Ellomay Capital Ltd.

Capital/Financing Update • Jun 14, 2016

תל אביב, 14 ביוני 2016

לכבוד לכבוד-מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') אלומיי קפיטל בע"מ

שדרות רוטשילד 9 - תל אביב

ג.א.נ,.

הנדון: דו"ח שנתי – נאמנות למחזיקי אגרות החוב (סדרה א')

שהונפקו על ידי אלומיי קפיטל בע"מ

מכוח תפקידנו כנאמנים למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ("אגרות החוב"), שהונפקו על ידי אלומיי קפיטל בע"מ ("החברה"), הרינו מתכבדים להגיש דו"ח שנתי בגין פעולות הנאמנות שנעשו על ידינו במהלך התקופה שמיום 16 ביוני 2015 ועד למועד דו"ח זה ("תקופת הדו"ח"), בהתאם להוראות שטר הנאמנות והוראות הדין.

1. שטר הנאמנות

ביום 30 בדצמבר 2013 נחתם שטר נאמנות בין החברה לבין הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ("הנאמן") בקשר עם אגרות החוב סדרה א' ( "שטר הנאמנות" .)

2. ניירות הערך שהונפקו

נכון למועד דוח זה סה"כ אגרות החוב שבמחזור הינו 160,272,800 ש"ח ע.נ.

3. בטוחות והתחייבויות

אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחות כלשהן .

החברה התחייבה לעמידה באמות המידה הפיננסיות המפורטות בנספח 6.2 לשטר הנאמנות.

כמו כן, שטר הנאמנות כולל בין היתר הגבלה על יצירת שעבוד שוטף על כלל נכסי החברה והגבלה על ביצוע חלוקה.

נכון למועד דו"ח זה החברה עומדת בהתחייבויות לעיל.

4. תשלומי קרן וריבית

לעניין תשלומי קרן וריבית ראה התנאים מעבר לדף, הנספחים לשטר הנאמנות וכן ראה את דיווחי החברה ופרטים באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל- אביב בע"מ.

5. אירועים מיוחדים

בתקופת הדו"ח לא נודע לנאמן על: )1.( הפרה מהותית של שטר הנאמנות מצד החברה; )2.( אי קיום התחייבות מהותית מצד החברה; )3.( אירוע חריג אחר בקשר עם הנאמנות על פי שטר הנאמנות .

דו"ח זה אינו מהווה תחליף לעיון המחזיק בדיווחים הפומביים של החברה לרבות עיון בדוחות הכספיים ובחוות דעת רואי החשבון המבקרים.

בית הרמטיק, רח' הירקון ,113 תל-אביב 63573 ת.ד. 3524 -תל אביב 61034 טל: 972-3-5544553+ פק ס: 972-3-5271451+ E.MAIL:HERMETIC@HERMETIC.CO.IL WWW.HERMETIC.CO.IL

6. דירוג

אגרות החוב מדורגות על ידי מעלות s'Poor & Standard בע"מ:

6.1 דירוג אגרות החוב נכון למועד הנפקתן הינו: -A באופק יציב.

6.2 דירוג אגרות החוב נכון למועד דו"ח זה הינו: -A באופק יציב.

7. דיבידנדים

בתקופת הדוח חילקה החברה דיבידנדים. לפרטים ראה את דיווחי החברה במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך ופרטים באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל- אביב בע"מ.

8. אישורים לנאמן

החברה המציאה את כל האישורים שנקבעו בשטר הנאמנות וכפי שהתבקשו על ידי הנאמן.

9. אסיפות מחזיקי אגרות חוב ואסיפות בעלי מניות

• 9.1 לעניין אסיפות בעלי מניות בחברה אשר התקיימו בתקופת הדוח לרבות הנושאים על סדר היום וההחלטות שהתקבלו בהן, ראו דיווחי החברה במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך.
  • 9.2 לא התקיימו אסיפות מחזיקים בתקופת הדו"ח.

בכבוד רב,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