Elia Group NV/SA

Share Issue/Capital Change • Mar 26, 2025

PERSBERICHT | BRUSSEL, 26 maart 2025, 8:00 uur – Elia Group (Euronext : ELI)

Elia Group kondigt de voltooiing van de private plaatsing voor een bedrag van €850 miljoen om infrastructuurinvesteringen te financieren, de betrouwbaarheid van het net te verzekeren en de concurrentiekracht van duurzame energie te bevorderen

Gereglementeerde informatie – Voorwetenschap

NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN (MET INBEGRIP VAN DE GRONDGEBIEDEN EN BEZITTINGEN, ELKE STAAT VAN DE VERENIGDE STATEN EN HET DISTRICT VAN COLUMBIA), AUSTRALIË, CANADA, JAPAN OF ZUID-AFRIKA OF EEN ANDERE STAAT OF JURISDICTIE WAARIN DERGELIJKE VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING ONWETTIG ZOU ZIJN.

BRUSSEL | Elia Group SA (de "Vennootschap", "Groep" of "Elia Group") kondigt met genoegen de voltooiing aan van haar eerder aangekondigde private plaatsing voor een bedrag van €850 miljoen (of "PIPE"), waarbij ATLAS Infrastructure ("ATLAS") met The Future Fund, fondsen en rekeningen beheerd door rechtstreekse of onrechtstreekse dochtervennootschappen voor investeringsbeheer van BlackRock Inc. ("BlackRock"), Canada Pension Plan Investment Board ("CPP Investments") en de referentieaandeelhouder van Elia Group, Publi-T/NextGrid Holding¹ , betrokken zijn.

Als onderdeel van de PIPE schreef ATLAS met The Future Fund in op €234,6 miljoen, BlackRock op €117,3 miljoen, CPP Investments op €117,3 miljoen en Publi-T/NextGrid Holding investeerde €380,7 miljoen, waarbij het haar 44,79% belang behield via een pro-rata investering.

De voltooiing van de PIPE-plaatsing maakt deel uit van een bredere kapitaalverhogingstransactie die ook een aandelenuitgifte met voorkeurrechten omvat die vandaag werd gelanceerd. Samen stellen de PIPE-plaatsing en de aandelenuitgifte met voorkeurrechten Elia Group in staat om de beoogde rechtstreekse kapitaalverhoging van €2,2 miljard voor 2025 te bereiken en te voldoen aan de vereisten van het huidige investeringsplan, waardoor Elia Group

¹ NextGrid Holding werd opgericht in januari 2025 en is een joint venture tussen Publi-T en Fluxys. De dochtervennootschap is gezamenlijk gefinancierd door Publi-T en Fluxys.

over de nodige kapitaalfinanciering beschikt om haar belangrijkste financiële doelstellingen in de aanloop naar 2028 te bereiken.

De PIPE resulteerde in de uitgifte van ongeveer 7,6 miljoen nieuwe Soort B-aandelen aan ATLAS met The Future Fund, aan BlackRock en aan CPP Investments, en ongeveer 6,2 miljoen nieuwe aandelen aan Publi-T/NextGrid Holding. De aandelen uitgegeven aan Publi-T/NextGrid Holding bestaan uit 16,9 duizend nieuwe Soort B-aandelen en 6,1 miljoen nieuwe Soort C-aandelen.

Artikel 7:97 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, betreffende transacties met verbonden partijen, werd toegepast ter gelegenheid van de uitgifte van de nieuwe aandelen aan Publi-T/NextGrid Holding, aangezien Publi-T/NextGrid Holding een met Elia Group verbonden partij is in de zin van IAS 24. Bijgevolg hebben de leden van de raad van bestuur van Elia Group die betrokken waren bij de transactie met verbonden partijen, in de zin van artikel 7:97, niet gestemd over de bovenvermelde uitgifte. Voor meer informatie over de toepassing van de procedure inzake transacties met verbonden partijen, met inbegrip van het advies van het comité van onafhankelijke bestuurders, wordt verwezen naar het persbericht dat Elia Group op 7 maart heeft gepubliceerd.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Deze documenten vormen of maken geen deel uit van een aanbod of verzoek tot aankoop van of inschrijving op effecten in de Verenigde Staten of in enige jurisdictie waarin een dergelijk aanbod of verzoek onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijke jurisdictie. De hierin genoemde effecten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act"), en mogen niet worden aangeboden, verkocht, doorverkocht, geleverd of verspreid, rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten, behalve krachtens een toepasselijke vrijstelling van de registratievereisten van de Securities Act en in overeenstemming met de effectenwetgeving van enige staat of andere jurisdictie van de Verenigde Staten.

De Aandelen mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten zonder registratie of krachtens een vrijstelling van, of in het kader van een transactie die niet onderworpen is aan de registratievereisten van de Securities Act. Er zal geen openbare aanbieding van effecten plaats vinden in de Verenigde Staten.

Deze documenten (en de informatie hierin opgenomen) zijn niet bestemd voor vrijgave, publicatie of verspreiding, rechtsreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in of naar Australië, Canada, Japan of Zuid-Afrika of enige jurisdictie waar dit een schending zou uitmaken van de toepasselijke wetgeving of regelgeving van die jurisdictie.

Deze mededeling wordt verspreid onder en is uitsluitend gericht aan (i) personen die zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevinden; (ii) professionele beleggingsondernemingen die vallen onder artikel 19, lid 5, van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (de "Order"); (iii) vermogende entiteiten die vallen onder artikel 49, lid 2, onder a) tot en met d), van de Order en (iv) andere personen aan wie deze mededeling rechtmatig mag worden verstrekt (al deze personen onder (i), (ii), (iii) en (iv) hierboven) worden samen "relevante personen" genoemd).

