Emaar Properties PJSC — Capital/Financing Update 2014

Oct 2, 2014

==> picture [169 x 120] intentionally omitted <==

خبر صحافي

إدراج "إعمار مولز" في سوق دبي المالي وبدء تداول األسهم

 محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار مولز"، يشارك في احتفالية قرع الجرس في سوق دبي المالي 1"EMAARMALLSتداول أسهم "إعمار مولز" تحت مؤشر سوق دبي المالي بالرمز " 

قامت "مجموعة إعمار مولز ش.م.ع " ("إعمار مولز" أو : أكتوبر2102 ،دبي، اإلمارات العربية المتحدة2 بإدراج أسهمها في سوق دبي"الشركة")، المالك والمشغل الرائد لمراكز التسوق في دبي بما في ذلك "دبي مول"، المالي في أعقاب احتفالية لقرع الجرس شارك بها محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار مولز". وتم فعلياً البدء . 1 " EMAARMALLS بتداول أسهم الشركة المدرجة تحت الرمز"

درهماً للسهم الواحد، أي ضمن الحد األعلى للنطاق السعري، لتبلغ بذلك وتم تحديد سعر أسهم "إعمار مولز" بـ0..2 تمت تغطية لكتتاب .)مليار دوالر،وبالمجمل ( مليار درهم32.7 القيمة السوقية للشركة عند اإلدراج نحو73.3 ًضعفا لستثمارية المؤهلة وأكثر من02 بأكثر من72 ضعفاً عند الحد األعلى للنطاق السعري لشريحة المؤسسات .لشريحة األفراد

%لستثمارية المؤهلة و72 للمؤسسات % لألفراد. وبما ينسجم مع أحد وبلغت النسبة النهائية لتخصيص األسهم32 األهداف الرئيسي ة لالكتتاب األولي العام والرامية إلى تنويع قاعدة المستثمرين في "إعمار مولز"، تم الحصول على طلبات اكتتاب من مجموعة متنوعة من المؤسسات لستثمارية في المنطقة والعالم. وجاء التقسيم الجغرافي لألسهم %لستثمارية، استناداً إلى عدد هذه المؤسسات، م توزعاً بنسبة35المخصصة للمؤسسات في دولة اإلمارات العربية % % المتحدة؛39 في بقية أنحاء العالم (بما في ذلك الواليات المتحدة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، و02 األمريكية والمملكة المتحدة وأوروبا وجنوب شرق آسيا)، وهو ما جاء متوافقاً مع عدد الطلبات المقدّمة من كل من هذه المواق .ع ، بما%لستثمارية واألفراد في دولة اإلمارات العربية المتحدة55 وا جم لً، بلغت حصة المستثمرين من المؤسسات .يتوافق مع العدد اإلجمالي للطلبات المقدَّمة

بالتزامن مع احتفالنا بيوم قال محمد العبار: "نشهد اليوم بداية مرحلة جديدة في مسيرة’إعمار مولز ‘في هذا السياق والتي فاقت ،استثنائي في سوق دبي المالي. لقد شهدنا خالل األسابيع القليلة الماضية استجابة قوية على لكتتاب توقعاتنا بكل المقاييس في اإلمارات، وهو ما يعبّر بجالء عن الثقة الك بيرة التي تحظى بها أعمال’إعمار مولز ‘ .واألسواق المالية في الدولة بشكل عام ولقد كان من دواعي سرورنا أن يضم سجل لكتتاب في األسهم نخبة من ومختلف أرجاء العالم. ويسعدنا دولة اإلمارات العربية المتحدة والشرق األوسط وشمال أفريقيا كبار المستثمرين من ، وسنبذل كل جهد ممكن إلثراء قيمة استثماراتهم في الوقت اليوم أن نرحب بجميع المساهمين الجدد في’إعمار مولز‘ ."قدماً في مسريتها التنموية والتطويرية الواعدة، كشركة مدرجة في سوق دبي المالي الذي تمضي فيه’إعمار مولز ‘

