Ellomay Capital Ltd.

Prospectus • Jan 30, 2023

הבורסה לניירות ערך תל אביב TEL AVIV STOCK EXCHANGE

30 ינואר, 2023 424100

לכבוד אלומיי קפיטל בעיימ שדי רוטשילד 18 תל אביב 6688121 נכבדיי,

הנדון : אישור לרישום ניירות ערך למסחר בבורסה על ני דו״ח הצעת מדף

• בהמשך לאישורנו העקרוני מיום 18.10 סימןכין 374870, ניתן בזה אישור לרישום למסחר של עד 1 220,000,000 שייח עיינ איגרות חוב (סדרה הי), המונפקות לציבור.
• תוקפו של אישור זה מותנה ברישום למסחר של איגרות חוב (סדרה ה׳), תוך 60 יום מיום 30.1.23. 2
• 1. אישור זה ניתן על סמד תשקיף המדף מיום 19.10.20, שתוקפו הוארד עד ליום 18.10.23 על פי דיווח מיידי מיום 11.10.22, טיוטת דוייח הצעת המדף מיום 14.12.22 ודפי התיקונים עד ליום 30.1.23. וחות הדעת של משרד עוייד Olshan Frome Woloskv LLP מיום 25.1.23, שהמצאתם לנו. אישור זה כפוף לאישורים הדרושים על פי כל דין, כפוף לקיום פיזור מזערי של החזקות הציבור באיגרות חוב (סדרה הי), כפוף לכך ששווי החזקות הציבור באיגרות חוב (סדרה הי) לא יצחת מ-36 מיליון שייח, לתשלום דמי הרישום למסחר בבורסה ומילוי כל יתר התנאים הקבועים בתקנון הבורסה.
• אין לראות באישור זה של הבורסה אישור לפרטים המובאים בדוייח הצעת המדף, או למהימנותם .4 או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה על טיבם של ניירות הערך המוצעים בדו״ח הצעת המדף או על המחיר בו הם מוצעים.
  • .5 נבקשכם :
  • א. להצביע על כל שינוי בין טיוטת הצעת המדף שהמצאתם לנו לבין דו״ח הצעת המדף הסוני.
    • ב. להמציא לאישורנו כל תיקון בדו״ח הצעת המדף שתבצעו.
• ג. עם סגירת רשימת החתימות להמציא לנו דו״ח מפורט על התפלגות ההזמנות וההקצאות בין המזמינים השונים.
  • ד. עם הקצאת איגרות החוב (סדרה הי) לבוא עמנו בדברים לשם רישומן למסחר בבורסה.
• 1. הנכס מתבקשים במסגרת טופס חדיווח למגנייא בו אתם מפרסמים את דוח הצעת המדף, למלא את הדף הנלווה לטופס ודף XML) ולמלא את מספר המכרז כמפורט להלן :

מספר זיהוי למכרז	שם הזיהוי
1172931	אלומיי מכרז 5	מכרז לאגייח (סדרה הי)

בכבוד רב. שחת ערך בתל-אביב בע

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

רח' אחוזת בית 2, תל אביב 6525216 ● ת"ד 29060, תל אביב 076-8160411, פקס: 03-5105379 www.tase.co.il