Eltel

Capital/Financing Update • Jun 16, 2025

Pressmeddelande den 16 juni 2025, kl. 10:00 CEST

Eltel AB (publ) tillkännager utgångsdatum för återköpserbjudande och boköppning för nya seniora säkerställda obligationer

Den 10 juni 2025 offentliggjorde Eltel AB (publ) ("Bolaget") att i samband med en avsedd emission av nya seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta denominerade i EUR (de "Nya Obligationerna") erbjöds innehavare av Bolagets befintliga hållbarhetslänkade hybridobligationer med ISIN SE0019914250 (de "Befintliga Hybridobligationerna") att sälja alla sina Befintliga Hybridobligationer till Bolaget till ett pris om 106.50 procent (plus upplupen och obetald ränta) enligt villkoren i återköpsdokumentet daterat den 10 juni 2025 ("Återköpsdokumentet") ("Återköpserbjudandet" och tillsammans med de Nya Obligationerna, "Transaktionen").

Emittenten offentliggör härmed att arrangörerna för Transaktionen kommer att inleda bokbyggarprocessen för de Nya Obligationerna med start idag och förväntas avslutas samma dag (16 juni 2025) ("Utgångsdatumet"). I enlighet med Återköpsdokumentet kommer Återköpserbjudandet att löpa ut i samband med bokstängning för de Nya Obligationerna och därmed på dagen för Utgångsdatumet. Likviddagen för Återköpserbjudandet förväntas ske fem (5) arbetsdagar efter Utgångsdatumet och i möjlig mån samtidigt som likviddagen för de Nya Obligationerna. Återköpsbjudandet är villkorat av att emissionen av de Nya Obligationerna genomförs och att villkoren i Återköpsdokumentet uppfylls.

För mer information, vänligen kontakta:

Tarja Leikas, CFO Tel: +358 40 730 7762, tarja.leikas@eltelnetworks.com

Alexandra Kärnlund, kommunikationsdirektör

Tel: +46 70 910 0903, alexandra.karnlund@eltelnetworks.com

Om Eltel

Eltel är den ledande leverantören av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer. Totalt har vi cirka 4 500 medarbetare och under 2023 nådde omsättningen 850,1 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är sedan år 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.eltelnetworks.com.