1 " EMAARMALLS"بلومبيرغ هو مؤشر رمز

==> picture [169 x 120] intentionally omitted <==

وأضاف العبار: "أود في هذه المناسبة أن أتوجه بعميق الشكر والتقدير إلى هيئة األوراق المالية والسلع على الدعم الكبير الذي قدمته ودورها الهام في عملية لكتتاب األولي العام. كما أتوجه بالشكر إلى سوق دبي المالي على ما لكتتاب ا ."الستثنائي النجاح الكبير المرجو منه قدموه من دعم لنا لضمان تحقيق هذا

، جيه بي مورجان سيكيوريتيز بي أل "(بنك أوف أميركا ميريل لينش)"تم تعيين ميريل لينش انترناشيونال يذكر أنه قد "(مورجان ستانلي )"كمنسقين دوليين "(جيه بي مورجان )"ومورجان ستانلي أند كو انترناشيونال بي أل سي سي مشتركين للعرض .وتم تعيين بنك أوف أميركا ميريل لينش وجيه بي مورجان ومورجان ستانلي والمجموعة المالية "(اإلماراتية هيرميس المحدودة (اإلمارات العربية المتحدة"( )هيرميس المحدودة )"واإلماراتية للخدمات المالية ش.م.ع "(أتش أس بي سي )"وبنك أبوظبي الوطني للخدمات المالية )"وبنك أتش أس بي سي الشرق األوسط المحدودة لكتتاب المشتركين .وتم تعيين روثتشيلد كمستشار مالي للعرض .وتم "(بنك أبوظبي الوطني )"كمديري ش.م.ع لكتتاب الرئيسية. تعيين بنك اإلمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الوطني كبنوك www.emaar.com للمزيد من المعلومات حول مجموعة إعمار مولز، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني :أو التواصل مع مارستيلر أصداء بيرسون- سونيل جون / توم دراموند +.33 0 0523222

sunil.john@bm.com / tom.drummond@bm.com

معلومات للمحررين "لمحة عن "إعمار مولز تمتلك مجموعة "إعمار مولز" نحو5.. ماليين قدم مربعة من المساحات المخصصة للتأجير في دبي، وتتضمن أصول الشركة كالً من "دبي مول" و"دبي مارينا مول" و"سوق البحار" و"مجمع الذهب واأللماس". وتشمل عقارات المجموعة نخبة من أبرز مراكز التسوق والترفيه والمراكز التجارية ا لمتكاملة ضمن المجمعات السكنية على مستوى منطقة الشرق األوسط، بما في ذلك "دبي مول"، أشهر مشاريع الشركة وأكثر وجهات التسوق والترفيه استقطاباً للزوار في العالم، على مدى السنوات الثالث .الماضية وتمتلك "مجموعة إعمار لمراكز التسوق" وتدير "سوق البحار"، مركز التسو ق العصري المبني على طراز األسواق العربية التقليدية في "وسط مدينة دبي"؛ و"دبي مارينا مول" الذي يمثل وجهة التسوق الرئيسية لسكان وزوار "مرسى دبي"؛ و"مجمع .الذهب واأللماس" المخصص ألفخم متاجر الذهب والمجوهرات ويتم تطوير مشاريع مجموعة "إعمار مولز" كأجزاء رئيسي ،"ة ضمن مخططات المشاريع المتكاملة التي تطورها "إعمار العقارية المساهم المتحكم في المجموعة، وبالتالي تتمتع هذه المشاريع بمواقع حيوية في دبي وتنوع فئاتها السكانية على المستويين لجتماعي بالتزامن مع النمو الكبير الذي يشهده القطاع السياحي. وبالمجمل ، استقطبت عقارات "إعمار مولز" مالقتصادي و . ملي ون زائر في0237 يزيد على320