Ellomay Capital Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Mar 14, 2017

11 במרץ 7112

לכבוד רשות ניירות ערך באמצעות המגנ"א

לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ באמצעות המגנ"א

ג.א.נ,.

הנדון: אלומיי קפיטל בע"מ )"החברה"( – הודעה על תוצאות הנפקה לציבור

בהתאם לסעיף 01 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח1691- ולתקנות ניירות ערך )הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף(, התש"ל,1696- מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצאות ההנפקה על-פי תשקיף להשלמה של החברה נושא תאריך 1 במרץ 7112 והודעה משלימה מיום 2 במרץ 7112 )להלן, לפי העניין: "ההודעה המשלימה", וביחד: "התשקיף"(, כמפורט להלן:

• .1 במסגרת התשקיף הציעה החברה לציבור עד 171,111,111 ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה ב'(, רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת )להלן: "אגרות החוב"(.
• .7 אגרות החוב הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה, כמשמעה בתקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור(, התשס"ז,7112- בתמורה לערכן הנקוב, ב- 171,111 יחידות בנות 1,111 ש"ח ע.נ. כל אחת )"היחידות"(, בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתשאנה אגרות החוב, שלא יעלה על ,0.11% כשהרכב כל יחידה ומחירה הינו כדלקמן: 1,111 אגרות חוב )סדרה ב'( במחיר 1 ש"ח לאגרת חוב )סדרה ב'( סה"כ מחיר ליחידה 00111 ש"ח
• .0 כמפורט בהודעה המשלימה, משקיעים מסווגים התחייבו בהתחייבות מוקדמת להגיש הזמנות לרכישת 61,111 יחידות, המהוות 21.1% מסך היחידות שהוצעו לציבור במכרז.
  • .1 הצעת היחידות לא הובטחה בחיתום.
  • .1 מכרז ההצעה לציבור התקיים ביום 10 במרץ 7112 )להלן: "המכרז"(.
    • .9 בהתאם לתנאי המכרז התקבלו התוצאות הבאות:
• .9.1 במכרז התקבלו 60 הזמנות לרכישת 170,707 יחידות, בערך כספי כולל של כ- 170,707,111 ש"ח, מתוכן התקבלו 06 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת

61,111 יחידות על פי התחייבות מוקדמת, בכמויות כמפורט בסעיף 1.0 להודעה המשלימה.

• .9.7 שיעור הריבית שנקבע במכרז הינו 0.11% )"שיעור הריבית שנקבע"(.
• .9.0 על פי תוצאות המכרז, נענו הזמנות לרכישת סה"כ 170,707 יחידות, כמפורט להלן:
• .9.0.1 09 הזמנות על-פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים לרכישת 19,792 יחידות אשר נקבו בשיעור ריבית נמוך משיעור הריבית שנקבע, נענו במלואן.
• .9.0.7 12 הזמנות מהציבור לרכישת 71,019 יחידות, הנוקבות בשיעור ריבית נמוך משיעור הריבית שנקבע, נענו במלואן.
• .9.0.0 0 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 11,200 יחידות, אשר נקבו בשיעור הריבית שנקבע, נענו במלואן.
• .9.0.1 2 הזמנות מהציבור לרכישת 119 יחידות, אשר נקבו בשיעור הריבית שנקבע, נענו במלואן.
• .9.1 התמורה הכוללת ברוטו שתקבל החברה בגין המכרז הינה כ- 170,707,111 ש"ח.
  • .2 שיעור הריבית השנתי שתשאנה אגרות החוב הינו שיעור הריבית שנקבע, היינו .0.11%
• .1 שיעור הריבית החצי שנתי )לתקופה של שישה חודשים( שתשאנה אגרות החוב הינו .1.27%
• .6 שיעור הריבית לתקופת הריבית הראשונה אשר תשולם ביום 01 ביוני 7112 )כמפורט בתשקיף ובהודעה המשלימה(, הינו .1.11219%

החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה על-פי התשקיף.

בכבוד רב0

אלומיי קפיטל בע"מ

נחתם על ידי גב' קליה וינטראוב, סמנכ"לית כספים