Elis

Capital/Financing Update • Jul 21, 2023

Communiqué de presse 21 juillet 2023

Elis signe un nouveau financement au format USPP de maturité 12 ans pour 200 millions de dollars

Saint Cloud, le 21 juillet 2023 – Elis annonce aujourd'hui avoir signé un nouveau financement au format USPP pour un montant de 200 millions de dollars avec un groupe d'investisseurs américains emmené par MetLife Investment Management ("MIM"). Les nouvelles obligations émises ont une maturité de 12 ans (Juillet 2035) et offrent aux investisseurs un coupon de 6,03% en dollar. Celles-ci ont été intégralement converties en euro pour un montant total de 183 millions d'euros par Elis, qui paiera un coupon final en euro de 5,21%.

Les fonds levés par ce financement seront entièrement consacrés au refinancement de la dette existante du groupe, notamment au refinancement de l'émission obligataire de 500 millions d'euros à échéance avril 2024.

Ce troisième financement de type USPP témoigne de la confiance de MIM et de ses investisseurs associés dans le modèle économique du Groupe.

A l'occasion de cette publication Stephen Valvona, Director at MIM, a déclaré : « Nous sommes très heureux de démarrer une nouvelle relation avec Elis au travers de ce financement long terme, qui permet au Groupe de diversifier ses sources de financement et d'allonger la maturité moyenne de son endettement ».

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat des titres mentionnés dans les présentes dans une juridiction où une telle offre ou sollicitation est illégale. En particulier, le présent communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé aux Etats-Unis, en Australie ou au Japon.

Des valeurs mobilières ne peuvent être vendues ou souscrites aux Etats-Unis qu'à la condition d'avoir fait l'objet d'un enregistrement au sens du Securities Act de 1933, tel qu'amendé (le « Securities Act »), ou de bénéficier d'une exemption d'enregistrement prévue par le Securities Act. Les titres financiers mentionnés dans les présentes n'ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du Securities Act et Elis n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis ni de faire une offre au public aux Etats-Unis.

Contact

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com