Elis

Capital/Financing Update • Nov 23, 2017

Elis réalise avec succès un placement privé SCHULDSCHEIN et poursuit ses opérations de refinancement dans le cadre de l'acquisition de Berendsen

Saint-Cloud, le 23 Novembre 2017 – Elis, un leader multiservice de la location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène et de bien-être en Europe et en Amérique latine, annonce aujourd'hui avoir levé 75 millions d'euros via un placement privé multi-tranches régi par le droit allemand, nommé Schuldschein, et dans des conditions de marché attractives.

Cette opération réalisée avec succès permet de poursuivre le remboursement du crédit relais mis en place pour l'acquisition de Berendsen. Elle démontre également la capacité d'Elis à diversifier ses sources de financement et la confiance des investisseurs dans sa stratégie de développement.

La levée de fond a été réalisée à taux fixe et taux variable qui représentent respectivement 46% et 54% du montant total. Ces fonds se ventilent comme suit par maturité :

• 15% du montant remboursable à 3 ans avec une marge de crédit en euro de 1.3%,
• 28% du montant remboursable à 4 ans avec une marge de crédit en euro de 1.4%,
• 23% du montant remboursable à 5 ans avec une marge de crédit en euro de 1.5%,
• 34% du montant remboursable à 7 ans avec une marge de crédit en euro de 1.75%

Ce placement Schuldschein a été arrangé par HSBC.

Contact

Nicolas Buron, Directeur des Relations Investisseurs - Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com