In elke lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn deze documenten uitsluitend gericht aan en zijn ze uitsluitend bestemd voor personen in lidstaten van de Europese Economische Ruimte (de "EER") die "gekwalificeerde beleggers" zijn in de zin van artikel 2 (e) van de Prospectusverordening (Verordening (EU) 2017/1129) (de "Prospectusverordening"), en geen persoon die geen gekwalificeerde belegger is, mag handelen of vertrouwen op deze mededeling of de inhoud ervan. In het Verenigd Koninkrijk zijn deze documenten bovendien uitsluitend gericht aan, en zijn ze uitsluitend bestemd voor personen die gekwalificeerde beleggers zijn in de zin van de Prospectusverordening zoals deze deel uitmaakt van het nationale recht krachtens de 'European Union (Withdrawal) Act 2018', en mag niemand die geen gekwalificeerde belegger is, handelen of vertrouwen op deze mededeling of de inhoud ervan. Enige belegging of beleggingsactiviteit waar deze documenten betrekking op hebben staat enkel ter beschikking van, en elke uitnodiging, aanbieding of overeenkomst om in te schrijven op effecten, of deze aan te kopen of op enige andere manier te verkrijgen, zal enkel worden aangegaan met relevante personen. Eenieder die geen relevante persoon is, dient niet te handelen of te vertrouwen op deze mededeling of de inhoud daarvan.

Deze documenten maken geen prospectus uit en beleggers horen niet in te schrijven op aandelen waarnaar in deze documenten verwezen wordt.

Deze documenten vormen geen en maken geen deel uit van enig aanbod of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot inschrijving op aandelen of andere effecten.

BNP Paribas Fortis SA/NV is gemachtigd en gereguleerd door de Europese Centrale Bank en de Nationale Bank van België en gereguleerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Citigroup Global Markets Europe AG is gereguleerd door de Europese Centrale Bank en de Bundesanstalt für Finanzaufsicht – BaFin en Goldman Sachs International is gemachtigd door de Prudential Regulation Authority en gereguleerd door de Financial Conduct Authority en de Prudential Regulation Authority in het Verenigd Koninkrijk. Zij handelen uitsluitend voor de Vennootschap en voor niemand anders in verband met de PIPE en zullen niet verantwoordelijk zijn tegenover iemand anders dan de Vennootschap voor het bieden van de bescherming die wordt geboden aan cliënten van respectievelijk BNP Paribas Fortis SA/NV, Citigroup Global Markets Europe AG en Goldman Sachs International, noch voor het geven van advies in verband met de PIPE.

Over Elia Group

Een Europese top 5 speler

Elia Group is een belangrijke speler in elektriciteitstransmissie. We zorgen dat productie en verbruik op elk moment in balans zijn. Zo voorzien we 30 miljoen eindgebruikers van elektriciteit. Met filialen in België (Elia) en het noorden en oosten van Duitsland (50Hertz) beheren we 19.741 km aan hoogspanningsverbindingen. Elia Group behoort daarmee tot de Europese top 5. Met een betrouwbaarheidsgraad van meer dan 99% geven we de samenleving een robuust elektriciteitsnet, wat belangrijk is voor de socio-economische welvaart. We willen ook een katalysator zijn voor een geslaagde energietransitie naar een betrouwbaar, duurzaam én betaalbaar energiesysteem.

Wij maken de energietransitie waar

Door de uitbouw van internationale hoogspanningsverbindingen en het integreren van steeds grotere hoeveelheden hernieuwbare energieproductie, stimuleren we zowel de integratie van de Europese energiemarkt als de decarbonisering van onze samenleving. Tegelijk optimaliseren we voortdurend onze operationele systemen en ontwikkelen wij nieuwe marktproducten zodat nieuwe technologieën en marktpartijen toegang krijgen tot ons net. Elia Group versnelt zo de energietransitie.

In het belang van de samenleving

Als centrale speler in het energiesysteem handelt Elia Group in het belang van de samenleving. We spelen in op de snelle toename van hernieuwbare energiebronnen door ons transmissienet voortdurend aan te passen. We zorgen er ook voor dat onze investeringen op tijd en binnen het budget worden uitgevoerd en met een maximale focus op veiligheid. Bij de realisatie van onze projecten gaan we voor een proactief stakeholdermanagement, waarbij we heel vroeg in het ontwikkelingsproces en met alle betrokkenen wederzijdse communicatie opstarten. We stellen onze expertise ook ten dienste van verschillende spelers in de sector om het energiesysteem van de toekomst uit te bouwen.

Internationaal georiënteerd

eliagroup.eu

Naast activiteiten als transmissienet beheerder leveren we ook consultingdiensten aan internationale klanten via onze dochteronderneming Elia Grid International (EGI). De afgelopen jaren heeft Elia Group enkele nieuwe niet-gereguleerde activiteiten opgezet, waaronder re.alto en Windgrid. re.alto is de eerste Europese marktplaats voor de uitwisseling van energiegegevens via gestandaardiseerde energie-API's. Met Windgrid, een dochteronderneming, breiden we onze overzeese activiteiten verder uit en dragen we bij aan de ontwikkeling van offshore elektriciteitsnetten binnen en buiten Europa.

De juridische entiteit Elia Group is een beursgenoteerde onderneming waarvan de belangrijkste referentie-aandeelhouder de gemeentelijke holding Publi-T/NextGrid Holding is.

Neem voor meer informatie contact op met:

Investor Relations Yannick Dekoninck | M +32 478 90 13 16 | investor.relations@elia.be Stéphanie Luyten | M +32 467 05 44 95 | investor.relations@elia.be Corporate Communication

Marleen Vanhecke | M +32 486 49 01 09 | marleen.vanhecke@elia.be