Elia Group NV/SA — Share Issue/Capital Change 2022

Jun 24, 2022

PERSBERICHT | Brussel, 24 juni 2022 – 10:30 uur GEREGULEERDE INFORMATIE - VOORWETENSCHAP

88,64% van de nieuwe aandelen onderschreven bij voltooiing van de inschrijvingsperiode voor de voorkeurrechten voor de houders van voorkeurrechten. De verkoop van de scrips in een private plaatsing bij institutionele beleggers start vandaag.

NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN (MET INBEGRIP VAN DE GRONDGEBIEDEN EN BEZITTINGEN, ELKE STAAT VAN DE VERENIGDE STATEN EN HET DISTRICT VAN COLUMBIA), OF EEN ANDERE STAAT OF RECHTSGEBIED WAARIN DERGELIJKE VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING ONWETTIG ZOU ZIJN.

Waarschuwing: Investeren in aandelen en handelen in voorkeurrechten houdt economische en financiële risico's in, zoals het geval is voor elke belegging in aandelen. Alvorens in de aangeboden aandelen te beleggen of in voorkeurrechten te handelen, worden beleggers uitgenodigd om alle informatie te lezen, voorzien in het prospectus dat door de FSMA is goedgekeurd en beschikbaar is op de website van Elia Group (https://investor.eliagroup.eu/offering) en, in het bijzonder, de daarin beschreven risicofactoren. Meer bepaald dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te zijn dat de Groep onderworpen is aan een uitgebreide regelgeving en dat haar inkomsten in grote mate afhankelijk zijn van de toepasselijke tariefmethodologie in haar kernmarkten, die onderhevig is aan mogelijke wijzigingen en periodieke herzieningen. Bovendien kan het onvermogen van de Groep om een evenwicht te handhaven tussen de energievraag en het energieaanbod op het net leiden tot het afschakelen van het vermogen en aanzienlijke nadelige gevolgen hebben. Ook zou een verlaging van de kredietrating van Elia Group, Elia Transmission Belgium en/of Eurogrid de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de kapitaalmarkten kunnen aantasten en een impact kunnen hebben op hun financiële positie. Beleggers moeten in staat zijn het economische risico van een dergelijke belegging of verrichting te dragen en een geheel of gedeeltelijk verlies van hun belegging te lijden.

Elke beslissing om te beleggen in effecten in het kader van de aanbieding moet gebaseerd zijn op alle informatie die wordt verstrekt in het prospectus en, in voorkomend geval, in aanvullingen aan het prospectus. De goedkeuring door de FSMA van het prospectus mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden nieuwe aandelen. Informatie over kosten en fiscaliteit in verband met de aanbieding is te vinden in het persbericht over de aanbieding dat beschikbaar is op de bovenvermelde website van de Elia Group. Behoudens vrijstellingen en/of verminderde tarieven wordt in principe een Belgische roerende voorheffing van 30 procent geheven op dividenden die op de aandelen worden uitgekeerd.

BRUSSEL | Elia Group NV (de "Vennootschap" of "Elia Group") kondigde vandaag aan dat 4.201.504 nieuwe aandelen of 88,64% van de maximaal 4.739.865 nieuwe aandelen die zij aanbood als onderdeel van haar openbare aanbieding met voorkeurrechten van maximaal 590.113.192,50 EUR voor een uitgifteprijs van 124,50 EUR per aandeel, op basis van 2 nieuwe aandelen voor 29 voorkeurrechten, werden onderschreven. De inschrijvingsperiode voor de voorkeurrechten werd afgesloten op 23 juni 2022 om 16:00 CET. De verkoop van de scrips in een private plaatsing bij institutionele beleggers start vandaag.

De 7.806.247 voorkeurrechten, vertegenwoordigd door coupon n°20, die niet werden uitgeoefend op het einde van de inschrijvingsperiode voor de voorkeurrechten werden omgezet in een gelijk aantal scrips. De scrips zullen te koop worden aangeboden in een private plaatsing aan institutionele beleggers (de "Private Plaatsing van de Scrips"). Deze verkoop zal vandaag plaatsvinden en zal naar verwachting vandaag ook eindigen.

