص نبذة عن الستثمار

ات سكنية ر وير مجتمع ر ى تط ر ركة عل ر وذج عم ر ل الش ر د . ويرتك ر ز نم ر ر الواعاري فري ر وق المص ر ي الس ر تُع ر وير العق ر ركات التط ر رى ش ر ركة كُب ر د الش ر ك من أب تاون كرايرو، ومراسري، ومي يردا ، مرن المزمرم أن يروفر كرل من راي م عالية الجودس، تشمل مرموةة تتكون ةاليا من ث ثة مشار ،صيارات سكنية ةيوية ومتنوعة "باإلضافة إلى ارتباط كل من ا بمشرو تطويري رئي . وستتضرمن هرذه المشراريم مسراةات مصصصرة وم عرب للجولر،، ومرافرق ترفي يرة ق عامرة تشمل مراكرز تجمرم، وةردائ ،لموالت تجارية ومكاتب إدارية وفنادق وعدد من المرافق التي .من المزمم أن يتم تطويرها على نةو فاعل

تنميرة الى وتصطط الشركة كذل لةت اش بغالبيرة األصرول التجاريرة (سرواء التجاريرة، أو المبراني اإل)داريرة، أو ال نرادق ؛ وذلر بغررع ورأ" المال ر ة ر يدفقات نقد ال ر تالي إدارس فاعل ر ة ف ر دورس ر ا ب ر م ةالي ر ركة تتمت ر ذكر أن الش ر دير بال ر ، و الج مصرادات ر ة لتي ر دس ومنتشم ر ادر جدي ر بما من شينه دعم تمويل.المشاريم السكنية العامل ،

،) .(ش.مإعمرار وتتمتم الشركة ب ريرق إداري علرى درجرة عاليرة مرن الصبررس والت راني فري العمرل ووضرم ةروي باعتبارهرا مملوكرة لشرركة .واةدس من أكبر شركات التطوير العقاري على مستوى العالم من ةي القيمة السوةية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وهي

والشرركات التابعرة ل را؛ والتريإعمرار بعد عملية الطرا استمرار لسرت ادس مرن الردعم والصبررس والمعرفرة مرن شرركة وتتوةم"إعمار مصر" إعمار مصر". يرى في ا ال ريق اإلداري للشركة أهمية بالغة لدعم المشاريم المستقبلية ل" شركة

الرؤية والستراتيجية

المطور األول والرائد للمجتمعرات السركنية المرموةرة فري مصرر عبرر تطروير مشراريمتستمر في كونه في أن تتمثل رسية"إعمار مصر" تطلعرات ةاعردس العمر ء . وت رد"إعمرار مصرر" ل لة راش علرى مكانت را الرائردس فري السروق فيمرا وفقا للمعايير الدوليرة المتميرزس وبمرا يلبري تواصل العمل على.زيادس اإليرادات والربةية

إتبا:استراتيجيات األعمال والنمو التالية وتعتزم شركة"إعمار مصر" - لعم ء ، واللذين يمثلون األولوية القصوى لشركة"إعمار مصر"متطلبات ا اتبا استراتيجية ترتكز بشكل رئي" على تةقيق - ق أفضل الممارسات في السوق المةليتقديم منتجات وم اهيم مبتكرس مم تطبي - للمشاريملستثمارية الةالية من ص ل استراتيجية تطوير مرةلية منسقة وةيوية تةقيق القيمة المثلى من المة شة التا ر وم ب ر ي تق ر اريم ر المشدس في ر ودس ف ر ايير الج ر زام بمع ر للت ل ر ن ص ر ة م ر ا التجاري ر وق وع مت ر ي الس ر ى م كانت ر ا الرائ ر ر اش عل ر الة - عالميينالالمقاولين اإل ةليميين وال مصططين وال معماريين ووالتعامل مم نصبة ال م ندسين - المتوسرط عبررلمدى تةسين التدفقات النقدية على ا تطوير و لةت اش ببعع األصول التجارية لتنويم مصادر دصل الشركة و ى جق ر ة المراف ر ودس كاف ر ر يطرس عل ر اش بالس ر لةت مان ر م ض ر ة م ر ارات التجاري ر العق تيجير ر ل ر ن ص ر مل منتشمة ر د مص ر ادر دص ر تولي ر المتعلقة بالمشروعات ين ا أن ر ن ش ر ي م ر ر الت ر ى ال ر ز عل ر م التركي ر ة م ر ي المملوك ر اةة األراض ر ادس مس ر ائي لزي ر بط وانتق ر و منض ر ا ن ر ي اتب ر تمرار ف ر لس - .الةالية وتُةقق عوائد كبيرس المة شة تُكمل

6

لالستفسارات

إعمار مصر

+201200000669 أةمد فتح اهلل ع ةات المستثمرين لستثمار و الرئي" التن يذي لقطا )(ش.م.ع إعمار +97143673856 هبة البليدي ال منسقين الدوليين ومديري الكتتاب المشتركين المجموعة المالية هيرميس +20 (0)2 3535 6054 مةمد عبيد +20 (0)2 3535 6429 اةمد الجندي +20 (0)2 3535 6403 ماجد العيوطي

جي بي مورجان +971 4428 1726 أةمد سالم +44 207 134 3254 يوري بابن +971 4428 1757 ص اء دامير ي الطرح مساعد مدير شركة اإلمارات للخدمات المالية +9714 303 2831 آسار مشكور +9714 303 2897 براساد تشاري +9714 303 2849 كونيل بينتو العالقات العامة المالية مجموعة برون يك زو +971 4 446 6270 ر سالموند هيذ emaarmisr@brunswickgroup.com جاد معمرباشي