Eligo — Share Issue/Capital Change 2022

Dec 28, 2022

ELIGO DEBUTTA SU EURONEXT GROWTH MILAN – SEGMENTO PROFESSIONALE

Milano, 28 dicembre 2022 – Eligo S.p.A. (di seguito "La Società" o "Eligo"), Fashion Tech Company e PMI Innovativa, comunica che in data odierna sono iniziate le negoziazioni delle azioni ordinarie (ISIN: IT0005524423) sul mercato Euronext Growth Milan – Segmento Professionale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Naomi Kohashi, CEO di Eligo S.p.A., ha commentato: "Siamo estremamente soddisfatti di aver raggiunto questo traguardo sul mercato dei capitali, frutto anche di un importante percorso sviluppatosi attraverso due campagne di crowdfunding, entrambe concluse con successo. La quotazione consentirà di accelerare i nostri obiettivi strategici. Prevediamo di incrementare: (i) gli sviluppi della piattaforma E.L.S.A., al fine di integrare la stessa con elementi di realtà aumentata nonché con ulteriori e diversi tool che garantiranno un'esperienza sempre più innovativa, sviluppando nuove funzionalità; (ii) le attività in sales e marketing; (iii) la brand awareness e (iv) il consolidamento delle operazioni di M&A effettuate. Ringraziamo i team di advisor, che con la loro professionalità hanno permesso di portare a termine con successo la quotazione sul mercato EGM, nonché tutta la squadra di Eligo, che quotidianamente mette in capo il proprio impegno per contribuire alla crescita del nostro brand".

Si ricorda che l'ammissione alle negoziazioni è avvenuta a seguito del collocamento di n. 887.141 azioni ordinarie di nuova emissione, di cui n. 167.200 relative al collocamento privato riservato ad investitori professionali e n. 719.941 rinvenienti dalla prevista conversione di strumenti finanziari partecipativi (SFP) posseduti da CDP Venture Capital SGR S.p.A. (n. 427.009 da SFP CDP) e da Mazal Fashion S.r.l. (n. 292.932 da SFP Mazal, soggette a vincolo di lock-up per un periodo di 24 mesi dall'inizio delle negoziazioni). Si conferma che alla data di inizio delle negoziazioni le conversioni citate hanno avuto efficacia.

Il prezzo di collocamento delle azioni era fissato in € 2,35 per azione ordinaria, per una capitalizzazione pari a circa € 13,9 milioni e un flottante pari all'11,25% del capitale sociale.

Alla data di inizio delle negoziazioni, il capitale sociale di Eligo S.p.A. è pari a Euro 59.095,41, composto da n. 5.909.541 azioni ordinarie prive del valore nominale, come di seguito rappresentato:

Azionista	N. Azioni ordinarie	% del Capitale Sociale
Eligo Technologies S.r.l.	3.513.340	59,45%
CDP Venture Capital SGR S.p.A.	427.009	7,23%
AC72 S.r.l.	347.751	5,88%
Altri soci soggetti a vincoli di lock-up**	956.865	16,19%
Altri soci non soggetti a vincoli di lock-up*	497.376	8,42%
Mercato*	167.200	2,83%
Totale	5.909.541	100%

*Le azioni detenute da "Altri soci senza lock-up" e "Mercato" costituiscono il flottante, pari complessivamente al 11,25% del capitale sociale.

** In "Altri soci soggetti a vincoli di lock-up" sono comprese anche le n. 292.932 azioni emesse in favore di Mazal Fashion S.r.l. a seguito della conversione del SFP Mazal, pari al 4,96% del capitale sociale.

Il presente Comunicato è disponibile sul sito www.eligo.style, sezione Investor Relations, e su .

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