Kopers van scrips in de Private Plaatsing van de Scrips zullen zich er onherroepelijk toe verbinden om het overeenstemmende aantal nieuwe aandelen in Elia Group NV tegen 124,50 EUR per nieuw aandeel in de verhouding van 2 nieuwe aandelen voor 29 voorkeurrechten te onderschrijven onder de vorm van scrips.

De eventuele netto-opbrengst van de verkoop van scrips zal proportioneel worden verdeeld onder alle houders van voorkeurrechten die deze niet hebben uitgeoefend, tenzij de netto-opbrengst van de verkoop van de scrips gedeeld door het totale aantal niet-uitgeoefende voorkeurrechten minder bedraagt dan 0,01 EUR. In dat geval worden de netto-opbrengsten overgedragen aan de Vennootschap.

De resultaten van de Private Plaatsing van de Scrips, de globale resultaten van de aanbieding met voorkeurrechten en het eventuele bedrag verschuldigd aan de houders van niet-uitgeoefende voorkeurrechten, worden later vandaag aangekondigd in een persmededeling, dat beschikbaar zal zijn op https://investor.eliagroup.eu/offering en https://www.eliagroup.eu/en/news/press-releases. Op verzoek van de Vennootschap, werd de verhandeling van haar aandelen op Euronext Brussels geschorst tot de publicatie van dergelijke persmededeling die later vandaag verwacht wordt.

De levering van de nieuwe aandelen zal naar verwachting plaatsvinden met valutadatum 28 juni 2022. De nieuwe aandelen zullen in principe verhandelbaar zijn op Euronext Brussel vanaf dezelfde datum.

Een door Elia Group voorbereid prospectus werd goedgekeurd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten op 14 juni 2022. De goedkeuring van het prospectus mag niet worden beschouwd als een bekrachtiging van de kwaliteit van de aangeboden nieuwe effecten.

Bijkomende informatie, onderhevig aan toepasselijke wettelijke beperkingen, is hier beschikbaar: https://investor.eliagroup.eu/offering

BELANGRIJKE INFORMATIE

Deze documenten zijn niet bestemd voor vrijgave, publicatie of verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten (met inbegrip van hun grondgebieden en bezittingen, elke staat van de Verenigde Staten en het District van Columbia), behalve aan gekwalificeerde institutionele kopers ("QIB's") in de zin van Regel 144A van de U.S. Securities Act van 1933 (de "Securities Act"). Deze documenten vormen geen en maken geen deel uit van enig aanbod of enig verzoek om effecten te kopen of erop in te schrijven in de Verenigde Staten. De Aandelen die hierin vermeld worden zijn niet en zullen niet worden geregistreerd in het kader van de Securities Act.

De Aandelen mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten zonder registratie of krachtens een vrijstelling van, of in het kader van een transactie die niet onderworpen is aan de registratievereisten van de Securities Act. Er zal geen openbare aanbieding van effecten plaats vinden in de Verenigde Staten. Deze documenten (en de informatie hierin opgenomen) zijn niet bestemd voor vrijgave, publicatie of verspreiding, rechtsreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in of naar enige jurisdictie waar dit een schending zou uitmaken van de toepasselijke wetgeving of regelgeving van die jurisdictie.

Deze mededeling wordt verspreid onder en is uitsluitend gericht aan (i) personen die zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevinden; (ii) professionele beleggingsondernemingen die vallen onder artikel 19, lid 5, van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (de "Order"); (iii) vermogende entiteiten die vallen onder artikel 49, lid 2, onder a) tot en met d), van de Orders en (iv) andere personen aan wie deze mededeling rechtmatig mag worden verstrekt (al deze personen onder (i), (ii), (iii) en (iv) hierboven) worden samen "relevante personen" genoemd).

