Elivision Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Feb 27, 2023

주요사항보고서(유상증자결정) 2.6 주식회사 엘리비젼 정 정 신 고 (보고)

2023년 02월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 2월 3일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
신주의 상장 예정일	관계기관과의 협의에 인한 상장일 연기	2023년 3월 6일	2023년 3월 10일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023년 2월 3일
회 사 명 :	(주)엘리비젼
대 표 이 사 :	안덕근
본 점 소 재 지 :	인천시 연수구 하모니로230, 정호이앤씨3층
	(전 화)032-235-3050
	(홈페이지)http://www.elivision.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부장	(성 명)한규환
	(전 화)032-235-3050

유상증자 결정

300,000-5007,553,138---100,000,00050,000,000--제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

500-377-청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가32.6증권의 발행 및 공시에 관한 규정제5-18조 제1항

제 9조의 1 (신주인수권)

1. 당회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

2. 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

가. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 신주를 발행하는 경우.

나. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

다. 상법 제 542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.

라. 긴급한 자금조달, 신기술의 도입, 재무구조의 개선등 회사의 경영상 목적 달성을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자, 개인에게 신주를 발행하는 경우

마. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

바. 주권을 코스닥시장 또는 유가증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나

인수인에게 인수하게 하는 경우

3. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

4. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

2023년 02월 13일2023년 01월 01일-2023년 03월 10일아니오예아니오---아니오2023년 02월 03일2-불참아니오면제(코넥스상장기업 미해당)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 신주에 대한 주금납입은 제3자배정 대상자가 회사에 대하여 가지고 있는 금전채권을 합의를 통해 주금납입일에 주식납입금으로 상계하여 처리하는 것입니다현금 납입 : 100,000,000원, 금전채권 : 50,000,000원

가. 납입일, 신주권교부예정일, 신주의 상장 예정일 등은 내부 일정 및 관계기관의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.나. 당사는 경영상 목적 달성을 위한 자금조달을 위해 당사의 신주로 발행 및 배정할 것을 결의하였습니다.다. 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)제1항에 의거하여, 청약일(2023년 02월 03일)전 제3거래일(2023년 01월 31일)부터 제5거래일(2023년 01월 27일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가(376.83원)으로 산정하였으나, 동 기준주가는 회사의 액면가에 미달하여 주주총회의 특별결의를 받아야 하는 바, 회사의 자금조달 필요성과 현실적인 증자 가능성을 감안하여 할증율( 32.69%)를 적용하여 신주 발행가액을 주당 500원(액면가)로 정하였습니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 2023년 01월 27일 11,135 4,153,4782023년 01월 30일 419 181,9102023년 01월 31일 379 161,344 11,933 4,496,732376.8332.6500

일 자	거래량	거래대금	비고
청약일전 제5거래일
청약일전 제4거래일
청약일전 제3거래일
합 계	-
기준주가(가중산술평균주가)
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

라. 기타 신주 발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.마. 주금 납입 금융기관 : 기업은행 남동공단지점

【제3자배정 근거, 목적 등】

제 9조의 1 (신주인수권)

1. 당회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을

받을 권리를 가진다.

2. 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회결의로 주주이외의 자에게

신주를 배정할 수 있다.

가. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 신주를

발행하는 경우.

나. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 7의 규정에 의하여 우리사주

조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

다. 상법 제 542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를

발행하는 경우.

라. 긴급한 자금조달, 신기술의 도입, 재무구조의 개선등 회사의 경영상 목적 달성을

위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자, 개인에게 신주를 발행하는 경우

마. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

바. 주권을 코스닥시장 또는 유가증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나

인수인에게 인수하게 하는 경우

3. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에

그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

4. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와

수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

회사 경영상 목적을 달성하기 위한 운영자금

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】안덕근최대주주경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정거래내역 : 2022년 12월 31일 292백만원차입계획 : 증자금액중 50백만원은 차입금 상환 100,000 50백만원 차입금 상계유재덕관계없음경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정- 100,000-(주)정호이앤씨관계없음경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정- 100,000-

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고