In elke lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België en Duitsland zijn deze documenten uitsluitend gericht aan en zijn ze uitsluitend bestemd voor personen in lidstaten van de Europese Economische Ruimte (de "EER") die "gekwalificeerde beleggers" zijn in de zin van artikel 2 (e) van de Prospectusverordening (Verordening (EU) 2017/1129) (de "Prospectusverordening"), en geen persoon die geen gekwalificeerde belegger is, mag handelen of vertrouwen op deze mededeling of de inhoud ervan. In het Verenigd Koninkrijk zijn deze documenten bovendien uitsluitend gericht aan, en zijn ze uitsluitend bestemd voor personen die gekwalificeerde beleggers zijn in de zin van de Prospectusverordening zoals deze deel uitmaakt van het nationale recht krachtens de 'European Union (Withdrawal) Act 2018', en mag niemand die geen gekwalificeerde belegger is, handelen of vertrouwen op deze mededeling of de inhoud ervan. Enige belegging of beleggingsactiviteit waar deze documenten betrekking op hebben staat enkel ter beschikking van, en elke uitnodiging, aanbieding of overeenkomst om in te schrijven op effecten, of deze aan te kopen of op enige andere manier te verkrijgen, zal enkel worden aangegaan met relevante personen. Eenieder die geen relevante persoon is, dient niet te handelen of te vertrouwen op deze mededeling of de inhoud daarvan.

Deze documenten maken geen prospectus uit en beleggers horen niet in te schrijven op aandelen waarnaar in deze documenten verwezen wordt, behalve op basis van de informatie in het bovengenoemde prospectus.

Deze documenten vormen geen en maken geen deel uit van enig aanbod of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot inschrijving op aandelen of andere effecten.

Over Elia Group

Een Europese top 5 speler

Elia groep is actief in elektriciteitstransmissie. We zorgen dat productie en verbruik op elk moment in balans zijn. Zo voorzien we 30 miljoen eindverbruikers van elektriciteit. Met filialen in België (Elia) en het noordoosten van Duitsland (50Hertz) beheren we 19.192 km aan hoogspanningsverbindingen. Onze groep behoort daarmee tot de Europese top 5. Met een betrouwbaarheidsgraad van 99,99% geven we de samenleving een robuust elektriciteitsnet dat belangrijk is voor de socio-economische welvaart. We willen ook een katalysator zijn voor een geslaagde energietransitie naar een betrouwbaar, duurzaam én betaalbaar energiesysteem.

Wij maken de energietransitie waar

Door de uitbouw van internationale hoogspanningsverbindingen en het integreren van steeds grotere hoeveelheden hernieuwbare energieproductie, stimuleert Elia groep zowel de integratie van de Europese energiemarkt als de decarbonisering van onze samenleving. Tegelijk optimaliseert Elia groep voortdurend haar operationele systemen en ontwikkelt ze nieuwe marktproducten zodat nieuwe technologieën en marktpartijen toegang krijgen tot ons net. Elia groep faciliteert zo de energietransitie.

In het belang van de samenleving

Als centrale speler in het energiesysteem zet Elia groep zich in voor het belang van de samenleving. We spelen in op de snel veranderende energiemix met meer hernieuwbare energieproductie en passen ons transmissienet voortdurend aan. We zorgen er ook voor dat investeringen op tijd en binnen het budget worden uitgevoerd en met een maximale focus op veiligheid. Bij de realisatie van onze projecten gaan we voor een proactief stakeholdermanagement, waarbij we heel vroeg in het ontwikkelingsproces en met alle betrokkenen wederzijdse communicatie opstarten. We stellen onze expertise ook ten dienste van onze sector en bevoegde overheden om het energiesysteem van de toekomst uit te bouwen.

Internationaal georiënteerd

Naast activiteiten als transmissienetbeheerder levert Elia groep diverse consultingdiensten aan internationale klanten via Elia Grid International (EGI). Elia maakt ook deel uit van het consortium Nemo Link dat de eerste onderzeese elektrische interconnector exploiteert tussen België en Groot-Brittannië.

Elia Group is een beursgenoteerde onderneming waarvan de referentieaandeelhouder de gemeentelijke holding Publi-T is.

Meer informatie: eliagroup.eu

Neem voor meer informatie contact op met:

Investor Relations

Yannick Dekoninck | T +32 2 546 70 76 | M +32 478 90 13 16 | investor.relations@elia.be Stéphanie Luyten | T +32 2 546 74 29 | M +32 467 05 44 95 | investor.relations@elia.be Corporate Communication

Marleen Vanhecke | M +32 486 49 01 09 | marleen.vanhecke@elia.be Elia Group NV/SA

Boulevard de l'Empereur 20 | Keizerslaan 20 | 1000 Brussels | Belgium